Анализ рынка шампуня для волос в России

Актуальность исследования

Из всей группы парфюмерно-косметических товаров только шампунь (вместе с мылом и зубными пастами) используется потребителями ежедневно, в отличие от, например, духов или туалетной воды, которыми пользуются далеко не все. Без шампуня сейчас не может обойтись ни один цивилизованный человек

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка шампуня для волос в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок шампуня для волос

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка шампуня для волос

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка шампуня для волос 2017–2021 гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4. Стадия жизненного цикла рынка шампуня для волос

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке шампуня для волос

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства шампуня для волос

3.1. Объем и динамика внутреннего производства шампуня для волос

3.2. Доля экспорта в производстве шампуня для волос

3.3. Сегментация производства шампуня для волос по регионам:

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок шампуня для волос

4.1. Объем и динамика импорта шампуня для волос

4.2. Структура импорта по странам

4.3. Объем и динамика экспорта шампуня для волос

4.4. Структура экспорта по странам

Часть 5. Анализ потребления шампуня для волос

5.1. Динамика объема потребления шампуня для волос

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка шампуня для волос до 2026 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка шампуня для волос

1.1. Основные характеристики рынка

К основным трендам на рынке шампуня России можно отнести:

• - рынок шампуня в России характеризуется ежегодным …, объем рынка в денежном выражении …% в год, что связано преимущественно с ростом …;
• - тренды к росту российского ...

Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке        

Рынок шампуня для волос России характеризуется тем, что на нем преобладает … продукция.

За рассматриваемый период 2017-2021гг. доля импорта шампуня … п.п. и в 2021г. составила …%, она … по сравнению с 2020г. на … п.п. Доля отечественной продукции в 2021г. составила …%.

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке шампуня для волос, 2017–2021 гг., %

Потребители стали больше задумываться об окружающей среде, поэтому такие тренды, как разумное потребление (использование многофункциональных средств), этичность … являются уже новым стандартом современных брэндов;

• Тенденция ритейлеров для привлечения покупателей продавать шампуни со скидкой будет …
• Тренд на развитие ... У потребителей появились новые привычки - больше людей стали покупать в каналах …

Основные проблемы отрасли        

Из-за скачков рубля и фиксации импортными поставщиками курса рубля по отношению к иностранной валюте на высоких показателях произошло удорожание импортных ингредиентов для производства шампуней, что приводит к удорожанию шампуней для волос, хотя ... По данным … доля импортных ингредиентов составляет порядка …% и ...

Также негативное влияние на отрасль в 2022г. окажут перебои в поставках …

Увеличение объемов пластиковых отходов – одна из крупнейших проблем современности и отрасли производства шампуней для волос, в частности. Согласно …

…

1.2. Динамика объема рынка шампуня для волос 2017–2021 гг. Потенциальная емкость рынка

В 2017г. объем рынка в денежном выражении увеличился и составил … млрд руб. В 2018г. произошло снижение объема рынка до … млрд руб. (темп роста …%), уменьшение было связано с …

Объем рынка шампуня в России в 2019 г. составил … млрд руб., объем рынка …% (темп роста …%) по сравнению с 2018г. В наибольшей степени на показатель повлияло уменьшение производства шампуня на …% в …

По итогам 2020г. темп роста рынка шампуня для волос составил …%, объем рынка … под влиянием пандемии COVID-19 на …% и составил … млрд руб. в связи с введением …

По итогам 2021г. объем рынка шампуня для волос отыграл …, его темп роста был равен …%, рынок составил … млрд руб. Рост объема рынка был обеспечен преимущественно за счет восстановления …

На диаграмме ниже представлен график динамики выручки от реализации шампуня для волос по федеральным округам за 2017-2022гг.

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации шампуня для волос по федеральным округам за 2017–2021 гг., %

Наибольшую долю в денежном выражении занимает … федеральный округ – …%.

Наименьшую долю – … федеральный округ – …%.

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Экономические факторы     

ВВП

Динамика ВВП является определяющим фактором развития экономики страны, формирует основные тренды потребительского платежеспособного спроса и экономической активности.

