Анализ рынка услуг коллекторских агентств в России

Объект исследования 

Объектом исследования является рынок услуг коллекторских агентств – организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. В России нет государственных коллекторов или агентств. Приставы, которые занимаются исполнением судебных и иных актов, тоже работают с долгами. Коллекторские агентства, напротив, являются коммерческими структурами. У них не так много полномочий, как у приставов

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка услуг коллекторских агентств в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг коллекторских агентств

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка услуг коллекторских агентств

1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг коллекторских агентств

1.2. Динамика объема российского рынка услуг коллекторских агентств, 2018-2022 гг.

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.5. Структура рынка услуг коллекторских агентств по ФО

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг коллекторских агентств в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка услуг коллекторских агентств до 2027 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка услуг коллекторских агентств

1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг коллекторских агентств

Объектом исследования является рынок услуг коллекторских агентств – организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. 

В России нет государственных коллекторов или агентств. Приставы, которые занимаются исполнением судебных и иных актов, тоже работают с долгами, но ФССП является федеральным ведомством и наделено максимально большими полномочиями для работы с должниками. По сути, приставы действуют от имени государства.

Коллекторские агентства, напротив, являются коммерческими структурами. У них не так много полномочий, как у приставов. Более того, в законе № 230-ФЗ описаны все способы взыскания, которые могут использовать коллекторы, ограничения и запреты при взаимодействии с клиентами.

При этом следует отличать деятельность коллекторских агентств от деятельности так называемых «черных коллекторов», которые занимаются «вышибанием» долгов посредством угроз, насилия, порчи имущества или шантажа. Такие методы возврата долгов являются незаконными и, более того, уголовно наказуемыми.

В отличие от «черных коллекторов», настоящие коллекторские агентства представляют собой организации, осуществляющие правовую деятельность по взысканию долгов в рамках закона. В большинстве случаев сотрудниками подобных организаций являются квалифицированные юристы. 

По принципу работы все коллекторские агентства условно можно поделить на два вида: 

• Коллекторские агентства, выкупающие долги (First-party agencies). Такие организации «покупают» долги у других организаций или физических лиц посредством заключения договора уступки права требования (статья 388 Гражданского кодекса РФ) и в последующем взыскивают их с должника. В таком случае коллекторское агентство, покупая долг, «замещает» предыдущего кредитора, становясь для должника единственным и непосредственным новым кредитором. 
• Коллекторские агентства, не выкупающие долги (Third-party agencies). В данном случае сотрудники коллекторского агентства действуют на основании агентского договора или договора оказания услуг, подписанного с кредитором. Они представляют интересы кредитора во всех отношениях с должником или государственными органами по вопросам, касающимся возникшего долга. При этом смены самого кредитора на коллекторское агентство не происходит. 
• Большинство коллекторских агентств активно взаимодействуют с судами (обращаясь с исками о взыскании дебиторской задолженности, принимая участие в судебных заседаниях и т.д.), а также с ФССП России (представляя приставам-исполнителям информацию о должнике и принадлежащем ему имуществе и т.д.). 
• Существуют также профессиональные коллекторские объединения: Ассоциация по развитию коллекторского бизнеса и Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). 

1.2. Динамика объема российского рынка услуг коллекторских агентств, 2018-2022 гг.

Согласно данным выручки игроков по данным ФНС, объем рынка услуг коллекторских агентств ежегодно демонстрирует рост. 

Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг коллекторских агентств, 2018-2022 гг., млрд руб.

Также отметим, что по итогам 2022 г. объем рынка агентского взыскания составил …

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок 

После фев. 2022 г. рынок занял выжидательную позицию и часть игроков в лице коллекторов приостановили покупки. Одновременно с этим кредиторам-продавцам пришлось подстраиваться под новые условия и снижать свои ожидания по ценам, чтобы реализовать портфели.

…

Также отметим, что банки стали излишне перестраховываться, смещая фокус в сторону внутреннего взыскания. 

Помимо затянувшегося кризиса на рынок кредитования оказывают давление новые нормы регулирования, введенные ЦБ, – новые макропруденциальные лимиты, ограничивающие выдачу ссуд по сроку и уровню долговой нагрузки. Аналогичная ситуация и в сегменте микрофинансирования: на фоне ужесточения регулирования и падения доходов населения компании отрасли вынуждены снижать и чеки, и число выдач.

