Анализ рынка стоматологии в Москве и МО
Объект исследования
Стоматология (от греч. stoma - рот, logos – учение) - медицинская дисциплина, занимающаяся изучением этиологии и патогенеза заболеваний зубов, челюстей и других органов полости рта, их диагностикой, лечением и профилактикой. Под рынком стоматологии в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, предоставляющих стоматологические услуги и формирующих предложение для данного рынка; потребителей, пользующихся вышеуказанными услугами, образующих спрос; а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями стоматологических услуг в Москве и МО
Цель исследования
Анализ состояния рынка стоматологии в Москве и МО, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок стоматологии
Содержание
Часть 1. Обзор рынка стоматологии в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка стоматологии
1.2. Динамика объема рынка стоматологии в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке стоматологии в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка стоматологии до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка стоматологии в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка стоматологии
Рассмотрим характеристики и особенности рынка стоматологии.
Стоматология (от греч. stoma - рот, logos – учение) - медицинская дисциплина, занимающаяся изучением этиологии и патогенеза заболеваний зубов, челюстей и других органов полости рта, их диагностикой, лечением и профилактикой.
Под рынком стоматологии в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, предоставляющих стоматологические услуги и формирующих предложение для данного рынка; потребителей, пользующихся вышеуказанными услугами, образующих спрос; а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями стоматологических услуг в Москве и МО.
Медицинская услуга — это продукт не только производителя (врача), но и потребителя (пациента). Качество медицинской услуги формируется в результате согласованных действий врача и желания пациента получить пользу. Результат лечения будет зависеть от многих факторов: насколько точно больной выполняет рекомендации и назначения врача, своевременность обращения за медицинской помощью, образ жизни, точность представленной больным информации о начале заболевания и его симптомах, а также от уровня квалификации медицинского персонала и от характера его действий. Исходя из этого, медицинскую услугу в стоматологии можно определить как оказание профилактической, лечебно-диагностической, лекарственной, протезно-ортопедической и других видов помощи в сфере товарно-денежных отношений. Стоматологическая услуга может быть простой и комплексной. Под простой услугой понимается неделимая услуга, например, диагностическая манипуляция, осмотр врача и др.
Под комплексной услугой понимается законченный случай по определенной нозологической форме, так для стоматологических поликлиник — санированный больной. Кроме того, различают стандартные и индивидуальные медицинские услуги. Стандартные стоматологические услуги в основном оказываются по унифицированной технологии для подавляющего большинства пациентов и имеют относительно устойчивое ценообразование. Индивидуальные стоматологические услуги обладают широким спектром манипуляций диагностических, лечебных процедур, большим набором лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Они имеют дифференцированные прейскуранты цен, максимально учитывающие индивидуальность затрат при их выполнении.
Условно стоматологические услуги можно разделить по направлениям:
- терапевтическая стоматология;
- хирургическая стоматология;
- ортопедическая стоматология;
- эстетическая стоматология;
- детская стоматология.
Российский рынок стоматологических услуг можно разделить на два сегмента: государственные стоматологические клиники и кабинеты и частные стоматологические клиники и кабинеты. Также к рынку стоматологических услуг можно отнести рентгенкабитенты и кабинеты компьютерной томографии, как частные, так и государственные, поскольку не всегда подобные исследования можно провести в клинике.
В настоящее время каждый третий житель обращается за стоматологической помощью исключительно в частные клиники, что способствует формированию конкурентной среды и усилению конкуренции в среднем и высоком ценовых сегментах клиник в крупных городах. При этом стоит обратить внимание, что конкуренция между государственными и частными стоматологическими клиниками как таковая отсутствует по ряду причин. Аудитория государственных учреждений и частных клиник в значительной степени пересекается. Однако, учитывая значительно меньшее число государственных учреждений, нагрузка на них гораздо выше, чем на частные клиники. Это является основной причиной, по которой государственные клиники практически не используют инструменты для привлечения пациентов.
