Анализ рынка соков в Узбекистане

Объект исследования

Сок - жидкий пищевой продукт, полученный из съедобных частей свежих или сохранённых свежими либо высушенными фруктов и овощей путем физического воздействия. Соки богаты органическими кислотами, минеральными солями, витаминами и пектином. Они усиливают пищеварение, активизируют ферменты, выводят токсины и стабилизируют кислотно-щелочной баланс крови и лимфы. При этом каждый вид сока имеет свои положительные свойства и свой набор витаминов

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка соков в Узбекистане, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок соков 

---

Содержание 

Часть 1. Обзор рынка соков Узбекистана

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка соков Узбекистана в 2017–2021 гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Доля импортной продукции на рынке соков Узбекистана

1.4. Тенденции и перспективы рынка соков Узбекистана

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.5.1. Социальные факторы

1.5.2. Технологические факторы

1.5.3. Экономические факторы

1.5.4. Политические факторы

1.5.5. Выводы о влиянии факторов на рынок

1.6. Стадия жизненного цикла рынка соков Узбекистана

1.7. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

1.8. Анализ проведенных тендеров на закупку

Часть 2. Основные компании Узбекистана на рынке соков

2.1. Основные компании (ТОП-5) соков в Узбекистане

2.2. Доли на рынке соков основных компаний

2.3. Профили основных компаний

2.4. Анализ ассортимента продукции

Часть 3. Объем и динамика внутреннего производства соков в Узбекистане

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок соков Узбекистана

4.1. Объем и динамика импорта соков

4.2. Структура импорта

4.3. Прогноз импорта до 2026 г.

4.4. Объем и динамика экспорта соков

4.5. Структура экспорта

4.6. Прогноз экспорта до 2026 г.

Часть 5. Потребление соков

5.1. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей

5.2. Оценка объема потребления соков на душу жителей

5.3. Основные потребительские тренды

Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 7. Прогнозы и выводы

7.1. Прогнозы экономики Узбекистана до 2026 г.

7.2. Барьеры, существующие на рынке

7.3. Драйверы роста рынка

7.4. Прогноз развития рынка до 2026 года соков Узбекистана

7.5. Ключевые выводы. Рекомендации по выходу на рынок

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор рынка соков Узбекистана

1.1. Основные характеристики рынка

Сок - жидкий пищевой продукт, полученный из съедобных частей свежих или сохранённых свежими либо высушенными фруктов и овощей путем физического воздействия, известен с древнейших времен. Соки употреблялись еще в античные времена и средневековье, но в основном в ограниченном количестве и преимущественно в южных странах, что было связано со способом изготовления и отсутствием возможности длительного хранения. Ситуация начала меняться только в начале XX века, когда изобретение пастеризации позволило начать коммерческое производство и продажу соков. 

Соки богаты органическими кислотами, минеральными солями, витаминами и пектином. Они усиливают пищеварение, активизируют ферменты, выводят токсины и стабилизируют кислотно-щелочной баланс крови и лимфы. При этом каждый вид сока имеет свои положительные свойства и свой набор витаминов. Так, апельсиновый сок укрепляет иммунитет за счет высокого содержания витамина С, грейпфрутовый сок обладает антисептическими, противовоспалительными, противоаллергическими свойствами. Один из самых полезных и гиппоалергенных соков, яблочный, полезен при заболеваниях печени и почек, а также повышает гемоглобин и восстанавливает мышечную ткань после физических нагрузок. Употребление виноградного сока стимулирует работу костного мозга и выработку красных кровяных телец, повышает уровень гемоглобина, очищает организм от шлаков, излишнего холестерина, ускоряет обмен веществ. Овощные соки улучшают усвоение белков и жиров, необходимых для жизнедеятельности организма, а также нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Томатный сок укрепляет сердечную мышцу и кровеносные сосуды и, согласно данным исследования японских ученых из Токийского медицинского университета, способен снижать кровяное давление и уровень холестерина у людей с риском сердечных заболеваний.

В настоящее время соки популярны практически во всех странах мира. Наиболее распространены соки из съедобных плодов (фруктов, овощей, ягод), но на рынке также присутствуют напитки из стеблей, корней или трав, например, сок из стебля сельдерея или из сахарного тростника. 

…

По методу производства выделяют следующие виды сока:

• Сок прямого отжима - сок, произведенный путем механической обработки свежих или сохраненных свежими фруктов, овощей или ягод;
• Свежеотжатый сок прямого отжима - сок прямого отжима, произведенный в присутствии потребителей и не подвергавшийся консервированию;
• Восстановленный сок - сок, произведенный из концентрированного сока или концентрированного сока и сока прямого отжима и питьевой воды. Восстановленный фруктовый, овощной, ягодный сок может быть произведен также путем восстановления концентрированных фруктовых соков, овощной пасты и фруктовых или овощных пюре;
• Концентрированный сок - сок, произведенный путем физического удаления из сока прямого отжима части содержащейся в нем воды, с обеспечением увеличения содержания растворимых сухих веществ не менее чем в два раза по отношению к соку прямого отжима;
• Диффузионный сок - сок, произведенный путем извлечения с помощью питьевой воды экстрактивных веществ из свежих фруктов и овощей либо высушенных фруктов и овощей одного вида, сок из которых не может быть получен путем их механической обработки.
• Концентрированные соки чаще всего являются сырьем для производства восстановленных соков и сокосодержащих напитков, а свежеотжатые соки не производятся промышленным способом. Остальные соки являются промышленным продуктом конечного потребления.

Среди соковой продукции на розничном рынке присутствуют также:

• Нектар - жидкий несброженный, способный к брожению пищевой продукт, произведенный путем смешивания сока, фруктового или овощного пюре, концентрированного фруктового или овощного пюре с питьевой водой с добавлением сахара или сахаров, или меда, подсластителей, а также натуральных пищевых ароматизаторов или без их добавления;
• Фруктовый и овощной сокосодержащий напиток - жидкий несброженный, способный к брожению пищевой продукт, произведенный путем смешивания сока или соков, фруктового или овощного пюре либо концентрированного фруктового или овощного пюре с питьевой водой с минимальной объемной долей сока или фруктового и овощного пюре не менее 10% либо при производстве указанными способами из сока лимона или лайма не менее 5%;
• Морс - жидкий пищевой продукт, произведенный из сока и (или) пюре, полученных из ягод путем их механической обработки с добавлением питьевой воды, сахара или сахаров, или меда, с минимальной объемной долей сока или пюре не менее 15%.

Предметом данного исследования является рынок соков, произведенных промышленными способами и предназначенных для розничного употребления: соковой продукции восстановленной и прямого отжима, упакованной для розничной продажи, включая нектары, сококсодержащие напитки и  продукцию для детей. 

В настоящее время промышленное производство соков в Узбекистане представлено несколькими крупными предприятиями и значительным числом небольших частных хозяйств. При этом значительная доля производства приходится на концентрированные соки. Также на рынке широко представлена импортная продукция из России.

1.2. Динамика объема рынка соков Узбекистана в 2017–2021 гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема рынка. 

…

Диаграмма 1. Динамика объема рынка соков Узбекистана в 2017-2021 гг., тыс.т

Резкому росту рынка способствовало увеличение внутреннего производства наряду с сокращением экспорта соков, которое наблюдалось на протяжении всего исследуемого периода.

Потенциал узбекского рынка соков обусловлен изменением культуры питания у молодого поколения, а также заинтересованностью иностранных компаний в развитии производства в Узбекистане. 

1.3. Доля импортной продукции на рынке соков Узбекистана

В исследуемый период на рынке соков, произведенных промышленными способами и предназначенных для розничного употребления: соковой продукции восстановленной и прямого отжима, упакованной для розничной продажи, включая нектары, сококсодержащие напитки и  продукцию для детей, Узбекистана преобладала продукция отечественного производства.

1.4. Тенденции и перспективы рынка соков Узбекистана

Тенденции здравоохранения, направленные на сокращение потребления сахара, привели к существенному падению спроса на соки и сокосодержащие напитки на ключевых рынках – США и Европы. Так, по данным Министерства сельского хозяйства США среднее потребление сока сократилось примерно вдвое по сравнению с пиковыми показателями индустрии в конце 1990-х гг. 

…

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.

...

