Анализ рынка сервисов ЭДО (электронного документооборота) в России
Актуальность исследования
Электронный документ. Действующее законодательство определяет понятие электронного документа как документированную информацию, представленную в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. Другими словами, электронный документ (ЭД) — документ, созданный с помощью средств компьютерной обработки информации, и сохраненный на машинном носителе в виде файла соответствующего формата
Цель исследования
Анализ состояния рынка сервисов ЭДО (электронного документооборота) в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок сервисов ЭДО (электронного документооборота)
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка сервисов ЭДО (электронного документооборота)
1.1. Определение и характеристики российского рынка сервисов ЭДО (электронного документооборота)
1.2. Динамика объема российского рынка сервисов ЭДО (электронного документооборота), 2017-2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка сервисов ЭДО (электронного документооборота) по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке сервисов ЭДО (электронного документооборота) в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления сервисов ЭДО (электронного документооборота)
3.1. Оценка объема потребления сервисов ЭДО (электронного документооборота) на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка сервисов ЭДО (электронного документооборота) до 2026 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка сервисов ЭДО (электронного документооборота)
1.1. Определение и характеристики российского рынка сервисов ЭДО (электронного документооборота)
Рассмотрим характеристики и особенности рынка сервисов ЭДО (электронного документооборота) в России.
Электронный документооборот — актуальное решение для современного ведения бизнеса. Экономия рабочих ресурсов, финансов, повышение эффективности — это далеко не полный перечень преимуществ, которые появляются после запуска электронного документооборота в компании.
Рассмотрим основные понятия, используемыми в сфере электронного документооборота.
Электронный документ. Действующее законодательство определяет понятие электронного документа как документированную информацию, представленную в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. Другими словами, электронный документ (ЭД) — документ, созданный с помощью средств компьютерной обработки информации, и сохраненный на машинном носителе в виде файла соответствующего формата. Машиночитаемый документ-документ, пригодный для автоматического считывания содержащейся в нем информации, записанный на магнитных, оптических и других носителях информации.
Документооборот. Государственный стандарт ГОСТ Р 7.0.8-2013 дает следующее определение документооборота: «Движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения исполнения или отправления», электронный документооборот — движение электронных документов внутри компании и за ее пределами. В стандарте ГОСТ Р 7.0.8-2013 также есть упоминание «автоматизированной информационной системы», то есть системы (сервиса) электронного документооборота, которая представляет собой единый механизм по работе с документами, представленными в электронном виде, с реализацией концепции «безбумажного делопроизводства».
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – применяется для подписания электронного документа, который после подписания получает юридическую силу в компании и за ее пределами. По сути ЭЦП — реквизит электронного документа, позволяющий идентифицировать автора документа, защитить его от искажений на момент подписи и подтверждающий сам факт подписи как таковой. После подписания электронного документа ЭЦП такой документ становится юридически значимым. Согласно законодательству и ГОСТ Р 7.0.8-2013 юридическая значимость документа — свойство, придающее ему юридическую силу: документ, обладающий юридической значимостью, является полноценным правовым аргументом (например, в суде).
Электронный документооборот можно дифференцировать по типам документов/сфере их обращения и в зависимости от правовых отношений между участниками.
Классификация электронных документов по типам документов и сфере применения:
- кадровый;
- бухгалтерский;
- организационный;
- производственный;
- архивный;
- складской;
- секретный;
- технологический и т.д.
Классификация по типу правовых отношений, то есть с учетом статусов автора и получателя документа:
- внутренний (внутрикорпоративный), затрагивающий трудовые отношения между работодателем и сотрудниками;
- внешний (межкорпоративный), отражающий отношения с партнерами;
- для взаимодействия с органами государственной власти, ведомствами.
Различные сервисы ЭДО обладают набором базовых, общих для всех, опций. К ним относятся: возможность сохранить документ в нескольких форматах, наличие классификаторов, система уведомлений, возможность отслеживать историю согласования документа и другие.
Предметом настоящего исследования является рынок сервисов ЭДО, обеспечивающих электронный документооборот различных типов электронных документов в компаниях и за их пределами. Под рынком сервисов ЭДО в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.
1.2. Динамика объема российского рынка сервисов ЭДО (электронного документооборота), 2017-2021 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка сервисов ЭДО в России в 2017-2021 гг.
…
Диаграмма 1. Динамика объема рынка сервисов ЭДО (электронного документооборота), 2017-2021 гг.
Динамика объема российского рынка сервисов ЭДО в денежном выражении на протяжении исследуемого имеет однозначно положительный тренд развития, что обусловлено ростом спроса на такие сервисы благодаря удобству их использования и цифровой трансформации во всех отраслях экономики.
…
Обратим внимание на различия динамики объема рынка в денежном выражении и количества завершенных проектов. Данный факт обусловлен особенностями рынка и продукта – сервиса ЭДО: в рамках каждого проекта конечная стоимость проекта всегда индивидуальна, поскольку зависит от многих переменных (количество пользователей, функционал сервиса, необходимость адаптации под конкретные требования, сопровождение и обучение и многие другие).
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Отметим, что электронный документооборот классифицируется по нескольким параметрам: внутренний, внешний, для обмена документами с органами государственной власти и ведомствами. Кроме того, электронные документы также можно подразделять по видам на кадровые, бухгалтерские, организационные, производственные и т.д. При этом сервисы ЭДО, представленные на российском рынке, представляют практически аналогичный набор функционала, позволяющий работать со всеми видами документов. Для классификации сервисов ЭДО по видам и определения структуры рынка используем отраслевую специфику в соответствии с количеством внедренных решений в определенных отраслях, поскольку, как правило, каждое внедрение учитывает отраслевую специфику используемых документов, их оформление, отчетность и т.д.
Наиболее востребованными сервисы ЭДО становятся в государственном секторе, что обусловлено переходом к цифровой экономике, оказанием услуг гражданам и организациям в удаленном формате с применением электронных документов (прием заявлений, отчетности, выдача справок, выписок и пр.), далее следуют строительная отрасль, финансовые услуги и торговля, где также набирает оборот дистанционное взаимодействие. Немногим ниже показатели в отраслях машиностроения, энергетики, образования и науки, медицины, при этом в данных отраслях определенно сильный потенциал для внедрения систем и сервисов ЭДО, что обусловлено всеобщей цифровизацией, внедрением новейших технологий и необходимостью увеличения времени на обработку документов.
1.4. Структура рынка сервисов ЭДО (электронного документооборота) по ФО
Структура рынка сервисов ЭДО определена в соответствии с количеством заказчиков в федеральных округах по данным TAdviser.
В структуре рынка сервисов ЭДО по федеральным округам абсолютным лидером является Центральный федеральный округ …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Игроки рынка отмечают выраженные тренды на расширение классического функционала сервисов ЭДО – пользователи формируют запрос на продвинутые функции, такие как архивный функционал, сервисы совместной работы, профилирование документов, расширенные поисковые возможности, отслеживание истории изменений, контроль версий и ИБ-защита сервисов ЭДО. При этом спрос на сервисы ЭДО является стабильно высоким, перспективы роста определяются в соответствии с расширением объемов онлайн-операций в торговле и сфере финансовых услуг, цифровизации цепочек поставок в промышленности и потребительском секторе, а также через внедрение принципов омниканальности в отношениях бизнеса с клиентами, партнерами и поставщиками.
Новые точки роста потребуют развития следующих технологий применительно к развитию электронного документооборота и корпоративного контента:
…
В сегодняшней ситуации российский рынок отвязан от глобального, мировой рынок и локальный российский рынок развиваются в разных условиях, в разной динамике. Сейчас на рынок заходит много новых решений, плюс существующие решения начинают активно развиваться, потому что для них открылись ниши, которые ранее были закрыты. По оценкам экспертов, с точки зрения динамики российский рынок сервисов ЭДО будет развиваться активнее мирового рынка.
Сервисы ЭДО, с учетом текущих тенденций и перспектив развития, во многих отношениях являются идеальным инструментом для обеспечения коммуникаций бизнеса, поскольку современные системы охватывают множество направлений, выходящих за рамки простого учета, согласования и хранения документов.
