Анализ рынка сахарной пудры в России

Объект исследования 

Объектом исследования является сахарная пудра – это измельченный сахарный песок, представляющий из себя мелкий порошок обычно белого цвета. Под рынком сахарной пудры в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, занимающихся производством и реализацией сахарной пудры, формирующих предложение рынка, численность населения (домохозяйств), компаний, пользующихся вышеуказанными товарами и формирующими спрос рынка

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка сахарной пудры в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок сахарной пудры

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка сахарной пудры

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка сахарной пудры 2019-2023гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.5. Стадия жизненного цикла рынка сахарной пудры

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке сахарной пудры

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

2.4. Рейтинг стран-поставщиков сахарной пудры на российском рынке

Часть 3. Анализ производства сахарной пудры

3.1. Объем и динамика внутреннего производства сахарной пудры

3.2. Доля экспорта в производстве сахарной пудры

3.3. Сегментация производства сахарной пудры по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ потребления сахарной пудры

4.1. Динамика объема потребления сахарной пудры

4.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

4.3. Рейтинг стран-потребителей сахарной пудры из России

Часть 5. Ценовой анализ

5.1. Средние цены производителей по федеральным округам

5.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 7. Динамика и прогноз внешнеторговых поставок сахарной пудры

7.1. Динамика и прогноз объема импорта сахарной пудры в 2019-2028 гг.

7.2. Динамика и прогноз объема экспорта сахарной пудры в 2019-2028 гг.

7.3. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта в 2019-2028 гг.

Часть 8. Прогноз развития рынка сахарной пудры до 2028 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка сахарной пудры

1.1. Основные характеристики рынка

Рассмотрим характеристики и особенности рынка сахарной пудры в России.

Под рынком сахарной пудры в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, занимающихся производством и реализацией сахарной пудры, формирующих предложение рынка, численность населения (домохозяйств), компаний, пользующихся вышеуказанными товарами и формирующими спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями сахарной пудры на территории Российской Федерации.

Объектом исследования является сахарная пудра – это измельченный сахарный песок, представляющий из себя мелкий порошок обычно белого цвета. Существует три вида сахарной пудры. 

Их разделяют по характерным признакам помола, которые отличаются размерами крупинок:

• Крупный помол — фактически это не пудра (еще чувствуются крупинки в продукте), но и не сахар.
• Средний помол — такая разновидность используется для обсыпки многих кондитерских изделий, например, мармелада и пр., чаще используется в промышленных целях.
• Мелкий помол — это тот вид сахарной пудры, который покупатели привыкли видеть на прилавках магазинов. Она имеет обширный спектр применения.

Российский рынок сахарной пудры характеризуется следующими особенностями:

• Для исследуемого рынка характерна взаимосвязь со сферой производства сахара различных видов (сахар – сырьевая база для производства пудры), а также с кондитерской и пищевой промышленностью (основные отрасли-потребители).
• Сахарная пудра может производиться из различных видов сахара – свекольного, тростникового, пальмового, кленового. В России для производства сахарной пудры используется преимущественно свекольный сахар-песок, ввиду его наибольшей распространенности и популярности на территории страны.

На российском рынке сахарной пудры представлена продукция преимущественно отечественных компаний.

…

 Компании предоставляют своим клиентам скидки, имеют бонусные программы и программы лояльности для постоянных заказчиков и партнеров.

Рынок сахарной пудры характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка).

1.2. Динамика объема рынка сахарной пудры 2019-2023гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема российского рынка сахарной пудры. 

Диаграмма 2. Динамика объема рынка сахарной пудры, 2019-2023 гг., млрд руб.

Определим потенциальную емкость российского рынка сахарной пудры. Потенциал рынка сахарной пудры в России оценивается аналитиками ГидМаркет не менее чем …

По оценке ГидМаркет, среди регионов большие объемы продаж в Центральном ФО …

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок 

В 2022 г. российская экономика в целом и пищевая промышленность в частности столкнулись с новым вызовом: …

Ряд иностранных компаний приостановили свою деятельность в России или полностью ушли с рынка. Такая ситуация открыла новые горизонты для многих российских производителей сахарной пудры и оборудований для ее производства. 

Таким образом, функционирование операторов рынка сахарной пудры во многом будет зависеть от эффективности коммерческой̆ политики и, главным образом, способности быстро реагировать на меняющиеся условия рынка.

