Анализ рынка спортивных школ в Москве и Московской области

Объект исследования

Объектом исследования является рынок спортивных школ - совокупность специализированных внешкольных учебно-воспитательных государственных и негосударственных учреждений, оказывающих услуги обучения и тренировок в различных спортивных дисциплинах, формирующих предложение рынка, численность населения, пользующихся вышеуказанными видами услуг, формирующих спрос на рынке, а также взаимоотношения, возникающие между исполнителями и потребителями спортивных школ на территории Московской области и Москвы.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка спортивных школ в Москве и Московской области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок спортивных школ

---

Содержание 

Часть 1. Обзор рынка спортивных школ в Москве и Московской области

1.1. Определение и характеристики рынка спортивных школ

1.2. Динамика объема рынка спортивных школ в Москве и Московской области, 2019-2023 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке спортивных школ в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка спортивных школ до 2028 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор рынка спортивных школ в Москве и Московской области

1.1. Определение и характеристики рынка спортивных школ

Объектом настоящего исследования являются спортивные школы – специализированные образовательные учреждения дополнительного образования, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, реализующие программы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов в области спортивной подготовки.

Деятельность спортивных школ направлена на результат непосредственного взаимодействия между …

Под рынком спортивных школ в настоящем исследовании понимается совокупность специализированных внешкольных учебно-воспитательных государственных и негосударственных учреждений, оказывающих услуги обучения и тренировок в различных спортивных дисциплинах, формирующих предложение рынка, численность населения, пользующихся вышеуказанными видами услуг, формирующих спрос на рынке, а также взаимоотношения, возникающие между исполнителями и потребителями спортивных школ на территории Московской области и Москвы.

Основными потребителями таких услуг являются: 

• Дети и подростки, …;
• Родители, желающие …;
• Взрослые …;
• …

Спортивные школы различаются по формам собственности: 

• …

В настоящее время существует 3 основных типа детско-юношеских спортивных школ:

• Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) – специализированные учебно-спортивные учреждения, ориентированные на …
• …

Рассматриваемый рынок характеризуется следующими особенностями:

• … характеризуется … уровнем концентрации: …
• Рассматриваемый рынок в настоящее время является … сегментом платных услуг населению, появление …
• Основные структурные изменения рынка происходят исключительно под …

…

1.2. Динамика объема рынка спортивных школ в Москве и Московской области, 2019-2023 гг.

Рассмотрим динамику размера отрасли в 2019-2023 гг. Оценка объема исследуемого рынка была выполнена аналитиками ГидМаркет на основе данных …

По оценке ГидМаркет, объем отрасли в 2019 г. составил … млрд руб., в 2020 г. на фоне введения ковидных ограничений произошло … на …% (без учета инфляции темп прироста составил …%). В 2021 г. исследуемый рынок вошел в фазу ... Объем исследуемой отрасли по итогам 2021 г. составил … млрд руб., увеличившись относительно 2020 г. на …% (без учета инфляции темп прироста составил …%). В 2022 г. объем рынка составил … млрд руб., увеличившись относительно предыдущего периода на …% (без учета инфляции темп прироста составил …%). По итогам 2023 г. исследуемый рынок …

Диаграмма 1. Динамика объема рынка спортивных школ в Москве и Московской области, 2019-2023 гг., млрд руб.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг 

Проведем оценку структуры рынка ... В настоящее время можно выделить следующие основные виды услуг, оказываемые спортивными школами: групповые занятия, …

По оценке ГидМаркет, наиболее востребованной услугой среди потребителей на рассматриваемом рынке являются … занятия, на долю которых приходится около …% объема рынка. Следующей по популярности категорией является подготовка по … (…% объема рынка). Менее востребованы у потребителей …

Важно отметить, что групповые занятия, …

Диаграмма 2. Структура рынка спортивных школ в Москве и Московской области по видам оказываемых услуг, %

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

В качестве ведущих трендов развития рынка можно выделить:

• Диверсификация и ...
• …
• В современных условиях конкуренция между государственными и частными спортивными школами значительно …
• Зачастую, частные спортивные школы оснащены ... 
• Рост спроса на …

Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить:

• Эксперты рынка предполагают, что в среднесрочной перспективе рынок спортивных школ в столичном регионе продолжит …
• В рамках исследуемого рынка сохранится тенденция к усилению …
• Рост спроса и последующее расширение исследуемого рынка будет также сопровождаться …

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные макрофакторы, оказывающие влияние на рынок и, соответственно на спрос.

Экономические 

• Динамика ВРП 

…

• Курс доллара

…

• Динамика объема оказанных платных услуг населению

Объем оказанных платных услуг населению является одним из показателей, характеризующих благополучие жизни населения Московского региона. 

