Анализ рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

Актуальность исследования 

Транспортная шина —одна из важнейших составляющих колеса, представляет собой упругую резиновую оболочку с металлическими и тканевыми вставками.

---

Цель исследования 

Анализ состояния рынка Анализ рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок Анализ рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии.

---

Содержание 

Часть 1. Обзор рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии в 2017–2021 гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Тенденции и перспективы рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4.1.   Социальные факторы

1.4.2.   Технологические факторы

1.4.3.   Экономические факторы

1.4.4.   Политические факторы

1.4.5.   Выводы о влиянии факторов на рынок

1.5. Стадия жизненного цикла рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Основные компании Индии на рынке шин для грузовых автомобилей и автобусов

2.1. Основные компании (ТОП-5) шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

2.2. Доли основных компаний на рынке шин для грузовых автомобилей и автобусов

2.3. Профили основных компаний 

2.4. Анализ ассортимента продукции

Часть 3. Объем и динамика внутреннего производства шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок шин для грузовых автомобилей и автобусов Индии

4.1. Объем и динамика импорта шин для грузовых автомобилей и автобусов

4.2. Структура импорта

4.3. Прогноз импорта до 2026 г.

4.4. Объем и динамика экспорта шин для грузовых автомобилей и автобусов

4.5. Структура экспорта

4.6. Прогноз экспорта до 2026 г.

Часть 5. Потребление шин для грузовых автомобилей и автобусов

5.1. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей

5.2. Соотношение объема рынка к количеству транспортных средств-потребителей

5.3. Основные потребительские тренды

Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 7. Прогнозы и выводы

7.1. Прогнозы экономики Индии до 2026 г.

7.2. Барьеры, существующие на рынке

7.3. Драйверы роста рынка

7.4. Прогноз развития рынка до 2026 года шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

7.5. Ключевые выводы. Рекомендации по выходу на рынок

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

1.1. Основные характеристики рынка

…

Колёса грузовиков и автобусов испытывают более серьёзную нагрузку, чем у легковых автомобилей, обусловленную не только большей массой, но и условиями эксплуатации. Грузовики и автобусы ежедневно преодолевают значительные расстояния и используются на различных дорожных покрытиях. При этом шины для данной категории транспорта должны обеспечивать высокий уровень безопасности, за счет качественного сцепления при торможении, и способствовать повышению технических параметров автомобиля или автобуса, снижая нагрузку на двигатель за счет уменьшения сопротивления при качении.

…

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии 2017-2022FY, %

На индийском рынке шин для грузовых автомобилей и автобусов преобладает продукция отечественного производства. При этом доля импортной продукции постоянно сокращается.

Динамика доли экспорта в производстве не столь однозначна. В 2018-2019 и 2021 финансовых годах доля экспорта в производстве сокращалась. Однако по итогам 2022 г. доля экспорта в производстве шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии достигла …%, превысив значение показателя предыдущих лет в исследуемом периоде.

1.2. Динамика объема рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии в 2017–2021 гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема рынка.

…

Таким образом, потенциальную емкость рынка можно оценить минимум в «плюс 100%» к имеющемуся объему.

1.3. Тенденции и перспективы рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

В 2022 финансовом году на рынке грузовых шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии наблюдалось восстановление спроса после падения в период пандемии Covid-19.

…

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4.1.    Социальные факторы

Численность населения. В настоящее время Индия занимает второе место по численности населения в мире и, по прогнозам, обгонит лидирующий Китай в течение сорока лет. …

...

Стабильный рост населения обеспечивается высокой рождаемостью, которая превосходит естественную и миграционную убыль населения.

…

Рост уровня урбанизации. Традиционно большая часть населения Индии проживает в сельской местности, однако приблизительно с 50-х гг. XX века наблюдается тенденция роста городского населения. С началом XXI века темпы прироста урбанизации в Индии ускорились. За последнее десятилетие 2011-2021 гг. доля городского населения выросла более чем на …% и составила …%. Согласно прогнозам ООН, к 2030 г. доля городского населения достигнет …%.

Диаграмма 5. Доля городского населения Индии 2011-2021 гг.%

…

Особенностью социальной структуры в Индии является большое национальное, религиозное и языковое многообразие, а также социальная дифференциация, что во многом обусловлено кастовостью, которая существует в Индии до сих пор, несмотря на то, что права всех каст были конституционально выровнены более 50 назад. …

…

Уровень жизни. По различным оценкам, минимальная средняя заработная плата в Индии на 2022 г. составляет порядка 100 долларов или чуть более 8 тысяч рупий, а максимальная может превышать 1 тысячу долларов, достигая 143 тысяч рупий. Уровень дохода в Индии определяется не только образованием и профессией, но и регионом проживания. Самые малообеспеченные – сельскохозяйственные районы, а лучшими по уровню зарплат являются города с хорошо развитой инфраструктурой. В частных компаниях уровень заработных плат выше, по сравнению с государственным сектором.

