Анализ рынка складов индивидуального хранения в России
Актуальность исследования
Под self storage обычно подразумевают сдачу в аренду индивидуальных ячеек или боксов для хранения вещей. На российском рынке в основном представлены игроки, которые предлагают услугу self storage в ее классическом виде. Это значит, что клиент может выбрать локацию склада исходя из места проживания и работы, а также бокс необходимой площади
Цель исследования
Анализ состояния рынка складов индивидуального хранения (складов self storage) в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок складов индивидуального хранения
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка складов индивидуального хранения (складов self storage)
1.1. Определение и характеристики российского рынка складов индивидуального хранения (складов self storage)
1.2. Динамика объема российского рынка складов индивидуального хранения (складов self storage), 2017-2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка складов индивидуального хранения (складов self storage) по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке складов индивидуального хранения (складов self storage) в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления складов индивидуального хранения (складов self storage)
3.1. Оценка объема потребления складов индивидуального хранения (складов self storage) на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка складов индивидуального хранения (складов self storage) до 2026 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка складов индивидуального хранения (складов self storage)
1.1. Определение и характеристики российского рынка складов индивидуального хранения (складов self storage)
Под self storage обычно подразумевают сдачу в аренду индивидуальных ячеек или боксов для хранения вещей. Этот рынок в России достаточно молодой. В отличие от США, где это направление успешно развивается уже более 50 лет, в России первые складские помещения для индивидуального хранения начали появляться лишь с 2008 г.
Так как предлагаемая услуга на российском рынке относительно новая, сервисы индивидуального хранения в основном пользуются популярностью у жителей больших городов.
На российском рынке в основном представлены игроки, которые предлагают услугу self storage в ее классическом виде. Это значит, что клиент может выбрать локацию склада исходя из места проживания и работы, а также бокс необходимой площади. Он имеет доступ к боксу в определенные часы — согласно правилам компании — и самостоятельно привозит туда свои вещи.
Основным преимуществом использования складов индивидуального хранения для частных лиц является освобождение пространства в доме, на балконе. По данным операторов рынка, наиболее востребованными среди клиентов являются услуги по хранению сезонных вещей, таких как автомобильные шины, велосипеды, а также мотоциклы и мопеды. Кроме того, частные лица могут воспользоваться услугами self storage на время переезда или ремонта дома.
Еще одним преимуществом является экономия на квадратных метрах, если человек живет в съемной квартире. Когда временно ненужные вещи не занимают место, появляется возможность арендовать жилье меньшей площади. Это особенно актуально в Москве, где квадратный метр стоит достаточно дорого.
Что касается преимуществ для бизнеса, то компании могут воспользоваться услугами self storage для хранения архивов или части своей продукции. При этом компании также получают финансовую выгоду, так как нет необходимости арендовать большой склад и платить за все помещение — можно выбрать ту площадь, которая нужна именно сейчас.
Пандемия коронавируса оказалась одним из сильнейших драйверов рынка индивидуального хранения во всем мире, включая Россию. Часть работодателей, временно переводившая сотрудников на удаленку или гибридный формат работы, в итоге продлила его и отказалась от больших офисов, чтобы сократить затраты на аренду. Стоимость хранения лишней мебели и офисной техники на складе ниже стоимости аренды пустующих площадей в бизнес-центрах, поэтому все больше компаний обращаются к этому формату хранения.
Если говорить об общепите и сфере услуг, в связи с периодическими локдаунами и просто падением потока посетителей из-за пандемии и, соответственно, падением выручки, многие предприниматели временно сворачивали свой бизнес и отказывались от аренды помещений на время закрытия. Но продажа мебели, оборудования для летних веранд, техники, расходных материалов и затем покупка нового — это огромные затраты для бизнеса. Здесь склады временного хранения тоже оказались оптимальным решением.
