Анализ рынка тренингов в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок тренингов - совокупность предприятий, оказывающих профессиональные услуги в сфере дополнительного образования для взрослых, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг тренингов на территории Российской Федерации.
Тренинги – активное мероприятие длительностью не более 3-5 дней, направленное на развитие в потребителях определенных личных или профессиональных качеств, навыков, знаний и умений, а также социальных установок, которое может проводится в онлайн- или офлайн-формате. Настоящее исследование не включает анализ рынка онлайн-образования в целом (профессиональные курсы, образовательные программы, длительностью более 3-5 дней). Исследование также не включает анализ рынка офлайн-образования в целом (деятельность образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, дополнительного образования)
Цель исследования
Анализ состояния рынка тренингов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок тренингов
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка тренингов
1.1. Определение и характеристики российского рынка тренингов
1.2. Динамика объема российского рынка тренингов, 2019-2023 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка тренингов по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке тренингов в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка тренингов до 2028 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка тренингов
1.1. Определение и характеристики российского рынка тренингов
Под рынком тренингов в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих профессиональные услуги в сфере дополнительного образования для взрослых, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг тренингов на территории Российской Федерации.
Объектом исследования являются тренинги – активное мероприятие длительностью не более 3-5 дней, направленное на развитие в потребителях определенных личных или профессиональных качеств, навыков, … Настоящее исследование не включает анализ рынка онлайн-образования в целом (профессиональные курсы, образовательные программы, длительностью более 3-5 дней). Исследование также не включает анализ рынка офлайн-образования в целом (деятельность образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, дополнительного образования).
Участниками рынка в данном случае являются:
- …
Отметим основные особенности и характеиристики рынка тренингов в России.
- Конкурентное окружение: на рынке тренингов действует … количество микропредприятий, также присутствует большая доля …, что в совокупности дает порядка … тренинговых компаний и тренеров в целом и создает ... Рынок тренингов характеризуется …
- Сегментация: на рынке тренингов в России существует сегментация по видам тренингов, причем доли сегментов ... Наиболее развиты следующие сегменты: …
- Инновации в технологиях и методиках обучения: современные тренинговые компании постоянно улучшаются с …
1.2. Динамика объема российского рынка тренингов, 2019-2023 гг.
По оценке аналитиков ГидМаркет, составленной исходя из …, объем российского рынка тренингов в 2023 г. составил … млн руб., увеличившись на …% относительно предыдущего года. В целом за рассматриваемый период показатель вырос на …%. Положительная динамика наблюдалась на протяжении всего периода, за исключением … г., когда под влиянием панемии, самоизоляции и социальной неопределенности объем рынка тренингов в России снизился на …%. Темпы прироста объема рынка за вычетом динамики ИПЦ составили: … В целом рынок дополнительного образования гораздо шире, поскольку услугами обучения в данном случае пользуются ... Тем не менее, в настоящем исследовании рассматривается объем рынка тренингов именно как отдельный сегмент рынка дополнительного образования.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка тренингов в России, 2019-2023 гг., млн руб., % к предыдущему году
На развитие рынка бизнес-тренингов в России влияют множество факторов и трендов, в том числе: …
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
…
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Согласно оценке аналитиков ГидМаркет, выполненной на основе данных …, рынок тренингов в России в зависимости от вида услуг подразделяется на 5 основных групп:
- тренинг личностного роста – это тренировочный процесс для развития …
- …
- коучинг/наставничество (индивидуальные тренинги) - это партнерство коуча (тренера) с клиентом, которое стимулирует …
- …
Прочие виды тренингов образуют шестую группу, в которую входят такие виды тренингов, как: ... Данные тренинги нельзя целиком отнести ни к одной из вышеперечисленных пяти групп, поскольку они ...
