Анализ рынка сахарного сиропа в России

Актуальность исследования

Сироп (фр. sirop от араб. шараб) — концентрированный сахарный раствор или смесь отдельных сахаров в воде или в натуральном соке (фруктовом, ягодном, соке лекарственных трав и т. п.). Содержание сахара в сиропе обычно колеблется от 40 до 80 %. Сиропом также именуются концентрат безалкогольных напитков. Сиропы из растительного сырья имеют аромат соответствующих плодов.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка сахарного сиропа, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок сахарного сиропа в России.

---

Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка сахарного сиропа

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка сахарного сиропа 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4. Стадия жизненного цикла рынка сахарного сиропа 

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке сахарного сиропа

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства сахарного сиропа

3.1. Объем и динамика внутреннего производства сахарного сиропа

3.2. Доля экспорта в производстве сахарного сиропа

3.3. Сегментация производства сахарного сиропа по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок сахарного сиропа

4.1. Объем и динамика импорта сахарного сиропа

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта сахарного сиропа

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления сахарного сиропа

5.1. Динамика объема потребления сахарного сиропа

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка сахарного сиропа до 2027 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы 

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка сахарного сиропа

1.1. Основные характеристики рынка

…

В кондитерском производстве водные сиропы с содержанием сахара 40-80 % (как правило, более 70 %) используются для промочки мучных кондитерских изделий, глазирования пряников, драже и фруктов, как полуфабрикат для изготовления карамельной массы и помадки. …

Специальный сахарный сироп для коктейлей – основа большинства напитков, как алкогольных, так и безалкогольных. Он нужен для придания цвета и утонченного аромата. При правильном подборе и точной дозировке можно почти полностью скрыть привкус и запах алкоголя.

Профессиональные бармены, проверяют их по следующим критериям:

• Вязкость. …
• Насыщенность вкуса, сладость. …
• Насыщенность цвета. …
• Проверка с молоком. …

…

Для целей настоящего исследования определим участников рынка, которыми являются производители сахарного сиропа, – компании, работающие в отрасли производства различных видов сиропа, топпингов, соков, фруктовых пюре и добавок, потребители сахарного сиропа – физические лица, приобретающие сахарный сироп для личного употребления, и организации, закупающие сахарный сироп и другие ингредиенты для напитков для целей организации работы кафе, баров и ресторанов. …

…

1.2. Динамика объема рынка сахарного сиропа 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

…

Диаграмма 2. Динамика объема рынка сахарного сиропа, 2018-2022 гг.

…

Аналитики ГидМаркет предполагают, что в ближайшие годы российский рынок сахарного сиропа будет находиться в стагнации, при этом объем рынка будет увеличиваться незначительно – среднегодовой прирост замедлится и составит … % в год. 

…

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на российском рынке сахарного сиропа.

Экономические факторы

• Нестабильность курса рубля по отношению к доллару США …

…

• …

…

Политические факторы:

• …
• …
• …

Технологические факторы:

• …
• …
• …

Социальные факторы:

• Численность населения …
• …
• …

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок сахарного сиропа

По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок сахарного сиропа, наблюдается преобладающее влияние положительных факторов на рынок, и, соответственно, на спрос. 

…

1.4. Стадия жизненного цикла рынка сахарного сиропа

Рынок сахарного сиропа в России достиг ранней стадии зрелости, близок к насыщению. Стадия зрелости представляет собой стадию стабильности с точки зрения спроса, технологий и уровня конкуренции. 

…

На данном этапе …

…

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Товарами-заменителями для сахарных сиропов можно считать топпинги, сиропы без сахара (кленовые, из топинамбура), а также глюкозно-фруктозные сиропы и различные эссенции. Также стоит отметить, что сахарные сиропы можно приготовить в домашних условиях.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке сахарного сиропа

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

На российском рынке сахарного сиропа, по различным оценкам, присутствует около пятидесяти компаний различной величины: производители сахарных сиропов и различных добавок для пищевой промышленности, компании, специализирующиеся только на производстве сахарных сиропов, импортеры. Информация о наиболее крупных участниках рынка представлена в таблице 2.

Таблица 2. Основные компании-участники рынка сахарного сиропа в 2022 г.

В таблице представлена информация о крупнейших операторах рынка, при этом на сегодняшний день на рынке появляются небольшие компании, производящие сахарные сиропы по авторским рецептам, а также небольшие компании, производящие сиропы для потребления в регионе производства, соответственно, количество участников рынка, включающее в себя такие компании (как правило, это индивидуальные предприниматели), может приближаться к двумстам. Крупнейшими на рынке сахарного сиропа в России, по оценкам ГидМаркет, можно считать 8 компаний, которые имеют стабильную выручку с положительной динамикой год к году, а также имеют собственные торговые марки, известные потребителям и широко представленные в розничной торговле, некоторые из них представлены в федеральных торговых сетях. Крупные российские игроки рынка зачастую отправляют свою продукцию на экспорт.

…

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Рыночные доли крупнейших операторов рынка сахарного сиропа рассчитаны пропорционально выручке, полученной от производства реализации сахарного сиропа в 2022 г., исключая выручку от других видов деятельности предприятий, для иностранных брендов – рыночная доля расчитана исходя из объема импорта продукции в Россию в 2022 г.

Диаграмма 6. Доли крупнейших конкурентов на рынке сахарного сиропа в 2022 г.

…

2.3. Профили основных игроков

… 

Часть 3. Анализ производства сахарного сиропа

3.1. Объем и динамика внутреннего производства сахарного сиропа

Диаграмма 7. Динамика объемов производства сахарного сиропа в РФ за 2018-2022 гг.

По расчетам аналитиков ГидМаркет на основании данных Росстата, объем производства сахарного сиропа в России в 2022 г. составил … т., объем производства в 2022 г. увеличился к 2021 г. на … %. 

…

На диаграмме 8 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших игроков рынка по всем видам деятельности данных организаций. В ТОП-5 предприятий на российском рынке сахарного сиропа входят … 

…

В целом, за исследуемый период выручка предприятий из ТОП-5 увеличилась более, чем в … раза к показателю 2018 г., что обусловлено, популярностью сахарного сиропа среди населения России благодаря популярности кофе и коктейлей с добавками, а также желанию потребителей пробовать новые оригинальные вкусы. …

3.2. Доля экспорта в производстве сахарного сиропа

…

3.3. Сегментация производства сахарного сиропа по регионам

Рассмотрим сегментацию производства сахарного сиропа по регионам Российской Федерации исходя из объемов производства.

3.3.1. Производство по федеральным округам

…

Динамика производства сахарного сиропа по федеральным округам отражает общую динамику производства по России в целом.

…

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Крупнейшие российские производители сахарного сиропа располагаются …

...

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок сахарного сиропа

…

Часть 5. Анализ потребления сахарного сиропа

5.1. Динамика объема потребления сахарного сиропа

...

Динамика потребления сахарного сиропа на внутреннем рынке России в исследуемый период рассчитана с учетом действующих цен, а также их изменения по годам. В данном расчете учтен импорт продукции, рассчитанный в рублевом эквиваленте в соответствии с объемом ввезенной продукции и актуальным курсом доллара в каждом году.

…

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

…

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Таблица 7. Средние цены производителей на рынке сахарного сиропа по ФО

Средние цены производителей сахарного сиропа рассчитаны аналитиками ГидМаркет на основе открытых данных операторов рынка и данных Росстата с учетом средней наценки для розничной продажи.

…

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

...

Средние потребительские цены на сахарный сироп рассчитаны аналитиками ГидМаркет в соответствии со средней ценой предложения розничных сетей и маркетплейсов по результатам мониторинга, учитывая нормальное распределением цен по субъектам Российской Федерации по аналогичным видам товаров.

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Негативные факторы: …

Наиболее значимые положительные факторы: …

Часть 8. Прогноз развития рынка сахарного сиропа до 2027 г.     

…

Часть 9. Рекомендации и выводы   

…

По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок сахарного сиропа…

Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические, технологические и некоторые социальные факторы: …

Кроме того, отметим, что объем рынка сахарного сиропа зависит …

….

Эксперты считают, что …

…

Для продвижения продукции к конечному производителю необходимо … 

Также стоит отметить, что …

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке сахарного сиропа, %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка сахарного сиропа, 2018-2022 гг.

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации сахарного сиропа по федеральным округам за 2018-2022 гг., %

Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2022 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2022 гг.

Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка сахарного сиропа

Диаграмма 6. Доли крупнейших конкурентов на рынке сахарного сиропа в 2022 г.

Диаграмма 7. Динамика объемов производства сахарного сиропа в РФ за 2018-2022 гг.

Диаграмма 8. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) сахарного сиропа в России, 2018-2022 гг.

Диаграмма 9. Доля экспорта в производстве за 2018-2022 гг.

Диаграмма 10. Объем и динамика импорта сахарного сиропа в натуральном выражении

Диаграмма 11. Объем и динамика импорта сахарного сиропа в денежном выражении

Диаграмма 12. Динамика экспорта сахарного сиропа в натуральном выражении

Диаграмма 13. Динамика экспорта сахарного сиропа в денежном выражении

Диаграмма 14. Баланс экспорта и импорта

Диаграмма 15. Структура экспорта по странам в 2022 г. 

Диаграмма 16. Динамика потребления сахарного сиропа в денежном выражении, 2018-2022 гг.

Диаграмма 17. Прогноз объема рынка в 2022-2027 гг.

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок сахарного сиропа

Таблица 2. Основные компании-участники рынка сахарного сиропа в 2022 г.

Таблица 3. Профили компаний-участников рынка сахарного сиропа в 2022 г.

Таблица 4. Динамика производства сахарного сиропа в РФ по федеральным округам

Таблица 5. Структура импорта сахарного сиропа по странам-импортерам в 2022 г.

Таблица 6. Тендеры на закупку сахарных сиропов, объявленные в 2021-2022 гг.

Таблица 7. Средние цены производителей на рынке сахарного сиропа по ФО

Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке сахарного сиропа по субъектам РФ

Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка сахарного сиропа

---