Анализ рынка сушильных машин в России

Актуальность исследования 

Сушильная машина — электромеханическая установка для сушки текстильных изделий (одежды, белья, и др.), обуви, головных уборов. Барабанные сушилки состоят из вращающегося барабана через который циркулирует нагретый воздух для испарения влаги белья. Сушильный барабан вращается для поддержания воздушного пространства между вещами

---

 Цель исследования

Анализ состояния рынка сушильных машин в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок сушильных машин

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка сушильных машин

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка сушильных машин 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4. Стадия жизненного цикла рынка сушильных машин

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке сушильных машин

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства сушильных машин

3.1. Объем и динамика внутреннего производства сушильных машин

3.2. Доля экспорта в производстве сушильных машин

3.3. Сегментация производства сушильных машин по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок сушильных машин

4.1. Объем и динамика импорта сушильных машин

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта сушильных машин

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления сушильных машин

5.1. Динамика объема потребления сушильных машин

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка сушильных машин до 2026 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка сушильных машин

1.1. Основные характеристики рынка

Стиральная машина значительно облегчает уход за одеждой, но после стирки одежду нужно еще и высушить. Для этой цели традиционно используется балкон, на котором натягиваются ряды веревок, или специальные комнатные сушилки. Но производители бытовой техники давно придумали, как усовершенствовать процесс сушки, выпустив специальные сушильные машины. Эта техника пока не очень популярна, поскольку многие до сих пор считают ее излишней роскошью. Но стоит отметить, что возможность высушить белье сразу после стирки имеет множество преимуществ. Во-первых, освобождает место на балконе или в помещении от принадлежностей для сушки. Во-вторых, экономит время – не нужно ждать несколько часов, пока одежда высохнет. В-третьих, на одежду не садится пыль с улицы и не въедаются неприятные запахи. Многие модели сушильных машин могут избавить владельца даже от необходимости гладить одежду – ее можно будет сразу же положить в шкаф. Сушильная машина особенно необходима семье с маленькими детьми, где ежедневно приходится стирать и сушить большое количество белья. Некоторые модели могут обеззараживать одежду паром, что очень важно для детских вещей. 

Сушильную машину можно использовать и для других целей. Например, чтобы освежить повседневную одежду, если нет необходимости ее стирать. Также аппарат может очистить мягкие игрушки, которые накапливают большое количество пыли, взбить подушки или аккуратно просушить обувь. 

Большинство сушильных машин внешне похожи на стиральные. У них практически такой же корпус, панель управления, люк и барабан. Люк может быть как со стеклом, так и без него (полностью пластиковый). Барабан сушильных машин имеет очень большой объем (от 80 литров), чтобы за один раз высушить достаточное количество белья. Загрузить в них можно до 8-9 кг мокрой одежды. 

Сушильной машине не нужно сильно раскручивать барабан, поэтому его скорость редко превышает 100 оборотов в минуту. Принцип работы сушильной машины такой же, как и у стиральной, только в ней вместо воды белье обрабатывается нагретым воздухом. Испаряющаяся влага конденсируется и выводится разными способами. 

В современных сушильных машинах имеется несколько программ для высушивания белья. При интенсивной оно сушится меньше часа очень горячим воздухом, однако некоторые ткани после этого могут дать усадку. Для них предназначен щадящий режим, который занимает намного больше времени. Программа «Под утюг» оставляет вещи немного влажными, из-за чего их легче гладить. Включив режим «В шкаф», вы получите абсолютно сухую одежду, которую сразу можно убирать на хранение. Сушка по времени используется, когда одежду необходимо лишь немного подсушить. При включении режима «По типам ткани» машина автоматически выставляет нужное время и температуру в зависимости от вида материала. 

По принципу отвода влаги сушильные машины делятся на три типа – вентиляционные, конденсационные и с тепловым насосом. Вентиляционные сушильные машины стоят дешевле, но следует продумать принцип выведения влаги, поскольку влажный воздух из них должен выходить наружу. Шланг аппарата чаще всего подсоединяют к системе вентиляции или выводят воду в окно, что не очень удобно. Этими ограничениями обусловлен небольшой спрос на подобные аппараты. 

Намного удобнее, но значительно дороже сушильные машины с технологией Heat Pump. Они не выводят влажный воздух наружу, а пропускают его через тепловой насос. Там влага конденсируется и отводится, а воздух нагревается и используется повторно. Благодаря замкнутой системе теплообмена такая сушка очень экономична. Потери тепла практически не происходит, поэтому такой аппарат может сэкономить своему владельцу до 50% электроэнергии, по сравнению с другими сушильными машинами. Но его покупка обойдется намного дороже. 

Самыми популярными являются сушильные машины конденсационного типа. Конденсационная сушильная машина стоит несколько дороже, чем вентиляционная, зато потребляет меньше электроэнергии. При конденсационной сушке влага не выводится наружу, нагретый ТЭНом влажный воздух охлаждается в теплообменнике. Образовавшийся конденсат поступает в специальный контейнер, из которого затем просто выливается. Иногда их подключают напрямую к канализации, чтобы не убирать воду вручную. Преимуществом сушилок конденсационного типа является то, что их можно установить где угодно, не привязываясь к системе вентиляции или канализации. Практически все модели оснащены специальными фильтрами для волокон и ворсинок, эта деталь очищает воздух, улучшая его циркуляцию внутри аппарата. Фильтр желательно очищать после каждого цикла работы сушилки. Это продлевает ресурс мотора и улучшает качество работы техники. 

Основными потребителями на рынке сушильных машин являются физические лица, но стоит отметить, что сушильные машины используются в прачечных, в детских садах, больницах и прочих учреждениях, где есть необходимость стирки постельного белья или одежды. 

Российские производители сушильных машин реализуют на внутреннем рынке более 60% своей продукции, отправляя остальное на экспорт. При этом стоит отметить, что в России производят только профессиональные сушильные машины, используемые в прачечных, отелях, больницах и прочих организациях, где есть необходимость стирки белья. На сегодняшний день рынок сушильных машин насыщен предложением зарубежных производителей, объем внутреннего производства не удовлетворяет в полной мере внутренние потребности страны с учетом возрастающего спроса на сушильные машины в бытовом сегменте.

...

1.2. Динамика объема рынка сушильных машин 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема рынка сушильных машин в России в 2017-2021 гг.

Диаграмма 2. Динамика объема рынка сушильных машин, 2017-2021 гг.

Динамика объема российского рынка сушильных машин в натуральном выражении на протяжении исследуемого периода имеет однозначно положительный тренд развития. 

...

В структуре выручки от реализации сушильных машин по федеральным округам абсолютным лидером является Центральный федеральный округ, его доля составляет 100%, поскольку на территории Российской Федерации лишь два производителя сушильных машин и оба присутствуют в Центральном федеральном округе. 

...

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на рынке сушильных машин в России.

Экономические факторы:

...

• Снижение покупательной способности населения – при низкой покупательной способности выручка во многих отраслях снижается, граждане в таких условиях готовы тратить деньги в основном на товары первой необходимости.

... 

Политические факторы:

• Импортозависимость отрасли производства сушильных машин в части оборудования для производства и запасных частей к нему является фактором, негативно влияющим на рассматриваемый рынок.
• Государственная поддержка отрасли осуществляется в рамках нескольких федеральных проектов, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», по которым предусмотрены выплаты в 2022 г., таких как: «Развитие сельскохозяйственного машиностроения, специализированного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности», «Развитие производства средств производства», «Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности», «Содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности». Все национальные проекты описаны в Едином плане по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 г. и на плановый период до 2030 г.

Технологические факторы:

• Внедрение онлайн-инструментов – несомненный плюс, поскольку сокращает время для поиска поставщика и модели сушильной машины, оформления заказа, обмена документами, делает более удобным процесс оплаты товаров. Кроме того, большинство продавцов сушильных машин (как бытовых, так и профессиональных) оказывают поддержку пользователям онлайн.
• Умеренный темп технологических изменений в отрасли.

Социальные факторы:

• Изменение поведения потребителей – заинтересованность в использовании большого количества бытовых приборов, позволяющих экономить время и трудовые затраты, связана с большой загруженностью граждан и высоким темпом жизни. 
• Перевод большинства сотрудников на удаленную работу в 2020 г., рост сотрудников, работающих в удаленном формате в последующем – данные факты оказались для многих стимулом к улучшению жилищных условий и обустройству быта, что повлияло на рост продаж бытовой техники в 2020 г. и поддержание спроса в 2021 г.
• Численность населения РФ незначительно снижается в 2018-2021 гг. – соответственно, незначительно снижается и уровень потребления товаров и услуг на внутреннем рынке России.