…

1.4.2.    Технологические факторы

Производственная база. Индия до сих пор относится к аграрно-индустриальным странам из-за преобладания доли населения, занятого в сельском хозяйстве. При этом в стране хорошо развиты текстильная и ювелирная промышленность, металлургия, фармацевтика, производство обуви и др. С начала 2000-х гг. активно развиваются высокие технологии: машиностроение, станкостроение, компьютеры и робототехника. Кроме того, низкая стоимость трудовых ресурсов, включая специалистов, способствовала выходу Индии на лидирующие позиции по производству недорогого программного обеспечения.

…

Сырьевой фактор. Несмотря на огромную территорию, Индии не хватает собственных природных ресурсов, в первую очередь энергоносителей, для обеспечения бесперебойного производства и достойного уровня жизни населению. Необходимость импорта важнейших ресурсов в условиях высоких цен и напряженности на мировых рынках создает дополнительные риски. Кроме того, закупка иностранного сырья повышает себестоимость производства и влияет на стоимость продукции для конечного потребителя. Отрицательное влияние фактора.

…

1.4.3.    Экономические факторы

Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.

…

В течение 2020-2021 FY наблюдалось сокращение производства на …% и …% соответственно, что было во многом обусловлено пандемией Covid-19. В 2022 финансовом году производство коммерческих транспортных средств продемонстрировало рост в …%, но так и не достигло показателей даже 2017 финансового года.

...

В ближайшие годы в Индии прогнозируется дальнейший рост производства автомобилей в целом и коммерческого сегмента в частности, обусловленный ростом населения и развитием экономики. Положительное влияние фактора.

1.4.4.    Политические факторы

Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на весь мир и мировую экономику. Ограничения введенные в отношении России рядом стран создают логистические сложности и повышают вероятность развития глобального кризиса, а также влияют на уровень мировых цен на энергоносители и продовольствие.

…

1.4.5.   Выводы о влиянии факторов на рынок

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

В совокупности влияние макрофакторов на рынок шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии оценивается ГидМаркет как положительное средней силы, обусловленное влиянием группы экономических и политических факторов. 

Значимое негативное влияние на рынок в данный момент оказывают сырьевой фактор, дефицит натурального каучука и напряженная политическая обстановка. 

Стимулирующее воздействие на рынок оказывают высокий уровень развития производства, антидемпинговая политика, а также рост численности населения.

…

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Прямых конкурентов шин для грузовых автомобилей и автобусов нет. Однако существует косвенная конкуренция со стороны других видов транспорта. В Индии используется железнодорожный, автомобильный и водный транспорт, также развивается воздушный транспорт.

…

Часть 2. Основные компании Индии на рынке шин для грузовых автомобилей и автобусов

2.1. Основные компании (ТОП-5) шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

…

Таблица 3. Основные компании-участники индийского рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в 2022FY

2.2. Доли основных компаний на рынке шин для грузовых автомобилей и автобусов

…

Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов Индии составляет 2626<10000 в 2022 финансовом году, то есть рынок является высококонцентрированным – небольшое количество операторов занимают значительную часть рынка.

2.3. Профили основных компаний

…

 

2.4. Анализ ассортимента продукции

В таблице представлены сводные данные об ассортименте основных игроков.

...

Анализ ассортимента шин для грузовых автомобилей и автобусов крупнейших производителей в Индии показал следующее:

• Основные игроки рынка предлагают широкий выбор шин для грузовых автомобилей и автобусов. При этом несмотря на переход Индии на радиальные шины, большинство производителей предлагают выбор диагональных шин.
• …
• …
• …

Часть 3. Объем и динамика внутреннего производства шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

…

Доля производства шин для грузовых автомобилей и грузовиков в 2021 финансовом году составила … %. При этом в 2017FY доля данного сегмента находилась на уровне … %.

Диаграмма 10. Структура внутреннего производства шин в Индии в 2021FY, %

…

По оценке ГидМаркет, выполненной на основании данных основных операторов рынка, в 2022 финансовом году объем производства увеличился на …%, достигнув … млн единиц. Среднегодовой темп прироста за период (CAGR) составил …%.