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на российском рынке сервисов электронного документооборота.
- Экономические факторы
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
…
- Социальные факторы
Снижение численности населения
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014-2022 гг.
…
Снижение реальных доходов населения в текущей ситуации
…
Уровень доходов населения влияет на спрос на потребительские товары, что в свою очередь, оказывает влияние на экономику страны в целом.
…
- Технологические факторы
Наиболее заметными изменениями в развитии сервисов ЭДО можно назвать переход от чисто канцелярских или просто архивных сервисов к расширению функциональных возможностей и созданию комплексных систем автоматизации документооборота, к интеграции таких систем с другими корпоративными приложениями, в том числе с ERP-системами. В составе корпоративных комплексов чаще появляются довольно хорошо развитые автоматизированные подсистемы, блоки, решающие задачи документооборота, имеющие функции электронного архива, обмена и представления информации самых разнообразных форматов и структур. Системы ЭДО, в отличие от ERP-систем, реализуют процессный подход к автоматизации и могут работать с неструктурированной или слабоструктурированной информацией. Как отмечают игроки рынка, заказчики сервисов ЭДО формируют требования с учетом новых реалий. «Все чаще компаниям требуется автоматизация не только классических процессов документооборота, но и всех основных процессов бэк-офиса (работа юриста, закупщика, сотрудника отдела кадров и т.д.) в рамках одного решения, безусловная поддержка современных web-технологий и оптимизированных для работы с различных устройств интерфейсов, максимальная гибкость и снижение time-to-market, использование инструментария Low-code для возможности самостоятельной поддержи и развития внедрённых решений», – рассказывает Дмитрий Арефьев, руководитель направления автоматизации бизнес-процессов «Диджитал Дизайн». Увеличение требований заказчиков положительно влияет на развитие сервисов ЭДО.
ИИ в системах электронного документооборота. Сегодня при разработке сервисов ЭДО все чаще используются технологии искусственного интеллекта, которые помогают классифицировать данные, структурировать корпоративные базы знаний, сегментировать базы данных, извлекать данные, распознавать текст, находить связи, предлагать готовые шаблоны, организовывать совместную работу с файлами, упрощать согласование документов, визуализировать данные.
- Политические
Национальный проект «Цифровая экономика».
В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в том числе с целью решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, Правительством Российской Федерации сформирована национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7.
В состав Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» входят следующие федеральные проекты: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Искусственный интеллект», «Обеспечение доступа в Интернет за счет развития спутниковой связи», «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли».
…
Мероприятия федерального проекта направлены на реализацию ключевых направлений:
- Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг;
- Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти;
- Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ;
- Повышение качества и удобства предоставляемых органами государственной власти госуслуг, а также расширение количества госуслуг, которые граждане и организации смогут получить в электронном виде;
- Повышение скорости обслуживания граждан и создание комфортных условий, в том числе для бизнеса, при оказании государственных, муниципальных и иных услуг, а также цифровая трансформация услуг и взаимоотношений в обществе;
- Создание возможностей для перехода на цифровое взаимодействие граждан, бизнеса и государства.
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок сервисов ЭДО (электронного документооборота)
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок сервисов ЭДО, наблюдается преобладающее положительное влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
Сдерживающие факторы – снижение ВВП и нестабильный курс национальной валюты, а также нехватка высококвалифицированных специалистов. Отрицательно влияют на рынок и такие факторы, как снижение численности населения и снижение реальных доходов населения в текущей ситуации, при этом влияние данных факторов нивелируется мерами поддержки отрасли и стимулированием всеобщей цифровизации.
…
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли разработки программного обеспечения, одним из сегментов которой является деятельность сервисов ЭДО, для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли сервисов ЭДО (электронного документооборота) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Валовую рентабельность отрасли сервисов ЭДО в 2017-2021 гг. можно оценить как стабильную: показатель в течение исследуемого периода имеет незначительные колебания, при этом оставаясь выше среднего показателя валовой рентабельности для всех отраслей экономики Российский Федерации.
…
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли сервисов ЭДО, аналогично показателю валовой рентабельности, стабильно высока на протяжении исследуемого периода, что указывает на стабильно высокий спрос и стабильную прибыльность данной отрасли.
