Анализ рынка протезов конечностей в России
Объект исследования
Протезирование – это замена утраченных или необратимо поврежденных частей тела искусственными заменителями – протезами. Протезы используются в случаях потери конечности из-за травмы, несчастного случая или болезни, также их могут использовать люди с врожденными заболеваниями, которые приводят к разнице в конечностях. Основная цель протеза — восстановить функциональность и подвижность отсутствующей конечности, облегчая участие в повседневной деятельности, хобби, выполнении рабочих задач и т. д.
Цель исследования
Анализ состояния рынка протезов конечностей в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок протезов конечностей
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка протезов конечностей
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка протезов конечностей 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
1.2. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5. Стадия жизненного цикла рынка протезов конечностей
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке протезов конечностей
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства протезов конечностей
3.1. Объем и динамика внутреннего производства протезов конечностей
3.2. Доля экспорта в производстве протезов конечностей
3.3. Сегментация производства протезов конечностей по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок протезов конечностей
4.1. Объем и динамика импорта протезов конечностей
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта протезов конечностей
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления протезов конечностей
5.1. Динамика объема потребления протезов конечностей
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка протезов конечностей до 2027 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка протезов конечностей
1.1. Основные характеристики рынка
Рассмотрим основные характеристики и особенности российского рынка протезов конечностей.
Под рынком протезов конечностей в настоящем исследовании понимают совокупность организаций, осуществляющих изготовление и реализацию протезов конечностей, формирующих предложение рынка, численность населения и компаний, предъявляющих платежеспособный спрос на рассматриваемую продукцию, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями в географических рамках РФ.
Протезирование – это замена утраченных или необратимо поврежденных частей тела искусственными заменителями – протезами. Протезы используются в случаях потери конечности из-за травмы, несчастного случая или болезни, также их могут использовать люди с врожденными заболеваниями, которые приводят к разнице в конечностях. Основная цель протеза — восстановить функциональность и подвижность отсутствующей конечности, облегчая участие в повседневной деятельности, хобби, выполнении рабочих задач и т. д.
Существует несколько основных типов протезов конечностей: протезы нижних конечностей; протезы верхних конечностей; спортивные протезы; протезы для детей.
Классификация протезов нижних конечностей:
- По принципу работы: механические – управляемые системой тросов и пружин; бионические (с микропроцессорным управлением) – управляемые при помощи датчиков, электродвигателя. Механические протезы обеспечивают все основные возможности, необходимые пользователям для безопасной и надежной ходьбы. Передовые технологии протезов, управляемых микропроцессором, еще более эффективны, многие из них могут имитировать естественные движения при ходьбе.
- При различных уровнях ампутации выделяют протезы стопы, голени, бедра, которые могут быть модульными и немодульными. Модульные называются эндоскелетарными. Собираются из приемной гильзы, регулируемых соединительных устройств и искусственной стопы. Дают возможность предусмотреть амортизацию, а также регулировку высоты каблука. Модульные протезы могут полностью восстановить двигательную функцию пациента. Самым важным в модульной конструкции является коленный модуль. Он может иметь пневматическое или гидравлическое управление. Немодульные протезы менее функциональны. Они значительно дешевле, но обеспечивают только ограниченную активность. Подходят для пожилых или малоактивных людей.
Классификация протезов верхних конечностей:
- Протезы верхних конечностей бывают косметическими и функциональными. Первые просто имитируют конечность, вторые призваны восстановить хотя бы частично функции рук.
- По уровню ампутации выделяют: протезы пальцев; кисти; предплечья; плеча и плечевого сустава. Искусственные кисти и пальцы используют, если они отсутствуют из-за травмы или от рождения. Они необходимы для поддержания тонуса мышц, обеспечения равномерной нагрузки на позвоночник. Бывают на несколько пальцев, например, на четыре, если сохранен большой палец. Или же бывает полным, имитирующим полную кисть. Этот вид протезов рук позволяет принимать пищу, совершать гигиенические процедуры, печатать на клавиатуре. Искусственная кисть бывает активной – очень легкой, подходящей для детей от 2 лет. В ней нет аккумулятора, она не боится воды, может иметь персональный дизайн. Роботизированная – более сложная, для управления используются ЭМГ-датчики. Это вариант для подростков от 12 лет и взрослых. Искусственные кисти и пальцы используют, если они отсутствуют из-за травмы или от рождения. Они необходимы для поддержания тонуса мышц, обеспечения равномерной нагрузки на позвоночник. Бывают на несколько пальцев, например, на четыре, если сохранен большой палец. Или же бывает полным, имитирующим полную кисть. Этот вид протезов рук позволяет принимать пищу, совершать гигиенические процедуры, печатать на клавиатуре. Искусственная кисть бывает активной – очень легкой, подходящей для детей от 2 лет. В ней нет аккумулятора, она не боится воды, может иметь персональный дизайн. Роботизированная – более сложная, для управления используются ЭМГ-датчики. Это вариант для подростков от 12 лет и взрослых.
- Основные потребители протезов конечностей в России: компании, специализирующиеся на дистрибьюции медицинского оборудования; представители органов государственной власти, регулирующие отношения в сфере медицинского обслуживания населения.
Рынок протезов конечностей в настоящее время характеризуется следующими особенностями:
- Рынок протезов конечностей характеризуется низким уровнем рыночной концентрации. В настоящее время на исследуемом рынке присутствует большое число операторов с незначительной долей рынка и ряд крупных компаний, занимающих более серьезное положение на рынке.
- Экспорт протезов конечностей в другие страны незначителен. Крупнейшие игроки рынка ориентированы в большей степени на внутреннего потребителя что обусловлено невостребованностью российской продукции на зарубежных рынках ввиду большой рыночной концентрации локальных производителей.
- Объем импорта протезов конечностей в Россию незначителен. В структуре исследуемого рынка на продукцию иностранного производства приходится не более 10%.
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке протезов конечностей в 2018-2022 гг., %
1.2. Динамика объема рынка протезов конечностей 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка протезов конечностей в России. Оценка объемов исследуемого рынка была осуществлена аналитиками ГидМаркет на основе данных об объемах выручки производителей протезно-ортопедической продукции. Динамика рынка протезов конечностей в РФ в натуральном выражении характеризуется негативной тенденцией – наблюдался поступательное сокращение объемов рынка. По расчетам аналитиков ГидМаркет, объем рынка протезов конечностей в натуральном выражении в 2022 г. составил …
Динамика рынка протезов конечностей в РФ в стоимостном выражении в 2018–2022 г. характеризуется тенденцией к росту, что обусловлено быстрым ростом стоимости протезно-ортопедической продукции.
…
Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
Обострение геополитической обстановки вокруг РФ в начале 2022 г., существенно повлияло на экономическую конъюнктуру внутри страны. Введенные со стороны недружественных стран санкции направлены преимущественно на финансовый сектор, добывающую и энергетическую промышленность страны, поставки товаров и оборудования.
…
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке протезов конечностей.
- Социальные факторы
Численность населения РФ
С 2019 г. в динамике численности населения РФ наметилась отрицательная тенденция, сохранившаяся и на начало 2022 г. Особое беспокойство вызывает ежегодное увеличение темпов сокращения числа жителей страны.
…
В связи с присоединением ряда новых субъектов к РФ численность населения страны увеличится. В связи с проведением на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей боевых действий оценить число постоянно проживающих в новых регионах достаточно сложно, так как часть жителей была вынуждена покинуть место жительства и временно переселиться в другие страны.
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2016–2023 гг., млн чел.
Динамика реальных денежных доходов населения
Реальные денежные доходы населения оказывают сильное влияние на формирование потенциального потребительского спроса, а, следовательно, и на обороты торговли в стране.
Уровень безработицы
…
Динамика уровня инвалидизации
Динамика численности инвалидов 1–3 группы в 2018–2023 гг. демонстрирует тенденцию к постепенному сокращению показателя. По данным Росстат, в 2018 г. общая численность населения с инвалидностью составила 12,1 млн чел., что составляет около …% от общей численности населения.
…
В разрезе федеральных округов уровень инвалидизации сильно дифференцирован.
Сокращение уровня инвалидизации в РФ негативно сказывается на исследуемом рынке за счет снижения объемов потенциальных потребителей.
- Технологические факторы
Создание бионических протезов
Бионические современные протезы – модели самых новых поколений, которые конструируются индивидуально с использованием электронного оборудования. Работают они от специальных аккумуляторов, которые нужно регулярно подзаряжать. Электрические импульсы от искусственной руки или ноги подаются к корешкам нервных окончаний и обратно. Таким способом управлять движениями можно путем подачи мозгового сигнала.
