Анализ рынка тканей в России
Актуальность исследования
Рынок тканевого полотна занимает важное место в списке приоритетов государства и имеет высокую социальную значимость.
Цель исследования
Анализ состояния рынка тканей, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок тканей.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка тканевого полотна
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка тканевого полотна 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка тканевого полотна
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке тканевого полотна
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства тканевого полотна
3.1. Объем и динамика внутреннего производства тканевого полотна
3.2. Доля экспорта в производстве тканевого полотна
3.3. Сегментация производства тканевого полотна по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок тканевого полотна
4.1. Объем и динамика импорта тканевого полотна
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта тканевого полотна
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления тканевого полотна
5.1. Динамика объема потребления тканевого полотна
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка тканевого полотна до 2026 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка тканевого полотна
1.1. Основные характеристики рынка
…
Деятельность отрасли занимает одно из важных мест в структуре показателей, формирующих валовой национальный продукт и играет значительную роль в экономике страны. На предприятиях отрасли осуществляется как первичная обработка сырья, так и выпуск готовой продукции, удовлетворяющей спрос населения, а также формирующей товарооборот и экономические показатели.
…
В рынок тканевого полотна в настоящем исследовании включены готовые шелковые, шерстяные, хлопчатобумажные, льняные ткани, ткани из джутовых волокон и из прочих растительных текстильных волокон, ткани из синтетических и искусственных нитей и волокон, ворсовые ткани и ткани из синели, махровые ткани.
…
1.2. Динамика объема рынка тканевого полотна 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка
За 2017-2021 гг. объем рынка тканевого полотна вырос на … %. Росту способствовали меры государственной поддержки: госзаказ на ряд товаров, субсидирование части затрат на производство школьной формы из российских тканей и пр.
Сокращение рынка наблюдалось лишь в 2019 г. на фоне уменьшения импортных поставок.
По итогам 2020 г., несмотря на пандемию, объем рынка тканевого полотна вырос на … %. В 2021 г. объем рынка составил … млрд кв. м тканевого полотна, продемонстрировав максимальный прирост в исследуемом периоде.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка тканевого полотна, 2017-2021 гг., млн кв. м
В открытом доступе мало объективной информации об актуальном состоянии рынка тканевого полотна, на который влияют противоречивые факторы. Однако потенциальная емкость рынка аналитиками ГидМаркет в долгосрочной перспективе оценивается в «плюс» … % относительно 2021 г.
Основными драйверами роста будут:
- развитие производства экотекстиля (прежде всего, из льна);
- …
- …
- …
В структуре выручки от реализации тканевого полотна на протяжении всего исследуемого периода доминирует Центральный ФО, занимая в 2021 г. … % в совокупном объеме. На втором месте – Приволжский ФО с долей … %.
Диаграмма 2. Выручка (нетто) от реализации тканевого полотна по федеральным округам за 2017-2021 гг., %
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
- Экономические
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
…
Последствия российской военной спецоперации в Украине в совокупности с жесткими санкциями отрицательно влияют на ВВП и, соответственно, на исследуемый рынок.
Курс доллара
…
Реальную стоимость рубля на данный момент оценить невозможно, так как Россия находится в условиях стратегического изменения структуры мировой экономики. Значительные колебания курса долл. США оказывают негативное влияние на исследуемый рынок.
- Социальные
Численность населения
На протяжении 2014–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016–2019 гг.
…
Реальные доходы населения
Динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения отрицательная, так в 2014 г. реальные доходы снизились на …% относительно 2013 г., в 2015 г. – на …% относительно 2014, в 2016 г. – ситуация еще больше усугубилась – снижение составило 4,5% относительно 2015, в 2017 г. – снизились еще на …% относительно 2016 г.
…
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2020 г. сократились на …% по сравнению с 2019 г. Последствиями пандемии covid-19 и карантинных ограничений стали сокращение заработков россиян, перевод работников на неполный рабочий день, отправка в неоплачиваемые отпуска и увольнения. Из оценки аналитиков «СберДанных» следует, что каждому второму работнику в России сократили зарплату в период пандемии (с марта по май 2020 г.).
…
- Технологические
Сырьевая база
Пряжа – и из искусственных, и из натуральных материалов – равно как и красители, которые вместе составляют примерно …% себестоимости ткани, закупаются за границей. Хлопковую пряжу импортируют в основном из Узбекистана, смесовые пряжи – из Индии, Пакистана и Китая, полиэтилентерефталат (ПЭТФ) – из Китая и Латвии.
…
Ассортимент
На рынке отмечается низкий спрос на тканевые полотна отечественного производства. В России мало фабрик, которые могут выпускать одежду в больших объемах, поэтому крупные бренды не видят смысла закупать отечественные ткани и везти их в Китай, чтобы сшить вещи там.
…
- Политические
Государственная поддержка
Государство оказывает меры поддержки множеству предприятий легкой промышленности. Благодаря ним крупные и малые представители отрасли могут рассчитывать на помощь в модернизации действующих и создании новых производств, поддержку в выходе на международную арену и содействие в наращивании объемов производства. В 2021 г. представителям легкой промышленности была предложена поддержка в виде государственных субсидий: на компенсации затрат на изготовление школьной формы; на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности продукции; на компенсацию затрат по производству пряжи и смесовой ткани с содержанием льна.
…
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок тканевого полотна
…
1.4. Стадия жизненного цикла рынка тканевого полотна
Рынок тканевого полотна находится на стадии зрелости. Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на потреблении консервативных потребителей, на известности и широкой представленности товара, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода.