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

В структуре рынка наиболее часто объем переданных коллекторам просроченных долгов приходится на банки …

…

1.5. Структура рынка услуг коллекторских агентств по ФО

Структура рынка по федеральным округам представлена на основании сведений, содержащихся в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности по данным ФССП.

Таким образом, в структуре рынка большинство коллекторских агентств находятся в Центральном ФО …

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Среди тенденций на рынке следует отметить:

• Рост уровня закредитованности населения;
• Увеличение объема просроченных долгов;
• Использование дистанционных каналов взаимодействия – через мессенджеры и sms-сообщения;
• Активизация попыток должников в сложной экономической ситуации не исполнять свои обязательства;
• Рост жалоб на коллекторские агентства;
• Низкий уровень осведомленности физических лиц о положениях и правилах взыскания;
• Уменьшение размера лотов, выставляемых на торги;
• Рост расходов на взыскания, что создает риски снижения уровни эффективности взыскания;
• Активизация предложения просрочки со стороны банков второго эшелона, ранее не участвовавших в торгах;
• Применение индивидуального подхода к должникам, в том числе установление комфортного размера платежа для клиента;
• Рост выставленных на продажу на онлайн-площадках просроченных долгов;
• Банки строят собственные процессы по взысканию задолженности.

Среди перспектив на рынке услуг коллекторских агентств ожидаются:

• Корпоративная задолженность продолжит рост, а с ним будет увеличиваться и интерес рынка взыскателей к этому сегменту;
• Коллекторские агентства видят перспективу в работе на ранних сроках, считая цессионную схему слишком рискованной;
• Могут появиться узкоспециализированные компании. Например, работа на досудебной стадии по урегулированию проблемной дебиторской задолженности;
• Развитие цифровых технологий позволит коллекторам получать больший объем информации о должниках: им будет достаточно просто проанализировать данные, которые заемщик оставляет в интернете. К ним, например, могут относиться платежные операции должника;
• Повышение скорости, качества и результата работы коллекторов.

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.

• Экономические

ВВП РФ

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.

…

Задолженности по кредитам

Объем задолженности только физическими лицами на 1 авг. 2023 г. составил 30,0 трлн руб., что выше аналогичного периода 2022 г. на …%. 

Снижение реальных располагаемых доходов населения из-за высокого уровня инфляции, бьет в первую очередь по наименее обеспеченным слоям населения. Это лишает их способности обслуживать кредиты. 

В целом рост задолженности по кредитам и просроченной задолженности положительно влияют на исследуемый рынок.

• Социальные

Численность населения

На протяжении 2014–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016–2019 гг.

Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.

…

Реальные доходы населения

Динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения отрицательная, так в 2014 г. реальные доходы снизились …

Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–июн. 2023 гг., %

…

Неправомерные действия коллекторов

Основная часть обращений на неправомерные действия приходится на жалобы в адрес микрофинансовых организаций и компаний из госреестра, которые занимаются возвратом долгов, остальное — на банки и «иных лиц».

…

Так, с указанной даты лицам, действующим от имени организации-кредитора или в ее интересах, в том числе работникам организации-кредитора, либо лицам, которым переданы права кредитора по договору уступки права (требования), либо лицам, действующим от имени или в интересах последнего, будут грозить уголовные санкции за совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц и сопряженных с:

• угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества;
• угрозой распространения либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его близких.

Инициаторы поправок полагают, что уголовная ответственность станет тем юридическим механизмом, который позволит противодействовать деятельности лиц, использующих незаконные способы осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, на ранней стадии, обеспечивая этим превентивную защиту интересов граждан. В конечном итоге это позволит повысить уровень защиты прав и законных интересов граждан-должников, а также обеспечит неотвратимость ответственности за противоправные действия в указанной сфере.

В целом текущая нормативная правовая база содержит достаточно предписаний, направленных на обеспечение адекватного общения и взаимодействия коллекторов с должниками. А законодатель постепенно расширяет перечень механизмов реагирования на противоправные действия со стороны кредиторов и лиц, осуществляющих от их имени или в их интересах деятельность по возврату просроченной задолженности.

• Технологические

Упрощение регистрации агентства

С сен. 2022 г., коллекторы с помощью портала Госуслуг могут дистанционно внести сведения в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. 

Новый сервис создан для упрощения процедуры и сокращение сроков получения государственной услуги. Положительное влияние фактора.