По данным Росстат, в 2017 г. объем оказанных платных услуг населению Москвы составил … трлн руб., что на …% больше, чем в 2016 г. Сфера услуг в Москве продолжила …

Несмотря на усложнение политической и экономической обстановки в РФ в 2022 г., объем платных услуг в Москве …%. Москвичи в 2022 г. потратили больше всего денежных средств на оплату … услуг – …%, … услуг – …%, медицинских услуг – …%, … Наибольший рост продемонстрировали … услуги – «плюс» …% в годовом выражении. 

В 2023 г. тенденция к росту сферы услуг в Москве сохранилась. Объем платных услуг, оказанных населению московскими предприятиями, в 2023 г. составил … трлн руб., что на …% выше аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах. Наибольший прирост обеспечили … компании, а также учреждения …

…

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок спортивных школ в Москве и Московской области

По результатам проведенного STEP-анализа факторы макросреды в большей степени оказывали … влияние на рынок спортивных школ. Позитивное влияние на рынок оказали такие факторы, как: …

Негативно на рассматриваемую отрасль: …

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Приведем анализ основных финансово-экономических показателей рынка, в т. ч. в сравнении с общеэкономическими показателями по Москве. …

Валовая рентабельность отрасли спортивных школ в Московской области и Москве в период 2018-2022 гг. была … уровня коэффициента по всем отраслям экономики Москвы. Среднее отклонение в рассматриваемый период составляло …%. Динамика валовой рентабельности отрасли спортивных школ в период с 2018 по 2022 гг. характеризовалась …, общий тренд ... наиболее высокое значение валовой рентабельности в рамках отрасли спортивных школ было отмечено в … г. и составило …%, минимальное в … гг. и составило …%.

Рентабельность прибыли до налогообложения по рынку спортивных школ в Московской области и Москве в 2018-2022 гг. была значительно …, чем по всем отраслям экономики Москвы. В 2018 г. был отмечен … рентабельности прибыли отчетного периода рынка и составил …%, что незначительно …

...

Коэффициент текущей ликвидности отражает то, какую часть краткосрочных обязательств компании можно погасить в течение года за счет реализации оборотных активов. Оптимальное значение коэффициента ... В период 2019-2021 гг. текущая ликвидность отрасли спортивных школ была … среднего уровня по всем отраслям экономики Москвы, за исключением … г. Максимальное значение коэффициента текущей ликвидности в рамках анализируемой отрасли было зафиксировано в … г. и составило …, минимальное ... Значение показателя в 2020 г. было …

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть погашена немедленно за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, то есть абсолютно ликвидными активами. Оптимальное значение коэффициента ликвидности для российских компаний составляет ... В период с 2018 по 2022 гг. значения коэффициента абсолютной ликвидности рынка спортивных школ существенно … средний уровень абсолютной ликвидности по всем отраслям экономики Москвы, за исключением … г. Максимальное значение коэффициента абсолютной ликвидности в рамках исследуемой отрасли было зафиксировано в … г. и составило …

Деловая активность рассматриваемой отрасли в период с 2020 по 2022 г. значительно … (т.е. срок оборота дебиторской задолженности в рассматриваемый период …). Подобная тенденция может быть связана с ростом ... Средний уровень деловой активности анализируемой отрасли не соответствовал …

Обеспеченность собственными оборотными средствами предприятий отрасли в 2018–2022 гг. …%, что может быть связано с наращиванием … По сравнению с общеотраслевым показателем Москвы в 2018 г. коэффициент рассматриваемого рынка демонстрирует .. отклонение и составляет …%. С 2019 г. коэффициент значительно …

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке спортивных школ в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

На рынке присутствует … уровень концентрации … Ввиду того, что … в 2023 г., отбор …

Среди операторов исследуемого рынка присутствуют компании, осуществляющие деятельность в рамках кода ОКВЭД 2 (…) – «…», …

К крупнейшим операторам рынка спортивных школ в Москве и Московской области относятся: ООО «…» (СК «…»), ООО «…», …

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Определим доли крупнейших конкурентов на рынке спортивных школ в Москве и Московской области. Основой для расчета долей послужили данные о ... Источником данных для определения выручки от продаж компаний послужили показатели …

По оценке ГидМаркет, лидером исследуемого рынка является ООО «…» - доля рынка …%, на втором месте – ООО «…» с долей рынка …%, на третьем месте …

Далее по убыванию: ООО «…» (…%), ООО «…» (…%), … На долю прочих операторов рынка приходится около …% рынка. Подобное распределение рыночных долей между игроками рынка связано с большим количеством …

Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке спортивных школ в Москве и Московской области, 2023 г.

2.3. Профили основных игроков

Рассмотрим более подробно профили крупнейших игроков рынка спортивных школ в Москве и Московской области.