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере сервисов ЭДО (электронного документооборота) за 2017-2021 гг., раз
Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Это наиболее общий и часто используемый показатель ликвидности. Коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия.
…
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных служит бухгалтерский баланс компании аналогично, как для текущей ликвидности, но в составе активов учитываются только денежные и близкие к ним средства. Он показывает, какую часть текущих обязательств компании отрасли способны погасить за счет собственных средств и в кратчайшие сроки и используется для оценки финансового положения отрасли.
Дебиторская задолженность сопровождается косвенными потерями в доходах предприятия. Объясняется это тем, что живые деньги в отрасли от оказанных услуг еще не появились и не могут быть направлены в оборот.
Период оборота дебиторской задолженности отражает количество дней необходимых для превращения дебиторской задолженности в денежную массу. Экономический смысл данного показателя заключается в определении среднего количества дней, в течение которого деньги от контрагентов в отрасли поступают на расчетные счета участников отрасли. Также период оборота дебиторской задолженности характеризует среднюю продолжительность отсрочки платежей, предоставляемых покупателям.
Положительно оценивается снижение срока погашения дебиторской задолженности, и наоборот. Однако слишком жесткий контроль погашения дебиторской задолженности может привести к потере клиентов, слишком мягкий – к возникновению дефицита оборотного капитала и ослаблению платежной дисциплины должников, многие из которых, по старинной русской традиции тянут с оплатой «до последнего».
…
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятий отрасли, необходимых для финансовой устойчивости. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке сервисов ЭДО (электронного документооборота) в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
…
Аналитики ГидМаркет выделили на рынке сервисов ЭДО крупнейшие компании по количеству внедрений систем в 2021 г. на основании данных операторов рынка и данных TAdviser, при этом учитывая стабильность компании и работу на рынке в течение исследуемого периода.
Крупнейшими на рынке облачных сервисов, по оценкам ГидМаркет, можно считать 5 компаний, которые имеют стабильную выручку и довольно большие доли рынка. Крупнейшие игроки рынка облачных сервисов расположены в Москве и Ижевске, а также имеют филиалы и представительства, в том числе партнерские, во многих субъектах Российской Федерации. Уровень конкуренции между российскими компаниями имеет тенденцию к усилению в последние годы.
…
В рейтинге принята балльная система. Каждому сервису начислено определенное количество баллов по нескольким критериям: функциональные возможности, форматы поставки ПО, поддерживаемые платформы (операционные системы), наличие сертификатов безопасности, вхождение в реестр отечественного ПО, длительность тестового периода и его ограничения, количество шаблонов на маркетплейсе и стоимость.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Доли крупнейших конкурентов на рынке сервисов ЭДО рассчитаны пропорционально количеству внедрений систем ЭДО на российском рынке в 2021 г.
…
Интерес к сервисам ЭДО растет ежегодно в бизнес-среде, это продиктовано требованием времени на снижение затрат и ускорение работы с документами, а также целями Правительства Российской Федерации по переходу к цифровой экономике, который предусматривает обмен электронными документами с контролирующими организациями, налоговой службой и ведомствами, принимающими отчетность от бизнеса, а также обменом электронными документами между контрагентами, что увеличивает скорость взаимодействия и снижает объем бумажного документооборота. При этом эксперты отмечают, что в России степень проникновения таких технологий на сегодняшний день не велика по причине опасений собственников компаний, касающихся безопасности и конфиденциальности использования данных.
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка сервисов ЭДО (электронного документооборота) (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг.
На диаграмме 13 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших игроков рынка по всем видам деятельности данных организаций.
…
Часть 3. Анализ потребления сервисов ЭДО (электронного документооборота)
3.1. Оценка объема потребления сервисов ЭДО (электронного документооборота) на душу населения
...
Диаграмма 14. Объем потребления сервисов ЭДО (электронного документооборота) на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.
Объем потребления на душу населения на рынке сервисов ЭДО в России в целом коррелирует с динамикой объема рынка, несмотря на незначительное изменение численности населения за исследуемый период.
