Анализ рынка телемедицины в Москве и области
Объект исследования
Под рынком телемедицины (дистанционной медицины) в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих услуги здравоохранения с использованием информационно-коммуникационных технологий для физических лиц, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг телемедицины на территории Москвы и Московской области
Цель исследования
Анализ состояния рынка телемедицины в Москве и области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок телемедицины
Содержание
Часть 1. Обзор рынка телемедицины в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка телемедицины
1.2. Динамика объема рынка телемедицины в Москве и Московской области, 2019-2023 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке телемедицины в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка телемедицины до 2028 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка телемедицины в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка телемедицины
Под рынком телемедицины (дистанционной медицины) в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих услуги здравоохранения с использованием информационно-коммуникационных технологий для физических лиц, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг телемедицины на территории (в географических рамках) Москвы и Московской области.
Телемедицина - это предоставление услуг здравоохранения в условиях, когда расстояние является критическим фактором, работниками здравоохранения, использующими информационно-коммуникационные технологии для обмена необходимой информацией в целях диагностики, лечения и профилактики заболеваний и травм, проведения исследований и оценок, а также для непрерывного образования медицинских работников в интересах улучшения здоровья населения и развития местных сообществ.
Телемедицинские консультации осуществляются путем передачи медицинской информации по телекоммуникационным каналам связи. Консультации могут проводиться как в «отложенном» режиме, так и в режиме реального времени.
Отложенные телемедицинские консультации – это способ организации консультаций на расстоянии путем передачи медицинской информации по электронной почте или другим информационно-коммуникационным каналам связи. Данный способ является наименее затратным и простым, однако, он мало подходит для экстренных случаев.
Консультации в режиме реального времени проводят с использованием широкополосных каналов связи и видеоаппаратуры при непосредственном общении между пациентом и лечащим врачом. Различают плановые, экстренные видеоконсультации и видеоконсилиумы (чаще всего используются работниками системы здравоохранения в рамках обучения, постановки диагноза). Дистанционная видеоконсультация считается более дешевым способом получения медицинской услуги по сравнению с физическим посещением пациентом врача. Телемедицинские системы позволяют организовать диалог с врачом-экспертом на любом расстоянии и передать необходимую медицинскую информацию для квалифицированного заключения диагноза пациенту (выписки из истории болезни, рентгенограммы, компьютерные томограммы, снимки УЗИ и т. д.).
Телемедицинская деятельность осуществляется по двум направлениям: «врач-пациент» и «врач-врач». Направление «врач-пациент» в телемедицине представляет собой способ взаимодействия между пациентом и лечащим врачом посредством видео- или аудиоконсультаций (реже - переписки), в российской практике в большинстве своем формирует рынок платных телемедицинских услуг.
Услуги телемедицины стали одной из форм оказания медицинской помощи частными медицинскими центрами наряду с оказанием платных услуг, предполагающих физическое посещение врача. Также телемедицинские услуги осуществляются путем сопровождения врачом пациента после приема в лечебном учреждении посредством дистанционных консультаций.
Особенностью телемедицины в Московском регионе является:
- Московский регион обладает хорошо развитой телекоммуникационной инфраструктурой, что обеспечивает стабильное и качественное соединение для видеоконсультаций и передачи данных;
- В регионе активно внедряются передовые технологии, такие как искусственный интеллект для диагностики и прогнозирования заболеваний, что повышает точность и эффективность медицинской помощи;
- В Москве и Московской области услуги телемедицины интегрированы с ЕМИАС, что позволяет врачам получать доступ к медицинским данным пациентов, таким как результаты анализов, история заболеваний и назначенные лекарства;
- Некоторые телемедицинские услуги предоставляются бесплатно в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), что делает их доступными для широкого круга населения;
- Телемедицинские услуги доступны 24/7, что позволяет пациентам получать консультации и помощь в любое время суток, включая выходные и праздничные дни;
- Активное используются телемедицинские услуги корпоративными клиентами. Компании покупают специальные программы или полисы ДМС с услугами онлайн-консультаций для своих сотрудников.
1.2. Динамика объема рынка телемедицины в Москве и Московской области, 2019-2023 гг.
В 2020 г. объем рынка телемедицины в Москве и Московской области вырос почти в два раза. Главным катализатором стало распространение коронавирусной инфекции, что привело к увеличению спроса на дистанционные медицинские услуги. Ограничительные меры и опасения по поводу посещения медицинских учреждений способствовали переходу к телемедицине. Быстрое развитие телекоммуникационных технологий и цифровых платформ позволило медицинским учреждениям и частным компаниям оперативно предложить качественные телемедицинские услуги.
В 2021 г. московский рынок телемедицины продолжил свой активный рост. Пользователи, попробовавшие телемедицинские услуги во время пандемии, оценили их удобство и продолжили их использовать. Множество медицинских учреждений интегрировали телемедицину в свои услуги, что сделало ее более доступной для широких слоев населения.
В 2022 г. объем рынка телемедицины в денежном выражении увеличился, однако за вычетом инфляции наблюдалось сокращение. Инфляционные процессы и экономическая нестабильность в стране привели к увеличению стоимости услуг, что отразилось на реальной динамике рынка. Уменьшение покупательной способности населения из-за экономических трудностей привело к более осторожному расходованию средств на медицинские услуги, в том числе телемедицину.
…
Диаграмма 1. Динамика объема рынка телемедицины в Москве и Московской области, 2019-2023 гг., млрд руб.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
Структура услуг телемедицины включает в себя два основных направления – удаленная диагностика и удаленный контроль.
Удаленная диагностика представляет собой дистанционные консультации с врачом, в процессе которых у пациента есть возможность получить рекомендации относительно лечения и состояния здоровья, обсудить результаты анализов, находясь дома. В рамках данного направления услуги телемедицины включают в себя большой перечень услуг – консультаций специалистов различного профиля. Согласно анализу крупнейших операторов, на рынке телемедицинских услуг, наибольшее количество телемедицинских консультаций в настоящее время дают врачи общей практики.
Наряду с этим, одним из перспективных направлений оказания телемедицинских услуг является продажа годовых абонементов на консультации востребованных специалистов (терапевтов, педиатров), а также абонементов для отдельных категорий потребителей, например, консультации врача для людей, проводящих много времени в путешествиях и командировках, консультации ветеринарного врача для владельцев домашних животных.
В современной мировой медицине существует такая услуга, как Second Оpinion или «Второе мнение», которая становится популярной и в России. Если раньше данная услуга предполагала очную консультацию со специалистом выбранного медицинского профиля, то в настоящее время она перешла в сферу интересов телемедицины, поскольку современные технологии позволяют получать заключение медицинских специалистов из любой точки земного шара после заочного изучения медицинских документов пациента, оцифрованных результатов инструментальных и лабораторных исследований.
Second Оpinion – это услуга, которая предполагает получение независимого мнения эксперта или экспертов относительно физического состояния пациента по уже имеющимся данным физикального обследования, лабораторных и диагностических результатов. Как правило, такая консультация осуществляется высококвалифицированным врачом определенной специализации, что позволяет достичь более точной интерпретации медицинских данных и, соответственно, повысить качество диагностики и лечения.
Чаще всего за вторым мнением обращаются по следующим причинам: сомнения пациента в правильности поставленного диагноза; решение вопроса о хирургическом вмешательстве; планирование терапии дорогостоящими лекарственными препаратами; решение вопроса о страховых выплатах. На практике больше распространено получение второго мнения врачей онкологов, радиологов, рентгенологов, нейрохирургов.
Удаленный контроль - текущий мониторинг за состоянием здоровья пациента и отдельными его показателями, проводимый дистанционно с использованием современного оборудования. Контроль за состоянием здоровья пациентов с использованием телемедицинских технологий возможен 24 часа 7 дней в неделю. Важное значение данное направление дистанционной медицины получило в лечении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У врача появилась возможность непрерывного дистанционного мониторинга за состоянием здоровья пациентов и в критической ситуации оперативно реагировать и своевременно корректировать курс лечения. Данный вид телемедицинских услуг предоставляется в большинстве своем муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями, что обусловлено особенностью оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и в данном исследовании не анализируется.