Таким образом, в структуре рынка тренингов в России по видам услуг наибольшую долю в …% занимают тренинги … На втором месте по востребованности – …, на их долю приходится …% от общего объема рынка. Третье место с долей …% занимает …
Диаграмма 2. Структура рынка тренингов по видам, %
1.5. Структура рынка тренингов по ФО
Рассмотрим структуру рынка тренингов в России в разрезе федеральных округов.
Оценка исследуемого рынка в разрезе федеральных округов осуществлялась на основе числа …
Структура рынка тренингов в разрезе федеральных округов отличается ярко выраженной …. Лидирующее положение по объемам оказанных услуг тренинговыми компаниями занимают … федеральный округ, на долю которого приходится …% в структуре рынка, … федеральный округ с долей рынка …%, … Менее значительные доли рынка приходятся на … федеральный округ – равные доли по …% в структуре рынка, а также на …
Подобное распределение рыночных долей между субъектами РФ связано, в первую очередь, с тем, что … федеральные округа обладают более высоким потенциалом развития бизнеса, поскольку …
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
…
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на российский рынок тренингов и, соответственно, на спрос и предложение на исследуемом рынке.
Социальные факторы
- Численность населения РФ
…
- Уровень безработицы в РФ
Одним из важнейших социальных факторов, оказывающих влияние на уровень платежеспособного спроса в стране, является уровень безработицы среди трудоспособного населения.
Значительный рост безработицы в 2009 г. (на …%), вызванный финансово-экономическим кризисом 2008-2009 гг., в последующие годы сменился постепенным снижением показателя с …% до …% в 2012 г.
На протяжении 2012-2019 гг. в РФ удавалось сохранять приемлемый уровень занятости, а темпы роста безработицы находились в зоне ... Исключение составил 2015 г., когда в результате кризисных явлений в экономике страны доля безработного населения выросла на …%. Начиная с 2016 г. по 2019 г. темпы снижения уровня безработицы находились в пределах от …%. …
По итогам 2020 г. был зафиксирован существенный рост уровня безработицы в РФ – на …%, что было ожидаемо в связи с …
…
По данным …, в ноябре-декабре 2023 г. уровень безработицы в России составил …% рабочей силы без поправки на сезонность. В октябре порядка 2,2 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные, по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. численность данной категории граждан …%. Минэкономразвития РФ оценивает уровень безработицы в России с поправкой на сезонность в …%. Эксперты отмечают, что при таком рекордно высоком уровне занятости населения, российские компании ... Специалисты … считают текущую ситуацию благоприятной для соискателя: работники …
В целом снижение уровня безработицы … влияет на исследуемый рынок.
Диаграмма 5. Динамика уровня безработицы в РФ, 2017-2022 гг., дек. 2023 г., %
- Реальные денежные доходы населения РФ
…
- Уровень урбанизации
…
Технологические факторы
…
Экономические факторы
…
Политические факторы
…
Объединим все рассмотренные факторы влияния на рынок тренингов в России в виде STEP-анализа.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок тренингов
По результатам выполненного STEP-анализа факторы макросреды в 2023 г. оказывали на рынок преимущественно … влияние. Группа технологических факторов повлияли на рынок исключительно …
Помимо вышеперечисленных, в число факторов, оказывающих положительное влияние на исследуемый рынок, входят: …
Сдерживают развитие рынка отдельные отрицательные факторы: …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Проанализируем основные финансовые коэффициенты, характеризующие эффективность рынка тренингов в России. Финансово-экономические показатели отрасли представлены аналитиками ГидМаркет по данным финансовых коэффициентов деятельности …
В 2018-2022 гг. валовая рентабельность отрасли тренингов в России имела как периоды роста (… гг.), так и периоды снижения (… гг.), однако за весь рассматриваемый период показатель все же … п.п. в 2022 г. относительно 2018 г. При этом, несмотря на …, показатель все же остается …