1.5.1. Социальные факторы

Рост численности населения. Согласно данным ООН, Узбекистан занимает 43 место в мире по численности населения. При этом страна демонстрирует положительную динамику на протяжении длительного периода, чему способствует высокая рождаемость и нормализация внешних миграционных потоков.

Диаграмма 3. Динамика численности населения Узбекистана, 2012-2022 гг., млн чел.

…

Снижение числа выезжающих. В последние годы в Узбекистане наблюдается стабильное сокращение количества выбывающих за рубеж. 

…

Культура питания Узбекистана основана на национальной кухне и традициях, сформировавшихся под влиянием особенностей климата и жизни Средней Азии. В жарком климате страны особенно ценятся напитки способные утолить жажду. К традиционным узбекским напиткам относятся кумыс, зеленый чай, компоты, в т. из сухофруктов, шербет. При этом чай является не только повседневным напитком, но и целой культурной традицией, которой уделяется значительное внимание. Соки не являются традиционным напитком для страны, и долгое время их потребление оставалось на крайне низком уровне. В настоящее время ситуация меняется за счет молодого поколения, однако до популярности напитка в других странах еще далеко. Отрицательное влияние фактора.

1.5.2. Технологические факторы

Хорошая сырьевая база. Природно-климатические условия в Узбекистане благоприятны для производства многих сельскохозяйственных культур, позволяя выращивать более 20 млн тонн плодоовощной продукции в год. На сегодняшний день сельское хозяйство страны способно обеспечить значительную часть сырьевой базы для производства соков, при этом объемы производства основных плодовых культур постепенно увеличиваются. 

…

Таким образом, значительная часть сырья для сока обеспечивается внутренним производством, что является положительным фактором для развития соковой промышленности в республике. Кроме того, Узбекистан обладает хорошим потенциалом по наращиванию объемов сельскохозяйственной продукции, включая необходимые для соков овощные и плодово-ягодные культуры.

Неразвитая инфраструктура продовольственного рынка Узбекистана. Эксперты рынка отмечают слабую материально-техническую базу большинства предприятий пищевой промышленности, включая производство напитков. Устаревшее оборудование, неразвитая инфраструктура хранения, транспортировки и холодильной обработки скоропортящегося сырья не позволяют создать оптимальные условия для производства, что приводит к дополнительном потерям, снижению качества продукции и сдерживает развитие перерабатывающего сектора в пищевой промышленности.

Импортозависимость оборудования. Ситуация усложняется отсутствием внутреннего производства высокотехнологичного оборудования для соковой промышленности. Большая часть необходимых технологий поставляется из других стран. 

Высокая стоимость импортного оборудования и логистические сложности повышают первоначальные инвестиции в производство и в конечном итоге отражаются на стоимости продукции для конечного потребителя. Отрицательное влияние фактора.

1.5.3. Экономические факторы

Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.

Динамика ВВП является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.

…

Оборот розничной торговли является отражением платежеспособного спроса населения и уровня реальных доходов населения. 

Оборот розничной торговли в Узбекистане в фактических ценах демонстрирует положительную динамику на протяжении длительного периода. 

1.5.4. Политические факторы

Новая модель внешней политики. На протяжении длительного времени Узбекистан оставался достаточно закрытой страной в плане внешней политики, отвергая участие в региональных интеграционных объединениях. Ситуация усугублялась пограничными спорами между странами Центральной Азии, отсутствии безвизовых режимов и противоречиями в использовании водных ресурсов в регионе, в результате чего у Узбекистана были напряженные отношения с ближайшими соседями, в частности с Таджикистаном, Киргизией и Туркменией.

…

Государственное регулирование – это фактор, в целом оказывающий существенное влияние на текущую рыночную ситуацию. Он представляет собой совокупность централизованного административного влияния на деятельность сектора экономики посредством формирования нормативно-законодательной базы.

Государственная поддержка пищевой промышленности. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 09.09.2020 г. № ПП-4821 «О мерах по ускоренному развитию пищевой промышленности республики и полноценному обеспечению населения качественной продовольственной продукцией» разработано для увеличения объемов переработки плодоовощной, мясной, молочной и другой сельскохозяйственной продовольственной продукции на основе международных стандартов качества, внедрения системы государственной поддержки производства конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках видов отечественной продовольственной продукции. Для достижения поставленной цели предусмотрено ряд мер. В частности, за счет средств Фонда развития сельского хозяйства и продовольственного обеспечения предусмотрено:

…

Значительные усилия направлены на привлечение иностранных инвестиций в отрасль. В частности:

При реализации инвестиционных проектов в республике предоставляются земельные участки с инфраструктурой (газ, электричество, вода, транспортная система) в аренду сроком до 50 лет.

Для юридических лиц, привлекающих прямые частные иностранные инвестиции и специализирующихся на производстве продукции по перечню, утвержденному законодательством РУз, предусмотрено применение льгот по отдельным налогам и другим обязательным платежам, при доле иностранных участников в уставном капитале не менее 33%, а для акционерных обществ — не менее 15 %, при вложении иностранных инвестиций в виде свободно конвертируемой валюты или нового современного технологического оборудования, при направлении не менее 50% доходов, полученных в результате предоставления льгот по налогам и другим обязательным платежам, в течение срока их применения, на реинвестирование с целью дальнейшего развития юридического лица.

Отменены таможенные платежи на ввоз имущества для собственных производственных нужд и технологического оборудования, запасных частей к нему и др., не производимого в Узбекистане.

Размер государственной пошлины за государственную регистрацию предприятий с иностранными инвестициями снижен в 3 раза.

Кроме того, в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 10 июля 2018 года №ПП-3843 организована свободная экономическая зона Бухоро-агро.

Ужесточение контроля за качеством соков. 4 марта 2020 г. было принято постановление, которое закрепило новые правила относительно производства, транспортировки и хранения соков (Общий технический регламент о безопасности соковой продукции). Согласно новым правилам, название сока должно содержать слова, соответствующее названиям фруктов и овощей, из которых он изготовлен. Также на этикетке должны быть указаны вид сока в зависимости от способа изготовления, информация об уровне содержания в продукте сахара, усилителя вкуса и других добавок, если они присутствуют в соке. Товары должны быть промаркированы единым знаком рыночного оборота (соответствия). К каждой партии соков должен быть приложен документ о качестве.

…

1.5.5. Выводы о влиянии факторов на рынок

В совокупности влияние макрофакторов на рынок соков Узбекистана оценивается ГидМаркет как положительное, обусловленное в основном влиянием группы экономических и политических факторов. 

...

Стимулирующее воздействие на рынок оказывают меры государственной поддержки и развитие экономики Узбекистана, а также рост населения республики.

1.6. Стадия жизненного цикла рынка соков Узбекистана 

В данный момент рынок соков Узбекистана находится на стадии ранней зрелости жизненного цикла. При этом качество товара находится на стабильном уровне, поэтому не требуется вносить какие-либо изменения в базовые характеристики продукции. Товар представлен на рынке достаточным ассортиментом.

С одной стороны, соки как товар уже перешли в категорию стандартных и представленных достаточным количеством видов. С другой стороны, необходимо отметить спрос и интерес к данному напитку со стороны более молодого поколения. Объем рынка и объем потребления в целом продолжает расти. На данной стадии может возрастать роль ценовой конкуренции, так как товар предлагается к продаже многими производителями и импортерами. Рынок достаточно сегментирован, предприятия стараются удовлетворить все возможные потребности.

Главная задача предприятия на данном этапе — сохранить, а по возможности расширить свою долю рынка и добиться устойчивого преимущества над прямыми конкурентами. В данный момент эффективными будут различные маркетинговые мероприятия, реклама, ценовые предложения.

…

На стадии зрелости основная задача маркетинговых мероприятий заключается в продлении жизненного цикла товара и предполагает:

• совершенствование торгового ассортимента за счет дифференциации продукции;
• более глубокую сегментацию рынка и выход на новые сегменты (если такие еще остались);
• стимулирование уже существующих покупателей к систематическому и более частому приобретению товара;
• поиск новых групп потребителей и стимулирование их к совершению покупки.

1.7. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Узбекистан – страна с богатейшей историей, связанной многовековыми традициями и укладом жизни народов Центральной Азии, которые нашли свое отражение в национальной кухне. Важной составляющей узбекской кухни являются напитки. При этом в жарком климате Узбекистана ценится питье, способное утолить жажду и придать бодрости.

Как и во многих других странах Средней Азии, традиционный узбекский национальный напиток – зеленый чай. Данный напиток с многовековой историей для узбеков имеет не только гастрономическое, но и культурное значение. Он всегда сопровождает трапезу и является символом гостеприимства. С чаем связан ряд традиций, а в каждом узбекском городе или кишлаке существует множество специальных заведений для распития чая – чайханы. На основе чая готовят оригинальный узбекский напиток шурчай – чай с добавлением соли и молока.

Стоит отметить, что популярность зеленого чая в Узбекистане обусловлена не только культурой, но и его полезными свойствами. Зеленый чай снижает потребность организма в жидкости, обладает тонизирующим эффектом, стимулирует нервную систему, нормализует пищеварение и повышает умственные способности. Именно зеленый чай для быстрой адаптации к жаре рекомендуют употреблять медики.

Самым известным национальным напитком Узбекистана считается кумыс, название которого происходит от «кымыз» - в переводе «кислое кобылье молоко». Изготовление кумыса началось еще до нашей эры. Напиток хорошо утоляет жажду, тонизирует, способствует укреплению организма и даже долголетию. Полезность кумыса подтверждает тот факт, что в начале XIX века в Узбекистане работали кумысолечебницы, куда обращались для укрепления здоровья. 

Полезность кумыса обусловлена кобыльим молоком, которое имеет повышенную жирность и содержит множество витаминов и минералов. Кумыс рекомендуют употреблять больным туберкулезом, депрессией, анемией, страдающим заболеваниями ЖКТ и др. Однако стоит отметить, что крепость кумыса может быть различна, в случае сильного брожения молока напиток становится слабоалкогольным. Также кумыс имеет ряд противопоказаний: воздержаться от употребления стоит при обострениях болезней почек, печени, а также при ожирении.

Среди других традиционных кисломолочных напитков стоит отметить катык, который готовят из обезжиренного молока на специальной закваске, и айран – целебный напиток, который готовят из молока с добавлением кефира или сметаны для брожения.

Популярным прохладительными напитками в Узбекистане являются компоты и щербеты. Компоты готовят как из свежих, так и сухих фруктов и плодов в различных сочетаниях. Для максимального сохранения витаминов и минеральных веществ все компоты варятся на медленном огне с добавлением небольшого количества сахара. Такие напитки не только вкусны, но и полезны: укрепляют иммунную систему, насыщают организм витаминами.

…

1.8. Анализ проведенных тендеров на закупку

Согласно данным BicoTender, за 3 месяца с 1.06.2022 по31.08.2022 было проведено 500 тендеров, содержащих в предмете закупки поставку сока, по общей сумме контрактов от 560 тысяч до 766,9 млн сум. 

В таблице ниже приведены данные по тендерам с общей суммой закупки свыше 300 млн сум.

…

Анализ информации о контрактах на поставку соков в Узбекистане показал, что:

• Основная часть тендеров, содержащих в своем предмете поставку соков, объявляется государственными образовательными учреждениями.
• В большинстве тендеров закупка соков осуществлялась вместе с продуктами других групп (комплексные закупки).
• В значительной части тендеров закупаются специализированные соки для детского питания.

Часть 2. Основные компании Узбекистана на рынке соков 

2.1. Основные компании (ТОП-5) соков в Узбекистане 

Согласно данным портала … , в Узбекистане зарегистрировано 376 организаций, с основным видом деятельности «Производство фруктовых и овощных соков», но большинство из них представляют собой небольшие семейные предприятия, в то время как крупных компаний не так много. 

…

2.2. Доли на рынке соков основных компаний 

Доля производства крупнейших предприятий рынка превышает половину общего объема всей соковой продукции Узбекистана. Так, по данным Госкомстата РУз, в 2021 г. объем производства крупнейших компаний составил 56,6%, однако часть этого объема приходится на концентрированные соки. Кроме того, значительный объем продукции крупнейших компаний экспортируется. Также необходимо учитывать, что крупнейшие компании в основном реализуют свою продукцию через организованную розницу, которая в Узбекистане еще недостаточно развита. Соответственно, доля крупных компаний на рынке соков для конечного потребления пока не столь велика. 

Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рынка соков Узбекистана составляет 372>1000 в 2021 году, то есть рынок является крайне разрозненным и низкоконцентрированным.

2.3. Профили основных компаний 

ХХХ

…

ХХХ

…

ХХХ

…

2.4. Анализ ассортимента продукции

ХХХ

…

ХХХ

…

ХХХ

…

Часть 3. Объем и динамика внутреннего производства соков в Узбекистане

Производство соков в СССР начали развивать с конца 30-х гг. и к 1960-1970 гг. в стране производился достаточно широкий ассортимент соков на фруктопрерабатывающих заводах в нескольких союзных республиках. При этом основной объем приходился на регионы с развитым садоводством. В то время как на территории Узбекистана основу сельского хозяйства составляло выращивание хлопчатника и зерновых. Промышленное производство соков в республике было развито слабо. 

…

Диаграмма 12. Динамика внутреннего производства соков в Узбекистане в 2017-2021 гг., тыс. т

В структуре внутреннего производства в Узбекистане преобладают соки фруктовые: …

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок соков Узбекистана 

4.2. Структура импорта

На протяжении всего исследуемого периода количество стран, поставляющих соки на рынок Узбекистана, увеличивалось и к 2021 г. достигло 27, против 11 в 2017 г. При этом тройка крупнейших импортёров (Россия, Израиль, Испания) оставалась практически неизменной…

В структуре импорта по виду продукции преобладают соки для конечного потребления. 

4.3. Прогноз импорта до 2026 г.

По оценкам ГидМаркет, импорт соков и соковой продукции в Узбекистан продолжит расти, что обусловлено потребительскими предпочтениями, а также геополитическими процессами.

…

4.4. Объем и динамика экспорта соков

Экспорт сока в натуральном выражении из Узбекистана снижался практически на протяжении всего исследуемого периода, за исключением 2019 г., …

Однако стоит отметить, что в структуре импорта преобладают соки для конечного потребления, в то время как значительная часть экспорта составляют концентрированные соки, являющиеся сырьем для производства.

4.5. Структура экспорта

Количество стран-получателей узбекского сока в течение исследуемого периода находилось в пределах 10-20. Крупнейшими получателями на протяжении всего периода были Россия и Казахстан. Необходимо отметить Кыргызстан, который также входил в число крупных получателей в 2017-2021 гг.

…

Таблица 11. Структура экспорта сока в натуральном выражении в 2021 г.

Структура экспорта в стоимостном выражении отличается незначительно.

…

Необходимо отметить, что в структуре экспорта по виду продукции преобладают концентрированные соки, являющиеся сырьем для производства. 

4.6. Прогноз экспорта до 2026 г.

Падение экспорта соков из Узбекистана в 2020-2021 гг. было во многом обусловлено развитие коронавирусной инфекции, существенно повлиявшей на международную торговлю. С отменой большинства ограничений во многих направлениях произошел рост, в том числе и за счет отложенного спроса и роста потребительской активности.

…

Часть 5. Потребление соков

5.1. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей

Потенциальными потребителями натуральных и восстановленных соков является все население страны старше 3-4 лет. Для детей от 4-5 месяцев до 3 лет существует отдельная категория соковой продукции, учитывающая возрастные потребности. Кроме того, из числа потенциальных потребителей сока необходимо вычесть людей с заболеваниями, предусматривающими особую диету, например, сахарный диабет, ряд заболеваний желудочно-кишечного тракта и др. Ограничения на потребление соков накладывают индивидуальная непереносимость, аллергии, проблемы с печенью и почками. Также стоит учесть приверженность культурным традициям старшего поколения Узбекистана.

Диаграмма 21. Динамика числа потенциальных покупателей сока в Узбекистане 2017-2021 гг., млн чел.

…

Соответственно усреднённые финансовые возможности жителей Узбекистана почти в 2 раза ниже средних показателей по России. Поэтому цена является важным фактором, определяющим выбор товаров и уровень спроса.

5.2. Оценка объема потребления соков на душу жителей

Объем потребления соков, произведенных промышленными способами и предназначенных для розничного употребления: соковой продукции восстановленной и прямого отжима, упакованной для розничной продажи, включая нектары, сококсодержащие напитки и  продукцию для детей, на душу населения рассчитан ГидМаркет на основании данных по объему рынка и данных по численности населения республики Узбекистан

В течение 2017-2018 гг. потребление соков на душу населения в Узбекистане увеличивалось. 

…

5.3. Основные потребительские тренды 

Развитие трудовой миграции в Узбекистане, привело к повышению покупательской способности населения, а также повлияло на культуру потребления, в первую очередь в отношении продуктов питания. Длительное проживание в других странах отразилось на снижении роли национальной кухни, блюд и напитков, особенно в городах и среди более молодого поколения. При этом отмечается открытость населения к новым продуктам и вкусам.

Эксперты рынка отмечают рост спроса на качественные товары в безопасной упаковке, чему также способствует развитие организованной розницы в стране.

 

…

Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка 

…

Положительные факторы инвестиционного климата рынка соков Узбекистана доминируют над негативными. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет 2,37 балла – благоприятный инвестиционный климат. 

Наиболее значимые положительные факторы. 

…

Наиболее значимые негативные факторы. 

…

Часть 7. Прогнозы и выводы

7.1. Прогнозы экономики Узбекистана до 2026 г. 

Узбекистан – одна из крупнейших экономик Центральной Азии, в 2017 г. начал проведение структурных реформ, направленных на увеличение открытости экономики, укрепление международных отношений, либерализацию торговли, которые обеспечили увеличение инвестиционной активности и устойчивый экономический рост. 

В результате масштабных социально-экономических реформ в Узбекистане был достигнут достаточно высокий макроэкономический запас прочности, созданы новые высокотехнологичные производства, произошли кардинальные структурные и качественные изменения в национальном хозяйстве страны.

…

В начале 2022 г. Президент Узбекистана озвучил приоритетные направления и цели Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 гг.:

• Построение народного государства путем обеспечения интересов человека и дальнейшего развития свободного гражданского общества;
• Превращение принципов справедливости и верховенства закона в основное и необходимое условие развития страны;
• Развитие национальной экономики, обеспечение высоких темпов ее роста;
• Реализация справедливой социальной политики, развитие человеческого капитала;
• Обеспечение духовного развития, выведение данной сферы на новый этап;
• Подход к общечеловеческим проблемам исходя из национальных интересов;
• Усиление безопасности и обороноспособности страны, ведение открытой, прагматичной и активной внешней политики.

…

7.2. Барьеры, существующие на рынке

Основными барьерами для выхода на рынок являются:

• Инфраструктурная неразвитость  
• Она создает сложности для открытия нового производства и налаживания сбыта. 
• Импортозависимость оборудования 
• Также может стать значительным препятствием для новых игроков на фоне нестабильности национальной валюты. 
• Слабое развитие цивилизованной розницы 
• Является существенным препятствием для распространения соков в Узбекистане 
• Высокая конкуренция со стороны товаров-заменителей.

7.3. Драйверы роста рынка

Основными драйверами рынка являются:

• Рост и развитие ресурсно-сырьевой базы;
• Благоприятные макроэкономические условия;
• Меры государственной поддержки и программа развития предприятий по производству продуктов питания;
• Изменение потребительских предпочтений у молодого поколения.

7.4. Прогноз развития рынка до 2026 года соков Узбекистана

Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.

Эксперты рынка высоко оценивают перспективы развития узбекского рынка сока вследствие хорошего производственного и потребительского потенциала. Развитие сельского хозяйства, на которое направлены значительные усилия правительства республики, гарантирует хорошую сырьевую базу для соковой промышленности. При этом низкий уровень потребления соков, при постоянном росте населения дают хорошие возможности для продвижения продукции на рынок. 

…

7.5. Ключевые выводы. Рекомендации по выходу на рынок

По оценкам ГидМаркет, объем узбекского рынка соков, произведенных промышленными способами и предназначенных для розничного употребления: соковой продукции восстановленной и прямого отжима, упакованной для розничной продажи, включая нектары, сококсодержащие напитки и продукцию для детей, в 2021 г. достиг … тысяч тонн. 

…

При этом инфраструктурная неразвитость рынка и слабое распространение организованной розницы создают определенные сложности для развития бизнеса в Узбекистане. Соответственно новым игрокам рынка необходимо тщательно продумывать логистику и сбытовую стратегию.