1.2. Динамика объема рынка стоматологии в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка стоматологии в столичном регионе.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка стоматологии в Москве и Московской области, 2017-2022 гг., млрд руб.
Динамика рынка стоматологии в Москве и Московской области в рассматриваемом периоде имела волнообразный характер:…
Очень важным моментом является то, что реальное падение 2020 года (то есть с учетом инфляции в отрасли или в количестве посещений) было более глубоким – реальный спрос снизился на …%.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
Наиболее популярным видом является терапевтическая стоматология, занимающая порядка …
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Эксперты и аналитики рынка отмечают общие тенденции, которые напрямую касаются коммерческого сегмента, а в некоторых случаях затрагивают и государственный сегмент рынка стоматологии:
Расширение ассортимента услуг, оказываемых частными клиниками. В секторе стоматологии многие клиники и стоматологические кабинеты, как частные, так и государственные, расширяют перечень услуг за счет возможности выполнения рентгеновских снимков и/или КТ, процедур гигиены, протезирования, организации собственной зуботехнической лаборатории – для пациента намного удобнее получать комплексные услуги в одной клинике, в свою очередь, для частных клиник и кабинетов это дополнительная прибыль и выход на определенный уровень.
Дальнейшее формирование и укрупнение сетей медицинских учреждений как в государственном сегменте (объединение в кластеры), так и в частном сегменте.
Увеличение доли коммерческого сегмента стоматологии – данный факт обусловлен высокой загруженностью государственных стоматологических клиник и кабинетов, а, иногда, и отсутствием в государственной стоматологии некоторых услуг или длительными очередями за их получением. Также увеличение коммерческого сегмента обусловлено высокой миграцией в некоторых регионах – многим мигрантам не доступна медицинская помощь в рамках программы ОМС, соответственно, при необходимости получения стоматологических услуг они вынуждены лечиться платно.
Повышение требований пациентов к уровню сервиса и готовность платить за качественные услуги и комфорт (без ожидания в очереди, вблизи места работы или проживания), что обусловлено высоким темпом жизни, относительной доступностью услуг коммерческих стоматологических клиник и кабинетов. Поскольку число коммерческих стоматологических клиник и кабинетов велико, они вынуждены конкурировать между собой в том числе путем предложения пациентам более выгодных условий оплаты (скидки для постоянных пациентов, скидки на комплексные услуги, оплата дорогостоящих услуг в рассрочку или кредит и т.д. Также популярны приемы и лечение по полисам ДМС).
Увеличение в обоих сегментах рынка стоматологии числа пациентов, которые пользуются различными электронными сервисами при обращении в лечебное учреждение, такими как электронная запись на прием к врачу, личный кабинет, мобильное приложение. Цифровизация в стоматологии — это тренд коммерческого рынка стоматологических услуг. Внедряется 3D-фрезирование компьютером коронок и протезов и виртуальное прогнозирование лечения, индивидуальная 3D-печать и многое другое.
Увеличение количества пациентов, которым требуются превентивные меры, что является положительной тенденцией.
К наиболее доходным видам услуг в стоматологии эксперты относят протезирование, ортодонтию, а также эстетическую медицину. В частности, большим спросом пользуется отбеливание, а также установка виниров, элайнеров и брекетов. Именно в этих направлениях эксперты видят наибольший потенциал для роста.
Отмечается возросшая популярность малоинвазивных способов, которые стали возможны благодаря внедрению прогрессивных технологий. В некоторых клиниках уже проводят лечение кариеса без сверления — в частности, с помощью технологии ICON. По словам Юлии Федотовой, доцента кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ Минздрава РФ, неинвазивные методы исключают факторы возникновения стоматофобии.
Маркером времени карантина стала возросшая активность клиник в Интернете. Рейтинг «Коммерсантъ» показал, что большинство лидеров рынка улучшили качество работы в сети, начав предоставлять пациентам больше практической информации, проводя видеоконференции и даже онлайн-консультации через мессенджеры и социальные сети. Средний показатель качества работы клиник тоже стал лучше: активнее наполняются сайты, выкладываются полные прайс-листы, подробная информация об опыте и квалификации врачей.
В условиях кризиса потребители могут чаще обращаться в поликлиники по полисам ОМС, откладывать дорогостоящее лечение до лучших времен, пользоваться услугами частных стоматологий только в случае острой боли, оформлять лечение в рассрочку или в кредит.
В структуре коммерческих услуг все больше имеют место случаи оплаты лечения в кредит, что говорит о превышении этой отрасли медицины порога доступности. В то же время, введение оплаты в рассрочку и сотрудничество крупных клиник с банками по системе кредитования стимулируют клиента пользоваться более дорогими услугами и проводить комплексное лечение;
Несмотря на текущий кризис, уход игроков с рынка, нарушение логистических цепочек, российские клиники находят выход из сложившейся ситуации для оказания полного спектра услуг клиентам. Основными направлениями работы в данном случае становятся, импортозамещение, импорт из дружественных стран, параллельный импорт расходников и материалов для стоматологии;
В целом по стоматологическому рынку в 2022 году отмечаются следующие тенденции:
- Выяснилось, что 2022 год стал рекордным по закрытию стоматологических клиник – чаще всего уходили с рынка клиники, просуществовавшие меньше трех лет и не сумевшие поучаствовать в массовой цифровизации медицины. Напротив, несмотря на падение сектора, многие клиники старше трех лет стали расширяться, открывая филиалы.
- Другая тенденция — бурно развивается детская стоматология. Растет число клиник, получивших лицензию для детского приема, выделяется отдельное направление подростковой стоматологии, улучшается оснащение клиник.
- Наконец, в 2022 году взлетел спрос на лечение без стресса: …% клиник предлагают лечение под седацией. Кроме того, в тренде комплексное лечение — помимо услуг непосредственно по стоматологии клиники получают лицензии на косметологию, массаж, остеопатию, пластическую хирургию и т.д.
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок стоматологии. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
- Экономические
Отражением Валового внутреннего продукта на уровне субъектов и ФО является ВРП (валовой региональный продукт).
Экономика Москвы — крупнейшая экономика среди субъектов Российской Федерации по объёму валового регионального продукта. В структуре ВРП Москвы весомую часть занимает сектор услуг, который более чувствителен к мировой экономической конъюнктуре. Немаловажную роль играют также торговля и туризм.
Снижение экономической активности в 2020 году связано с ухудшением конъюнктуры на мировых рынках, изменением направления развития ведущих мировых экономик в сторону рецессии на фоне повсеместных ограничений, связанных с борьбой с пандемией коронавируса и карантинными мероприятиями в субъектах Российской Федерации.
…
Динамика реальных доходов населения Москвы и Московской области за рассматриваемый период не была равномерной.
…
Динамика цен на электроэнергию. Динамика тарифов на электроэнергию и на услуги снабжения электроэнергией влияют на любую отрасль.
Как показано в таблице, цены на указанную категорию ежегодно увеличиваются, ИПЦ во всех случаях выше 100%, что негативно влияет на рассматриваемый рынок.
…
- Демографические (социальные)
На диаграмме представлена динамика численности населения столичного региона.
Диаграмма 7. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2014-2023 гг., млн чел.
Москва – крупнейший населенный пункт Российской Федерации, центр агломерации. Совокупная доля численности населения Москвы и Московской области превышает …% от общей численности населения России.
…
Мода на здоровый образ жизни, правильное питание снижает частоту возникновения многих заболеваний, в том числе в сфере стоматологии. В плане влияния на объем рынка данный фактор является отрицательным.
Место работы человека, место жительства, экология. В последние десятилетия значительно «помолодели» различные заболевания. Это связано как с ухудшением экологии, так и с другими факторами современности.
К социальным факторам можно отнести факторы, касающиеся поведения потребителей и влияющие на спрос на услуги стоматологии. Существенное влияние на спрос в коммерческом сегменте оказывает цена: при прочих равных условиях величина спроса тем выше, чем ниже цена. Помимо цены стоит учитывать такие факторы, как изменение поведения пациентов: на сегодняшний день многие люди заботятся о здоровье и предпочитают превентивный подход – пациенты более активно посещают стоматологию для профилактических осмотров и получения консультации, чтобы избежать проблем со здоровьем зубов в дальнейшем, также сейчас востребована профессиональная гигиена полости рта, позволяющая избежать развития кариеса и прочих заболеваний. Также стоит отметить, что в настоящее время популярность набирает и эстетическая стоматология, позволяющая исправить прикус и в целом улыбку.
Для решения проблемы дефицита кадров некоторые крупные стоматологические клиники самостоятельно проводили подготовку молодых специалистов, в результате которой выпускники стоматологических ВУЗов могли самостоятельно лечить пациентов. Но в условиях кризиса возможности обучения и адаптации персонала сократились. Образовательные учреждения, занимающиеся профессиональной подготовкой стоматологов, не располагают собственными клиническими базами, а процесс обучения слабо обеспечен современным оборудованием и расходными материалами. Поэтому выпускники отечественных ВУЗов имеют недостаточную квалификацию в области современных технологий в стоматологии.
- Технологические
Несмотря на то, что существует импортозависимость на рынке оборудования, лекарств и комплектующих для стоматологии, наблюдаются и положительные тенденции данном направлении.
Стоматология – одна из наиболее импортозависимых сфер в российской медицине. Лечение и особенно протезирование зубов – чаще всего из зарубежных материалов. Но российские производители уже готовы занять нишу ушедших с рынка западных конкурентов.
…
Развитие медицинского туризма. Московские клиники, а также государственные медицинские учреждения Москвы и МО принимают значительное число пациентов из других регионов, что является положительным фактором для развития столичного рынка.
Важно отметить, что с 2016 г. в России вступил в силу закон о непрерывном медицинском образовании с использованием интерактивных образовательных модулей. В соответствии с ним каждый врач помимо обязательного тематического усовершенствования один раз в пять лет должен за эти же годы набрать определенное количество сертификатов (баллов), которые даются, в том числе и за участие в стоматологических форумах и семинарах, получивших официальную аккредитацию по непрерывному медицинскому образованию.
Также для обеспечения отрасли квалифицированными специалистами разработаны профессиональные стандарты аккредитации медицинских специалистов. Данные стандарты подготовлены в рамках федерального проекта «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами» от 2017 г. на период до 2025 г. На их базе обновляются федеральные образовательные стандарты, создаются образовательные программы. Аккредитация выступает и как подготовка специалистов, и как независимая оценка качества их подготовки.
- Политические
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются стабилизация экономики и развитие сотрудничества с дружественными и нейтральными странами. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России.
Санкции в 2022-2023 годах. Санкции, наложенные на Россию рядом западных стран в связи со спецоперацией на Украине, массовый уход иностранных компаний с российского рынка, приостановка авиасообщения, резкий рост курсов валют – все это, безусловно, отразилось на отечественной системе здравоохранения и стоимости медицинских услуг. Фактор влияет на рынок негативно.
В России здравоохранение контролируется государством. Контроль и надзор как в государственном, так и в частном сегменте стоматологии осуществляется Росздравнадзором, Министерством здравоохранения субъектов Российской Федерации, территориальными фондами ОМС и страховыми медицинскими организациями (в государственном секторе), а также органами госнаркоконтроля.
Государственный сегмент стоматологии финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, в целом затраты на здравоохранение выделяются из федерального и региональных бюджетов, ежегодно финансирование системы здравоохранения в целом увеличивается.