Показатели рентабельности прибыли до налогообложения в отрасли тренингов в России на протяжении 2018-2022 гг. были … аналогичных показателей всех отраслей экономики России. Это свидетельствует о … коммерческой деятельности тренинговых компаний в данный период. Динамика обоих показателей на протяжении исследуемого периода ..., когда рентабельность прибыли до налоггобложения в отрасли тренингов продолжила … п.п. к предыдущему году. Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли тренингов в России к концу рассматриваемого периода показала снижение …% до …%, что является …
…
Показатель текущей ликвидности демонстрирует, в какой части имеющиеся в наличии у юрлица оборотные активы … Текущая ликвидность в отрасли тренингов в России с 2018 по 2022 гг. имела, по большей части, … динамику (за исключением … г., когда показатель … раз). При этом с 2020 г. значения коэффициента находились … нормативных. Это свидетельствует о том, что в рассматриваемом периоде игроки рынка …
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, …
В … г. в отрасли тренингов в России показатель абсолютной ликвидности был … предела нормативных значений, что говорит о том, что у компаний исследуемой отрасли наблюдалась ... В 2020 г. и в 2022 г. показатель находился в …, что является свидетельством …
Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: …
В 2018-2022 гг. в отрасли тренингов в России наблюдается, в целом, … среднего срока оборота дебиторской задолженности, только в 2020 г. был отмечен … сут. дн. Всего на 2022 г. средний срок оборота дебиторской задолженности … сут. дн. с … г., что свидетельствует о …
Показатели финансовой устойчивости в отрасли тренингов в России только до 2019 г. были … аналогичных показателей финансовой устойчивости по всем отраслям экономики РФ. В целом за весь рассматриваемый период показатель финансовой устойчивости в сфере тренингов … п.п., что также является … знаком для отрасли тренингов в России.
Анализ финансовых коэффициентов отрасли тренингов в России в 2018-2022 гг. показывает отличающиеся …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке тренингов в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок тренингов в России характеризуется … уровнем концентрации. На рынке … количество операторов с … долями рынка, при этом только некоторые из них имеют долю рынка >…% (индекс Херфиндаля-Хиршмана равен … – … рынок).
Большинство игроков, действующих на рынке, являются …, и активно конкурируют с тренинговыми центрами, …
Рынок тренингов в России не имеет определенного кода в классификаторе видов экономической деятельности. Предприятия исследуемого рынка действуют в следующих кодах ОКВЭД: … и другие.
К крупнейшим операторам рынка тренингов в России относятся следующие компании: ООО «…», Ассоциация ДПО «…», ООО «…», … Совокупная доля ТОП-6 игроков рынка тренингов составляет …%.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Определим доли крупнейших конкурентов на рынке тренингов в России. Рынок имеет … концентрацию, доли большинства игроков рынка ... Доли ключевых игроков рынка рассчитаны аналитиками ГидМаркет исходя из …
По оценке ГидМаркет, лидером рынка в 2023 г. стала компания ООО «…», чья доля составила …% от общего объема рынка. На втором месте расположилась … с долей рынка, равной …%. Третье место занимает …
На долю прочих игроков рынка – микропредприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых тренеров пришлось …%.
...
2.3. Профили основных игроков
Рассмотрим профили крупнейших игроков рынка тренингов в РФ.
ООО «…»
…
В 2019-2022 гг. совокупный объем выручки крупнейших отечественных компаний рынка показывает … динамику. Так, показатель рос вплоть до …г., максимальный прирост был отмечен в … г. и составил …% к уровню предыдущего года. В абсолютном выражении совокупная выручка ТОП-6 крупнейших игроков рынка также стала максимальной ва … г. и достигла … млн руб. При этом в 2022 г. совокупная выручка впервые …% за счет …
…
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Оценка объема потребления тренингов на душу населения в РФ выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема российского рынка тренингов в денежном выражении к численности населения России.
В целом, потребление тренингов на душу населения в 2019-2023 гг. увеличилось на …% за весь период, однако в течение периода были ... Так, объем среднедушевого потребления снизился на …% в 2020 г. Однако уже в 2021 г. объем потребления на душу населения вырос на …% к уровню 2020 г., обогнав в абсолютном выражении докризисные значения 2019 г. В 2022-2023 гг. объем …, однако появляется тенденция к ... В 2023 г., по оценке аналитиков ГидМаркет, объем потребления услуг тренинговых компаний составил … руб./ел., увеличившись на …% к уровню 2022 г., показав тем самым …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
…
3.4. Ценовой анализ
Проанализируем цены на рынке тренингов в России. Особенностью ценового анализа на исследуемом рынке является ... Динамика цен на рынке тренингов в РФ обусловлена общим уровнем потребительской инфляции, ростом курса доллара, ростом затрат на …
По оценке ГидМаркет, индекс потребительских цен на рынке тренингов в России составил …% в 2023 г. к уровню цен 2022 г. Индекс потребительских цен на исследуемом рынке рассчитан аналитиками ГидМаркет исходя из …
Проанализируем средние цены на рынке тренингов в России в зависимости от федеральных округов. Данные о средней цене на 1 тренинговый день по …
Таблица 14. Средние цены на рынке тренингов по ФО, руб./тренинговый день
Анализ средних цен на рынке тренингов в России показал, что наиболее высокие цены на 1 тренинговый день наблюдаются в … ФО – в 2023 г. средняя цена составила … руб. за 1 тренинговый день, при этом по сранению с 2022 г. цена увеличилась на …%. На втором месте по уровню средних цен – … ФО, где в 2023 г. средняя цена составила … руб., прирост цены за год составил …% - максимальный среди всех анализируемых субъектов. На третьем месте …
Далее в рейтинге средних цен следует …
Анализ средних цен на рынке тренингов в России также показал, что цены изменяются неравномерно в течение года, и присутствуют как периоды роста цены, так и периоды понижения. Так, в 2022 г. средняя цена по России росла в … кв., но снижалась во … кв. В 2023 г. снижение цены пришлось на … кв. По итогам 1 кв. 2024 г. средняя цена тренингового дня также …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка тренингов в России доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка тренингов до 2028 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка тренингов в России, 2019-2023 гг., млн руб., % к предыдущему году
Диаграмма 2. Структура рынка тренингов по видам, %
Диаграмма 3. Структура рынка тренингов в России по федеральным округам, %
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2023 гг., 2024 г. (предварительно), млн чел., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Динамика уровня безработицы в РФ, 2017-2022 гг., дек. 2023 г., %
Диаграмма 6. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2014-2022 гг., 3 квартал 2023 г., % к соответствующему периоду
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2017-2022 гг., 2023 г. (предварительно), % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика инфляции, 2018-2023 гг., %
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2023 гг., январь 2024 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли тренингов в России в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли тренингов в России, 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в отрасли тренингов в России, 2018-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в отрасли тренингов в России, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке тренингов в 2023 г., %
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка тренингов (ТОП-6) в России, 2019-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 16. Объем потребления услуг на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка тренингов в 2024-2028 гг., млн руб., % к предыдущему году
Таблицы
Таблица 1. Динамика численности городского и сельского населения в России, 2014-2023 гг., млн чел., %
Таблица 2. Виды рассадок в конференц-площадках
Таблица 3. Рейтинг городов по скорости Интернет-соединения в 2023 г.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок тренингов
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли тренингов в России в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность отрасли тренингов в России, 2018-2022 гг., раз
Таблица 7. Основные компании-участники рынка тренингов в 2023 г.
Таблица 8. Основная информация об участнике №1 рынка тренингов
Таблица 9. Основная информация об участнике №2 рынка тренингов
Таблица 10. Основная информация об участнике №3 рынка тренингов
Таблица 11. Основная информация об участнике №4 рынка тренингов
Таблица 12. Основная информация об участнике №5 рынка тренингов
Таблица 13. Основная информация об участнике №6 рынка тренингов
Таблица 14. Средние цены на рынке тренингов по ФО, руб./тренинговый день
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка тренингов