С 2012 по 2014 гг. прирост ВВП был положительным, после кризиса 2014г. темп роста ВВП в 2015г. стал ... В 2016-2019гг. происходило повышение темпов прироста ВВП в пределах …% год к году. 

Согласно оценке Росстата, снижение валового внутреннего продукта России в 2020г. составило …%. Правительство РФ прогнозировало снижение на …%. 

По данным Росстата в 2021г. прирост ВВП составил …% по отношению к 2020г. Снижение ВВП на …% в 2020г. связано с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с пандемией коронавируса, и снижением мирового спроса на …

По прогнозу … сокращение ВВП в 2022г. составит …%. Более оптимистичны в …

В Минэкономразвитии сообщили, что …

…

• Социальные факторы          
• …
• Политические факторы        
• …
• Технологические факторы  
• …

Проведем анализ по влиянию выше рассмотренных факторов в рамках STEP-анализа.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок шампуня для волос

Факторы макросреды оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на рынок шампуня для волос, тем не менее определяющее влияние оказывают … факторы.

Такие экономические факторы, как … негативно влияют на рынок, реализация инвестиционных проектов - …

Политические факторы в качестве мер государственной поддержки …

Социальные факторы оказывают …

Технологические факторы требуют дополнительных …

По результатам проведенного STEP-анализа, определяющее влияние оказывают … факторы, которые в итоге окажут …

1.4. Стадия жизненного цикла рынка шампуня для волос

Рассмотрим модель жизненного цикла рынка шампуня для волос. В стратегическом менеджменте используется модель жизненного цикла рынка, которая была предложена и подробно рассмотрена Майклом Портером в 1980г. Стадия жизненного цикла рынка влияет на уровень и силу конкурентной борьбы, а также устанавливает определенные правила конкуренции в отрасли. В целях разработки и реализации эффективной стратегии на рынке предприятиям важно понимать на какой стадии развития находится рынок.

Модель жизненного цикла рынка шампуня для волос, представленная на диаграмме ниже, показывает развитие рынка в виде линии объема выручки во времени или ее еще называют кривой жизненного цикла рынка. Существует четыре стадии жизненного цикла рынка:

…

Рынок шампуня для волос находится на стадии жизненного цикла – ... На данном этапе рынок …

На стадии … предприятия фокусируются на удержании …

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Проведем анализ товаров-заменителей шампуня для волос.

Товары-заменители — это товары, выполняющие ту же функцию для той же группы потребителей, но основанные на другой технологии. 

…

Если рассматривать товары субституты, с помощью которых можно помыть волосы, то к ним можно отнести:

…

Основным мотивом использования данных товаров вместо шампуня, во-первых, является …

Во-вторых, на применение других средств вместо шампуня, влияет разработка …

В-третьих, применение других моющих средств ...

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке шампуня для волос 

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)     

Глобальная конкуренция: …

…

Национальная конкуренция: …

Региональная и локальная конкуренция: …

Крупнейшие конкуренты рынка шампуня для волос представлены в таблице.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Рассчитаем доли рынка в стоимостном выражении крупнейших ТОП-5 конкурентов рынка шампуня для волос.

Топ-5 компаний рынка занимают …% в структуре рынка шампуня для волос в денежном выражении. 

Ведущими игроками являются: 

- … с долей …%;

- … -…%;

- …

Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке шампуня для волос в 2021 г., %

На прочих производителей и импортеров приходится …% рынка.

2.3. Профили основных игроков

Профили основных игроков представлены в таблице.

Часть 3. Анализ производства шампуня для волос 

3.1. Объем и динамика внутреннего производства шампуня для волос         

Рассмотрим объем и динамику производства шампуня для волос в России.

За рассматриваемый период 2017-2021гг. объем производства …% с … млн шт. в 2017г. до … млн шт. в 2021г.

По данным Росстат в 2017 г. объем производства увеличился на …% и составил … млн шт., в 2018г. объем производства шампуня для волос в России достиг … млн шт., темп прироста …%. Развитие производства в 2017-2018гг. было преимущественно связано с расширением производства … на территории индустриального парка …, открытие новой производственной площади завода компании и запуск новых линий по производству продукции состоялось в …

В 2019г. в России объем производства шампуня для волос составил … млн шт., произошло …

По итогам 2020г. объем производства снизился на …% по отношению к 2019г. до … млн шт. под влиянием пандемии COVID-19 преимущественно в связи с сокращением потребления исследуемого продукта в …

За период 2017-2021 гг. выручка пяти крупнейших компаний рынка шампуня для волос России выросла на …%.

Темпы роста выручки крупнейших операторов сопоставимы с …

3.2. Доля экспорта в производстве шампуня для волос

За рассматриваемый период 2017-2021гг. доля экспорта в производстве увеличилась с …% в 2017г. до …% в 2021г.

Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве, 2017–2021 гг., %

В 2017г. доля экспорта в производстве составляла …%.

В 2018г. доля экспорта приросла до …%, а в 2019г. …

По итогам 2020г. доля объема экспорта в производстве достигла …%, в 2021г. – …%, темп прироста по отношению к 2020г. составил (… п.п.).

3.3. Сегментация производства шампуня для волос по регионам:

3.3.1. Производство по федеральным округам

Производственные площадки ведущих российских производителей расположены в 8 федеральных округах:

- … ФО занимает лидирующее положение в структуре производства шампуня для волос, по итогам 2021г. было произведено … тыс. шт.;

- в … ФО – … тыс. шт.;

-          …

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Объем производства шампуня для волос по субъектам РФ представлен в таблице.

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок шампуня для волос

4.1. Объем и динамика импорта шампуня для волос

По итогам 2021г. импорт шампуня для волос занимает …% в объеме рынка, и увеличивается на протяжении последних ... В 2017г. доля импорта была равна …%, прирост по сравнению с 2021г. составил … п.п. 

Объем импорта в натуральном выражении за анализируемый период …%.

В 2017г. объем импорта шампуня для волос в натуральном выражении составил … тыс. т, в 2018г. объем импорта …

Диаграмма 14. Объем и динамика импорта шампуня для волос в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. т

В 2019г. объем импорта шампуня для волос в Россию составил … тыс. т, темп прироста …% по отношению к предыдущему году.

По итогам 2020г. объем российского импорта шампуня для волос …

В 2021г. объем импорта увеличился на …% по сравнению с 2020г. и составил … тыс. т.

В денежном выражении за анализируемый период 2017-2021гг. объем импорта шампуня для волос повысился на …% со … млн долл. США в 2017г. до … млн долл. США в 2021г.

В 2017г. объем импорта в денежном выражении …% и составил … млн долл. США., в 2018г. общее количество импорта шампуня для волос в Россию …% и было равно … млн долл. США.

В 2019г. объем импорта шампуня увеличился на …% и достиг – … млн долл. США.

По итогам 2020г. объем российского импорта шампуня для волос …

4.2. Структура импорта по странам

Рассмотрим структуру импорта по странам по итогам 2021г.

ТОП-5 странами, импортирующими шампунь для волос в Россию, являются:

- …, объем импорта страны в общем объеме российского импорта шампуня для волос по итогам 2021г. составил …% в натуральном и …% в стоимостном выражении;

- …, которая занимает доли …;

- …

ТОП-5 стран занимают долю …% в натуральном и ..% в стоимостном выражении в структуре российского импорта шампуня для волос в 2021г.

4.3. Объем и динамика экспорта шампуня для волос 

…

В денежном выражении российский экспорт шампуня для волос в 2017г. составил … млн долл. США.

Объем экспорта в 2018г. в денежном выражении увеличился …%. В 2019 г. объем российского экспорта шампуня продолжил …

По итогам 2020г. российский экспорт шампуня для волос …

На рынке шампуня для волос в России баланс экспорта и импорта - ...

В денежном выражении объем импорта превосходит объем экспорта по итогам 2020г. …

4.4. Структура экспорта по странам

В 2021г. из России шампунь для волос поставлялся следующие ТОП-5 стран: 

- … с долей …% в натуральном выражении и долей …% в стоимостном;

- …, доля которой в …;

- …

ТОП-5 стран, которым направляется шампунь для волос на экспорт из России, занимают …% в натуральном выражении и …% - в стоимостном от общего количества экспорта в 2021г.

Часть 5. Анализ потребления шампуня для волос

5.1. Динамика объема потребления шампуня для волос

…

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Проведем анализ результатов проведенных тендеров на закупку шампуня для волос в России за 2021г. 

