Анализ рынка семян овощных культур в России
Актуальность исследования
Рынок семян овощных культур актуален из-за растущего спроса на здоровое питание, увеличения численности населения и развития сельского хозяйства. Развитие новых сортов и гибридов, а также экспорт и международная торговля также являются важными факторами в актуальности этого рынка.
Цель исследования
Анализ состояния рынка семян овощных культур в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок семян овощных культур в России.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка семян овощных культур
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка семян овощных культур 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка семян овощных культур
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке семян овощных культур
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства семян овощных культур
3.1. Объем и динамика внутреннего производства семян овощных культур
3.2. Доля экспорта в производстве семян овощных культур
3.3. Сегментация производства семян овощных культур по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок семян овощных культур
4.1. Объем и динамика импорта семян овощных культур
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта семян овощных культур
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления семян овощных культур
5.1. Динамика объема потребления семян овощных культур
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка семян овощных культур до 2027 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка семян овощных культур
1.1. Основные характеристики рынка
Предметом данного исследования является рынок семян овощных культур.
За последнее десятилетие в России наблюдаются большие успехи в производстве продукции растениеводства, в том числе выращивании овощей. Но при этом значительная доля площадей засеивается импортными семенами.
Система семеноводства в России имеет столетнюю историю и берет начало в 1924 года, когда была сформирована Государственная сеть сортоиспытания, введена апробация сортовых посевов и учрежден контроль за качеством семян. Это позволило к концу 80-х гг. прошлого века сформировать развитую систему семеноводства сельскохозяйственных культур мирового уровня. Но в новой России эта система пришла в упадок.
…
1.2. Динамика объема рынка семян овощных культур 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка семян овощных культур в натуральном выражении.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка семян овощных культур, 2018-2022 гг., тыс. тонн, %
Согласно данным оценки ГидМаркет, в натуральном выражении объем рынка семян овощей снизился в 2019 году по отношению к 2018 году на ……
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос:
- Экономические
Индекс производства овощей. Показателем динамики объёма производства овощей, его подъёма или спада, является индекс производства. Индекс производства характеризует совокупные изменения производства овощей открытого и закрытого грунта, за сравниваемые периоды и отражает изменение создаваемой в процессе производства стоимости в результате реального (физического) роста (снижения) выпуска продукции.
…
Снижение ВВП в 2022 году.
В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП на душу населения составило 2,2% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о падении доходов семей, сокращении спроса, росте цен. Также это привело к спаду производства, занятости.
…
Девальвация рубля.
Одним из факторов давления на ВВП можно назвать ухудшение ценовой конъюнктуры на товарных рынках. На диаграмме 6 представлена динамика курса доллара США по отношению к рублю.
…
- Политические
Государственная поддержка семеноводства. Сейчас доля импортных семян овощных культур в российском производстве составляет около 90%. При этом в Доктрине продовольственной безопасности обозначено, что доля отечественных семян в сельском хозяйстве страны к 2030 году должна составить не менее 75%.
…
Деятельность отраслевых ассоциаций …
Нормативно-правовое регулирование положительно влияет на отрасль семеноводства. Основными Нормативно-правовыми актами являются:
…
- Технологические
Импортозависимость. …
…
- Социальные
Сокращение численности населения. Рост численности населения наблюдался в 2010-2018 гг. На начало 2018 года темп прироста численности населения снизился до 0,07% к предыдущему году. С 2019 года наблюдается снижение численности населения.
...
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок семян овощных культур
1.4. Стадия жизненного цикла рынка семян овощных культур
Рынок семян овощных культур в России находится в фазе зрелости. Изменения объемов рынка за период 2018-2022 гг. незначительны. Данная фаза характеризуется замедлением темпов роста рынка, наблюдается укрупнение участников рынка, это показатель того, что предел рынка практически достигнут.
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Большинство овощных растений размножаются семенами. Кроме семенного способа в овощеводстве применяют вегетативный способ размножения. При размножении семенами коэффициент размножения высокий: растения лучше приспосабливаются к условиям произрастания. Технология получения семян проще и экономичнее вегетативного воспроизводства. …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке семян овощных культур
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Крупнейшими игроками на рынке семян овощных культур в 2022 году являются …
...
Таблица 2. Основные компании-участники рынка семян овощных культур в 2022 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Крупнейшие игроки занимают следующие доли на рынке семян овощных культур: …
Суммарно Топ-5 компаний рынка занимают долю порядка … %.
На прочие компании рынка, в том числе российских производителей, приходится суммарно … %.