…
В гильзе размещаются специальные датчики — датчики мышечной активности (мио-датчики), соединенные электродами с мышцами конечности и улавливающими мышечные импульсы. Мио-датчики передают считываемый сигнал в микропроцессор, в котором полученная от датчиков информация обрабатывается при помощи компьютерных алгоритмов. В результате обработки информации микропроцессор за сотые доли секунды формирует управляющий сигнал и направляет его в серводвигатели, которые и приводят в движение активные части протеза. В настоящее время движения активных частей являются не самыми сложными, но подобно эффектору робота, протез может обеспечивать два основных действия: «хват» и «щуп».
Ряд российских и мировых производителей существенно расширяют возможности бионических протезов, используя сменные насадки или встраивая в них гаджеты, датчики, устройства оплаты, фонари. Можно полагать, что уже скоро функционал бионических протезов превысит функционал природных органов тела, что откроет совершенно новые перспективы их применения.
- Экономические факторы
Динамика ВВП РФ
Положительная динамика ВВП, наблюдавшаяся в 2016–2019 гг., оказала существенное влияние на развитие промышленного производства, деловую активность предприятий, а также на уровень жизни по стране в целом. Однако снижение потребительской активности, замедление темпов роста мировой экономики, а также постепенное сокращение объемов экспорта в 2019 г. сформировали тенденцию к уменьшению величины ВВП.
…
Динамика промышленного производства
В январе-апреле 2023 в динамике промышленного производства сформировалась положительная тенденция.
…
- Политические факторы
Инвестиционный климат в стране
Осложнение отношений с западными странами существенно влияет на экономическую и политическую стабильность в стране. Изменение инвестиционного климата влияет на большинство российских рынков, ввиду высоких политических и экономических рисков происходит снижение инвестиционной привлекательности и притока иностранного капитала. Принимая во внимание политическую обстановку вокруг России, существует потенциальная возможность ограничения экспорта товаров в страну ввиду новых антироссийских санкций. Существенное влияние на геополитику оказала пандемия коронавируса и глобальные политические риски достигли максимальных за последние годы значений. Возрастает влияние политических решений на большинство глобальных и внутренних рынков. Нестабильность политической обстановки в стране и мире оказывает негативное влияние на исследуемый рынок.
Государственная поддержка нуждающихся в протезах
В настоящее время в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.01.2011 №57н, инвалиды приобретающие технические средства реабилитации за свой счет могут рассчитывать на компенсацию расходов.
Компенсация выплачивается в размере стоимости приобретенного технического средства реабилитации или оказанной услуги, но не более размера стоимости реабилитации или услуги, предоставляемых Фондом социального страхования. Размер компенсации определяется по результатам последней по времени завершенной закупки на поставку ТСР или оказания услуг. Последней по времени осуществления закупкой технического средства реабилитации или оказанной услуги считается последняя завершенная процедура осуществления закупки технического средства реабилитации. Если стоимость ТСР, приобретенного инвалидом, меньше стоимости изделия, определенного по последнему завершенному контракту, компенсация выплачивается в размере фактических затрат инвалида.
Выплата компенсации осуществляется отделением Фонда социального страхования в течение 30 дней с даты принятия решения о возмещении средств. Решение о выплате компенсации принимается отделением Фонда в течение 30 дней со дня принятия заявления о выплате компенсации. Для удобства граждан с 2019 года заявление на выплату можно подать через портал «Госуслуги».
Возможность компенсировать затраты на приобретение протезов конечностей в случае отсутствие бесплатно предоставляемых эквивалентов дополнительно стимулирует потребителей исследуемого рынка.
Нормативно-правовая база
В настоящее время в рамках рынка протезов конечностей действует ряд нормативно правовых актов, регулирующих производство и реализацию протезно-ортопедической продукции:
…
Хорошо проработанная нормативно-правовая база благоприятно влияет на исследуемый рынок.
Проведем STEP-анализ факторов, влияющих на рынок протезов конечностей в РФ.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок протезов конечностей
По результатам проведенного STEP-анализа факторы макросреды в большей степени оказывали положительное влияние на рынок протезов конечностей в РФ. Все факторы оказывали разнонаправленное влияние на исследуемый рынок. Положительное влияние на рынок оказывали такие факторы, как рост ВВП, рост промышленного производства, возможность компенсации стоимости протезов за счет государства, проработанная нормативно-правовая база, развитие бионических технологий в протезировании, увеличение численности населения, рост реальных денежных доходов, снижение уровня безработицы.
Негативно влияли на исследуемый рынок неблагоприятный инвестиционный климат, рост курса валют, неустойчивость отрасли в условиях кризиса, сокращение уровня инвалидизации, зависимость производства протезов от иностранных компонентов.
1.5. Стадия жизненного цикла рынка протезов конечностей
Рынок протезов конечностей в России находится на стадии роста. Спрос на протезы конечностей характеризуется относительной стабильностью и ростом, что обусловлено несколькими факторами:
- Обеспеченность инвалидов техническими средствами реабилитации не достигла 100%;
- Протезы конечностей имеют ограниченный срок ношения и со временем требуют замены;
- Проведение СВО на территории новых регионов России привело к увеличению числа населения, подвергшихся ампутации конечностей;
- Рынок протезов конечностей в настоящее время низкоконцентрирован, уровень конкуренции между производителями не высок;
- Отсутствует конкуренция со стороны товаров-заменителей;
- Исследуемый рынок еще не достиг своей потенциальной емкости;
- Расширение ассортимента протезов конечностей, внедрение бионических технологий;
- Вход новых игроков на исследуемый рынок не затруднен. Количественное предложение рынка увеличивается;
- Постепенное сокращение поставок иностранных компонентов и готовых протезов;
…
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
В настоящее время заменителей протезов конечностей не существует. На рынке протезов товарная конкуренция проявляется в конкурировании механических и микропроцессорных (бионических) протезов.
Механические протезы. Это многофункциональные конструкции, которые состоят из набора модулей, имитирующих суставы. Сборка протеза, как правило, выполняется индивидуально — протезист учитывает физиологические особенности пациента и степень его активности. На основе этого подбирается оптимальная конструкция с необходимым числом подвижных элементов. Механически (тяговый) протез руки функционирует за счет сгиба в кистевом или локтевом суставе. Это движение натягивает встроенные тросы, которые в свою очередь приводят к сгибанию пальцев на искусственной кисти. Изготавливаются такие протезы из нержавеющей стали, алюминия и полиамида. Протез предплечья весит в среднем до 500 граммов, но при этом дает возможность поднимать грузы весом до 10 кг.
Стоимость, может быть, как соизмерима с косметическими протезами, так и намного больше, здесь все зависит от качества и функционала протеза. Механические протезы еще нуждается в обслуживании в среднем каждые полгода.
Бионические протезы. Самые дорогостоящие и продвинутые модели. Ключевая особенность — применение электроники и микропроцессоров. Работа биоэлектрических протезов основана на считывании электрического потенциала остаточных мышц. Однако следует понимать, что такие протезы не считывают мыслительную деятельность, а всего лишь регистрируют токи в мышцах. Иными словами, большинство моделей с парой групп датчиков не позволяет мысленно управлять каждым отдельным пальцем или менять положение кисти.
Напрягая остаточные мышцы, пользователи контролируют лишь два движения — сжимание и разжимание механических пальцев. Однако менять режимы придется вручную — с помощью кнопки на руке или через мобильное приложение. В последнем обычно можно программировать и положение пальцев для отдельных режимов хвата. Самые современные бионические протезы имеют набор датчиков для каждого отдельного пальца. Программирование намного сложнее, поскольку нужно определить остаточные мышцы, которые отвечают за движение каждым отдельным пальцем.
Самые современные бионические протезы имеют набор датчиков для каждого отдельного пальца. Программирование намного сложнее, поскольку нужно определить остаточные мышцы, которые отвечают за движение каждым отдельным пальцем.
В настоящее время самыми востребованными на российском рынке являют бионические протезы простейших моделей, однако финансовое состояние людей, нуждающихся в них, как правило, не позволяет приобретать микропроцессорные протезы.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке протезов конечностей
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок протезов конечностей характеризуется низким уровнем рыночной концентрации (большое количество операторов с незначительной долей рынка, индекс Херфиндаля-Хиршмана HHI = 312,8 <1000 – низко концентрированный рынок).
Российский рынок протезов конечностей представлен в большей степени продукцией отечественного производства.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Определим доли крупнейших конкурентов на рынке протезов конечностей в России. На российском рынке протезов конечностей присутствует большое количество операторов, среди которых доминируют предприятия, производящие не только протезы конечностей, но и иные виды протезно-ортопедической продукции. Рынок низкоконцентрирован, доля отдельных игроков незначительны.
В качестве основы для расчета долей крупнейших операторов рынка были взяты данные по выручке (нетто) от продаж предприятий к общему объему рынка в стоимостном выражении. Источником данных для определения выручки от продаж предприятий послужили показатели финансовой отчетности, представленные в системе Росстат. При этом для предприятий, в число производимой продукции которых входит не только протезы конечностей, но и иные виды протезно-ортопедической продукции, была выполнена корректировка с учетом того, что выручка от реализации протезов занимает различную долю в зависимости от видов, ее ассортиментного ряда. В связи с чем существует погрешность, которая связана с невозможностью точного разделения у данных операторов доли между реализацией протезов конечностей в совокупном доходе компании.
…
2.3. Профили основных игроков
Рассмотрим более подробно профили крупнейших игроков рынка протезов конечностей в России.
…
Часть 3. Анализ производства протезов конечностей
3.1. Объем и динамика внутреннего производства протезов конечностей
Динамика объемов внутреннего производства протезов конечностей в 2018–2022 гг. характеризуется тенденцией к уменьшению.
Диаграмма 12. Динамика объемов производства протезов конечностей в РФ за 2018–2022 гг., млн шт.
По оценке ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших производителей протезов конечностей по итогам 2022 г. составляла …
3.2. Доля экспорта в производстве протезов конечностей
Динамика доли экспорта в производстве протезов конечностей в 2018–2022 гг. имеет скачкообразный характер.
3.3. Сегментация производства протезов конечностей по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Производство протезов конечностей в РФ в разрезе федеральных округов отличается ярко выраженной неравномерностью. Лидирующее положение занимает Центральный ФО.
…
Таблица 4. Динамика производства протезов конечностей в РФ по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
На диаграмме ниже представлены доли субъектов РФ по производству протезов конечностей в натуральном выражении.
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок протезов конечностей
4.1. Объем и динамика импорта протезов конечностей
Проанализируем более подробно динамику импорта протезов конечностей в Россию в 2018–2022 гг. Динамика импорта протезов конечностей в 2018–2022 гг. характеризуется ярко выраженной неравномерностью.
…
Анализ структуры импорта показал, что в большинстве случаев закупаются не готовая протезно-ортопедическая продукция, а основные компоненты необходимые для ее сборки: силиконовое покрытие, суставные модули, гильзы и др.
Динамика импорта протезов конечностей в денежном выражении в 2018-2022 гг. также имеет скачкообразный характер.
…
4.2. Структура импорта
В ТОП-10 основных стран-импортеров протезов конечностей в Россию в 2022 г. вошли: …
…
4.3. Объем и динамика экспорта протезов конечностей
Рассмотрим подробнее динамику экспорта протезов конечностей в России в 2018–2022 гг. Динамика экспорта протезов конечностей в 2018–2022 г. характеризовалась ярко выраженной неравномерностью.
…
На диаграмме ниже представлены данные, позволяющие оценить торговый баланс на рынке протезов конечностей в России. В течение 2018–2022 гг. наблюдается пассивное (отрицательное) сальдо – ввоз протезов конечностей превышает вывоз. В большей степени влияние на рынок протезов конечностей оказывает динамика импорта.
4.4. Структура экспорта
По итогам 2022 г. протезы конечностей были экспортированы более чем в 20 стран.
…
Часть 5. Анализ потребления протезов конечностей
5.1. Динамика объема потребления протезов конечностей
Оценка объема потребления протезов конечностей на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема российского рынка протезов конечностей в денежном выражении и количеству населения России.
Прирост потребления протезов конечностей на душу населения суммарно за анализируемый период составил…%. Потребление протезов конечностей в России в 2018–2022 гг. имеет положительную динамику – в течение всего рассматриваемого периода наблюдался поступательный рост показателя.
…
Диаграмма 22. Динамика потребления протезов конечностей в РФ в денежном выражении, 2018–2022 гг., руб./чел.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Проведем анализ тендеров на закупку протезов конечностей, объявленных в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. Источником для анализа послужили сведения сервисов «ЕИС Закупки», «РосТендер» и др.
В период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. было объявлено более 10 тыс. тендеров на закупку протезно-ортопедической продукции, 80% из которых завершились подписанием контракта.
…
Как правило, большая часть объявленных тендеров, размещается с целью заключения контракта, а не анализа и запроса цен, котировок и предложений. Данные по закупкам размещаются в системе государственных закупок достаточно часто, порядка 1 тыс. в месяц. Крупнейшие игроки рынка довольно часто принимают участи в государственных закупках, при этом некоторые компании выступают, как в роли поставщика, так и в роли заказчика комплектующих для протезов.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
В таблице ниже представлены данные по ценам производителей на изготовление косметических протезов конечностей без учета подгонки по индивидуальным параметрам в РФ по федеральным округам. В базе данных Росстат отсутствуют сведения о средних ценах производителей по Уральскому, Северо-Западному федеральным округам. Согласно данным Росстат, рост цен производителей протезов конечностей в 2022 г. в разрезе федеральных округов произошел неравномерно.