Именно из-за пандемии начали активнее пользоваться услугами self storage и физлица. Здесь на спрос повлияли переход на удаленку и в связи с этим оптимизация пространства квартир и частных домов для обустройства рабочего места. Также повлиял рост безработицы и уровня доходов в связи с закрытием предприятий на фоне пандемии, из-за чего многие горожане отказываются от дорогого съемного жилья и переезжают к родителям либо переходят на формат совместной аренды квартир с друзьями и знакомыми. С одной стороны, переезжающим необходимо продать или где-то хранить мебель, которую они покупали для съемных квартир. С другой — в квартирах, где начинают проживать больше людей, нужно освобождать пространство. Все эти задачи зачастую выгодно решать с помощью складов self storage.
1.2. Динамика объема российского рынка складов индивидуального хранения (складов self storage), 2017-2021 гг.
…
Диаграмма 1. Динамика объема рынка складов индивидуального хранения (складов self storage), 2017-июн. 2022 гг., тыс. кв. м
Отрасль индивидуального хранения развивается крайне стремительно …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
В структуре рынка складов индивидуального хранения наибольшая представленность отмечается …
Наибольшим спросом склады формата self storage традиционно пользуются у физических лиц, их доля в первом полугодии 2022 г. составила …
1.4. Структура рынка складов индивидуального хранения (складов self storage) по ФО
В структуре рынка по количеству складов лидирует …
Диаграмма 3. Структура складов индивидуального хранения (складов self storage) в РФ по ФО, авг. 2022 г., %
Так как преимущественный объем предложения сконцентрирован …
…
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Специалисты выделяют следующие тенденции в развитии рынка складов индивидуального хранения:
- Снижение средней площади квартир;
- Отказ ряда застройщиков от балконов;
- Снижение предложения индивидуальных гаражей;
- Развитие интернет-торговли;
- Рост мобильности населения;
- Уменьшение общей площади складов и открытие центров индивидуального хранения в помещениях меньшей площади, но более удобных с точки зрения логистики для арендаторов (2 088 кв. м – в 2019 г., 1 551 кв. м – в 2020 г., 940 кв. м – в 2021 г., 672 кв. м – в 1 полуг. 2022 г);
- Рост популярности складов с отоплением;
- Стабильность спроса и высокая заполняемость складов в течение всего года.
- Среди перспектив на рынке аренды складов индивидуального хранения ожидаются:
- Крупные существующие игроки продолжат свое развитие;
- Выход на рынок новых локальных игроков с небольшими по площади проектами;
Прирост предложения ожидается прежде всего в отдельно стоящих зданиях (преимущественно советского фонда) в местах с хорошей транспортной доступностью и в густонаселенных районах;
Провайдеры складов self storage будут превращаться из обычных складов в полноценные цифровые платформы. Востребованными будут те операторы, которые предложат удобную и быструю доставку, больше возможностей для выбора времени доставки, упаковку, отображение «матрицы товаров» в личном кабинете пользователя, доступ к камерам видеонаблюдения через приложение и пр.
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
- ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
…
Эксперты отмечают, что быстрая реакция властей России помогла экономике избежать шока, из-за чего падение будет не таким большим, как ожидалось ранее.
Тем не менее последствия российской военной спецоперации на территории Украины в совокупности с жесткими санкциями отрицательно влияют на ВВП и, соответственно, на исследуемый рынок.
Курс доллара
…
Снижение средней площади жилья
Средняя площадь жилых единиц в домах, разрешение на строительство которых было выдано в 2021 г., составило, по данным Единого ресурса застройщиков, 50,6 кв. м. Это почти на 20% меньше, чем было до 2012 г.
Под «жилой единицей» понимается квартира в многоквартирном доме, блок в таунхаусе или блокированном доме, апартамент в доме с апартаментами. Учитывается жилая площадь объектов, указанная в проектной декларации, по каждому дому она делится на количество квартир. Речь идет о профессиональных застройщиках.
…
Снижение значений является прямым следствием многолетнего падения доходов населения. Если существенно увеличивать площадь квартир или даже оставлять ее прежней, тогда стоимость жилья станет еще недоступнее для большинства граждан, несмотря на государственные программы стимулирования спроса.