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
Правительство РФ ведет деятельность, направленную на доступность кредитных средств. Как видно в таблице средневзвешенная процентная ставка в 2014-2021 годах имела тенденцию к уменьшению. Низкие стабильные процентные ставки позволят более уверенно планировать бизнес, планировать потребительские расходы. При этом очередной кризис и пиковые значения ключевой ставки в первом полугодии 2022 года привели к росту средневзвешенных ставок по кредитам, что негативно влияет на рынок.
В 2023 году очередное повышение ключевой ставки снова будет негативно влиять на уровень доступности кредитных средств.
…
При этом остаются острыми проблемы и сложности получения банковского кредита представителям малого бизнеса, особенно при создании нового предприятия.
С точки зрения малого и среднего бизнеса основными проблемами получения кредита в России являются: высокие процентные ставки по кредитам; высокие требования при оценке кредитоспособности малого и среднего бизнеса банками; нежелание банков кредитовать стартапы.
С точки зрения российских банков основными проблемами, с которыми сталкиваются при кредитовании малого и среднего бизнеса коммерческие банки, являются: высокие риски невозврата выданного финансирования; отсутствие залогового обеспечения; повышенный уровень операционных затрат; проведение финансового анализа на основе упрощенной отчетности организаций не всегда эффективно. Отрицательное влияние фактора.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок стоматологии в Москве и Московской области
По совокупности влияние макрофакторов на рынок стоматологии в Москве и МО можно оценить как отрицательное средней силы. Отрицательное влияние оказывают импортозависимость на рынке оборудования и расходников, фактор нестабильности курса рубля в последние годы, снижение ВРП, реальных доходов в 2022 году, снижение численности населения, санкции и др. Положительное влияние оказывают государственное регулирование и контроль, совершенствование работы по подготовке специалистов с медицинским образованием, импортозамещение, развитие медтуризма и др.
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Для анализа финансовых коэффициентов использовались показатели по коду ОКВЭД 2: (86.23) Стоматологическая практика. Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность. В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли стоматологии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %
С 2018 по 2020 год показатель валовой рентабельности в отрасли стоматологии в Москве и МО практически стагнировал, в 2021-2022 годах отмечено снижение до уровня …%.
…
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли стоматологии. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
Если коэффициент текущей ликвидности больше 2, это говорит о том, что у предприятия оборотных активов больше, чем краткосрочных обязательств с двукратным покрытием. Предприятие имеет высокую способность в краткосрочном периоде расплатиться по своим обязательствам (долгам).
…
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
В отрасли стоматологии в 2018-2022 годах показатель абсолютной ликвидности превышал средний по всем отраслям и в течение всего периода был больше норматива.
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
Рассмотрим динамику среднего срока оборота дебиторской задолженности в отрасли стоматологии в Москве и МО.
В течение периода с 2018 года динамика деловой активности (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере стоматологии в Москве и МО имела скачкообразный характер. Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия.
…
Несмотря на положительную динамику и/или уровень показателей финансовой устойчивости и рентабельности, слишком высокий уровень ликвидности, скачкооборазная динамика деловой активности отрасли стоматологии не позволяют однозначно положительно охарактеризовать ее финансовое состояние.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке стоматологии в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В таблице указаны крупнейшие частные компании, оказывающие услуги в области стоматологии в столичном регионе.
…
По данным https://www.32top.ru/ в Москве работают более 4,5 тыс. клиник, оказывающих услуги стоматологии. Большинство клиник представляют собой малые предприятия несетевого формата. Постепенно на рынке столичного региона развиваются и сетевые проекты.
Рынок стоматологии является слабоконсолидированным (крайне низкоконцентрированным), о чем свидетельствует показатель индекса Херфиндаля-Хиршмана, не превышающий 50.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Низкая степень консолидации рынка влечет за собой низкую долю крупнейших компаний на рынке. Так, пятерка таких компаний на рынке стоматологии в Москве и МО занимает …% в общем объеме рынка.
Крупнейшими конкурентами на рынке являются …
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка стоматологии (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.
Динамика совокупного объема выручки топ-5 компаний рынка является линейной – показатель ежегодно увеличивается.
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Объем потребления на душу населения рассчитан ГидМаркет исходя из отношения объема рынка стоматологии к численности населения Москвы и МО в соответствующие годы.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
…
В целом, российский рынок насыщен стоматологическими кабинетами и клиниками частного сегмента (более 18 тысяч компаний получили ненулевую выручку в 2022 г.), в государственном сегменте насыщение рынка различно для каждого региона. С учетом миграции населения (например, переезда в южные регионы с Дальнего Востока или из северных районов, переезд для работы в Москву и Московскую область) отмечается развитие частного сегмента в регионах, где отмечается высокий уровень роста численности населения.
Жизненный цикл отрасли – это период, в течение которого отрасль проходить четыре этапа: зарождение, рост, зрелость и упадок. Отрасль, как и товар, имеет свой жизненный цикл, в котором выделяются стадии зарождения отрасли, ее роста, зрелости и спада. В первые годы изменения в отрасли (инновации) осуществляются динамично, жизненный цикл товаров короток. По мере развития отрасли скорость инноваций уменьшается, а рост поддерживается увеличением доли рынка.
С достижением зрелости темпы роста рынка уменьшаются, конкуренция возрастает, а прибыльность падает. Исходя из модели, жизненного цикла, все отрасли можно разделить на три группы: инновационные, или развивающиеся, зрелые и отрасли, переживающие спад. Предприятия в этих отраслях имеют схожие стратегии, несмотря на то что могут производить совершенно разные товары и оказывать разные услуги.
…
Стадия насыщения рынка — это переломный момент в отрасли, когда все битвы за тотальную рыночную власть заканчиваются, и начинается поиск устойчивого положения в стагнирующем сегменте.
Явный переход рынка в стадию упадка не прогнозируется ввиду:
- востребованности услуги
- отсутствия услуг-заменителей
- развития сегмента эстетической стоматологии
Таким образом, рынок является достаточно насыщенным, находится на стадии зрелости, что обусловливает его невысокой потенциал.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Представим данные опроса населения, проведенного порталом https://iom.anketolog.ru/
…
Диаграмма 17. Распределение ответа на вопрос: «По какой причине Вы редко/не посещаете стоматолога?», %
Большая часть респондентов (42%), которые посещают стоматолога раз в два-три года или реже, не делают это чаще из-за сложности найти клинику с подходящей стоимостью услуг.
…
Согласно исследованию, большинству респондентов, обращавшихся к стоматологам в последние полгода , приходилось платить за оказанные услуги: …
Во время выбора стоматологической клиники большая часть опрошенных , посещавших их в течение последнего года, в первую очередь обращают внимание на квалификацию врачей.
…
3.4. Ценовой анализ
…
Согласно данным Росстат цены на стоматологические услуги в Центральном федеральном округе ежегодно росли в рассматриваемом периоде, о чем свидетельствуют ИПЦ, превышающие 100%.
И Москва, и Московская область входят в Топ-5 среди субъектов ЦФО с самыми дорогими ценами на все виды стоматологических услуг, а непосредственно Москва занимает лидирующее положение в этом рейтинге: …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Положительные факторы инвестиционного климата рынка доминируют над негативными.
Наиболее значимые положительные факторы.
…
Наиболее значимые негативные факторы.
…
Часть 5. Прогноз развития рынка стоматологии до 2027 г.
Российская экономика и отдельные российские компании впервые столкнулись с ограничениями в виде санкций еще в 2014 году. Далее вплоть до 2021 года различные государства вводили, продлевали и расширяли торговые, финансовые и другие экономические санкции в отношении России.
…
Тем не менее, большинство экспертов утверждают сейчас о значительном уровне неопределенности, осложняющем формирование прогнозов.
…
В ближайшее время на показатели окажут влияние факторы динамики проведения СВО в Украине и западных санкций, поэтому прогноз также будет корректироваться.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Динамика рынка стоматологии в Москве и Московской области в рассматриваемом периоде имела волнообразный характер: …
…
Положительные факторы инвестиционного климата рынка доминируют над негативными.
Наиболее значимые положительные факторы: значительный размер целевой аудитории, доходность отрасли превышает средние показатели по экономике Москвы и МО, услуги-заменители отсутствуют.
…
Действующим и новым участникам рынка рекомендуется:
…
Внедрение инновационных методов лечения и соответствующего современного оборудования в ближайшем будущем будет оказывать значительное влияние на конкурентоспособность клиник, работающих на рынке стоматологии. Прогнозируется рост спроса на инновационные технологии: лечение под микроскопом, цифровое 3D-моделирование зуботехнических конструкций и т.п.
Также перспективен сегмент детской стоматологии, поскольку большинство родителей ориентируются на раннюю профилактику кариеса и лечение зубов, в том числе молочных.
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка стоматологии в Москве и Московской области, 2017-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика количества посещений в 2017-2022гг., млн
Диаграмма 3. Структура рынка по видам оказываемых услуг, %
Диаграмма 4. Динамика ВРП Москвы и Московской области, 2014-2022 (оц.) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 –2023 (янв.-авг.) гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения Москвы и Московской области, 2014–2022 (предв.) гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2014-2023 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере стоматологии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли стоматологии за 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере стоматологии, за 2018-2022 гг., сут дн
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере стоматологии, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке стоматологии в Москве и Московской области, 2022 г., %
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка стоматологии (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 14. Объем потребления стоматологии на душу населения в Москве и Московской области, 2017-2022 гг., руб./чел.
Рисунок 15. Стадия жизненного цикла отрасли стоматологии
Диаграмма 16. Распределение ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, как часто Вы посещаете стоматолога», %
Диаграмма 17. Распределение ответа на вопрос: «По какой причине Вы редко/не посещаете стоматолога?», %
Диаграмма 18. Распределение ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, приходилось ли Вам в течение последнего года платить за пользование стоматологическими услугами», %
Диаграмма 19. Распределение ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, что в большей степени влияет на Ваш выбор стоматологической клиники», %
Диаграмма 20. Распределение ответа на вопрос: «Какими качествами должен обладать врач-стоматолог, оказывающий платные услуги?», %
Диаграмма 21. Распределение ответа на вопрос: «Есть ли у Вас свой стоматолог, услугами которого Вы пользуетесь на протяжении длительного периода или постоянно?», %
Рисунок 22. Самые санкционные страны мира на февраль 2023 года
Диаграмма 23. Ожидаемые средние темпы ежегодного прироста потенциального ВВП на горизонте 2027 — 2031 годов, %, г/г
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка стоматологии в Москве и Московской области, 2023-2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Средние цены производителей и ИПЦ на электроэнергию на конец периода в 2017-2022гг., рублей, %
Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-2023 (янв.-апр.) гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок стоматологии в Москве и Московской области
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли стоматологии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность отрасли стоматологии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка стоматологии в Москве и Московской области, 2022 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка стоматологии
Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка стоматологии
Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка стоматологии
Таблица 10. Основная информация об участнике №4 рынка стоматологии
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка стоматологии
Таблица 12. Определение стадии жизненного цикла отрасли услуг стоматологии в РФ
Таблица 13. Индексы потребительских цен на рынке стоматологии в Центральном ФО в 2018-2023 гг. (янв.-авг.), %
Таблица 14. Средние цены на рынке стоматологии в Центральном ФО в сентябре 2023 года, руб./усл.
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка стоматологии
Таблица 16. Прогнозные показатели развития экономики РФ по данным Макроэкономического опроса Банка России в сентябре 2023 года, ед. изм.
Таблица 17. Прогнозные показатели ВРП Москвы и МО в 2023-2025гг., %
