Анализ рынка таргетированной рекламы в социальных сетях в России
Объект исследования
Объектом настоящего исследования является комплекс услуг в области таргетированной рекламы в социальных сетях, что включает в себя стратегическое планирование, создание контента, таргетинг и настройку кампании, мониторинг и аналитику, оптимизацию кампании, тестирование и интеграцию, предоставление консультаций и поддержки рекламодателям во всех аспектах создания и управления таргетированной рекламы в социальных сетях. Таргетированная реклама в социальных сетях в России играет значительную роль в маркетинговых стратегиях компаний различных отраслей
Цель исследования
Анализ состояния рынка таргетированной рекламы в социальных сетях в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок таргетированной рекламы в социальных сетях
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка таргетированной рекламы в социальных сетях
1.1. Определение и характеристики российского рынка таргетированной рекламы в социальных сетях
1.2. Динамика объема российского рынка таргетированной рекламы в социальных сетях, 2019-2023 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка таргетированной рекламы в социальных сетях по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке таргетированной рекламы в социальных сетях в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка таргетированной рекламы в социальных сетях до 2028 г
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка таргетированной рекламы в социальных сетях
1.1. Определение и характеристики российского рынка таргетированной рекламы в социальных сетях
В исследуемом рынке рассматривается комплекс услуг в области таргетированной рекламы в социальных сетях, что включает в себя стратегическое планирование, создание контента, таргетинг и настройку кампании, мониторинг и аналитику, оптимизацию кампании, тестирование и интеграцию, предоставление консультаций и поддержки рекламодателям во всех аспектах создания и управления таргетированной рекламы в социальных сетях.
Таргетированная реклама в социальных сетях в России играет значительную роль в маркетинговых стратегиях компаний различных отраслей.
…
Таким образом, таргетированная реклама в социальных сетях является эффективным инструментом для продвижения продуктов и услуг, привлечения новых клиентов и укрепления бренда.
1.2. Динамика объема российского рынка таргетированной рекламы в социальных сетях, 2019-2023 гг.
Рынок таргетированной рекламы в социальных сетях показывал планомерный рост в 2019-2021 гг. Даже в период пандемии 2020 г. отрасль продолжала расти. Спрос оставался стабильным.
…
Диаграмма 1. Динамика объема рынка таргетированной рекламы в социальных сетях, 2019-2023 гг., млрд руб.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
Текущая политическая и экономическая неопределенность в стране заставила многих игроков рекламного рынка сократить бюджеты на кампании, а также воздержаться от реализации проектов, которые требуют планирования в долгую, что сильно ударило по объему рынка интернет-рекламы.
…
В целом текущий кризис оказал на исследуемый рынок отрицательное влияние. Тем не менее социальные сети остаются важным каналом таргетированной рекламы. Спрос по-прежнему остается высоким на услуги, которые способны приносить быструю окупаемость, в том числе – на таргетированную рекламу в социальных сетях.
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Популярность различных видов таргетированной рекламы в социальных сетях зависит от конкретных целей рекламной кампании, характеристик целевой аудитории и бюджета компании.
…
Диаграмма 2. Структура рынка таргетированной рекламы в социальных сетях по видам, 2023 г., %
1.5. Структура рынка таргетированной рекламы в социальных сетях по ФО
Диаграмма 3. Структура рынка таргетированной рекламы в социальных сетях по ФО, апр. 2024 г., %
Для компаний, специализирующихся на услугах таргетированной рекламы в социальных сетях, как правило, не имеет значения, в каком регионе они расположены.
…
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Участники рынка выделяют следующие тенденции в развитии рынка таргетированной рекламы в социальных сетях:
- Рост рекламы в социальных сетях;
…
Перспективы:
- Ожидается дальнейший рост объема рынка таргетированной рекламы в социальных сетях, поскольку компании продолжают переходить к цифровым каналам для продвижения своих продуктов и услуг;
..
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
- Экономические
- ВВП РФ
…
- Курс доллара
…
- Уровень инфляции
…
- Рост количества и выручки МСП
…
- Социальные
- Численность населения
…
- Реальные доходы населения
…
- Время проведения в социальных сетях
…
- Технологические
- Проникновение интернета
…
- Сбои соцсетей
…
- Автоматизация
…
- Постоянные изменения алгоритмов социальных сетей
…
- Политические
- Регулирование соцсетей
…
- Маркировка рекламы
…
Завершая оценку факторов воздействия на рынок таргетированной рекламы в социальных сетях, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок таргетированной рекламы в социальных сетях
По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка таргетированной рекламы в социальных сетях в большей степени отрицательное влияние. …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
…
Таким образом, анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности проведен по данным Росстата в сфере деятельности рекламных агентств (ОКВЭД2: 73.11).
…
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли таргетированной рекламы в социальных сетях в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
…
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере таргетированной рекламы в социальных сетях в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
…
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере таргетированной рекламы в социальных сетях за 2019-2023 гг., раз
…
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере таргетированной рекламы в социальных сетях в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз
…
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере таргетированной рекламы в социальных сетях, за 2019-2023 гг., сут. дн.
…
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере таргетированной рекламы в социальных сетях, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке таргетированной рекламы в социальных сетях в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Крупнейшие игроки на рынке представлены по данным …
Таблица 5. Основные компании-участники рынка таргетированной рекламы в социальных сетях в 2023 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Лидерами рынка таргетированной рекламы в социальных сетях в России в 2023 г. являются: …
Рынок характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно низкими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI <1000 – низкоконцентрированный рынок). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке таргетированной рекламы в социальных сетях в 2023 г., %
2.3. Профили основных игроков
ХХХХ
…
ХХХХ
…
Совокупная выручка представлена на основании данных ФНС по юр. лицу в целом. Таким образом, в объем включены все услуги, оказываемые лидерами рынка. За 2019-2023 гг. показатель увеличился более чем в два раза и по итогам 2023 г. составил … млрд руб. Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения анализа тенденций роста.
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка таргетированной рекламы в социальных сетях (ТОП-5) в России, 2019-2023 гг., млрд руб.
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Относительно 2022 г. объем потребления увеличился на …%, относительно 2019 г. – сократился на …%. Тем не менее восстановление потребления является положительной тенденцией.
Диаграмма 16. Объем потребления услуг на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Рынок таргетированной рекламы в социальных сетях в России находится на стадии роста. …
3.3. Описание потребительских предпочтений
При выборе агентства по настройке таргетированной рекламы в социальных сетях потребители обычно ориентируются на следующие критерии и предпочтения:
…
Диаграмма 18. Критерии выбора, апр. 2024 г., баллы
3.4. Ценовой анализ
Индексы потребительских цен на услуги таргетированной рекламы в социальных сетях ежегодно демонстрируют рост. Наибольшее увеличение было зафиксировано в 2022 г. – «плюс» …%. В 2023 г. прирост составил …% к 2022 г. В мар. 2024 г. индекс цен сократился на …% относительно дек. 2023 г.
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке таргетированной рекламы в социальных сетях по Российской Федерации в 2019-мар. 2024 гг., %
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Положительные факторы инвестиционного климата рынка таргетированной рекламы в социальных сетях доминируют над отрицательными.
Среди положительных факторов наиболее благоприятное влияние оказывают: …
Наиболее отрицательные факторы для рынка: …
Часть 5. Прогноз развития рынка таргетированной рекламы в социальных сетях до 2028 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
В 2022 г. объем рынка таргетированной рекламы в социальных сетях сократился на …%. Тем не менее уже в 2023 г. рынок начал активно восстанавливаться и увеличился относительно 2022 г. на …% или на …% за вычетом инфляции. Объем рынка в денежном выражении составил в 2023 г. по предварительной оценке ГидМаркет – … млрд руб.
Наибольшее количество игроков рынка сосредоточены в …
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема рынка таргетированной рекламы в социальных сетях, 2019-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка таргетированной рекламы в социальных сетях по видам, 2023 г., %
Диаграмма 3. Структура рынка таргетированной рекламы в социальных сетях по ФО, апр. 2024 г., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2015–мар. 2024 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-май 2024 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2023 г., %
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2024 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015–мар. 2024 гг., %
Диаграмма 9. Среднесуточный охват крупнейших социальных сетей, окт. 2023 г, млн чел.
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере таргетированной рекламы в социальных сетях в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере таргетированной рекламы в социальных сетях за 2019-2023 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере таргетированной рекламы в социальных сетях, за 2019-2023 гг., сут. дн.
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере таргетированной рекламы в социальных сетях, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке таргетированной рекламы в социальных сетях в 2023 г., %
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка таргетированной рекламы в социальных сетях (ТОП-5) в России, 2019-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 16. Объем потребления услуг на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.
Диаграмма 17. Стадия жизненного цикла рынка таргетированной рекламы в социальных сетях
Диаграмма 18. Критерии выбора, апр. 2024 г., баллы
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка таргетированной рекламы в социальных сетях в 2024-2028 гг., млрд руб.
Список таблиц
Таблица 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ, 2018–апр. 2024 гг., ед.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок таргетированной рекламы в социальных сетях
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли таргетированной рекламы в социальных сетях в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере таргетированной рекламы в социальных сетях в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка таргетированной рекламы в социальных сетях в 2023 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка таргетированной рекламы в социальных сетях
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка таргетированной рекламы в социальных сетях
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка таргетированной рекламы в социальных сетях
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка таргетированной рекламы в социальных сетях
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка таргетированной рекламы в социальных сетях
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке таргетированной рекламы в социальных сетях по Российской Федерации в 2019-мар. 2024 гг., %
Таблица 12. Средние цены на рынке таргетированной рекламы в социальных сетях по ФО, апр. 2024 г., тыс. руб.
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка таргетированной рекламы в социальных сетях
Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ