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Основной объем предложения услуг на рынке сервисов ЭДО в России формируют около десяти компаний, представляющих наиболее популярные сервисы. На текущий момент спрос может превышать предложение в связи со сложившейся конъюнктурой и уходом с российского рынка иностранных компаний данного сегмента. При этом, как отмечают эксперты, наблюдается перераспределение актуальных запросов между российскими игроками.
Потенциальная емкость рынка сервисов ЭДО довольно велика с учетом действующих государственных программ, стимулирующих переход на электронный документооборот. При максимальном спросе на услуги вендоров и интеграторов потенциал рынка будет ограничен возможностями операторов рынка оказывать качественные услуги наибольшему количеству клиентов. Аналитики ГидМаркет считают, что в среднесрочной перспективе потенциал российского рынка сервисов ЭДО составляет около …
Напомним, что в рамках Федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» проводятся мероприятия по Цифровой трансформации государственных и муниципальных услуг. Цифровая трансформация и оптимизация государственных и муниципальных услуг будет базироваться на следующих принципах:
- в государстве нет физических документов кроме удостоверения личности гражданина;
- запрет на запрос у граждан информации, которая имеется в распоряжении государства, все необходимые документы запрашиваются из электронных реестров органов власти;
- принцип комплексного подхода к решению жизненных ситуаций заявителей посредством Суперсервисов;
- минимизация участия чиновников в принятии решений по оказанию услуг, перевод услуг в режим online;
- омниканальность взаимодействия с использованием любых удобных пользователю инструментов обращения за услугами (мобильные устройства, соцсети, сайты, банковские приложения, email);
- проактивное предоставление услуг на основании изменения статусов граждан в ведомственных реестрах;
- исключение бумажных носителей в процессах оказания услуг, межведомственного взаимодействия и документооборота между органами власти.
Оптимизация государственных услуг ведется по 2-м направлениям: комплексное решение жизненных ситуаций граждан и бизнеса (Суперсервисы) и цифровая трансформация приоритетных государственных и муниципальных услуг (моносервисы). Уже сейчас граждане могу оформить многие документы и запросы удаленно через сайт Госуслуги.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Деловой портал TAdviser опросил разработчиков и интеграторов сервисов ЭДО и ECM-систем о критериях выбора решений для автоматизации и внедрения электронного документооборота. В результате можно выделить основные потребительские предпочтения при выборе таких сервисов.
…
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на доступ и использование сервисов в периоде с 2017 г. до 2019 г. имела устойчивый характер – как неоднократно отмечали эксперты, цены на использование сервисов, в том числе сервисов ЭДО, практически не изменялись, однако в 2020 г. средние цены по России незначительно снизились, что связано с кризисом – крупнейшие игроки рынка, понимая ситуацию в других отраслях, снизили цены незначительно, при этом рынок в целом вырос благодаря увеличению объема используемых сервисов действующими потребителями и появлению новых пользователей таких сервисов. Данные факты подтверждаются индексом потребительских цен на рынке (таблица 11), а также ростом объема рынка (диаграмма 1).
…
При этом стоит отметить, что отклонение от среднего индекса потребительских цен по всем услугам в течение всего периода является отрицательным – средний индекс потребительских цен на все услуги в России изменялся линейно, с ежегодным приростом, в отличие от индекса потребительских цен на сервисы ЭДО.
Таблица 12. Средние цены на рынке сервисов ЭДО (электронного документооборота) по ФО
Средняя цена на сервисы ЭДО различных форматов (облако, коробка) рассчитана аналитиками ГидМаркет в соответствии со средней ценой основных игроков рынка сервисов ЭДО с учетом нормального распределения цен по федеральным округам Российской Федерации на основании отношения средней стоимости одного часа разработки программного обеспечения в таких федеральных округах к средней стоимости по Российской Федерации. При этом, в большинстве случаев, стоимость базового сервиса ЭДО будет одинаковой для всех федеральных округов, поскольку во многих субъектах Российской Федерации есть представительства и филиалы крупных игроков рынка, придерживающиеся рекомендованной разработчиками ценовой политики.
Ниже приведены базовые цены на сервисы ЭДО с учетом таких параметров, как количество пользователей – до 10, возможность интеграции с другими приложениями, наличие опции управления проектами. Стоит отметить, что цены будут изменяться в зависимости от многих параметров: используемый функционал, количество пользователей, наличие защиты и многих других аспектов, отдельно обсуждаемых с заказчиком.
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Негативные факторы.
…
Наиболее значимые положительные факторы.
…
Часть 5. Прогноз развития рынка сервисов ЭДО (электронного документооборота) до 2026 г.
Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок сервисов ЭДО, наблюдается преобладающее положительное влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос. Сдерживающие факторы – снижение ВВП и нестабильный курс национальной валюты, а также нехватка высококвалифицированных специалистов. Отрицательно влияют на рынок и такие факторы, как снижение численности населения и снижение реальных доходов населения в текущей ситуации, при этом влияние данных факторов нивелируется мерами поддержки отрасли и стимулированием всеобщей цифровизации.
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические и технологические факторы: программа «Цифровая экономика», поддержка отрасли ИТ в России на фоне сложности закупки зарубежного ПО и сервисов, а увеличение требований заказчиков к сервисам ЭДО, стимулирующее развитие таких сервисов и использование искусственного интеллекта в сервисах электронного документооборота. Положительное влияние на рынок оказывает такой социальный фактор, как перевод большинства сотрудников на удаленную работу в 2020 г. и популяризация такого формата работы в дальнейшем.
Стабильный спрос на сервисы ЭДО у внутренних потребителей России подтверждается увеличивающимся в последние годы объемом потребления. При этом предложение российских компаний на рынке увеличивается, чему в том числе поспособствовала санкционная политика.
В следующие годы существует вероятность выхода на рынок новых игроков из числа предприятий уже работающих в ИТ-отрасли, имеющих известные бренды. Для новых игроков, не известных потребителю ранее и не имеющих отношения к отрасли сервисов ЭДО, выход на рынок затруднен по причине присутствия на рынке крупных игроков, представляющих известные бренды. Кроме того, входные барьеры на рынке довольно высоки, учитывая необходимость вложений в оборудование и инфраструктуру, а также подбор высококвалифицированных специалистов. Не стоит забывать также, что продукция лидеров рынка представлена во всех субъектах Российской Федерации, имеет выстроенную систему взаимодействия с заказчиками и откликом на их запросы.
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка сервисов ЭДО (электронного документооборота), 2017-2021 гг.
Диаграмма 1.1. Динамика количества завершенных проектов на рынке сервисов ЭДО (электронного документооборота), 2017-2021 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка сервисов ЭДО (электронного документооборота) по видам, %
Диаграмма 3. Структура оказания сервисов ЭДО (электронного документооборота) в РФ по ФО, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014 г.-доступный период 2022 г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017 г.-доступный период 2022 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014-2022 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 г.-доступный период 2022 г.
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере сервисов ЭДО (электронного документооборота) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере сервисов ЭДО (электронного документооборота) за 2017-2021 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере сервисов ЭДО (электронного документооборота), за 2017-2021 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере сервисов ЭДО (электронного документооборота), в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке сервисов ЭДО (электронного документооборота) в 2021 г.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка сервисов ЭДО (электронного документооборота) (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг.
Диаграмма 14. Объем потребления сервисов ЭДО (электронного документооборота) на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка сервисов ЭДО (электронного документооборота) в 2022-2026 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок сервисов ЭДО (электронного документооборота)
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли сервисов ЭДО (электронного документооборота) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере сервисов ЭДО (электронного документооборота) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка сервисов ЭДО (электронного документооборота) в 2021 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка сервисов ЭДО (электронного документооборота)
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка сервисов ЭДО (электронного документооборота)
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка сервисов ЭДО (электронного документооборота)
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка сервисов ЭДО (электронного документооборота)
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка сервисов ЭДО (электронного документооборота)
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке сервисов ЭДО (электронного документооборота) по Российской Федерации в 2017-2022 гг. (доступный период), %
Таблица 11. Средние цены на рынке сервисов ЭДО (электронного документооборота) по ФО
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка сервисов ЭДО (электронного документооборота)
