Анализ рынка рекламы на телевидении в России

Объект исследования

Объектом исследования является рынок рекламы на телевидении. Он рассматривается в рамках объема затрат на закупку такой рекламы.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка рекламы на телевидении в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок рекламы на телевидении

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка рекламы на телевидении

1.1. Определение и характеристики российского рынка рекламы на телевидении

1.2. Динамика объема российского рынка рекламы на телевидении, 2018-2022 гг.

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.5. Структура рынка рекламы на телевидении по ФО

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке рекламы на телевидении в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка рекламы на телевидении до 2027 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка рекламы на телевидении

1.1. Определение и характеристики российского рынка рекламы на телевидении

Исследование рынка рекламы на телевидении включает в себя объем затрат на закупку рекламы на телевидении. 

Телевидение остается одним из основных медийных каналов для рекламы в России. Оно имеет широкий охват и доступно для большого числа аудитории. Существует множество телеканалов, предлагающих различные форматы и контент, что создает конкуренцию и разнообразие для рекламодателей.

Российский рынок телевизионной рекламы отличается …

С развитием цифровых и онлайн-потоковых сервисов, потребители могут смотреть телевизионный контент на …

…

Радикальное изменение состава рекламодателей привело и к серьезным …

1.2. Динамика объема российского рынка рекламы на телевидении, 2018-2022 гг.

Для российского телевизионного рекламного рынка 2021 г. стал ... Рынок продемонстрировал самую … в истории телевизионной рекламы России, компаниями было затрачено … млрд руб. на размещение телевизионной рекламы.

В фев. 2022 г. кардинально изменились …

Физический объем рекламы на российском телевидении в 2022 г. … Количество минут рекламы в эфире федеральных каналов … с … млн — на …% по сравнению с 2021 г. 

В целом за 2018-2022 гг. объем рассматриваемого рынка … на …% и по итогам 2022 г. составил порядка … млрд руб.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка рекламы на телевидении, 2018-2022 гг., млрд руб.

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок    

…

Одним из ключевых факторов стал уход из России (либо приостановка деятельности) большого числа иностранных компаний и одновременно ... 

На рынке телерекламы сократились бюджеты многих рекламодателей, чей вклад был весьма весомым: …

Одним из заявленных возможных направлений импортозамещения рекламных бюджетов на телевидении называлась …

Телеканалы также по-разному проходили кризис 2022 г. На каких-то каналах из-за большого наличия тревожного информационного контента, …

… демонстрирует устойчивость к вызовам. В сегменте появилось …

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 

Основная доля рынка сосредоточена на … каналах – …% в 2022 г. Доля рекламы на … каналах ежегодно увеличивается, но достаточно мала – …%.

По типам рекламного сообщения на телевидении лидирует категория … — к ней относятся ролики, направленные на …

На втором месте … – реклама, направленная на продвижение конкретного …

Категория … является пограничным вариантом, когда нет возможности …

В структуре товарных категорий лидируют «… услуги» – …% и «…» – …%.

Диаграмма 4. Структура товарных категорий в суммарных бюджетах телевизионной рекламы, 2022 г., %

1.5. Структура рынка рекламы на телевидении по ФО

Структура рынка рекламы на телевидении представлена на основании распределения компаний, работающих в сфере телевещания по данным ФНС.

В разрезе федеральных округов наибольший объем рекламы на телевидении приходится на … ФО (…%). Второе место занимает … 

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Специалисты выделяют следующие тенденции в развитии рынка рекламных носителей наружной рекламы:

• Падение …; 
• Использование экрана телевизора для просмотра …;
• Обострение конкуренции …; 
• Проникновение …;
• Рост …; 
• …
• Рост индустрии ...

Среди перспектив на рынке ожидаются:

• Эфирное телевидение продолжит ..;
• Популяризация …; 
• Создание более привлекательного и вовлекающего рекламного контента на телевидении благодаря использованию …; 
• Реклама станет ...

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

• Экономические

ВВП РФ

…

Курс доллара

…

Рост количества МСП

Общее число ИП и юр. лиц, входящих в реестр малого и среднего предпринимательства в России, по состоянию на 10 ноя. 2023 г. превышает значения других представленных в таблице периодов. Из … млн существующих в России компаний по данным на 10 ноя. 2023 г., … млн составляют ИП, остальные … млн – юридические лица. Новая экономическая и внешнеполитическая действительность дает толчок для развития бизнеса внутри страны. 

Таблица 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ ед., 2018–ноя. 2023 гг.

При этом оборот организаций в России, по данным Росстат, за янв.-авг. 2023 г. …% относительно аналогичного периода 2022 г. 

Положительное влияние фактора.

• Социальные

Численность населения

…

Реальные доходы населения

…

Завершая оценку факторов воздействия на рынок рекламы на телевидении, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие … 

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности проведен по данным Росстата в сфере деятельности в области телевизионного вещания (ОКВЭД2: 60.20). 

Валовая рентабельность служит оценкой …

Валовая рентабельность отрасли рекламы на телевидении с 2020 г. … средних значений по всем отраслям экономики России. В 2020, 2022-июн. 2023 гг. коэффициент находится в зоне …

Рентабельность прибыли до налогообложения показывает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения.

Данный коэффициент в сфере рекламы на телевидении лишь в 2021 г. …, чем по ... По итогам первого полугодия 2023 г. рентабельность прибыли до налогообложения в сфере рекламы на телевидении …%, что … среднероссийских значений.

...

Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов. 

Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже единицы, то есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.  

Нормативное значение текущей ликвидности …

Значения коэффициента в сфере рекламы на телевидении в первом полугодии 2023 г. сигнализируют о ... 

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, …

В сфере рекламы на телевидении, показатель абсолютной ликвидности значительно … нормативного значения – … раз в 2022 г. и … раз по итогам первого полугодия 2023 г. … показатель свидетельствует о …

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке рекламы на телевидении в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Крупнейшие игроки на рынке представлены согласно объемам закупок рекламы на телевидении по данным ... 

Таблица 5. Основные компании-участники рынка рекламы на телевидении в 2022 г.

Также отметим, что на рынке есть единая российская платформа продажи и размещения телерекламы – ... Учредители – крупнейшие российские …

Основной бизнес – реализация ...

… размещает федеральную и региональную рекламу на крупнейших телеканалах …

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Лидером российского рынка рекламы на телевидении по объемам закупки является компания …, занимая …% рынка, далее в порядке убывания долей рынка следуют …

2.3. Профили основных игроков

…

Совокупный доход лидирующих компаний рынка рассчитан ... Изучение совокупной динамики показательно с точки зрения анализа тенденций роста. В 2021-2022 гг. показатель демонстрирует ... По итогам 2022 г. совокупный объем закупок рекламы на телевидении крупнейшими игроками составил … млрд руб. 

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

…

По итогам 2022 г. объем потребления на душу населения в России составил … руб./чел., что на …% ниже уровня … г. и на …% ниже … г.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

Рынок рекламы на телевидении находится в стадии зрелости. 

Дальнейшая фаза … будет характеризоваться … продаж и прибыли телеканалов от рекламы. Потребители постепенно … Однако …

3.3. Описание потребительских предпочтений   

Потребительские предпочтения при покупке рекламы на телевидении могут включать в себя несколько ключевых факторов:

– Целевая …;

– Эффективность. …;

– Инновации и технологии. Рекламодатели могут быть заинтересованы в возможностях использования новых технологий и форматов, таких как …;

– Аналитика и измерение результатов. Рекламодатели ценят …

Эти факторы могут влиять на решение рекламодателей при покупке рекламы на телевидении и помогают им выбирать наиболее подходящие каналы, программы и форматы для достижения своих маркетинговых целей.

3.4. Ценовой анализ

Индексы цен на рынке рекламы на телевидении представлены компанией ГидМаркет по данным …

За период 2018–2022 гг. среднегодовой индекс потребительских цен составил …%. За янв.-окт. 
2023 г. прирост потребительских цен на рынке рекламы на телевидении вырос на …%. 

Стоимость размещения зависит от разных факторов: статуса канала (федеральный, региональный, местный), рейтинга, аудитории, времени …

Приведем средние цены за 1 минуту рекламы на Первом канале в рамках регионального охвата. Наиболее дорогие цены в регионах … ФО за счет … аудитории …

Среди федеральных каналов наиболее дорогая стоимость 1 минуты рекламы по всей России на … – … млн руб. в прайм-тайм (…). Цены на рекламу на … канале наиболее дорогие из-за …

Таблица 13. Стоимость рекламы на федеральных каналах по всей России, ноя. 2023 г., руб./минуту

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

… факторы инвестиционного климата рынка рекламы на телевидении доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности выполнена для компаний, планирующих выходить на рынок, и составляет … балла – … инвестиционный климат.

Наиболее значимые положительные факторы. …

Наиболее значимые негативные факторы: …

Часть 5. Прогноз развития рынка рекламы на телевидении до 2027 г.

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка рекламы на телевидении, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Структура рынка рекламы на телевидении по видам, 2022 г., %

Диаграмма 3. Структура рынка по типам рекламного сообщения, 2021 г., %

Диаграмма 4. Структура товарных категорий в суммарных бюджетах телевизионной рекламы, 2022 г., %

Диаграмма 5. Структура рынка рекламы на телевидении по ФО, 2022 г., %

Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2014–сен. 2023 гг., % к прошлому году

Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-ноя. 2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2023 гг., млн чел.

Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–сен. 2023 гг., %

Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере рекламы на телевидении в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере рекламы на телевидении за 2018-2022 гг., раз

Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере рекламы на телевидении, за 2018-2022 гг., сут. дн.

Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере рекламы на телевидении, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке рекламы на телевидении в 2022 г., %

Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка рекламы на телевидении (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 16. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.

Диаграмма 17. Стадия жизненного цикла отрасли

Диаграмма 18. Прогноз объема рынка рекламы на телевидении в 2023-2027 гг., млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ ед., 2018–ноя. 2023 гг.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок рекламы на телевидении

Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли рекламы на телевидении в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере рекламы на телевидении в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз

Таблица 5. Основные компании-участники рынка рекламы на телевидении в 2022 г.

Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка рекламы

Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка рекламы

Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка рекламы

Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка рекламы

Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка рекламы на телевидении

Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке рекламы на телевидении по Российской Федерации в 2018-окт. 2023 гг., %

Таблица 12. Средние цены на рынке рекламы на телевидении по ФО, ноя. 2023 г. руб./минуту

Таблица 13. Стоимость рекламы на федеральных каналах по всей России, ноя. 2023 г., руб./минуту

Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка рекламы на телевидении

Таблица 15. Прогнозные показатели развития экономики РФ

---