Анализ рынка ремонта и обслуживания судов и лодок в России
Актуальность исследования
Для поддержания судна в эксплуатационной готовности необходимо в определенные сроки проводить ремонт всех его элементов. Выполнение ремонта — сложная техническая задача. Иногда ремонт сложнее постройки нового судна
Цель исследования
Анализ состояния рынка ремонта и обслуживания судов и лодок в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ремонта и обслуживания судов и лодок
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка ремонта и обслуживания судов и лодок
1.1. Определение и характеристики российского рынка ремонта и обслуживания судов и лодок
1.2. Динамика объема российского рынка ремонта и обслуживания судов и лодок, 2017–2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка ремонта и обслуживания судов и лодок по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ремонта и обслуживания судов и лодок в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления ремонта и обслуживания судов и лодок
3.1. Оценка объема потребления ремонта и обслуживания судов и лодок на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка ремонта и обслуживания судов и лодок до 2026 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка ремонта и обслуживания судов и лодок
1.1. Определение и характеристики российского рынка ремонта и обслуживания судов и лодок
Для поддержания судна в эксплуатационной готовности необходимо в определенные сроки проводить ремонт всех его элементов.
Каждый судовладелец (министерства МФ, РП, РФ и т. д.) ведет наблюдение (технические отделы главных управлений) за правильностью …
Выполнение ремонта — сложная техническая задача. …
При составлении предварительных ремонтных ведомостей (до планового ремонта судна) …
…
Российские судоремонтные предприятия не могут ... Более ..% фондов отечественных судоремонтных заводов …
Для обслуживания нового высокотехнологичного гражданского флота, активно строящегося в России, необходимо создать экономические стимулы, направленные на модернизацию и …
1.2. Динамика объема российского рынка ремонта и обслуживания судов и лодок, 2017–2021 гг.
По данным …, в 2019 г. объем работ судоремонта в России составил … млрд руб.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка ремонта и обслуживания судов и лодок, 2017–2021 гг., млрд руб.
По оценкам …, в 2020 г. объем рынка … млрд руб., однако в связи с масштабными последствиями пандемии коронавируса на рынке ... По оценке ГидМаркет, в 2020 г. объем рынка сократился на …% и составил … млрд руб.
В 2021 г. ситуация начала исправляться. По итогам 2021 г. рынок …% и составил … млрд руб. Однако санкционная политика зарубежных государств, нестабильность на рынках энергоносителей и финансовых рынках усложняют …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Судоремонтные предприятия по технологическим и организационным признакам классифицируют на ряд типов: судоремонтно-судостроительная верфь, судоремонтный завод, …
По данным …, в России в основном ремонтируются …, а также транспортных судов услугами российских поставщиков пользуется ... Остальные уходят на ремонт в … (…%), …
Приведем структуру исходя из наличия судов, ... Лидирующие позиции занимают … – …%, суда для генгруза –…%, …
Структура полезна для оценки требуемого потенциального ремонта и обслуживания по видам судов.
Диаграмма 2. Структура рынка ремонта и обслуживания судов и лодок по видам, 2021 г., %
1.4. Структура рынка ремонта и обслуживания судов и лодок по ФО
В структуре рынка большинство компаний, оказывающих услуги ремонта и обслуживания судов и лодок, находятся в округах с ... На первом месте … ФО с долей …%, второе место по количеству предприятий занимает … ФО – …%, на третьем месте – …
При этом предприятия, расположенные в … федеральных округах, в основном специализируются на ремонте судов для ...
В специфическом более выгодном положении оказываются предприятия … области. В регионе действует режим свободной экономической зоны, и, как следствие, — ... Дополнительным преимуществом судоремонтных заводов этого региона является непосредственная близость к …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
- Экономические
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий …
В 2015 г., на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 г., и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о падении …
В 2016 г. ВВП стагнировал, по итогам 2017 г. данный показатель демонстрирует …
…
В 2020 г. снижение ВВП России по оценке Росстата, составило …%. Это самое большое падение ВВП с 2009 г. — тогда экономика страны сократилась на …%. Как отмечают в Росстате, снижение ВВП связано в основном с ограничительными мерами из-за …
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014–2021 гг., % к прошлому году
По оценке Минэкономразвития России, в 2021 г. ВВП вырос на …%, полностью компенсировав снижение 2020 г. Рост ВВП относительно допандемийного 2019 г. составил …%.
По данным Минэкономразвития, свой вклад в восстановление экономики РФ в 2021 г. внесли как …
…
- Социальные
Численность населения
На протяжении 2014–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – …
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным …
Численность постоянного населения России на 1 января 2022 г., по предварительной оценке Росстата, составила … млн чел., снизившись за год почти на …тыс. человек (минус …%).
Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2002 г. — тогда население страны уменьшилось на … тыс. человек.
В целом, согласно оценке кабинета министров, население России будет сокращаться на протяжении …
Росстат прогнозирует, что коэффициент рождаемости (количество детей в расчете на одну женщину) уменьшится с текущих … до … к 2025 г.
Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2036 г. Самый оптимистичный сценарий предполагает …
- Технологические
- …
- Политические
- …
Завершая оценку факторов воздействия на рынок ремонта и обслуживания судов и лодок, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка ремонта и обслуживания судов и лодок в большей степени … влияние.
Среди наиболее отрицательных факторов на рынке отмечаются…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ремонта и обслуживания судов и лодок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Финансово-экономические показатели отрасли ремонта и обслуживания судов и лодок представлены аналитиками ГидМаркет по данным Росстат согласно ОКВЭД 2: (33.15) Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок.
Данные за 2021 г. являются ...
На протяжении всего исследуемого периода валовая рентабельность отрасли ремонта и обслуживания судов и лодок находится … средней рентабельности всех отраслей экономики.
По оценке ГидМаркет, в 2021 г. валовая рентабельность отрасли составила …%, что на … п. п. … уровня валовой рентабельности по всем отраслям в целом.
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. С 2018 г. показатель в сфере ремонта и обслуживания судов и лодок не только … средних российских, но и находится в …
...
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть …
Если коэффициент текущей ликвидности больше …, это говорит о том, что у предприятия …
По итогам 2021 г. текущая ликвидность в сфере ремонта и обслуживания судов и лодок составила … раз.
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно …
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах …
В сфере ремонта и обслуживания судов и лодок показатель абсолютной ликвидности находится в пределах ... По итогам 2021 г. показатель составил … раз.
Деловая активность в сфере ремонта и обслуживания судов и лодок в 2020 г. выросла до … сут. дн., что является … тенденцией. По оценке ГидМаркет, в 2021 г. показатель данного финансового коэффициента ... и составил … сут. дн. Однако к 2017 г. показатель …
Нормативное значение показателя коэффициента обеспеченности собственными средствами в …% было установлено постановлением Правительства Российской Федерации.
Обеспеченность собственными оборотными средствами в сфере ремонта и обслуживания судов и лодок с 2018 г. … нормативного значения, что свидетельствует о …
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере ремонта и обслуживания судов и лодок показывает …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ремонта и обслуживания судов и лодок в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Определение основных участников рынка ремонта и обслуживания судов и лодок осложнено тем, что некоторые крупные предприятия помимо ремонта и обслуживания занимаются также и судостроением, публикуя лишь совокупную выручку. Другая часть крупных игроков не публикует ...
Тем не менее наиболее крупными судоремонтными мощностями обладают предприятия, входящие в группу компаний «…» («…») и структуру «…» («…»). Однако данные предприятия преимущественно задействованы в выполнении …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По оценке ГидМаркет, по состоянию на 2021 г. крупнейшим оператором рынка ремонта и обслуживания судов и лодок в России является АО «…», занимая …% рынка.
На АО «…» приходится …% рынка. АО «…» занимает долю в …%. Замыкают пятерку лидеров …
Рынок ремонта и обслуживания судов и лодок в России характеризуется … уровнем концентрации (большое количество операторов с …). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
2.3. Профили основных игроков
АО «…»
…
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка ремонта и обслуживания судов и лодок
…
В связи с тем, что не все игроки ежегодно публикуют выручку, для оценки динамики были взяты крупнейшие компании, исправно публикующие финансовую отчетность каждый год. Среди них:
…
До 2020 г. совокупный объем выручки крупнейших операторов рынка ремонта и обслуживания судов и лодок снижался, однако в 2021 г., по оценке ГидМаркет, произошел …, и выручка предприятий …%, составив … млрд руб. Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения анализа тенденций роста.