В целом существующим и новым операторам рынка рекомендуется системное изучение конкурентной среды и потребительских предпочтений, изучение и развитие технологий производства продукции, установление стабильных партнерских взаимоотношений со всеми участниками цепочки реализации продукции, а также проведение рекламных кампаний и мероприятий по стимулированию сбыта.

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка соков Узбекистана в 2017-2021 гг., тыс.т.

Диаграмма 2. Доля импортной продукции на рынке соков Узбекистана в 2017-2021 гг., %

Диаграмма 3. Динамика численности населения Узбекистана, 2012-2022 гг., млн чел.

Диаграмма 4. Динамика числа выбывших за рубеж из Узбекистана в 2000-2021 гг., тыс. чел.

Диаграмма 5. Динамика производства основных плодовых культур в Узбекистане 2013-2021 гг., тыс. т

Диаграмма 6. Динамика производства винограда в Узбекистане 2017-2021 гг., млн т

Диаграмма 7. Динамика ВВП Узбекистана, 2007- 2021 г., трлн сум

Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к узбекскому суму, январь 2017 - май 2022 гг., тыс. сум за 1 доллар США

Диаграмма 9. Динамика розничного товарооборота в Узбекистане в фактических ценах 2013-2021 гг., трлн сум

Диаграмма 10. Стадия жизненного цикла рынка соков Узбекистана

Диаграмма 11. Доли основных компаний на рынке соков Узбекистана, 2021 г.

Диаграмма 12. Динамика внутреннего производства соков в Узбекистане в 2017-2021 гг., тыс. т

Диаграмма 13. Структура внутреннего производства соков в Узбекистане в 2020 г., %

Диаграмма 14. Объем и динамика импорта соков в натуральном выражении 2017-2021 гг., тыс. т

Диаграмма 15. Объем и динамика импорта соков в стоимостном выражении 2017-2021 гг., млн долл.

Диаграмма 16. Структура импорта соков в стоимостном выражении в 2021 г., %

Диаграмма 17. Прогноз объема импорта соков в Узбекистан в натуральном выражении 2021-2026 гг., тыс. т  

Диаграмма 18. Объем и динамика экспорта соков в натуральном выражении 2017-2021 гг., тыс. т

Диаграмма 19. Объем и динамика экспорта соков в стоимостном выражении 2017-2021 гг., млн долл.

Диаграмма 20. Баланс экспорта и импорта в 2017-2021 гг., млн дол.

Диаграмма 21. Структура экспорта сока в стоимостном выражении в 2021 г., %

Диаграмма 22. Прогноз объема экспорта соков в Узбекистан в натуральном выражении 2021-2026 гг., тыс. т  

Диаграмма 23. Динамика числа потенциальных покупателей сока в Узбекистане 2017-2021 гг., млн чел.

Диаграмма 24. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Узбекистане 2017-2021 гг., млн сум

Диаграмма 25. Объем потребления соков на душу населения в Узбекистане, 2017-2021 гг., л/чел.

Диаграмма 26. Прогноз динамики ВВП Узбекистана в 2022-2026 гг., трлн сум

Диаграмма 27. Прогноз объема рынка соков Узбекистана в 2022-2026 гг., тыс. т

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок соков в Узбекистане

Таблица 2. Тендеры на закупку сока в Узбекистане, заключенные с 01.06.2022 по 31.08.2022 г., на суммы свыше 300 млн сум

Таблица 3. Основные компании-участники рынка соков Узбекистана

Таблица 4. Профили компаний-участников рынка соков Узбекистана

Таблица 5. Ассортимент продукции компании ХХХ

Таблица 6. Ассортимент продукции компании ХХХ

Таблица 7. Ассортимент продукции компании ХХХ

Таблица 8. Ассортимент продукции компании ХХХ

Таблица 9. Ассортимент продукции компании ХХХ

Таблица 10. Структура импорта соков в натуральном выражении в 2021 г.

Таблица 11. Структура экспорта сока в натуральном выражении в 2021 г.

Таблица 12. Текущие и целевые показатели экономики Узбекистана 2021-2026 гг.

 

 

 

---