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Среди трендов на рынке отметим:
- Рост спроса на телемедицину;
- Расширение списка доступных телемедицинских консультаций, включая узких специалистов, таких как кардиологи, дерматологи, психиатры и др.;
- Развитие телемедицинской инфраструктуры, такой как сети связи и облачные сервисы, что позволяет улучшить доступность и надежность телемедицинских услуг;
- Использование искусственного интеллекта и машинного обучения для улучшения диагностики, персонализированного лечения и предсказательной аналитики;
- …
Среди перспектив на рынке ожидаются:
- Увеличение количества доступных врачей-специалистов для телемедицинских консультаций;
- Внедрение программ профилактики и реабилитации, что позволит охватить больший спектр медицинских потребностей;
- Внедрение виртуальной и дополненной реальности для проведения консультаций и обучения медицинского персонала;
- Уменьшение расходов на традиционные медицинские услуги и госпитализацию за счет увеличения использования телемедицинских консультаций;
- Внедрение новых моделей финансирования и страхования, включающих телемедицинские услуги;
- Совершенствование законодательной и нормативной базы для поддержки и упрощения использования телемедицины;
- Привлечение большего числа пользователей за счет повышения информированности и улучшения качества услуг;
- Постоянное совершенствование технологий защиты данных и конфиденциальности медицинской информации.
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
- Экономические
ВРП
Москва — регион с крупнейшей экономикой, которая производит 21% валового регионального продукта (ВРП) всей страны. В Москве расположены головные офисы большинства ведущих российских компаний, а также представительства многих крупных зарубежных организаций, действующих в России. Широко представлены различные средства информации, здесь располагаются дипломатические и торговые представительства, органы государственной власти и представительства международных организаций.
…
Уровень инфляции
…
Объем платных медицинских услуг
Согласно данным Росстата, на протяжении 2017-2023 гг. динамика объема платных медицинских услуг в Московском регионе ежегодно демонстрирует рост за исключением 2020 г.
…
Диаграмма 6. Динамика объема платных медицинских услуг в Москве и Московской области, 2017-апр. 2024 гг., млрд руб.
Доля медицинских услуг в структуре платных услуг населению
На протяжении 2018-2020 гг. наблюдался рост доли медицинских услуг в структуре платных услуг населению. Данная тенденция являлась позитивной как для рынка платных медицинских услуг в целом, так и для рынка телемедицины в частности.
…
- Социальные
Численность населения
В периоде 2015–2020 гг. сохранялась положительная динамика численности населения Москвы и Московской области.
…
Реальные располагаемые денежные доходы
В 2019 гг. наблюдалась положительная динамика реальных располагаемых доходов населения в Москве …
В 2021 г. прирост реальных располагаемых доходов жителей Москвы по оценке Росстата составил …
Недостаточное доверие к услугам телемедицины
Недостаточное доверие жителей московского региона к услугам телемедицины остается значительным барьером для полного освоения потенциала рынка.
Пациенты могут сомневаться в способности врачей ставить точные диагнозы без очного осмотра, что снижает доверие к дистанционным консультациям. Также общие опасения по поводу безопасности цифровых технологий и кибератак могут препятствовать использованию телемедицины.
Многие пациенты привыкли к очным визитам к врачам и могут проявлять консерватизм в отношении новых форматов медицинских услуг. Для некоторых пациентов важно личное взаимодействие с врачом, что трудно обеспечить через телемедицинские платформы.
Неудобные или сложные для понимания интерфейсы телемедицинских приложений могут отпугнуть менее технически подкованных пользователей.
Преодоление этих барьеров и повышение доверия к телемедицинским услугам в Московском регионе позволит более эффективно использовать потенциал телемедицины, обеспечивая доступ к качественной медицинской помощи большему числу пациентов.
- Технологические
Внедрение новых технологий
Внедрение искусственного интеллекта (ИИ), блокчейна и Интернета вещей (IoT) существенно влияет на рынок телемедицины, улучшая качество услуг, повышая безопасность и обеспечивая более эффективное управление данными.