…
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
В таблице ниже представлены потребительские цены на услугу «Изготовление съемного протеза, протез». По данным Росстат, средняя потребительская цена изготовления съемного протеза в РФ в 2022 г. составила …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Положительные факторы инвестиционного климата рынка протезов конечностей доминируют над отрицательными.
…
Часть 8. Прогноз развития рынка протезов конечностей до 2027 г.
Осуществим прогноз развития рынке протезов конечностей на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Прогноз объема рынка протезов конечностей, составленный ГидМаркет, на период 2023–2027 гг., учитывает тренд объема рынка в 2018–2022 гг. и прогнозное влияние на уровень спроса ключевых макрофакторов. При этом значимыми для прогноза являются следующие факторы:
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
Динамика рынка протезов конечностей в РФ в натуральном выражении характеризуется негативной тенденцией – наблюдался поступательное сокращение объемов рынка. По расчетам аналитиков ГидМаркет, объем рынка протезов конечностей в натуральном выражении в 2022 г. составил …
…
По результатам проведенного STEP-анализа факторы макросреды в большей степени оказывали положительное влияние на рынок протезов конечностей в РФ. Все факторы оказывали разнонаправленное влияние на исследуемый рынок. Положительное влияние на рынок оказывали такие факторы, как рост ВВП, рост промышленного производства, возможность компенсации стоимости протезов за счет государства, проработанная нормативно-правовая база, развитие бионических технологий в протезировании, увеличение численности населения, рост реальных денежных доходов, снижение уровня безработицы.
Негативно влияли на исследуемый рынок неблагоприятный инвестиционный климат, рост курса валют, неустойчивость отрасли в условиях кризиса, сокращение уровня инвалидизации, зависимость производства протезов от иностранных компонентов.
По оценке ГидМаркет, лидером рынка протезов конечностей является …
…
В качестве рекомендаций по выходу на рынок новых операторов могут выступать следующие предложения:
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке протезов конечностей, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка протезов конечностей в натуральном выражении, 2018–2022 гг., млн шт.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка протезов конечностей в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации протезов конечностей по федеральным округам за 2018–2022 гг., %
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2016–2023 гг., млн чел.
Диаграмма 6. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2017–2022 гг., 2 кв. 2023 г., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 7. Динамика уровня безработицы населения в возрасте от 15 лет и старше в РФ, 2017–2022 гг., май 2023 г., %
Диаграмма 8. Динамика численности инвалидов 1–3 группы на 1 января, 2018–2023 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ 2016–2022 гг., май 2023 г., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 10. Динамика индекса промышленного производства 2016–2022 гг., май 2023 г., % к соответствующему периоду прошлого года
Диаграмма 11. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2020–2022 гг., янв. – июнь. 2023 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 12. Динамика объемов производства протезов конечностей в РФ за 2018–2022 гг., млн шт.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) протезов конечностей в России, 2018–2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве протезов конечностей за 2018–2022 гг., %
Диаграмма 15. Структура производства протезов конечностей по субъектам РФ в 2022 г., %
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта протезов конечностей в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тонн
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта протезов конечностей в денежном выражении, 2018–2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 18. Динамика экспорта протезов конечностей в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тонн
Диаграмма 19. Динамика экспорта протезов конечностей в денежном выражении, 2018–2022 гг., млн руб.
Диаграмма 20. Баланс экспорта и импорта, 2018–2022 гг., млн руб.
Диаграмма 21. Структура экспорта протезов конечностей по странам в 2022 г.
Диаграмма 22. Динамика потребления протезов конечностей в денежном выражении, 2018–2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка протезов конечностей в 2023–2027 гг., млн шт.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок протезов конечностей
Таблица 2. Основные компании-участники рынка протезов в 2022 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка протезов конечностей в 2022 г.
Таблица 4. Динамика производства протезов конечностей в РФ по федеральным округам
Таблица 5. Структура импорта протезов конечностей по странам-импортерам в 2022 г.
Таблица 6. Тендеры на поставку протезов конечностей в РФ, объявленные с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке протезов конечностей по ФО, руб.
Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке протезов конечностей по субъектам РФ
