Анализ рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) в России 2018-2022 гг., с прогнозом до 2027 г.

Актуальность исследования 

Актуальность рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) в России заключается в необходимости эффективного управления поставками и снижении рисков, связанных с поставщиками. SRM позволяет компаниям установить прозрачные и долгосрочные отношения с поставщиками, повысить качество и надежность поставок, а также оптимизировать затраты и повысить конкурентоспособность на рынке.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) 

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM)

1.1.Определение и характеристики российского рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM)

1.2. Динамика объема российского рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM), 2018-2022 гг.

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.5. Структура рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) по ФО

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Анализ конкурентов ТОП-10

2.1. Уровень конкуренции на рынке

2.2. Крупнейшие игроки на рынке. Далее по каждому игроку:

2.2.1. Российская компания / зарубежная компания

2.2.2. Выручка конкурента

2.2.3. УТП конкурента

2.2.4. Клиентский портфель конкурента

2.2.5. Основные планы развития конкурента на ближайший год

2.2.6. Модели монетизации конкурента (тарифная политика)

2.2.7. Используемые конкурентом модели маркетингового продвижения, PR активности

2.4. Сравнение конкурентов по основному функционалу (от наиболее востребованного функционала со стороны ЦА до менее востребованного)

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на одну компанию

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) до 2027 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM)

1.1.Определение и характеристики российского рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM)

Supplier Relationship Management (SRM) — система управления взаимоотношениями с поставщиками. Решение ориентировано на оптимизацию бизнес-процессов и снижение совокупных затрат, связанных с материально-техническим снабжением и закупкой услуг предприятиями любого масштаба. Объединяя в себе возможности для анализа, оценки и ранжирования поставщиков, консолидации потребностей в закупках товаров и услуг, выстраивания стратегии и прогнозов эффективности взаимодействия с поставщиками через традиционные и электронные каналы, решение помогает выявить оптимальных партнеров, наиболее соответствующих требованиям бизнеса компании.

…

Предприятия, занимающиеся разработкой SRM - систем, указывают основным видом своей деятельности коды ОКВЭД2:

- 62.01  Разработка компьютерного программного обеспечения;

- 62.02  Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;

- 62.09  Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;

- 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

- 72.1 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Введенные санкции против России привели к тому, что российские компании были вынуждены в 2022г. провести оптимизацию закупочной деятельности на стратегическом и операционном уровне. На российском рынке систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) в 2022г. произошли существенные изменения: крупнейший международный вендор SAP приостановил продажи своих продуктов и сворачивает свою деятельность в России.

Это повлекло за собой:

…

1.2. Динамика объема российского рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM), 2018-2022 гг.

За исследуемый период 2018-2022гг. по оценке ГидМаркет объем рынка систем взаимоотношений с поставщиками (SRM) в России …

В 2019г. объем рынка увеличился на …

В 2020г. рынок прирастал под влиянием пандемии COVID-19 и перестройки работы российских компаний, увеличения количества удаленных рабочих мест. Темп прироста год к году по итогам 2020г. был равен …

По итогам 2021г. прирост рынка составил …

Диаграмма 1. Динамика объема рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM), 2018-2022 гг.

В 2022г. рынок год к году снизился на …

Потенциальная емкость рынка

Потенциальная емкость рынка – показатель в маркетинге, показывающий предел рынка, его потенциальный возможный максимум. Потенциальная емкость рынка не имеет фактической связи с понятием реальный объем рынка, а лишь показывает максимум рынка в идеальных условиях.

…

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

…

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

По виду оказываемых услуг рынок систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) можно структурировать на  сегменты On-Premise[1] и SaaS.

Диаграмма 2. Структура рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) по виду оказываемых услуг, %

По данным C-News в настоящее время …

1.5. Структура рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) по ФО

По федеральным округам структура рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) выглядит следующим образом.

Лидирующие позиции занимает …

Вторую долю занимает …

На третьей позиции находится …

Четвертое место принадлежит …

Пятое место занимает …

Диаграмма 3. Структура рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) по ФО, % 

…

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Текущие тенденции рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM):

•       …
•       …
•       …
•       …
•       …

 Перспективы развития исследуемого рынка:

•       …
•       …
•       …
•       …
•       …

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

Экономические факторы         

• ВВП России

Динамика ВВП является определяющим фактором развития экономики страны, формирует основные тренды потребительского платежеспособного спроса и экономической активности. После кризиса 2014г. темп роста ВВП в 2015г. стал отрицательным. В 2016-2019гг. происходило повышение темпов прироста ВВП в пределах 0,2%–2,8% год к году. …

…

• Курс доллара США

Значительные изменения курса доллара США происходили в 2018г., 2020г., 2022г. и 2023гг.

…

• …

….

Другие меры поддержки для ИТ

• …
• …
• …

…

Социальные факторы

Численность населения и реальные располагаемые доходы населения относятся к социальным факторам влияния на исследуемый рынок.

• Численность населения России

…

Технологические факторы

• Бессерверная архитектура

…

• Контейнеры

... 

• …

…

Политические факторы

• Изменение законодательства

…

• Импортозамещение

…

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM)

…

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Рассмотрим финансово-экономические показатели отрасли разработки систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) в России, сравним их с ситуацией в экономике России (с динамикой по всем отраслям).

