Анализ рынка SEO-оптимизации в России
Актуальность исследования
За время существования и развития поисковых систем произошла серьезная эволюция SEO. Изначально пользователям был доступен только поиск по текстовой релевантности, а выдачей можно было легко манипулировать, накручивая позиции на сайты — малый бизнес мог с легкостью вытеснять крупные бренды.
Цель исследования
Анализ состояния рынка SEO-оптимизации в России, оценка объема рынка, анализ импорта и экспорта, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок SEO-оптимизации в России.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка SEO-оптимизации
1.1. Определение и характеристики российского рынка SEO-оптимизации
1.2. Динамика объема российского рынка SEO-оптимизации, 2018-2022 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка SEO-оптимизации по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке SEO-оптимизации в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления SEO-оптимизации
3.1. Оценка объема потребления SEO-оптимизации на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка SEO-оптимизации до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка SEO-оптимизации
1.1. Определение и характеристики российского рынка SEO-оптимизации
SEO (Search Engine Optimization) – это технология раскрутки сайта в поисковой выдаче с целью получения трафика. В основе работы лежит знание алгоритмов ранжирования ресурсов в выдаче и улучшение критериев сайта с целью выведения его в топ результатов поиска по требуемым ключевым фразам.
…
На рынке услуг по SEO представлены две большие группы исполнителей: официальные организации, имеющие госрегистрацию и частные лица (так называемые, фрилансеры), работающие часто без всякого оформления своей деятельности. В данном исследовании учтены только официальные организации.
1.2. Динамика объема российского рынка SEO-оптимизации, 2018-2022 гг.
…
В целом за 2018–2022 гг. объем рынка SEO-оптимизации вырос на …% и составил … млрд руб.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка SEO-оптимизации, 2018-2022 гг., млрд руб.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
SEO-оптимизация включает в себя аудит действующего ресурса, сбор и кластеризацию семантического ядра, внутреннюю и внешнюю оптимизацию, изучение поведенческих факторов. Так как данные услуги входят в SEO любого сайта, то ниже приведем структуру распределения маркетинговых бюджетов клиентами. Таким образом, можно увидеть какие услуги востребованы клиентами digital-агентств и какую долю занимает непосредственно SEO.
Диаграмма 2. Структура рынка SEO-оптимизации по видам, 2022 г., %
…
В течение 2022 г. это распределение претерпело существенные изменения. …
1.4. Структура рынка SEO-оптимизации по ФО
Подавляющее большинство digital-агентств сосредоточено в Москве. Многие крупные региональные компании вынуждены работать с московскими агентствами в связи с отсутствием квалифицированных кадров в регионах.
…
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Тенденции
- Регулярные обновления алгоритмов ранжирования сайтов;
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
Перспективы
- Преобладание видеоконтента. Согласно исследованию Cisco, в 2023 г. 82% всего онлайн-контента будет в форме видео;
- …
- …
- …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Экономические
ВВП РФ
…
Курс доллара
…
Рост количества МСП
…
Социальные
...
Численность населения
…
Реальные доходы населения
…
Технологические
…
Политические
Ограничения со стороны государства
…
Завершая оценку факторов воздействия на рынок SEO-оптимизации, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок SEO-оптимизации
…
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности выполнен на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка.
…
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. …
...
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
…
В сфере SEO-оптимизации показатель абсолютной ликвидности находится в пределах … .
…
Деловая активность в сфере SEO-оптимизации в 2022 г. снизилась относительно 2020 г., что является позитивной тенденцией. По оценке ГидМаркет, в 2022 г. показатель данного финансового коэффициента составил …
...
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке SEO-оптимизации в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Крупнейшие игроки выделены на основе данных рейтингов Ruward, Рейтинг Рунета и издания AllAdvertising.ru. Среди лидеров данных рейтингов аналитиками ГидМаркет были отобраны агентства, лидирующие по выручке по данным ФНС.
Таблица 5. Основные компании-участники рынка SEO-оптимизации в 2022 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
При оценке рыночных долей компаний существует погрешность, которая связана с невозможностью разделения выручки от SEO-оптимизации и других категорий услуг, оказываемых компаниями.
…
Представленное ранжирование позволяет оценивать объем деятельности компании на рынке SEO-оптимизации, но не является какой-либо оценкой качества работы указанных компаний.
…
2.3. Профили основных игроков
…
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка SEO-оптимизации (ТОП-5) в России, 2018-2022[1] гг., млн руб.
![Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка SEO-оптимизации (ТОП-5) в России, 2018-2022[1] гг., млн руб.](assets/files/catalog/0/13-cyrmep.jpg)
Часть 3. Анализ потребления SEO-оптимизации
3.1. Оценка объема потребления SEO-оптимизации на душу населения
Оценка объема потребления выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения России.
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
В условиях насыщения рынка увеличение объемов будет возможно за счет поглощения долей конкурентов. Таким образом, на внутреннем рынке обостряется борьба за потенциального клиента.
3.3. Описание потребительских предпочтений
…
3.4. Ценовой анализ
Цены на SEO-оптимизацию ежегодно увеличиваются. …
...
Продвижение сайта в поисковых системах – процесс, требующий исключительно индивидуального подхода. Стратегия и методика продвижения зависит не только от целей заказчика, но и от ряда факторов:
– …
– …
– …
– …
– …
– …
– …
Поэтому и цена продвижения сайта не может быть единой для всех проектов – процесс расчета бюджета на продвижение всегда индивидуален.
Агентства из регионов на равных конкурируют со столичными, которые традиционно считаются сильнейшими. При этом у представителей разных регионов также может быть ощутимый разброс цен.
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Наиболее значимые негативные факторы: …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка SEO-оптимизации до 2027 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка SEO-оптимизации, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка SEO-оптимизации по видам, 2022 г., %
Диаграмма 3. Структура оказания SEO-оптимизации в РФ по ФО, янв. 2023 г., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014–2022 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-фев. 2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–2022 гг., %
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере SEO-оптимизации в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере SEO-оптимизации за 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере SEO-оптимизации, за 2018-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере SEO-оптимизации, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке SEO-оптимизации в 2022 г., %
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка SEO-оптимизации (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млн руб.
Диаграмма 14. Объем потребления SEO-оптимизации на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Критерии выбора компании по SEO-оптимизации, баллы
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка SEO-оптимизации в 2022-2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ ед., 2018–2022 гг.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок SEO-оптимизации
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли SEO-оптимизации в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере SEO-оптимизации в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка SEO-оптимизации в 2022 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка SEO-оптимизации
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка SEO-оптимизации
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка SEO-оптимизации
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка SEO-оптимизации
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка SEO-оптимизации
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке SEO-оптимизации по Российской Федерации в 2018-2022 гг., %
Таблица 12. Средние цены на рынке SEO-оптимизации по ФО, 2022 г., тыс. руб./мес.
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка SEO-оптимизации
Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ
