Анализ рынка реабилитационной гимнастики в Москве и МО

Актуальность исследования 

Реабилитационная гимнастика – неотъемлемая часть медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, направленная на восстановление и компенсацию физических возможностей организма средствами и методами физической культуры и применяемая на всех ее этапах

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка реабилитационной гимнастики в Москве и Московской области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок реабилитационной гимнастики 

---

Содержание 

Часть 1. Обзор рынка реабилитационной гимнастики в Москве и Московской области

1.1.Определение и характеристики рынка реабилитационной гимнастики

1.2. Динамика объема рынка реабилитационной гимнастики в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке реабилитационной гимнастики в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка реабилитационной гимнастики до 2027 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор рынка реабилитационной гимнастики в Москве и Московской области

1.1. Определение и характеристики рынка реабилитационной гимнастики

Реабилитационная гимнастика – неотъемлемая часть медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, направленная на восстановление и компенсацию физических возможностей организма средствами и методами физической культуры и применяемая на всех ее этапах.

Несмотря на тот факт, что система здравоохранения интенсивно набирает темпы роста и развития в системе медицинского обеспечения в решении многих острых проблем, количество людей с ограниченными возможностями здоровья продолжает расти. Большинству из них для полного или частичного восстановления способностей необходима реабилитация.

Услуги реабилитационной гимнастики весьма востребованы, особенно пациентами, перенесшими инсульт, черепно-мозговые травмы и травмы опорно-двигательного аппарата, а также онкологические и кардиологические заболевания.

В основном услуги реабилитационной гимнастики предлагают медицинские организации, реабилитационные центры, а также спортивные клубы.

Специалисты по реабилитационной гимнастике работают в государственном и частном секторе, на должностях инструкторов и инструкторов-методистов лечебной физкультуры, преподавателей и инструкторов адаптивной физической культуры, физических терапевтов, реабилитологов, кинезиологов и кинезиотерапевтов.

1.2. Динамика объема рынка реабилитационной гимнастики в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка реабилитационной гимнастики в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.

Объем рынка реабилитационной гимнастики в Москве и Московской области определен с учетом количества врачей и средней стоимости услуг. Конкретные оценки объема рынка в открытых источниках не представлены, в связи с чем возможна погрешность вычислений.

…

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг 

Наиболее распространенной услугой по реабилитационной гимнастике является лечебная физическая культура …%. Данный вид услуги представлен практически во всех центрах, оказывающих услуги реабилитационной гимнастики.

Отметим также, что на рынке преобладает сегмент реабилитации в государственных поликлинических медицинских учреждениях – на его долю приходится порядка …% оказания услуг реабилитационной гимнастики.

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Тенденции:

• Недостаток физической нагрузки в целом и напряженный ритм жизни;
• Повышение осведомленности о важности физической реабилитации; 
• Увеличение числа людей, страдающих от различных заболеваний и травм; 
• Внедрение новых технологий;
• Повышение требований пациентов к качеству и стандартам оказания услуг реабилитационной гимнастики;
• Реабилитационные программы все больше становятся персонализированными, учитывая уникальные потребности и цели каждого пациента; 
• Укрепление сотрудничества между различными специалистами, такими как физиотерапевты, эрготерапевты, массажисты и врачи; 
• Рост интереса к программам реабилитации, которые пациенты могут выполнять дома; 
• Развитие государственно-частного партнерства.

Перспективы:

• Интерес к специалистам, имеющим знания по реабилитации. В том числе рост спроса на программы по обучению реабилитационным направлениям фитнеса с углубленным изучением функциональной анатомии, диагностики, всех возможных вариантов проведения персональной тренировки с клиентами, имеющими нарушения здоровья;
• Рост приверженцев здорового образа жизни; 
• В отдаленной перспективе видится реальным использование искусственного интеллекта в качестве инструктора по реабилитационной гимнастике.

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос. 

• Экономические

Нестабильная экономическая ситуация

Москва — регион с крупнейшей экономикой, которая производит …% валового регионального продукта (ВРП) всей страны. В Москве расположены головные офисы большинства ведущих российских компаний, а также представительства многих крупных зарубежных организаций, действующих в России. Широко представлены различные средства информации, здесь располагаются дипломатические и торговые представительства, органы государственной власти и представительства международных организаций.

Диаграмма 3. Динамика ВРП Москвы, 2015–2022 гг., % к предыдущему году

Экономика Москвы постоянно развивается. 

…

Рост объема медицинских услуг

Объем московского рынка коммерческой медицины по итогам 2022 г. увеличился на …%, что связано в основном с ростом цен. 

…

• Социальные

Численность населения

В периоде 2014–2020 гг. сохранялась положительная динамика численности населения Москвы и Московской области. 

