Анализ рынка услуг коллекторских агентств в России

Актуальность исследования 

Коллекторское агентство – это организация, специализирующееся на взыскании просроченной задолженности с физических и юридических лиц. В России нет государственных коллекторов или агентств. Приставы, которые занимаются исполнением судебных и иных актов, тоже работают с долгами, но ФССП является федеральным ведомством и наделено максимально большими полномочиями для работы с должниками. Коллекторские агентства, напротив, являются коммерческими структурами

---

Цель исследования 

Анализ состояния рынка услуг коллекторских агентств в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг коллекторских агентств

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка услуг коллекторских агентств

1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг коллекторских агентств

1.2. Динамика объема российского рынка услуг коллекторских агентств, 2017-2021 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.4. Структура рынка услуг коллекторских агентств по ФО

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг коллекторских агентств в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления услуг коллекторских агентств

3.1. Оценка объема потребления услуг коллекторских агентств на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка услуг коллекторских агентств до 2026 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка услуг коллекторских агентств

1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг коллекторских агентств

Коллекторское агентство – это организация, специализирующееся на взыскании просроченной задолженности с физических и юридических лиц. 

В России нет государственных коллекторов или агентств. Приставы, которые занимаются исполнением судебных и иных актов, тоже работают с долгами, но ФССП является федеральным ведомством и наделено максимально большими полномочиями для работы с должниками. По сути, приставы действуют от имени государства.

Коллекторские агентства, напротив, являются коммерческими структурами. У них не так много полномочий, как у приставов. Более того, в законе № 230-ФЗ описаны все способы взыскания, которые могут использовать коллекторы, ограничения и запреты при взаимодействии с клиентами.

При этом следует отличать деятельность коллекторских агентств от деятельности так называемых «черных коллекторов», которые занимаются «вышибанием» долгов посредством угроз, насилия, порчи имущества или шантажа. Такие методы возврата долгов являются незаконными и, более того, уголовно наказуемыми.

В отличие от «черных коллекторов», настоящие коллекторские агентства представляют собой организации, осуществляющие правовую деятельность по взысканию долгов в рамках закона. В большинстве случаев сотрудниками подобных организаций являются квалифицированные юристы. 

По принципу работы все коллекторские агентства условно можно поделить на два вида: 

• Коллекторские агентства, выкупающие долги (First-party agencies). Такие организации «покупают» долги у других организаций или физических лиц посредством заключения договора уступки права требования (статья 388 Гражданского кодекса РФ) и в последующем взыскивают их с должника. В таком случае коллекторское агентство, покупая долг, «замещает» предыдущего кредитора, становясь для должника единственным и непосредственным новым кредитором. 
• Коллекторские агентства, не выкупающие долги (Third-party agencies). В данном случае сотрудники коллекторского агентства действуют на основании агентского договора или договора оказания услуг, подписанного с кредитором. Они представляют интересы кредитора во всех отношениях с должником или государственными органами по вопросам, касающимся возникшего долга. При этом смены самого кредитора на коллекторское агентство не происходит. 

Большинство коллекторских агентств активно взаимодействуют с судами (обращаясь с исками о взыскании дебиторской задолженности, принимая участие в судебных заседаниях и т.д.), а также с ФССП России (представляя приставам-исполнителям информацию о должнике и принадлежащем ему имуществе и т.д.).

Существуют также профессиональные коллекторские объединения: Ассоциация по развитию коллекторского бизнеса и Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). 

1.2. Динамика объема российского рынка услуг коллекторских агентств, 2017-2021 гг.

Согласно данным выручки игроков по данным ФНС, объем рынка услуг коллекторских агентств ежегодно демонстрирует рост. 

Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг коллекторских агентств, 2017-2021 гг., млрд руб.

Представим также объемы банковской цессии (переуступки прав требования долга) и агентского взыскания (сам долг остается на балансе у кредитора) по данным НАПКА. 