Дистанционные каналы связи

Для самостоятельного контакта с коллекторскими агентствами физические лица все чаще делают выбор в пользу именно дистанционных каналов связи (мессенджеры, сайт (чат), электронная почта, социальные сети). 

На сегодня наиболее востребованным альтернативным каналом связи среди физических лиц являются мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber и т.д.). Также набирают популярность и чат-боты на сайтах коллекторских агентств. При этом должники стали реже использовать электронную почту.

Для должника, как и любого потребителя, важна скорость – в среднем при использовании мессенджеров и чат-ботов клиент переходит в диалоговое окно за один клик. Кроме того, данные инструменты обладают возможностью быстрого реагирования и клиент получает ответ в течение нескольких минут.

Внедрение более удобных и оперативных инструментов взаимодействия с клиентом положительно влияет на рынок услуг коллекторских агентств. 

• Политические

Снятие моратория на банкротство

С 1 окт. 2022 г. прекратил действие полугодовой мораторий на банкротство как юридических, так и физических лиц. Мораторий был введен с 1 апр. 2022 г. постановлением правительства – с целью поддержки предпринимательской деятельности и граждан, попавших в трудное финансовое положение. Суть в том, что он запрещал кредиторам обращаться в суд с заявлением о несостоятельности должника. Кроме того, не начислялись пени и штрафы за просрочку выполнения обязательств по договорам и несвоевременное внесение обязательных платежей.

Теперь же коллекторы вновь обретут возможность взыскивать долги на основании судебных решений. Сняты все ограничения в рамках исполнительного производства: кредитор получил возможность инициировать процедуру банкротства, принудительного исполнения судебных актов. 

Синхронизация сбора долгов

В апр. 2023 г. Банк России призвал коллекторов и банки синхронизировать сбор долгов с россиян. Регулятор заинтересован в том, чтобы участники рынка заключали медиативные межкредиторские соглашения. Они должны предусматривать единый подход к сбору или реструктуризации долгов общего для них клиента.

Идею заключения соглашений о едином подходе к работе с должником уже продвигает Сбербанк. Весной 2022 г. он начал работать как координатор в процессах урегулирования долгов своих клиентов-физлиц в других банках.

партнерами «Сбера» выступают девять игроков: ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», Тинькофф Банк, Газпромбанк, Росбанк, МТС-банк, Совкомбанк и банк «Дом.РФ». 

В планах «Сбера» — создать единый сервис, с помощью которого все кредиторы могли бы «в одном месте подписывать условия реструктуризации и также договариваться», а клиент подавал бы только одно заявление об отсрочке.

Реестр коллекторских агентств

Коллекторские агентства могут заниматься деятельностью по взысканию долгов только после включения в специальный реестр. От имени государства его ведет ФССП.

Чтобы компания попала в реестр и получила регистрационное свидетельство, ей нужно подтвердить соответствие по нормам закона № 230-ФЗ, пройти проверки в ФССП.

С реестром коллекторов может ознакомиться любое заинтересованное лицо. Это особенно важно для должника, чью просрочку выкупила коллекторская фирма. По госреестру ФССП можно проверить законность деятельности организации, узнать ее контактные данные, адрес сайта. Это поможет избежать контактов с мошенниками, защититься от действий черных коллекторов.

Для того, чтобы успешно пройти проверки и регистрацию, юридическое лицо проверяют по следующим направлениям: 

• по размеру уставного капитала;
• по квалификации руководителя и специалистов, отсутствию у них судимостей по экономическим статьям;
• по надлежащей защите персональных данных клиентов (проверяется наличие оборудования и программных комплексов);
• по наличию и сумме страховки гражданской ответственности;
• по другим показателям, указанным в законе № 230-ФЗ.

При этом ФССП регулярно проводит проверки коллекторских организаций (часто делает это внепланово — по жалобам должников) и требует справки у всех сотрудников компании об отсутствии судимости.

Коллекторские агентства включают в реестр бессрочно. Исключить компанию из базы данных могут по следующим основаниям:

• при ликвидации или реорганизации, после банкротства;
• по заявлению руководителя;
• при выявлении однократных грубых нарушений при работе с должниками;
• при наличии неоднократных нарушений (не менее 3-х) на протяжении календарного года.