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок сушильных машин

По итогам анализа факторов, влияющих на рынок сушильных машин в России, наблюдается баланс положительных и отрицательных факторов, влияющих на рынок, и, соответственно, на спрос. 

Сдерживающие факторы: снижение курса рубля к доллару, как следствие – снижение покупательной способности населения, импортозависимость отрасли, отрицательная динамика роста численности населения.

Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические и технологические факторы: государственная поддержка отрасли, внедрение и развитие онлайн инструментов, умеренный темп технологических изменений в отрасли. Положительное влияние на потребление сушильных машин оказывает такой социальный фактор, как изменение поведения потребителей – стремление обустроить быт. 

1.4. Стадия жизненного цикла рынка сушильных машин

Рынок сушильных машин в Росси находится в стадии роста. Данная стадия характеризуется высокими темпами роста производства и выручки. Рост продаж обусловлен увеличением покупок существующими потребителями, имеющими положительный опыт использования товара, или их рекомендациями потенциальным потребителям и появлением новых покупателей. Основная задача компании на стадии роста — использование всех точек роста для продления этой стадии.

...

Кроме того, на стадии роста уже сложилась база постоянных потребителей. Необходимо поддерживать контакт и оперативно реагировать на запросы каждого из них, а также отслеживать смежные рынки – выход новых игроков, изменения в составе, тенденции рынков. В работе с потенциальной целевой аудиторией акцент должен быть сделан на:

• достижение осведомленности о товаре компании среди потенциальной целевой аудитории;
• поиске новых потребителей — использоваться все возможности для расширения целевой аудитории;
• активным формированием лояльности и приверженности к товару посредством внимания к нуждам потребителей.

Стратегия продвижения на стадии роста формируется с целью присутствия в сознании потребителей в качестве лидера рынка. Здесь наиболее важно подтверждать свой статус не только условиями поставки и вниманием к потребителям, но и присутствием в отраслевых сообществах и участием в отраслевых мероприятиях. Важно на данный момент также придерживаться экологичности в производстве, что положительно повлияет на имидж производителя. Также необходимо обратить внимание на предложения для сбытовых каналов с целью удержания лидерства по дистрибуции.

...

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Наряду со стандартными сушильными машинами есть и другие виды сушильной техники – это сушильные шкафы. Это совершенно иной продукт, еще не набравший такой популярности, как сушильная машина барабанного типа, но завоевавший своего потребителя и хорошую репутацию. Основное отличие в том, что в сушильном шкафу для белья отсутствует барабан, вещи в нём располагаются на специальных вешалках или полках.

Принцип работы сушильного шкафа: сухой и нагретый до нужной температуры воздух попадает в сушильную камеру, где сушит вещи. Поглощенная из тканей влага, вместе с воздухом, отводится через специальные вентиляционные отверстия. Возможен вариант, когда влага собирается в специальный контейнер.

Температура сушки внутри сушильного шкафа может достигать 80 градусов. Влага, испарившаяся из вещей, может отводится по специально предусмотренному рукаву в вентиляционный короб или поступает в помещение, где находится шкаф. Но второй вариант не удобен — в комнате повышается влажность, что приводит к отсыреванию мебели, порче предметов интерьера и появлению плесени. В случае варианта с контейнером для сбора влаги, его нужно регулярно опустошать.

Если сравнивать шкаф с сушильной машиной барабанного типа, то в нем процессы менее интенсивные и, как следствие, более бережные по отношению к белью, потому что нет вращения. Однако, шкафу, по сравнению с сушильной машиной барабанного типа, для просушивания одного и того же количества белья, потребуется больше времени.

Большой плюс сушильного шкафа в том, что вещи находятся в нем, не касаясь деталей и механизмов машины при высушивании. Это гарантирует, что ткань останется без повреждений. В шкафу можно безопасно просушить вещи из деликатных тканей, нижнее белье, головные уборы, обувь.

Из-за свободной циркуляции воздуха, сушка в сушильном шкафу происходит в щадящем режиме при высокой энергоэффективности и малошумной работе. Данный вид техники имеет только один существенный недостаток — габариты. Шкаф среднего размера похож на обычный платяной, поэтому для малогабаритных квартир это не самое разумное решение. 

...

Стоит отметить, что обычные сушильные машины (барабанного типа) наиболее популярны по причине того, что не занимают много места в квартире, также их можно установить рядом со стиральной машиной или на нее (в колонну) при помощи специальных крепежей. 