Сокращение численности населения Москвы и Московской области в 2020 г. носило временный характер в связи с пандемией коронавируса и связанными с ней ограничениями. 

Реальные располагаемые денежные доходы

В 2018–2019 гг. наблюдалась положительная динамика реальных располагаемых доходов населения в Москве. 

…

В 2022-1 кв. 2023 гг. реальные располагаемые денежные доходы населения сокращались. Прогнозировать дальнейшую экономическую ситуацию сейчас достаточно проблематично, так как на данный момент основное влияние оказывает геополитика. 

Здоровый образ жизни

Современные люди все более осознают важность физической активности, здорового образа жизни и ранней реабилитации. Это приводит к повышению спроса на реабилитационную гимнастику. 

• Технологические

Обучение с помощью интернет-ресурсов

Помимо занятий в офлайн-формате, заниматься реабилитационной гимнастикой возможно по видеоурокам. На YouTube есть большое количество вариантов тренировок.

…

Инновации в технологиях

Внедрение новых технологий, таких как виртуальная реальность, робототехника и дистанционные программы, позволяет развивать более эффективные и доступные методы реабилитации. 

• Политические

СВО

Среди последствий специальной военной операции рост количества участников боевых действий, которые нуждаются в реабилитационной гимнастике, что в целом положительно отражается на рынке.

Сопровождение участников СВО – актуальный вопрос не только с точки зрения государственных задач, но и внедрения ресурсов системы ОМС в реабилитационную инфраструктуру. 

Однако одновременно наблюдается и снижение спроса других категорий населения на фоне сокращения доходов.

Модернизация системы медицинской реабилитации

В рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», стартовавшего в 2022 г., для восстановления здоровья граждан после перенесенных заболеваний и травм предусмотрена модернизация системы медицинской реабилитации до 2030 г.

…

Завершая оценку факторов воздействия на рынок реабилитационной гимнастики, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок реабилитационной гимнастики в Москве и Московской области

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды в большей степени оказывают на развитие рынка реабилитационной гимнастики положительное влияние слабой силы.

Среди положительных факторов, влияющих на рынок реабилитационной гимнастики, стоит отметить модернизацию системы медицинской реабилитации, инновации в технологиях, рост объема медицинских услуг, ЗОЖ, рост количества участников боевых действий, которые нуждаются в реабилитационной гимнастике, рост населения Московского региона.

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности выполнен на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка.

Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.

На протяжении всего исследуемого периода валовая рентабельность отрасли реабилитационной гимнастики находится ниже средней рентабельности всех отраслей экономики Москвы. 

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли реабилитационной гимнастики в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %

…

Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. 

…

Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов. 

Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже единицы, то есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.  

Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли реабилитационной гимнастики за 2018-2022 гг., раз

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.

…

Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли реабилитационной гимнастики в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., раз

Деловая активность – это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. 

Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.

…

Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия. 

…

В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере реабилитационной гимнастики показывает низкие значения рентабельности, однако в то же время показатели ликвидности и финансовой устойчивости свидетельствуют о способности большинства предприятий погашать текущую задолженность за счет имеющихся текущих (оборотных) активов.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке реабилитационной гимнастики в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Проведение конкурентного анализа на рынке реабилитационной гимнастики осложнено тем, что сети представлены несколькими юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также высокой долей других услуг в объеме выручки. 

Таким образом, критерием при определении доли рынка конкурентов выступала выручка основного юридического лица или известной совокупности юридических лиц сети.

…

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Источником данных для определения долей послужили показатели финансовой отчетности компаний. При этом выполнена корректировка с учетом того, что выручка от оказания услуг реабилитационной гимнастики занимает различную долю в зависимости от общей концепции клиники. Также существует погрешность, которая связана с невозможностью точного разделения у данных операторов доли между реализацией услуг реабилитационной гимнастики и прочих.

Рынок реабилитационной гимнастики в московском регионе характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI <1000 – низкоконцентрированный рынок).

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

…

ХХХ

…

ХХХ

…

Совокупная выручка ТОП-5 игроков рынка до 2021 г. показывала рост. 

…

Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка реабилитационной гимнастики (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млн руб.

Часть 3. Анализ потребления 

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка реабилитационной гимнастики к количеству населения Московского региона. 

На протяжении 2018–2020 гг. объем потребления реабилитационной гимнастики в Москве и Московской области на душу населения неизменно увеличивался. 

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области

С точки зрения жизненного цикла, рынок реабилитационной гимнастики находится на стадии роста. 

Стадия роста очень важна для компаний, так как создает максимально выгодные условия для доминирования на рынке и для повышения прибыльности и стабильности. 

Все усилия на данной стадии должны быть направлены на ее продление, на создание входных барьеров для новых игроков, на достижение максимального охвата рынка — все это, обеспечит максимально комфортное существование компаний на следующей стадии жизненного цикла.

…

В целом рынок реабилитационной гимнастики – это активно развивающая сфера, требующая серьезного влияния со стороны государства, главной целью которого является сохранение и укрепления здоровья своих граждан. 

При этом активному развитию рынка будут препятствовать слабая осведомленность потенциальных пациентов об ассортименте реабилитационных услуг, предвзятое отношение к данным услугам из-за высокой стоимости при отсутствии в них первостепенной на взгляд потребителя необходимости.

3.3. Описание потребительских предпочтений            

Несмотря на то, что основных критериев выбора операторов рынка реабилитационной гимнастики несколько, главным из них является профессионализм инструктора. Инструктор должен хорошо ориентироваться в анатомии и физиологии, а также в применении всех этих знаний на практике.

…

Диаграмма 16. Критерии выбора операторов рынка реабилитационной гимнастики, баллы

3.4. Ценовой анализ

По оценке ГидМаркет, за период 2018–2021 гг. среднегодовой индекс потребительских цен на рынке реабилитационной гимнастики составил …%. 

Стоимость реабилитационной гимнастики зависит от выбранного вида занятий – в группе или индивидуально с инструктором, а также от выбранных методов гимнастики.

Для разработки индивидуальной программы реабилитационной гимнастики требуется консультация врача.

Средняя стоимость консультационного приема врача перед началом реабилитационной гимнастики в Москве составляет …

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

Положительные факторы инвестиционного климата рынка реабилитационной гимнастики доминируют над отрицательными.

…

Наиболее значимые положительные факторы: …

К наиболее значимым негативным факторам относятся: …

Часть 5. Прогноз развития рынка реабилитационной гимнастики до 2027 г.

…

Прогнозировать динамику объема рынка реабилитационной гимнастики в Москве и Московской области позволяют также следующие факторы:

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

…

Факторы макросреды в большей степени оказывают на развитие рынка реабилитационной гимнастики положительное влияние. Среди положительных факторов, влияющих на рынок реабилитационной гимнастики, стоит отметить модернизацию системы медицинской реабилитации, инновации в технологиях, рост объема медицинских услуг, ЗОЖ, рост количества участников боевых действий, которые нуждаются в реабилитационной гимнастике, рост населения Московского региона.

Анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере реабилитационной гимнастики показывает низкие значения рентабельности, однако в то же время показатели ликвидности и финансовой устойчивости свидетельствуют о способности большинства предприятий погашать текущую задолженность за счет имеющихся текущих (оборотных) активов.

Положительные факторы инвестиционного климата рынка реабилитационной гимнастики доминируют над отрицательными. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности показывает нейтральный инвестиционный климат. 

Как новым, так и существующим операторам рынка реабилитационной гимнастики можно рекомендовать:

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка реабилитационной гимнастики в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг, %

Диаграмма 3. Динамика ВРП Москвы, 2015–2022 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-июл. 2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 5. Объем платных медицинских услуг в Москве и Московской области, 2018-май 2023 гг., млрд руб.

Диаграмма 6. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.

Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2018–1 кв. 2023 гг., %

Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере реабилитационной гимнастики в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли реабилитационной гимнастики за 2018-2022 гг., раз

Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере реабилитационной гимнастики, за 2018-2022 гг., сут дн

Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере реабилитационной гимнастики, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке реабилитационной гимнастики в Москве и Московской области, 2022 г., %

Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка реабилитационной гимнастики (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млн руб.

Диаграмма 14. Объем потребления услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., руб./чел.

Диаграмма 15. Стадия жизненного цикла отрасли

Диаграмма 16. Критерии выбора операторов рынка реабилитационной гимнастики, баллы

Диаграмма 17. Прогноз объема рынка реабилитационной гимнастики в Москве и Московской области, 2023-2027 гг., млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок реабилитационной гимнастики в Москве и Московской области

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли реабилитационной гимнастики в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %

Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли реабилитационной гимнастики в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., раз

Таблица 4. Основные компании-участники рынка реабилитационной гимнастики в Москве и Московской области, 2022 г.

Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка реабилитационной гимнастики

Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка реабилитационной гимнастики

Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка реабилитационной гимнастики

Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка реабилитационной гимнастики

Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка реабилитационной гимнастики

Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке реабилитационной гимнастики в Центральном ФО в 2018-май 2023 гг., %

Таблица 11. Средние цены на рынке реабилитационной гимнастики в Центральном ФО, май 2023 г., руб./первичный прием врача

Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка реабилитационной гимнастики

 

 

 

---