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок сахарной пудры и, соответственно, на спрос и доходы операторов рынка. 

• Экономические факторы

Динамика ВВП России

Динамика ВВП является определяющим фактором развития экономики страны, формирует основные тренды потребительского платежеспособного спроса и экономической активности. Положительная динамика ВВП, наблюдавшаяся в 2016–2019 гг., оказала существенное влияние на развитие промышленного производства, деловую активность предприятий, а также на уровень жизни по стране в целом. 

…

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2015-2023 гг., 1 кв. 2024 г., % к предыдущему году

…

Свеклосахарное производство

В Российской Федерации свекольный сахар является основным сырьем для производства сахарной пудры, в связи с чем ситуация на свеклосахарном рынке имеет основополагающее влияние на рынок сахарной пудры.

В последние несколько лет по данным Росстат и Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) производство сахарной свеклы и сахара в стране уверенно растет.

Рост цен на сахар

В связи с тем, что сахар является сырьем для производства сахарной пудры, цены на данную продукцию в значительной степени влияют на рассматриваемый рынок.

…

• Социальные факторы

Численность населения РФ

С 2019 г. в динамике численности населения РФ наметилась отрицательная тенденция, сохранившаяся и на начало 2022 г. 

…

Уровень безработицы в РФ

Одним из важнейших социальных факторов, оказывающих влияние на уровень платежеспособного спроса в стране является уровень безработицы среди трудоспособного населения. 

…

Реальные денежные доходы населения РФ

Реальные денежные доходы населения определяют уровень платежеспособного спроса покупателей и является ключевым фактором, оказывающим влияние на динамику потребления товаров и услуг в стране. 

…

Популяризация здорового образа жизни и сахарозаменителей

В последние несколько лет активно популяризируется здоровый образ жизни. Это приводит к формированию тенденции на снижении калорийности еды и напитков, а также сокращение содержания сахара в продукции. 

На смену классическому сахару и различной продукции из него (в том числе и сахарная пудра) приходят различные подсластители и сахарозаменители. Среди них фруктоза, мед, эритрит, стевия, сахарин, аспартам и др.

Такая тенденция негативно влияет на развитие рынка сахарной пудры.

• Технологические факторы

Многообразие видов сахарной пудры 

На сегодняшний день производители сахарной пудры предлагают сахарную пудру различных видов. Классификация производится по трем признакам: сырье, содержание и размер.

Сахарная пудра может быть изготовлена из нескольких видов сахара:

1. Свекольный (преимущественно используется в России и Европе);
2. Тростниковый;
3. Кленовый;
4. Пальмовый;
5. и др.

Содержание: сахарная пудра может содержать некоторые добавки, придающие ей определенные свойства:

• Не тающая (термостойкая) пудра - пудра, которая не тает и не растворяется при повышенных температурах и влажности. Нужна при посыпке свежеиспеченных, горячих, влажных хлебобулочных (кондитерских) изделий для сохранения внешнего вида (формы, цвета). 
• Пудра с добавками, предотвращающими слеживание и комкование, так называемыми антислеживающими агентами. Используются для сохранения свойств пудры при длительном хранении. 

В зависимости от размера сахарная пудра имеет различное применение:

…

Многообразие сфер применения сахарной пудры

Сахарную пудру в зависимости от ее свойств и размера применяют в различных отраслях пищевой промышленности.

В частности:

В кондитерском производстве – для посыпки выпечки, мармелада, конфет и др. сладкой продукции, для изготовления шоколада, кремов, сиропов;

В производстве сладких напитков – для придания сладкого вкуса;

В консервной промышленности – для сладких сиропов, подслащения консервированных фруктов.

Также сахарную пудру активно применяют в сфере общепита (кафе, кулинарии, кофейни, пекарни, рестораны), для личного потребления.

• Политико-правовые факторы

Нормативно-правовая база

Деятельность по производству сахара и сахарной пудры регламентируется следующими нормативными актами:

• ГОСТ 21-94 - Межгосударственный стандарт. Сахар-песок. Технические условия;
• ГОСТ 22-94 - Межгосударственный стандарт. Сахар-рафинад. Технические условия;
• ГОСТ 12570-98 - Межгосударственный стандарт. Сахар. Методы определения влаги и сухих веществ;
• ГОСТ 12571-98 - Межгосударственный стандарт. Сахар. Метод определения сахароз;
• ГОСТ 26884-2002 - Межгосударственный стандарт. Продукты сахарной промышленности. Термины и определения.

Наличие нормативно-правовой базы является положительным фактором влияния на рынок сахарной пудры.

Государственная поддержка отрасли

На сегодняшний день государственная поддержка сферы сахарной пудры осуществляется в рамках программ поддержки малого и среднего бизнеса: …

…

Реализация программ поддержки – положительное влияние фактора.

Таблица 1. STEP–анализ факторов, оказывающих влияние на рынок сахарной пудры в РФ

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок сахарной пудры в большей степени положительное влияние. Каждая из рассматриваемых групп факторов оказывает на развитие рынка разновекторное влияние, при этом определяющее влияние на развитие рынка оказывают группы экономических и социальных факторов. 

Положительное влияние на рынок сахарной пудры оказывают: увеличение производства сахара и сахарной свеклы, увеличение реальных доходов населения, снижение безработицы, увеличение объема ВВП, наличие развитой правовой базы. Реализация программ и проектов поддержки малого и среднего предпринимательства и многообразие видов сахарной пудры и сфер ее применения также являются важными факторами роста исследуемого рынка.

Отрицательно на развитие рынка сахарной пудры влияют такие факторы как снижение курса рубля по отношению к доллару США, геополитическая ситуация, рост цен на сахар, сокращение численности населения страны, популяризация ЗОЖ и сахарозаменителей.

1.5. Стадия жизненного цикла рынка сахарной пудры

Рынок сахарной пудры находится на стадии зрелости. Потребителям уже не нужно объяснять разницу между сахаром и сахарной пудрой, пояснять применение товара в бытовых условиях, его свойства, особенности, пользу и вред. На рынке существует много компаний, производящих и реализующих сахарную пудру, товары такого рода широко представлены на полках сетевой и несетевой розницы, активно развивается интернет-торговля и оптовая продажа производственным компаниям, кондитерским, кафе, пекарням, ресторанам. Основные характеристики рынка сахарной пудры в РФ, позволяющие сделать вывод о стадии его жизненного цикла:

…

Подводя итог анализу стадии жизненного цикла рынка, можно заключить, что в текущих условиях у рынка сахарной пудры в РФ невысокий потенциал роста, который сдерживается ростом цен на сырье, санкционным давлением. При этом в среднесрочной перспективе рост рынка оценивается как сдержанный.

…

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Конкуренцию в качестве товаров-заменителей на рынке составляют сахар, а также сахарозаменители и подсластители различного вида, в том числе в виде порошка (мелкодисперсные, как пудра). Рассмотрим отличия сахарной пудры и товаров-заменителей.

…

Исходя из таблицы можно сделать следующие выводы:

• Сахарная пудра является одним из наиболее калорийных продуктов в сравнении с товарами-заменителями, именно из-за этого люди, ведущие здоровый образ жизни и ограничивающие потребление сахара выбирают подсластители с минимальным количеством калорий (стевия, сахарин и др.).
• Безопасность сахарной пудры для организма человека подтверждена многими исследованиями, в отличие от некоторых искусственных подсластителей.
• Многие подсластители в сотни раз слаще сахара и сахарной пудры соответственно, в связи с чем такие продукты не могут быть использованы для такого же украшения сладостей.
• Также стоит отметить, что заменить сахарную пудру сахаром и непорошковыми сахарозаменителями можно только при изготовлении сиропов, кремов, бисквитов, но такая замена не подойдет для посыпки и украшения кондитерских изделий.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке сахарной пудры 

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Рынок сахарной пудры в России характеризуется низким уровнем концентрации. На рынке большое количество операторов, при этом некоторые из них имеют относительно высокую долю рынка >10,0% (индекс Херфиндаля — Хиршмана равен HHI = 476, HHI < 1000 – низкоконцентрированный рынок). 

К крупнейшим операторам рынка сахарной пудры в России относятся отечественные компании …

… 

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Определим доли крупнейших конкурентов на рынке сахарной пудры в России. Рынок низкоконцентрирован, доли отдельных игроков рынка незначительны, некоторые из них имеют относительно высокую долю рынка (>10,0%). 

В качестве основы для расчета долей крупнейших конкурентов рынка были взяты данные по выручке компаний от сахарной пудры к общему объему рынка в стоимостном выражении. Источником данных для определения выручки от продаж послужили показатели финансовой отчетности. При этом для предприятий, в число производимой продукции которых, входит не только производство сахарной пудры, но и иные виды продукции, была выполнена корректировка с учетом того, что выручка от реализации сахарной пудры занимает различную долю в зависимости от видов производимой продукции, ее ассортиментного ряда. В связи с чем существует погрешность, которая связана с невозможностью точного разделения у данных операторов доли между реализацией сахарной пудры в совокупном доходе компании.

В целом, можно сказать, что ТОП-10 крупнейших игроков рынка сахарной пудры занимают …

2.3. Профили основных игроков

Рассмотрим профили крупнейших игроков рынка сахарной пудры в РФ.

ХХХ

…

ХХХ

…

ХХХ

…

2.4. Рейтинг стран-поставщиков сахарной пудры на российском рынке

Проведем анализ структуры импорта сахарной пудры в России за 2023 г. в разрезе стран-поставщиков импортной продукции. Составим рейтинг стран-импортеров.

…

Часть 3. Анализ производства сахарной пудры

3.1. Объем и динамика внутреннего производства сахарной пудры

На протяжении последних нескольких лет производство сахарной пудры в Российской Федерации активно развивается. Это происходит на фоне роста свекольносахарного рынка и кондитерской отрасли в стране.

По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат, объем внутреннего производства сахарной пудры в РФ в 2023 г. составил …

Диаграмма 14. Динамика объемов производства сахарной пудры в РФ за 2019-2023 гг., тыс. тонн

По данным Росстат в рамках внутреннего производства сахарной пудры наблюдалось снижение в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. В данный период наблюдались проблемы в сырьевом оснащении отрасли – производство сахарной свеклы и сахара снизилось …

Рассмотрим динамику совокупного объема выручки от сахарной пудры крупнейших производителей (ТОП-5) рынка в России в 2019-2023 гг. 

Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки от сахарной пудры крупнейших производителей (ТОП-5) в России, 2019-2023 гг., млн руб.

В данном случае можно наблюдать совокупный рост выручки от реализации сахарной пудры ТОП-5 компаний-производителей рынка в рассматриваемом периоде. 

3.2. Доля экспорта в производстве сахарной пудры

Доля экспорта сахарной пудры в производстве незначительна. Отечественные производители в большей степени ориентированы на внутренний рынок. Так, согласно данным таможенной статистики и произведенным расчетам аналитиков ГидМаркет по информации Росстат относительно объема производства сахарной пудры в 2023 г., доля экспорта в производстве по итогам 2023 г. в натуральном выражении составила …

3.3. Сегментация производства сахарной пудры по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

Рассмотрим производство сахарной пудры по федеральным округам.

Таблица 6. Динамика производства сахарной пудры в РФ по федеральным округам, тонн

В рамках анализа производства сахарной пудры по федеральным округам можно отметить, что большая часть производится в Центральном ФО …

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Проанализируем производство сахарной пудры в разрезе субъектов РФ. В официальной статистике Росстат по большинству регионов России нет данных об объемах производства, что усложнило проведение анализа. 

ТОП-5 субъектов РФ по производству сахарной пудры представлены Московской областью, Республикой Дагестан, Белгородской областью, г. Москва и Томской областью.

Представим динамику объемов производства по ТОП-5 субъектов РФ в виде таблицы.

…

В данном случае можно наблюдать снижение объемов производства с начала периода в разрезе субъектов Российской Федерации, что с одной стороны говорит о сокращении и закрытии производств в крупных по объемам выпуска регионам, а с другой стороны, позволяет сделать вывод о перераспределении растущего совокупного объема на другие субъекты Федерации.

Часть 4. Анализ потребления сахарной пудры

4.1. Динамика объема потребления сахарной пудры

• Насыщенность предложения

С точки зрения предложения рынок сахарной пудры представлен как отечественной, так и импортной продукцией. При этом доля импорта в объеме рынка незначительна и составляет …

…

Большинство игроков, особенно крупных, не ограничиваются производством сахарной пудры, диверсифицируя свой бизнес по нескольким направлениям: производство специй и приправ, смесей для выпечки, кондитерских товаров, украшений, также такие компании зачастую занимаются производством и реализацией форм для выпечки, кондитерских инструментов.

В целом исследуемый рынок с точки зрения предложения можно оценить достаточно насыщенным по количеству операторов и видов предлагаемой продукции.

• Насыщенность спроса

Ключевыми потребителями сахарной пудры являются кондитерская промышленность, производство сладких напитков и сиропов, отрасль консервированной продукции. Также сахарная пудра активно используется в сфере общественного питания – в кафе, кофейнях, пекарнях, ресторанах. Население, как конечный потребитель, использует сахарную пудру в бытовых условиях.

… 

С точки зрения потребителей исследуемый рынок достаточно разрознен и неоднороден. Среди потребителей можно выделить: рядовых потребителей-физических лиц, приобретающих сахарную пудру для личных нужд; самостоятельных мастеров-кондитеров, работающих на дому; отдельных кондитерских, кафе; крупных сетевых игроков общепита и производственных компаний, заказывающих оптовые поставки продукции. 

Также стоит отметить, что сегодня набирает популярность сахарная пудра различных цветов (с красными, синими, зелеными красителями в составе), использующаяся для украшения кондитерских изделий, и сахарная пудра с дополнительными вкусовыми свойствами (с корицей, с шоколадом и др.). В кондитерской отрасли ценятся оригинальные идеи и решения.

4.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Проведем анализ тендеров на закупку сахарной пудры, объявленных с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. Источниками для анализа послужили данные Bicotender, Ростендер. 

За период с 01.01.2023-31.12.2023 было объявлено 1,1 тыс. тендеров на закупку сахарной пудры …

…

Анализ информации о конкурсных закупках сахарной пудры показал:

…

4.3. Рейтинг стран-потребителей сахарной пудры из России

Проведем анализ структуры экспорта сахарной пудры в России за 2023 г. в разрезе стран-потребителей экспортной продукции. Составим рейтинг стран-потребителей сахарной пудры из России.

…
Часть 5. Ценовой анализ

5.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Рассмотрим средние цены отечественных компаний-производителей сахарной пудры в разрезе федеральных округов. Представим цены в руб./кг. 

Таблица 10. Средние цены производителей на рынке сахарной пудры по ФО, 2023 г.

Отметим, что наиболее высокие цены производителей на исследуемом рынке были зафиксированы в Дальневосточном ФО …

5.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Проведем анализ средних потребительских цен на сахарную пудру в разрезе субъектов Российской Федерации.

…

Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

Положительные факторы инвестиционного климата рынка сахарной пудры в России доминируют над отрицательными. 

Наиболее значимые положительные факторы…

Наиболее значимые негативные факторы…

Часть 7. Динамика и прогноз внешнеторговых поставок сахарной пудры

7.1. Динамика и прогноз объема импорта сахарной пудры в 2019-2028 гг.

В классификаторе кодов ТН ВЭД сахарная пудра не выделена в отдельную группу. Согласно данным классификатора кодов ТН ВЭД и таможенных деклараций импорт такой продукции осуществлялся в рамках общего кода 1701 – «Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии», что значительно осложнило оценку объема импортных поставок исследуемой продукции.

При этом вид и более подробная информация о товаре в таможенных декларациях, как правило, указывается в графе «Описание и характеристика товара». Сахарная пудра импортируется в упаковке различного объема, при этом количество задекларированного товара определяется совокупным объемом поставки в килограммах. 

…

7.2. Динамика и прогноз объема экспорта сахарной пудры в 2019-2028 гг. 

Согласно произведенным расчетам ГидМаркет по данным таможенной статистики, объем экспорта сахарной пудры в 2023 г. в натуральном выражении составил 100,3 тонн. По данным таможенной статистики объем экспорта сахарной пудры в натуральном выражении растет в последние несколько лет: 

…

7.3. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта в 2019-2028 гг.

В рамках анализа внешнеторговой деятельности рассмотрим показатель торгового баланса экспорта и импорта на рынке сахарной пудры Российской Федерации. Сальдо внешнеторгового баланса представляет собой разницу между стоимостью всех экспортированных и импортированных товаров на рассматриваемом рынке за год.

…

Часть 8.Прогноз развития рынка сахарной пудры до 2028 г.  

Осуществим прогноз развития рынка сахарной пудры в России на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.

Прогноз объема рынка сахарной пудры, составленный ГидМаркет, на период 2024-2028 гг. учитывает тренд объема рынка в 2019-2023 гг. и прогнозное влияние на уровень спроса ключевых макрофакторов. 

…

Часть 9. Рекомендации и выводы         

По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных таможенной статистики, Росстат, операторов рынка, объем рынка сахарной пудры в 2023 г. составил …

…

Рынок сахарной пудры находится на стадии зрелости. Потребителям уже не нужно объяснять разницу между сахаром и сахарной пудрой, пояснять применение товара в бытовых условиях, его свойства, особенности, пользу и вред. На рынке существует много компаний, производящих и реализующих сахарную пудру, товары такого рода широко представлены на полках сетевой и несетевой розницы, активно развивается интернет-торговля и оптовая продажа производственным компаниям, кондитерским, кафе, пекарням, ресторанам.

…

Компаниям, планирующим выход на рынок сахарной пудры в России, а также существующим операторам рынка рекомендуется обратить внимание на ряд важных моментов:

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции в натуральном выражении на рынке сахарной пудры в РФ 2019-2023 гг., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка сахарной пудры, 2019-2023 гг., млрд руб.

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации сахарной пудры по федеральным округам 2023 гг., %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2015-2023 гг., 1 кв. 2024 г., % к предыдущему году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-2023 гг., апр. 2024 г., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Объем производства сахарной свеклы и сахара в России 2018-2024 гг. (сельскохозяйственные сезоны 2018/19-2023/24*), млн т

Диаграмма 7. Индекс цен на сахар-песок в России 2018-2023 гг., %

Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2024 гг., тыс. чел.

Диаграмма 9. Динамика уровня безработицы в РФ, 2015-2023, март 2024 г., %

Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2023 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 11. Стадия жизненного цикла рынка сахарной пудры

Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке сахарной пудры в РФ в 2023 г., %

Диаграмма 13. Рейтинг стран-поставщиков сахарной пудры на российском рынке в 2023 г.

Диаграмма 14. Динамика объемов производства сахарной пудры в РФ за 2019-2023 гг., тыс. тонн

Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки от сахарной пудры крупнейших производителей (ТОП-5) в России, 2019-2023 гг., млн руб.

Диаграмма 16. Доля экспорта в производстве сахарной пудры в РФ за 2019-2023 гг., %

Диаграмма 17. Динамика потребления сахарной пудры в денежном выражении на душу населения 2019-2023 гг., руб./чел.

Диаграмма 18. Рейтинг стран-потребителей сахарной пудры из России в 2023 г.

Диаграмма 19. Динамика и прогноз импорта сахарной пудры в натуральном выражении в 2019-2028 гг.

Диаграмма 20. Динамика и прогноз импорта сахарной пудры в денежном выражении в 2019-2028 гг.

Диаграмма 21. Динамика и прогноз экспорта сахарной пудры в натуральном выражении в 2019-2028 гг.

Диаграмма 22. Динамика и прогноз экспорта сахарной пудры в денежном выражении в 2019-2028 гг.

Диаграмма 23. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта в 2019-2028 гг.

Диаграмма 24. Прогноз объема рынка сахарной пудры в России в 2024-2028 гг., млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. STEP–анализ факторов, оказывающих влияние на рынок сахарной пудры в РФ

Таблица 2. Сравнение сахарной пудры и товаров-заменителей

Таблица 3. Основные компании-участники рынка сахарной пудры в 2023 г.

Таблица 4. Профили компаний-участников рынка сахарной пудры в 2023 г.

Таблица 5. Рейтинг стран-поставщиков сахарной пудры на российском рынке в 2023 г.

Таблица 6. Динамика производства сахарной пудры в РФ по федеральным округам, тонн

Таблица 7. Динамика объемов производства сахарной пудры в ТОП-5 субъектах РФ по данному виду производства 2019-2023 г., тонн.

Таблица 8. Тендеры на закупку сахарной пудры, объявленные с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

Таблица 9. Рейтинг стран-потребителей сахарной пудры из России в 2023 г.

Таблица 10. Средние цены производителей на рынке сахарной пудры по ФО, 2023 г.

Таблица 11. Средние потребительские цены на рынке сахарной пудры по субъектам РФ 2023 г.

Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка сахарной пудры

Таблица 13. Прогноз уровня ВВП России 2024-2028 гг., % к предыдущему году

---