Анализ рынка стоматологии в Москве и области
Актуальность исследования
Стоматология - медицинская дисциплина, занимающаяся изучением этиологии и патогенеза заболеваний зубов, челюстей и других органов полости рта, их диагностикой, лечением и профилактикой.Под рынком стоматологии в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, предоставляющих стоматологические услуги и формирующих предложение для данного рынка; потребителей, пользующихся вышеуказанными услугами, образующих спрос; а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями стоматологических услуг в Москве и МО
Цель исследования
Анализ состояния рынка стоматологии в Москве и Московской области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок стоматологии
Содержание
Часть 1. Обзор рынка стоматологии в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка стоматологии
1.2. Динамика объема рынка стоматологии в Москве и Московской области, 2017-2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке стоматологии в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления стоматологии
3.1. Оценка объема потребления стоматологии на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка стоматологии до 2026 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка стоматологии в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка стоматологии
Рассмотрим характеристики и особенности рынка стоматологии.
Стоматология (от греч. stoma - рот, logos – учение) - медицинская дисциплина, занимающаяся изучением этиологии и патогенеза заболеваний зубов, челюстей и других органов полости рта, их диагностикой, лечением и профилактикой.
Под рынком стоматологии в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, предоставляющих стоматологические услуги и формирующих предложение для данного рынка; потребителей, пользующихся вышеуказанными услугами, образующих спрос; а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями стоматологических услуг в Москве и МО.
Медицинская услуга — это продукт не только производителя (врача), но и потребителя (пациента). Качество медицинской услуги формируется в результате согласованных действий врача и желания пациента получить пользу. Результат лечения будет зависеть от многих факторов: насколько точно больной выполняет рекомендации и назначения врача, своевременность обращения за медицинской помощью, образ жизни, точность представленной больным информации о начале заболевания и его симптомах, а также от уровня квалификации медицинского персонала и от характера его действий. Исходя из этого, медицинскую услугу в стоматологии можно определить как оказание профилактической, лечебно-диагностической, лекарственной, протезно-ортопедической и других видов помощи в сфере товарно-денежных отношений. Стоматологическая услуга может быть простой и комплексной. Под простой услугой понимается неделимая услуга, например, диагностическая манипуляция, осмотр врача и др.
Под комплексной услугой понимается законченный случай по определенной нозологической форме, так для стоматологических поликлиник — санированный больной. Кроме того, различают стандартные и индивидуальные медицинские услуги. Стандартные стоматологические услуги в основном оказываются по унифицированной технологии для подавляющего большинства пациентов и имеют относительно устойчивое ценообразование. Индивидуальные стоматологические услуги обладают широким спектром манипуляций диагностических, лечебных процедур, большим набором лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Они имеют дифференцированные прейскуранты цен, максимально учитывающие индивидуальность затрат при их выполнении.
Условно стоматологические услуги можно разделить по направлениям:
- терапевтическая стоматология;
- хирургическая стоматология;
- ортопедическая стоматология;
- эстетическая стоматология;
- детская стоматология.
Российский рынок стоматологических услуг можно разделить на два сегмента: государственные стоматологические клиники и кабинеты и частные стоматологические клиники и кабинеты. Также к рынку стоматологических услуг можно отнести рентгенкабинеты и кабинеты компьютерной томографии, как частные, так и государственные, поскольку не всегда подобные исследования можно провести в клинике.
В настоящее время каждый третий житель обращается за стоматологической помощью исключительно в частные клиники, что способствует формированию конкурентной среды и усилению конкуренции в среднем и высоком ценовых сегментах клиник в крупных городах. При этом стоит обратить внимание, что конкуренция между государственными и частными стоматологическими клиниками как таковая отсутствует по ряду причин. Аудитория государственных учреждений и частных клиник в значительной степени пересекается. Однако, учитывая значительно меньшее число государственных учреждений, нагрузка на них гораздо выше, чем на частные клиники. Это является основной причиной, по которой государственные клиники практически не используют инструменты для привлечения пациентов.
1.2. Динамика объема рынка стоматологии в Москве и Московской области, 2017-2021 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка стоматологии в столичном регионе.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка стоматологии в Москве и Московской области, 2017-2021 гг., млрд руб.
Динамика рынка стоматологии в Москве и Московской области в рассматриваемом периоде имела волнообразный характер: …
Тем не менее, что касается натуральных показателей, то динамика рынка несколько иная, что обусловлено инфляцией: приросты 2017-2019 годов гораздо более спокойные по сравнению с объемом рынка в рублях и ежегодно не превышали …%.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
По данным BusinesStat в структуре отечественного стоматологического рынка в течение 2017-2021 гг. преобладали приемы по полисам ОМС.
…
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Эксперты и аналитики рынка отмечают общие тенденции для рынка платной медицины, которые напрямую касаются коммерческого сегмента, а в некоторых случаях затрагивают и государственный сегмент рынка стоматологии:
…
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок стоматологии. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
- Экономические
Отражением Валового внутреннего продукта на уровне субъектов и ФО является ВРП (валовой региональный продукт).
Экономика Москвы — крупнейшая экономика среди субъектов Российской Федерации по объёму валового регионального продукта. В структуре ВРП Москвы весомую часть занимает сектор услуг, который более чувствителен к мировой экономической конъюнктуре. Немаловажную роль играют также торговля и туризм.
Снижение экономической активности в 2020 году связано с ухудшением конъюнктуры на мировых рынках, изменением направления развития ведущих мировых экономик в сторону рецессии на фоне повсеместных ограничений, связанных с борьбой с пандемией коронавируса и карантинными мероприятиями в субъектах Российской Федерации.
…
Платежеспособный спрос зависит от экономической конъюнктуры и уровня реальных располагаемых денежных доходов потребителей.
Динамика реальных доходов населения Москвы и Московской области за рассматриваемый период не была равномерной. Падение доходов по Москве зафиксировано в периоды: 2014-2016 годы, 2020 год; по Московской области: 2014-2015 годы, 2017 год, 2020 год. Максимальное снижение показателя в данных регионах наблюдается в 2014 году в результате негативного влияния валютного кризиса в России.
- Демографические (социальные)
На диаграмме 7 представлена динамика численности населения столичного региона.
Диаграмма 7. Динамика численности населения Москвы и МО, 2014-2022 гг. (на 1 января), млн чел., %
Москва – крупнейший населенный пункт Российской Федерации, центр агломерации. Совокупная доля численности населения Москвы и Московской области превышает 13% от общей численности населения России.
…
Старение населения является еще одним фактором развития различных болезней, в том числе с возрастом увеличивается потребность в лечении и протезировании зубов. Как следствие, фактор положительно влияет на развитие рынка стоматологии.
…
Мода на здоровый образ жизни, правильное питание снижает частоту возникновения многих заболеваний, в том числе в сфере стоматологии. В плане влияния на объем рынка данный фактор является отрицательным.
Место работы человека, место жительства, экология. В последние десятилетия значительно «помолодели» различные заболевания. Это связано как с ухудшением экологии, так и с другими факторами современности.
К социальным факторам можно отнести факторы, касающиеся поведения потребителей и влияющие на спрос на услуги стоматологии. Существенное влияние на спрос в коммерческом сегменте оказывает цена: при прочих равных условиях величина спроса тем выше, чем ниже цена. Помимо цены стоит учитывать такие факторы, как изменение поведения пациентов: на сегодняшний день многие люди заботятся о здоровье и предпочитают превентивный подход – пациенты более активно посещают стоматологию для профилактических осмотров и получения консультации, чтобы избежать проблем со здоровьем зубов в дальнейшем, также сейчас востребована профессиональная гигиена полости рта, позволяющая избежать развития кариеса и прочих заболеваний. Также стоит отметить, что в настоящее время популярность набирает и эстетическая стоматология, позволяющая исправить прикус.
- Технологические
Несмотря на то, что существует импортозависимость на рынке оборудования, лекарств и комплектующих для стоматологии, наблюдаются и положительные тенденции данном направлении.
Стоматология – одна из наиболее импортозависимых сфер в российской медицине. Лечение и особенно протезирование зубов – чаще всего из зарубежных материалов. Но российские производители уже готовы занять нишу ушедших с рынка западных конкурентов.
…
Развитие медицинского туризма. Московские клиники, а также государственные медицинские учреждения Москвы и МО принимают значительное число пациентов из других регионов, что явл-яется положительным фактором для развития столичного рынка.
Важно отметить, что с 2016 г. в России вступил в силу закон о непрерывном медицинском образовании с использованием интерактивных образовательных модулей. В соответствии с ним каждый врач помимо обязательного тематического усовершенствования один раз в пять лет должен за эти же годы набрать определенное количество сертификатов (баллов), которые даются, в том числе и за участие в стоматологических форумах и семинарах, получивших официальную аккредитацию по непрерывному медицинскому образованию.
- Политические
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества с США и ЕС и утверждение России в мировой валютной системе. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России. С другой стороны, данная тенденция поддерживает политику импортозамещения, проводимую во многих отраслях экономики.
Санкции в 2022 году.
Санкции, наложенные на Россию рядом западных стран в связи со спецоперацией на Украине, массовый уход иностранных компаний с российского рынка, приостановка авиасообщения, резкий рост курсов валют в марте – все это, безусловно, отражается на отечественной системе здравоохранения и стоимости медицинских услуг.
…
Государственный сегмент стоматологии финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, в целом затраты на здравоохранение выделяются из федерального и региональных бюджетов, ежегодно финансирование системы здравоохранения в целом увеличивается.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок стоматологии в Москве и Московской области
По совокупности влияние макрофакторов на рынок стоматологии в Москве и МО можно оценить как отрицательное слабой силы. Отрицательное влияние оказывают импортозависимость на рынке оборудования и лекарств, фактор нестабильности курса рубля в последние годы, снижение ВВП, реальных доходов в 2022 году, снижение численности населения, санкции и др. Положительное влияние оказывают внутренняя политика в различных направлениях, старение населения столичного региона, совершенствование работы по подготовке специалистов с медицинским образованием, импортозамещение и др.
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Для анализа финансовых коэффициентов использовались показатели по коду ОКВЭД 2: (86.23) Стоматологическая практика. Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность. В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли стоматологии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021 гг., %
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли стоматологии. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
…
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
Рассмотрим динамику среднего срока оборота дебиторской задолженности в отрасли стоматологии в Москве и МО.
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников. Нормативное значение показателя коэффициента обеспеченности собственными средствами – 0,1 (10%), - было установлено постановлением Правительства Российской Федерации. Рассмотрим данные по динамике финансовой устойчивости.
…
Несмотря на положительную динамику и/или уровень показателей финансовой устойчивости и рентабельности, слишком высокий уровень ликвидности, негативный тренд деловой активности отрасли стоматологии не позволяет однозначно положительно охарактеризовать ее финансовое состояние.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке стоматологии в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В таблице указаны крупнейшие частные компании, оказывающие услуги в области стоматологии в столичном регионе.
…
Рынок стоматологии является слабоконсолидированным (крайне низкоконцентрированным), о чем свидетельствует показатель индекса Херфиндаля-Хиршмана, не превышающий 10.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Низкая степень консолидации рынка влечет за собой низкую долю крупнейших компаний на рынке РФ. Так, пятерка крупнейших компаний на рынке стоматологии в Москве и МО занимает …% в общем объеме рынка.
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке стоматологии в Москве и Московской области, 2021 г., %
Крупнейшими конкурентами на рынке являются такие компании, как …
…
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка стоматологии (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2017-2021 гг., млн руб.
Динамика совокупного объема выручки топ-5 компаний рынка является линейной …
Часть 3. Анализ потребления стоматологии
3.1. Оценка объема потребления стоматологии на душу населения
Объем потребления на душу населения рассчитан ГидМаркет исходя из отношения объема рынка стоматологии к численности населения Москвы и МО в соответствующие годы.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
…
В целом, российский рынок насыщен стоматологическими кабинетами и клиниками частного сегмента (более двадцати тысяч компаний работают на рынке стоматологических услуг в 2021 г.), в государственном сегменте насыщение рынка различно для каждого региона. С учетом миграции населения (например, переезда в южные регионы с Дальнего Востока или из северных районов, переезд для работы в Москву и Московскую область) отмечается развитие частного сегмента в регионах, где отмечается высокий уровень роста численности населения.
По данным https://www.32top.ru/ в Москве работают более 4,3 тыс. клиник, оказывающих услуги стоматологии.
Жизненный цикл отрасли – это период, в течение которого отрасль проходить четыре этапа: зарождение, рост, зрелость и упадок. Отрасль, как и товар, имеет свой жизненный цикл, в котором выделяются стадии зарождения отрасли, ее роста, зрелости и спада. В первые годы изменения в отрасли (инновации) осуществляются динамично, жизненный цикл товаров короток. По мере развития отрасли скорость инноваций уменьшается, а рост поддерживается увеличением доли рынка.
С достижением зрелости темпы роста рынка уменьшаются, конкуренция возрастает, а прибыльность падает. Исходя из модели, жизненного цикла, все отрасли можно разделить на три группы: инновационные, или развивающиеся, зрелые и отрасли, переживающие спад. Предприятия в этих отраслях имеют схожие стратегии, несмотря на то что могут производить совершенно разные товары и оказывать разные услуги.
…
Стадия насыщения рынка — это переломный момент в отрасли, когда все битвы за тотальную рыночную власть заканчиваются, и начинается поиск устойчивого положения в стагнирующем сегменте.
Явный переход рынка в стадию упадка не прогнозируется ввиду востребованности услуги и отсутствия услуг-заменителей.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Представим данные опроса населения, проведенного порталом https://iom.anketolog.ru/.
…
Согласно исследованию, большинству респондентов, обращавшихся к стоматологам в последние полгода …
Также был задан вопрос, какими качествами должен обладать стоматолог, оказывающий платные услуги.
…
3.4. Ценовой анализ
…
Вероятно, рекорд последней пятилетки будет обновлен по итогам 2022 года, так как за период с января по июль цены выросли еще на 110,4%, что обусловлено негативным влиянием санкций, проблем с логистикой и дефицитом некоторых расходников и оборудования.
…
В таблице жирным шрифтом выделены показатели по России, ЦФО и областям, если они входят в Топ-5 с самыми дорогими ценами по каждой услуге.
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Положительные факторы инвестиционного климата рынка доминируют над негативными.
…
Наиболее значимые положительные факторы.
…
Наиболее значимые негативные факторы.
…
Часть 5. Прогноз развития рынка стоматологии до 2026 года
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Санкции против России вследствие начала спецоперации в Украине повлияли и на сферу медицины. Эксперты отрасли подтверждают рост цен на импортную продукцию для использования в клиниках. Возникают проблемы как с доставкой товаров, так и в партнерстве с западными компаниями. Участники отрасли рассматривают варианты импортозамещения, а также прорабатывают варианты сотрудничества с производителями из Азии.
Восстановление экономики не будет быстрым, при этом принятые меры позволили стабилизировать ситуацию «в моменте» и охладить инфляцию.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Динамика рынка стоматологии в Москве и Московской области в рассматриваемом периоде имела волнообразный характер: …
…
Действующим и новым участникам рынка рекомендуется: …
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка стоматологии в Москве и Московской области, 2017-2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика количества посещений в 2017-2021гг., млн
Диаграмма 3. Структура рынка по видам оказываемых услуг, %
Диаграмма 4. Динамика ВРП Москвы и Московской области, 2014-2021 (оц.) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2022 гг. (янв.-май), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения Москвы и Московской области, 2014–2021 гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика численности населения Москвы и МО, 2014-2022 гг. (на 1 января), млн чел., %
Диаграмма 8. Прогноз численности населения Москвы и Московской области (средний вариант), на период 2022-2025 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере стоматологии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли стоматологии за 2017-2021 гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере стоматологии, за 2017-2021 гг., сут дн
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере стоматологии, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 13. Доля ТОП-5 компаний на рынке Москвы и МО в 2021 г., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке стоматологии в Москве и Московской области, 2021 г., %
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка стоматологии (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2017-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 16. Объем потребления стоматологии на душу населения в Москве и Московской области, 2017-2021 гг., руб./чел.
Рисунок 17. Стадия жизненного цикла отрасли стоматологии
Диаграмма 18. Распределение ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, как часто Вы посещаете стоматолога», %
Диаграмма 19. Распределение ответа на вопрос: «По какой причине Вы редко/не посещаете стоматолога?», %
Диаграмма 20. Распределение ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, приходилось ли Вам в течение последнего года платить за пользование стоматологическими услугами», %
Диаграмма 21. Распределение ответа на вопрос: «Какую сумму Вы отдали за последний год при посещении стоматологической клиники?», %
Диаграмма 22. Распределение ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, что в большей степени влияет на Ваш выбор стоматологической клиники», %
Диаграмма 23. Распределение ответа на вопрос: «Какими качествами должен обладать врач-стоматолог, оказывающий платные услуги?»,%
Диаграмма 24. Распределение ответа на вопрос: «Есть ли у Вас свой стоматолог, услугами которого Вы пользуетесь на протяжении длительного периода или постоянно?», %
Диаграмма 25. Прогноз объема рынка стоматологии в Москве и Московской области, 2022-2026 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Общая численность населения и численность населения в возрасте старше трудоспособного в России, Центральном ФО, Москве и МО в 2012-2021гг., ед. изм.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок стоматологии в Москве и Московской области
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли стоматологии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность отрасли стоматологии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка стоматологии в Москве и Московской области, 2021 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка стоматологии
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка стоматологии
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка стоматологии
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка стоматологии
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка стоматологии
Таблица 11. Определение стадии жизненного цикла отрасли услуг стоматологии в РФ
Таблица 12. Индексы потребительских цен на рынке стоматологии в Центральном ФО в 2017-2022 гг. (янв.-июл.), %
Таблица 13. Средние цены на рынке стоматологии в Центральном ФО в 2021 году, руб./усл.
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка стоматологии