Искусственный интеллект. ИИ-алгоритмы могут анализировать медицинские данные, помогая врачам в постановке точных диагнозов и выборе оптимального лечения, что ускоряет процесс диагностики и снижает риск ошибок. ИИ позволяет создавать персонализированные планы лечения, основанные на анализе генетических данных и медицинской истории пациента. ИИ может автоматизировать рутинные задачи, такие как обработка медицинских записей и анализ изображений, что позволяет врачам сосредоточиться на более сложных задачах.
…
Риски утечки информации
Создание безопасной информационной среды стоит очень дорого, не все медицинские учреждения могут себе это позволить с финансовой точки зрения. Для того чтобы защита была надежной, нужны высококлассные специалисты по информационной безопасности, которых в медицинских организациях тоже не хватает. При этом медицинские данные пациентов нуждаются в самой надежной защите, а ответственность за несоблюдение требований законодательства очень серьезная.
Риски утечки информации о здоровье пациентов и других личных данных, передающихся через информационные технологии в рамках телемедицинских консультаций и возможность использования ее в неправомерных целях отрицательно влияют на исследуемый рынок.
Телемедицинские кабинеты под ключ
Развитие компаний, организующих телемедицинские кабинеты под ключ и поставляющих оборудование и программные решения для клиник и сервисов онлайн-консультаций положительное влияет на рынок.
…
- Политические
Государственные программы и проекты по развитию телемедицины
В рамках стратегии цифровой трансформации отрасли «Здравоохранение» на период до 2030 г. государство обозначило вызовы и проблемы, которые планируется решать в сфере телемедицины. Среди первостепенных задач: создание цифровых сервисов для медработников и пациентов; обеспечение индивидуального сопровождения застрахованных при оказании медицинской помощи; обеспечение мониторинга состояния здоровья пациентов с хроническими заболеваниями с использованием цифровых технологий.
…
Законодательство в сфере телемедицины
Возможность дистанционных медицинских консультаций законодательно введена в России только с 2018 г., то есть для пациентов это еще относительно новая услуга. В 2018 г. вступил в силу закон о телемедицине (№242-ФЗ от 29 июля 2017 г.), разрешающий оказывать медицинские услуги путем онлайн-консультирования. Закон легализовал телемедицинские консультации и послужил драйвером роста рынка телемедицинских услуг. Закон внес и ряд ограничений в регулируемую сферу деятельности: постановка диагноза пациенту осталась возможной только при личном посещении врача, операторы телемедицины имеют право заключать договор и работать только с медицинскими клиниками, имеющими лицензии, а не с отдельными врачами, пациенты должны проходить процедуру аутентификации и идентификации в ЕСИА. С 2019 г. телемедицинским организациям разрешено выдавать электронные рецепты. В июн. 2020 г. Совет Федерации одобрил законопроект о применении телемедицины при эпидемиях и чрезвычайных ситуациях.
Перечень законодательных актов, регулирующих рынок телемедицины в России:
…
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок телемедицины в Москве и Московской области, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок телемедицины в Москве и Московской области
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок телемедицинских услуг в большей степени положительное влияние.
Положительное влияние на рынок телемедицинских услуг оказывают: рост доли платных медицинских услуг в структуре расходов населения, положительная динамика объема платных медицинских услуг, увеличение реальных доходов населения, рост численности населения, развитие законодательства в сфере телемедицины, активное развитие новых технологий, появление государственных программ и проектов в данной сфере, рост ВРП.
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности выполнен на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка.
Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли телемедицины в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2019-2023 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения.
…
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже единицы, то есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
Нормативное значение текущей ликвидности равное двум было получено на практике и наиболее часто встречается в отечественных нормативных актах. При этом в мировой практике оптимальным считается коэффициент в диапазоне от 1,5 до 2,5.
Значения коэффициента в сфере телемедицины сигнализируют о трудностях в покрытии текущих обязательств.