Уровень конкуренции на рынке стал максимальным и стабилизируется, что в условиях снижения темпов роста создает более агрессивную борьбу за существующих потребителей. Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов.
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Сами по себе тканевые полотна не имеют товаров-заменителей. Именно различные виды тканей являются конкурирующими объектами между собой.
В зависимости от состава ткани подразделяются на натуральные, смесовые и синтетические. Тип ткани во многом определяет ее потребительские свойства ткани и ее внешний вид.
Тип ткани определяется тем, из каких нитей ее изготавливают:
- Натуральные ткани. Изготавливаются из натуральных нитей хлопка, льна, шерсти;
- …
- …
Таким образом, отсутствие товаров-заменителей со стороны других групп товаров положительно влияет на развитие рынка.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке тканевого полотна
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Число малых и средних предприятий отрасли снижается, поскольку рыночные игроки постепенно укрупняются – как в вертикальных, так и в горизонтальных производственных цепочках.
Таблица 4. Основные компании-участники рынка тканевого полотна в 2021 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка долей компаний затруднена существующей погрешностью, которая связана с невозможностью разделения выручки от реализации тканевого полотна и других категорий производимой ими продукции.
…
Диаграмма 7. Доли крупнейших конкурентов на рынке тканевого полотна в 2021 г., %
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ производства тканевого полотна
3.1. Объем и динамика внутреннего производства тканевого полотна
Динамика производства тканевого полотна в натуральном выражении имеет волнообразный характер, однако в целом за 2017-2021 гг. можно отметить тенденцию к росту.
…
Диаграмма 9. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) тканевого полотна в России, 2017-2021 гг., млн руб.
…
Часть 5. Анализ потребления тканевого полотна
5.1. Динамика объема потребления тканевого полотна
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка тканевого полотна к количеству населения России.
Отмечается динамика увеличения потребления тканевого полотна в натуральном выражении. В 2021 г. потребление относительно 2017 г. выросло на …% и составило … кв. м/чел.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За 2021-июн. 2022 г. было объявлено порядка 8 тыс. тендеров на закупку тканевого полотна. Большинство тендеров проводились как закупка у единственного поставщика – …% и в форме малой закупки – …%.
Ввиду большого количества закупок в таблицу включены завершенные тендеры с суммами контрактов от 9 млн руб.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Приведем средние цены производителей на хлопчатобумажные ткани в федеральных округах, в которых сосредоточены основные производственные мощности.
Несмотря на то, что в Центральный федеральный округ лидирует по объемам производства, стоимость хлопчатобумажных тканей в округе выше в сравнении с другими округами. В мае 2022 г. средние цены производителей в Центральном ФО составили порядка … руб./погонный м, в Сибирском – … руб., в Южном – … руб.
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Приведем средние розничные цены на различные ткани в регионах России по данным Росстата. Розничные цены в различных регионах значительно разнятся.
…
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – нейтральный инвестиционный климат. Оценка инвестиционной привлекательности выполнена для компаний, рассматривающих возможность своего входа на рынок.
Часть 8. Прогноз развития рынка тканевого полотна до 2026 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Как новым, так и существующим операторам рынка тканевого полотна можно дать следующие рекомендации:
- …
- …
- …
- …
- …
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке тканевого полотна, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка тканевого полотна, 2017-2021 гг., млн кв. м
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации тканевого полотна по федеральным округам за 2017-2021 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2013–1 кв. 2022 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-июл. 2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–1 кв. 2022 гг., %
Диаграмма 8. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке тканевого полотна в 2021 г., %
Диаграмма 10. Динамика объемов производства тканевого полотна в РФ за 2017-2021 гг., млн кв. м
Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) тканевого полотна в России, 2017-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 12. Доля экспорта в производстве за 2017-2021 гг., %
Диаграмма 13. Производство тканевого полотна в России по субъектам РФ, янв.-май 2022 г., %
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта тканевого полотна в натуральном выражении, 2017-2021 гг., млн кв. м
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта тканевого полотна в денежном выражении, 2017-2021 гг., млн долл. США
Диаграмма 16. Динамика экспорта тканевого полотна в натуральном выражении, 2017-2021 гг., млн кв. м
Диаграмма 17. Динамика экспорта тканевого полотна в денежном выражении, 2017-2021 гг., млн долл. США
Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта, 2017-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 19. Структура экспорта по странам в 2021 г., %
Диаграмма 20. Динамика потребления тканевого полотна в денежном выражении, 2017-2021 гг., кв. м/чел.
Диаграмма 21. Региональная структура поставок тканевых полотен среди торгов стоимостью более 9 млн руб. в 2021–июн. 2022 гг., %
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка в 2022-2026 гг., млн кв. м
Таблицы
Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г., %
Таблица 2. Меры поддержки легкой промышленности
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок тканевого полотна
Таблица 5. Основные компании-участники рынка тканевого полотна в 2021 г.
Таблица 6. Профили компаний-участников рынка тканевого полотна в 2021 г.
Таблица 7. Динамика производства тканевого полотна в РФ по федеральным округам, 2017-май 2022 г., млн кв. м
Таблица 8. Структура импорта тканевого полотна по странам-импортерам в 2021 г.
Таблица 9. Данные по состоявшимся тендерам на закупку тканевого полотна с суммой контракта от 9 млн руб., 2021–июн. 2022 гг.
Таблица 10. Средние цены производителей на рынке тканевого полотна по ФО, май 2022, руб./погонный м
Таблица 11. Средние потребительские цены на рынке тканевого полотна по субъектам РФ, июн. 2022 г., руб./м
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка тканевого полотна
Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ
