Анализ рынка соевого соуса в России

Объект исследования 

Соевый соус – это популярная приправа, которая широко используется в азиатской кухне. Он производится из соевых бобов, пшеницы (иногда без пшеницы) и соли. Процесс производства соевого соуса включает брожение и ферментацию смеси соевых бобов, пшеницы (если используется) и соли. Это создает особый вкус и аромат соевого соуса. Используется соевый соус для добавления вкуса и аромата в различные блюда, включая маринады, соусы, супы, заправки для салатов и многое другое. Соевый соус также может использоваться в качестве приправы для мяса, рыбы, овощей и других ингредиентов

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка соевого соуса в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок соевого соуса

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка соевого соуса

1.1.Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка соевого соуса 2018-2022 гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.5. Стадия жизненного цикла рынка соевого соуса

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке соевого соуса

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства соевого соуса

3.1. Объем и динамика внутреннего производства соевого соуса

3.2. Доля экспорта в производстве соевого соуса

3.3. Сегментация производства соевого соуса по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок соевого соуса

4.1. Объем и динамика импорта соевого соуса

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта соевого соуса

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления соевого соуса

5.1. Динамика объема потребления соевого соуса

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка соевого соуса до 2027 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка соевого соуса

1.1. Основные характеристики рынка

Соевый соус – это популярная приправа, которая широко используется в азиатской кухне. Он производится из соевых бобов, пшеницы (иногда без пшеницы) и соли. Процесс производства соевого соуса включает брожение и ферментацию смеси соевых бобов, пшеницы (если используется) и соли. Это создает особый вкус и аромат соевого соуса.

Существуют различные виды соевого соуса, такие как традиционный китайский, японский, индонезийский и тайский соусы. Каждый вид соевого соуса имеет свои особенности в производстве и вкусе. Используется соевый соус для добавления вкуса и аромата в различные блюда, включая маринады, соусы, супы, заправки для салатов и многое другое. Соевый соус также может использоваться в качестве приправы для мяса, рыбы, овощей и других ингредиентов.

На российском рынке представлены различные бренды и варианты соевого соуса, включая органические и низконатриевые варианты.

В России соевый соус чаще всего готовят из импортных концентратов, благодаря чему конечный потребитель получает натуральный вкус по доступной цене, а компании покупатели получают возможность заказать соус с оригинальной рецептурой, подходящей под свои нужды.

На российском рынке соевого соуса доминирует отечественная продукция.

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке соевого соуса, 2018-2022 гг., %

1.2. Динамика объема рынка соевого соуса 2018-2022 гг. Потенциальная емкость рынка

Объем российского рынка соевого соуса в исследуемом периоде ежегодно демонстрировал рост, за исключением 2022 г. Тем не менее потребительские привычки сформировались, поэтому даже с учетом нестабильной экономической ситуации в 2022 г. снижение объема рынка оказалось незначительное …

Выручка (нетто) от реализации соевого соуса представлена согласно оценке объемов производства в стоимостном выражении. 

…

Потенциальная емкость рынка соевого соуса в России в долгосрочной перспективе можно оценить …

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок   

На фоне проведения специальной военной операции на территории Украины, Россия попала под новые многочисленные санкции преимущественно стран Запада, которые обнажили значительную зависимость страны от импорта ряда отраслей промышленности. 

В 2022 г. ограничения, вызванные санкциями, создали ряд проблем и в исследуемой отрасли. В частности, усложнилась логистика (приходилось корректировать направления поставок), подорожало используемое в производстве импортное сырье. Возникали задержки с получением технологического оборудования, что отчасти было связано с прекращением работы его производителей в России.

Для помощи бизнесу появился широкий перечень федеральных и региональных инструментов, призванных минимизировать сложности, возникающие у предпринимателей. Отметим, что меры поддержки бизнеса приблизились к аналогичным за первый год пандемии. Однако в пандемию было важным просто сохранить бизнес, сейчас упор идет на переориентацию, развитие внутреннего рынка и импортозамещения во всех сферах. 

В целом текущий кризис оказывает на рынок соевого соуса сдерживающее влияние. Темпы прироста российского производства замедлились, объемы экспорта и импорта сократились. 

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос. 

• Экономические

ВВП РФ

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.

…

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли также является отражением платежеспособного спроса населения и уровня реальных доходов населения. 

…

Резкое ухудшение финансовой ситуации в стране в 2015–2016 гг. негативно сказалось как на потребителях, так и на производителях. Падение покупательной способности рубля привело к снижению оборотов розничной торговли. 

Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли, 2015- 2022 гг., % к предыдущему периоду

В 3 кв. 2017 г. динамика впервые за три года вышла в зону положительных значений …

• Социальные

Реальные доходы населения

Динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения отрицательная ..

Однако рост не догоняет инфляцию – на ее фоне реальные доходы скорее падают даже при росте зарплаты. 

Сформированная культура потребления

Соевый соус является популярным продуктом в российской кулинарии. Сформированная культура потребления соевого соуса в России отражает влияние азиатской кухни и глобализации в пищевой индустрии.

Соевый соус широко доступен в магазинах и супермаркетах по всей России. Он является неотъемлемой частью азиатских блюд, таких как суши, роллы, лапша и другие блюда в стиле вок. Соевый соус также используется в русских блюдах, чтобы придать им более глубокий и насыщенный вкус.

В целом, соевый соус стал неотъемлемой частью многих рецептов. 

• Технологические

Цифровизация

По активности использования интернета Россия находится на одном уровне с ведущими странами и даже несколько опережает их с учетом достигнутого уровня развития телекоммуникационной инфраструктуры. 

…

Производители соевого соуса ведут социальные сети своих брендов, взаимодействуют с аудиторией. Использование интернет-технологий помогает компаниям увеличивать продажи и улучшать лояльность посетителей. Стремительно развиваются сервисы доставки продуктов на дом. Положительное влияние фактора.

Ускорение производства

Химическое производство – гораздо более быстрый и дешевый метод изготовления соевого соуса в отличие от традиционного способа производства. Этот метод известен как кислотный гидролиз и позволяет получить соевый соус не за несколько месяцев, а за несколько дней.

В этом процессе соевые бобы нагреваются до 80 градусов и смешиваются с соляной кислотой. Этот процесс быстро расщепляет белки в сое и пшенице, но конечный продукт получается хуже по запаху и вкусу, чем при традиционном методе. Поэтому такой соус часто содержит вкусовые добавки и красители, а также больше соли. Кроме того, этот процесс вырабатывает нежелательные компоненты, которых не образуется при натуральной ферментации, в том числе некоторые канцерогены.

В Японии соевый соус, полученный химическим путем, вообще не считается соевым соусом и по закону не может так маркироваться. Однако им часто разбавляют традиционный соевый соус, чтобы сэкономить деньги. В других странах химический соевый соус можно продавать как соевый соус. Именно такой соевый соус часто встречается в пакетиках, идущих в дополнение к основным блюдам в фаст-фудах.

• Политические

Снижение доступности и повышение стоимости кредитных ресурсов 

…

Требования к качеству

Производство соевого соуса регулируются многими нормативными документами. 

Производство ведется в соответствии с требованиями ГОСТа. По внешнему виду готовая приправа должна быть непрозрачной, однородной, темно-коричневого цвета. Допускается осадок на дне тары. Вкус должен быть соленым, присущим ферментированному продукту, без посторонних привкусов и запахов. 

Допускается использование сырья отечественного и зарубежного производства, соответствующего техническому регламенту Таможенного союза. Согласно определению соевые бобы представляют собой зерна овальной формы желтого, зеленого или коричневого цвета, длиной от 4,0 до 8,7 мм. Важно, чтобы в партии не присутствовали зерна клещевины. Это растение культивируется во многих колхозах как масленичная культура, но его семена в сыром виде могут вызвать отравление и даже стать причиной смерти. 

Строго контролируется присутствие микотоксинов. Эти вещества вырабатываются микроскопическими плесневелыми грибами, поражающими продовольственную продукцию, если ее неправильно хранить. 

Показатели содержания токсичных элементов (ртути, кадмия, свинца, мышьяка), пестицидов (ДДТ, 2.4-Д), зараженности вредителями не должны превышать предельно допустимых уровней, описанных в приложении к техническому регламенту. 

Необходимо принимать все усилия, чтобы используемое зерно, соевые бобы в процессе производства оставались пригодными в пищу, то есть хранить и обрабатывать их надлежащим образом.

Все используемые при изготовлении продукта пищевые добавки должны применяться в соответствии с действующим регламентом в строго установленном количестве. 

Упаковка соевого соуса также должна соответствовать техническому регламенту Таможенного союза. Маркировка также производится в соответствии с регламентом и по ГОСТ Р 51074.  

Влияние фактора на рынок положительное, однако для производителей требования к качеству сказываются на дополнительных затратах. 

Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок соевого соуса, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа. Факторы макросреды оказывают на развитие рынка соевого соуса в большей степени положительное влияние.

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок соевого соуса

Такие факторы как сформированная культура потребления, восстановление доходов населения, цифровизация, требования к качеству, возможность ускорения производства, восстановление ВВП оказывают положительное влияние на рынок.

1.5. Стадия жизненного цикла рынка соевого соуса

Рынок соевого соуса находится на стадии ранней зрелости жизненного цикла. Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на потреблении консервативных потребителей, на известности и широкой представленности товара, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течении длительного периода. 

…

В целом можно отметить, что на стадии зрелости жизненного цикла возрастает роль ценовой конкуренции, так как продукция предлагается к продаже многими производителями. 

Основной акцент в рекламных мероприятиях на данной стадии делается на привлечение массового консервативного потребителя, который предпочитает хорошо известный и опробованный товар по умеренным ценам. 

Главная задача предприятия на данном этапе — сохранить, а по возможности расширить свою долю рынка и добиться устойчивого преимущества над прямыми конкурентами. 

На стадии зрелости основная задача маркетинговых мероприятий заключается в продлении жизненного цикла товара и предполагает:

• совершенствование ассортимента за счет дифференциации продукции;
• более глубокую сегментацию рынка и выход на новые сегменты (если такие еще остались);
• стимулирование уже существующих покупателей;
• проведение конкурентоспособных рекламных кампаний к систематическому и более частому приобретению товара;
• поиск новых групп потребителей и стимулирование их к совершению покупки.

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Конкуренцию в качестве товаров-заменителей на рынке составляют ферментированные соусы и приправы, характерные для азиатской кухни. Однако они слабо распространены в России. 

• Тамари: японский соус, похожий на соевый соус, но без добавления пшеницы. Он гуще, темнее и насыщеннее, но менее соленый. Подходит для людей с непереносимостью глютена.
• Вустерширский соус: английский соус с пикантным вкусом, включающий патоку, анчоусы и тамаринд. Он более резкий и кислый, чем соевый, и подходит для салатных заправок, маринадов, рагу и супов. 
• Рыбный соус: важный ингредиент в тайской и вьетнамской кухне, приготовленный из мелкой рыбы или ее внутренностей. Получается соленая прозрачная жидкость с концентрированным вкусом и сильным специфическим ароматом. Подходит для приготовления том яма или фо бо.
• Устричный соус: густой и глянцевый соус с немного карамельным вкусом, изготовляемый из экстракта устриц. Часто используется в китайской кухне для приправы пельменей, жареной лапши, овощей, курицы и морепродуктов. У устричного соуса, в отличие от рыбного, нет сильного запаха, поэтому он более универсален.
• Кокосовые аминокислоты: ферментированный нектар кокосовой пальмы, практически неотличимый от соевого соуса. Содержит меньше соли и не содержит пшеницы и сои, что делает его более полезным.
• Мисо‑паста: продукт, как и соевый соус, производят путем ферментации соевых бобов. Обладает разным вкусом и ароматом. Этот продукт, как и соевый соус, производят путем ферментации соевых бобов. У мисо есть несколько разновидностей, некоторые могут быть более острыми и насыщенными, другие — более нежными и сладковатыми.
• Также распространенная в России соль является простым вариантом для блюд, где соевый соус не является главным компонентом.

Эти альтернативы могут быть использованы вместо соевого соуса, сохраняя основные характеристики и вкус блюда.

Тем не менее найти идентичный заменитель соевого соуса не получится. Это уникальный ферментированный продукт, который определяет азиатскую кухню. Соевый соус имеет сложный вкус, сочетающий в себе соленость, сладость и некоторую глубину аромата.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке соевого соуса 

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Крупнейшими игроками на российском рынка соевого соуса являются как отечественные, так и зарубежные производители.

…

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Оценка долей компаний затруднена существующей погрешностью, которая связана с невозможностью разделения выручки от реализации соевого соуса и других категорий производимой продукции.

Наибольшую долю на рынке соевого соуса занимают отечественные производители: …

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

…

ХХХ

…

ХХХ

…

Часть 3. Анализ производства соевого соуса

3.1. Объем и динамика внутреннего производства соевого соуса

За 2018-2022 гг. объем производства соевого соуса увеличился …

Диаграмма 10. Динамика объемов производства соевого соуса в РФ за 2018-2022 гг., тонн

…

3.2. Доля экспорта в производстве соевого соуса

Экспортное направление на российском рынке соевого соуса слабо развито, однако ежегодно демонстрирует рост. 

3.3. Сегментация производства соевого соуса по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

Производство по федеральным округам представим в тыс. усл. банок по данным Росстата.

В структуре производства соевого соуса на протяжении всего исследуемого периода наибольшая доля принадлежит Центральному ФО …

Таблица 4. Динамика производства соевого соуса в РФ по федеральным округам, 2018-2022 г., тыс. усл. банк

3.3.2. Производство по субъектам РФ

В структуре производства соевого соуса наибольшая доля принадлежит Московской области …

Диаграмма 13. Структура производства соевого соуса в РФ по субъектам, 2022 г., %

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок соевого соуса

4.1. Объем и динамика импорта соевого соуса

В 2018-2019 гг. объем импорта соевого соуса поставлялся в Россию в пределах …

…

4.2. Структура импорта

В структуре импорта соевого соуса по странам в 2022 г. ключевым поставщиком является Китай, на долю которого приходится … 

…

4.3. Объем и динамика экспорта соевого соуса

До 2021 г. экспорт соевого соуса из России в натуральном выражении демонстрировал рост. В 

Внешнеторговый баланс на рынке соевого соуса в 2018–2022 гг. находится в зоне отрицательных значений: импортные поставки превышают экспортные в стоимостном выражении. 

4.4. Структура экспорта

Основной объем соевого соуса в стоимостном выражении, экспортируемый из России, в 2022 г. …

Часть 5. Анализ потребления соевого соуса

5.1. Динамика объема потребления соевого соуса

Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка соевого соуса к количеству населения России. 

…

Диаграмма 20. Динамика потребления соевого соуса в натуральном выражении, 2018-2022 гг., кг/чел.

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

В 2022 г. было объявлено порядка 900 тендеров, в которых закупался соевый соус. Количество закупок осталось на уровне в 2021 г. За янв.-июл. 2023 г. было объявлено почти 500 тендеров. Отметим, что часто в перечень закупаемой продукции помимо соевого соуса входят продукты других групп (комплексные закупки).

Среди федеральных округов наиболее часто соевый соус закупается посредством тендеров в Центральном федеральном округе …

Часть 6.Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

В разрезе федеральных округов в 2022 г. наиболее дорогой соевый соус в Сибирском ФО …

Таблица 6. Средние цены производителей на рынке соевого соуса по ФО, 2019 г. и 2022 г., тыс. руб./тонн

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Цены на соусы соевые разнятся и зависят от производителя, качества продукта, объема упаковки.

