Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Анализ рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

Дата выпуска 02.12.2022
Количество страниц 50
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 60000 ₽

Актуальность исследования 

Транспортная шина —одна из важнейших составляющих колеса, представляет собой упругую резиновую оболочку с металлическими и тканевыми вставками.


Цель исследования 

Анализ состояния рынка Анализ рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок Анализ рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии.


Содержание 

Часть 1. Обзор рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии в 2017–2021 гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Тенденции и перспективы рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4.1.   Социальные факторы

1.4.2.   Технологические факторы

1.4.3.   Экономические факторы

1.4.4.   Политические факторы

1.4.5.   Выводы о влиянии факторов на рынок

1.5. Стадия жизненного цикла рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Основные компании Индии на рынке шин для грузовых автомобилей и автобусов

2.1. Основные компании (ТОП-5) шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

2.2. Доли основных компаний на рынке шин для грузовых автомобилей и автобусов

2.3. Профили основных компаний 

2.4. Анализ ассортимента продукции

Часть 3. Объем и динамика внутреннего производства шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок шин для грузовых автомобилей и автобусов Индии

4.1. Объем и динамика импорта шин для грузовых автомобилей и автобусов

4.2. Структура импорта

4.3. Прогноз импорта до 2026 г.

4.4. Объем и динамика экспорта шин для грузовых автомобилей и автобусов

4.5. Структура экспорта

4.6. Прогноз экспорта до 2026 г.

Часть 5. Потребление шин для грузовых автомобилей и автобусов

5.1. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей

5.2. Соотношение объема рынка к количеству транспортных средств-потребителей

5.3. Основные потребительские тренды

Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 7. Прогнозы и выводы

7.1. Прогнозы экономики Индии до 2026 г.

7.2. Барьеры, существующие на рынке

7.3. Драйверы роста рынка

7.4. Прогноз развития рынка до 2026 года шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

7.5. Ключевые выводы. Рекомендации по выходу на рынок


Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

1.1. Основные характеристики рынка

Колёса грузовиков и автобусов испытывают более серьёзную нагрузку, чем у легковых автомобилей, обусловленную не только большей массой, но и условиями эксплуатации. Грузовики и автобусы ежедневно преодолевают значительные расстояния и используются на различных дорожных покрытиях. При этом шины для данной категории транспорта должны обеспечивать высокий уровень безопасности, за счет качественного сцепления при торможении, и способствовать повышению технических параметров автомобиля или автобуса, снижая нагрузку на двигатель за счет уменьшения сопротивления при качении.

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии 2017-2022FY, %

Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии 2017-2022FY, %

На индийском рынке шин для грузовых автомобилей и автобусов преобладает продукция отечественного производства. При этом доля импортной продукции постоянно сокращается.

Динамика доли экспорта в производстве не столь однозначна. В 2018-2019 и 2021 финансовых годах доля экспорта в производстве сокращалась. Однако по итогам 2022 г. доля экспорта в производстве шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии достигла …%, превысив значение показателя предыдущих лет в исследуемом периоде.

1.2. Динамика объема рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии в 2017–2021 гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема рынка.

Таким образом, потенциальную емкость рынка можно оценить минимум в «плюс 100%» к имеющемуся объему.

1.3. Тенденции и перспективы рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

В 2022 финансовом году на рынке грузовых шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии наблюдалось восстановление спроса после падения в период пандемии Covid-19.

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4.1.    Социальные факторы

Численность населения. В настоящее время Индия занимает второе место по численности населения в мире и, по прогнозам, обгонит лидирующий Китай в течение сорока лет. …

...

Стабильный рост населения обеспечивается высокой рождаемостью, которая превосходит естественную и миграционную убыль населения.

Рост уровня урбанизации. Традиционно большая часть населения Индии проживает в сельской местности, однако приблизительно с 50-х гг. XX века наблюдается тенденция роста городского населения. С началом XXI века темпы прироста урбанизации в Индии ускорились. За последнее десятилетие 2011-2021 гг. доля городского населения выросла более чем на …% и составила …%. Согласно прогнозам ООН, к 2030 г. доля городского населения достигнет …%.

