Анализ рынка психиатрической помощи в Москве и области

Актуальность исследовани

На психическое здоровье влияет много факторов. Психические заболевания развиваются на фоне генетической предрасположенности, постоянного стресса, перенесенных черепно-мозговых травм и инфекционных заболеваний, употребления психоактивных веществ. Усталость от постоянных ограничений в 2020 году и негативные новости в настоящее время напрямую способствуют нарушениям ментального баланса

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка психиатрической помощи в Москве и области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок психиатрической помощи

---

Содержание 

Часть 1. Обзор рынка психиатрической помощи в Москве и Московской области

1.1. Определение и характеристики рынка психиатрической помощи

1.2. Динамика объема рынка психиатрической помощи в Москве и Московской области, 2017–2021 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке психиатрической помощи в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления психиатрической помощи

3.1. Оценка объема потребления психиатрической помощи на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка психиатрической помощи до 2026 года

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор рынка психиатрической помощи в Москве и Московской области

1.1. Определение и характеристики рынка психиатрической помощи

На психическое здоровье влияет много факторов. Психические заболевания развиваются на фоне …

При поступлении в психиатрическую клинику каждому пациенту проводят тщательную диагностику. Первым делом пациенту …

После завершения диагностики приступают к …

Московский регион отличается высоким ритмом …

Количество психиатров и наркологов в Москве и Московской области, по данным …, за 2017–2020 гг. …%. По итогам 2021 г. количество данных врачей могло увеличиться до … тыс.

При этом общее число зарегистрированных больных с диагнозом психического расстройства и расстройствами поведения за пятилетний период …%.

 

1.2. Динамика объема рынка психиатрической помощи в Москве и Московской области, 2017–2021 гг.

Объем рынка психиатрической помощи в Москве и Московской области определен с учетом ... Конкретные оценки объема рынка в …, в связи с чем возможна ...

За 2017–2019 гг. объем рынка психиатрической помощи …% в основном за счет роста ... В 2020 г. наблюдается скачок ... Усталость от … напрямую способствовали нарушениям … Сотрудники крупных московских клиник отмечают, что нагрузка …

По итогам 2021 г. объем рынка психиатрической помощи …% и составил … млрд руб., что выше на …% значений 2017 г.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг 

Психиатрическая помощь бывает трех видов: скорая, амбулаторная и стационарная.

Скорая психиатрическая помощь оказывается в случае, если … На рынке Москвы и Московской области доля данного направления составляет …%. 

Наиболее широко в Московском регионе представлена … психиатрическая помощь – …%. … наблюдение осуществляется в зависимости от медицинских показаний, оказывается либо в консультативно-лечебной форме, либо в виде …

Для стационарной помощи пациент ... Стационарная психиатрическая помощь занимает на рынке …%.

Диаграмма 4. Структура рынка по видам оказываемых услуг, фев. 2022 г., %

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

В настоящее время специалисты выделяют следующие тенденции в развитии рынка психиатрической помощи в Москве и Московской области:

…

Среди перспектив на рынке психиатрической помощи ожидаются:

…

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

…

• Экономические
• Нестабильная экономическая ситуация
• Москва — регион с крупнейшей экономикой, которая производит …% валового регионального продукта (ВРП) всей страны. В Москве расположены …
• Экономика Москвы постоянно развивается. По итогу 2019 г. ВРП Москвы вырос …%. По предварительным данным в 2020 г. ВРП Москвы сократился …%, однако уже в 2021 г. вырос на …%. Власти прогнозируют на 2022–2024 гг. рост …% ежегодно (базовый вариант).
• …
• Социальные
• …
• Технологические
• …
• Политические
• …

Завершая оценку факторов воздействия на рынок психиатрической помощи в Москве и Московской области, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

В целом влияние макрофакторов на рынок психиатрической помощи можно оценить как ...  Среди наиболее положительных факторов стоит отметить рост …

Отрицательное влияние на рынок в настоящее время оказывает группа … факторов.

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок психиатрической помощи в Москве и Московской области

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Так как для оформления деятельности клиник, занимающихся психиатрической помощью, в классификаторе ОКВЭД не предусмотрено отельного кода, то при анализе использованы усредненные показатели по лидирующим частным клиникам.

…

На протяжении всего исследуемого периода валовая рентабельность отрасли психиатрической помощи находится … средней рентабельности всех отраслей экономики Москвы. 

По оценке ГидМаркет, в 2021 г. ...

Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения.  На протяжении всего исследуемого периода показатель в сфере психиатрической помощи значительно … средних московских. По итогам 2021 г. рентабельность прибыли до налогообложения составила …%.

Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере психиатрической помощи в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017–2021 гг., %

Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, …

Если коэффициент текущей ликвидности больше двух, это говорит о том, что у предприятия оборотных активов больше, чем краткосрочных обязательств с двукратным покрытием. Предприятие имеет …

Средняя текущая ликвидность в сфере психиатрической помощи выше нормативных значений и по итогам 2021 г. составила … раз.

… Он показывает, …

Для российских компаний …

В сфере психиатрической помощи показатель абсолютной ликвидности находится … нормативных значений. По итогам 2021 г. показатель составил … раз.

Показатель абсолютной ликвидности выше нормативного значения, что свидетельствует о …

Деловая активность – это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью …

Деловая активность в сфере психиатрической помощи в 2020 г. выросла до … сут. дн., что является … тенденцией. По оценке ГидМаркет, в 2021 г. показатель данного финансового коэффициента …

Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует …

Нормативное значение показателя коэффициента обеспеченности собственными средствами в …% было установлено ...

Обеспеченность собственными оборотными средствами в сфере психиатрической помощи во всем исследуемом периоде … нормативного значения, что свидетельствует о …

В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере психиатрической помощи показывает …

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке психиатрической помощи в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

В конкурентном анализе представим частные клиники, основной услугой которых является психиатрическая помощь. 

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Источником данных для определения долей послужили показатели ... При этом выполнена корректировка с учетом того, что …

Рынок характеризуется … уровнем концентрации (большое количество …, индекс Херфиндаля — Хиршмана … рынок).

К крупнейшим операторам рынка психиатрической помощи в 2021 г. относятся клиника «…» с долей …%, клиника «…» – …%, медицинский центр «…» – …%, ... Прочие игроки московского рынка психиатрической помощи занимают …%.

2.3. Профили основных игроков

Клиника «…»

…

Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка психиатрической помощи

…

Совокупная выручка крупнейших операторов рынка психиатрической помощи рассчитана на основе данных … Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения анализа тенденций роста. Средний темп прироста за исследуемый период составил …%. По итогам 2021 г. совокупная выручка ведущих игроков рынка составила … млн руб.

Часть 3. Анализ потребления психиатрической помощи

3.1. Оценка объема потребления психиатрической помощи на душу населения

Объем потребления психиатрической помощи на душу населения рассчитан ГидМаркет, исходя из ... 

По итогам 2021 г. объем потребления психиатрических услуг на душу населения в Москве и Московской области составил … руб./чел., что на …% выше уровня 2017 г. и на …% выше уровня 2020 г.

Диаграмма 15. Объем потребления психиатрической помощи на душу населения в Москве и Московской области, 2017–2021 гг., руб./чел. 

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области

С точки зрения стадии жизненного цикла московский рынок психиатрической помощи можно отнести к … рынку, находящемуся в стадии ...  

Рынок уже поделен между крупными игроками и … Уровень конкуренции на рынке стал ... Высокое значение на этапе … получает скорость ...

…

Предполагаемый потенциал рынка в долгосрочной перспективе оценивается более чем в «плюс» …%.

Достижение потенциальной емкости рынка возможно благодаря: 

…

3.3. Описание потребительских предпочтений   

Наиболее значимыми критериями выбора клиники для получения психиатрической помощи являются: 

… балла. Информация о каждом пациенте …; 

… балла; 

…

Диаграмма 17. Критерии выбора психиатрической клиники, баллы

3.4. Ценовой анализ

Индексы потребительских цен на рынке психиатрической помощи представлены по данным …

В целом, по России, в 2017–2021 гг. индексы цен на прием врача неизменно увеличивались. Максимальное увеличение стоимости услуг в исследуемом периоде было отмечено в … и 2020 гг. – более …%. 

Представим также стоимость за первичный прием психиатра в некоторых клиниках Московского региона. …

Предложения на рынке достаточно ... Среди представленных клиник наиболее дорогие приемы в:

–– Клинике …;

–– …;

–– ... 

Наиболее низкая стоимость услуг отмечена в клинике …– … руб./прием.

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

… факторы инвестиционного климата рынка психиатрической помощи доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Оценка выполнена с точки зрения привлекательности входа на рынок абсолютно нового оператора.

Наиболее значимые положительные факторы: …

К наиболее значимым негативным факторам относятся: …

Часть 5. Прогноз развития рынка психиатрической помощи до 2026 года

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Количество психиатров и наркологов в Москве и Московской области, 2017–2021 гг., чел.

Диаграмма 2. Число зарегистрированных больных с диагнозом психического расстройства и расстройствами поведения в Москве и Московской области, 2017–2021 гг. тыс. чел.

Диаграмма 3. Динамика объема рынка психиатрической помощи в Москве и Московской области, 2017–2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 4. Структура рынка по видам оказываемых услуг, фев. 2022 г., %

Диаграмма 5. Динамика ВРП Москвы, 2014–2021 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017- мар. 2022 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2017–2021 гг., %

Диаграмма 8. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2014–2022 гг., млн чел.

Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере психиатрической помощи в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017–2021 гг., %

Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли психиатрической помощи за 2017–2021 гг., раз

Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере психиатрической помощи, за 2017–2021 гг., сут дн

Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере психиатрической помощи, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017–2021 гг., %

Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке психиатрической помощи в Москве и Московской области, 2021 г., %

Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка психиатрической помощи (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2017-2021 гг., млн руб.

Диаграмма 15. Объем потребления психиатрической помощи на душу населения в Москве и Московской области, 2017–2021 гг., руб./чел.

Диаграмма 16. Стадия жизненного цикла рынка психиатрической помощи

Диаграмма 17. Критерии выбора психиатрической клиники, баллы

Диаграмма 18. Прогноз объема рынка психиатрической помощи в Москве и Московской области, 2022–2026 гг., млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок психиатрической помощи в Москве и Московской области

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли психиатрической помощи в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017–2021 гг., %

Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли психиатрической помощи в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017–2021 гг., раз

Таблица 4. Основные компании-участники рынка психиатрической помощи в Москве и Московской области, 2021 г.

Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка психиатрической помощи

Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка психиатрической помощи

Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка психиатрической помощи

Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка психиатрической помощи

Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка психиатрической помощи

Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке психиатрической помощи в Центральном ФО в 2017–2021 гг., %

Таблица 11. Средние цены на рынке психиатрической помощи в Центральном ФО, фев. 2022 г., руб./прием

Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка психиатрической помощи

 

 

---