Анализ рынка семян овощных культур в России
Объект исследования
Объектом настоящего исследования являются семена овощных культур – посевной (посадочный) материал, предназначенный для посева (посадки) сельскохозяйственных овощных растений, которые выращиваются ради получения съедобных продуктовых органов. Под рынком семян овощных культур в настоящем исследовании понимается совокупность организаций, осуществляющих производство и реализацию семян овощных культур, формирующих предложение рынка, численность компаний, государственных учреждений, физических лиц, предъявляющих платежеспособный спрос на продукцию, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями в географических рамках РФ
Цель исследования
Анализ состояния рынка семян овощных культур в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок семян овощных культур
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка семян овощных культур
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка семян овощных культур 2019-2023гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5. Стадия жизненного цикла рынка семян овощных культур
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке семян овощных культур
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
2.4. Рейтинг стран-поставщиков семян овощных культур на российском рынке
Часть 3. Анализ производства семян овощных культур
3.1. Объем и динамика внутреннего производства семян овощных культур
3.2. Доля экспорта в производстве семян овощных культур
3.3. Сегментация производства семян овощных культур по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ потребления семян овощных культур
4.1. Динамика объема потребления семян овощных культур
4.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
4.3. Рейтинг стран-потребителей семян овощных культур из России
Часть 5. Ценовой анализ
5.1. Средние цены производителей по федеральным округам
5.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 7. Динамика и прогноз внешнеторговых поставок семян овощных культур
7.1. Динамика и прогноз объема импорта семян овощных культур в 2019-2028 гг.
7.2. Динамика и прогноз объема экспорта семян овощных культур в 2019-2028 гг.
7.3. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта в 2019-2028 гг.
Часть 8. Прогноз развития рынка семян овощных культур до 2028 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка семян овощных культур
1.1. Основные характеристики рынка
Объектом настоящего исследования являются семена овощных культур – посевной (посадочный) материал, предназначенный для посева (посадки) сельскохозяйственных овощных растений, которые выращиваются ради получения съедобных продуктовых органов. Семя представляет собой многоклеточную структуру сложного строения.
В ГОСТ 32592-2013 «Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия» семена овощных культур подразделяют на:
- Оригинальные семена – семена растений, произведенные оригинатором сорта;
- Элитные семена – семена, полученные в результате размножения оригинальных семян;
- Репродукционные семена – семена поколений, следующих за элитными.
- …
Под рынком семян овощных культур в настоящем исследовании понимается совокупность организаций, осуществляющих производство и реализацию семян овощных культур, формирующих предложение рынка, численность компаний, государственных учреждений, физических лиц, предъявляющих платежеспособный спрос на продукцию, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями в географических рамках РФ.
В настоящее время рынок семян овощных культур характеризуется следующими особенностями:
…
1.2. Динамика объема рынка семян овощных культур 2019-2023гг. Потенциальная емкость рынка
Оценка объема рынка семян овощных культур была выполнена аналитиками ГидМаркет на основе данных о среднем объеме выручки игроков рынка и их количества.
…
Диаграмма 2. Динамика объема рынка семян овощных культур, 2019-2023 гг.
В целом распределение долей между федеральными округами по выручке от реализации является достаточно стабильным. Лидирующие позиции занимают Центральный ФО и Южный ФО …
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
Обострение геополитической обстановки вокруг РФ в начале 2022 г., существенно повлияло на экономическую конъюнктуру внутри страны. Введенные со стороны недружественных стран санкции направлены преимущественно на финансовый сектор, добывающую и энергетическую промышленность страны, поставки товаров и оборудования. Особенно сильно пострадала финансовая система России: ряд крупнейших банков страны был отключен от международной системы межбанковских платежей SWIFT, также была приостановлена деятельность мировых платежных систем MasterCard, Visa, заморожены активы ЦБ РФ за рубежом.
В рамках развития отдельных отраслей промышленности негативное влияние санкций выразилось в виде снижения объемов инвестиций, нарушения привычных логистических цепочек поставок необходимого сырья и оборудования из-за рубежа, остановки деятельности крупнейших иностранных компаний на территории РФ.
…
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
- Экономические факторы
Динамика ВВП РФ
Положительная динамика ВВП, наблюдавшаяся в 2016–2019 гг., оказала существенное влияние на развитие промышленного производства, деловую активность предприятий, а также на уровень жизни по стране в целом.
…
Объем реализации овощей
Объем реализации овощей оказывает непосредственное влияние на исследуемый рынок, так как отражает потребность сельскохозяйственных предприятий в посевном материале.
Диаграмма 6. Динамика объема реализации овощей в РФ, 2015-2022 гг.,тыс. тонн
Изменение ключевой ставки ЦБ РФ
Ключевая (базовая) процентная ставка – минимальный процент, под который ЦБ РФ выдает кредиты коммерческим банкам, которые осуществляют кредитование юридических и физических лиц уже под собственный процент, который выше ключевой ставки ЦБ РФ. Величина процентной ставки напрямую влияет на различные отрасли экономики и личные финансы потребителей.
…
- Социальные факторы
Динамика численности населения
В период с 2015 по 2018 г. численность населения России ежегодно увеличивалась.
…
Реальные денежные доходы населения
Реальные денежные доходы населения оказывают сильное влияние на формирование потенциального потребительского спроса, а, следовательно, и на обороты торговли в стране. В период с 2014 по 2017 гг. реальные денежные доходы населения ежегодно сокращались, добиться стабилизации и формирования положительного тренда в динамике реальных денежных доходов населения удалось только к 2019 г.
…
Уровень безработицы
В период с 2017 по 2019 г. в динамике уровня безработицы в РФ наблюдалась явная положительная тенденция.
…
Низкий уровень потребления овощей среди населения
По рекомендациям Роспотребнадзора, ежедневно россиянам необходимо употреблять 400 грамм свежих овощей и фруктов. По данным выборочного наблюдения состояния здоровья населения Росстат на 2022 г., только 12% россиян регулярно потребляют необходимое количество овощей и фруктов.
…
- Технологические факторы
Биотехнологические методы селекции
Отрасль овощеводства в России является главнейшей составляющей растениеводства, развитие которой определяет основу жизнедеятельности и продовольственной безопасности. Одну из ведущих ролей в политике продовольственной безопасности и национальной независимости России играет селекция и семеноводство овощных культур. В настоящее время основной целью развития селекции семян овощных культур в стране является повышение самообеспеченности предприятий сельского хозяйства посевным.
Существуют два направления селекции и семеноводства овощных культур, ориентированных на потребителя: для личного подсобного и промышленного овощеводства. Основные требования частных овощеводов к новым сортам и гибридам: вкусовые качества получаемой овощной продукции и устойчивость овощных растений к болезням и вредителям. В промышленном овощеводстве, кроме перечисленных критериев, на первый план выходят признаки, обеспечивающие высокие товарные качества и удобство механизированного возделывания.
В таких условиях особенно актуальным в рамках исследуемого рынка становится развитие технологий селекции посевного материала. Традиционные методы селекции (отбор, гибридизация, инбридинг, аутбридинг) позволяют получать новые свойства овощных культур только через 5-10 поколений. В настоящее время в российском семеноводстве используются методы биотехнологического культивирования, которые позволяют создавать уникальные селекционные формы в течение 1 поколения. К таким методам относятся:
Клональное микроразмножение - регенерация любого растения с использованием каллусных или меристематических тканей для обеспечения исследований по трансформации растений.
Гаплоидия, андрогенез и гиногенез - реализация гаметоклональной изменчивости в индивидуальные растения; обнаружение редких рецессивных аллелей; создание уникальных форм; быстрое достижение константности селекционного материала и прочее.
Генетическая трансформация - расширение возможностей формообразования создания константных линий, ускорение селекционного процесса.
Селекционные биотехнологии дают возможность работать с генотипом растений, благодаря чему расширились возможности отдаленной гибридизации и создания принципиально новых форм растений, таким образом, получаются сорта, устойчивые к основным болезням и со стабильно высокой урожайностью. Биотехнологические методы селекции являются дорогостоящими и требуют высокого уровня подготовки кадров и приборной оснащенности научных лабораторий, но без них развитие селекции невозможно. В целом влияние фактора на исследуемый рынок оценивается положительно.
- Политические факторы
Нормативно-правовая база
В настоящее время основными нормативно-правовыми актами на исследуемом рынке являются:
ФЗ от 30.12.2021 г. №454-ФЗ «О семеноводстве», который регулирует деятельность в области семеноводства в Российской Федерации. Он устанавливает правила и требования к семеноводческой деятельности, включая производство, обработку, хранение, требования к качеству семян и документацию на семена сельскохозяйственных культур.
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. № 201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору».
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору».
Приказ Россельхознадзора от 02.05.2012 г. N 220 «О перечне должностных лиц Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных управлений, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.
Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации».
Наличие проработанной нормативно-правовой базы благоприятно сказывается на развитии исследуемого рынка.
Меры государственной поддержки
На фоне обострения геополитической обстановки селекция и семеноводство шли в число приоритетных направлений господдержки, что отражается как в объемах финансирования, так и в количестве мер. В сентябре 2023 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ об утверждении правил локализации производства семян сельскохозяйственных растений.
…
Инвестиционный климат в стране
Осложнение отношений с западными странами существенно влияет на экономическую и политическую стабильность в стране. Изменение инвестиционного климата влияет на большинство российских рынков, ввиду высоких политических и экономических рисков происходит снижение инвестиционной привлекательности и притока иностранного капитала. Принимая во внимание политическую обстановку вокруг России, существует потенциальная возможность ограничения экспорта товаров в страну ввиду новых антироссийских санкций. Существенное влияние на геополитику оказала пандемия коронавируса и глобальные политические риски достигли максимальных за последние годы значений. Возрастает влияние политических решений на большинство глобальных и внутренних рынков. Нестабильность политической обстановки в стране и мире оказывает негативное влияние на исследуемый рынок.
Проведем STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг грузоперевозок в РФ.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок семян овощных культур
Влияние макрофакторов на рынок семян овощных культур в РФ оценивается как положительное средней силы.
1.5. Стадия жизненного цикла рынка семян овощных культур
Рынок семян овощных культур в России находится в фазе зрелости. Изменения объемов рынка за период 2019-2023 гг. незначительны. Данная фаза характеризуется замедлением темпов роста рынка, наблюдается укрупнение участников рынка, это показатель того, что предел рынка практически достигнут.
…
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Большинство овощных растений размножаются семенами. Кроме семенного способа в овощеводстве применяют вегетативный способ размножения. При размножении семенами коэффициент размножения высокий: растения лучше приспосабливаются к условиям произрастания. Технология получения семян проще и экономичнее вегетативного воспроизводства. Но для сохранения свойств сорта требуется выполнение в семеноводстве комплекса особых мероприятий, направленных на обеспечение наилучших условий для каждого растения и всего посева.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке семян овощных культур
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок семян овощных культур в России характеризуется умеренным уровнем рыночной концентрации (относительно небольшое количество операторов со значительными долями рынка, индекс Херфиндаля-Хиршмана 1800 > HHI = 1412,3 > 1000 – рынок умеренно концентрирован).
Российский рынок семян овощей в большей степени представлен продукцией иностранного производства. Доля импортной продукции, согласно расчетам ГидМаркет, в 2023 г. составила …
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Расчет долей крупнейших конкурентов рынка семян овощных культур был осуществлен на основе данных о выручке от продаж предприятий к общему объему рынка в стоимостном выражении. Источником данных для определения выручки от продаж предприятий послужили показатели финансовой отчетности, представленные в системе ФНС. При этом для предприятий, в число производимой продукции которых входят не только семена овощных культур, но и иные виды посевных материалов, агрохимикатов и др. была выполнена корректировка с учетом того, что выручка от реализации семян овощей занимает различную долю в зависимости от видов производимой продукции, ее ассортиментного ряда. В связи с чем существует погрешность, которая связана с невозможностью точного разделения у данных операторов доли между реализацией семян овощных культур и прочей продукции в совокупном доходе компании.
