Анализ рынка услуг брендинговых агентств в России
Объект исследования
Объектом настоящего исследования является рынок услуг брендинговых агентств – сфера деятельности, в которой компании предлагают услуги по созданию, развитию и продвижению брендов. Брендинговые агентства специализируются на разработке и реализации стратегий брендинга, включая планирование, разработку, реализацию и управление этими стратегиями
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг брендинговых агентств в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг брендинговых агентств
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка услуг брендинговых агентств
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг брендинговых агентств
1.2. Динамика объема российского рынка услуг брендинговых агентств, 2019-2023 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка услуг брендинговых агентств по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг брендинговых агентств в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг брендинговых агентств до 2028 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка услуг брендинговых агентств
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг брендинговых агентств
В исследуемый рынок включены агентства, которые занимаются различными аспектами создания и управления брендами компаний, продуктов или услуг.
Создание сильного бренда основывается на качестве производимого продукта и коммуникации с потребителем посредством сервиса, дополнительных услуг и правильно выбранных каналов коммуникации, через которые продвигается продукт и ценность бренда.
…
В целом рынок услуг брендинговых агентств в России разнообразен и динамичен, сочетает в себе глобальные тенденции в области брендинга с учетом местных особенностей и потребностей рынка.
1.2. Динамика объема российского рынка услуг брендинговых агентств, 2019-2023 гг.
За 2019-2023 гг. объем российского рынка услуг брендинговых агентств увеличился на …%.
В 2020 г. компании обновляли свои бренды, стремясь отвечать современным трендам. В 2021 г. рынок сократился на фоне высокой базы 2020 г.
В 2022 г. объем рынка в денежном выражении сократился на …%, однако за вычетом инфляции падение гораздо глубже – «минус» …%.
…
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг брендинговых агентств, 2019-2023 гг., млрд руб.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
Антироссийские санкции и последующая изоляция нарушили многочисленные бизнес-планы. Так, например, брендинговая сеть GLBA (Global Local Branding Alliance), в развитие которой брендинговое агентство Depot инвестировало много лет, ограничила свою деятельность после выхода из сети немецких и американских партнеров. Тем не менее крупные международные компании, декларирующие уход с российского рынка, на самом деле, не ушли, но прекратили инвестировать в продвижение.
…
Брендинговые агентства также столкнулись с процессами внутренней трансформации. С одной стороны, релокация специалистов привела часть компаний к кадровому голоду. В то же время можно отметить технологический бум: развитие цифрового искусства, активное внедрение нейросетей, автоматизация процессов с помощью искусственного интеллекта.
…
Таким образом, текущий кризис оказал в некоторой степени положительное влияние на рынок. Компании осознают, что им нельзя быть такими же, как раньше, поэтому даже среди локальных компаний значительно возрос спрос на ребрендинг.
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
К наиболее востребованным услугам брендинговых агентств относятся: …
Диаграмма 2. Структура рынка услуг брендинговых агентств по видам, %
1.5. Структура рынка услуг брендинговых агентств по ФО
Наибольший уровень концентрации операторов рынка наблюдается в …
Диаграмма 3. Структура рынка услуг брендинговых агентств по ФО, 2023 г., %
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Среди тенденций на рынке брендинговых агентств следует отметить:
- Ускорение цифровой трансформации;
- Рост использования искусственного интеллекта;
…
Перспективы:
- Усиление конкуренции между фрилансерами и агентствами;
…
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
- Экономические
- ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
…
- Курс доллара
…
Фактор оказывает на исследуемый рынок отрицательное влияние.
…
- Уровень инфляции
…
- Рост количества и выручки МСП
…
- Социальные
- Численность населения
…
- Реальные доходы населения
…
- Важность брендов для потребителя
…
- Профессиональные премии и конкурсы
…
- Технологические
- Проникновение интернета
…
- Внедрение новых технологий
…
- Дезинформация
…
- Политические
- Отраслевые ассоциации
…
Завершая оценку факторов воздействия на рынок услуг брендинговых агентств, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг брендинговых агентств
…
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности выполнен на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка.
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли услуг брендинговых агентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
…
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг брендинговых агентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
…
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг брендинговых агентств за 2019-2023 гг., раз
…
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере услуг брендинговых агентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз
…
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг брендинговых агентств, за 2019-2023 гг., сут. дн.
…
Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг брендинговых агентств, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг брендинговых агентств в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок брендинговых услуг в России характеризуется высокой конкуренцией и постоянными изменениями, под влиянием которых компании вынуждены активно развиваться и адаптироваться.
…
Таблица 5. Основные компании-участники рынка услуг брендинговых агентств в 2023 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Крупнейшими конкурентами на рынке услуг брендинговых агентств являются: …
Рынок характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно низкими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI <1000 – низкоконцентрированный рынок). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг брендинговых агентств в 2023 г., %
2.3. Профили основных игроков
…
Совокупный объем выручки крупнейших операторов рынка услуг брендинговых агентств в целом демонстрирует рост – за 2019-2023 гг. – «плюс» …%.
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг брендинговых агентств (ТОП-5) в России, 2019-2023 гг., млн руб.
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
За 2019-2023 гг. прирост составил …%. Относительно 2022 г. объем потребления на душу населения увеличился на …% по итогам 2023 г. и составил … руб./чел.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Брендинг становится ключевым аспектом ведения бизнеса, российские компании все больше осознают его значение для установления своего уникального имиджа и привлечения клиентов. Более того, с развитием цифровых технологий и увеличением конкуренции, компании становятся более заинтересованными в разработке сильного бренда, что создает повышенный спрос на услуги брендинговых агентств.
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Портфолио служит визитной карточкой компании и является ключевым инструментом для привлечения новых клиентов и демонстрации профессиональных навыков – …балла.
…
Диаграмма 19. Критерии выбора агентства, апр. 2024 г., баллы
…
3.4. Ценовой анализ
За период 2019–2023 гг. среднегодовой индекс потребительских цен на услуги брендинговых агентств составил …%. …
Таблица 6. Индексы потребительских цен на рынке услуг брендинговых агентств по Российской Федерации в мар. 2019-мар. 2024 гг., %
…
Таблица 7. Средние цены на рынке услуг брендинговых агентств по ФО, 2023 г., руб.
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Положительные факторы инвестиционного климата рынка услуг брендинговых агентств доминируют над отрицательными.
Среди положительных факторов наиболее благоприятное влияние оказывают: …
Среди отрицательных факторов отмечаются: …
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг брендинговых агентств до 2028 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
За 2019-2023 гг. объем российского рынка услуг брендинговых агентств увеличился на …%. В 2023 г. активность по введению новых брендов сохранялась. Объем рынка увеличился на …% к 2022 г. и составил порядка … млрд руб. Относительно 2022 г. объем потребления на душу населения увеличился на …% по итогам 2023 г. и составил … руб./чел.
К наиболее востребованным услугам брендинговых агентств относятся: …
…
Как новым, так и существующим операторам рынка услуг брендинговых агентств можно дать следующие рекомендации:
…
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг брендинговых агентств, 2019-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка услуг брендинговых агентств по видам, %
Диаграмма 3. Структура рынка услуг брендинговых агентств по ФО, 2023 г., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2015–мар. 2024 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-май 2024 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2023 г., %
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2024 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015–мар. 2024 гг., %
Диаграмма 9. Структура внимания покупателей к бренду перед покупкой, 2023 г., %
Диаграмма 10. Реакция на уход привычных брендов, 2023 г., %
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг брендинговых агентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг брендинговых агентств за 2019-2023 гг., раз
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг брендинговых агентств, за 2019-2023 гг., сут. дн.
Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг брендинговых агентств, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг брендинговых агентств в 2023 г., %
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг брендинговых агентств (ТОП-5) в России, 2019-2023 гг., млн руб.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.
Диаграмма 18. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 19. Критерии выбора агентства, апр. 2024 г., баллы
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка услуг брендинговых агентств в 2024-2028 гг., млрд руб.
Список таблиц
Таблица 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ, 2018–апр. 2024 гг., ед.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг брендинговых агентств
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли услуг брендинговых агентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере услуг брендинговых агентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка услуг брендинговых агентств в 2023 г.
Таблица 6. Индексы потребительских цен на рынке услуг брендинговых агентств по Российской Федерации в мар. 2019-мар. 2024 гг., %
Таблица 7. Средние цены на рынке услуг брендинговых агентств по ФО, 2023 г., руб.
Таблица 8. Средние цены на рынке услуг брендинговых агентств оп этапам работ, 2022 г., руб.
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг брендинговых агентств
Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ
