Анализ рынка салонов тайского массажа в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок тайского массажа - совокупность организаций, оказывающих услуги по проведению тайского массажа, формирующих предложение рынка, численность населения, предъявляющих платежеспособный спрос на рассматриваемый вид услуг, а также взаимоотношения, возникающие между исполнителями и потребителями услуг на территории РФ
Цель исследования
Анализ состояния рынка салонов тайского массажа в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок салонов тайского массажа
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка салонов тайского массажа
1.1. Определение и характеристики российского рынка салонов тайского массажа
1.2. Динамика объема российского рынка салонов тайского массажа, 2019-2023 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка салонов тайского массажа по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке салонов тайского массажа в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка салонов тайского массажа до 2028 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка салонов тайского массажа
1.1. Определение и характеристики российского рынка салонов тайского массажа
Объектом настоящего исследования являются салоны тайского массажа – юридические лица или индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги тайского массажа населению. Потребителями рассматриваемого вида услуг являются физические лица. Главной отличительной чертой салонов тайского массажа является …
Под рынком салонов тайского массажа в настоящем исследовании понимается совокупность организаций, оказывающих услуги по проведению тайского массажа, формирующих предложение рынка, численность населения, предъявляющих платежеспособный спрос на рассматриваемый вид услуг, а также взаимоотношения, возникающие между исполнителями и потребителями услуг на территории РФ.
Тайский массаж – это направление массажа всего тела, в котором используется сочетание …
Искусство классического тайского массажа формировалось под влиянием древней культуры Китая и Индии и приобрело нынешний вид благодаря …
Существует 2 основных подхода к выполнению тайского массажа:
- …
- Традиционный тайский массаж. Это основное направление массажа, распространённое для применения в практике и …
В рамках традиционного тайского массажа выделяют следующие разновидности:
- Масляный массаж. В нём ...
- …
- Массаж с прогреванием ...
- Массаж с элементами …
…
К основным особенностям рынка салонов тайского массажа в РФ относятся:
- Исследуемый рынок характеризуется … уровнем рыночной концентрации. Количество игроков на рынке …
- Рынок салонов тайского массажа в настоящее время является … сегментом платных услуг населению, появление новых игроков на рассматриваемом рынке …
- В настоящее время наблюдается фаза … рынка. Основными драйверами роста рынка являются: …
1.2. Динамика объема российского рынка салонов тайского массажа, 2019-2023 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка салонов тайского массажа в 2019-2023 гг. Оценка объема исследуемого рынка была выполнена аналитиками ГидМаркет на основе данных о …
По оценке ГидМаркет, объем рынка салонов тайского массажа в России в 2019 г. составил … млрд руб., в 2020 г. на фоне введения ковидных ограничений объем исследуемого рынка …% (без учета инфляции …%) и оценивался уже в … млрд руб. В 2021 г. рынок салонов тайского массажа в России перешел в стадию …, объем исследуемой отрасли составил … млрд руб., увеличившись на …% (без учета инфляции темп прироста оценивается в …%) относительно уровня 2020 г. В 2022 г. … По предварительной оценке ГидМаркет, объем рынка салонов тайского массажа в 2023 г. составит … млрд руб., увеличившись относительно 2022 г. на …% (без учета инфляции прирост составит …%).
Основными драйверами роста рынка салонов тайского массажа в рассматриваемый период являются: ... Также меняется и отношение россиян к посещению сеансов массажа: если ранее посещение тайского массажа считалось …, то в настоящее время все больше жителей страны придерживаются мнения, что ... Сдерживается развитие рынка ограниченными ...
Диаграмма 1. Динамика объема рынка салонов тайского массажа в России, 2019-2023 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
…
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Проведем оценку структуры рынка салонов тайского массажа по видам оказываемых услуг в РФ. В настоящее время можно выделить следующие основные виды тайского массажа: ... Оценка структуры рынка по видам оказываемых услуг была выполнена на основе анализа …
По оценке ГидМаркет, наиболее востребованными видами тайского массажа являются …, на долю которого приходится около …% объема исследуемого рынка, и массаж с …, на долю которого приходится около …% рынка. Чуть меньшей популярностью пользуются …
Диаграмма 2. Структура рынка салонов тайского массажа в РФ по видам в 2023 г., %
1.5. Структура рынка салонов тайского массажа по ФО
Структура рынка салонов тайского массажа в разрезе федеральных округов отличается ярко выраженной ... По данным …, в 2023 г. спрос на массаж в … увеличился на …%, примерно такой же прирост был зафиксирован в …
Лидирующее положение по объему оказанных услуг тайского массажа занимает … федеральный округ, на долю которого приходится …% совокупного объема рынка. На втором месте … федеральный округ с долей рынка …%. Далее по убыванию …
Подобное распределение рыночных долей между субъектами РФ связано, в первую очередь, с более высокой плотностью населения и культурными … – лидеров рынка, и, как следствие, более высоким …
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Перечислим текущие тенденции и перспективы рынка салонов тайского массажа в России:
- Усиление конкурентной борьбы в связи с увеличением числа …
- Индивидуальный подход к …
- Традиционно основными потребителями услуг тайского массажа в России являются …
- Диверсификация …
- Высокий уровень конкуренции вынуждает ключевых операторов рынка салонов тайского массажа развивать …
- В настоящее время ряд крупных компаний запускают продажи …
В среднесрочной перспективе рост рынка продолжится за счет … в России. Количество игроков будет …
Существенным драйвером роста рынка может стать увеличение …
В настоящее время крупнейшие игроки рынка салонов тайского массажа в России стремятся усилить конкурентные позиции за счет расширения …
Эксперты рынка салонов тайского массажа отмечают, что в среднесрочной перспективе не стоит ожидать …
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок салонов тайского массажа в России:
Экономические факторы
- Динамика ВВП РФ
…
- Курс доллара
…
- Динамика объема оказанных платных услуг населению
Объем оказанных платных услуг населению является одним из показателей, характеризующих благополучие жизни населения страны.
В 2018 г. объем оказанных платных услуг населению составил … трлн руб., увеличившись относительно уровня 2017 г. на …%. Наибольшую долю в структуре платных услуг, оказанных населению России, занимали …
В течение 2019 г. тенденция к росту объема платных услуг сохранилась, так по итогам периода величина показателя составила … трлн руб., что больше уровня 2018 г. на …%. В 2020 г. на фоне введенных со стороны государства ограничений из-за распространения новой коронавирусной инфекции объем оказанных платных услуг населению … % по сравнению 2019 г. и составил … трлн руб. Положительная динамика показателя была зафиксирована только в …
По итогам 2022 г. объем платных услуг населению увеличился на …% и составил … трлн руб. Основной объем спроса был сконцентрирован в таких сегментах, как …
По данным …, объем оказанных населению платных услуг увеличился на …% относительно 2022 г. и составил … трлн руб. …
…
Социальные факторы
…
Технологические факторы
…
Политические факторы
…
Проведем STEP-анализ факторов, влияющих на рынок салонов тайского массажа в РФ.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок салонов тайского массажа в России
Влияние макрофакторов на рынок салонов тайского массажа в РФ оценивается как … силы. Положительное влияние на рынок оказывали: … Отрицательное влияние оказывали: …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Проанализируем ключевые показатели финансово-экономической деятельности салонов тайского массажа в России, в том числе в сравнении с общеэкономическими показателями по стране.
В период с 2019 по 2022 г. валовая рентабельности деятельности салонов тайского массажа была значительно … среднего уровня по всем отраслям экономики. Среднее отклонение от показателя по всем отраслям экономики в рассматриваемый период составляло …%. В целом, динамика рассматриваемого показателя в рамках исследуемого в России в 2019-2022 гг. характеризовалась ... Максимальный уровень валовой рентабельности в исследуемой отрасли был зафиксирован в … г. и составил …%, минимальный – …% в 2020 г.
Рентабельность прибыли до налогообложения по рынку салонов тайского массажа в 2019-2022 гг. была …, чем в среднем по всем отраслям экономики, отклонение показателя в течение рассматриваемого периода в среднем составляло …%. Динамика показателя в 2019-2022 гг. имела … характер с существенными отклонениями ... Максимальный уровень рентабельности прибыли до налогообложения по исследуемому рынку был зафиксирован в … г. и составил …%, минимальный в 2022 г. и составил …%. … уровень рентабельности прибыли до налогообложения в исследуемой отрасли может быть обусловлен …
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере салонов тайского массажа в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2022 гг., %
Коэффициент текущей ликвидности отражает ... На протяжении 2019-2022 гг. текущая ликвидность компаний-участников рынка салонов тайского массажа существенно … средний уровень по всем отраслям экономики. В 2022 г. показатель в рамках исследуемой отрасли достиг своего … значения в ... … значение коэффициента текущей ликвидности по рынку салонов тайского массажа было зафиксировано в … г. и составило ... На протяжении всего рассматриваемого периода коэффициент текущей ликвидности в исследуемой отрасли был …
Коэффициент абсолютной ликвидности является … В рамках всего рассматриваемого периода значение коэффициента по исследуемой отрасли было … оптимального значения. Максимальное значение показателя в рамках исследуемой отрасли было зафиксировано в … г. и составило …, минимальное –в … г. и составило ...
Деловая активность компаний на рынке салонов тайского массажа в 2019-2022 гг. значительно … (т.е. срок оборота дебиторской задолженности …). Деловая активность компаний исследуемой отрасли была …, чем в среднем по всем отраслям экономики, что является …
Обеспеченность собственными оборотными средствами компаний рынка салонов тайского массажа в 2019-2022 гг. …%. При этом в период с 2019 по 2022 г. средний уровень обеспеченности собственными оборотными средствами в исследуемой отрасли был … среднего уровня по всем отраслям экономики.
По результатам анализа отраслевых финансовых коэффициентов рынка салонов тайского массажа было выявлено, что средняя доходность анализируемой отрасли существенно … чем в среднем по России, что может быть обусловлено ... При этом, игроки исследуемого рынка, как правило, финансово …, о чем свидетельствуют значения …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке салонов тайского массажа в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок салонов тайского массажа в России характеризуется … уровнем концентрации (большое количество …, индекс Херфиндаля-Хиршмана …).
Среди операторов исследуемого рынка присутствуют компании, осуществляющие деятельность в рамках кодов ОКВЭД 2: …, ...
К крупнейшим игрокам рынка салонов тайского массажа в России относятся: сеть салонов «…», сеть салонов «…», сеть салонов «…», сеть салонов …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Определим доли крупнейших конкурентов на рынке салонов тайского массажа в России. Основой для расчета рыночных долей послужили данные о … Источником данных для определения выручки от продаж компаний послужили показатели ...
По оценке ГидМаркет, лидером рынка салонов тайского массажа в России является сеть салонов «…» - доля рынка …%, на втором месте – …%, на третьем месте – …
Далее по убыванию: … На долю прочих операторов рынка приходится …% рынка салонов тайского массажа в России.
...
2.3. Профили основных игроков
Рассмотрим более подробно профили крупнейших игроков рынка салонов тайского массажа в России.
Сеть салонов «…» (ООО «…»)
…
По оценке аналитиков ГидМаркет, выполненной на основе …, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших игроков рынка салонов тайского массажа в России по тогам 2022 г. составила … млрд руб., увеличившись относительно 2021 г. на …%. Динамика показателя в 2018-2022 гг. характеризуется тенденцией к …, за исключением 2020 г., когда совокупный объем выручки ТОП-5 игроков исследуемого рынка сократился на …%. Снижение объемов выручки в 2020 г. обусловлено ... Максимальный прирост показателя был зафиксирован в … г. и составил «плюс» …% к уровню 2020 г.
