Анализ рынка рекламы в Москве и МО

Объект исследования

Объектом исследования является рынок рекламы. Он рассматривается в рамках суммарных затрат на рекламу в средствах ее распространения (телевидение, радио, пресса, наружная и интернет-реклама) и сегмент маркетинговых услуг, без учета доли серого рынка рекламы

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка рекламы в Москве и Московской области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок рекламы

---

Содержание 

Часть 1. Обзор рынка рекламы в Москве и Московской области

1.1. Определение и характеристики рынка рекламы

1.2. Динамика объема рынка рекламы в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке рекламы в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка рекламы до 2027 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор рынка рекламы в Москве и Московской области

1.1. Определение и характеристики рынка рекламы

Рынок рекламы рассматривается в рамках суммарных затрат на рекламу в средствах ее распространения (телевидение, радио, пресса, наружная и интернет-реклама) и сегмент маркетинговых услуг, без учета доли серого рынка рекламы.

Рынок рекламы как сектор экономики, формирование которого предопределяется результатами взаимодействия группы субъектов (рекламодателей, рекламопроизводителей, рекламо-распространителей и потребителей рекламы) выполняет значимые функции, среди которых: 

– интегрирующая – объединение экономических интересов субъектов рекламного рынка;

– выравнивающая – устранение дисбаланса между уровнем спроса и уровнем предложения;

– информационная – информирование участников рынка о состоянии конкурентной среды и прочих параметрах рынка;

– …

Основная часть рекламной отрасли страны сосредоточена в …

Московский сегмент рекламы имеет ряд особенностей:

…

1.2. Динамика объема рынка рекламы в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.

В представленном периоде снижения объема рынка наблюдались в … г. и … г. 

В 2020 г. рекламный рынок столкнулся сразу с двумя вызовами: пандемией и финансово-экономическим кризисом. Больше других снизили свою активность на рекламном рынке компании, работающие в индустриях …

В 2022 г. наблюдалось значительное падение спроса со стороны рекламодателей, вызванное, в том числе, и одновременным …, так же отмечено существенное сокращение …

В целом за 2018-2022 гг. объем рынка рекламы в Москве и Московской области увеличился на …% с учетом инфляции и по итогам 2022 г. составил … млрд руб.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг 

На рынке рекламы наибольшую долю занимает … – …% по итогам 2022 г., на втором месте – …-реклама – …%, далее следуют …

Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг, 2022 г., %

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

В настоящее время специалисты выделяют следующие тренды в развитии рынка рекламы:

– Рост доли цифровой рекламы. Это включает в себя …;

– Развитие технологий, таких как …; 

– Рост …;

– …

– Сочетание …; 

– ...

Перспективы:

– Рост …; 

– Более сложное …; 

– ...

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

• Экономические

ВРП

…

Экономика Москвы постоянно развивается. Несмотря на пандемию, в 2021 г. ВРП Москвы …

…

По предварительной оценке, ВРП Москвы в 2022 г. сократился на …%, что стало …

Курс доллара

В 2018 г. наблюдается плавный рост курса доллара, что говорит о негативном влиянии на экономику и ее отрасли. В 2019 г. среднее значение курса составило 64,7 руб. 

В янв. и февр.2020 г. …

В 2022 г. рубль начал дешеветь из-за …

Для стабилизации ситуации на валютном рынке был предпринят ряд мер. Банк России резко повысил …

…

• Социальные

…

• Технологические

…

• Политические

…

Завершая оценку факторов воздействия на рынок рекламы в Москве и Московской области, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок рекламы в Москве и Московской области

По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие отрасли рекламы в большей степени ... 

Среди положительных факторов отмечаются …

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Финансово-экономические показатели отрасли рекламы представлены по данным Росстат с учетом …

Валовая рентабельность показывает, сколько … приходится на единицу выручки. Служит оценкой …

Показатель отрасли рекламы близок к … За 1-2 кв. 2023 г. коэффициент составил …%, что на … п. п. … средней рентабельности по всем отраслям Москвы.

… отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения.

Данный коэффициент в анализируемой отрасли рекламы лишь в 2018 г. и 2020 г. был …, чем по всем отраслям экономики Москвы. По итогам первого полугодия 2023 г. рентабельность прибыли отчетного периода в сфере рекламы составила …%, что …

…

Текущая ликвидность характеризует…

Нормативное значение текущей ликвидности равное двум было получено на практике и наиболее часто встречается в отечественных нормативных актах.  При этом в мировой практике оптимальным считается коэффициент в …

Значения коэффициента в сфере рекламы с 2021 г. сигнализируют о …

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть …

Для российских компаний нормативное значение показателя абсолютной ликвидности находится в пределах … раз. В анализируемой сфере уровень такого коэффициента находится в пределах …

…

Средний срок оборота дебиторской задолженности демонстрирует … сут. дн.

Диаграмма 10. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере рекламы, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-июнь 2023 гг., %

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для …, он рассчитывается для …

Обеспеченность собственными оборотными средствами в сфере рекламы … нормативного значения, что подтверждает…

Итак, указанные данные в сфере рекламы в Москве и Московской области транслируют …

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке рекламы в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Крупнейшие игроки выделены на основе данных … 

В 2022 г. крупные участники рынка передали полномочия в России локальным акционерам. В результате среди лидеров …

…

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

... 

Лидером рынка рекламы на московском рынке является компания …, занимая порядка …% рынка, далее в порядке убывания долей рынка следуют … – …%, …

Рынок рекламы в Москве и Московской области характеризуется … уровнем концентрации…

2.3. Профили основных игроков

«…»

…

Итоговый размер выручки лидеров рынка расчитан по данным объемов медиазакупок. Изучение совокупной динамики показательно с ... Показатель ежегодно … За 2018-2022 гг. показатель …, однако в 2022 г. отмечается ... 

Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка рекламы (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.

Часть 3. Анализ потребления 

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

Расчет уровня потребления … из расчета отношения объема рынка рекламы к количеству населения Московского региона. 

По итогам 2022 г. объем потребления на душу населения составил ... руб./чел., что на … показателя 2021 г. и …  

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области

Рынок рекламы в Москве и Московской области находится в стадии ... 

Высокое значение на этапе … получает скорость реакции компании на действия конкурентов.  

В работе с целевой аудиторией акцент делается на …

Предполагаемый потенциал рынка … за счет …

В условиях насыщения рынка повышение объемов будет возможно за счет …

3.3. Описание потребительских предпочтений   

Потребители заинтересованы в том, чтобы … – … балла. 

Потребители … – … балла. 

Важным фактором является …

…

3.4. Ценовой анализ

Цены на рекламу постоянно увеличиваются. Средняя динамика в 2018-2021 гг. …%. 
В 2022 г. ИПЦ вырос на …%, что стало …

Стоимость любых видов рекламы зависит от качества и оригинальности …

Таблица 12. Средние цены на рынке рекламы в Центральном ФО, 2023 г., руб.

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

… факторы инвестиционного климата рынка рекламы доминируют над ...

Наиболее значимые положительные факторы. …

Наиболее значимые негативные факторы: …

Часть 5. Прогноз развития рынка рекламы до 2027 г.

Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. 

Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что …

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка рекламы в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг, 2022 г., %

Диаграмма 3. Динамика ВРП Москвы, 2015–2022 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-ноя. 2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 5. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.

Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2018–2 кв. 2023 гг., %

Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере рекламы в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-июн. 2023 гг., %

Диаграмма 8.  Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли рекламы за 2018-июн. 2023 гг., раз

Диаграмма 9.   Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере рекламы, за 2018-июн. 2023 гг., сут дн

Диаграмма 10. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере рекламы, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-июн. 2023 гг., %

Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке рекламы в Москве и Московской области, 2022 г., %

Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка рекламы (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 13. Объем потребления услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., тыс. руб./чел.

Диаграмма 14. Стадия жизненного цикла рынка

Диаграмма 15. Критерии выбора компании, 2023 г., баллы

Диаграмма 16. Прогноз объема рынка рекламы в Москве и Московской области, 2023-2027 гг., млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Москве и Московской области, ед., 2019–окт. 2023 гг.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок рекламы в Москве и Московской области

Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли рекламы в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-июн. 2023 гг., %

Таблица 4. Абсолютная ликвидность отрасли рекламы в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-июн. 2023 гг., раз

Таблица 5. Основные компании-участники рынка рекламы в Москве и Московской области, 2022 г.

Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка рекламы

Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка рекламы

Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка рекламы

Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка рекламы

Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка рекламы

Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке рекламы в Центральном ФО в 2018-сен. 2023 гг., %

Таблица 12. Средние цены на рынке рекламы в Центральном ФО, 2023 г., руб.

Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка рекламы

Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ

---