Анализ рынка ресторанов быстрого питания в России

Актуальность исследования 

Характеристика и особенность рынка ресторанов быстрого питания в рамках российского рынка общественного питания. Общественное питание – это самостоятельная отрасль экономики, состоящая из предприятий различных форм собственности и организационно-управленческой структуры, организующая питание населения, а также производство и реализацию готовой продукции и полуфабрикатов, как на предприятии общественного питания, так и вне его, с возможностью оказания широкого перечня услуг по организации досуга и других дополнительных услуг

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка ресторанов быстрого питания в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ресторанов быстрого питания

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка ресторанов быстрого питания

1.1. Определение и характеристики российского рынка ресторанов быстрого питания

1.2. Динамика объема российского рынка ресторанов быстрого питания, 2018-2022 гг.

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.5. Структура рынка ресторанов быстрого питания по ФО

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ресторанов быстрого питания в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка ресторанов быстрого питания до 2027 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования 

Обзор российского рынка 

1. Определение и характеристики российского рынка ресторанов быстрого питания

Рассмотрим характеристики и особенности рынка ресторанов быстрого питания в рамках российского рынка общественного питания.

Предметом настоящего исследования является рынок ресторанов быстрого питания в России. Под рынком ресторанов быстрого питания в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.

Согласно определению ГОСТ Р 50647-2010, общественное питание – это самостоятельная отрасль экономики, состоящая из предприятий различных форм собственности и организационно-управленческой структуры, организующая питание населения, а также производство и реализацию готовой продукции и полуфабрикатов, как на предприятии общественного питания, так и вне его, с возможностью оказания широкого перечня услуг по организации досуга и других дополнительных услуг.

Для целей настоящего исследования будет использоваться сегментация операторов рынка по общепринятым в России параметрам, согласно которой рестораны быстрого питания являются частью группы, включающей рестораны, кафе и бары 

Потребителями на рынке ресторанов быстрого питания выступают физические лица – население России, а также предприятия и организации, заказывающие услуги по организации питания сотрудников, проведению мероприятий с предложением закусок. 

Исследуемый рынок напрямую зависит от общих экономических показателей страны. Платежеспособность и изменяющийся менталитет жителей России, которые все больше ориентируются на западные стандарты потребления, определяют расходы на питание «вне дома». 

В России в настоящее время осуществляют свою деятельность более 190 тысяч заведений общественного питания, включая столовые и закусочные, из общего количества заведений около 10 тысяч можно отнести к категории ресторанов быстрого питания, при этом под одним юридическим лицом могут осуществлять деятельность несколько точек. Сфера услуг ресторанов быстрого питания в России в настоящее время характеризуется высокой конкуренцией. 

Популярность ресторанов быстрого питания в России связана с ускорившимся темпом современной жизни. Меню подобных заведений рассчитано на то, что гости быстро сделают заказ, быстро покушают и убегут по своим делам. Самые популярные позиции — бутерброды, гамбургеры, картофель фри, салаты, десерты, мороженое, безалкогольные коктейли и соки. Помещения ресторанов быстрого питания, как правило, просторные и светлые или очень яркие, что провоцирует аппетит. У ресторанов быстрого питания спонтанная аудитория, поэтому успешность заведений зависит от их месторасположения, которое должно характеризоваться большим потоком людей и машин. В данной сфере эксперты отмечают обязательное наличие заметной вывески и удобной парковки.

2. Динамика объема российского рынка ресторанов быстрого питания, 2018-2022 гг.

Рассмотрим динамику объема рынка ресторанов быстрого питания в России в 2018-2022 гг.

Объем российского рынка ресторанов быстрого питания на протяжении исследуемого периода показывает …

Диаграмма 1. Динамика объема рынка ресторанов быстрого питания, 2018-2022 гг.

Динамика объема рынка ресторанов быстрого питания в течение 2018-2022 гг. довольно устойчива, за исключением 2020 г., рынок имеет однозначно положительный тренд развития. 

…

3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок 

В 2022 г. отрасль общественного питания столкнулась с новым кризисом: экономическая ситуация в стране приняла экстраординарный характер на фоне геополитической ситуации. 

…

4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 

Для целей данного исследования рассмотрим структуру сегмента ресторанов быстрого питания с точки зрения разделения заказов по видам: доставка и заказ в зале заведения. 

Больше всего заказов потребители делают в зале заведения, где, как привило, и употребляют готовую еду …

Как упоминалось ранее, рынок российский ресторанов быстрого питания является одним из сегментов рынка общественного питания в России, который изначально можно разделить на три сегмента соответственно типам заведений и целям их посещения:

• общедоступные столовые, закусочные;
• столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий;
• рестораны, бары, ресторанов быстрого питания.

Наибольшую долю занимает сегмент ресторанов, баров и кафе. Сюда относятся рестораны casual dining (средний ценовой сегмент), рестораны fine dining (высокий ценовой сегмент, высокое качество обслуживания и эксклюзивное меню, досуговые мероприятия), кафе, рестораны быстрого питания (быстрое обслуживание, демократичные цены), сетевые заведения бюджетного сегмента, тематические кафе, бары, пабы. Сюда же можно отнести и кофейни-кондитерские.

5. Структура рынка ресторанов быстрого питания по ФО

В структуре оказания услуг ресторанов быстрого питания по федеральным округам наибольшая доля принадлежит Центральному федеральному округу и составляет …%, что обусловлено высоким спросом на услуги ресторанов быстрого питания в связи с высоким темпом жизни, кроме того, здесь зарегистрированы крупнейшие операторы отрасли, имеющие, зачастую, точки продаж и в других федеральных округах. 

…

Структура рынков ресторанов быстрого питания рассчитана исходя из количества таких заведений в сегменте ресторанов, баров и кафе в каждом федеральном округе. 

6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

До пандемии отрасль общественного питания в России показывала ежегодный рост в среднем на …%. Аналитики связывали это с изменением потребительского поведения – люди стали чаще питаться вне дома и пользоваться доставкой. Каждый год увеличивалось количество ресторанов, кафе и баров, в том числе увеличивалось и количество ресторанов быстрого питания. 

…

Новые реалии диктуют свои тренды, которые заведениям невозможно игнорировать, если они хотят не только остаться на плаву, но и продолжить развитие в условиях нестабильности. Эксперт выделяет некоторые актуальные тренды рынка:

Локальные продукты. Последние несколько лет многие шефы проявляли интерес к локальным и фермерским продуктам. В текущей ситуации под натиском санкций внимание к продукции от местных производителей значительно возросло. Импортозамещение приобрело более крупный масштаб и коснулось не только сыров и мясной гастрономии, как в основном это было раньше, но и рыбы, морепродуктов, бакалеи, зелени и прочих продуктов. 

Акцент на качество. Безусловно, кризисы последних лет заметно сказались на доходах населения, в основном не в лучшую сторону. В целом люди убавили свои докризисные аппетиты и стали ходить в рестораны немного реже, но при этом их средний чек практически не изменился. Поэтому теперь при выборе места гость будет отдавать предпочтение заведению, где он гарантированно получит качественный продукт, даже если потратит на него не очень много денег. Так при посещении ресторанов низкого или среднего ценового сегмента, к которым относятся рестораны быстрого питания, ожидания будут гораздо выше. В целом сейчас в общепите в тренде простота исполнения, качество продукта и понятный вкус. 

Эко и социальная ответственность. Даже на фоне кризисов проблема негативного влияния многих предприятий на экологию сегодня стоит как никогда остро. Ресторанный рынок здесь не исключение. Важно осознавать влияние своего бизнеса на окружающий мир и предпринимать шаги, которые помогут компенсировать негативные последствия. Важно донести этот посыл не только до сотрудников, но и до гостей и партнеров. В перспективе ближайших лет отрасль ждет бурное развитие, уход с рынка слабых игроков и появление новых. Рынку кадров в ресторанной индустрии предстоит восстановление, так как события 2022 г. привели к дефициту кандидатов и росту зарплатных ожиданий. За последние пару лет индустрия пережила сложные времена – от взлетов и падений до полной остановки работы бизнеса. И тот, кто научился быстро адаптироваться к возникающим ситуациям, держать качество, быть гибким и проактивным, продолжит работу, несмотря на различные препятствия и обстоятельства. Также на ресторанном рынке продолжается рост спроса на франшизу. Во времена нестабильности инвесторы все чаще рассматривают ресторанные концепции, проверенные временем и предыдущими кризисами. 

Эксперты и игроки рынка также отмечают влияние таких тенденций как специальные предложения и промо на рынок ресторанов быстрого питания. По прогнозам NPD, значимость промо будет расти. Реальные располагаемые доходы в России не растут, и чтобы не отказывать себе в частоте посещения ресторанов быстрого питания и других заведений общественного питания, люди выбирают те, где есть специальные предложения, акции или накопительные поощрительные программы. Прямая скидка – самое популярное промо, на него приходится почти половина предложений. Далее следует комбо (десятая часть всех предложений) и специальные утренние/дневные/вечерние предложения, которые составляют примерно четверть всех промо. 

Kidults. Рестораны быстрого питания и другие заведения общепита, ориентированные на семейную аудиторию, стремятся не делить меню по возрастному принципу, а предлагают блюда и десерты, максимально подходящие и детям, и взрослым. Этот подход касается и развлечений: в семейных заведениях появляются не только игровые для детей, но и кулинарные уроки для всей семьи.

…

Стоит отметить, что российский рынок услуг ресторанов быстрого питания на данный момент продолжает рост, который обусловлен востребованностью услуг ресторанов быстрого питания с точки зрения доступности и быстрой доставки готовой еды на дом.

7. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на рынке ресторанов быстрого питания.

• Экономические факторы:

Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.

Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

…

• Социальные факторы

Снижение численности населения

Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2023 гг.

Росстат опубликовал данные по численности населения России на 1 января 2023 г. – численность населения в 2022 г. составила …

Снижение реальных доходов населения

…

Уровень доходов населения влияет на спрос на различные товары и услуги, что в свою очередь, оказывает влияние на экономику страны в целом. 

Изменение поведения потребителя. Люди стали чаще питаться вне дома или заказывать готовую еду на дом, что связано с высоким темпом жизни, необходимостью больше работать.

• Технологические факторы

Развитие онлайн-торговли и заказов. При оформлении заказа онлайн, покупатель может в некоторых заведениях забирать заказ самостоятельно или же оформить доставку. Данный фактор положительно влияет на развитие рынка ресторанов быстрого питания, поскольку экономит время покупателя на дорогу и дает возможность не спеша выбрать подходящие ему блюда. Заказ можно оформить на сайте предприятия, через мобильное приложение или у компаний-агрегаторов.

Совершенствование технологии приготовления продукции, основанной на использовании современного инновационного оборудования.

Возможность использования электронного меню и специальных мобильных терминалов (автоматизация).

• Политические факторы

Открытие любого предприятия ресторанов быстрого питания сопровождается сбором, получением и согласованием различных документов, которые должны быть у каждого ресторанов быстрого питания, бара, ресторана. В каждом конкретном случае может меняться порядок согласований и состав необходимой документации и зависит это от различных факторов. 

…

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ресторанов быстрого питания

По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок ресторанов быстрого питания наблюдается баланс влияния положительных и отрицательных факторов на рынок, и, соответственно, на спрос. 

Среди значимых сдерживающих факторов – снижение ВВП, нестабильность рубля, снижение покупательной способности и численности населения, высокая стоимость аренды, а также введение санкций и эмбарго на поставку продукции из ряда стран.

Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические, технологические и некоторые социальные факторов: государственное регулирование отрасли и поддержка субъектов МСП в отрасли общественного питания, развитие онлайн-инструментов и автоматизация процессов, совершенствование технологий приготовления пищи, а также изменение привычек потребителей и увеличение потребления продукции ресторанов быстрого питания. 

8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли услуг ресторанов и ресторанов быстрого питания с полным обслуживанием для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли ресторанов быстрого питания в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Валовая рентабельность – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, позволяет оценить эффективность отрасли или предприятия.

…

Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.

…

Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Это наиболее общий и часто используемый показатель ликвидности. Коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия. 

Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере ресторанов быстрого питания в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз

Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных служит бухгалтерский баланс компании аналогично, как для текущей ликвидности, но в составе активов учитываются только денежные и близкие к ним по сути средства. Он показывает, какую часть текущих обязательств компании отрасли способны погасить за счет собственных средств и в кратчайшие сроки и используется для оценки финансового положения отрасли.

…

Дебиторская задолженность сопровождается косвенными потерями в доходах предприятия. Объясняется это тем, что живые деньги в отрасли от оказанных услуг еще не появились и не могут быть направлены в оборот.

Период оборота дебиторской задолженности отражает количество дней необходимых для превращения дебиторской задолженности в денежную массу. Экономический смысл данного показателя заключается в определении среднего количества дней, в течение которого деньги от контрагентов в отрасли поступают на расчетные счета участников отрасли.