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Оценка объема потребления услуг салонов тайского массажа на душу населения была выполнена ГидМаркет из расчета …
Потребление услуг салонов тайского массажа в России в 2019-2023 гг. имеет … динамику за исключением 2020 г., когда на фоне ковидных ограничений потребление рассматриваемой категории услуг сократилось на … руб./чел. В целом, потребление услуг салонов тайского массажа в рассматриваемый период увеличилось на … руб./чел. или на …%. По оценке ГидМаркет, по итогам 2023 г. объем потребления услуг салонов тайского массажа на душу населения составит … руб./чел.
...
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
…
3.4. Ценовой анализ
… средние цены по ФО и индекс потребительских цен были рассчитаны аналитиками ГидМаркет на основе выборки данных о стоимости 60 минут классического тайского массажа по СПА-салонам различных ценовых категорий («ниже среднего», «среднего класса», «премиум-класса»).
Динамика потребительских цен на рынке салонов тайского массажа в РФ в 2020-2023 гг. характеризуется тенденцией к …, за исключением 2020 г., когда средние цены сеанса массажа в России …% по сравнению с 2019 г. В 2021 г. рост цен на исследуемом рынке составил «плюс» …% к уровню 2020 г., в 2022 г. – «плюс» …% к уровню 2021 г. В 2023 г. рост цен на тайский массаж был … и составил «плюс» …% к уроню 2022 г.
В разрезе федеральных округов средние потребительские цены на рынке салонов тайского массажа незначительно ... Максимальная цена на сеанс тайского массажа зафиксирована в рамках … ФО и составила … руб. Средние цены салонов тайского массажа в … ФО превышали средний уровень в целом по РФ на …%. Минимальная цена зафиксирована в рамках … ФО и составила … руб. и была ниже среднего уровня по РФ на …%.
...
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка салонов тайского массажа доминируют над ... Комплексная оценка инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат, близкий к ... Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли …
Наиболее значимые отрицательные факторы инвестиционного климата: … Наиболее значимые положительные факторы инвестиционного климата: …
Часть 5. Прогноз развития рынка салонов тайского массажа до 2028 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка салонов тайского массажа в России, 2019-2023 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка салонов тайского массажа по видам, %
Диаграмма 3. Структура рынка салонов тайского массажа по ФО, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ в 2015-2023 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика объема оказанных населению платных услуг, 2017–2023 гг., трлн. руб.
Диаграмма 7. Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ, 2021–2023 гг., %
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2023 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 10. Динамика уровня безработицы населения в возрасте от 15 лет и старше в РФ 2017-2023 гг., %
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере салонов тайского массажа в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2022 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере салонов тайского массажа за 2019-2022 гг., раз
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере салонов тайского массажа, за 2019-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере салонов тайского массажа, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2022 гг., %
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке салонов тайского массажа в 2022 г.
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка салонов тайского массажа (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млн руб.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг салонов тайского массажа на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка салонов тайского массажа в 2024-2028 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок салонов тайского массажа в России
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли салонов тайского массажа в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2023 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере салонов тайского массажа в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2022 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка салонов тайского массажа в 2022 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике № 1 рынка салонов тайского массажа в РФ
Таблица 6. Основная информация об участнике № 2 рынка салонов тайского массажа в РФ
Таблица 7. Основная информация об участнике № 3 рынка салонов тайского массажа в РФ
Таблица 8. Основная информация об участнике № 4 рынка салонов тайского массажа в РФ
Таблица 9. Основная информация об участнике № 5 рынка салонов тайского массажа в РФ
Таблица 10. Основная информация об участнике № 6 рынка салонов тайского массажа в РФ
Таблица 11. Основная информация об участнике № 7 рынка салонов тайского массажа в РФ
Таблица 12. Основная информация об участнике № 8 рынка салонов тайского массажа в РФ
Таблица 13. Основная информация об участнике № 9 рынка салонов тайского массажа в РФ
Таблица 14. Основная информация об участнике № 10 рынка салонов тайского массажа в РФ
Таблица 15. Индексы потребительских цен на рынке салонов тайского массажа по Российской Федерации в 2020-2023 гг., %
Таблица 16. Средние цены на рынке салонов тайского массажа по ФО
Таблица 17. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка салонов тайского массажа
Таблица 18. Прогнозные показатели развития экономики РФ
