Анализ рынка туроператоров в России
Актуальность исследования
В туризме результат деятельности сводится к туристскому продукту. Туристский продукт - любая услуга, удовлетворяющая те или иные потребности туристов и подлежащая оплате с их стороны.
Цель исследования
Анализ состояния рынка туроператовров в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок туроператоров в России
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка туроператоров
1.1. Определение и характеристики российского рынка туроператоров
1.2. Динамика объема российского рынка туроператоров, 2017-2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка туроператоров по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке туроператоров в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления туроператоров
3.1. Оценка объема потребления туроператоров на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка туроператоров до 2026 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка туроператоров
1.1. Определение и характеристики российского рынка туроператоров
...
В формировании и продаже турпродукта принимают участие:
- туроператоры, занимающиеся изготовлением и продвижением, и реализацией туристского продукта;
- исполнители туристских услуг (контрагенты), непосредственно оказывающие услуги по размещению, питанию, транспортные, экскурсионные и другие услуги, входящие в турпакет, - это гостиницы, рестораны, транспортные компании (компании-перевозчики), предприятия культуры (парки, музеи, театры), спорта (клубы, стадионы), лечебно-оздоровительные заведения и экскурсионные предприятия и т.д. Они выступают в качестве контрагентов, поставляющих туроператорам услуги, входящие в тур;
- урагенты, занимающиеся продвижением и реализацией туристского продукта, разработанного туроператором - посредники;
- потребители туристского продукта - любые физические лица, использующие, приобретающие либо имеющие намерение приобрести туристские услуги (турпродукт) для личных нужд.
…
1.2. Динамика объема российского рынка туроператоров, 2017-2021 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка туроператоров в России.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка туроператоров, 2017-2021 гг., млрд руб.
…
Объем рынка туроператоров в России в 2021 году составил порядка … млрд руб. в текущих ценах.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
…
1.4. Структура рынка туроператоров по ФО
Представим структуру выручки компаний отрасли по федеральным округам.
Диаграмма 3. Структура оказания услуг туроператоров в РФ по ФО в 2017-2021 гг., %
…
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
…
Помимо этого на рынке туроператоров отмечаются следующие тенденции:
- Крупнейшие туроператоры практикуют создание собственных сетей франшизных агентств;
- …
- …
- …
- …
К основным перспективам рынка услуг туроператоров относятся следующие:
- Все виды компаний столкнутся с проблемами, чтобы сохранить своих клиентов и долю на рынке;
- …
- …
- …
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок туроператоров. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
…
Объединим выводы по влиянию факторов в рамках STEP-анализа.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок туроператоров
…
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Приведем данные финансовых коэффициентов по отрасли ОКВЭД 2: (79.1) Деятельность туристических агентств и туроператоров. Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
…
Рассмотрим динамику рентабельности прибыли до налогообложения.
…
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли туроператоров. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке туроператоров в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
По данным Росстат туроператорской деятельностью в 2021 году занимались 2 664 компании, при этом по данным Ростуризм количество туроператоров в ЕФР числилось значительно больше – 4 265 компаний.
…
Таблица 7. Основные компании-участники рынка туроператоров в 2021 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке туроператоров в 2021 г., %
…
Оценить степень концентрации игроков на рынке позволяет индекс Херфиндаля-Хиршмана (англ. Herfindahl — Hirschman index) — показатель, использующийся для оценки степени монополизации отрасли. По значениям индексов Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка:
I тип — высококонцентрированные рынки: 1800 <HHI <10000
II тип — умеренноконцентрированные рынки: 1000 <HHI <1800
III тип — низкоконцентрированные рынки: HHI <1000
Для рынка туроператоров по расчету ГидМаркет индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет 450, то есть HHI <1000 - рынок является низкоконцентрированным.
2.3. Профили основных игроков
…
Динамика совокупной выручки ведущих компаний рынка имеет скачкообразный характер. В 2021 году показатель оценивается в … млрд руб.
Часть 3. Анализ потребления туроператоров
3.1. Оценка объема потребления туроператоров на душу населения
Расчет потребления на душу населения произведен ГидМаркет исходя из отношения объема рынка к численности населения РФ в соответствующем году.
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Потенциальная емкость рынка услуг туроператоров всецело зависит от динамики на рынке туризма.
…
Развитие рынка стимулирует т.н. «мода на путешествия», когда потребитель в приоритет ставит не приобретение материальных ценностей, а эксперименты, ощущения и события. Именно данную потребность позволяют удовлетворить путешествия.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Если рассматривать в качестве потребителей турагентства, выбирающие туроператора для сотрудничества, то следует обращать внимание на следующие критерии:
…
Если рассматривать в качестве потребителей население, приобретающее турпакеты, то критериями надежности являются:
…
Летом 2022 года отмечались следующие тенденции к изменению предпочтений потребителей:
…
3.4. Ценовой анализ
Представим данные по динамике цен на услуги туризма, отражающие размер и вектор изменения цен на турпутевки, и соот-но, на услуги участников рынка.
За исключением единичных случаев как правило цены на услуги в сфере туризма ежегодно увеличиваются, о чем свидетельствует индекс потребительских цен, превышающий отметку 100%.
…
Представим данные о ценах на рынке туроператоров на примере динамики цены одного из видов поездок, отслеживаемых Росстатом.
…
Часть 5. Прогноз развития рынка туроператоров до 2026 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка туроператоров, 2017-2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка услуг туроператоров по видам в 2017-2021гг., %
Диаграмма 3. Структура оказания услуг туроператоров в РФ по ФО в 2017-2021 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2007–2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2022 гг. (янв.-авг.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Индекс физического объема оборота розничной торговли в России, 2014-2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2010–2022 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 10. Динамика доли туристских услуг в структуре платных услуг населению в 2013-2021 гг., %
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере туроператоров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере туроператоров за 2017-2021 гг., раз
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере туроператоров, за 2017-2021 гг., сут. дн.
Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере туроператоров, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке туроператоров в 2021 г., %
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка туроператоров (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 17. Объем потребления туроператоров на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка туроператоров в 2022-2026 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Средние цены производителей и ИПЦ на электроэнергию на конец периода в 2017-2021гг., рублей, %
Таблица 2. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2021гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2021 гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок туроператоров
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли туроператоров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность в сфере туроператоров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз
Таблица 7. Основные компании-участники рынка туроператоров в 2021 г.
Таблица 8. Основная информация об участнике №1 рынка туроператоров
Таблица 9. Основная информация об участнике №2 рынка туроператоров
Таблица 10. Основная информация об участнике №3 рынка туроператоров
Таблица 11. Основная информация об участнике №4 рынка туроператоров
Таблица 12. Основная информация об участнике №5 рынка туроператоров
Таблица 13. Индексы потребительских цен на рынке туроператоров по Российской Федерации в 2016-2022 гг. (янв.-авг.), %
Таблица 14. Средние цены на рынке туроператоров по ФО в 2017-2021гг. (на примере экскурсионной поездки во Францию), руб./поездка
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка туроператоров
Таблица 16. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2025 года, %
