Анализ рынка соусов в России

Объект исследования 

Объектом исследования является рынок готовых соусов, произведенных промышленными способами. Среди них: майонез и майонезные соусы, кетчуп и прочие томатные соусы, соевый соус, горчица, хрен, прочие соусы и кремы на растительных маслах и другие готовые соусы.Российский рынок соусов отличается широким разнообразием вкусов. Помимо классических соусов, таких как кетчуп и майонез, потребители проявляют интерес к более экзотическим и разнообразным вариантам

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка соусов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок соусов

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка соусов

1.1.Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка соусов 2018-2022 гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.5. Стадия жизненного цикла рынка соусов

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке соусов

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства соусов

3.1. Объем и динамика внутреннего производства соусов

3.2. Доля экспорта в производстве соусов

3.3. Сегментация производства соусов по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок соусов

4.1. Объем и динамика импорта соусов

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта соусов

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления соусов

5.1. Динамика объема потребления соусов

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка соусов до 2027 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка соусов

1.1. Основные характеристики рынка

Объектом исследования является рынок готовых соусов, произведенных промышленными способами. Среди них: майонез и майонезные соусы, кетчуп и прочие томатные соусы, соевый соус, горчица, хрен, прочие соусы и кремы на растительных маслах и другие готовые соусы.

Российский рынок соусов отличается широким разнообразием вкусов. Помимо классических соусов, таких как кетчуп и майонез, потребители проявляют интерес к более экзотическим и разнообразным вариантам.

Все больше потребителей обращают внимание на качество, натуральность и здоровье продуктов. Это отражается и на рынке соусов, где растет спрос на натуральные и органические варианты, свободные от искусственных добавок и консервантов.

Рынок соусов в России отличается высокой степенью конкуренции. Производители стараются предложить конкурентоспособные цены, чтобы привлечь потребителей. Однако, при этом также они должны удерживать высокое качество продукции.

Ресторанная и фаст-фуд индустрии играют важную роль в популяризации соусов в России, что также стимулирует развитие ассортимента и инноваций на рынке соусов.

На российском рынке соусов доминирует отечественная продукция. 

…

1.2. Динамика объема рынка соусов 2018-2022 гг. Потенциальная емкость рынка

В целом за 2017–2021 гг. объем рынка соусов увеличился всего на …%. Основное влияние на динамику оказывают объемы российского производства. 

Диаграмма 2. Динамика объема рынка соусов, 2018-2022 гг., тыс. тонн

На протяжении всего рассматриваемого периода Приволжский федеральный округ лидирует по выручке от реализации соусов. 

Российский потребитель остается консервативным в своих предпочтениях при выборе соусов. Россияне отдают предпочтение майонезу, среднее потребление которого достигает более 5 кг в год. Это самый высокий показатель потребления майонеза в мире. 

Однако на рынке появляется все больше различных соусов с нетрадиционными для российского потребителя вкусами. 

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок   

После начала проведения специальной военной операции на территории Украины, Россия столкнулась с новыми многочисленными санкциями преимущественно стран Запада, которые обнажили значительную зависимость страны от импорта ряда отраслей промышленности. 

В 2022 г. ограничения, вызванные санкциями, создали ряд проблем и в исследуемой отрасли. В частности, усложнилась логистика (приходилось корректировать направления поставок), подорожало используемое в производстве импортное сырье. Возникали задержки с получением технологического оборудования, что отчасти было связано с прекращением работы его производителей в России. 

На объемах выпуска также негативно сказался уход с рынка или ограничение деятельности крупных зарубежных производителей, локализовавших на территории страны свои производства.

Отметим, что для помощи бизнесу в 2022 г. появился широкий перечень федеральных и региональных инструментов, призванных минимизировать сложности, возникающие у предпринимателей. Отметим, что меры поддержки бизнеса приблизились к аналогичным за первый год пандемии. Однако в пандемию было важным просто сохранить бизнес, сейчас упор идет на переориентацию, развитие внутреннего рынка и импортозамещения во всех сферах. 

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.

• Экономические

ВВП РФ

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.

…

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли также является отражением платежеспособного спроса населения и уровня реальных доходов населения. 

…

Производство продуктов питания

Повышение объемов производства продуктов питания может привести к увеличению спроса на соусы, поскольку они часто используются в приготовлении и улучшении вкуса различных блюд.

