Анализ рынка сбора отходов в России
Актуальность исследования
Рынок сбора отходов постепенно выходит из тени, также многие компании реализуют ESG-повестку (рост ответственности в сфере экологии, социальной политики и корпоративном управлении). Появились новые рабочие места и предприятия, отчетность стала более прозрачной, государство и бизнес вкладывают средства в развитие отрасли, что стимулирует ее развитие.
Цель исследования
Анализ состояния рынка сбора отходов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок сбора отходов
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка сбора отходов
1.1. Определение и характеристики российского рынка сбора отходов
1.2. Динамика объема российского рынка сбора отходов, 2018-2022 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка сбора отходов по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке сбора отходов в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка сбора отходов до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка сбора отходов
1.1. Определение и характеристики российского рынка сбора отходов
Неконтролируемый процесс индустриализации и тенденция к формированию потребительского общества привели к огромному количеству отходов. Управление отходами и их безопасная утилизация стали одной из важнейших экологических проблем современности.
…
Во многих регионах России работают компании, занимающиеся сбором различных вторичных ресурсов и их переработкой, которые производят из утилизированных отходов полуфабрикаты или новые вещи.
…
1.2. Динамика объема российского рынка сбора отходов, 2018-2022 гг.
За 2018-2022 гг. объем рынка сбора отходов …
Значительный рост рынка отмечался в 2019 г. на фоне введения реформы отрасли обращения с отходами, которая призвана решить проблему незаконных свалок, ввести раздельный сбор мусора и значительно сократить вывозимые на полигоны объемы.
…
Диаграмма 1. Динамика объема рынка сбора отходов, 2018-2022 гг., млрд руб.
…
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
После начала военной спецоперации России на территории Украины мусорные операторы столкнулись с …
…
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
В структуре сбора отходов по видам доминирует …
Диаграмма 2. Структура рынка сбора отходов по видам, 2022 г., %
Из доклада Российского экологического оператора следует, что мусорная корзина среднего российского потребителя наполняется на …
1.5. Структура рынка сбора отходов по ФО
В структуре оказания услуг по сбору отходов в денежном выражении лидирует …
...
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
- Тенденции:
…
- Перспективы:
…
В целом, чтобы достичь целей по сокращению объемов производства отходов и улучшению экологической ситуации в стране, необходимо …
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
- Экономические
…
- Социальные
…
- Технологические
…
- Политические
…
Завершая оценку факторов воздействия на рынок сбора отходов, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок сбора отходов
…
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Финансово-экономические показатели сбора отходов рассчитаны аналитиками ГидМаркет по данным Росстата с учетом ОКВЭД: (38.1) Сбор отходов.
...
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. Данный показатель в сфере сбора отходов в 2018–2022 гг. …
...
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
…
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере сбора отходов показывает …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке сбора отходов в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Крупнейшие игроки на рынке выделены относительно выручки по данным ФНС, согласно ОКВЭД: (38.1) Сбор отходов.
…
Таблица 4. Основные компании-участники рынка сбора отходов в 2022 г.
...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Крупнейшим игроком на рынке сбора отходов является …
…
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения России.
Потребление ежегодно растет. Наибольшее потребление на душу населения в исследуемом периоде отмечено …
...
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
С точки зрения жизненного цикла, рынок сбора отходов находится на стадии роста.
…
По прогнозам экспертов, потенциальная емкость сбора отходов в России может составлять …
3.3. Описание потребительских предпочтений
При выборе компании по сбору отходов потребители обычно обращают внимание на несколько факторов:
– …
– …
– …
– …
– …
3.4. Ценовой анализ
Индексы потребительских цен на рынке сбора отходов ежегодно …
Представим средние цены на вывоз мусора в разрезе федеральных округов по данным Росстата. Наиболее дорогая стоимость …
Наиболее дешевый средний тариф отмечается …
Таблица 12. Средние цены на рынке сбора отходов по ФО, 2020-янв.2023 гг., руб./мес.
Дополнительно отметим, что …
По итогам 2019 г. у …
По состоянию на начало 2023 г. ….
Таким образом, …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
… факторы инвестиционного климата рынка сбора отходов доминируют над …
Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет …
Наиболее значимые положительные факторы: …
К наиболее значимым негативным факторам относятся: …
Часть 5. Прогноз развития рынка сбора отходов до 2027 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
За 2018-2022 гг. объем рынка сбора отходов …
В структуре сбора отходов по видам доминирует …
В структуре оказания услуг по сбору отходов в денежном выражении лидирует …
Крупнейшим игроком на рынке сбора отходов является …
Факторы макросреды оказывают на развитие рынка сбора отходов в большей степени …
Анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере сбора отходов показывает …
Оценка факторов инвестиционной привлекательности с точки зрения привлекательности входа на рынок нового оператора показывает …
Прогнозы развития рынка сбора отходов в России являются …
Как новым, так и существующим операторам рынка сбора отходов можно дать следующие рекомендации:
– …
– …
– …
– …
– …
– …
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка сбора отходов, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка сбора отходов по видам, 2022 г., %
Диаграмма 3. Мусорная корзина среднего российского потребителя, %
Диаграмма 4. Структура рынка сбора отходов по ФО, 2022 г., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2014–2022 гг., % к прошлому году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-мар. 2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–2022 гг., %
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере сбора отходов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере сбора отходов за 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере сбора отходов, за 2018-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере сбора отходов, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке сбора отходов в 2022 г., %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка сбора отходов (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 15. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка сбора отходов в 2023-2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок сбора отходов
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли сбора отходов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере сбора отходов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка сбора отходов в 2022 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка сбора отходов
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка сбора отходов
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка сбора отходов
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка сбора отходов
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка сбора отходов
Таблица 10. Основная информация об участнике №6 рынка сбора отходов
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке сбора отходов по Российской Федерации в 2018-янв. 2023 гг., %
Таблица 12. Средние цены на рынке сбора отходов по ФО, 2020-янв.2023 гг., руб./мес.
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка сбора отходов
Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ
