Анализ рынка свадебных услуг под ключ в Москве и области
Актуальность исследования
Свадебные услуги под ключ – профессиональная услуга по организации свадебного торжества, включающая основной набор элементов для проведения мероприятия. Под рынком свадебных услуг под ключ в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих услуги по организации свадеб под ключ, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями свадебных услуг под ключ на территории Москвы и Московской области
Цель исследования
Анализ состояния рынка свадебных услуг под ключ, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок свадебных услуг под ключ
Содержание
Часть 1. Обзор рынка свадебных услуг под ключ в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка свадебных услуг под ключ
1.2. Динамика объема рынка свадебных услуг под ключ в Москве и Московской области, 2017-2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке свадебных услуг под ключ в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления свадебных услуг под ключ
3.1. Оценка объема потребления свадебных услуг под ключ на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка свадебных услуг под ключ до 2026 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка свадебных услуг под ключ в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка свадебных услуг под ключ
Рассмотрим характеристики и особенности рынка свадебных услуг под ключ в Москве и Московской области.
Под рынком свадебных услуг под ключ в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих услуги по организации свадеб под ключ, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями свадебных услуг под ключ на территории Москвы и Московской области.
Свадебные услуги под ключ – профессиональная услуга по организации свадебного торжества, включающая основной набор элементов для проведения мероприятия.
Организация свадебного торжества включает результаты деятельности множества профессионалов. Весь комплекс услуг по подготовке свадьбы может включать следующие элементы:
...
Этапы организации, как правило, включают в себя:
- Создание концепции – в этот период важно полностью обговорить все детали, чтобы организаторы были максимально информированы относительно пожеланий молодоженов.
- Встречи, согласование, а затем утверждение предложенных вариантов – просмотр эскизов с декорациями, выезд в ресторан, примерка нарядов и пр.
- Репетиционный этап: пробный макияж, свадебная прическа для невесты, выбор напитков, дегустация меню, постановка свадебного танца и пр.
- Проведение праздника.
Исследуемый рынок характеризуется следующими особенностями:
...
1.2. Динамика объема рынка свадебных услуг под ключ в Москве и Московской области, 2017-2021 гг.
Необходимо отметить, что в рамках настоящего исследования совокупность предприятий, оказывающих услуги по организации свадеб под ключ, представлена специализированными свадебными агентствами, оказывающими свадебные услуги под ключ, а также event-агентствами, занимающимися организацией и проведением широкого спектра частных, корпоративных и культурно-массовых мероприятий. В связи с чем, объем рынка свадебных услуг под ключ будет представлять собой совокупный объем агентского вознаграждения таких компаний (платы агентствам за организацию мероприятия без стоимости мероприятия).
...
В числе основных причин существенного снижения объема рынка в 2020 г. и не восстановления рынка до уровня допандемийного периода в 2021 г. можно выделить:
...
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
Гонорар или вознаграждение агентства при оказании свадебных услуг под ключ, как правило, составляет ...% от бюджета свадьбы и формируется из времени, потраченного профессионалами на разработку концепции мероприятия, закупки и аренду реквизита, переговоры с подрядчиками и работу на самой площадке и пр.
...
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
В числе основных тенденций и перспектив рынка свадебных услуг под ключ можно выделить:
...
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рассматриваемый рынок свадебных услуг под ключ.
- Экономические факторы
Динамика ВРП Москвы
ВРП – обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг для конечного использования. Одновременно ВРП представляет собой валовую добавленную стоимость, созданную резидентами региона, и определяется как разница между выпуском и промежуточным потреблением, ВРП рассчитывается в текущих основных ценах и в постоянных ценах.
...
Динамика промышленного производства Москвы
Промышленность в Москве занимает не ведущую роль в экономике.
...
Уровень инфляции
...
Объем платных услуг населению в Москве и Московской области
Динамика объема платных услуг населению в Москве и Московской области имеет положительную динамику в 2017-2021 гг., как отдельно по регионам, так и в совокупности.
...
- Социальные факторы
Численность населения Москвы и Московской области
На протяжении анализируемого периода с 2014-2022 гг. наблюдается стабильное увеличение численности населения Москвы и Московской области с незначительным темпом прироста ... % в год. Исключение составляет лишь 2020 г., по итогам которого наблюдался отрицательный рост, обусловленный снижением численности населения в Московской области на ... % по отношению к аналогичному периоду 2019 г.
...
Уровень урбанизации
В течение 2014-2021 гг. наблюдается рост уровня урбанизации – увеличивается число жителей городов, при этом с 2015 г. уменьшается население сельских населенных пунктов. В 2021 г. доля городского населения достигла ...%.
Миграционный приток в крупных городах приводит к дополнительному предложению рабочей силы, росту спроса на различные услуги и товары в крупных городах, в том числе и увеличивается спрос на свадебные услуги под ключ, что стимулирует развитие исследуемого рынка в крупных городах, в частности – в Москве.
...
Реальные денежные доходы населения Москвы
На протяжении 2017-2021 гг. динамика реальных денежных доходов населения Москвы характеризовалась положительной направленностью.
Число браков, зарегистрированных в Москве и Московской области
...
Диаграмма 11. Динамика числа браков, зарегистрированных в Москве и Московской области, 2015-2021 гг., шт.
Изменение моды на классические свадьбы
Традиционная свадьба выходит из моды, и вместе с ней теряют актуальность ее атрибуты. С конца 1990-х годов стала расти доля молодых людей, ограничивающихся сокращенным, включающим только необходимые мероприятия, ритуалом в ЗАГСе и скромным застольем только с близкими родственниками либо отказывающихся от застолья. Свадебная обрядность в современном обществе трансформируется.
Распространение вируса COVID-19
В 2020-2021 гг. по причине пандемии коронавируса повсеместно действовали ограничения на проведение массовых мероприятий (в том числе и свадебных), закрытие ресторанов, что неизбежно отразилось на исследуемом рынке. Вспышка пандемии коронавируса вызвала широкую экономическую неопределенность, заставив потребителей сократить расходы. На фоне пандемии произошли изменения потребительского поведения и изменения в структуре доходов населения и коммерческих структур.
...
- Технологические факторы
Развитие интернет- и event-технологий
Технический прогресс оказывает положительное влияние на event-индустрию в целом, включая рынок свадебных услуг под ключ. Новые интернет и event-технологии способствуют совершенствованию взаимодействия с клиентом, внедрению новых форматов мероприятий. Свежие решения в области видео и аудио обеспечения, компьютерные и телекоммуникационные ресурсы дают возможность удовлетворения возрастающих потребностей клиентов. Положительное влияние фактора.
Сезонность
Свадебные услуги под ключ подвержены сезонности. Традиционно большее число браков регистрируется в летние месяцы, меньшее – в осенне-зимний период.
Мобильные приложения
ИТ-стартапы входят и на рынок свадебных услуг. В частности, множество мобильных приложений помогают организовать свадебную церемонию.
- Политические факторы
Напряженная политическая обстановка
В 2022 г. с началом спецоперации на Украине внешнеполитические отношения обострились. Запад ввел беспрецедентные санкции против России. Нынешний пакет включает санкции против российских банков, ограничения по долговым и ценным бумагам госкомпаний.Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики всех регионов России. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России. Напряженная политическая обстановка негативно влияет на экономическую ситуацию в стране и в регионах РФ.
Лицензирование
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 18.02.2020) «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями дополнениями) от 28 марта 2020 г. закреплен перечень видов деятельности, на которые требуется лицензия. Организация свадебных услуг под ключ не подлежит обязательному лицензированию.
Кредитная политика
Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
Правительство РФ ведет активную деятельность, направленную на доступность кредитных средств.
...
Проведем STEP-анализ факторов, оказывающих влияние на рынок свадебных услуг под ключ в Москве и Московской области, и соответственно, на спрос и доходы операторов рынка.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок свадебных услуг под ключ
В результате проведенного STEP-анализа можно сделать следующие выводы о влиянии макрофакторов на рынок свадебных услуг под ключ. Все рассматриваемые группы факторов оказывали на развитие рынка разновекторное влияние.
Отрицательно на развитие рынка свадебных услуг под ключ влияли такие факторы, как: динамика ВРП; колебания валютных курсов; рост уровня инфляции; нестабильность политической обстановки; наличие сезонных колебаний; сокращение численности возрастных групп, в которых чаще всего регистрируются браки; сокращение числа зарегистрированных браков в Москве и МО; трансформация в свадебной обрядности; пандемия коронавируса.
Положительное влияние на исследуемый рынок оказывали ряд факторов: положительная динамика промышленного производства Москвы; положительная динамика объема платных слуг населению Москвы и МО; отсутствие лицензирования; кредитная политика; развитие интернет- и event-технологий; мобильные приложения; увеличение численности населения Московского региона; рост уровня урбанизации; рост реальных денежных доходов населения Москвы.
Несмотря на то, что положительно влияющих факторов достаточно много, негативно влияющие преобладают по силе воздействия.
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей, как рентабельность, ликвидность, деловая активность, финансовая устойчивость.
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли свадебных услуг под ключ в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021 гг., %
Динамика показателя рентабельности прибыли до налогообложения в отрасли свадебных услуг под ключ в 2017-2021 гг. имеет линейный характер ...
...
Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
...
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
...
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в отрасли свадебных услуг под ключ, 2017-2021 гг., сут дн
...
Показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в отрасли свадебных услуг под ключ в 2017-2021 гг. были выше аналогичных показателей финансовой устойчивости по всем отраслям экономики Москвы, за исключением 2018 г.
...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке свадебных услуг под ключ в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок свадебных услуг под ключ в Москве и Московской области характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI <1000 – низкоконцентрированный рынок).
Исследуемый рынок, особенно в Москве и Московской области, – высококонкурентная, развивающаяся индустрия. С точки зрения операторов, рынок представлен специализированными свадебными агентствами, оказывающими свадебные услуги под ключ, а также event-агентствами, занимающимися организацией и проведением широкого спектра частных, корпоративных и культурно-массовых мероприятий. Кроме того, свадебные услуги под ключ оказываются частными свадебными организаторами.
Проведение конкурентного анализа на рынке свадебных услуг под ключ в Москве и Московской области осложнено несколькими факторами:
...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Определим доли крупнейших конкурентов на рынке свадебных услуг под ключ. Рынок низко концентрирован, доли отдельных игроков рынка незначительные.
По оценке ГидМаркет, лидером рынка свадебных услуг под ключ является ...
На долю прочих операторов приходится ...% рынка свадебных услуг под ключ.
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
...
ХХХ
...
ХХХ
...
Кроме того, необходимо отметить, что четыре из ТОП-5 крупнейших операторов исследуемого рынка имеют организационно-правовую форму ИП. При этом в Росстате данные по выручке по ИП отсутствуют.
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка свадебных услуг под ключ (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2017-2021 гг.
Часть 3. Анализ потребления свадебных услуг под ключ
3.1. Оценка объема потребления свадебных услуг под ключ на душу населения
Оценка объема потребления свадебных услуг под ключ на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка свадебных услуг под ключ в Москве и Московской области в денежном выражении к количеству населения Московского региона.
Как видно на диаграмме 18, потребление свадебных услуг под ключ возрастает относительно невысокими темпами на протяжении 2017-2019 гг. ...
...
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
В сравнении с экономически развитыми странами, объем потребления свадебных услуг под ключ на душу населения в Москве и Московской области низкий, рынок имеет потенциал роста. При этом, в Москве и Московской области сегмент более развит, чем в целом по РФ. Достижение потенциала рынка и его качественное развитие сдерживается следующими факторами: невысокий уровень реальных доходов населения; годы рождения большинства молодоженов приходятся на период демографической ямы; средний возраст вступающих в брак растет, взрослые пары сами оплачивают свадьбу и практичнее относятся к тратам; изменение подхода к свадьбе (больше стало свадеб в семейном кругу и с близкими друзьями); недостаток качественных подрядчиков (но здесь ситуация постепенно выправляется, мастера уже есть, все распорядители и агентства за них борются); менталитет (единицы клиентов воспринимают свадьбу как грамотно организованный ивент) и пр.
С точки зрения стадии жизненного цикла оцениваемый рынок находится на стадии роста. Дальнейшее развитие рынка будет во многом определяться динамикой экономического развития московского региона и России в целом и наличия у потенциальной аудитории финансовых возможностей.
...
3.3. Описание потребительских предпочтений
К основным критериям выбора того или иного оператора свадебных услуг под ключ можно отнести следующие:
- Качественное портфолио агентства. Максимально стиль свадебного агентства отражен в его работах. Поэтому на первоначальном этапе нужно делать выбор по принципу «нравится — не нравится». Выбирая агентство необходимо помнить, что основой для совместной деятельности должна стать личная симпатия.
- Личная симпатия, доверие свадебным организаторам.
- Наличие офиса и выезд менеджера к клиенту.
- Профессионализм и опыт - сколько лет агентство на рынке, какие проекты реализованы. Также о профессионализме агентства говорит чёткое время встречи, назначенной только для вас, а не «в порядке живой очереди», наличие каталогов с чёткими ценами и иллюстрациями, а также образцов приглашений, фотографий и демо-видео артистов.
- Комфорт коммуникации и сервис. Пунктуальность, вежливость, умение прислушиваться к потребностям клиента. Менеджер проекта, с которым нужно будет сотрудничать в процессе организации свадебного торжества должен нравиться паре, быстро и четко выполнять все поставленные перед ним задачи.
- Стоимость услуг и гибкость ценообразования.
- Подрядчики, с которыми сотрудничает агентство (фотографы, декораторы, ведущие и пр.).
- Заслуги свадебного агентства: участие и тем более победы на конкурсах и в свадебных премиях определенно добавляют баллов компании.
- Условия сотрудничества. Необходимо внимательно оценивать объем услуг, которые предоставляет агентство. Это может быть организация свадьбы «под ключ» от крупных вопросов до мелких деталей, а может быть лишь координация и сопровождение мероприятия.
- Оформление документации. Свадебное агентство обязательно должно быть юридическим лицом, а перед началом работы с парами должен заключаться договор, в котором будут прописаны все основные моменты, риски, ответственность сторон, объем и способ оплаты.
...
Также необходимо отметить, что пандемия внесла существенные коррективы в потребительских предпочтениях. Среди таковых можно выделить:
...
3.4. Ценовой анализ
В 2019-2020 гг. в Центральном ФО наблюдалось снижение индекса потребительских цен на свадебные услуги под ключ с последующим ростом индекса до ...% в 2021 г.
Диаграмма 21. Индексы потребительских цен на рынке свадебных услуг под ключ в Центральном ФО, в 2017-2021 гг., 1 кв. 2022 г. (доступный период), %
По оценкам Росстат, наиболее высокие цены на услуги организатора проведения торжеств наблюдаются в Москве. При этом, средние московские цены в 2020 – 2021 гг. на услуги организаторов проведения торжеств оставались на ровне 2019 г. и в целом за рассматриваемый период выросли незначительно. В Московской области уровень цен также выше, чем в среднем по России (на 35,0% по сравнению с данными по РФ).
Таблица 13. Средние цены на услуги организатора проведения торжеств в Центральном ФО, в Москве и Московский области, 2017 – 2021 гг., 1 кв. 2022 г. (доступный период), руб./вид усл.
Приведем также средние цены по крупнейшим игрокам на рынке.
...
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Положительные факторы инвестиционного климата рынка свадебных услуг под ключ доминируют над негативными.
- Наиболее значимые положительные факторы:
- ...
- Наиболее значимые негативные факторы:
- ...
Часть 5. Прогноз развития рынка свадебных услуг под ключ до 2026 года
Дальнейшее развитие рынка свадебных услуг под ключ будет во многом определяться динамикой экономического развития московского региона и России в целом и наличия у потенциальной аудитории финансовых возможностей.
...
Аналитики ГидМаркет при прогнозе развития исследуемого рынка учитывают следующие основные параметры:
...
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Исследуемый рынок, особенно в Москве и Московской области, – высококонкурентная, развивающаяся индустрия. С точки зрения операторов, рынок представлен специализированными свадебными агентствами, оказывающими свадебные услуги под ключ, а также event-агентствами, занимающимися организацией и проведением широкого спектра частных, корпоративных и культурно-массовых мероприятий. Кроме того, свадебные услуги под ключ оказываются частными свадебными организаторами. В связи с чем, объем рынка свадебных услуг под ключ будет представлять собой совокупный объем агентского вознаграждения таких компаний (платы агентствам за организацию мероприятия без стоимости мероприятия).
...
В числе основных тенденций и перспектив рынка свадебных услуг под ключ можно выделить:
...
В результате проведенного STEP-анализа можно сделать следующие выводы о влиянии макрофакторов на рынок свадебных услуг под ключ. Все рассматриваемые группы факторов оказывали на развитие рынка разновекторное влияние.
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка свадебных услуг под ключ в Москве и Московской области, 2017-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 2. Структура рынка по виду оказываемых услуг, %
Диаграмма 3. Наиболее популярные социальные сети в России по объему мобильного интернет-трафика в 2021 г., %
Диаграмма 4. Динамика ВРП Москвы, 2014-2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-2021 гг., янв.-май 2022 г., руб. за 1 доллар США.
Диаграмма 6. Динамика промышленного производства Москвы, 2014-2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 7. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2021 гг., 2022 г. (3 мес.), %
Диаграмма 8. Динамика объема платных услуг населению в Москве и Московской области, 2017-2021 гг., янв.-апр. 2022 г., млн руб.
Диаграмма 9. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2014-2022 гг., тыс. чел.
Диаграмма 10. Динамика реальных денежных доходов населения Москвы, 2017-2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 11. Динамика числа браков, зарегистрированных в Москве и Московской области, 2015-2021 гг., шт.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли свадебных услуг под ключ в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) в отрасли свадебных услуг под ключ, 2017-2021 гг., раз
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в отрасли свадебных услуг под ключ, 2017-2021 гг., сут дн
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в отрасли свадебных услуг под ключ в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке свадебных услуг под ключ в Москве и Московской области, 2021 г., %
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка свадебных услуг под ключ (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2017-2021 гг.
Диаграмма 18. Динамика объема потребления свадебных услуг под ключ на душу населения в Москве и Московской области, 2017-2021 гг., руб./чел. в год
Рисунок 19. Стадия жизненного цикла рынка свадебных услуг под ключ
Диаграмма 20. Факторы, влияющие на выбор компании, оказывающей свадебные услуги под ключ, %
Диаграмма 21. Индексы потребительских цен на рынке свадебных услуг под ключ в Центральном ФО, в 2017-2021 гг., 1 кв. 2022 г. (доступный период), %
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка свадебных услуг под ключ в Москве и Московской области, 2022-2026 гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. Численность населения Москвы и Московской области по возрастным группам и полу, на 01 янв. 2016-2022 гг., тыс. чел.
Таблица 2. Динамика численности городского и сельского населения в России, 2014-2021 гг., млн чел., %
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015–2021 гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок свадебных услуг под ключ
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли свадебных услуг под ключ в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность отрасли свадебных услуг под ключ в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021 гг., раз
Таблица 7. Основные компании-участники рынка свадебных услуг под ключ в Москве и Московской области, 2021 г.
Таблица 8. Основная информация об участнике №1 рынка свадебных услуг под ключ в Москве и Московской области
Таблица 9. Основная информация об участнике №2 рынка свадебных услуг под ключ в Москве и Московской области
Таблица 10. Основная информация об участнике №3 рынка свадебных услуг под ключ в Москве и Московской области
Таблица 11. Основная информация об участнике №4 рынка свадебных услуг под ключ в Москве и Московской области
Таблица 12. Основная информация об участнике №5 рынка свадебных услуг под ключ в Москве и Московской области
Таблица 13. Средние цены на услуги организатора проведения торжеств в Центральном ФО, в Москве и Московский области, 2017 – 2021 гг., 1 кв. 2022 г. (доступный период), руб./вид усл.
Таблица 14. Средние цены на свадебные услуги под ключ (агентское вознаграждение), июнь 2022 г., %, руб.
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка свадебных услуг под ключ
Таблица 16. Основные показатели социально-экономического развития Москвы на 2022-2024 гг. (согласно бюджета Москвы), базовый сценарий
Таблица 17. Прогнозные показатели развития экономики РФ (прогноз ЦМАКП от марта 2022 г.)
Таблица 18. Прогнозные показатели по базовому и консервативному вариантам развития Минэкономразвития, %
