Анализ рынка услуг складов индивидуального хранения (self storage) в России
Актуальность исследования
Под self storage обычно подразумевают сдачу в аренду индивидуальных ячеек или боксов для хранения вещей. На российском рынке в основном представлены игроки, которые предлагают услугу self storage в ее классическом виде. Это значит, что клиент может выбрать локацию склада исходя из места проживания и работы, а также бокс необходимой площади
Цель исследования
Анализ состояния рынка складов индивидуального хранения (складов self storage) в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок складов индивидуального хранения
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка услуг складов индивидуального хранения (складов self storage)
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг складов индивидуального хранения (складов self storage)
1.2. Динамика объема российского рынка услуг складов индивидуального хранения (складов self storage), 2018-2022 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка услуг складов индивидуального хранения (складов self storage) по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг складов индивидуального хранения (складов self storage) в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг складов индивидуального хранения (складов self storage) до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка услуг складов индивидуального хранения (складов self storage)
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг складов индивидуального хранения (складов self storage)
Под self storage обычно подразумевают сдачу в аренду индивидуальных ячеек или боксов для хранения вещей. Этот рынок в России достаточно молодой. В отличие от США, где это направление успешно развивается уже более 50 лет, в России первые складские помещения для индивидуального хранения начали появляться лишь с 2008 г.
Так как предлагаемая услуга на российском рынке относительно новая, сервисы индивидуального хранения в основном пользуются популярностью у жителей больших городов.
…
1.2. Динамика объема российского рынка услуг складов индивидуального хранения (складов self storage), 2018-2022 гг.
За 2018-2022 гг. объем рынка складов индивидуального хранения … и составил порядка … . Наибольшее влияние на рост рынка оказывает прирост площадей в Москве и Санкт-Петербурге.
…
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг складов индивидуального хранения (складов self storage), 2018-2022 гг., тыс. кв. м
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
Последние несколько лет сегмент складов индивидуального хранения переживал бум из-за ротации малого бизнеса в связи с пандемией, отъезда из страны части россиян и тренда на закупки впрок.
…
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
В структуре рынка складов индивидуального хранения наибольшая представленность отмечается среди отдельно стоящих, капитальных зданий … , подвалы жилых домов и подземные паркинги занимают … % и … % соответственно.
…
Диаграмма 2. Структура рынка услуг складов индивидуального хранения (складов self storage) по видам, 2022 г., %
1.5. Структура рынка услуг складов индивидуального хранения (складов self storage) по ФО
В структуре рынка по количеству складов лидирует …
...
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Специалисты выделяют следующие тенденции в развитии рынка складов индивидуального хранения:
- …
- …
- …
- …
- …
- …
Среди перспектив на рынке аренды складов индивидуального хранения ожидаются:
…
…
…
…
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
- Экономические
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
…
Курс доллара
В 2018 г. наблюдается плавный рост курса доллара, что говорит о негативном влиянии на экономику и ее отрасли. В 2019 г. среднее значение курса составило 64,7 руб.
…
- Социальные
Реальные доходы населения
Динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения отрицательная, так в 2014 г. реальные доходы снизились на 1,2% относительно 2013 г., в 2015 г. – на 2,4% относительно 2014, в 2016 г. – ситуация еще больше усугубилась – снижение составило 4,5% относительно 2015, в 2017 г. – снизились еще на 0,5% относительно 2016 г.
…
- Технологические
…
- Политические
…
По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка складов индивидуального хранения в большей степени …
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг складов индивидуального хранения (складов self storage)
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности выполнен на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка.
...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг складов индивидуального хранения (складов self storage) в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Крупнейшие операторы рынка складов индивидуального хранения (складов self storage) расположены в Москве и Московской области. Также данные компании являются членами Ассоциации компаний индивидуального хранения.
…
Таблица 3. Основные компании-участники рынка услуг складов индивидуального хранения (складов self storage) в 2022 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По итогам 2022 г. крупнейшими операторами рынка складов индивидуального хранения стали …
За ТОП-5 игроками следуют … соответственно, которые также ежегодно увеличивают свою выручку.
На долю прочих компаний пришлось порядка …
С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к низкоконцентрированным (индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI < 1000). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
2.3. Профили основных игроков
…
Таблица 4. Основная информация об участнике №1 рынка услуг складов индивидуального хранения (складов self storage)
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Объем потребления услуг складов индивидуального хранения на душу населения рассчитан ГидМаркет, исходя из общей численности населения России.
В исследуемом периоде объем потребления на душу населения неизменно увеличивался.
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Отрасль складов индивидуального хранения находится в фазе роста. Стадия роста очень важна для компаний, так как создает максимально выгодные условия для доминирования на рынке и для повышения прибыльности и стабильности. …
...
Рынок складов индивидуального хранения в России еще далек от своего насыщения, даже несмотря на некоторые кризисные явления в экономике.
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Несмотря на то, что основных критериев выбора склада индивидуального хранения несколько, главными из них являются …
...
3.4. Ценовой анализ
Индексы потребительских цен на рынке складов индивидуального хранения представлены на основании средних индексов на услуги населению в целом, услуг отопления, электроэнергии, доступа в интернет, сотовой связи, содержания и ремонта жилья.
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
… факторы инвестиционного климата рынка складов индивидуального хранения доминируют …
Наиболее значимые положительные факторы: …
К наиболее значимым негативным факторам относятся: …
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг складов индивидуального хранения (складов self storage) до 2027 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг складов индивидуального хранения (складов self storage), 2018-2022 гг., тыс. кв. м
Диаграмма 2. Структура рынка услуг складов индивидуального хранения (складов self storage) по видам, 2022 г., %
Диаграмма 3. Структура складов индивидуального хранения (складов self storage) в РФ по ФО, 2022 г., %
Диаграмма 4. Распределение складов индивидуального хранения по округам Москвы, 2022 г., тыс. кв. м
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2014–1 кв. 2023 гг., % к прошлому году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-май 2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Средняя площадь строящихся жилых единиц по годам выдачи разрешения на строительство в РФ, 2012-2021 гг., кв. м
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–1 кв. 2023 гг., %
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг складов индивидуального хранения (складов self storage) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг складов индивидуального хранения (складов self storage) за 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг складов индивидуального хранения (складов self storage), за 2018-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг складов индивидуального хранения (складов self storage), в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг складов индивидуального хранения (складов self storage) в 2022 г., %
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг складов индивидуального хранения (складов self storage) (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млн руб.
Диаграмма 16. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., кв. м/1000 чел.
Диаграмма 17. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 18. Критерии выбора складов индивидуального хранения, баллы
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка услуг складов индивидуального хранения (складов self storage) в 2023-2027 гг., тыс. кв. м
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг складов индивидуального хранения (складов self storage)
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли услуг складов индивидуального хранения (складов self storage) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере услуг складов индивидуального хранения (складов self storage) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка услуг складов индивидуального хранения (складов self storage) в 2022 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка услуг складов индивидуального хранения (складов self storage)
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка услуг складов индивидуального хранения (складов self storage)
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка услуг складов индивидуального хранения (складов self storage)
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка услуг складов индивидуального хранения (складов self storage)
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка услуг складов индивидуального хранения (складов self storage)
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке услуг складов индивидуального хранения (складов self storage) по Российской Федерации в 2018-апр. 2023 гг., %
Таблица 11. Средние цены на рынке услуг складов индивидуального хранения (складов self storage) по ФО, 2022 г.
Таблица 12. Прогнозные показатели развития экономики РФ