Тенденция также обусловлена и дорогими ресурсами: чем больше площадь квартиры, тем выше коммуналка и налоги.
- Социальные
Реальные доходы населения
…
Численность населения
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.
…
Привычка складировать вещи дома
Большинство горожан живет в небольших квартирах, где антресоли, балконы и коридоры ценятся как места для хранения. Постепенно сознание, образ жизни и отношение к собственной жилплощади меняется. Например, возникший в пандемию тренд на использование балконов как мест для отдыха, а не кладовки.
Однако старшие поколения наиболее привыкли к формату хранения вещей в доме или в гараже, что отрицательно влияет на скорость развития исследуемого рынка.
- Технологические
Рост объемов интернет-торговли
…
Внедрение современных технологий
Созданные современные платформы позволяют клиенту управлять складом со смартфона, привязывать карту и оформлять подписку, а для владельцев автоматизировать все процессы и отказаться от части персонала, что позволяет кратно уменьшить издержки.
Клиенты некоторых self storage получают виртуальную кладовку, доступную 24/7. В личном кабинете видны фото вещей и QR-коды на них (благодаря им понятно, что лежит в какой коробке).
Квартиры с кладовыми
Их востребованность объясняется снижением общей площади квартир и отказом ряда застройщиков от балконов, поэтому покупателям требуются альтернативные места хранения. При этом крупные центры хранения, сити-боксы, нередко расположены на значительном отдалении от жилых кварталов в бывших промзонах, что усложняет логистику.
- Политические
Отсутствие ограничений со стороны государства
Лицензирование, обязательная сертификация и подобные ограничения со стороны государства на рынке отсутствуют. Положительное влияние фактора.
Защита интересов участников рынка
Активную роль в пропагандировании услуги играет созданная основными операторами Ассоциация компаний индивидуального хранения (АКИХ) – коллективный орган взаимодействия и площадка для общения профессионального сообщества.
…
Завершая оценку факторов воздействия на рынок складов индивидуального хранения, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок складов индивидуального хранения (складов self storage)
По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка складов индивидуального хранения в большей степени положительное влияние.
Определяющее положительное влияние на развитие рынка оказывают рост объемов интернет-торговли, снижение средней площади жилья, изменение отношения к жилой площади. Также положительно на рынок влияют внедрение современных технологий и отсутствие ограничений со стороны государства.
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности выполнен на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка.
Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли складов индивидуального хранения (складов self storage) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения.
…
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже единицы, то есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере складов индивидуального хранения (складов self storage) за 2017-2021 гг., раз
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
…
Деловая активность – это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла.
Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
…
Стабильность финансового положения предприятия невозможна без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия.
…
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере складов индивидуального хранения показывает высокие значения рентабельности и абсолютной ликвидности. В то же время отрасль не располагает достаточными объемами денежных средств, которые могут быть направлены на развитие предприятий.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке складов индивидуального хранения (складов self storage) в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Крупнейшие операторы рынка складов индивидуального хранения (складов self storage) расположены в Москве и Московской области. Также данные компании являются членами Ассоциации Компаний Индивидуального Хранения (АКИХ).
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По итогам 2021 г. крупнейшими операторами рынка складов индивидуального хранения стали …
С точки зрения конкурентной концентрации исследуемый рынок относится к низкоконцентрированным (индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI < 1000). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
За 2017–2021 гг. совокупная выручка крупнейших операторов рынка складов индивидуального хранения выросла в два раза.
Часть 3. Анализ потребления складов индивидуального хранения (складов self storage)
3.1. Оценка объема потребления складов индивидуального хранения (складов self storage) на душу населения
Объем потребления услуг складов индивидуального хранения на душу населения рассчитан ГидМаркет, исходя из общей численности населения России.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Отрасль складов индивидуального хранения находится в фазе роста. Стадия роста очень важна для компаний, так как создает максимально выгодные условия для доминирования на рынке и для повышения прибыльности и стабильности. Все усилия на данной стадии должны быть направлены на ее продление, на создание входных барьеров для новых игроков, на достижение максимального охвата рынка — все это, обеспечит максимально комфортное существование компаний на следующей стадии жизненного цикла.