ООО «…» (СК «…»)

…

По оценке ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших спортивных школ в Москве и Московской области по итогам 2022 г. составила … млн руб., увеличившись относительно 2021 г. на …%. Динамика совокупной выручки ТОП-5 компаний исследуемого рынка в период с 2018 по 2022 гг. в целом характеризовалась … к …, за исключением … г. По итогам 2020 г. было зафиксировано …%, что было обусловлено …

Часть 3. Анализ потребления 

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

Потребление услуг на рассматриваемом рынке в 2019-2023 гг. имеет … тенденцию кроме 2020 г., когда на фоне … потребление рассматриваемой категории услуг сократилось на …%. В целом потребление в рассматриваемый период увеличилось на …%. Максимальный прирост в годовом выражении был зафиксирован в … г. и составил «плюс» …% к уровню … г. По итогам 2023 г. объем потребления услуг спортивных школ в расчете на душу населения в Москве и Московской области составил … руб.

Диаграмма 15. Объем потребления услуг спортивных школ на душу населения в Москве и Московской области, 2019-2023 гг., руб./чел.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области

…

3.3. Описание потребительских предпочтений   

…

3.4. Ценовой анализ

Проведем анализ потребительских цен на рынке спортивных школ в Московской области и Москве. Данные о ценах в рамках проведенного анализа были взяты из ... Динамика потребительских цен на рынке спортивных школ в Москве и Московской области в 2019-2023 гг. характеризуется … По данным …, рост потребительских цен на занятия общей физической подготовки в 2019 г. составил «плюс» …% к уровню 2018 г., в 2020 г. изменений …, в 2021 г. прирост относительно 2020 г. составил «плюс» …%. Стоимость занятий в плавательных бассейнах увеличивалась ... Так, в 2019 г. рост цен на рассматриваемый вид услуг составил …

По данным Росстат, средняя цена занятий в плавательных бассейнах в Центральном Федеральном округе в 2023 г. составила … руб./мес. В период с 2019 по 2023 г. рост цен на рассматриваемый вид услуги в ЦФО составила «плюс» …%. В среднем цены в рамках ЦФО были выше среднего уровня в целом по стране на …%.

...

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

… факторы инвестиционного климата рынка спортивных школ в Москве и Московской области доминируют над ... Комплексная оценка инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.

Это означает, что внутри рассматриваемой … превалируют над …, сдерживающими развитие предприятий отрасли, вход новых операторов. Наиболее значимые положительные факторы: …

Наиболее значимые негативные факторы: … 

Часть 5. Прогноз развития рынка спортивных школ до 2028 г.

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка спортивных школ в Москве и Московской области, 2019-2023 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Структура рынка спортивных школ в Москве и Московской области по видам оказываемых услуг, %

Диаграмма 3. Динамика ВРП Москвы РФ, 2015–2021 гг., 2022 г. (предварительная оценка), % к предыдущему периоду

Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019–2023 гг., январь – февраль 2024 г., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 5. Динамика объема оказанных платных услуг населению Москвы, 2017-2023 гг. млрд руб.

Диаграмма 6. Динамика численности населения Московской области и Москвы на 1 января 2015-2023 гг.

Диаграмма 7. Динамика уровня безработицы населения в возрасте от 15 лет и старше в Москве, 2017-2022 г., ноябрь 2023 г., %

Диаграмма 8. Динамика реальных денежных доходов населения Москвы, 2019-2022 гг., 3 кв. 2023 г., % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере спортивных школ в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли спортивных школ за 2018-2022 гг., раз

Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере спортивных школ, за 2018-2022 гг., сут дн

Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере спортивных школ, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке спортивных школ в Москве и Московской области, 2023 г.

Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка спортивных школ (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.

Диаграмма 15. Объем потребления услуг спортивных школ на душу населения в Москве и Московской области, 2019-2023 гг., руб./чел.

Диаграмма 16. Прогноз объема рынка спортивных школ в Москве и Московской области, 2024-2028 гг., млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок спортивных школ в Москве и Московской области

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли спортивных школ в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %

Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли спортивных школ в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., раз

Таблица 4. Основные компании-участники рынка спортивных школ в Москве и Московской области, 2022 г.

Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка спортивных школ в Москве и Московской области

Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка спортивных школ в Москве и Московской области

Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка спортивных школ в Москве и Московской области

Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка спортивных школ в Москве и Московской области

Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка спортивных школ в Москве и Московской области

Таблица 10. Основная информация об участнике №6 рынка спортивных школ в Москве и Московской области

Таблица 11. Основная информация об участнике №7 рынка спортивных школ в Москве и Московской области

Таблица 12. Основная информация об участнике №8 рынка спортивных школ

Таблица 13. Основная информация об участнике №9 рынка спортивных школ

Таблица 14. Основная информация об участнике №10 рынка спортивных школ

Таблица 15. Индексы потребительских цен на рынке спортивных школ в Центральном ФО в 2019-2023 гг., %

Таблица 15. Средние цены на занятия в плавательных бассейнах в Центральном ФО в 2019-2023 гг., руб./мес.

Таблица 17. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка спортивных школ в Москве и Московской области

---