Анализ рынка студий производства видеорекламы в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок студий производства видеорекламы – совокупность предприятий, предоставляющих услуги производства видеорекламы и формирующих предложение для данного рынка; потребителей, являющихся заказчиками съемок видеорекламы, образующих спрос; а также взаимоотношения, возникающие между производителями и потребителями таких услуг в России. В число услуг производства видеорекламы входят комплексные услуги по производству видеорекламы, включающие в себя все этапы производства. Размещение и прокат видеорекламы в данном случае, не относятся к объекту исследования.
Цель исследования
Анализ состояния рынка студий производства видеорекламы в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок студий производства видеорекламы
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка студий производства видеорекламы
1.1. Определение и характеристики российского рынка студий производства видеорекламы
1.2. Динамика объема российского рынка студий производства видеорекламы, 2018-2022 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка студий производства видеорекламы по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке студий производства видеорекламы в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка студий производства видеорекламы до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка студий производства видеорекламы
1.1. Определение и характеристики российского рынка студий производства видеорекламы
Рассмотрим характеристики и особенности российского рынка студий производства видеорекламы.
Видеореклама – одно из самых эффективных имиджевых средств по продвижению товаров и услуг. Благодаря свойствам телевидения (звуку, изображению, цвету и динамике) задействуется большинство рецепторов восприятия человека, что хорошо привлекает его внимание и лучше запоминается. Хорошее изображение …
Создание видеоролика – отличный способ заявить о своем существовании, который справедливо считается самым результативным видом видеорекламы. Рекламный видеоролик предоставляет возможность … Продолжительность производства рекламного ролика зависит от медиаплана ... Выбор формы и сроков производства рекламного ролика складывается из размера бюджета рекламодателя, особенностей ... В зависимости от поставленной задачи рекламный ролик может быть адресован конкретной …
... В зависимости от целей различают:
- Коммерческое …;
- Имиджевое …;
- …;
- …
Исходя из того, где предполагается размещение, выделяют такие форматы видеорекламы: реклама для общественных мест, для …
Объектом исследования является рынок студий производства видеорекламы – совокупность предприятий, предоставляющих услуги производства видеорекламы и формирующих предложение для данного рынка; потребителей, являющихся заказчиками съемок видеорекламы, образующих спрос; а также взаимоотношения, возникающие между производителями и потребителями таких услуг в России. В число услуг производства видеорекламы входят комплексные услуги по производству видеорекламы, включающие в себя все этапы производства. Размещение и прокат видеорекламы в данном случае, не относятся к объекту исследования.
1.2. Динамика объема российского рынка студий производства видеорекламы, 2018-2022 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка студий производства видеорекламы в 2018-2022 гг.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка студий производства видеорекламы, 2018-2022 гг.
Рынок производства видеорекламы является частью рекламного рынка России, при этом, если говорить более предметно и пользоваться общепринятыми понятиями сегментов российского рекламного рынка, рынок производства видеороликов касается напрямую таких сегментов как …
По оценкам аналитиков ГидМаркет, объем рынка студий производства видеорекламы в 2022 г. составил … млн рублей, показатель является …, при этом темп прироста объема рынка ... За период 2018-2022 гг. объем рынка вырос …%, при этом в 2020 г. отмечено … – фактически объем рынка оставался … – которое последовало в результате …, поскольку многие предприятия и организации ...
Объем российского рынка студий производства видеорекламы на протяжении исследуемого периода имеет … тренд и в среднем годовой прирост ... Максимальное значение объема рынка достигнуто в … г. и составляет … млн рублей, минимальное значение ... Основными драйвером роста рынка студий производства видеорекламы в России остается …, изменение подходов к ... Аналитики ГидМаркет предполагают, что в ближайшие годы российский рынок производства видеорекламы будет ...
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
После начала СВО в марте 2022 г. Россия столкнулась с рядом санкционных запретов и ограничений в различных отраслях экономики. Введение ограничений на ввоз и вывоз из России товаров различных отраслей повлекли за собой …
Во втором квартале 2022 г. российская экономика потеряла в годовом выражении …% ВВП, при этом в мае-июне падение замедлилось, что связано с … Стоит отметить, что в сравнении с предыдущими кризисными периодами …
В 2022 г. многие игроки рынка производства видеорекламы отмечали ... Однако уже в конце 2022 г. многие специалисты, которые …, стали …
Также российский рынок в 2022 г. начали покидать многие …, являющиеся ранее …
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Как отмечалось ранее, условно российский рынок производства видеорекламы можно разделить на два крупных сегмента: ... При этом игроки рынка предоставляют заказчикам услуги по производству видеороликов обоих сегментов.
По оценкам …, объем рынка по производству корпоративного видеоконтента превысил … млрд рублей и обогнал по объему сегмент … Рост сегмента … видео связан с растущим влиянием …
1.5. Структура рынка студий производства видеорекламы по ФО
Диаграмма 3. Структура рынка студий производства видеорекламы по ФО, %
В структуре рынка студий производства видеорекламы по федеральным округам наибольшая доля на приходится на … федеральный округ и составляет …%, поскольку в данном федеральном округе наибольшее сосредоточение ... На втором месте – … федеральный округ, его доля составляет …%, по …% у … федеральных округов, доли прочих федеральных округов в структуре оказания услуг студий производства видеорекламы составляют …%, что обусловлено …
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Как отмечают эксперты рынка, после начала кризиса и ухода многих международных компаний на внутреннем рынке произошел ряд изменений:
Растет количество ...