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке семян овощных культур в 2022 г., %
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ производства семян овощных культур
3.1. Объем и динамика внутреннего производства семян овощных культур
По оценке ГидМаркет, объем производства семян овощных культур в натуральном выражении в 2018 г. составлял …
Диаграмма 13. Динамика объемов производства семян овощных культур в РФ за 2018-2022 гг., тонн, %
...
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) семян овощных культур в России, 2018-2022 гг., млн. руб, %
Динамика совокупной выручки ведущих производителей рынка в период 2018-2020 гг. имеет стабильный характер, ежегодный средний прирост составляет …
3.2. Доля экспорта в производстве семян овощных культур
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок семян овощных культур
…
Динамика импорта семян овощных культур в Россию в натуральном выражении имеет волнообразный характер в представленном периоде с 2018 по 2022 годы. В 2022 году происходит рост импорта на …
При этом динамика импорта в стоимостном выражении в течение всего периода имеет линейный характер, показатель ежегодно увеличивался. …
…
Часть 5. Анализ потребления семян овощных культур
…
Потребление семян овощных культур на душу населения рассчитано ГидМаркет исходя из отношения объема рынка к численности населения России в соответствующие годы.
В представленном периоде потребление семян овощных культур на душу населения в России выросло с … руб./чел. до … руб./чел. в год …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
По данным официального портала гос. закупок, в 2022 году по ФЗ-44 было заключено … контрактов на закупку семян овощных культур.
Представим подробную информацию по контрактам в виде таблицы.
...
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
...
Средняя цена производства на семена овощных культур в России в 2022 году составила …
…
Часть 8. Прогноз развития рынка семян овощных культур до 2027 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
Семеноводство – одно из ведущих направлений отечественной АПК.
За последнее десятилетие Россия добилась больших успехов в производстве продукции овощеводства, но значительная доля площадей засевается иностранными семенами. В условиях введения санкций …
В течение рассматриваемого периода на рынке семян овощных культур в России ..
Согласно данным оценки ГидМаркет…
В 2022 году…
В целом в настоящее время влияние макрофакторов на рынок семян овощных культур можно оценить, как …
Согласно данным прогноза ГидМаркет в 2023 году объем рынка семян овощных культур в России будет …
…
Список диаграмм
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке семян овощных культур, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка семян овощных культур, 2018-2022 гг., тыс. тонн, %
Диаграмма 4. Динамика ИП овощей РФ в 2015-2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Динамика ВВП на душу населения РФ, 2015–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018 – май 2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика ИПЦ (инфляции) в РФ, 2015-2022 гг., на конец периода, в % к декабрю предыдущего года
Диаграмма 8. Динамика посевных площадей овощей открытого грунта РФ, 2017–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2018-2023 гг., млн чел., %
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2017–2022 гг., % к предыдущему году
Рисунок 11. Стадия жизненного цикла рынка семян овощных культур
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке семян овощных культур в 2022 г., %
Диаграмма 13. Динамика объемов производства семян овощных культур в РФ за 2018-2022 гг., тонн, %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) семян овощных культур в России, 2018-2022 гг., млн.руб, %
Диаграмма 15. Доля экспорта в производстве за 2018-2022 гг., %
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта семян овощных культур в натуральном выражении, 2018-2022 гг., тонн, %
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта семян овощных культур в денежном выражении, 2018-2022 гг., тыс.долл., %
Диаграмма 18. Динамика экспорта семян овощных культур в натуральном выражении 2018-2022 гг., тонн, %
Диаграмма 19. Динамика экспорта семян овощных культур в денежном выражении 2018-2022 гг., тыс.долл., %
Диаграмма 20. Баланс экспорта и импорта 2018-2022 гг., тыс.долл.
Диаграмма 21. Структура экспорта по странам в 2022 г., %
Диаграмма 22. Динамика потребления семян овощных культур в денежном выражении, 2018-2022 гг., руб./чел., %
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка в 2023-2027 гг., тонн, %
Список таблиц
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок семян овощных культур
Таблица 2. Основные компании-участники рынка семян овощных культур в 2022 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка семян овощных культур в 2022 г.
Таблица 4. Динамика производства семян овощных культур в РФ по федеральным округам в 2018-2022 гг., тонн
Таблица 5. Структура импорта семян овощных культур по странам-импортерам в 2022 г.
Таблица 6. Тендеры на закупку семян овощных культур, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке семян овощных культур по ФО, 2018-2022 гг., руб/кг
Таблица 8. Средние потребительские цены весовых семян овощных культур по субъектам РФ в 2018-2022гг., руб./кг
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка семян овощных культур
Таблица 10. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2025 года, %