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
2.4. Рейтинг стран-поставщиков семян овощных культур на российском рынке
В ТОП-10 основных стран импортеров семян овощных культур в России в 2023 г. вошли: …
…
Часть 3. Анализ производства семян овощных культур
3.1. Объем и динамика внутреннего производства семян овощных культур
Динамика объемов внутреннего производства семян овощных культур в 2019-2023 гг. характеризуется тенденцией к росту, за исключением 2020 г., когда объем выпуска рассматриваемой продукции на фоне введения ковидных ограничений сократился …
Диаграмма 12. Динамика объемов производства семян овощных культур в РФ за 2019-2023гг.
По оценке ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших производителей семян овощей в России по итогам 2023 г. составила …
3.2. Доля экспорта в производстве семян овощных культур
Доля экспорта в производстве семян овощных культур в 2019-2021 гг. характеризовалась тенденцией к росту.
…
3.3. Сегментация производства семян овощных культур по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Производство семян овощных культур в разрезе федеральных округов отличается ярко выраженной неравномерностью. Для Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов данные об объемах производства отсутствуют. Лидирующее положение занимает Южный ФО.
Таблица 6. Динамика производства семян овощных культур в РФ по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
По итогам 2023 г. лидером по объемам производства семян овощных культур является Краснодарский край, на долю которого приходится …
Часть 4. Анализ потребления семян овощных культур
4.1. Динамика объема потребления семян овощных культур
Оценка объема потребления семян овощей на душу населения была выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема исследуемого рынка к численности населения РФ.
Потребление семян овощных культур в России в 2019-2023 гг. имеет положительную динамику.
4.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Источником данных для анализа тендеров на закупку семян овощных культур, объявленных с 01.01.2023 по 31.12. 2023 послужили сведения сервиса «ЕИС Закупки». Всего в 2023 г. в рамках 44-ФЗ было заключено 30 контрактов на закупку семян овощных культур.
В таблице ниже приведены сведения о заключенных контрактах.
…
Анализ информации о конкурсных закупках семян овощных культур показал:
…
4.3. Рейтинг стран-потребителей семян овощных культур из России
В 2023 г. крупнейшими странами-потребителями семян овощных культур, произведенных в РФ, стали: …
Часть 5. Ценовой анализ
5.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Ввиду отсутствия данных о средних ценах производителей семян овощных культур в базе данных Росстат, ценовой анализ был выполнен аналитиками ГидМаркет на основе открытых данных компаний-производителей, осуществляющих крупнопартийные поставки семян овощей. Анализ был проведен по 6 наиболее популярным у потребителей видам овощей: капуста белокочанная, лук репчатый, свекла столовая, морковь, томат, огурец.
По оценке ГидМаркет, в 2024 г. средние цены производителей в целом по РФ …
…
5.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Ввиду отсутствия в систем Росстат данных о средних потребительских ценах на рынке семян овощных культур в РФ, ценовой анализ был проведен аналитиками ГидМаркет на основе данных сервиса «Свое Фермерство» («Россельхозбанк»). Под потребителями в данном случае понимаются некрупные частные хозяйства, осуществляющие покупку семян овощных культур в небольшом объеме. Анализ был осуществлен по регионам с наиболее высокими показателями по производству овощей и соответственно с наиболее высоким спросом на посевной материал.
Самые высокие потребительские цены на рынке семян овощных культур в РФ в 2024 г. отмечены в рамках таких регионов, как Новосибирская область, Ростовская область, Московская область, Республика Башкортостан. Самые низкий уровень цен отмечен в Республике Кабардино-Балкария, Волгоградской области, Краснодарском крае.
…
Часть 6.Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Положительные факторы инвестиционного климата рынка семян овощных культур доминируют над отрицательными.
Часть 7. Динамика и прогноз внешнеторговых поставок семян овощных культур
7.1. Динамика и прогноз объема импорта семян овощных культур в 2019-2028 гг.
