Анализ рынка SEO-оптимизации в России

Актуальность исследования 

За время существования и развития поисковых систем произошла серьезная эволюция SEO. Изначально пользователям был доступен только поиск по текстовой релевантности, а выдачей можно было легко манипулировать, накручивая позиции на сайты — малый бизнес мог с легкостью вытеснять крупные бренды.

---

Цель исследования 

Анализ состояния рынка SEO-оптимизации в России, оценка объема рынка, анализ импорта и экспорта, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок SEO-оптимизации в России.

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка SEO-оптимизации

1.1. Определение и характеристики российского рынка SEO-оптимизации

1.2. Динамика объема российского рынка SEO-оптимизации, 2018-2022 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.4. Структура рынка SEO-оптимизации по ФО

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке SEO-оптимизации в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления SEO-оптимизации

3.1. Оценка объема потребления SEO-оптимизации на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ 

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка SEO-оптимизации до 2027 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка SEO-оптимизации

1.1. Определение и характеристики российского рынка SEO-оптимизации

SEO (Search Engine Optimization) – это технология раскрутки сайта в поисковой выдаче с целью получения трафика. В основе работы лежит знание алгоритмов ранжирования ресурсов в выдаче и улучшение критериев сайта с целью выведения его в топ результатов поиска по требуемым ключевым фразам.

…

На рынке услуг по SEO представлены две большие группы исполнителей: официальные организации, имеющие госрегистрацию и частные лица (так называемые, фрилансеры), работающие часто без всякого оформления своей деятельности. В данном исследовании учтены только официальные организации.

1.2. Динамика объема российского рынка SEO-оптимизации, 2018-2022 гг.

…

В целом за 2018–2022 гг. объем рынка SEO-оптимизации вырос на …% и составил …  млрд руб.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка SEO-оптимизации, 2018-2022 гг., млрд руб.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

SEO-оптимизация включает в себя аудит действующего ресурса, сбор и кластеризацию семантического ядра, внутреннюю и внешнюю оптимизацию, изучение поведенческих факторов. Так как данные услуги входят в SEO любого сайта, то ниже приведем структуру распределения маркетинговых бюджетов клиентами. Таким образом, можно увидеть какие услуги востребованы клиентами digital-агентств и какую долю занимает непосредственно SEO.

Диаграмма 2. Структура рынка SEO-оптимизации по видам, 2022 г., %

…

В течение 2022 г. это распределение претерпело существенные изменения. …

1.4. Структура рынка SEO-оптимизации по ФО

Подавляющее большинство digital-агентств сосредоточено в Москве. Многие крупные региональные компании вынуждены работать с московскими агентствами в связи с отсутствием квалифицированных кадров в регионах.

…

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Тенденции

• Регулярные обновления алгоритмов ранжирования сайтов;
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …

Перспективы

• Преобладание видеоконтента. Согласно исследованию Cisco, в 2023 г. 82% всего онлайн-контента будет в форме видео;
• …
• …
• …

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос. 

      Экономические 

ВВП РФ

…

Курс доллара

…

Рост количества МСП

…

      Социальные

...

Численность населения

…

Реальные доходы населения

…

      Технологические

…

      Политические

Ограничения со стороны государства

…

Завершая оценку факторов воздействия на рынок SEO-оптимизации, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок SEO-оптимизации

…

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности выполнен на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка.

…

Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. …

...

Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов. 

…

В сфере SEO-оптимизации показатель абсолютной ликвидности находится в пределах … .

…

Деловая активность в сфере SEO-оптимизации в 2022 г. снизилась относительно 2020 г., что является позитивной тенденцией. По оценке ГидМаркет, в 2022 г. показатель данного финансового коэффициента составил … 

...

Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке SEO-оптимизации в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

Крупнейшие игроки выделены на основе данных рейтингов Ruward, Рейтинг Рунета и издания AllAdvertising.ru. Среди лидеров данных рейтингов аналитиками ГидМаркет были отобраны агентства, лидирующие по выручке по данным ФНС.

Таблица 5. Основные компании-участники рынка SEO-оптимизации в 2022 г.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

При оценке рыночных долей компаний существует погрешность, которая связана с невозможностью разделения выручки от SEO-оптимизации и других категорий услуг, оказываемых компаниями.

…

Представленное ранжирование позволяет оценивать объем деятельности компании на рынке SEO-оптимизации, но не является какой-либо оценкой качества работы указанных компаний.

…

2.3. Профили основных игроков

…

Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка SEO-оптимизации (ТОП-5) в России, 2018-2022[1] гг., млн руб.

Часть 3. Анализ потребления SEO-оптимизации

3.1. Оценка объема потребления SEO-оптимизации на душу населения

Оценка объема потребления выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения России.

…

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

…

В условиях насыщения рынка увеличение объемов будет возможно за счет поглощения долей конкурентов. Таким образом, на внутреннем рынке обостряется борьба за потенциального клиента.

3.3. Описание потребительских предпочтений 

…

3.4. Ценовой анализ

Цены на SEO-оптимизацию ежегодно увеличиваются. …

...

Продвижение сайта в поисковых системах – процесс, требующий исключительно индивидуального подхода. Стратегия и методика продвижения зависит не только от целей заказчика, но и от ряда факторов:

– …

– …

– …

– …

– …

– …

– …

Поэтому и цена продвижения сайта не может быть единой для всех проектов – процесс расчета бюджета на продвижение всегда индивидуален.

Агентства из регионов на равных конкурируют со столичными, которые традиционно считаются сильнейшими. При этом у представителей разных регионов также может быть ощутимый разброс цен.

…

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

Наиболее значимые негативные факторы: …

Наиболее значимые положительные факторы. …

Часть 5. Прогноз развития рынка SEO-оптимизации до 2027 г.

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка SEO-оптимизации, 2018-2022 гг., млрд руб.     

Диаграмма 2. Структура рынка SEO-оптимизации по видам, 2022 г., %

Диаграмма 3. Структура оказания SEO-оптимизации в РФ по ФО, янв. 2023 г., %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014–2022 гг., % к прошлому году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-фев. 2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.

Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–2022 гг., % 

Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере SEO-оптимизации в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере SEO-оптимизации за 2018-2022 гг., раз

Диаграмма 10.   Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере SEO-оптимизации, за 2018-2022 гг., сут. дн.

Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере SEO-оптимизации, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке SEO-оптимизации в 2022 г., %

Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка SEO-оптимизации (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млн руб.

Диаграмма 14. Объем потребления SEO-оптимизации на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.

Диаграмма 15. Критерии выбора компании по SEO-оптимизации, баллы

Диаграмма 16. Прогноз объема рынка SEO-оптимизации в 2022-2027 гг., млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ ед., 2018–2022 гг.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок SEO-оптимизации

Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли SEO-оптимизации в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере SEO-оптимизации в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз

Таблица 5. Основные компании-участники рынка SEO-оптимизации в 2022 г.

Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка SEO-оптимизации

Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка SEO-оптимизации

Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка SEO-оптимизации

Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка SEO-оптимизации

Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка SEO-оптимизации

Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке SEO-оптимизации по Российской Федерации в 2018-2022 гг., %

Таблица 12. Средние цены на рынке SEO-оптимизации по ФО, 2022 г., тыс. руб./мес.

Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка SEO-оптимизации

Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ

---

Все исследования