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок шин для грузовых автомобилей и автобусов Индии

4.1. Объем и динамика импорта шин для грузовых автомобилей и автобусов

…

В 2022 финансовом году объем импорта шин для грузовиков и автобусов в натуральном выражении составил … тысячи единиц, снизившись относительно предыдущего периода на … %. Среднегодовой темп прироста за период (CAGR) составил «минус» … %.

...

Динамика импорта шин для грузовиков и автобусов в стоимостном (долларовом) выражении аналогична. Различия в темпах прироста обусловлены колебаниями цены на внешних рынках.

…

Объем импорта шин для грузовиков и автобусов за 2022 финансовый год в национальной валюте составил … млрд рупий, что на …% ниже результата предыдущего года.

4.2. Структура импорта

…

4.3. Прогноз импорта до 2026 г.

…

4.4. Объем и динамика экспорта шин для грузовых автомобилей и автобусов

…

Часть 5. Потребление шин для грузовых автомобилей и автобусов

5.1. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей

…

Часть 7. Прогнозы и выводы

7.1. Прогнозы экономики Индии до 2026 г. 

…

7.2. Барьеры, существующие на рынке

Основными сдерживающими факторами для развития рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов на данный момент являются:

• …
• …
• …

7.3. Драйверы роста рынка

Драйверами развития отрасли в Индии являются:

• …
• …
• …

7.4. Прогноз развития рынка до 2026 года шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии 2017-2022FY,%

Диаграмма 2. Доля экспорта в производстве шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии в 2017–2021 гг.,%

Диаграмма 3. Динамика объема рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов 2017-2022 FY, млн ед.

Диаграмма 4. Динамика численности населения Индии, 2012-2022 гг. , млн чел.

Диаграмма 5. Доля городского населения Индии 2011-2021 гг.%

Диаграмма 6. Динамика ВВП Индии, 2012-2022FY, трлн рупий 

Диаграмма 7. Динамика ИПП Индии в 2013 – 202FY, % к предыдущему году 16

Диаграмма 8. Динамика производства коммерческих транспортных средств в Индии 2017-2022 FY, млн шт

Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на шин для грузовых автомобилей и автобусов Индии в 2022FY

Диаграмма 10. Структура внутреннего производсва шин в Индии в 2021FY, %

Диаграмма 11. Динамика внутреннего производства шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии в 2016-2022 FY, млн ед.

Диаграмма 12. Объем и динамика импорта шин для грузовых автомобилей и автобусов Индии в натуральном выражении 2017-2022 FY, млн ед.

Диаграмма 13. Объем и динамика импорта шин для грузовых автомобилей и автобусов Индии в стоимостном выражении 2017-2022 FY, млн ед.

Диаграмма 14. Структура импорта шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии в 2022FY,%

Диаграмма 15. Прогноз объема и динамика импорта шин для грузовых автомобилей и автобусов в натуральном выражении 2022-2027 FY, тыс. ед.

Диаграмма 16. Объем и динамика экспорта шин для грузовых автомобилей и автобусов Индии в натуральном выражении 2017-2022 FY, млн ед.

Диаграмма 17. Объем и динамика экспорта шин для грузовых автомобилей и автобусов Индии в стоимостном выражении 2017-2022 FY, млн ед.

Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта в 2017-2022FY, млрд рупий

Диаграмма 19. Структура экспорта шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии в 2022FY,%

Диаграмма 20. Прогноз объема и динамика экспорта шин для грузовых автомобилей и автобусов в натуральном выражении 2022-2027 FY, млн ед.

Диаграмма 21. Структура грузоперевозок по виду транспорта в Индии, 2022 г.(% от тонно-км)

Диаграмма 22. Соотношение объема рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов к количеству транспортных средств-потребителей в 2017-2022 FY, млн ед.

Диаграмма 23. Прогноз экономики Индии на 2023-2027 FY, трлн рупий

Диаграмма 24. Прогноз объема рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии 2023-2027 FY, млн ед.

---

Таблицы

Таблица 1. Основнные типы шины для грузовых автомобилей и автобусов и их классификация.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии

Таблица 3. Основные компании-участники индийского рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в 2022FY

Таблица 4. Профили компаний-участников рынка индийского рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в 2022 FY

Таблица 5. Ассортимент шин для грузовых автомобилей и автобусов ведущих игроков рынка.

Таблица 6. Зарегистрированные автотранспортные средства в Индии 2012-2022FY, млн ед.

Таблица 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в Индии       

---