Динамика объема импорта семян овощных культур в РФ в течение 2019-2022 гг. характеризовалась тенденцией к росту.
…
7.2. Динамика и прогноз объема экспорта семян овощных культур в 2019-2028 гг.
Динамика экспорта семян овощных культур в 20119-2023 гг. характеризуется положительной тенденцией к росту, за исключением 2021 г. и 2023 г. …
…
7.3. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта в 2019-2028 гг.
На рынке семян овощных культур в России в рассматриваемом периоде сальдо торгового баланса сохранялось резко отрицательным – импорт превышал экспорт.
…
Часть 8. Прогноз развития рынка семян овощных культур до 2028 г.
Прогноз развития рынка семян овощных культур в России осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной области. Прогноз объема рынка, составленный ГидМаркет на период 2024-2028 гг., учитывает тренд объема рынка в 2019-2023 гг. и прогнозное влияние на уровень спроса ключевых макрофакторов.
…
Часть 9.Рекомендации и выводы
В период с 2019 по 2023 г. динамика рынка характеризовалась положительной тенденцией к росту.
…
Влияние макрофакторов на рынок семян овощных культур в РФ оценивается как положительное средней силы. Положительное влияние на рынок оказывали: рост ВВП, рост объема реализации овощей, проработанная нормативно-правовая база, наличие мер государственной поддержки, внедрение биотехнологических методов селекции, рост реальных денежных доходов населения, снижение уровня безработицы. Негативно влияли на рынок: нестабильность политической обстановки, сокращение численности населения, низкий уровень потребления овощей, рост курса доллара, увеличение ключевой ставки ЦБ РФ.
…
В качестве рекомендаций по выходу на рынок новых операторов могут выступать следующие предложения:
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке семян овощных культур, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка семян овощных культур, 2019-2023 гг.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации семян овощных культур по федеральным округам за 2019-2023 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2015-2023 гг., 1 квартал 2024 г., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика объема реализации овощей в РФ, 2015-2022 гг.,тыс. тонн
Диаграмма 7. Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ, 2021–2023 гг., %
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2023 гг., январь-март 2024 г., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 10. Динамика уровня безработицы населения в возрасте от 15 лет и старше в РФ 2017-2023 гг., %
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке семян овощных культур в 2023 г.
Диаграмма 12. Динамика объемов производства семян овощных культур в РФ за 2019-2023гг.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) семян овощных культур в России, 2019-2023 гг.
Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве семян овощных культур за 2019-2023 гг.
Диаграмма 15. Структура производства семян овощных культур по субъектам РФ в 2023 г., %
Диаграмма 16. Динамика потребления семян овощных культур в денежном выражении, 2019-2023 гг.
Диаграмма 17. Рейтинг стран-потребителей семян овощных культур из России в 2023 г.
Диаграмма 18. Динамика и прогноз импорта семян овощных культур в натуральном выражении в 2019-2028 гг.
Диаграмма 19. Динамика и прогноз импорта семян овощных культур в денежном выражении в 2019-2028 гг.
Диаграмма 20. Динамика и прогноз экспорта семян овощных культур в натуральном выражении в 2019-2028 гг.
Диаграмма 21. Динамика и прогноз экспорта семян овощных культур в денежном выражении в 2019-2028 гг.
Диаграмма 22. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта в 2019-2028 гг.
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка семян овощных культур в 2024-2028 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Классификация овощных культур
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок семян овощных культур
Таблица 3. Основные компании-участники рынка семян овощных культур в 2023 г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка семян овощных культур в 2023 г.
Таблица 5. Рейтинг стран-поставщиков семян овощных культур на российском рынке в 2023 г.
Таблица 6. Динамика производства семян овощных культур в РФ по федеральным округам
Таблица 7. Тендеры на поставку семян овощных культур в РФ, объявленные с 01.01.2023 по 31.12.2023 г.
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке семян овощных культур по ФО
Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке семян овощных культур по субъектам РФ, руб./уп.
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка семян овощных культур
Таблица 11. Прогнозные показатели развития экономики РФ в 2024-2027 гг.