По мнению участников рынка, в целом сам сегмент агентского взыскания переживает кризисный период, его эффективность и рентабельность снижаются.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 

В структуре рынка наиболее часто объем переданных коллекторам просроченных долгов банками …%. 

Иные юридические и даже физические лица, являющиеся кредиторами на основании договоров поставки, подряда, оказания услуг и прочих, реже обращаются к коллекторским агентствам.

1.4. Структура рынка услуг коллекторских агентств по ФО

Структура рынка по федеральным округам представлена на основании сведений, содержащихся в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности по данным ФССП.

Диаграмма 5. Структура оказания услуг коллекторских агентств в РФ по ФО, окт. 2022 г., % 

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Среди тенденций на рынке следует отметить:

• Рост уровня закредитованности населения;
• Увеличение объема просроченных долгов; 
• Использование дистанционных каналов взаимодействия – через мессенджеры и sms-сообщения;
• Активизация попыток должников в сложной экономической ситуации не исполнять свои обязательства;
• Рост жалоб на коллекторские агентства;
• Низкий уровень осведомленности физических лиц о положениях и правилах взыскания;
• Рост интереса коллекторских агентств к просроченной дебиторской задолженности. 
• Уменьшение размера лотов, выставляемых на торги; 
• Банки выставляют на продажу более молодую просрочку;
• Рост расходов на взыскания, что создает риски снижения уровни эффективности взыскания;

Активизация предложения просрочки со стороны банков второго эшелона, ранее не участвовавших в торгах.

Среди перспектив на рынке услуг коллекторских агентств ожидаются:

• Корпоративная задолженность продолжит рост, а с ним будет увеличиваться и интерес рынка взыскателей к этому сегменту;
• Коллекторские агентства видят перспективу в работе на ранних сроках, считая цессионную схему слишком рискованной;
• Могут появиться узкоспециализированные компании. Например, работа на досудебной стадии по урегулированию проблемной дебиторской задолженности;
• Развитие цифровых технологий позволит коллекторам получать больший объем информации о должниках: им будет достаточно просто проанализировать данные, которые заемщик оставляет в интернете. К ним, например, могут относиться платежные операции должника;

Повышение скорости, качества и результата работы коллекторов.

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос. 

• Экономические

ВВП РФ

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.

…

В Объединенном кредитном бюро и в НБКИ отмечают, что по всем видам кредитов наблюдается рост просроченной задолженности 30–90 дней и выше. 

Снижение реальных располагаемых доходов населения, в том числе и из-за высокого уровня инфляции, бьет в первую очередь по наименее обеспеченным слоям населения. Это лишает их способности обслуживать кредиты. Также рост просроченной задолженности образовался из-за роста реальной безработицы. В то же время весной 2022 г. заемщики проявляли повышенный спрос на кредиты из-за ожидания роста цен на товары.

…

• Социальные

Численность населения

На протяжении 2014–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. 

…

Реальные доходы населения

…

Неправомерные действия коллекторов

Основная часть обращений на неправомерные действия приходится на жалобы в адрес микрофинансовых организаций и компаний из госреестра, которые занимаются возвратом долгов, остальное — на банки и «иных лиц».

…

Участники рынка взыскания и юристы признают проблему, однако сомневаются, что новая инициатива поможет ее решить. Рассмотрение таких дел находится в компетенции правоохранительных органов, которые в подавляющем большинстве случаев не предпринимают никаких действий для пресечения подобных практик, пока случай не приобретет массовую огласку или не привлечет внимание федеральных органов. 

• Технологические

Упрощение регистрации агентства

С сен. 2022 г., коллекторы с помощью портала Госуслуг могут дистанционно внести сведения в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. 

Новый сервис создан для упрощения процедуры и сокращение сроков получения государственной услуги. 

Дистанционные каналы связи

Для самостоятельного контакта с коллекторскими агентствами физические лица все чаще делают выбор в пользу именно дистанционных каналов связи (мессенджеры, сайт (чат), электронная почта, социальные сети). На сегодня около …% должников для первичного обращения по вопросу задолженности выбирают именно этот способ связи. 

Должники предпочитают узнавать через дистанционные каналы связи о способах погашения, возможности уменьшить ежемесячный платеж, спрашивают о последствиях невыплаты, запрашивают справку о погашении, узнают о специальных акциях, проводимых в том или ином коллекторском агентстве, оставляют обращения и жалобы на работу сотрудников.

…

• Политические

Снятие моратория на банкротство

…

Теперь же коллекторы вновь обретут возможность взыскивать долги на основании судебных решений. Сняты все ограничения в рамках исполнительного производства: кредитор получил возможность инициировать процедуру банкротства, принудительного исполнения судебных актов. 

Регулирование взысканий

…

Проект предполагает передачу ФССП полномочий регулирования процедур взыскания, реализуемых не только профессиональными коллекторами, но и собственными службами кредиторов. И взыскатели, и кредиторы поддерживают инициативу. Но предостерегают, что законопроект содержит много неточных формулировок, что будет приводить к злоупотреблению со стороны недобросовестных игроков.

Несмотря на неточности, с принятием поправок закон станет жестче в части расследования нарушения регулятором. Теперь ФССП сможет запрашивать информацию у операторов связи и провайдеров интернета, в БКИ и других источниках, которые смогут подтвердить факт взаимодействия с должником, с полномочиями частично приостанавливать отдельные виды взаимодействи

Реестр коллекторских агентств

Коллекторские агентства могут заниматься деятельностью по взысканию долгов только после включения в специальный реестр. От имени государства его ведет ФССП.

Чтобы компания попала в реестр и получила регистрационное свидетельство, ей нужно подтвердить соответствие по нормам закона № 230-ФЗ, пройти проверки в ФССП.

С реестром коллекторов может ознакомиться любое заинтересованное лицо. Это особенно важно для должника, чью просрочку выкупила коллекторская фирма. По госреестру ФССП можно проверить законность деятельности организации, узнать ее контактные данные, адрес сайта. Это поможет избежать контактов с мошенниками, защититься от действий черных коллекторов.

Для того, чтобы успешно пройти проверки и регистрацию, юридическое лицо проверяют по следующим направлениям: 

– по размеру уставного капитала;

– по квалификации руководителя и специалистов, отсутствию у них судимостей по экономическим статьям;

– по надлежащей защите персональных данных клиентов (проверяется наличие оборудования и программных комплексов);

– по наличию и сумме страховки гражданской ответственности;

– по другим показателям, указанным в законе № 230-ФЗ.

При этом ФССП регулярно проводит проверки коллекторских организаций (часто делает это внепланово — по жалобам должников) и требует справки у всех сотрудников компании об отсутствии судимости.

Коллекторские агентства включают в реестр бессрочно. Исключить компанию из базы данных могут по следующим основаниям:

– при ликвидации или реорганизации, после банкротства;

– по заявлению руководителя;

– при выявлении однократных грубых нарушений при работе с должниками;

– при наличии неоднократных нарушений (не менее 3-х) на протяжении календарного года.

Нарушения, за которые коллекторское агентство могут исключить из реестра, приставы фиксируют в актах проверки, протоколах и постановлениях, предписаниях. Если нарушение повлекло уголовную ответственность, в ФССП будет направлен приговор суда. Но уголовная ответственность применима только к сотруднику бюро, а не к целой компании.

Отметим, что в реестре ФССП есть графа – индикатор риска коллекторского агентства. Он наглядно виден по одному из четырех цветов (маркеров). Красный цвет означает, что у компании высокая категория риска причинения ущерба. У самых крупных коллекторских организаций в реестре зеленый маркер (низкая категория риска). Индикаторы риска присваиваются ФССП после обобщения данных о проверках коллекторов. Чем чаще компания и ее специалисты нарушают закон и причиняют ущерб должникам, тем выше будет ее категория риска.

…

Завершая оценку факторов воздействия на рынок услуг коллекторских агентств, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг коллекторских агентств

По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды в настоящее время оказывают на развитие российского рынка услуг коллекторских агентств в большей степени положительное влияние. 

Среди положительных факторов наиболее значимыми являются снятие моратория на банкротство, рост задолженностей по кредитам (в том числе просроченных), сокращение ВВП, упрощение регистрации коллекторских агентств, развитие дистанционных каналов связи, снижение платежеспособности населения.

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Финансово-экономические показатели отрасли услуг коллекторских агентств представлены аналитиками ГидМаркет по данным Росстата согласно ОКВЭД 2: (82.91) Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации. 

Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.

Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли услуг коллекторских агентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-июн. 2022 гг., %

…

Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов. 

Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже единицы, то есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.  

Нормативное значение текущей ликвидности равное двум было получено на практике и наиболее часто встречается в отечественных нормативных актах. При этом в мировой практике оптимальным считается коэффициент в диапазоне от 1,5 до 2,5.

Значения данного коэффициента в сфере услуг коллекторских агентств находятся выше нормативных значений. 

…

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.

…

Деловая активность – это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.

…

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия. 

…

В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере услуг коллекторских агентств показывает высокую доходность и недостаточно эффективное использование оборотных активов. Отрасль имеет высокие объемы денежных средств и финансово устойчива, что указывает на привлекательность отрасли с точки зрения финансово-экономических показателей.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг коллекторских агентств в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Вза­и­мо­дейст­вие с офи­ци­аль­но ра­бо­та­ю­щи­ми кол­лек­тор­ски­ми агент­ст­ва­ми, к то­му же име­ю­щи­ми зна­чи­тель­ную до­лю на рын­ке возврата про­сро­чен­ной за­дол­жен­нос­ти, ча­ще все­го озна­ча­ет быст­рый и от­но­си­тель­но безболезнен­ный для долж­ни­ка вы­ход из сло­жив­ше­го­ся ту­пи­ка. 

Это объ­яс­ня­ет­ся боль­шим опы­том ра­бо­ты та­ких ком­па­ний, а зна­чит кон­струк­тив­ным под­хо­дом к ре­ше­нию про­бле­мы за­дол­жен­нос­ти с при­ем­ле­мым для всех сто­рон ис­хо­дом.

…

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

К крупнейшим операторам рынка услуг коллекторских агентств на основании выручки относятся …

Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг коллекторских агентств в 2021 г., %

С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к умеренноконцентрированным рынкам – концентрация на рынке средняя (индекс Херфиндаля-Хиршмана (1000 <HHI ≤ 1800). 

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

…

ХХХ

…

ХХХ

…

ХХХ

…

Совокупная выручка лидеров отрасли ежегодно увеличивается высокими темпами. Среднегодовой темп прироста совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка в исследуемом периоде составил …%. Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения анализа тенденций роста.

Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг коллекторских агентств (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг., млрд руб.

Часть 3. Анализ потребления услуг коллекторских агентств

3.1. Оценка объема потребления услуг коллекторских агентств на душу населения

Оценка объема потребления выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения России. 

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

Отрасль услуг коллекторских агентств находится в фазе роста. Стадия роста очень важна для компаний, так как создает максимально выгодные условия для доминирования на рынке и для повышения прибыльности и стабильности. 

На рынке создаются входные барьеры для новых игроков, отмечается стремление к максимальному охвату рынка — все это, обеспечит максимально комфортное существование компаний на следующей стадии жизненного цикла.

…

На фоне всеобщего экономического спада рынок коллекторских услуг переживает период роста. Текущая ситуация дает игрокам этого рынка возможность не только построить надежную бизнес-модель, но и заложить потенциал для дальнейшего роста. С учетом роста закредитованности населения и сокращения платежеспособности аналитики ГидМаркет оценивают потенциал рынка в долгосрочной перспективе …% к текущему объему. 