Средние потребительские цены соевого соуса представлены на основании среднего значения между минимальной и максимальной ценой соевого соуса за 150-250 мл в торговых сетях Лента и Metro. Таким образом, представленные региональные отличия зависят в том числе и от широты ассортимента, представленного в регионе.

Региональные отличия представленные даже в некоторых регионах позволяют сделать вывод о том, что в рамках субъектов России цены на соевый соус могут отличаться более чем на …%.

…

Часть7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

Положительные факторы инвестиционного климата рынка соевого соуса доминируют над отрицательными. 

…

Часть 8. Прогноз развития рынка соевого соуса до 2027 г.      

Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза. 

…

Часть 9. Рекомендации и выводы         

Объем российского рынка соевого соуса в исследуемом периоде ежегодно демонстрировал рост, за исключением 2022 г. Тем не менее потребительские привычки сформировались, поэтому даже с учетом нестабильной экономической ситуации в 2022 г. снижение объема рынка оказалось незначительное.

На российском рынке соевого соуса доминирует отечественная продукция.

…

Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности демонстрирует нейтральный инвестиционный климат, близкий к благоприятному.

Как новым, так и существующим операторам рынка соевого соуса можно дать следующие рекомендации:

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке соевого соуса, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка соевого соуса, 2018-2022 гг., тонн

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации соевого соуса по федеральным округам за 2018-2022 гг., %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014–июн. 2023 гг., % к прошлому году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-авг. 2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли, 2015- 2022 гг., % к предыдущему периоду

Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–июн. 2023 гг., %

Диаграмма 8. Стадия жизненного цикла отрасли

Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке соевого соуса в 2022 г., %

Диаграмма 10. Динамика объемов производства соевого соуса в РФ за 2018-2022 гг., тонн

Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) соевого соуса в России, 2018-2022 гг., млн руб.

Диаграмма 12. Доля экспорта в производстве за 2018-2022 гг.,%

Диаграмма 13. Структура производства соевого соуса в РФ по субъектам, 2022 г., %

Диаграмма 14. Объем и динамика импорта соевого соуса в натуральном выражении, 2018-2022 гг., тонн

Диаграмма 15. Объем и динамика импорта соевого соуса в денежном выражении, 2018-2022 гг., тыс. долл. США

Диаграмма 16. Динамика экспорта соевого соуса в натуральном выражении, 2018-2022 гг., тонн

Диаграмма 17. Динамика экспорта соевого соуса в денежном выражении, 2018-2022 гг., тыс. долл. США

Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта, 2018-2022 гг., млн руб.

Диаграмма 19. Структура экспорта по странам в 2022 г., %

Диаграмма 20. Динамика потребления соевого соуса в натуральном выражении, 2018-2022 гг., кг/чел.

Диаграмма 21. Структура закупок соевого соуса по видам тендеров, 2022 г., %

Диаграмма 22. Структура закупок соевого соуса по федеральным округам, 2022 г., %

Диаграмма 23. Прогноз объема рынка в 2023-2027 гг., тыс. тонн

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок соевого соуса

Таблица 2. Основные компании-участники рынка соевого соуса в 2022 г.

Таблица 3. Профили компаний-участников рынка соевого соуса в 2022 г.

Таблица 4. Динамика производства соевого соуса в РФ по федеральным округам, 2018-2022 г., тыс. усл. банк

Таблица 5. Структура импорта соевого соуса по странам-импортерам в 2022 г.

Таблица 6. Средние цены производителей на рынке соевого соуса по ФО, 2019 г. и 2022 г., тыс. руб./тонн 

Таблица 7. Средние потребительские цены на рынке соевого соуса по субъектам РФ, авг. 2023 г., руб./150-250 мл.

Таблица 8. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка соевого соуса

Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ

 

 

---