…

В течение анализируемого периода рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли разработки   систем   управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) в России находилась

…

Часть 2. Анализ конкурентов ТОП-10

2.1. Уровень конкуренции на рынке

Для оценки уровня конкуренции на рынке определяется степень концентрации рынка, рассчитывается индекс Херфиндаля-Хиршмана (HНI).

…

2.2. Крупнейшие игроки на рынке. Далее по каждому игроку:

2.2.1. Российская компания / зарубежная компания

Крупнейшие игроки - разработчики сервисов для оптимизации закупок (SRM-систем) в России представлены в таблице, после нее дано краткое описание компаний и их продуктов.

...

2.2.2. Выручка конкурента

Выручка конкурентов за 2020-2022гг. представлена в таблице.

Таблица 5. Выручка крупнейших компаний рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) в России, 2020-2022гг.

2.2.3. УТП конкурента

Уникальное торговое предложение – это то, что выделяет SRM-систему на рынке, помогает отстроиться от конкурентов за счет позиционирования ценности в целевом сегменте, это одна или несколько характеристик или выгод сервиса, которые выделяют его на рынке. Для покупателей и клиентов УТП можно расшифровать следующей фразой: «почему я должен это купить?» УТП сервисов для оптимизации закупок конкурентов приведены в таблице ниже.

…

2.2.4. Клиентский портфель конкурента

Рассмотрим клиентские портфели конкурентов на рынке сервисов для оптимизации закупок в России.

...

2.2.5. Основные планы развития конкурента на ближайший год

Данный параграф составлен на основе информации из открытых источников (при условии ее наличия).                       

…

2.2.6. Модели монетизации конкурента (тарифная политика)

Модели монетизации крупнейших компаний рынка сервисов SRM в России представлены в таблице.

...

2.2.7. Используемые конкурентом модели маркетингового продвижения, PR активности

Используемые конкурентами модели маркетингового продвижения, PR-активности рассмотрены в таблице ниже.

...

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на одну компанию    

Оценка объема потребления SRM-систем на одну компанию в России выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема российского рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) в стоимостном выражении к количеству предприятий в РФ с выручкой более 0.

…

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

…

3.3. Описание потребительских предпочтений 

…

3.4. Ценовой анализ

Источниками информации цен на системы управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) являются компании-разработчики, открытые источники, тендерная документация.

…

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

Часть 5. Прогноз развития рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) до 2027 г.

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

• …

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM), 2018-2022 гг.

Диаграмма 2. Структура рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) по виду оказываемых услуг, %

Диаграмма 3. Структура рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) по ФО, %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014–2022г., % к предыдущему году

Диаграмма 5. Помесячная динамика среднего курса доллара США по отношению к рублю, 2018 – 2023гг. (доступный период), руб./долл. США

Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2023 гг., млн чел.

Диаграмма 7.  Прогноз численности населения в России на начало года 2024–2026 гг., млн чел.

Диаграмма 8. Динамика реальных располагаемых доходов населения, РФ, 2014-2022гг., % к предыдущему году

Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %

Диаграмма 10.  Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) за 2018-2022 гг., раз

Диаграмма 11.   Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM), за 2018-2022 гг., сут. дн.

Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM), в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 13. Распределение характеристик / выгод SRM-систем, используемых в УТП крупнейшими конкурентами на российском рынке, %

Диаграмма 14. Наличие текущих и долгосрочных целей по автоматизации закупок, РФ, опрос 100 CIO крупного и среднего бизнеса, 3-4кв. 2021г., %

Диаграмма 15. Основные цели проектов автоматизации/диджитализации закупок, РФ, опрос 100 CIO крупного и среднего бизнеса, 3-4кв. 2021г., %

Диаграмма 16. Основной функционал сервисов для оптимизации закупок в России (от наиболее до менее востребованного), %

Диаграмма 17. Объем потребления SRM-систем на одну компанию, 2018-2022 гг., руб./комп.

Диаграмма 18. Охват автоматизации основных закупочных процессов в организациях, %

Диаграмма 19. Критерии выбора вариантов для автоматизации закупок, %

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM)

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %

Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз

Таблица 4. Крупнейшие компании рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) в России по типу российская компания / иностранная компания

Таблица 5. Выручка крупнейших компаний рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) в России, 2020-2022гг.

Таблица 6. УТП конкурентов на рынке систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) в России, апрель 2023г.

Таблица 7. Клиентские портфели конкурентов на рынке сервисов для оптимизации закупок в России, январь 2022 - апрель 2023г.

Таблица 8. Модели монетизации крупнейших компаний рынка SRM-системв России, август 2023г.

Таблица 9. Модель маркетингового продвижения, PR-активности конкурентов

Таблица 10. Сравнение конкурентов по основному функционалу (от наиболее востребованного к менее востребованному)

Таблица 11. Стоимость контрактов на внедрение Visary ERP с функционалом управления закупками ООО «НПЦ «БИЗНЕСАВТОМАТИКА» , 2022-2023гг. (доступный период)

Таблица 12. Тарифы B2B-CENTER с сервисом «Управление поставщиками» АО ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ», август 2023г.

Таблица 13. Тарифы сервиса ATI.SU, август 2023г.

Таблица 14. Тарифы Comindware Управление поставщиками        ООО «КОЛЛОВЭАР», август 2023г.

Таблица 15. Тарифы Agora автоматизация закупок SRM (Электронные закупки ЭТП, SRM) ООО «ЦЕНТРОБИТ», август 2023г.

Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM)

Таблица 17. Прогноз объема рынка систем управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM), РФ, 2023-2027г., млрд руб.

---