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
…
Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли телемедицины в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2019-2023 гг., раз
Деловая активность – это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
…
Стабильность финансового положения предприятия невозможна без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия
…
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов позволяет констатировать финансовую нестабильность в отрасли, что связано с высокими затратами на начальном этапе реализации проектов. В перспективе ожидается переход телемедицинского направления из убыточного в прибыльное.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке телемедицины в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок телемедицины в Москве и Московской области представлен рядом крупных компаний, активно развивающих и внедряющих инновационные медицинские технологии.
Отметим, что онлайн-психотерапия стремится стать ядром телемедицины. На рост психотерапевтических площадок влияют не только эмоциональные потрясения общества, но и глобальный тренд на ментальное здоровье. Пиковыми точками стали начало СВО и объявление частичной мобилизации.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Лидером рынка телемедицины в Москве и Московской области является …
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Совокупная выручка крупнейших игроков рынка телемедицины представлена в целом по предоставлению услуг компаниями во всех регионах России. Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения анализа тенденций роста.
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка телемедицины (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2019-2023 гг., млрд руб
.
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения Москвы и Московской области.
В расчете на душу населения объем потребления услуг в сфере телемедицины в 2023 г. составил …
Именно Москва и Московская область лидируют по количеству проведенных телемедицинских консультаций. Высокий уровень интернет-покрытия, доступность современных технологий и готовность населения к использованию цифровых медицинских сервисов способствуют доминированию этого региона на рынке телемедицины.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
Рынок телемедицины в Московском регионе находится на стадии роста, что подтверждается рядом характеристик и факторов:
- Быстрый рост числа пользователей и объема услуг;
- Расширение числа участников рынка;
- Увеличение объема инвестиций в телемедицинские компании;
- Внедрение технологических инноваций;
- Повышение осведомленности и принятия со стороны потребителей;
- Поддержка со стороны государства.
Долгосрочный потенциал московского рынка телемедицины выглядит весьма оптимистичным, с прогнозируемым ростом в несколько раз по сравнению с объемами 2023 г. При сохранении текущих тенденций и продолжении инвестиций в развитие телемедицины, рынок имеет все шансы значительно вырасти, обеспечивая высокое качество медицинской помощи и удобство для пациентов.
Однако несмотря на значительный потенциал московского рынка телемедицины, существует несколько факторов, которые могут помешать его достижению:
- Регуляторные и правовые барьеры;
- Недостаток доверия и осведомленности среди населения;
- Опасения по поводу конфиденциальности;
- Технические проблемы;
- Высокие первоначальные затраты.
Для того чтобы полностью реализовать потенциал телемедицины в Москве и Московской области, необходимо заниматься улучшением нормативной базы, повышением уровня доверия и информированности населения, устранением технических барьеров, поддержкой со стороны медицинского сообщества, обеспечением финансовой поддержки и повышением безопасности данных. Комплексный подход к решению этих задач позволит максимально использовать возможности телемедицины и обеспечить устойчивый рост рынка.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Потребители телемедицинских услуг обращаются к операторам рынка для получения платных медицинских услуг (онлайн-консультации, вызов врача на дом, получение справок, больничных листов), а также за бесплатными услугами (поиск врача, запись на прием, запись на сдачу анализов, поиск и оформление доставки лекарств в аптеки). Операторы рынка постоянно расширяют спектр предоставляемых услуг с целью привлечения клиентов. Кроме того, некоторые операторы ведут мониторинг качества предоставляемых в своих сервисах услуг, отбирают наиболее квалифицированных специалистов, проводят обучение врачей, предоставляющих консультации клиентам.
Среди основных потребительных предпочтений выделим следующие аспекты:
- Отмечается высокая чувствительность пациентов к уровню квалификации и стажу работы врача, а также рейтингу врача, формируемому в интернет-среде. Эти критерии являются одними из определяющих при выборе потребителем сервиса, оказывающего платные услуги в сфере телемедицинских консультаций;
- Доступность и удобство использования: возможность получения консультации в любое время суток, простота и удобство интерфейса приложений и платформ для телемедицины, быстрое и простое назначение консультации, минимальное время ожидания.
- Качество медицинской помощи: высокий уровень квалификации и профессионализма врачей, доступ к широкому спектру специалистов, возможность получения второй медицинской консультации или мнения.
- Техническая надежность и качество связи: стабильное соединение без разрывов и задержек, высокое качество видео и аудио связи.
- …
Предпочтения отражают потребности и ожидания пользователей телемедицинских услуг в Московском регионе, помогая формировать предложения, максимально удовлетворяющие их запросы.
3.4. Ценовой анализ
За период 2019–2023 гг. среднегодовой индекс потребительских цен составил …
Таблица 5. Индексы потребительских цен на рынке телемедицины в Центральном ФО в 2019-апр. 2024 гг., %
Телемедицинские сервисы оказывают услуги в сети Интернет, потенциальными потребителями услуг являются все жители России (вне зависимости от региона проживания), а также зарубежья, поэтому цены на услуги не отличаются по региональному признаку и для всех потребителей одинаковы. Таким образом, представим цены на услуги телемедицины основных операторов соответствующего рынка и определим средние цены, предлагаемые всем клиентам данных сервисов вне зависимости от федерального округа, субъекта и города, в котором они находятся.
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Положительные факторы инвестиционного климата рынка телемедицины в Москве и Московской области доминируют над отрицательными.
Наиболее значимые положительные факторы: …
Наиболее значимые негативные факторы: …
Часть 5. Прогноз развития рынка телемедицины до 2028 г.
Внешние условия остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза. В свою очередь высокая неопределенность условий, быстрое изменение экономической ситуации, обуславливают весьма широкий разброс прогнозов. Меры, принимаемые Банком России и правительством, направлены на то, чтобы ограничить масштабы экономического спада и избежать продолжительного периода высокой инфляции.
Прогнозировать динамику объема рынка телемедицины в Москве и Московской области позволяют следующие факторы:
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Факторы макросреды оказывают на рынок телемедицинских услуг в большей степени положительное влияние. Среди положительных факторов: рост доли платных медицинских услуг в структуре расходов населения, положительная динамика объема платных медицинских услуг, увеличение реальных доходов населения, рост численности населения, развитие законодательства в сфере телемедицины, активное развитие новых технологий, появление государственных программ и проектов в данной сфере, рост ВРП.
Анализ отраслевых финансовых коэффициентов позволяет констатировать финансовую нестабильность в отрасли, что связано с высокими затратами на начальном этапе реализации проектов. В перспективе ожидается переход телемедицинского направления из убыточного в прибыльное.
…
Как новым, так и существующим операторам рынка рекомендуем:
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка телемедицины в Москве и Московской области, 2019-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг, 2022 г., %
Диаграмма 3. Динамика ВРП Москвы, 2015–2023 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-июн. 2024 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 5. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2023 г., %
Диаграмма 6. Динамика объема платных медицинских услуг в Москве и Московской области, 2017-апр. 2024 гг., млрд руб.
Диаграмма 7. Динамика доли медицинских услуг в структуре платных услуг населению Москвы и Московской области, 2017-2023 гг., %
Диаграмма 8. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2015–2024 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2019–2023 гг., %
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере телемедицины в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли телемедицины за 2019-2023 гг., раз.
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере телемедицины, за 2019-2023 гг., сут дн
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере телемедицины, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке телемедицины в Москве и Московской области, 2023 г., %
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка телемедицины (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2019-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 16. Объем потребления услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2019-2023 гг., руб./чел.
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка телемедицины в Москве и Московской области, 2024-2028 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок телемедицины в Москве и Московской области
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли телемедицины в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2019-2023 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли телемедицины в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2019-2023 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка телемедицины в Москве и Московской области, 2023 г.
Таблица 5. Индексы потребительских цен на рынке телемедицины в Центральном ФО в 2019-апр. 2024 гг., %
Таблица 6. Средние цены на рынке телемедицины в Центральном ФО, июн. 2024 г., руб.
Таблица 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка телемедицины