…
Рынок складов индивидуального хранения в России еще далек от своего насыщения, даже несмотря на некоторые кризисные явления в экономике.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Несмотря на то, что основных критериев выбора склада индивидуального хранения несколько, главными из них являются …
3.4. Ценовой анализ
Индексы потребительских цен на рынке складов индивидуального хранения представлены на основании средних индексов на услуги населению в целом, услуг отопления, электроэнергии, доступа в интернет, сотовой связи, содержания и ремонта жилья.
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке складов индивидуального хранения (складов self storage) по Российской Федерации в 2017-июл. 2022 гг., %
Ставка аренды складов индивидуального хранения обычно рассчитывается за кубический метр. Итоговая стоимость зависит от расположения склада, наличия или отсутствия отопления и дополнительных сервисов (упаковка, доставка, приемка, личный кабинет на сайте или в приложении, видеонаблюдение).
…
Часть 4.Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Отрицательные факторы инвестиционного климата рынка складов индивидуального хранения доминируют над положительными.
…
Наиболее значимые положительные факторы: …
К наиболее значимым негативным факторам относятся: …
Часть 5. Прогноз развития рынка складов индивидуального хранения (складов self storage) до 2026 г.
Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.
Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза.
…
Также прогнозировать динамику объема рынка складов индивидуального хранения позволяют следующие факторы:
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере складов индивидуального хранения показывает высокие значения рентабельности и абсолютной ликвидности. В то же время отрасль не располагает достаточными объемами денежных средств, которые могут быть направлены на развитие предприятий.
…
Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности демонстрирует нейтральный инвестиционный климат.
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка складов индивидуального хранения (складов self storage), 2017-июн. 2022 гг., тыс. кв. м
Диаграмма 2. Структура рынка складов индивидуального хранения (складов self storage) по видам, янв.-июн. 2022 г., %
Диаграмма 3. Структура складов индивидуального хранения (складов self storage) в РФ по ФО, авг. 2022 г., %
Диаграмма 4. Распределение складов индивидуального хранения по округам Москвы, 1 полуг. 2022 г., кв. м
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2013–июн. 2022 гг., % к прошлому году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-сен. 2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–июн. 2022 гг., %
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Средняя площадь строящихся жилых единиц по годам выдачи разрешения на строительство в РФ, 2012-2021 гг., кв. м
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере складов индивидуального хранения (складов self storage) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере складов индивидуального хранения (складов self storage) за 2017-2021 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере складов индивидуального хранения (складов self storage), за 2017-2021 гг., сут. дн.
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере складов индивидуального хранения (складов self storage), в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке складов индивидуального хранения (складов self storage) в 2021 г., %
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка складов индивидуального хранения (складов self storage) (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 16. Объем потребления складов индивидуального хранения (складов self storage) на душу населения, 2017-2021 гг., кв. м/1000 чел.
Диаграмма 17. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 18. Критерии выбора складов индивидуального хранения, баллы
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка складов индивидуального хранения (складов self storage) в 2022-2026 гг., тыс. кв. м
Таблицы
Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г., %
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок складов индивидуального хранения (складов self storage)
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли складов индивидуального хранения (складов self storage) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере складов индивидуального хранения (складов self storage) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка складов индивидуального хранения (складов self storage) в 2021 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка складов индивидуального хранения (складов self storage)
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка складов индивидуального хранения (складов self storage)
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка складов индивидуального хранения (складов self storage)
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка складов индивидуального хранения (складов self storage)
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка складов индивидуального хранения (складов self storage)
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке складов индивидуального хранения (складов self storage) по Российской Федерации в 2017-июл. 2022 гг., %
Таблица 12. Средние цены на рынке складов индивидуального хранения (складов self storage) по ФО, авг. 2022 г., руб./мес. за куб. м
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка складов индивидуального хранения (складов self storage)
Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ
Все исследования