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке сушильных машин 

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

В России расположены производственые мощности двух игроков рынка сушильных машин ...

...

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Диаграмма 5. Доли крупнейших конкурентов на рынке сушильных машин в 2021 г.

Рыночные доли крупнейших операторов рынка рассчитаны исходя из объема производства сушильных машин и объема импорта в Россию сушильных машин в 2021 г.

...

2.3. Профили основных игроков

...

ХХХ

...

ХХХ

...

ХХХ

...

ХХХ

...

Часть 3. Анализ производства сушильных машин

3.1. Объем и динамика внутреннего производства сушильных машин

...

По данным производителей сушильных машин и оценке аналитиков ГидМаркет, объем производства сушильных машин в России в 2021 г. составил ...

...

Объем рынка сушильных машин коррелирует с динамикой объема производства, поскольку российский рынок на 99% насыщен сушильными машинами зарубежного производства, импортируемыми в Россию крупными компаниями, представителями зарубежных брендов бытовой и профессиональной техники. Соответственно, объем рынка напрямую зависит от объемов импорта сушильных машин, который в свою очередь увеличивается ежегодно в связи со спросом на бытовые сушильные машины в России. 

...

Диаграмма 7. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) сушильных машин в России, 2017-2021 гг.

В ТОП-5 игроков на рынке сушильных машин в России входят крупнейшие импортеры сушильных машин ...

На диаграмме 7 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших игроков рынка по всем видам деятельности данных предприятий. Все предприятия из ТОП-5 являются крупными импортерами, владеют известными брендами бытовой и профессиональной техники, имеют производственные площадки во многих странах мира, помимо сушильных машин производят различную бытовую технику, машины и оборудование для производства и бизнеса. 

...

3.2. Доля экспорта в производстве сушильных машин

Доля экспорта в производстве сушильных машин в России в 2017-2021 гг. остается довольно высокой, ее значения колеблется от ...

...

3.3. Сегментация производства сушильных машин по регионам

Рассмотрим производство сушильных машин в России с точки зрения сегментации по регионам.

...

3.3.1. Производство по федеральным округам

Таблица 4. Динамика производства сушильных машин в РФ по федеральным округам

Динамика производства сушильных машин по федеральным округам отражает общую динамику производства по России в целом.

Производство сушильных машин расположено в Центральном федеральном округе, в других федеральных округах производство сушильных машин отсутствует. 

...

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Производители сушильных машин имеют производственные площадки в г.Вязьме (Смоленская область) и в г.Орел (Орловская область), Центральный федеральный округ. При этом стоит отметить, что основной объем производства приходится на продукцию АО «ВМЗ» (г.Вязьма, Смоленская область), здесь производится порядка ...% от общего объема производства.

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок сушильных машин

4.1. Объем и динамика импорта сушильных машин

Доля импорта на рынке сушильных машин на протяжении исследуемого периода составляет ...%, при этом нет тенденций к снижению, поскольку в России отсутствует производство бытовых сушильных машин. 

Диаграмма 10. Объем и динамика импорта сушильных машин в денежном выражении

4.2. Структура импорта

...

Как упоминалось ранее, доля импорта на российском рынке сушильных машин высока, по итогу анализа импорта по странам-импортерам можно сделать вывод о том, что российский рынок сушильных машин насыщен товарами польского и китайского производства.

4.3. Объем и динамика экспорта сушильных машин

На протяжении 2017-2021 гг. объем экспорта сушильных машин из России имеет разнонаправленную динамику ...

...

Объем импорта сушильных машин в Россию остается довольно значительным в исследуемом периоде, доля экспорта в производстве также значительна – ...% в среднем, при этом российские производители производят и экспортируют гораздо меньший объем продукции, который ориентирован на профессионального потребителя, соответственно, торговое сальдо является отрицательным на протяжении всего исследуемого периода.

Объемы экспорта увеличиваются при увеличении объемов производства, объемы импорта также увеличиваются и остаются довольно высокими – все это говорит о том, что производство в первую очередь стремится удовлетворить внутренние потребности, которые ежегодно увеличиваются. Обычно, отрицательный внешнеторговый баланс говорит о незначительных объемах экспортных поставок в сравнении с импортом в страну, при этом растущий объем экспорта говорит востребованности продукции на внешних рынках. В данном случае продукция импорта и продукция на экспорт относятся к разным сегментам – бытовой и профессиональный, соответственно, пока в России отсутствует производство бытовых сушильных машин, торговое сальдо будет оставаться отрицательным.

4.4. Структура экспорта

Экспорт сушильных машин российского производства осуществляется в основном в страны СНГ. 

...

Часть 5.  Анализ потребления сушильных машин

5.1. Динамика объема потребления сушильных машин

Диаграмма 15. Динамика потребления сушильных машин в денежном выражении, 2017-2021 гг.

Динамика потребления сушильных машин на внутреннем рынке России в исследуемый период рассчитана с учетом действующих цен, а также их изменения по годам. В данном расчёте учтён импорт продукции, рассчитанный в рублёвом эквиваленте в соответствии с объемом ввезённой продукции и актуальным курсом доллара в каждом году.

...

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

...

Основными организаторами подобных тендеров являются учреждения здравоохранения, социальной защиты, силовые структуры и прочие государственные учреждения, деятельность которых предусматривает стирку и сушку белья и униформы.

Стоит отметить, что организаторы закупок сушильных машин также инициируют тендеры на обслуживание такого оборудование или его ремонт, что также является дополнительным доходом для поставщиков и производителей.

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Средние цены производителей рассчитаны исходя из цен, публикуемых производителями в прайс-листах, с учетом изменения их по годам. Поскольку оба производителя расположены в Центральном федеральном округе прочие федеральные округа не учтены в таблице, а средняя цена по Центральному федеральному округу совпадает со средней ценой по России. 

...

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

...

Средняя розничная цена на сушильные машины бытового назначения представлена по итогу анализа ценовых предложений продавцов аналитиками ГидМаркет, расчет по регионам произведен по данным Росстата.

Средняя розничная цена за одну сушильную машину отличается от цены производителей, поскольку производство бытовых сушильных машин в России отсутствует, при этом цены производителей на промышленные сушильные машины изменяются лишь на стоимость доставки в определенный регион и как таковая розничная продажа профессиональных сушильных машин отсутствует в связи с высокой стоимостью оборудования и закупкой в комплекте с оборудованием дополнительных услуг и товаров. 

...

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

...

• Негативные факторы. 
• ...
• Наиболее значимые положительные факторы.
• ...

Часть 8. Прогноз развития рынка сушильных машин до 2026 г.           

Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.

...

Часть 9. Рекомендации и выводы         

По итогам анализа факторов, влияющих на рынок сушильных машин в России, наблюдается баланс положительных и отрицательных факторов, влияющих на рынок, и, соответственно, на спрос. 

...

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке сушильных машин, %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка сушильных машин, 2017-2021 гг.

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации сушильных машин по федеральным округам за 2017-2021 гг., %

Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016-2020 гг., руб. за 1 доллар США

Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка сушильных машин в России

Диаграмма 5. Доли крупнейших конкурентов на рынке сушильных машин в 2021 г.

Диаграмма 6. Динамика объемов производства сушильных машин в РФ за 2017-2021 гг.

Диаграмма 7. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) сушильных машин в России, 2017-2021 гг.

Диаграмма 8. Доля экспорта в производстве за 2017-2021 гг.

Диаграмма 9. Объем и динамика импорта сушильных машин в натуральном выражении

Диаграмма 10. Объем и динамика импорта сушильных машин в денежном выражении

Диаграмма 11. Динамика экспорта сушильных машин в натуральном выражении

Диаграмма 12. Динамика экспорта сушильных машин в денежном выражении

Диаграмма 13. Баланс экспорта и импорта

Диаграмма 14. Структура экспорта по странам в 2021 г.

Диаграмма 15. Динамика потребления сушильных машин в денежном выражении, 2017-2021 гг. 

Диаграмма 16. Прогноз объема рынка в 2022-2026 гг.

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок сушильных машин

Таблица 2. Основные компании-участники рынка сушильных машин в 2021 г.

Таблица 3. Профили компаний-участников рынка сушильных машин в 2021 г.

Таблица 4. Динамика производства сушильных машин в РФ по федеральным округам

Таблица 5. Структура импорта сушильных машин по странам-импортерам в 2021 г.

Таблица 6. Данные по 10 крупнейшим тендерам на закупку сушильных машин, объявленным в 2021 г.

Таблица 7. Средние цены производителей на рынке сушильных машин по ФО

Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке сушильных машин по субъектам РФ

Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка сушильных машин

 

 

---