Некоторые креативные продакшены расширили …
...
Приведем комментарии некоторых участников рынка.
…
Одним из наиболее заметных нововведений в сфере производства видеоконтента стало повсеместное распространение ... Помимо очевидного упрощения и автоматизации многих процессов, некоторые специалисты также сходятся во мнении, что развитие …
…
Эксперты и участники рынка также отмечают, что креативная реклама, нацеленная на узкую аудиторию и получение наград на престижных фестивалях, — это …
По итогу анализа изменений на рынке производства видеороликов можно сказать, что в последнее время на рынок и его перспективы оказывают влияние несколько тенденций: использование …, освоение игроками …, связанных с …
В ближайшее время влияние данных тенденций будет довольно сильным, что повлечет за собой незначительные изменения в структуре рынка (возможна …), также будет меняться подход заказчиков в выборе …
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на российском рынке студий производства видеорекламы.
Российский рынок студий производства видеорекламы, как часть рекламного рынка, является частью экономической системы, функционирует в единстве с другими рынками и развивается в рамках общих законов рыночной экономики.
- Экономические факторы:
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
…
Нестабильность курса рубля по отношению к доллару США
…
- Социальные факторы
Численность населения РФ незначительно снижается в 2018-2020 гг. и в 2022 г. – соответственно, …
Росстат опубликовал данные по численности населения России на 1 января 2023 г. – численность населения в 2022 г. составила … млн человек. Росстат отмечает, что данные по численности населения на 1 января 2023 г. … Без учета переписи, Росстат сообщал, что по состоянию на 1 января 2022 г. в стране проживали … млн человек, однако после оглашения результатов переписи показатель на эту дату …
Нестабильность реальных доходов населения – напрямую отрицательно влияет на потребление товаров, что может отрицательно сказаться на спросе на любой вид продукции или услуг.
…
Изменение привычек потребителей – в последние годы все большее количество жителей России пользуется …
- Технологические факторы:
…
- Политические факторы:
...
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок студий производства видеорекламы
По итогам анализа факторов, влияющих …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности студий производства видеорекламы для определения устойчивости отрасли и работающих в ней организаций.
…
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько ...
...
Рентабельность прибыли до налогообложения для студий производства видеорекламы в среднем в исследуемом периоде составляет …%, при этом показатель рентабельности прибыли до налогообложения по всем отраслям экономики Российской Федерации в исследуемом периоде … – в среднем …
Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Это наиболее общий и часто используемый показатель ликвидности. Коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия.
Нормальным считается значение коэффициента …
…
Максимальное значение зафиксировано в … г. и составило … раз. Стоит отметить, что в исследуемом периоде показатель текущей ликвидности студий производства видеорекламы довольно …
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных служит …
Финансовое положение отрасли признается хорошим, когда коэффициент абсолютной ликвидности ... Иными словами, не менее …% краткосрочных обязательств должно быть обеспечено денежными средствами, их эквивалентами, и другими абсолютно ликвидными активами.
Абсолютная ликвидность отрасли студий производства видеорекламы на протяжении исследуемого периода стабильно … аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации, в среднем она составляет … Максимальное значение показателя приходится на … г., когда он составлял …. Далее наблюдается … С учетом колебаний в исследуемом периоде показатель для студий производства видеороликов остается … и … среднего показателя для всех отраслей экономики Российской Федерации. Соответственно, финансовое положение в отрасли в исследуемом периоде можно считать …
…
Среднее значение показателя деловой активность для студий производства видеороликов с 2018-2022 гг. составляет … дн., при этом в исследуемом периоде отмечены ... Максимальное значение показателя приходится на … г. и составляет … дн., что обусловлено … В 2021 г. показатель … до минимального значения в исследуемом периоде и составляет … дн. В 2022 г. средний срок оборота дебиторской задолженности в отрасли студий производства видеорекламы …
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятий отрасли, необходимых для …
На протяжении исследуемого периода показатель финансовой устойчивости отрасли студий производства видеорекламы имеет … значение, в среднем оно составляет …%, при этом снижение показателя отмечено в … гг., когда финансовая устойчивость достигла ... В 2021-2022 гг. показатель финансовой устойчивости студий производства видеорекламы показывает ... Стоит отметить, что показатель финансовой устойчивости отрасли на протяжении исследуемого периода имеет …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке студий производства видеорекламы в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На рынке студий производства видеорекламы, по различным оценкам, присутствуют от … до … компаний, постоянно работающих на рынке производства различного видеоконтента. Основными игроками, имеющими стабильную выручку и выполняющими крупные заказы, можно считать … компаний, информация о которых … Основными направлениями деятельности для всех представленных компания является производство …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Доли компаний рассчитаны исходя из выручки данных компаний от производства видеороликов в 2022 г.
