Анализ рынка строительства элитной жилой недвижимости в России
Актуальность исследования
Класс жилья представляет собой важный маркетинговый элемент позиционирования объекта жилищного строительства и определяется девелопером самостоятельно. Классификация при этом зависит от многих факторов, среди которых расположение объекта, обеспеченность прилегающих территорий необходимой инфраструктурой, концепция проекта, архитектурно-планировочные и фасадные решения, качество внутренней отделки квартир, мест общего пользования дома и прочее.
Цель исследования
Анализ состояния рынка строительства элитной жилой недвижимости, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок строительства элитной жилой недвижимости
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка строительства элитной жилой недвижимости
1.1. Определение и характеристики российского рынка строительства элитной жилой недвижимости
1.2. Динамика объема российского рынка строительства элитной жилой недвижимости, 2017-2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка строительства элитной жилой недвижимости по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке строительства элитной жилой недвижимости в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления строительства элитной жилой недвижимости
3.1. Оценка объема потребления строительства элитной жилой недвижимости на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка строительства элитной жилой недвижимости до 2026 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка строительства элитной жилой недвижимости
1.1. Определение и характеристики российского рынка строительства элитной жилой недвижимости
Рассмотрим характеристики и особенности рынка строительства элитной жилой недвижимости в России.
На рынке недвижимости не существует общепринятой классификации жилой недвижимости, которую признавали бы все без исключения игроки. В общих чертах эксперты сходятся в определении критериев, однако, существующая классификация во многом условна.
…
Таблица 1. Характеристики классов жилья по различным критериям на примере г. Москва
В предмет исследования таким образом входят крайние классы жилой недвижимости премиум/элитный, но не входят эконом (типовые), комфорт и бизнес.
…
1.2. Динамика объема российского рынка строительства элитной жилой недвижимости, 2017-2021 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка строительства элитной жилой недвижимости в России с 2017 года. Под объемом рынка в данном случае понимается ежегодный объем ввода в эксплуатацию жилых многоквартирных домов (по сумме жилых площадей) класса недвижимости «Элитный» по данным официальной ЕИСЖС (Единая информационная система жилищного строительства) Минстроя России.
…
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Представим структуру введенного в эксплуатацию элитного жилья по нескольким признакам. Так как
Диаграмма 3. Структура рынка строительства элитной жилой недвижимости по видам (классу энергоэффективности), % от общего количества сданных домов за период 2017-2022 (1пг) гг.
...
Диаграмма 6. Структура рынка строительства элитной жилой недвижимости по видам (по количеству этажей), % от общего количества сданных домов за период 2017-2022 (1пг) гг. 
...
1.4. Структура рынка строительства элитной жилой недвижимости по ФО
…
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Среди основных тенденций и перспектив рынка элитной жилой недвижимости отмечаются следующие:
- …
- …
- …
- ...
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок строительства элитной жилой недвижимости. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
…
Объединим выводы по влиянию факторов в рамках STEP-анализа.
Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок строительства элитной жилой недвижимости
По результатам выполненного STEP-анализа, по совокупности факторы макросреды оказывают на рынок строительства элитной жилой недвижимости отрицательное влияние средней силы.
…
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Приведем данные финансовых коэффициентов по отрасли ОКВЭД 2: (41.2) Строительство жилых и нежилых зданий. Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке строительства элитной жилой недвижимости в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В 2021 году сдавали в эксплуатацию элитные жилые дома 55 компаний (входящие в 52 группы компаний). В таблице представлены 5 из них с максимальными объемами ввода по итогам года.
...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
…
2.3. Профили основных игроков
…
Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка строительства элитной жилой недвижимости (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг., млрд руб.
Динамика совокупной выручки топ-5 компаний рынка имеет растущий характер, в 2021 году показатель составил … млрд руб.
Часть 3. Анализ потребления строительства элитной жилой недвижимости
3.1. Оценка объема потребления строительства элитной жилой недвижимости на душу населения
...
Объем потребления на душу населения рассчитан ГидМаркет исходя из отношения ежегодного объема рынка (в среднегодовых российских ценах на первичном рынке элитной жилой недвижимости) к численности населения России в соответствующем году.
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
С одной стороны, можно отметить, что совокупный рынок строительства недвижимости находится на стадии зрелости жизненного цикла. При этом качество итоговых объектов находится на стабильном уровне, поэтому не требуется вносить какие-либо изменения в их базовые характеристики. Услуги строительных компаний представлены на рынке большим количеством модификаций. Как и характерно для стадии зрелости, объем продаж либо продолжает расти, но очень медленными темпами, достигая постепенно максимальной величины, либо остается стабильным, либо незначительно снижается (в сопоставимых ценах).
…
3.4. Ценовой анализ
…
Согласно данным Росстат цены на первичном рынке элитной жилой недвижимости ежегодно растут, о чем свидетельствует показатель Индекса потребительских цен превышающий …% в течение всего рассматриваемого периода.
…
Часть 5. Прогноз развития рынка строительства элитной жилой недвижимости до 2026 г.
Прогноз развития рынка строительства недвижимости в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране и принимаемых мер.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Динамика рынка строительства элитной жилой недвижимости в России в рассматриваемом периоде имела скачкообразный характер: минимум наблюдался в 2018 году - … тыс. кв. м жилой площади, также невысокое значение … тыс. кв. м отмечено в 2020 году.
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка строительства элитной жилой недвижимости в России в 2017-2021 гг., тыс. кв. м жилой площади
Диаграмма 2. Динамика количества сданных элитных жилых домов в 2017-2021 гг., ед.
Диаграмма 3. Структура рынка строительства элитной жилой недвижимости по видам (классу энергоэффективности), % от общего количества сданных домов за период 2017-2022 (1пг) гг.
Диаграмма 4. Структура рынка строительства элитной жилой недвижимости по видам (материалу стен), % от суммарной жилой площади сданных домов за период 2017-2022 (1пг) гг.
Диаграмма 5. Структура рынка строительства элитной жилой недвижимости по видам (по соответствию критериям «зеленого» ГОСТ), % от общего количества сданных домов за период 2017-2022 (1пг) гг.
Диаграмма 6. Структура рынка строительства элитной жилой недвижимости по видам (по количеству этажей), % от общего количества сданных домов за период 2017-2022 (1пг) гг.
Диаграмма 7. Структура рынка строительства элитной жилой недвижимости в РФ по ФО в 2017-2021 гг., % от суммарной жилой площади сданных домов
Рисунок 8. Индекс доходности жилья в Москве (инвестиционная привлекательность недвижимости, банк. деп.)
Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ, 2007–2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 10. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2022 гг. (янв.-авг.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 11. Индекс физического объема оборота розничной торговли в России, 2014-2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 12. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2010–2022 гг., млн чел.
Диаграмма 13. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 14. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 15. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере строительства элитной жилой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2021 гг., %
Диаграмма 16. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере строительства элитной жилой недвижимости за 2016-2021 гг., раз
Диаграмма 17. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере строительства элитной жилой недвижимости, за 2016-2021 гг., сут. дн.
Диаграмма 18. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере строительства элитной жилой недвижимости, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2021 гг., %
Диаграмма 19. Доли крупнейших конкурентов на рынке строительства элитной жилой недвижимости в 2021 г., %
Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка строительства элитной жилой недвижимости (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 21. Объем потребления строительства элитной жилой недвижимости на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.
Рисунок 22. Стадия жизненного цикла рынка строительства элитной жилой недвижимости
Диаграмма 23. Средняя цена по типам жилья на 2022 г. в Москве, тыс. руб./кв. м
Диаграмма 24. Проблемы, с которыми столкнулись строительные компании на фоне кризиса 2020, %
Диаграмма 25. Прогноз объема рынка строительства элитной жилой недвижимости в 2022-2026 гг., тыс. кв. м жилой площади
Таблицы
Таблица 1. Характеристики классов жилья по различным критериям на примере г. Москва
Таблица 2. Средние цены производителей и ИПЦ на электроэнергию на конец периода в 2017-2021гг., рублей, %
Таблица 3. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2021гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 4. Индексы цен производителей на строительную продукцию в 2017 – 2021гг., декабрь % к декабрю предыдущего года
Таблица 5. Возможности и ограничения импортозамещения в строительной отрасли
Таблица 6. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2021 гг.
Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок строительства элитной жилой недвижимости
Таблица 8. Валовая рентабельность отрасли строительства элитной жилой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2021 гг., %
Таблица 9. Абсолютная ликвидность в сфере строительства элитной жилой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2021 гг., раз
Таблица 10. Финансовые коэффициенты ведущих предприятий отрасли в 2021 гг., %
Таблица 11. Основные компании-участники рынка строительства элитной жилой недвижимости в 2021 г.
Таблица 12. Основная информация об участнике №1 рынка строительства элитной жилой недвижимости
Таблица 13. Основная информация об участнике №2 рынка строительства элитной жилой недвижимости
Таблица 14. Основная информация об участнике №3 рынка строительства элитной жилой недвижимости
Таблица 15. Основная информация об участнике №4 рынка строительства элитной жилой недвижимости
Таблица 16. Основная информация об участнике №5 рынка строительства элитной жилой недвижимости
Таблица 17. Индексы потребительских цен на рынке строительства элитной жилой недвижимости по Российской Федерации в 2017-2022 гг. (1пг), % (на конец года к концу предыдущего года)
Таблица 18. Средние цены на рынке строительства элитной жилой недвижимости (средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на первичном рынке) по ФО в 2017-2022 гг. (1пг), тыс. руб./кв. м
Таблица 19. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка строительства элитной жилой недвижимости
Таблица 20. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 21. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2025 года, %
