Анализ рынка спальных мешков в России
Актуальность исследования
Спальный мешок – один из самых важных предметов в арсенале любого туриста. Он лучше обычного одеяла сохраняет тепло благодаря закрытой конструкции и особым материалам, не пропускающим холод. Спальные мешки незаменимы в походе, экспедиции, ночевке на природе – сон в них возможен даже в экстремальных условиях, в минусовую температуру.
Цель исследования
Анализ состояния рынка спальных мешков в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок спальных мешков в России
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка спальных мешков
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка спальных мешков 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка спальных мешков
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке спальных мешков
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства спальных мешков
3.1. Объем и динамика внутреннего производства спальных мешков
3.2. Доля экспорта в производстве спальных мешков
3.3. Сегментация производства спальных мешков по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок спальных мешков
4.1. Объем и динамика импорта спальных мешков
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта спальных мешков
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления спальных мешков
5.1. Динамика объема потребления спальных мешков
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка спальных мешков до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка спальных мешков
1.1. Основные характеристики рынка
…
Одинаковые с виду спальные мешки могут очень сильно отличаться по характеристикам. Для выбора действительно теплого и качественного изделия необходимо обратить внимание на следующие параметры:
- Размер. …
- Предназначение. …
- Температура. …
- Наполнитель может быть двух видов: синтетика (холлофайбер, синтепон и др.) или пух. …
- Форма. …
Основными потребителями на рынке спальных мешков являются физические лица – люди, увлекающиеся туризмом и активным отдыхом, предпочитающие отдых на природе с палатками и пешие туристические походы. При этом некоторые туристические фирмы также закупают спальные мешки, которые в дальнейшем сдают в аренду своим клиентам.
…
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке спальных мешков, %
1.2. Динамика объема рынка спальных мешков 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема российского рынка спальных мешков в 2016-2020 гг.
Динамика объема российского рынка спальных мешков в натуральном выражении на протяжении исследуемого периода имеет в целом положительный тренд развития, за исключением спада в 2020 г. к 2019 г. на …%, что связано, в первую очередь, со снижением объема импорта в 2020 г. в связи с закрытием границ, при этом основным поставщиком импортной продукции на рынке спальных мешков является Китай.
…
В структуре выручки от реализации спальных мешков по федеральным округам наибольшая доля на протяжении исследуемого периода остается за Центральным федеральным округом …-… %, поскольку в данном федеральном округе высокая концентрация производителей, производственные мощности лидеров рынка также располагаются в данном федеральном округе. …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на рынке спальных мешков в России.
По мнению экспертов, основным фактором, влияющим на рост рынка спальных мешков, как и прочих рынков, является снижение доходов населения. На фоне роста популярности здорового образа жизни, активного отдыха и невысокой стоимости такого отдыха, можно оценить в данном случае влияние этого фактора как положительное.
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок спальных мешков
…
1.4. Стадия жизненного цикла рынка спальных мешков
Рынок спальных мешков в Росси находится в стадии роста. Данная стадия характеризуется высокими темпами роста производства и выручки. Рост продаж обусловлен увеличением покупок существующими потребителями, имеющими положительный опыт использования товара, или их рекомендациями потенциальным потребителям и появлением новых покупателей. Основная задача компании на стадии роста — использование всех точек роста для продления этой стадии.
…
Кроме того, на стадии роста уже сложилась база постоянных потребителей. Необходимо поддерживать контакт и оперативно реагировать на запросы каждого из них, а также отслеживать смежные рынки (туризм, активный отдых) – выход новых игроков, изменения в составе, тенденции рынков. В работе с потенциальной целевой аудиторией акцент должен быть сделан на:
- достижение осведомленности о товаре компании среди потенциальной целевой аудитории;
- …
- …
- …
- …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Поскольку спальные мешки являются в своем роде уникальным товаром, целью использования которого является обеспечение комфорта и тепла во время ночевок на природе, прямые товары-заменители в данном случае отсутствуют. Косвенно можно определить в качестве товара-заменителя одеяло, при этом стоит учитывать, что транспортировка одеяла в отличие от спального мешка не так удобна при пешем походе, при этом использование обычного одеяла для поддержания тепла в условиях «дикого» отдыха также вызывает сомнения по ряду причин: отсутствие возможность полного облачения, отсутствие молнии, исключающей возможность раскрытия тела во время сна и другие конструктивные особенности.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке спальных мешков
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Таблица 2. Основные компании-участники рынка спальных мешков в 2020 г.
На российском рынке спальных мешков работают около 20 компаний без учета индивидуальных предпринимателей. Как правило, основными направлениями деятельности таких компаний являются производство готовых текстильных изделий, кроме одежды, производство спецодежды или производство прочей одежды. …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рыночные доли крупнейших операторов рынка рассчитаны исходя из выручки таких предприятий от производства и продажи спальных мешков в 2020 г., рассчитанной аналитиками ГидМаркет.
…
2.3. Профили основных игроков
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка спальных мешков в 2020 г.
Часть 3. Анализ производства спальных мешков
3.1. Объем и динамика внутреннего производства спальных мешков
По данным Росстата, объем производства спальных мешков в России в 2020 г. составил … тыс. шт. с положительным темпом прироста относительно показателей 2019 г. в …%.
Динамика производства спальных мешков в Российской Федерации имеет устойчивый положительный тренд развития в исследуемом периоде со средним ежегодным приростом в …%, за исключением 2017 г. когда объем производства резко вырос более, чем в … раза к показателям 2016 г., при этом в 2018 г. рост продолжился также высокими темпами – прирост к показателям 2017 г. составил …%. Минимальное значение объема рынка приходится на 2016 г. и составляет … тыс. шт. Максимального значения объем производства достиг в 2020 г. с приростом к показателям 2019 г. на …% и составил … тыс. шт.