Нарушения, за которые коллекторское агентство могут исключить из реестра, приставы фиксируют в актах проверки, протоколах и постановлениях, предписаниях. Если нарушение повлекло уголовную ответственность, в ФССП будет направлен приговор суда. Но уголовная ответственность применима только к сотруднику бюро, а не к целой компании.

Отметим, что в реестре ФССП есть графа – индикатор риска коллекторского агентства. Он наглядно виден по одному из четырех цветов (маркеров). Красный цвет означает, что у компании высокая категория риска причинения ущерба. У самых крупных коллекторских организаций в реестре зеленый маркер (низкая категория риска). Индикаторы риска присваиваются ФССП после обобщения данных о проверках коллекторов. Чем чаще компания и ее специалисты нарушают закон и причиняют ущерб должникам, тем выше будет ее категория риска.

Влияние фактора разновекторное, так как необходимость включения коллекторского агентства в реестр создает дополнительные барьеры для игроков, однако одновременно повышает прозрачность и качество оказываемых услуг.  

По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды в настоящее время оказывают на развитие российского рынка услуг коллекторских агентств в большей степени положительное влияние. 

Среди положительных факторов наиболее значимыми являются снятие моратория на банкротство, рост задолженностей по кредитам (в том числе просроченных), упрощение регистрации коллекторских агентств, развитие дистанционных каналов связи, снижение платежеспособности населения, борьба с неправомерными действиями коллекторов, синхронизация сбора долгов.

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг коллекторских агентств

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Финансово-экономические показатели отрасли услуг коллекторских агентств представлены аналитиками ГидМаркет по данным Росстата согласно ОКВЭД 2: (82.91) Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации.

Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли услуг коллекторских агентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-июн. 2023 гг., %

Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения.  

Рентабельность прибыли до налогообложения в сфере услуг коллекторских агентств выше средних значений по всем отраслям. Пик значений коэффициента пришелся на 2020 г. – 104,7%. По итогам первого полугодия 2023 г. коэффициент сократился до 50,1%, однако все еще является высоким.

Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов. 

Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже единицы, то есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.  Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.

…

Деловая активность – это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.

Деловая активность в сфере услуг коллекторских агентств снижается, что является позитивной тенденцией. В первом полугодии 2023 г. показатель данного финансового коэффициента увеличился и составил 41 сут. дн.

…

Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия.

Нормативное значение показателя коэффициента обеспеченности собственными средствами в 10% было установлено постановлением Правительства России.

Обеспеченность собственными оборотными средствами коллекторских агентств на протяжении всего исследуемого периода значительно выше нормативного значения, что свидетельствует о достаточном объеме собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости. 

...

В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере услуг коллекторских агентств показывает высокую доходность и недостаточно эффективное использование оборотных активов. Отрасль имеет высокие объемы денежных средств и финансово устойчива, что указывает на привлекательность отрасли с точки зрения финансово-экономических показателей.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг коллекторских агентств в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Вза­и­мо­дейст­вие с офи­ци­аль­но ра­бо­та­ю­щи­ми кол­лек­тор­ски­ми агент­ст­ва­ми, к то­му же име­ю­щи­ми значи­тель­ную до­лю на рын­ке возврата про­сро­чен­ной за­дол­жен­нос­ти, ча­ще все­го озна­ча­ет быст­рый и от­но­си­тель­но безболезнен­ный для долж­ни­ка вы­ход из сло­жив­ше­го­ся ту­пи­ка. 

Это объ­яс­ня­ет­ся боль­шим опы­том ра­бо­ты та­ких ком­па­ний, а зна­чит кон­струк­тив­ным под­хо­дом к ре­ше­нию про­бле­мы за­дол­жен­нос­ти с при­ем­ле­мым для всех сто­рон ис­хо­дом.

…

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

К крупнейшим операторам рынка услуг коллекторских агентств на основании выручки относятся …

С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к умеренноконцентрированным рынкам – концентрация на рынке средняя (индекс Херфиндаля-Хиршмана (1000 <HHI ≤ 1800).

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

…

ХХХ

…

ХХХ

…

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

Оценка объема потребления выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения России. 

Диаграмма 15. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

Отрасль услуг коллекторских агентств находится в фазе роста. Стадия роста очень важна для компаний, так как создает максимально выгодные условия для доминирования на рынке и для повышения прибыльности и стабильности.

На рынке создаются входные барьеры для новых игроков, отмечается стремление к максимальному охвату рынка — все это, обеспечит максимально комфортное существование компаний на следующей стадии жизненного цикла.

