Анализ рынка ручных пневматических инструментов в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок ручных пневматических инструментов, включая дрели, шуруповерты, гайковерты, шлифовальные машины, пистолеты для распыления краски и др. Эти инструменты находят применение в различных сферах, от автомобилестроения до строительства и производства.
Цель исследования
Анализ состояния рынка ручных пневматических инструментов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ручных пневматических инструментов
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка ручных пневматических инструментов
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка ручных пневматических инструментов 2019-2023 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5. Стадия жизненного цикла рынка ручных пневматических инструментов
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ручных пневматических инструментов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
2.4. Рейтинг стран-поставщиков ручных пневматических инструментов на российском рынке
Часть 3. Анализ производства ручных пневматических инструментов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства ручных пневматических инструментов
3.2. Доля экспорта в производстве ручных пневматических инструментов
3.3. Сегментация производства ручных пневматических инструментов по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ потребления ручных пневматических инструментов
4.1. Динамика объема потребления ручных пневматических инструментов
4.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
4.3. Рейтинг стран-потребителей ручных пневматических инструментов из России
Часть 5. Ценовой анализ
5.1. Средние цены производителей по федеральным округам
5.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 7. Динамика и прогноз внешнеторговых поставок ручных пневматических инструментов
7.1. Динамика и прогноз объема импорта ручных пневматических инструментов в 2019-2028 гг.
7.2. Динамика и прогноз объема экспорта ручных пневматических инструментов в 2019-2028 гг.
7.3. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта в 2019-2028 гг.
Часть 8. Прогноз развития рынка ручных пневматических инструментов до 2028 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка ручных пневматических инструментов
1.1. Основные характеристики рынка
Объектом исследования является рынок ручных пневматических инструментов, включая дрели, шуруповерты, гайковерты, шлифовальные машины, пистолеты для распыления краски и др. Эти инструменты находят применение в различных сферах, от автомобилестроения до строительства и производства.
Ручные пневматические инструменты объединяет то, что они работают на сжатом воздухе, поступающем из специального компрессора. Этот сжатый воздух …
Рынок включает как местных производителей, так и иностранные бренды. Иностранные производители занимают … долю рынка – …% по итогам 2023 г.
Рынок ручного пневматического инструмента в России представлен во всех ценовых категориях, от бюджетных до премиум-класса. Это обеспечивает …
1.2. Динамика объема рынка ручных пневматических инструментов 2019-2023 гг. Потенциальная емкость рынка
В денежном выражении объем отрасли ежегодно демонстрирует … динамику.
В 2023 г. объем рынка достиг максимальных значений в исследуемом периоде – … млрд руб., увеличившись относительно 2022 г. на …% с учетом инфляции.
Значительное влияние на объемы рынка оказывает динамика … поставок.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка ручных пневматических инструментов, 2019-2023 гг., млрд руб.
Потенциальная емкость рассматриваемого рынка может быть значительной, учитывая широкий спектр применения таких инструментов в различных отраслях. С учетом роста производственных мощностей, …
Потенциальная емкость оценивается в районе … млрд руб., однако в большинстве своем, достижение потенциала рынка и его качественное развитие сдерживается ...
Структура выручки достаточно нестабильна. В 2023 г. лидирует … федеральный округ с долей …%.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации ручных пневматических инструментов по федеральным округам за 2019-2023 гг., %
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
…
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические
- ВВП РФ
…
- Курс доллара
…
- Развитие строительной отрасли
Строительная отрасль является одним из драйверов экономики — на нее приходится …% налоговых поступлений в бюджет, а число задействованных в ней работников достигает … млн чел.
В 2021 г. объем жилищного строительства в России составил … млн кв. м жилья. Для сравнения, в 2020 г. было введено …
В 2022 г. ввод жилья на территории России составил … млн кв. м, что на …% выше показателя предыдущего года.
…
По планам предстоит к 2030 г. выйти на показатели ввода … млн кв. м в год и для ежегодного увеличения объемов необходимо наращивать градостроительный потенциал территорий.
Для исследуемого рынка рост темпов строительства оказывает… влияние.
Социальные
…
Технологические
…
Политические
…
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок ручных пневматических инструментов, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ручных пневматических инструментов
В целом влияние макрофакторов на рассматриваемый рынок можно оценить как …. Положительное влияние оказывают такие факторы как …
1.5. Стадия жизненного цикла рынка ручных пневматических инструментов
Рынок находится на стадии …
На данной стадии рынок характеризуется наличием …
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ручных пневматических инструментов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На российском рынке представлено множество производителей. Среди крупнейших компаний отмечается только … – ООО «…».