Также период оборота дебиторской задолженности характеризует среднюю продолжительность отсрочки платежей, предоставляемых покупателям.

Положительно оценивается снижение срока погашения дебиторской задолженности, и наоборот. Однако слишком жесткий контроль погашения дебиторской задолженности может привести к потере клиентов, слишком мягкий – к возникновению дефицита оборотного капитала и ослаблению платежной дисциплины должников, многие из которых, по старинной русской традиции тянут с оплатой «до последнего».

…

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятий отрасли, необходимых для финансовой устойчивости. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников. 

…

Конкурентный анализ на рынке в России

1. Крупнейшие игроки на рынке 

…

В России на сегодняшний день работают около 190 тысяч заведений отрасли общественного питания, при этом рынок неоднороден по форматам заведений. В каждом субъекте Российской федерации работают заведения общественного питания различных форматов – от ресторанов быстрого питания и сетевых ресторанов до заведений премиум класса.

…

2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

…

3. Профили основных игроков

ХХХ

…

ХХХ

…

ХХХ

...

Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка ресторанов быстрого питания (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг.

Анализ потребления

1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

Объем потребления услуг ресторанов быстрого питания на душу населения в России в целом коррелирует с динамикой объема рынка, поскольку динамика численности населения за исследуемый период хоть и имеет отрицательный тренд, но снижается незначительно. 

…

2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

Рынок общественного питания в границах регионов присутствия ресторанов быстрого питания наиболее известных в России брендов оценивается ФАС России как высоконкурентный, при этом у сегмента ресторанов быстрого питания есть потенциал к развитию и росту за счет перетока посетителей из заведений с более высоким чеком.

Эксперты отмечают, что в отрасли неуверенно чувствуют себя одиночные предприятия. Вместе с тем, сетевые компании набирают обороты. Дополнительным катализатором развития одинаковых по своей структуре и меню ресторанов быстрого питания стало появление франшиз. Проверенный и устойчивый бизнес в едином формате стал появляться во многих российских регионах. Клубные карты и агрессивная система бонусов окончательно перестроили отношение российского потребителя к качеству и формату еды. Во многом благодаря франчайзингу в России стало увеличиваться количеств успешных заведений. Работая по готовой бизнес модели, предприятия интересны и клиентам, и владельцам компаний. Количество проектов, запущенных по российским и иностранным франшизам, в России превышает 8500. Исходя из общего количества точек приготовления еды, доля сетевых ресторанов и ресторанов быстрого питания уже превышает 50 процентов.

Для компаний сегмента ресторанов быстрого питания особенную роль в продвижении играет размещение: открытие новых точек в местах с высокой пропускной способностью заметно увеличивает поток клиентов. 

Несмотря на то, что рынок ресторанов быстрого питания в России кажется насыщенным с достаточным количеством заведений и разнообразием форматов, потенциал у рынка довольно высок. Это связано, прежде всего, с изменением потребительского поведения – в последние годы многие предпочитают питание вне дома, заказ на дом готовых блюд в связи с высоким темпом жизни. Также стоит отметить ежегодное увеличение численности городского населения, более склонного к посещению ресторанов быстрого питания и заказу готовой еды на дом. Если учитывать численность населения в России в возрасте от 15 до 60 лет (аналитики предполагают, что такие люди чаще посещают рестораны быстрого питания) и посещение ресторанов быстрого питания два раза в месяц, потенциал рынка ресторанов быстрого питания может составить около 700 млрд рублей в год.

3. Описание потребительских предпочтений            

Тезисно потребительские предпочтения, влияющие на выбор в пользу ресторанов быстрого питания, можно описать так:

• Быстрое обслуживание: время ожидания для потребителя должно быть минимально.
• Легкость доступа: точки быстрого питания должны находиться в шаговой доступности от общественных пространств, таких как парки, торговые центры и т.п.
• Невысокая стоимость продукции: одним из самых главных плюсов ресторанов быстрого питания является низкая ценовая политика, которая исходит из экономии затрат на оплату труда официантов и высокой посещаемости заведения.
• Неширокий ассортимент блюд в меню: эта особенность позволяет быстро обучить персонал и сократить время приготовления блюд.
• Гибкость: точки быстрого питания должны быть готовы принять возврат или любой запрос клиентов об изменении того, что они уже купили.

…

Стоит отметить, что помимо привычных видов предприятий быстрого обслуживания, в которых подают бургеры, жареную курицу или картошку, существует намного больше концепций предприятий быстрого питания. Центральным блюдом на предприятии быстрого питания может стать почти любой продукт, это зависит от того, какие ингредиенты находятся в легком доступе в данном регионе и что нравится местным жителям. Вот несколько видов быстрого питания, распространенных в разных частях мира:

Кебаб – кусочки мяса, рыбы или овощей, запеченные или приготовленные на гриле или вертеле. Блюдо родом из Ближнего Востока.

Фалафель – пирожок, сделанный из молотого нута, фасоли или того и другого, а затем обжаренный во фритюре. Обычно его подают в лаваше с овощами.

Тако – начинка, завернутая в кукурузную или пшеничную лепешку. Начинка может быть приготовлена из различных ингредиентов, таких как говядина, свинина, курица, морепродукты, овощи и сыр.

…

4. Ценовой анализ

Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке ресторанов быстрого питания по Российской Федерации в 2018-2023 гг. (доступный период), %

Индекс потребительских цен (индекс инфляции) — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня изменения цен на товары и услуги за определённый период в экономике.

…

Цены на гамбургер, как продукцию категории «Продукция предприятий ресторанов быстрого питания быстрого обслуживания» распределились по федеральным округам в соответствии с удалением федеральных округов, поскольку продукция и сами предприятия фастфуда в основном являются сетевыми и больше сконцентрированы в европейской части России. 

…

 

Позитивные факторы инвестиционного климата рынка ресторанов быстрого питания находятся в балансе с негативными в оценке. 

…

Прогноз развития рынка  до 2027 г.

Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.

…

Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

На российском рынке ресторанов быстрого питания нейтральный инвестиционный климат, рынок находится на стадии роста, близкой к зрелости, среднегодовой прирост объема рынка в исследуемом периоде составлял …%. 

…

По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок ресторанов быстрого питания наблюдается баланс влияния положительных и отрицательных факторов на рынок, и, соответственно, на спрос. 

… 

Репутация компании на рынке имеет важное значение – этот фактор сдерживает появление недобросовестных игроков и дает преимущество ответственным операторам рынка, при этом посетители ресторанов быстрого питания чаще обращают внимание на бренд компании.

На данный момент на рынке ресторанов быстрого питания большинство предприятий работают пять и более лет, однако есть и молодые предприятия, достигшие высокого уровня выручки в первые два-три года работы. Предприятия, входящие в список наиболее крупных, имеют сеть точек обслуживания по всей стране, что обусловлено популярностью работы по франшизе с целью минимизации рисков при выходе на рынок. 

…

Источники информации

• Базы данных Госкомстата РФ
• Базы данных налоговой службы РФ
• Официальные интернет-порталы правовой информации
• Открытые источники (сайты, порталы)
• Отчетность эмитентов 
• Сайты компаний
• Архивы СМИ
• Региональные и федеральные СМИ
• Инсайдерские источники
• Специализированные аналитические порталы

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка ресторанов быстрого питания, 2018-2022 гг.

Диаграмма 2. Структура рынка ресторанов быстрого питания по видам, %

Диаграмма 3. Структура рынка ресторанов быстрого питания по ФО, %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014-2022 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2022 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2023 гг.

Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2022 гг.

Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере ресторанов быстрого питания в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере ресторанов быстрого питания за 2018-2022 гг., раз

Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере ресторанов быстрого питания, за 2018-2022 гг., сут. дн.

Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере ресторанов, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке ресторанов быстрого питания в 2022 г.

Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка ресторанов быстрого питания (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг.

Диаграмма 14. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.

Диаграмма 15. Прогноз объема рынка ресторанов в быстрого питания 2023-2027 гг.

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ресторанов быстрого питания

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли ресторанов быстрого питания в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере ресторанов быстрого питания в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз

Таблица 4. Основные компании-участники рынка ресторанов быстрого питания в 2022 г.

Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка ресторанов быстрого питания

Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка ресторанов быстрого питания

Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка ресторанов быстрого питания

Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка ресторанов быстрого питания

Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка ресторанов быстрого питания

Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке ресторанов быстрого питания по Российской Федерации в 2018-2023 гг. (доступный период), %

Таблица 11. Средние цены на рынке ресторанов быстрого питания по ФО

Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка ресторанов быстрого питания

---