Анализ рынка токарных станков в России
Актуальность исследования
Современные технические характеристики токарных станков настолько высоки, что делают их пригодными для решения огромного количества задач и незаменимыми практически для любого промышленного предприятия. Токарные деревообрабатывающие станки используются для изготовления мебели, деревянной посуды, сувениров, домашней утвари и многих других предметов. Возможности для обработки изделий на токарных станках по дереву могут различаться исходя из функций, заложенных в конкретной модели. Токарные станки по металлу предназначены для обработки главным образом тел вращения. При точении с них снимается стружка, и заготовка приобретает нужную форму. Кроме того, на некоторых токарных станках можно выполнять и фрезерные операции
Цель исследования
Анализ состояния рынка токарных станков в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок токарных станков
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка токарных станков
1.1.Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка токарных станков 2017–2021 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка токарных станков
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке токарных станков
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства токарных станков
3.1. Объем и динамика внутреннего производства токарных станков
3.2. Доля экспорта в производстве токарных станков
3.3. Сегментация производства токарных станков по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок токарных станков
4.1. Объем и динамика импорта токарных станков
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта токарных станков
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления токарных станков
5.1. Динамика объема потребления токарных станков
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка токарных станков до 2026 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка токарных станков
1.1. Основные характеристики рынка
Современные технические характеристики токарных станков настолько высоки, что делают их пригодными для решения огромного количества задач и незаменимыми практически для любого промышленного предприятия.
В данное маркетинговое исследование включены деревообрабатывающие и металлорежущие токарные станки с числовым программным управлением и без.
Токарные деревообрабатывающие станки используются для …
На российском рынке токарных станков доминирует … продукция. В анализируемом периоде доля отечественной продукции составила …% от объема рынка.
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке токарных станков, 2017–2021 гг., %
1.2. Динамика объема рынка токарных станков 2017–2021 гг. Потенциальная емкость рынка
Объем рынка токарных станков в 2017–2018 гг. находился в пределах … млрд руб.
В 2019 г. объем рынка вырос на …% до … млрд руб. Основное влияние на колебания рынка в денежном выражении в 2019–2021 гг. оказывают … поставки металлорежущих станков.
По итогам 20… г. объем рынка токарных станков составил … млрд руб., что стало максимальным значением во всем исследуемом периоде.
Потенциал рынка токарных станков оценивается аналитиками ГидМаркет в …%, что будет связано в основном с ростом …, так как на рынке ожидается ...
На протяжении всего рассматриваемого периода … федеральный округ лидирует по выручке от реализации токарных станков с долями в пределах …%, при этом в 2020–2021 гг. доля выручки округа …
Доля … округа в 2021 г. составила …%. На третьем месте …
...
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
- Экономические
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет …
В 2015 г., на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 г., и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о …
…
В 2020 г. снижение ВВП России по оценке Росстата, составило …%. Это самое большое падение ВВП с 2009 г. — тогда экономика страны сократилась на …%. Как отмечают в Росстате, снижение ВВП связано в основном с …
В 2021 г. ВВП вырос на …%, полностью компенсировав снижение 2020 г. По данным …
На динамику ВВП в 2022 г. повлияют разнонаправленные факторы, среди которых …
Эксперты значительно расходятся во мнениях по поводу динамики ВВП России по итогам 2022 г.: …
Последствия российской военной спецоперации в Украине в совокупности с жесткими санкциями отрицательно влияют на ВВП и, соответственно, на исследуемый рынок.
…
- Социальные
- …
- Технологические
- …
- Политические
- …
Завершая оценку факторов воздействия на рынок токарных станков, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка токарных станков в большей степени … влияние.
Среди наиболее положительных факторов на рынке отмечаются: …
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок токарных станков
1.4. Стадия жизненного цикла рынка токарных станков
Рынок токарных станков находится в стадии …, проявляя тенденцию ...
Стадия … построена на потреблении …
Уровень конкуренции на рынке …
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке токарных станков
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Среди основных компаний-участников рынка токарных станков как …, так и … производители.
Выручка импортных производителей приведена в соответствии с объемами поставок токарных станков в Россию по данным таможенных деклараций.
Данные по выручке российских производителей за 2021 г. являются …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка долей крупнейших операторов на рынке токарных станков выполнена аналитиками ГидМаркет исходя из …
Доля импортных производителей оценена на основании …
По итогам 2021 г. лидируют … с долей …%, … – …%, АО «…» – …%, ООО «…» – …%, … – …%.
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке токарных станков в 2021 г., %
С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к … (индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI < …).
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ производства токарных станков
3.1. Объем и динамика внутреннего производства токарных станков
В 2018–2020 гг. производство токарных станков в России в целом ... В 2021 г. наметился разворот на фоне низкой базы 2020 г. – прирост составил …%. В основном в России производятся … станки – …% от общего объема производства в 2021 г.
В янв.-фев. 2022 г. производство токарных станков …% относительно аналогичного периода предыдущего года.
Диаграмма 11. Динамика объемов производства токарных станков в РФ за 2017–2021 гг., шт.
Крупнейшими российскими производителями по выручке являются …
До 2019 г. выручка данных операторов росла высокими темпами. В 2020 г. совокупный объем выручки
ТОП-5 крупнейших операторов рынка сократился на …%, в 2021 г. выручка сократилась еще на …% и составила … млрд руб. Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения анализа тенденций роста.
3.2. Доля экспорта в производстве токарных станков
На рынке наблюдаются … при слабой … в результате отсутствия значительных расходов на ... Однако доля экспорта в производстве токарных станков по итогам 2021 г. выросла относительно 2017 г. на … п. п.
3.3. Сегментация производства токарных станков по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Основной объем токарных станков в России производят … федеральном округе – … шт. по итогам 2021 г., в … – … шт., …
При этом в производстве … ФО основную долю занимают металлорежущие токарные станки – …% и …% соответственно, а в …
Таблица 5. Динамика производства токарных станков в РФ по федеральным округам, 2017–2021 гг., шт.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок токарных станков
4.1. Объем и динамика импорта токарных станков
В 2017–2020 гг. импорт токарных станков в Россию находился в пределах … тыс. шт. В 2021 г. импорт резко …% относительно 2020 г., составив … тыс. токарных станков из-за значительного сокращения поставок деревообрабатывающих станков ... Металлорежущие токарные станки в 2021 г., напротив, продемонстрировали рост на …% – с … тыс. шт. в 2020 г. до … тыс. шт. в 2021 г.
В стоимостном (долларовом) выражении объем импорта токарных станков в 2021 г. составил … млн долл. США, что на …% выше уровня 2020 г. Металлорежущие токарные станки значительно дороже деревообрабатывающих, доля токарных станков по металлу в денежном выражении в 2021 г. составила …%.
За 2017–2021 гг. в рублевом эквиваленте импорт токарных станков в Россию вырос с … млрд руб. до … млрд руб.
4.2. Структура импорта
В структуре импорта токарных станков по странам-импортерам в 2021 г. ключевым поставщиком как в стоимостном выражении, так и в натуральном стал …, который поставил в Россию … токарных станков за … млн долл. США (… шт. из них являются металлорежущими токарными станками на сумму … млн долл. США).
4.3. Объем и динамика экспорта токарных станков
Максимальный объем экспортных поставок токарных станков в исследуемом периоде наблюдался в 20… г. – … тыс. шт. В 2019–2020 гг. поставки за рубеж … тыс. шт.
В 2021 г. объем экспорта за год вырос …%, относительно 2017 г. объемы поставок выросли ... В экспорте в натуральном выражении основной объем занимают деревообрабатывающие токарные станки – …%.
Экспорт токарных станков в денежном выражении имеет схожую динамику. По итогам 2021 г. вырос на …% и составил … млн долл. США. Наиболее дорогие токарные станки в 2021 г. поставлялись в …
Внешнеторговый баланс на рынке токарных станков в 2017–2021 гг. находится в зоне … значений: импортные поставки ... По итогам 2021 г. баланс составил … млрд руб., что позволяет сделать вывод о том, что экспортное направление …
4.4. Структура экспорта
Основной объем токарных станков, в стоимостном выражении, экспортируемый из России в 2021 г. поставлялся в … – …% и …
При этом отметим, что доля токарных металлорежущих станков именно российского производства в экспорте в 2021 г. составляет в стоимостном выражении порядка …%, в натуральном – …%. Доля токарных деревообрабатывающих станков российского производства в экспорте составляет порядка …%.
Остальные поставки являются …
Часть 5. Анализ потребления токарных станков
5.1. Динамика объема потребления токарных станков
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема …
Потребление токарных станков на душу населения в денежном выражении ... Объем потребления за 2017–2021 гг. вырос на …%, а относительно 2020 г. – на …%. По оценке ГидМаркет, в 2021 г. потребление составило … руб./чел.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За 2020–мар. 2022 гг. было опубликовано … тендеров на закупку токарных станков. В 2021 г. количество тендеров …
Большинство тендеров на закупку токарных станков проводят в форме … – …%.
Зачастую в тендере требуется не только поставка токарных станков, но и …
Ввиду большого количества закупок в таблицу включены завершенные тендеры с суммами контрактов более 50 млн руб.
Таблица 7. Данные по состоявшимся тендерам на закупку токарных станков с суммой контракта более 50 млн руб., 2020–мар. 2022 гг.
Наиболее крупным регионом по сумме закупок токарных станков в 2020–мар. 2022 гг. среди тендеров от
50 млн руб. стала … – …%, на втором месте … – …%. Замыкает тройку лидеров …
Наиболее крупный заказчик среди представленных тендеров – ПАО «…». Компания является …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Цены на токарные станки зависят от …
В разрезе федеральных округов в 2021 г. наиболее дорогие металлорежущие токарные станки поставлялись из … ФО – … млн руб./шт., …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Приведем средние потребительские цены на горизонтальные металлорежущие токарные станки с ЧПУ в некоторых регионах России по данным ... Наиболее высокие цены в 2021 г. наблюдались в … – … млн руб./шт., … области – … млн руб./шт., …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка токарных станков в России доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Оценка инвестиционной привлекательности выполнена для компаний, рассматривающих возможность своего входа на рынок.
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка токарных станков до 2026 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке токарных станков, 2017–2021 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка токарных станков, 2017–2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации токарных станков по федеральным округам за 2017–2021 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014–2021 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-апр. 2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Индексы промышленного производства, 2017–фев.2022 гг., %
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–2021 гг., %
Диаграмма 9. Стадия жизненного цикла рынка токарных станков
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке токарных станков в 2021 г., %
Диаграмма 11. Динамика объемов производства токарных станков в РФ за 2017–2021 гг., шт.
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) токарных станков в России, 2017–2021 гг., млн руб.
Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве за 2017–2021 гг., %
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта токарных станков в натуральном выражении, 2017–2021 гг., шт.
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта токарных станков в денежном выражении, 2017–2021 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 16. Динамика экспорта токарных станков, 2017–2021 гг., шт.
Диаграмма 17. Динамика экспорта токарных станков, 2017–2021 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта, 2017–2021 гг., млн руб.
Диаграмма 19. Структура экспорта по странам в 2021 г., %
Диаграмма 20. Динамика потребления токарных станков в денежном выражении, 2017–2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 21. Региональная структура поставок токарных станков среди торгов стоимостью более 50 млн руб. в 2020–мар. 2022 гг., %
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка токарных станков в 2022–2026 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г., %
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок токарных станков
Таблица 3. Основные компании-участники рынка токарных станков в 2021 г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка токарных станков в 2021 г.
Таблица 5. Динамика производства токарных станков в РФ по федеральным округам, 2017–2021 гг., шт.
Таблица 6. Структура импорта токарных станков по странам-импортерам в 2021 г.
Таблица 7. Данные по состоявшимся тендерам на закупку токарных станков с суммой контракта более 50 млн руб., 2020–мар. 2022 гг.
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке токарных станков по ФО, 2017–2021 гг., тыс. руб./шт.
Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке токарных станков по субъектам РФ, 2021 г., тыс. руб.
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка токарных станков