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Среди конкурентов на рассматриваемом рынке лидерами являются … с долей …% в 2023 г., … – …%, …
Отметим, что в сравнении с 2021 г. позиции первой пятерки несколько изменились. В 2021 г. лидерами являлись … с долей …%, … занимал вторую строчку с долей …%, далее следовали …
Анализируемый рынок в России характеризуется … уровнем концентрации (…, индекс Херфиндаля — Хиршмана …).
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке ручных пневматических инструментов в 2023 г., %
2.3. Профили основных игроков
…
2.4. Рейтинг стран-поставщиков ручных пневматических инструментов на российском рынке
В структуре импорта по странам в 2023 г. ключевыми поставщиками являются …, на долю которого приходится …% всех импортируемых товаров и …
Более мелкие объемы поставок приходятся на ручные пневматические инструменты производства Республики … – …%, … Отметим, что в 2021 г. в Топ-5 стран были … – …%, …
Часть 3. Анализ производства ручных пневматических инструментов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства ручных пневматических инструментов
...
Наиболее активный рост российского производства наблюдался в … гг. За 2023 г. объем производства сократился на …% за счет ...
Российский рынок ручных пневматических инструментов обладает некоторой особенностью. Большинство российских брендов, которые позиционируются как российские на самом деле …
Среди российских производителей, которые собственными силами изготавливают пневматический инструмент аналитики ГидМаркет выделили три основных игрока: завод ООО «…», завод пневматического инструмента «…» и ООО «…». Представим совокупный объем выручки данных игроков, что показательно с точки зрения анализа тенденций роста.
Ежегодно выручка крупнейших российских производителей демонстрирует ... За указанный период объем совокупной выручки увеличился на …% и по итогам 2023 г. составил … млн руб.
3.2. Доля экспорта в производстве ручных пневматических инструментов
За период 2019-2023 гг. доля экспорта в производстве ручных пневматических инструментов не превышала …%, следовательно, динамика объемов экспорта …
Тем не менее доля экспорта в 2023 г. возросла и относительно 2019 г. увеличилась
на … п. п.
Отметим, что из России также экспортируются …
3.3. Сегментация производства ручных пневматических инструментов по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
…
3.3.2. Производство по субъектам РФ
…
Часть 4. Анализ потребления ручных пневматических инструментов
4.1. Динамика объема потребления ручных пневматических инструментов
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения России.
Объем потребления на рынке на душу населения за 2019–2023 гг. ... В 2023 г. потребление составило … руб./чел., что стало …
4.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
В 2023 г. было объявлено порядка … тендеров, в которых закупались ручные пневматические инструменты. Количество закупок относительно 2021 г. увеличилось на …%, относительно 2022 г. – на …%.
Отметим, что часто в перечень закупаемой продукции помимо ручных пневматических инструментов входят … По типу закупок большинство из них проводится в форме … – …%, малой закупки – …%, …
Среди федеральных округов наиболее часто ручные пневматические инструменты закупаются через тендеры в … федеральном округе – …%, … – …
Представим в таблице завершенные крупнейшие тендеры с суммами контрактов от 200 тыс. руб., в которых доля закупки анализируемых товаров превышала в стоимостном выражении 50%.
...
4.3. Рейтинг стран-потребителей ручных пневматических инструментов из России
Основной объем ручных пневматических инструментов, в стоимостном выражении, экспортируемый из России в 2023 г. поставлялся в … (…%), …
...
Часть 5. Ценовой анализ
5.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Цены на ручные пневматические инструменты могут зависеть от нескольких факторов, включая бренд, качество, характеристики …
Средние цены представлены на основании .. Наиболее дорогие ручные пневматические инструменты отправляются из … ФО – … тыс. руб./шт., наиболее дешевые – из … – … тыс. руб./шт.
5.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Приведем средние потребительские цены в некоторых регионах России в категории отбойных молотков.
Наиболее дорогие цены встречаются в … крае – … тыс. руб./шт., что выше среднероссийских на …%.
Региональные отличия позволяют сделать вывод о том, что в рамках субъектов России цены на одни и те же товары могут отличаться более чем на …%.
Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рассматриваемого рынка доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Оценка инвестиционной привлекательности выполнена для компаний, которые уже работают в данной отрасли.