Часть 3. Анализ потребления ремонта и обслуживания судов и лодок
3.1. Оценка объема потребления ремонта и обслуживания судов и лодок на душу населения
Объем потребления ремонта и обслуживания судов и лодок на душу населения рассчитан ГидМаркет, исходя из ...
До 2019 г. объем потребления услуг по ремонту и обслуживанию судов и лодок на душу населения неизменно ... По итогам 2021 г. объем потребления составил … руб./чел., что на …% больше показателя 2020 г. и на …% ниже значений 2017 г.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
…
3.4. Ценовой анализ
Индексы потребительских цен на рынке ремонта и обслуживания судов и лодок определены с учетом индексов цен, …
В целом, по России, в 2017–2022 гг. индексы цен на услуги ремонта и обслуживания судов и лодок неизменно ... Максимальное увеличение стоимости услуг в исследуемом периоде было отмечено в 20… г. – …%.
Стоимость ремонта судов и лодок определяется сложностью работ. Сами ремонтные работы определяются на основании детального осмотра судна, пометки дефектных мест, измерения остаточных толщин, изучения технических паспортов всего судового оборудования. В стоимость работ входят:
…
Различные виды ремонта судов и лодок (текущий, регламентный, капитальный) оплачиваются по частичной предоплате на небольшой процент (в среднем …% от стоимости работ), который необходим для того, чтобы судоремонтный завод …
Представим средние цены на доковый ремонт судна по данным проведенных тендеров в 2021 г.
Наибольшие средние цены отмечены в … федеральном округе – … млн руб. и … – … млн руб.
При этом наиболее дорогой закупкой работ по доковому ремонту судна в Дальневосточном федеральном округе стал доковый ремонт … стоимостью … млн руб. В Северо-Западном федеральном округе – доковый …
Таблица 11. Средние цены на рынке ремонта и обслуживания судов и лодок по ФО, млн руб.
Отсутствие единой системы ценообразования является ... Помимо объективных факторов (географического расположения), стоимость одних и тех же работ сильно отличается даже на …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка ремонта и обслуживания судов и лодок доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Оценка выполнена с точки зрения существующего оператора.
Наиболее значимые положительные факторы: …
К наиболее значимым негативным факторам относятся: …
Часть 5. Прогноз развития рынка ремонта и обслуживания судов и лодок до 2026 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка ремонта и обслуживания судов и лодок, 2017–2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка ремонта и обслуживания судов и лодок по видам, 2021 г., %
Диаграмма 3. Структура оказания ремонта и обслуживания судов и лодок в РФ по ФО, 2020 г., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014–2021 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2017-фев. 2022 гг.
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–2021 гг., %
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере ремонта и обслуживания судов и лодок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере ремонта и обслуживания судов и лодок за 2017–2021 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере ремонта и обслуживания судов и лодок, за 2017–2021 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере ремонта и обслуживания судов и лодок, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке ремонта и обслуживания судов и лодок в 2021 г., %
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка ремонта и обслуживания судов и лодок (ТОП-5) в России, 2017–2021 гг., млн руб.
Диаграмма 14. Объем потребления ремонта и обслуживания судов и лодок на душу населения, 2017–2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка ремонта и обслуживания судов и лодок в 2022–2026 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ремонта и обслуживания судов и лодок
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли ремонта и обслуживания судов и лодок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере ремонта и обслуживания судов и лодок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка ремонта и обслуживания судов и лодок в 2021 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка ремонта и обслуживания судов и лодок
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка ремонта и обслуживания судов и лодок
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка ремонта и обслуживания судов и лодок
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка ремонта и обслуживания судов и лодок
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка ремонта и обслуживания судов и лодок
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке ремонта и обслуживания судов и лодок по Российской Федерации в 2017–2022 гг., %
Таблица 11. Средние цены на рынке ремонта и обслуживания судов и лодок по ФО, млн руб.
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка ремонта и обслуживания судов и лодок
Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ
