Анализ рынка речных круизов в Москве

Актуальность исследования 

Речной круиз — это путешествие по внутренним водным путям, часто с остановками в нескольких портах по пути. В данном исследовании рассматриваются речные однодневные круизы продолжительностью от 30 минут до целого дня в Москве.

---

Цель исследования 

Анализ состояния рынка речных круизов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок речных круизов.

---

Содержание 

Часть 1. Обзор рынка речных круизов в Москве

1.1. Определение и характеристики рынка речных круизов

1.2. Динамика объема рынка речных круизов в Москве, 2017-2021 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке речных круизов в Москве

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления речных круизов

3.1. Оценка объема потребления речных круизов на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка речных круизов до 2026 года

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор рынка речных круизов в Москве

1.1. Определение и характеристики рынка речных круизов

…

На рынке работают два типа компаний: судоходные компании, между которыми поделен пассажирский флот, и круизные фирмы, которые берут теплоходы у них в аренду и создают туристический продукт, то есть формируют маршрут, рекламируют и продают путевки, нанимают поваров, официантов, гидов. Содержание собственно команды теплохода, равно как и поддержание его в рабочем состоянии остается за судовладельцем.

…

В Москве курсирует множество судов. Это и большие теплоходы, и маленькие яхты. Все они предлагают различные круизы и сервисы для туристов.

…

1.2. Динамика объема рынка речных круизов в Москве, 2017-2021 гг.

До 2020 г. объем рынка речных круизов в Москве демонстрировал уверенный рост.

…

Диаграмма 1. Динамика объема рынка речных круизов в Москве, 2017-2021 гг., млн руб.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг

Структура рынка по виду оказываемых услуг приведена на основе оценки курсирующих регулярных рейсов в Москве.

…

Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг, 2022 г., %

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Среди тенденций следует отметить:

Затруднения с выездом на отдых на множество популярных зарубежных летних направлений (прежде всего европейских);

• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …

Среди перспектив на рынке речных круизов в Москве ожидаются:

...

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.

• Экономические

…

Экономика Москвы постоянно развивается. По итогу 2019 г. ВРП Москвы вырос на 1,1%. В 2020 г. ВРП Москвы сократился на 1,0%, однако уже в 2021 г. по предварительным данным вырос на 4,2%.

…

Средневзвешенный курс доллара в 2021 г. составил … руб., что превысило уровень 2020 г. на … руб. В 2022 г. рубль начал дешеветь из-за геополитической нестабильности. В конце февраля 2022 г. курс рубля начал меняться на фоне западных санкций. Поводом для них стала российская военная операция в Украине, о которой было объявлено 24 февраля 2022 г.

…

• Социальные

Численность населения

…

• Технологические

Сезонность Число речных круизов напрямую связано с временем года. Большая часть теплоходов курсирует только в теплое время — с апреля/мая по октябрь. Лишь некоторые теплоходы предназначены и для зимней эксплуатации.

…

Завершая оценку факторов воздействия на рынок речных круизов в Москве, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок речных круизов в Москве 

…

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности выполнен на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка.

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке речных круизов в Москве

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

На рынке речными круизами занимаются как компании, владеющие судами, так и компании, которые берут суда в аренду.
Критерием первой степени при определении доли на рынке конкурентов выступало количество ежедневных регулярных рейсов, критерием второй степени – выручка юридического лица.

Таблица 3. Основные компании-участники рынка речных круизов в Москве, 2021 г. 

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

…

2.3. Профили основных игроков

…

Таблица 4. Основная информация об участнике №1 рынка речных круизов

Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения анализа тенденций роста.

Часть 3. Анализ потребления речных круизов

3.1. Оценка объема потребления речных круизов на душу населения

Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка речных круизов в Москве к количеству населения Москвы.

…

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве

…

В условиях санкционных ограничений отрасль будет поддерживаться за счет перераспределения спроса с зарубежного туризма на внутренний. …

…

Также отметим, что в Москве сегмент развит уже довольно хорошо, существующие операторы способны покрыть спрос на услугу.

3.3. Описание потребительских предпочтений

…

При этом среди негативных моментов, которые отмечают туристы, встречаются:

• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …

3.4. Ценовой анализ

Индекс потребительских цен на речные круизы рассчитан компанией ГидМаркет на основе данных официальной статистики за период 2017 – июл. 2022 гг. по индексам цен на экскурсионные услуги, услуги организатора проведения торжеств, ужина в ресторане и общего индекса на услуги населению в целом.

…

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

Часть 5. Прогноз развития рынка речных круизов до 2026 года

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

До 2020 г. объем рынка речных круизов в Москве демонстрировал уверенный рост. В 2020 г. из-за пандемии коронавируса круизная навигация в Москве стартовала на два месяца позже обычного, объем рынка сократился на …%.

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка речных круизов в Москве, 2017-2021 гг., млн руб.

Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг, 2022 г., %

Диаграмма 3. Динамика ВРП Москвы, 2014–2021 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-сен. 2022 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 5. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2014–2022 гг., млн чел.

Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2017–1 кв. 2022 гг., %

Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере речных круизов в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021 гг., %

Диаграмма 8. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли речных круизов за 2017-2021 гг., раз

Диаграмма 9. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере речных круизов, за 2017-2021 гг., сут дн

Диаграмма 10. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере речных круизов, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021 гг., %

Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке речных круизов в Москве, 2021 г., %

Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка речных круизов (ТОП-5) в Москве, 2017-2021 гг., %

Диаграмма 13. Объем потребления речных круизов на душу населения в Москве, 2017-2021 гг., руб./чел.

Диаграмма 14. Стадия жизненного цикла отрасли

Диаграмма 15. Критерии выбора речного круиза, баллы

Диаграмма 16. Прогноз объема рынка речных круизов в Москве, 2022-2026 гг., млн руб.

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок речных круизов в Москве

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли речных круизов в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021 гг., %

Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли речных круизов в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021 гг., раз

Таблица 4. Основные компании-участники рынка речных круизов в Москве, 2021 г.

Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка речных круизов

Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка речных круизов

Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка речных круизов

Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка речных круизов

Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка речных круизов

Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке речных круизов в Центральном ФО в 2017-июл. 2022 гг., %

Таблица 11. Средние цены на рынке речных круизов в Центральном ФО, сен. 2022 г., руб./чел.

Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка речных круизов

---