На протяжении всего исследуемого периода индекс производства пищевых продуктов демонстрировал рост. За янв.-июл. 2023 г. индекс увеличился на …% относительно аналогичного периода предыдущего года. 

• Социальные

Численность населения

…

Реальные доходы населения

…

Сформированная культура потребления

Соусы, такие как кетчуп, майонез, соевый соус и горчица, стали неотъемлемой частью российской кухни и часто используются при приготовлении популярных блюд.

Однако, помимо классических соусов, все большую популярность приобретают и более экзотические соусы, что отражает растущий интерес потребителей к более разнообразным и экспериментальным вкусам.

В целом, культура потребления соусов в России продолжает развиваться, становясь все более разнообразной и отражающей многообразие вкусов и предпочтений потребителей. Положительное влияние на рынок.

ЗОЖ

Мода на здоровый образ жизни оказывает отрицательное влияние на рынок соусов, стимулируя приверженцев здорового образа жизни заменять наиболее выпускаемые в России майонез и кетчуп менее калорийными продуктами.

• Технологические

Цифровизация

По активности использования интернета Россия находится на одном уровне с ведущими странами и даже несколько опережает их с учетом достигнутого уровня развития телекоммуникационной инфраструктуры. 

…

Производители соусов ведут социальные сети своих брендов, взаимодействуют с аудиторией. Использование интернет-технологий помогает компаниям увеличивать продажи и улучшать лояльность посетителей. Стремительно развиваются сервисы доставки продуктов на дом. Положительное влияние фактора.

Развитие новых ниш на рынке

Вкусовые тренды последнее время сильно занимают технологов соусов. Этому способствует и постоянный интерес потребителей к натуральным продуктам, «чистой этикетке» и полезным для здоровья вариантам, и их стремление получить новые вкусовые ощущения. Чтобы привлечь покупателя, бренды отдают предпочтение более удивительным и необычным смешениям вкусов, а также более острым вкусовым ощущениям.

От технологов перерабатывающих предприятий сегодня все чаще требуется показать такой продукт, который будет способен выдержать стремительно растущую конкуренцию на прилавках не только по обертке, но и вкусу, аромату и полезным качествам. 

• Политические

Снижение доступности и повышение стоимости кредитных ресурсов 

...

Таким образом, потребность в деньгах есть, в том числе на переоборудование, но кредиты стали дороже и менее доступны для немалого количества бизнесов. Отрицательное влияние на исследуемый рынок.

Государственная поддержка

Государство в рамках развития российского агропромышленного комплекса предоставляет различные субсидии.

…

Ограничения на пластиковую упаковку

Наиболее популярная упаковка для соусов – дой-пак. 

Дой-пак – вид гибкой упаковки, представляющей собой пластиковый пакет с донышком, что позволяет упаковке в наполненном виде стоять вертикально. Принципиальной особенностью упаковки является многошовная конструкция с гибким дном.

…

Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок соусов, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

Основное отрицательное влияние оказывают: напряженная внешнеполитическая обстановка, выражающаяся в том числе в снижении доходов населения, снижении доступности и повышении стоимости кредитных ресурсов, сокращении оборота розничной торговли, нестабильности валютных курсов. Также отрицательно на рынок влияют тренды здорового образа жизни, возможные ограничения на пластиковую упаковку. 

Такие факторы как сформированная культура потребления, рост индекса производства продуктов питания цифровизация, ожидаемое восстановление оборота розничной торговли,  развитие новых ниш на рынке, государственная поддержка, восстановление ВВП оказывают положительное влияние на рынок.

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок соусов

1.5. Стадия жизненного цикла рынка соусов

Рынок соусов находится на зрелой стадии развития, сформированы определенные принципы и правила работы рынка продукции, сформирована ниша потребителей соусов как продовольственного товара. Как и характерно для стадии зрелости, объем продаж либо продолжает расти, но очень медленными темпами, достигая постепенно максимальной величины, либо остается стабильным. 

На рынке присутствует малое количество потребителей, совершивших покупку соусов впервые, как правило основная масса потребителей совершает покупку повторно или чаще многократно. Кроме того, у покупателей существует возможность выбора между многочисленными видами и торговыми марками, предлагающими товар к продаже.

На данной стадии возрастает роль ценовой конкуренции, так как продукт предлагается к продаже многими производителями. Основной акцент в рекламных мероприятиях делается на привлечение массового консервативного потребителя, который предпочитает хорошо известный и опробованный товар по умеренным ценам.

Рынок достаточно насыщен, и резких скачков объема рынка ожидать не приходится. Производителям придется адаптироваться под новые запросы потребителей, которые все чаще опираются на принципы здорового питания, а составы многих соусов им противоречат.

…

Для новых производителей остается не так много свободных ниш, но они все-таки есть.

• Во-первых, это региональная ниша соусов в нижней и бюджетной категориях. Основной упор при этом следует сделать на продвижение через несетевую розницу – торговые павильоны, рынки, магазины у дома и т. п. торговые точки.
• Во-вторых, перспективы для новых производителей открываются в достаточно узких и специфических нишах. В частности, это могут быть соусы с какими-то новыми и необычными вкусами – поскольку традиционные вкусы прочно заняты лидирующими торговыми марками.
• В-третьих, дополнительные перспективы открываются за счет В2В ниши, которую формируют региональные предприятия общественного питания – столовые, кафе, а также фирмы, занимающиеся изготовлением на заказ салатов и других блюд, в состав которых входят соусы.

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Конкуренцию в качестве товаров-заменителей на рынке составляют соусы домашнего приготовления, специи и пряности, маринады и масла.

Домашние рецепты. Часть населения предпочитает готовить соусы самостоятельно, используя свежие ингредиенты и различные специи. Домашние соусы могут быть альтернативой готовым продуктам и обеспечивать более индивидуальный вкус.

Специи и пряности. В зависимости от конкретного блюда, специи и пряности могут быть заменой соусу или использоваться вместе с ним. Они придают блюду особый аромат и вкус, часто используются вместо готовых соусов.

Маринады и масла. Маринады и масла могут использоваться, чтобы придать блюду влажность и вкус. Они могут заменить соусы в определенных ситуациях, особенно при гриле или жарке.

В целом отметим, что потребители переходят на менее калорийные продукты, но несмотря на то, что рост этих категорий активный, стоит отметить эффект низкой базы. России еще только предстоит развитие в данном направлении. Майонез остается лидером потребления среди соусов. Таким образом, конкуренция со стороны товаров-заменителей низкая.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке соусов 

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Крупнейшими игроками на российском рынке соусов являются отечественные производители.

…

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Оценка долей компаний затруднена существующей погрешностью, которая связана с невозможностью разделения выручки от реализации соусов и других категорий производимой продукции.

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

…

ХХХ

…

ХХХ

…

Часть 3. Анализ производства соусов

3.1. Объем и динамика внутреннего производства соусов

В целом производство соусов достаточно стабильно и в исследуемом периоде оценивается в …млн тонн ежегодно. 

Диаграмма 12. Динамика объемов производства соусов в РФ за 2018-2022 гг., тыс. тонн

Однако в связи с тем, что компании, выручка которых использовалась при расчете данных для диаграммы, являются многопрофильными холдингами, динамика выручки ТОП-5 не соответствует динамике объема рынка соусов.

3.2. Доля экспорта в производстве соусов

Доля экспорта в производстве на рынке соусов незначительная, однако демонстрирует рост. 

…

3.3. Сегментация производства соусов по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

В структуре производства соусов на протяжении всего исследуемого периода наибольшая доля принадлежит Приволжскому ФО …% по итогам 2022 г.

За исследуемый период доля Приволжского ФО увеличилась на 2,2 п. п.

Таблица 4. Динамика производства соусов в РФ по федеральным округам, 2018-2022 гг., тыс. тонн

3.3.2. Производство по субъектам РФ

В целом производство соусов в России с географической точки зрения разрозненное. 

Часть 4.Анализ внешнеторговых поставок соусов

4.1. Объем и динамика импорта соусов

В 2018-2020 гг. соусы поставлялись в Россию в пределах …

…

4.2. Структура импорта

В структуре импорта соусов по странам в 2022 г. ключевым поставщиком является Китай, на долю которого приходится …

4.3. Объем и динамика экспорта соусов

В натуральном выражении объем экспорта соусов за исследуемый период увеличился на …% и по итогам 2022 г. составил …

…

Внешнеторговый баланс на рынке соусов в 2019–2022 гг. находится в зоне положительных значений: …

4.4. Структура экспорта

Основной объем соусов в стоимостном выражении, экспортируемый из России, в 2022 г. …

…

Часть 5. Анализ потребления соусов

5.1. Динамика объема потребления соусов

Объем потребления соусов на душу населения рассчитан ГидМаркет, исходя из общей численности населения России. 

Колебания в потреблении соусов незначительны, что говорит о том, что потребление достигло своего предела.

Диаграмма 23. Динамика потребления соусов в натуральном выражении, 2018-2022 гг., кг/чел.

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

В 2022 г. было объявлено порядка 4 тыс. тендеров, в которых закупались соусы. 

…

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Средние цены производителей на рынке соусов по федеральным округам достаточно разнообразны. Например, стоимость майонеза в Центральном ФО и Дальневосточном ФО отличается почти в два раза.

Диаграмма 26. Средние цены производителей на соусы по видам, 2020-авг. 2023 гг., руб./тонн

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

По данным Росстат, в янв.-авг. 2023 г. средняя потребительская цена на майонез составила …

…

Часть 7.Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

Положительные факторы инвестиционного климата рынка соусов доминируют над отрицательными. 

…

Среди наиболее значимых положительных факторов можно выделить: …

Наиболее значимые негативные факторы: …

Часть 8. Прогноз развития рынка соусов до 2027 г.     

Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. 

Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза.

…

Часть 9. Рекомендации и выводы         

…

Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности демонстрирует нейтральный инвестиционный климат для компаний, присутствующих на рынке.

Как новым, так и существующим операторам рынка соусов можно дать следующие рекомендации:

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке соусов, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка соусов, 2018-2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации соусов по федеральным округам за 2018-2022 гг., %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014–июн. 2023 гг., % к прошлому году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-окт. 2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли, 2015- 2022 гг., % к предыдущему периоду

Диаграмма 7. Динамика индекса производства пищевых продуктов, 2015-июл. 2023 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.

Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–июн. 2023 гг., %

Диаграмма 10. Стадия жизненного цикла отрасли

Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке соусов в 2022 г., %

Диаграмма 12. Динамика объемов производства соусов в РФ за 2018-2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 13. Структура производства соусов в России, 2022 г., %

Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) соусов в России, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 15. Доля экспорта в производстве за 2018-2022 гг., %

Диаграмма 16. Структура производства соусов по субъектам РФ, 2022 г., %

Диаграмма 17. Объем и динамика импорта соусов в натуральном выражении, 2018-2022 гг.,

Диаграмма 18. Объем и динамика импорта соусов в денежном выражении, 2018-2022 гг., млн долл. СШ

Диаграмма 19. Динамика экспорта соусов в натуральном выражении, 2018-2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 20. Динамика экспорта соусов в денежном выражении, 2018-2022 гг., млн долл. США

Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта, 2018-2022 гг., млн руб.

Диаграмма 22. Структура экспорта по странам в 2022 г., %

Диаграмма 23. Динамика потребления соусов в натуральном выражении, 2018-2022 гг., кг/чел.

Диаграмма 24. Структура закупок соусов по видам тендеров, 2022 г., %

Диаграмма 25. Структура закупок соусов по федеральным округам, 2022 г., %

Диаграмма 26. Средние цены производителей на соусы по видам, 2020-авг. 2023 гг., руб./тонн

Диаграмма 27. Прогноз объема рынка в 2023-2027 гг., тыс. тонн

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок соусов

Таблица 2. Основные компании-участники рынка соусов в 2022 г.

Таблица 3. Профили компаний-участников рынка соусов в 2022 г.

Таблица 4. Динамика производства соусов в РФ по федеральным округам, 2018-2022 гг., тыс. тонн

Таблица 5. Структура импорта соусов по странам-импортерам в 2022 г.

Таблица 6. Средние цены производителей на рынке соусов по ФО, авг. 2023 гг., руб./тонн

Таблица 7. Средние потребительские цены на майонез по субъектам РФ, 2018-авг. 2023 гг., руб./кг

Таблица 8. Средние потребительские цены на кетчуп по субъектам РФ, 2018-авг. 2023 гг., руб./кг

Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка соусов

Таблица 10. Прогнозные показатели развития экономики РФ

 

 

---