Диаграмма 5. Доля городского населения Индии 2011-2021 гг.%

Доля городского населения Индии 2011-2021 гг.%

Особенностью социальной структуры в Индии является большое национальное, религиозное и языковое многообразие, а также социальная дифференциация, что во многом обусловлено кастовостью, которая существует в Индии до сих пор, несмотря на то, что права всех каст были конституционально выровнены более 50 назад. …

Уровень жизни. По различным оценкам, минимальная средняя заработная плата в Индии на 2022 г. составляет порядка 100 долларов или чуть более 8 тысяч рупий, а максимальная может превышать 1 тысячу долларов, достигая 143 тысяч рупий. Уровень дохода в Индии определяется не только образованием и профессией, но и регионом проживания. Самые малообеспеченные – сельскохозяйственные районы, а лучшими по уровню зарплат являются города с хорошо развитой инфраструктурой. В частных компаниях уровень заработных плат выше, по сравнению с государственным сектором.

1.4.2.    Технологические факторы

Производственная база. Индия до сих пор относится к аграрно-индустриальным странам из-за преобладания доли населения, занятого в сельском хозяйстве. При этом в стране хорошо развиты текстильная и ювелирная промышленность, металлургия, фармацевтика, производство обуви и др. С начала 2000-х гг. активно развиваются высокие технологии: машиностроение, станкостроение, компьютеры и робототехника. Кроме того, низкая стоимость трудовых ресурсов, включая специалистов, способствовала выходу Индии на лидирующие позиции по производству недорогого программного обеспечения.

Сырьевой фактор. Несмотря на огромную территорию, Индии не хватает собственных природных ресурсов, в первую очередь энергоносителей, для обеспечения бесперебойного производства и достойного уровня жизни населению. Необходимость импорта важнейших ресурсов в условиях высоких цен и напряженности на мировых рынках создает дополнительные риски. Кроме того, закупка иностранного сырья повышает себестоимость производства и влияет на стоимость продукции для конечного потребителя. Отрицательное влияние фактора.

1.4.3.    Экономические факторы

Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.

В течение 2020-2021 FY наблюдалось сокращение производства на …% и …% соответственно, что было во многом обусловлено пандемией Covid-19. В 2022 финансовом году производство коммерческих транспортных средств продемонстрировало рост в …%, но так и не достигло показателей даже 2017 финансового года.

...

В ближайшие годы в Индии прогнозируется дальнейший рост производства автомобилей в целом и коммерческого сегмента в частности, обусловленный ростом населения и развитием экономики. Положительное влияние фактора.

1.4.4.    Политические факторы

Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на весь мир и мировую экономику. Ограничения введенные в отношении России рядом стран создают логистические сложности и повышают вероятность развития глобального кризиса, а также влияют на уровень мировых цен на энергоносители и продовольствие.

1.4.5.   Выводы о влиянии факторов на рынок

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

В совокупности влияние макрофакторов на рынок шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии оценивается ГидМаркет как положительное средней силы, обусловленное влиянием группы экономических и политических факторов. 

Значимое негативное влияние на рынок в данный момент оказывают сырьевой фактор, дефицит натурального каучука и напряженная политическая обстановка. 

Стимулирующее воздействие на рынок оказывают высокий уровень развития производства, антидемпинговая политика, а также рост численности населения.

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Прямых конкурентов шин для грузовых автомобилей и автобусов нет. Однако существует косвенная конкуренция со стороны других видов транспорта. В Индии используется железнодорожный, автомобильный и водный транспорт, также развивается воздушный транспорт.

Часть 2. Основные компании Индии на рынке шин для грузовых автомобилей и автобусов

2.1. Основные компании (ТОП-5) шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

Таблица 3. Основные компании-участники индийского рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в 2022FY

Основные компании-участники индийского рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в 2022FY

2.2. Доли основных компаний на рынке шин для грузовых автомобилей и автобусов

Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов Индии составляет 2626<10000 в 2022 финансовом году, то есть рынок является высококонцентрированным – небольшое количество операторов занимают значительную часть рынка.

2.3. Профили основных компаний

 

2.4. Анализ ассортимента продукции

В таблице представлены сводные данные об ассортименте основных игроков.

...

Анализ ассортимента шин для грузовых автомобилей и автобусов крупнейших производителей в Индии показал следующее:

  • Основные игроки рынка предлагают широкий выбор шин для грузовых автомобилей и автобусов. При этом несмотря на переход Индии на радиальные шины, большинство производителей предлагают выбор диагональных шин.

Часть 3. Объем и динамика внутреннего производства шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

Доля производства шин для грузовых автомобилей и грузовиков в 2021 финансовом году составила … %. При этом в 2017FY доля данного сегмента находилась на уровне … %.

Диаграмма 10. Структура внутреннего производства шин в Индии в 2021FY, %

Структура внутреннего производства шин в Индии в 2021FY, %

По оценке ГидМаркет, выполненной на основании данных основных операторов рынка, в 2022 финансовом году объем производства увеличился на …%, достигнув … млн единиц. Среднегодовой темп прироста за период (CAGR) составил …%.