Доли компаний на рынке студий производства видеорекламы распределились в 2022 г. следующим образом: лидирует … с долей …%, далее следует ООО «…» с долей рынка …%, третье место занимает … Совокупная доля прочих операторов рынка составляет …%, что говорит о … концентрации рынка. …
2.3. Профили основных игроков
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка студий производства видеорекламы
…
Далее рассмотрим совокупный объем выручки ТОП-5 предприятий в 2018-2022 гг.
На диаграмме 13 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших игроков рынка по всем видам деятельности данных организаций. Для всех предприятий из ТОП-5 деятельность по производству рекламных роликов, кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ является основным направлением. Объем совокупной выручки предприятий из ТОП-5 в исследуемом периоде имеет … динамику: объем совокупной выручки компаний … г., затем в … гг. отмечено увеличение объема совокупной выручки – максимальное значение показателя приходится на … г. В … г. снижение объема совокупной выручки составило …% к показателю 2021 г. и …% к уровню … г. …
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Объем потребления на душу населения на рынке студий производства видеорекламы в России в целом коррелирует с динамикой … и в большей степени зависит от … Минимальное значение потребления услуг студий производства видеороликов в денежном выражении на душу населения составляет … руб./чел. и приходится на … г., как и … В последующие годы наблюдается … показателя, как и …, при этом в … г. достигнуто максимальное значение показателя в исследуемом периоде – … руб./чел., что, прежде всего, обусловлено увеличением …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Как отмечают эксперты рынка, рынок коммерческого видеопродакшна, куда относится производство видеороликов, сильно … в последние годы как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Видеоролики перестали …
Видеореклама в интернете вместо дорогостоящих трансляций по ТВ вписывается в ... Также производителям видеороликов стали доступны ... Теперь … Соответственно, конкуренцию студиям по производству видеороликов в настоящее время составляют также ... При этом качество и смысловое наполнение видеороликов не всегда играет значение и зависит от …
Эксперты считают рынок …, но не …, поскольку количество игроков на рынке …
Аналитики ГидМаркет считают, что потенциал рынка сосредоточен в сегментах ... Увеличивающаяся конкуренция между производителями и поставщиками на внутреннем рынке будет поддерживать спрос на …
3.3. Описание потребительских предпочтений
Потребителями на рынке студий производства видеорекламы являются заказчики видеороликов, рассмотрим, какие потребительские предпочтения являются основными при выборе студии:
- Профессионализм ...
- ...
- Скорость: ...
- …
Стоит отметить, что предпочтения могут варьироваться в зависимости от …
Оценка основных потребительских предпочтений, исходя из анализа отзывов заказчиков по десятибалльной шкале представлена на диаграмме 15.
3.4. Ценовой анализ
Индекс потребительских цен (индекс инфляции) — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня изменения цен на товары и услуги за определенный период в экономике.
Снижение индекса означает, что ... Индексы цен на производство видеороликов за исследуемый период …, прирост к значениям предыдущего периода …
Динамика цен на услуги по производству видеороликов в 2018-2022 гг., а также по итогам января-июня 2023 г., имела … характер – показатель ежегодно увеличивался, о чем свидетельствуют …%. Наиболее быстро цены росли в … г. – индекс потребительских цен в среднем по указанным услугам …%, по итогам 2023 г. ожидается …
Поскольку услуги производства видеороликов практически идентичны для всех операторов рынка, цены будут зависеть …
Таблица 12. Средние цены на рынке студий производства видеорекламы по ФО
Наиболее высокие цены на производство видеороликов зафиксированы в … федеральном округе, где востребованность подобных услуг и возможность производства качественного видеоролика выше за счет …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка студий производства видеорекламы находятся в балансе с … в оценке, комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … баллов – на рынке … инвестиционный климат.
Наиболее значимые негативные факторы для российского рынка студий производства видеорекламы: …
Наиболее значимые положительные факторы: …
Часть 5. Прогноз развития рынка студий производства видеорекламы до 2027 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка студий производства видеорекламы, 2018-2022 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка студий производства видеорекламы по видам, %
Диаграмма 3. Структура рынка студий производства видеорекламы по ФО, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014-2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2023 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2022 гг. I и II кварталы 2023 г.
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере студий производства видеорекламы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере студий производства видеорекламы за 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере студий производства видеорекламы, за 2018-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере студий производства видеорекламы, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке студий производства видеорекламы в 2022 г.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка студий производства видеорекламы (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг.
Диаграмма 14. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Оценка важности критериев выбора студии
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка студий производства видеорекламы в 2023-2027 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок студий производства видеорекламы
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли студий производства видеорекламы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере студий производства видеорекламы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка студий производства видеорекламы в 2022 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка студий производства видеорекламы
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка студий производства видеорекламы
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка студий производства видеорекламы
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка студий производства видеорекламы
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка студий производства видеорекламы
Таблица 10. Основная информация об участнике №6 рынка студий производства видеорекламы
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке студий производства видеорекламы по Российской Федерации в 2018-2023 гг. (доступный период), %
Таблица 12. Средние цены на рынке студий производства видеорекламы по ФО
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка студий производства видеорекламы