Среди наиболее значимых положительных факторов можно выделить: …
Наиболее значимые негативные факторы: ...
Часть 7. Динамика и прогноз внешнеторговых поставок ручных пневматических инструментов
7.1. Динамика и прогноз объема импорта ручных пневматических инструментов в 2019-2028 гг.
…
Объем импорта на протяжении всего исследуемого периода сократился лишь в 2020 г. на …%. В 2021-2023 гг. отмечалась высокая ... По итогам 2023 г. импортные поставки в Россию составили … тонн ручных пневматических инструментов, что превысило значения 2022 г. на …%.
В 2024 г. ожидается …% на фоне ... По итогам 2028 г. объем импорта может достигнуть порядка … тыс. тонн.
В денежном выражении объем импорта за 2019-2023 гг. увеличился на …% и по итогам 2023 г. составил … млн долл. США. Согласно прогнозу, к 2028 г. объем импорта увеличится на …% к 2023 г.
7.2. Динамика и прогноз объема экспорта ручных пневматических инструментов в 2019-2028 гг.
Объем экспорта ручных пневматических инструментов демонстрирует … динамику. В 2020 г. и 2022 г. объем поставок за рубеж ...
По итогам 2023 г. объем экспорта ручных пневматических инструментов составил … тонн, увеличившись относительно 2022 г. на …%. В 2024 г. ожидается … на фоне … С 2025 г. возможен …
Динамика экспорта ручных пневматических инструментов в стоимостном выражении несколько схожа с динамикой в денежном
…
7.3. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта в 2019-2028 гг.
...
Внешнеторговый баланс на рынке ручных пневматических инструментов в 2019–2023 гг. находится в зоне … импортные поставки превышают… По итогам 2023 г. баланс составил … млрд руб., что позволяет сделать вывод о том, что экспортное направление в масштабах рынка …
Часть 8. Прогноз развития рынка ручных пневматических инструментов до 2028 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке ручных пневматических инструментов, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка ручных пневматических инструментов, 2019-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации ручных пневматических инструментов по федеральным округам за 2019-2023 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2015–2023 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-фев. 2024 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Количество введенной в действие общей площади жилых домов в России, 2019–2023 гг., млн кв. м
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2016–2024 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015–2023 гг., %
Диаграмма 9. Стадия жизненного цикла рынка
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке ручных пневматических инструментов в 2023 г., %
Диаграмма 11. Динамика объемов производства ручных пневматических инструментов в РФ за 2019-2023 гг., тыс. шт.
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) ручных пневматических инструментов в России, 2019-2023 гг., млн руб.
Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве за 2019-2023 гг., %
Диаграмма 14. Динамика потребления ручных пневматических инструментов в денежном выражении, 2019-2023 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Структура закупок ручных пневматических инструментов из по видам тендеров, 2023 г., %
Диаграмма 16. Структура закупок ручных пневматических инструментов по федеральным округам, 2023 г., %
Диаграмма 17. Рейтинг стран-потребителей ручных пневматических инструментов из России в 2023 г., %
Диаграмма 18. Динамика и прогноз импорта ручных пневматических инструментов в натуральном выражении в 2019-2028 гг., тонн
Диаграмма 19. Динамика и прогноз импорта ручных пневматических инструментов в денежном выражении в 2019-2028 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 20. Динамика и прогноз экспорта ручных пневматических инструментов в натуральном выражении в 2019-2028 гг., тонн
Диаграмма 21. Динамика и прогноз экспорта ручных пневматических инструментов в денежном выражении в 2019-2028 гг., тыс. долл.
Диаграмма 22. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта в 2019-2028 гг., млн руб.
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка в 2024-2028 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ручных пневматических инструментов
Таблица 2. Основные компании-участники рынка ручных пневматических инструментов в 2023 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка ручных пневматических инструментов в 2023 г.
Таблица 4. Рейтинг стран-поставщиков ручных пневматических инструментов на российском рынке в 2023 г.
Таблица 5. Динамика производства ручных пневматических инструментов в РФ по федеральным округам
Таблица 6. Данные по завершенным тендерам на закупку ручных пневматических инструментов, объявленных в 2022-2023 гг. с суммой контракта от 200 тыс. руб.
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке ручных пневматических инструментов по ФО, 2023 г., руб./шт.
Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке ручных пневматических инструментов по субъектам РФ, 2023 г., руб./шт.
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка ручных пневматических инструментов
Таблица 10. Прогнозные показатели развития экономики РФ
