Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Анализ рынка свекловичного сахара в Казахстане

Дата выпуска 29.08.2022
Количество страниц 35
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 79000 ₽

Актуальность исследования 

Сахар – пищевой продукт, получаемый главным образом из сахарной свеклы и сахарного тростника. Выпускается в виде сахара-песка и сахара-рафинада. Сахар относится к социально-значимым продовольственным товарам, в связи с чем спрос на данный вид продукции достаточно стабильный


Цель исследования

Анализ состояния рынка свекловичного сахара в Казахстане, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок свекловичного сахара 


Содержание 

Часть 1. Обзор рынка свекловичного сахара Казахстана

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка свекловичного сахара Казахстана в 2017–2021 гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Тенденции, проблемы и перспективы рынка свекловичного сахара Казахстана

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.5. Стадия жизненного цикла рынка свекловичного сахара Казахстана

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

1.7. Анализ проведенных государственных тендеров на закупку

Часть 2. Основные компании Казахстана на рынке свекловичного сахара

2.1. Основные компании производители свекловичного сахара в Казахстане

2.2. Доли на рынке свекловичного сахара основных производителей

2.3. Профили основных компаний производителей

Часть 3. Анализ производства свекловичного сахара

3.1. Объем и динамика внутреннего производства свекловичного сахара в Казахстане

3.2. Доля экспорта в производстве свекловичного сахара

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок свекловичного сахара Казахстана

4.1. Объем и динамика импорта свекловичного сахара

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта свекловичного сахара

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 6. Прогноз развития рынка свекловичного сахара Казахстана до 2025 г.

Часть 7. Рекомендации и выводы


Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор рынка свекловичного сахара Казахстана         

1.1. Основные характеристики рынка                

Сахар – пищевой продукт, получаемый главным образом из сахарной свеклы и сахарного тростника. Выпускается в виде сахара-песка и сахара-рафинада. 

В условиях угрозы глобальной продовольственной безопасности гарантированная физическая и экономическая доступность продовольствия в необходимом количестве является важным фактором для общества. Одним из основных социально необходимых продуктов каждодневного спроса является сахар. Большинство сахара в Казахстане вырабатывается из импортного тростникового сахара-сырца и только 7% из отечественного сырья – сахарной свеклы. 

Свеклосахарное производство – массовое, поточное. В нем в едином производственном потоке осуществляются основные технологические процессы и промежуточные операции по переработке свеклы с получением одного вида массовой товарной продукции – белого сахара-песка. Побочными видами товарной продукции являются жом и патока-меласса.

На рынке свекловичного сахара в Казахстане в течение исследуемого периода преобладает отечественная продукция. 

В Казахстане наблюдаются перебои с продажей сахара. 

...

На протяжении четырех месяцев правительственные чиновники в Казахстане отрицали наличие проблемы. На запросы местных СМИ они отвечали, что запасов сахара в спецхранилищах предостаточно, их точно хватит до конца лета, когда Россия снимет запрет. Лишь когда из разных регионов стали поступать сообщения о полном исчезновении из магазинов сахара-песка и рафинада (исключение – экзотический тростниковый сахар по цене в 10 евро за кг) министр торговли и интеграции Казахстан Бахыт Султанов признал критичность возникшей ситуации. 

Однако оптимальной для страны является переработка импортного тростникового сахара-сырца, так как свекла, даже если имеет хорошую урожайность, технологически не может долго храниться из-за климатических особенностей региона. В свекле содержится много влаги, при низких температурах она замерзает, а при размораживании становится непригодной для переработки. Хранить же ее в теплых помещениях очень дорого для производства сахара. 

1.2. Динамика объема рынка свекловичного сахара Казахстана в 2017–2021 гг. Потенциальная емкость рынка

В 2017-2020 гг. объем рынка свекловичного сахара постепенно увеличивался ... 

Диаграмма 2. Динамика объема рынка свекловичного сахара Казахстана, 2017–2021 гг., тыс. тонн

Динамика объема рынка свекловичного сахара Казахстана, 2017–2021 гг., тыс. тонн

...

Теоретически для полного обеспечения внутреннего рынка Казахстана только местным свекловичным сахаром в объеме 450–500 тыс. тонн необходимо выращивать 4 млн тонн сахарной свеклы. Однако при стабильном импорте тростникового сахара-сырца нет нужды в росте объемов свекловичного сахара. Таким образом, потенциальная емкость рынка будет развиваться лишь на фоне поддержки государства для меньшей зависимости от импортных поставок. Однако рост все равно будет сдерживать высокая конкуренция со стороны тростникового сахара.

1.3. Тенденции, проблемы и перспективы рынка свекловичного сахара Казахстана 

 Среди основных тенденций рынка свекловичного сахара в Казахстане можно отметить:

  • Временный недостаток сахара на рынке;
  • Рост цен на сахар;
  • Логистические перебои;
  • Угрозы простоя фабрик по производству печенья, вафель и прочих кондитерских изделий.

Кроме этого среди проблем отрасли в настоящее время можно отметить основные: 

  • Практически полная зависимость сахарной промышленности от импорта; 
  • Введение Россией временного запрета на экспорт сахара; 
  • Недостаток сырья из-за малых объемов производства свеклы; 
  • Трудоемкость и высокий уровень затрат свекловодства; 
  • Изношенность технологического оборудования сахарных заводов, которое влияет на конечную стоимость производимой продукции; 
  • Недостаток оборотных средств.

Перспективы дальнейшего развития рынка свекловичного сахара во многом зависят от государственной поддержки. 

Ожидается реализация проектов по модернизации действующих и созданию новых производств.

Тем не менее нужны семеноводческие хозяйства для продуктивных сортов сахарной свеклы, агротехнологии современного уровня, удобрения, свеклоуборочная техника, кадровое обеспечение и пр. 

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок     

Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики Республики Казахстан, в том числе и на рынок свекловичного сахара. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.

  • Экономические

ВВП

ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз­вития страны.

Диаграмма 3. Динамика ВВП Казахстана, 2013–1 кв. 2022 г., млрд тенге, %

 Динамика ВВП Казахстана, 2013–1 кв. 2022 г., млрд тенге, %

...

  • Социальные

Численность населения

В течение 2013–2022 гг., наблюдался рост численности населения Казахстана. 

...

Реальные доходы населения

Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса. 

...

  • Технологические

Сезонность работы свеклосахарных заводов

Свеклосахарные заводы отличаются резко выраженной сезонностью работы. Сбор урожая сахарной свеклы обычно идет в августе-октябре. В это время начинают копку и вывозку ее на заводы и переработку. На заводах создают запас свеклы, укладываемой в бурты, который перерабатывают по окончании ее копки и вывозки. При длительном хранении свеклы ее сахаристость значительно снижается. Поэтому на заводах стремятся переработать годовой запас сырья в минимальный срок – 3-4 месяца. Удлинение срока хранения свеклы уменьшает выход сахара из единицы сырья и снижает рентабельность свеклосахарного завода.

Новые проекты

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан прорабатывает план по модернизации сахарной отрасли. В нем предусмотрено:

  • увеличение сырьевой базы посредством расширения посевных площадей сахарной свеклы за счет ввода новых орошаемых земель; 
  • усиление мер государственного регулирования и поддержки сахарной отрасли; 
  • техническое и технологическое перевооружение существующих мощностей по переработке сахарной свеклы; 
  • строительство и модернизация сахарных заводов; 
  • внедрение водосберегающих технологий полива; 
  • развитие семеноводства.

Конкуренция со стороны тростникового сахара

На рынке сахара в Казахстане преобладает продукция из тростникового сахара. Производство тростникового сахара на местных заводах превышает производство свекловичного в пять раз. Сахар производится из импортного тростникового сахара-сырца, который на местных сахарозаводах доводится до товарного вида готового. При переработке тростникового сахара-сырца требуется втрое меньший штат работников, чем при переработке свеклы. При этом также ввозится готовый тростниковый сахар. 

Подробнее о характеристиках в п. 1.6. 

  • Политические

Кредитная политика

Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.

...

Нулевая пошлина на импорт сахара

...

Недостаточность сырья

Из-за недостаточности сырья загруженность заводов остается на низком уровне. Основной причиной снижения урожая сахарной свеклы является сокращение посевных площадей. В постсоветское время площади под сахарной свеклой составляли 85 тыс. га.   

Без субсидий производство сахарной свеклы является нерентабельным, а рентабельность производства сахарной свеклы обеспечивается лишь благодаря действующим субсидиям. 

Завершая оценку факторов воздействия на рынок свекловичного сахара, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок свекловичного сахара Казахстана

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок свекловичного сахара Казахстана

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка свекловичного сахара в большей степени отрицательное влияние.

Наиболее отрицательно влияют на рынок следующие факторы: высокая конкуренция со стороны тростникового сахара, недостаточность сырья, сезонность работы свеклосахарных заводов, нулевая пошлина на импорт сахара, кредитная политика. 

1.5. Стадия жизненного цикла рынка свекловичного сахара Казахстана

Сахар относится к социально-значимым продовольственным товарам, в связи с чем спрос на данный вид продукции достаточно стабильный.

Рынок находится на стадии зрелости жизненного цикла. Она построена на потреблении консервативных потребителей, на известности и широкой представленности товара, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода. 

...

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Конкуренцию свекловичному сахару составляет тростниковый сахар. 

Пройдя максимальную очистку от разнообразных примесей, рафинированный свекольный, как и рафинированный тростниковый сахар, имеет абсолютно одинаковый состав, вкус и белый цвет. Определить первоначальное сырье в таком случае можно только в лабораторных условиях. Поэтому, говоря о сравнении свекловичного и тростникового, уместно учитывать только нерафинированный продукт.

...

1.7. Анализ проведенных государственных тендеров на закупку

В 2021 г. было объявлено порядка 700 тыс. тендеров на закупку сахара. Как правило не указывается из какого сырья сахар, так как в связи с идентичностью конечного продукта заказчикам это не всегда важно. 

Отметим, что встречается большое количество несостоявшихся тендеров, а также расторжение уже заключенных договоров из-за неисполнения договора.

...

Часть 2. Основные компании Казахстана на рынке свекловичного сахара     

2.1. Основные компании производители свекловичного сахара в Казахстане

Общий стиль работы по развитию производства в Казахстане один и тот же: найти инвестора, а дальше инвестор сам решает все технические, логистические и финансовые вопросы. Инвесторы в Казахстан идут неохотно в том числе из-за сложного правового режима – субсидии могут как дать, так и отнять – многое на усмотрение чиновников. 

...

2.2. Доли на рынке свекловичного сахара основных производителей             

Доли основных компаний производителей распределены в соответствии с объемами производства свекловичного сахара.

Таким образом, лидером на рынке является ...

2.3. Профили основных компаний производителей  

Среди производителей свекловичного сахара в Казахстане отмечается низкая маркетинговая активность. Компании слабо продвигают себя на рынке. 

...

Часть 3. Анализ производства свекловичного сахара 

3.1. Объем и динамика внутреннего производства свекловичного сахара в Казахстане

Производство свекловичного сахара в Казахстане сосредоточено в Алматинской и Жамбылской областях. 

3.2. Доля экспорта в производстве свекловичного сахара      

Доля экспорта в производстве свекловичного сахара практически нулевая. Весь произведенный свекловичный сахар используется внутри страны.

Диаграмма 10. Доля экспорта в производстве за 2017–2021 гг., %

Доля экспорта в производстве за 2017–2021 гг., %

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок свекловичного сахара Казахстана             

4.1. Объем и динамика импорта свекловичного сахара           

Объем импорта свекловичного сахара носит колебательный характер. Максимальные объемы поставок наблюдись в периоды сокращения внутреннего производства: ...

...

4.2. Структура импорта

В течение исследуемого периода свекловичный сахар в Казахстан поставлялся из России, Азербайджана и Казахстана. 

Таблица 7. Структура импорта свекловичного сахара по странам-импортерам в 2021 г.

Структура импорта свекловичного сахара по странам-импортерам в 2021 г.

4.3. Объем и динамика экспорта свекловичного сахара          

Специфика рынка свекловичного сахара заключается в том, что почти весь объем производства идет на внутреннее потребление. Максимальный объем экспорта во всем исследуемом периоде наблюдался...
...

Динамика экспорта в денежном выражении схожа с динамикой в натуральном выражении. 

...

Диаграмма 15. Баланс экспорта и импорта, 2017-2021 гг., тонн

Баланс экспорта и импорта, 2017-2021 гг., тонн

4.4. Структура экспорта

В исследуемом периоде экспорт свекловичного сахара из Казахстана осуществлялся только в Россию – ...% поставок. 

...

Часть 5. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

...

Отрицательные факторы инвестиционного климата рынка свекловичного сахара доминируют над положительными. 

...

Часть 6. Прогноз развития рынка свекловичного сахара Казахстана до 2025 г.            

Влияние военных действий России и Украины стало сильным фактором, предопределяющим прогноз казахстанской экономики на 2022 г., поскольку Россия является ключевым партнером Казахстана в экономической сфере. 

Прогнозировать динамику объема рынка свекловичного сахара позволяют следующие факторы:

...

Часть 7. Рекомендации и выводы

Сахар относится к социально-значимым продовольственным товарам, в связи с чем спрос на данный вид продукции достаточно стабильный.

На рынке свекловичного сахара в Казахстане в течение исследуемого периода преобладает отечественная продукция. 

...

Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности показывает нейтральный инвестиционный климат для компаний, рассматривающих возможность своего входа на рынок.

Как новым, так и существующим операторам рынка свекловичного сахара можно дать следующие рекомендации:

...


Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке свекловичного сахара Казахстана, 2017-2021 гг., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка свекловичного сахара Казахстана, 2017–2021 гг., тыс. тонн

Диаграмма 3. Динамика ВВП Казахстана, 2013–1 кв. 2022 г., млрд тенге, %

Диаграмма 4. Поквартальная динамика курса доллара США по отношению к тенге, 2017–июл. 2022 гг., тенге за 1 доллар США

Диаграмма 5. Динамика численности населения Казахстана на начало года, 2013–2022 гг., тыс. чел.

Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения Казахстана, 2013–май 2022 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 7. Стадия жизненного цикла рынка свекловичного сахара Казахстана

Диаграмма 8. Доли основных компаний производителей Казахстана на рынке свекловичного сахара в 2021 г., %

Диаграмма 9. Динамика объемов производства свекловичного сахара в Казахстане за 2017–2021 гг., тыс. тонн

Диаграмма 10. Доля экспорта в производстве за 2017–2021 гг., %

Диаграмма 11. Объем и динамика импорта свекловичного сахара в Казахстан в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тонн

Диаграмма 12. Объем и динамика импорта свекловичного сахара в Казахстан в денежном выражении, 2017–2021 гг., тыс. долл. США

Диаграмма 13. Динамика экспорта свекловичного сахара из Казахстана в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тонн

Диаграмма 14. Динамика экспорта свекловичного сахара из Казахстана в денежном выражении, 2017–2021 гг., тыс. долл. США

Диаграмма 15. Баланс экспорта и импорта, 2017-2021 гг., тонн

Диаграмма 16. Прогноз объема рынка свекловичного сахара Казахстана в 2022–2026 гг., тыс. тонн


Таблицы

Таблица 1. Средневзвешенные ставки вознаграждения банков по выданным кредитам в тенге, 2017 (дек.)–2022 (июн.) гг., %

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок свекловичного сахара Казахстана

Таблица 3. Сравнительная характеристика товаров-заменителей

Таблица 4. Объявления по государственным закупкам сахара Республики Казахстан за 2021–июн. 2022 гг. на суммы более 1 млн тенге

Таблица 5. Основные компании производители свекловичного сахара в Казахстане в 2021 г.

Таблица 6. Профили основных компаний производителей на рынке свекловичного сахара в 2021 г.

Таблица 7. Структура импорта свекловичного сахара по странам-импортерам в 2021 г.

Таблица 8. Структура экспорта свекловичного сахара по странам-получателям в 2021 г.

Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка свекловичного сахара Казахстана

 

 


Все исследования