3.2. Доля экспорта в производстве спальных мешков
Диаграмма 7. Доля экспорта в производстве за 2016-2020 гг.
Доля экспорта в производстве спальных мешков в России в 2017-2020 гг. остается стабильно невысокой, ее значения колеблется от …% до …%. В 2017-2019 гг. она имеет тенденции к снижению, прежде всего данный факт связан с ростом спроса на спальные мешки российского производства внутри страны, а также с ежегодным снижением доли импорта спальных мешков в Россию. Рост доли экспорта в 2020 г. во многом связан с увеличением объема производства и желанием выхода на зарубежные рынки у крупных производителей, при этом стоит отметить, что рост доли экспорта в 2020 г. не является значительными к показателям 2019 г. Стабильно невысокая доля экспорта при ежегодном положительном тренде объемов производства спальных мешков говорит о том, что производители в первую очередь удовлетворяют внутренний спрос на спальные мешки российского производства.
3.3. Сегментация производства спальных мешков по регионам
Рассмотрим производство спальных мешков в России с точки зрения сегментации по регионам.
3.3.1. Производство по федеральным округам
Динамика производства спальных мешков по федеральным округам отражает общую динамику производства по России в целом.
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок спальных мешков
4.1. Объем и динамика импорта спальных мешков
Доля импорта на рынке спальных мешков на протяжении исследуемого периода значительна и в среднем составляет …%, при этом ежегодно снижается. Объем импорта в 2016-2020 гг. остается на уровне … тыс. шт., в 2018 г. объем импорта достигает максимального уровня в … тыс. шт. с незначительным положительным приростом к показателям 2017 г. в …%. Минимальный объем импорта спальных мешков приходится на 2020 г. – 211 тыс. шт., прирост к показателю 2019 г. отрицательный – объем импорта снизился на …%. В 2016-2020 гг. объем импорта имеет разнонаправленные темпы роста, при этом четко определен тренд на снижение объемов как в натуральном, так и в денежном выражении. В 2018-2020 гг. отмечено увеличение цены импорта спальных мешков на территорию России, что отразилось на объеме импорта в денежном выражении более наглядно в 2018-2019 гг. При этом в 2020 г. увеличение цены импорта не повлияло на увеличение объема импорта в денежном выражении по причине значительного снижения объема импорта спальных мешков в натуральном выражении, в итоге объем импорта в денежном выражении снизился на …% при снижении импорта в натуральном выражении на …%.
…
4.2. Структура импорта
…
Как упоминалось ранее, доля импорта на российском рынке спальных мешков довольно существенна, по итогу анализа импорта по странам-импортерам можно сделать вывод о том, что российский рынок спальных мешков насыщен товарами китайского производства.
4.3. Объем и динамика экспорта спальных мешков
На протяжении 2016-2020 гг. объем экспорта спальных мешков из России имеет разнонаправленный тренд – рост в 2017-2018 гг. сменяется снижением объемов в 2019 г., затем объем импорта снова увеличивается в 2020 г., при этом среднегодовой прирост в исследуемом периоде оценивается как стабильно положительный и в среднем составляет …%.
…
Часть 5. Анализ потребления спальных мешков
5.1. Динамика объема потребления спальных мешков
Диаграмма 14. Динамика потребления спальных мешков в денежном выражении, 2016-2020 гг.
Динамика потребления спальных мешков на внутреннем рынке России в исследуемый период рассчитана с учетом действующих цен, а также их изменения по годам. В данном расчёте учтён импорт продукции, рассчитанный в рублёвом эквиваленте в соответствии с объемом ввезённой продукции и актуальным курсом доллара в каждом году.
…
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
…
В 2020-2021 гг. было проведено более трехсот тендеров на закупку спальных мешков и прочего туристского снаряжения на общую сумму … млн рублей в 2020 г. и … млн рублей в 2021 г.
…
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Средние цены производителей рассчитаны исходя из потребительских цен по регионам и средней наценки по анализу прайсов предприятий-лидеров рынка.
Часть 8. Прогноз развития рынка спальных мешков до 2025 г.
Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок спальных мешков в России, наблюдается преобладающее положительное влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке спальных мешков, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка спальных мешков, 2016-2020 гг.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации спальных мешков по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка спальных мешков в России
Диаграмма 4. Доли крупнейших конкурентов на рынке спальных мешков в 2020 г.
Диаграмма 5. Динамика объемов производства спальных мешков в РФ за 2016-2020 гг.
Диаграмма 6. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) спальных мешков в России, 2016-2020 гг.
Диаграмма 7. Доля экспорта в производстве за 2016-2020 гг.
Диаграмма 8. Объем и динамика импорта спальных мешков в натуральном выражении
Диаграмма 9. Объем и динамика импорта спальных мешков в денежном выражении
Диаграмма 10. Динамика экспорта спальных мешков в натуральном выражении
Диаграмма 11. Динамика экспорта спальных мешков в денежном выражении
Диаграмма 12. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 13. Структура экспорта по странам в 2020 г.
Диаграмма 14. Динамика потребления спальных мешков в денежном выражении, 2016-2020 гг.
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка в 2021-2025 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок спальных мешков
Таблица 2. Основные компании-участники рынка спальных мешков в 2020 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка спальных мешков в 2020 г.
Таблица 4. Динамика производства спальных мешков в РФ по федеральным округам
Таблица 5. Структура импорта спальных мешков по странам-импортерам в 2020 г.
Таблица 6. Данные по 10 крупнейшим тендерам на закупку спальных мешков, объявленным в 2020-2021 гг.
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке спальных мешков по ФО
Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке спальных мешков по субъектам РФ
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка спальных мешков