3.3. Описание потребительских предпочтений            

Несмотря на то, что основных критериев выбора коллекторского агентства несколько, одним из главных для заказчиков является результативность …

Диаграмма 19. Критерии выбора коллекторского агентства, баллы

Когда к услугам агентства прибегают физические лица, агентство в зависимости от ситуации содействует в вопросах поиска должника, проведении разъяснительных работ с должником, и возврата долга. Может иметь место также консультация о судебном вмешательстве.

Приведем в данном разделе также предпочтения в способе связи со стороны должников. 

…

3.4. Ценовой анализ

Индексы потребительских цен на рынке услуг коллекторских агентств представлены согласно средним значениям базового индекса потребительских цен, услуг правового характера и услуг банков. 

…

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

Положительные факторы инвестиционного климата рынка услуг коллекторских агентств доминируют над отрицательными. 

…

Наиболее значимые положительные: …

К наиболее значимым негативным факторам относятся: …

Часть 5. Прогноз развития рынка услуг коллекторских агентств до 2026 г.

Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. 

Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. 

…

Прогнозировать динамику объема рынка услуг коллекторских агентств позволяют также следующие факторы:

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

…

Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет показывает нейтральный инвестиционный климат с точки зрения входа на рынок нового оператора.

Как новым, так и существующим операторам рынка услуг коллекторских агентств можно дать следующие рекомендации:

…

В целом для коллекторского агентства важна репутация на рынке, в связи с этим необходимо уделять большое внимание компетенциям сотрудников и качествам услуг.

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг коллекторских агентств, 2017-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Объем банковской цессии, 2017-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 3. Объем агентского взыскания, 2019-1 кв. 2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 4. Структура рынка услуг коллекторских агентств по видам, 1 кв. 2022 г., %

Диаграмма 5. Структура оказания услуг коллекторских агентств в РФ по ФО, окт. 2022 г., %

Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2013–июн. 2022 гг., % к прошлому году

Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-ноя. 2022 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 8. Задолженности по кредитам, предоставленных ИП, юридическим и физическим лицам-резидентам, 2019-авг. 2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.

Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–сен. 2022 гг., %

Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг коллекторских агентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-июн. 2022 гг., %

Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг коллекторских агентств за 2017-июн. 2022 гг., раз

Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг коллекторских агентств, за 2017-июн. 2022 гг., сут. дн.

Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг коллекторских агентств, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-июн. 2022 гг., %

Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг коллекторских агентств в 2021 г., %

Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг коллекторских агентств (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 17. Объем потребления услуг коллекторских агентств на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.

Диаграмма 18. Стадия жизненного цикла отрасли

Диаграмма 19. Критерии выбора коллекторского агентства, баллы

Диаграмма 20. Предпочтительный способ связи должников, авг. 2022 г., %

Диаграмма 21. Прогноз объема рынка услуг коллекторских агентств в 2022-2026 гг., млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г., %

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг коллекторских агентств

Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли услуг коллекторских агентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-июн. 2022 гг., %

Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере услуг коллекторских агентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-июн. 2022 гг., раз

Таблица 5. Основные компании-участники рынка услуг коллекторских агентств в 2021 г.

Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка услуг коллекторских агентств

Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка услуг коллекторских агентств

Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка услуг коллекторских агентств

Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка услуг коллекторских агентств

Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка услуг коллекторских агентств

Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке услуг коллекторских агентств по Российской Федерации в 2017-сен. 2022 гг., %

Таблица 12. Средние цены на рынке услуг коллекторских агентств, 2020-мар. 2022 гг., %

Таблица 13. Средняя стоимость услуг по взысканию задолженностей

Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг коллекторских агентств

Таблица 15. Прогнозные показатели развития экономики РФ

 

---

Все исследования