По оценке ГидМаркет в России в 2021г. состоялся … тендер на закупку шампуня для волос на сумму … млн руб.

Крупнейшие аказы были размещены предприятиями сферой деятельности которых является:

- …;

- …; 

- …

Можно отметить, что часть тендеров не находят исполнителей с первого раза по причине ... Также часто встречаются ситуации, когда невозможно определить …

Заказчиков в тендерных процедурах можно классифицировать на три основные группы в зависимости от того, каким законодательством они руководствуются в своей закупочной деятельности:

• заказчики, которые работают по …
• заказчики, которые работают по …
• Все …

В зависимости от классификации заказчика изменяются его требования в соответствии с законодательством. У организаций из этих групп разный уровень требований и ответственности за подготовку, проведение и результат торгов. …

Потребительские предпочтения заказчиков по форме закупок

…

Часть 6. Ценовой анализ 

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Средние цены производителей по итогам 2021г. представлены в таблице.

Самые низкие цены на шампунь для волос производителей наблюдались в … федеральном округе, по итогам 2021г. они составили … руб./шт.

Самые высокие – в … федеральном округе – … руб.

по субъектам РФ

По данным Росстата самые высокие цены на шампунь для волос в России наблюдались в 2021г. в … автономном округе – … руб./флакон.

Самые низкие цены – в … - … руб./флакон.

Таблица 10. Средние потребительские цены на рынке шампуня для волос по субъектам РФ, руб./шт.

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Проведем оценку факторов инвестиционной привлекательности российского рынка шампуня для волос.

Наиболее значимые негативные факторы: 

…

Наиболее значимые положительные факторы: 

…

Часть 8. Прогноз развития рынка шампуня для волос до 2026 г.          

…

Часть 9. Рекомендации и выводы

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке шампуня для волос, 2017–2021 гг., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка шампуня для волос, 2017–2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации шампуня для волос по федеральным округам за 2017–2021 гг., %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012–2021 г., % к предыдущему году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 –доступный период 2022 гг., руб./долл. США

Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2022 гг., млн чел.

Диаграмма 7.  Прогноз численности населения в России на период 2021–2024 гг., млн чел.

Диаграмма 8. Динамика реальных располагаемых доходов населения, РФ, 2014-2021гг., % к предыдущему году

Диаграмма 9. Жизненный цикл рынка шампуня для волос

Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке шампуня для волос в 2021 г., %

Диаграмма 11. Динамика объемов производства шампуня для волос в РФ, 2017–2021 гг., млн шт.

Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) шампуня для волос в России, 2017–2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве, 2017–2021 гг., %

Диаграмма 14. Объем и динамика импорта шампуня для волос в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. т

Диаграмма 15. Объем и динамика импорта шампуня для волос в денежном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США

Диаграмма 16. Объем и динамика экспорта шампуня для волос в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. т

Диаграмма 17. Объем и динамика экспорта шампуня для волос в денежном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США

Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта в 2017-2021гг., млн долл. США

Диаграмма 19. Динамика объема потребления шампуня для волос, 2017–2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 20. Объем тендеров на закупку шампуня для волос, РФ, 2021г., млн. руб.

---

Таблицы

Таблица 1. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2021гг. (на 1 января), млн чел., %

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок шампуня для волос

Таблица 3. Основные компании-участники рынка шампуня для волос в 2021 г.

Таблица 4. Профили компаний-участников рынка шампуня для волос в 2021 г.

Таблица 5. Динамика производства шампуня для волос в РФ по федеральным округам, тыс. шт.

Таблица 6. Динамика производства шампуня для волос в РФ по субъектам РФ, тыс. шт.

Таблица 7. Структура импорта шампуня для волос по странам-импортерам в 2021 г., %

Таблица 8. Структура экспорта по странам в 2021 г., %

Таблица 9. Средние цены производителей на рынке шампуня для волос по ФО, руб./шт.

Таблица 10. Средние потребительские цены на рынке шампуня для волос по субъектам РФ, руб./шт.

Таблица 11. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка шампуня для волос

Таблица 12. Прогноз объема рынка шампуня для волос в России, 2022-2026гг., млрд руб.

 

 

---