…

На фоне всеобщего экономического спада рынок коллекторских услуг переживает период роста. Текущая ситуация дает игрокам этого рынка возможность не только построить надежную бизнес-модель, но и заложить потенциал для дальнейшего роста. С учетом роста закредитованности населения и сокращения платежеспособности аналитики ГидМаркет оценивают потенциал рынка в долгосрочной перспективе в «плюс» 200% к текущему объему.

3.3. Описание потребительских предпочтений            

Несмотря на то, что основных критериев выбора коллекторского агентства несколько, одним из главных для заказчиков является результативность – 9,5 балла. Желательно, чтобы уровень оплаты совпадал с полученным результатом. Для этого лучше брать не фиксированную сумму, а процент от возвращенных денег.

Диаграмма 17. Критерии выбора коллекторского агентства, баллы

Когда к услугам агентства прибегают физические лица, агентство в зависимости от ситуации содействует в вопросах поиска должника, проведении разъяснительных работ с должником, и возврата долга. Может иметь место также консультация о судебном вмешательстве.

Приведем в данном разделе также предпочтения в способе связи со стороны должников. 

…

3.4. Ценовой анализ

Индексы потребительских цен на рынке услуг коллекторских агентств представлены согласно средним значениям базового индекса потребительских цен, услуг правового характера и услуг банков.

Стоимость работы определяется для каждого клиента индивидуально в зависимости от объема и сложности поставленных задач. 

…

В обычное время падение цен было бы воспринято игроками долгового рынка как позитивная новость: чем ниже стоимость покупки и привлеченных денег, тем выше окупаемость портфеля на минимальном горизонте. Однако в 2022 г. отмечаемое удешевление достигнуто за счет иных факторов: снижения спроса на долги во многом из-за несогласия самих продавцов с новыми ценами.

Таблица 12. Средние цены на рынке услуг коллекторских агентств, 2018-2022 гг., %

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

Положительные факторы инвестиционного климата рынка услуг коллекторских агентств доминируют над отрицательными. 

Наиболее значимые положительные: …

К наиболее значимым негативным факторам относятся: …

Часть 5. Прогноз развития рынка услуг коллекторских агентств до 2027 г.

Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. 

Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза.

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Согласно данным выручки игроков по данным ФНС, объем рынка услуг коллекторских агентств ежегодно демонстрирует рост.

…

Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет показывает нейтральный инвестиционный климат с точки зрения входа на рынок нового оператора.

Как новым, так и существующим операторам рынка услуг коллекторских агентств можно дать следующие рекомендации:

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг коллекторских агентств, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Объем агентского взыскания, 2019-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 3. Структура рынка услуг коллекторских агентств по видам, 2022 г., %

Диаграмма 4. Структура рынка услуг коллекторских агентств по ФО, 2022 г., %

Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2014–июн. 2023 гг., % к прошлому году

Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-сен. 2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.

Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–июн. 2023 гг., %

Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг коллекторских агентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-июн. 2023 гг., %

Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг коллекторских агентств за 2018-июн. 2023 гг., раз

Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг коллекторских агентств, за 2018-июн. 2023 гг., сут. дн.

Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг коллекторских агентств, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-июн. 2023 гг., %

Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг коллекторских агентств в 2022 г., %

Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг коллекторских агентств (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 15. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.

Диаграмма 16. Стадия жизненного цикла отрасли

Диаграмма 17. Критерии выбора коллекторского агентства, баллы

Диаграмма 18. Предпочтительный способ связи должников, авг. 2022 г., %

Диаграмма 19. Прогноз объема рынка услуг коллекторских агентств в 2023-2027 гг., млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг коллекторских агентств

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли услуг коллекторских агентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-июн. 2023 гг., %

Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере услуг коллекторских агентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-июн. 2023 гг., раз

Таблица 4. Основные компании-участники рынка услуг коллекторских агентств в 2022 г.

Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка услуг коллекторских агентств

Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка услуг коллекторских агентств

Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка услуг коллекторских агентств

Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка услуг коллекторских агентств

Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка услуг коллекторских агентств

Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке услуг коллекторских агентств по Российской Федерации в 2018-2023 гг., %

Таблица 11. Средняя стоимость услуг по взысканию задолженностей

Таблица 12. Средние цены на рынке услуг коллекторских агентств, 2018-2022 гг., %

Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг коллекторских агентств

Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ

 

---