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок шин для грузовых автомобилей и автобусов Индии

4.1. Объем и динамика импорта шин для грузовых автомобилей и автобусов

В 2022 финансовом году объем импорта шин для грузовиков и автобусов в натуральном выражении составил … тысячи единиц, снизившись относительно предыдущего периода на … %. Среднегодовой темп прироста за период (CAGR) составил «минус» … %.

...

Динамика импорта шин для грузовиков и автобусов в стоимостном (долларовом) выражении аналогична. Различия в темпах прироста обусловлены колебаниями цены на внешних рынках.

Объем импорта шин для грузовиков и автобусов за 2022 финансовый год в национальной валюте составил … млрд рупий, что на …% ниже результата предыдущего года.

4.2. Структура импорта

4.3. Прогноз импорта до 2026 г.

4.4. Объем и динамика экспорта шин для грузовых автомобилей и автобусов

Часть 5. Потребление шин для грузовых автомобилей и автобусов

5.1. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей

Часть 7. Прогнозы и выводы

7.1. Прогнозы экономики Индии до 2026 г. 

7.2. Барьеры, существующие на рынке

Основными сдерживающими факторами для развития рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов на данный момент являются:

7.3. Драйверы роста рынка

Драйверами развития отрасли в Индии являются:

7.4. Прогноз развития рынка до 2026 года шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии


Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии 2017-2022FY,%

Диаграмма 2. Доля экспорта в производстве шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии в 2017–2021 гг.,%

Диаграмма 3. Динамика объема рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов 2017-2022 FY, млн ед.

Диаграмма 4. Динамика численности населения Индии, 2012-2022 гг. , млн чел.

Диаграмма 5. Доля городского населения Индии 2011-2021 гг.%

Диаграмма 6. Динамика ВВП Индии, 2012-2022FY, трлн рупий 

Диаграмма 7. Динамика ИПП Индии в 2013 – 202FY, % к предыдущему году 16

Диаграмма 8. Динамика производства коммерческих транспортных средств в Индии 2017-2022 FY, млн шт

Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на шин для грузовых автомобилей и автобусов Индии в 2022FY

Диаграмма 10. Структура внутреннего производсва шин в Индии в 2021FY, %

Диаграмма 11. Динамика внутреннего производства шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии в 2016-2022 FY, млн ед.

Диаграмма 12. Объем и динамика импорта шин для грузовых автомобилей и автобусов Индии в натуральном выражении 2017-2022 FY, млн ед.

Диаграмма 13. Объем и динамика импорта шин для грузовых автомобилей и автобусов Индии в стоимостном выражении 2017-2022 FY, млн ед.

Диаграмма 14. Структура импорта шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии в 2022FY,%

Диаграмма 15. Прогноз объема и динамика импорта шин для грузовых автомобилей и автобусов в натуральном выражении 2022-2027 FY, тыс. ед.

Диаграмма 16. Объем и динамика экспорта шин для грузовых автомобилей и автобусов Индии в натуральном выражении 2017-2022 FY, млн ед.

Диаграмма 17. Объем и динамика экспорта шин для грузовых автомобилей и автобусов Индии в стоимостном выражении 2017-2022 FY, млн ед.

Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта в 2017-2022FY, млрд рупий

Диаграмма 19. Структура экспорта шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии в 2022FY,%

Диаграмма 20. Прогноз объема и динамика экспорта шин для грузовых автомобилей и автобусов в натуральном выражении 2022-2027 FY, млн ед.

Диаграмма 21. Структура грузоперевозок по виду транспорта в Индии, 2022 г.(% от тонно-км)

Диаграмма 22. Соотношение объема рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов к количеству транспортных средств-потребителей в 2017-2022 FY, млн ед.

Диаграмма 23. Прогноз экономики Индии на 2023-2027 FY, трлн рупий

Диаграмма 24. Прогноз объема рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии 2023-2027 FY, млн ед.


Таблицы

Таблица 1. Основнные типы шины для грузовых автомобилей и автобусов и их классификация.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

Таблица 3. Основные компании-участники индийского рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в 2022FY

Таблица 4. Профили компаний-участников рынка индийского рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в 2022 FY

Таблица 5. Ассортимент шин для грузовых автомобилей и автобусов ведущих игроков рынка.

Таблица 6. Зарегистрированные автотранспортные средства в Индии 2012-2022FY, млн ед.

Таблица 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии       


Все исследования