Анализ рынка промышленных стиральных машин в России
Актуальность исследования
Промышленные стиральные машины – это стиральные агрегаты, предназначенные для обработки белья в промышленных объемах. Рынок промышленных стиральных машин представляет собой совокупность предприятий, занимающихся производством и реализацией промышленных стиральных машин различных видов, формирующих предложение рынка, численность пользующихся данных видом продукции, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями промышленных стиральных машин на территории РФ
Цель исследования
Анализ состояния рынка промышленных стиральных машин в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок промышленных стиральных машин
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка промышленных стиральных машин
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка промышленных стиральных машин 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка промышленных стиральных машин
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке промышленных стиральных машин
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства промышленных стиральных машин
3.1. Объем и динамика внутреннего производства промышленных стиральных машин
3.2. Доля экспорта в производстве промышленных стиральных машин
3.3. Сегментация производства промышленных стиральных машин по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок промышленных стиральных машин
4.1. Объем и динамика импорта промышленных стиральных машин
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта промышленных стиральных машин
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления промышленных стиральных машин
5.1. Динамика объема потребления промышленных стиральных машин
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка промышленных стиральных машин до 2026 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка промышленных стиральных машин
1.1. Основные характеристики рынка
Рассмотрим характеристики российского рынка промышленных стиральных машин.
Рынок промышленных стиральных машин представляет собой совокупность предприятий, занимающихся производством и реализацией промышленных стиральных машин различных видов, формирующих предложение рынка, численность пользующихся данных видом продукции, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями промышленных стиральных машин на территории РФ.
Промышленные стиральные машины – это стиральные агрегаты, предназначенные для обработки белья в промышленных объемах.
Современные промышленные стиральные машины классифицируются:
По степени интенсивности отжима:
- высокоскоростные машины (с окончательным отжимом): частота вращения барабана при отжиме достигает 1000 об/мин, что позволяет получить белье с 50% влажности для последующей обработки в сушильной машине или с помощью гладильного каландра. Машины с полным отжимом имеют подрессоренную конструкцию, которая снижает вибрацию и нагрузку, обеспечивая минимальный уровень шума в прачечной. G-фактор при отжиме в высокоскоростных машинах равен 300 - 450;
- среднескоростные машины (с повышенным отжимом): частота вращения барабана при отжиме достигает 400 – 600 об/мин, что позволяют отжимать белье до остаточной влажности 65%. G-фактор при отжиме в среднескоростных машинах равен 100 - 200;
- низкоскоростные машины (с промежуточным отжимом): частота вращения барабана при отжиме составляет порядка 100 – 150 об/мин, что позволяет отжимать белье до остаточной влажности 90 - 110%. После стирки в машинах данного типа промежуточным этапом обработки белья перед сушкой является отжим в центрифуге. G-фактор при отжиме в низкоскоростных машинах равен 10.
- машины без отжима: остаточная влажность белья после стирки в таких агрегатах достигает 200%.
По типу управления:
- машины с микропроцессорным управлением: оператор сам задает не только базовые параметры, но и количество моющего средства, корректирует время каждого этапа и проводит анализ прошедшего цикла, чтобы оптимизировать весь процесс;
- машины с автоматическим управлением: оператор не выходит за пределы программ, предустановленных производителем, а выбирает из предлагаемого набора программ стирки, при этом есть возможность выбрать режим, откорректировать температуру, обороты отжима;
- машины с ручным управлением.
По способу нагрева воды:
- машины с электрообогревом (при помощи ТЭНов);
- машины с паровым обогревом;
- машины с газовым обогревом;
- машины с комбинированным обогревом.
По ресурсу работы:
- профессиональные (до 30 000 циклов стирки);
- полупрофессиональные (до 3 000 циклов стирки);
- бытовые (до 1 000 циклов стирки).
Стиральная машина состоит из двух цилиндрических барабанов:
- Внутренний (является главным рабочим органом машины). Вращение внутреннего барабана осуществляется от электродвигателя через клиноременную передачу.
- Наружный. К его торцам крепятся стенки: задняя с опорой внутреннего барабана и передняя с крышкой люка, закрывающей отверстия для загрузки и выгрузки белья.
Блок барабанов (подвесная часть) закреплен на стойках рамы через пружинные подвески и амортизаторы, которые не только служат опорой подвесной части машины, но и уменьшают вибрацию при высокой частоте вращения барабана во время отжима белья.
Подача в барабан горячей, холодной воды и пара осуществляется через электроклапана. Подача в барабан моющих средств и специальных добавок – через дозатор, посредством смыва их холодной водой от электроклапана. Слив отработанной жидкости из барабана в канализацию производится через сливной клапан.
Машины выпускаются с облицовками из нержавеющей или окрашенной стали.
Промышленные стиральные автоматы разной мощности и загрузки используются везде, где есть необходимость в обработке больших объемов вещей. Они всегда востребованы в коммунальных, коммерческих прачечных и прачечных самообслуживания; химчистках; отелях и хостелах; медицинских и образовательных учреждениях; войсковых частях; банно-прачечных комбинатах; санаториях, пансионатах и на курортах; фитнес-клубах и спортивных центрах; общежитиях; ресторанах; на предприятиях, где должна осуществляться стирка сильно загрязненной спецодежды.
...
1.2. Динамика объема рынка промышленных стиральных машин 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка промышленных стиральных машин в РФ. В целом динамика объема рассматриваемого рынка имеет тенденцию к росту, однако снижение промышленного производства в 2019-2020 гг. оказало влияние на динамику российского производства.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка промышленных стиральных машин в РФ, 2017-2021 гг., млн руб.
...
Большая доля отечественного производства промышленных стиральных машин и прачечного оборудования сконцентрирована в европейской части страны.
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок промышленных стиральных машин в России.
Экономические факторы
Динамика ВВП России
Валовой внутренний продукт является одним из ключевых показателей экономического развития страны. Динамика ВВП определяет вектор развития экономики страны и влияет на формирование тенденций развития отраслей и рынков в стране.
...
Индекс промышленного производства в РФ
...
Уровень промышленного производства является важным показателем развития экономики страны, а также степени зависимости промышленных отраслей от финансово-экономических факторов. Спад промышленного производства приводит к ухудшению уровня жизни, сокращению реальных доходов населения.
...
Число прачечных и химчисток
Число прачечных и химчисток – один из важнейших экономических факторов, влияющих на исследуемый рынок. В связи с тем, что прачечное оборудование представляет собой товары узкой специализации с длительным сроком службы (покупают не часто и на длительный срок) объем продаж промышленных стиральных машин не велик и напрямую зависит от числа учреждений, где применяется.
Диаграмма 7. Динамика численности прачечных и химчисток в РФ, 2017-2021 г., тыс. шт., %
...
Социальные факторы
Численность населения
Рост численности населения страны формирует настоящий и потенциальный уровень спроса на товары и услуги.
...
Уровень безработицы
Уровень безработицы оказывает влияние на уровень платежеспособного спроса в стране. Рассмотрим подробнее динамику доли незанятого населения в России.
...
Реальные денежные доходы населения РФ
Реальные денежные доходы определяют уровень платежеспособного спроса покупателей и является ключевым фактором, оказывающим влияние на динамику розничного товарооборота в стране.
...
Технологические факторы
Широкий ассортимент промышленных стиральных машин
Разные виды и характеристики текстиля, которому требуется профессиональная стирка и чистка, требуют разного уровня обработки. В некоторых случаях требуется более деликатный, щадящий режим стирки, более эффективная сушка или отжим. В данном случае, разумно применение различных моделей промышленных стиральных машин, имеющих различные технические характеристики.
Существует множество видов промышленных стиральных машин. Друг от друга они отличаются по нескольким параметрам:
- Наличие барьера. Конструкции бывают барьерные и безбарьерные.
- Особенности установки делят машинки на подрессорные и статичные.
- Уход за бельем. Есть промышленная стиральная машина с сушкой, с отжимом или только со стиркой.
- Интенсивность работы барабана. Различают высокоскоростные и низкоскоростные устройства.
- Система управления. Машины-автомат могут иметь блок управления или компьютерное управление.
- Нагрев воды. Этот процесс осуществляется с помощью ТЭНа, пара или смешанным способом.
Политические факторы
Нестабильность политической обстановки
...
На фоне развития событий мирового масштаба, антироссийских санкций происходит сдерживание инвестиционных процессов. Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества с США и ЕС и утверждение России в мировой валютной системе. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России. Отрицательное влияние фактора.
Отсутствие необходимости лицензирования деятельности
...
Промышленные стиральные машины принято относить к категории прачечного оборудования. Согласно Федеральному закону № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности», деятельность по производству и обслуживанию прачечного оборудования не требует обязательного лицензирования.
Несмотря на отсутствие необходимости лицензирования, промышленное оборудование для прачечных, в том числе и промышленные стиральные машины, подлежат подтверждению соответствия в форме декларации о соответствие техническому регламенту о безопасности машин и оборудования, что обусловлено их областью применения.
Отсутствие необходимости лицензирования положительно влияет на рынок промышленных стиральных машин.
Нормативно-правовая база
Ввиду специфичности рассматриваемого рынка, государством были разработаны стандарты качества для промышленных стиральных машин:
- ГОСТ 27457-93 Машины стиральные промышленные. Общие технические условия.
- ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83) Машины и оборудование для прачечных и предприятий химчистки. Общие требования безопасности.
- ГОСТ 16567-82 Машины и оборудование для коммунальных прачечных и предприятий химчистки. Термины и определения.
- ГОСТ Р 51908-2002 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования.
- ГОСТ 9.014 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.
- ГОСТ 30631 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации.
- ГОСТ Р 51801 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к воздействию агрессивных и других специальных сред.
- ГОСТ Р 51909 Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на транспортирование и хранение.
- Наличие документов, регламентирующих качество, также положительно сказывается на развитии исследуемого рынка.
Проведем STEP-анализ факторов оказывающих влияние на рынок промышленных стиральных машин.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, оказывающих влияние на рынок промышленных стиральных машин в РФ
В целом влияние макрофакторов на рынок промышленных стиральных машин в РФ оценивается ГидМаркет, как положительное. Этому способствует рост ВВП, ИПП, сокращение уровня безработицы, увеличение доходов населения, государственное регулирование отрасли, широкая нормативно-правовая база, развитие технологий производства, широкий ассортимент промышленных стиральных машин, представленный на рынке. При этом некоторые факторы все же сдерживают развитие рынка, оказывая негативное влияние. К ним относятся: девальвация национальной валюты, нестабильность политической обстановки, сокращение численности населения, снижение числа химчисток и прачечных. Влияние всех групп факторов разновекторное.
1.4. Стадия жизненного цикла рынка промышленных стиральных машин
На данный момент рынок промышленных стиральных машин находится на стадии зрелости. В последние 3 года отсутствуют резкие и существенные изменения в численности прачечных и химчисток, иными словами, число потенциальных потребителей товара растет очень медленными темпами. Анализ тендеров и закупок показал, основная часть приобретаемых промышленных стиральных машин в 2021 г. приходилась на муниципальные учреждения.
В перспективе дальнейшее развитие технологий стирки и чистки текстиля может частично вытеснить применение промышленных стиральных машин, однако полный отказ от них и переход на технологии сухой химической чистки или иные технологии не ожидается в обозримом будущем.
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Промышленные стиральные машины в большинстве своем практически не имеют недостатков, за исключением высокой цены, но даже этот недостаток можно компенсировать путем выбора промышленной стиральной машины более бюджетной марки. На данный момент в мире существует не так много техники, которая могла бы заменить применение промышленной стиральной машины в прачечных, химчистках и прочих учреждениях, нуждающихся в постоянной стирке. Рассмотрим наиболее распространенные в России заменители промышленных стиральных машин.
- Машина сухой химической чистки
- ...
- Барьерная стиральная машина
- ...
- Стирально-сушильная колонна
- ...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке промышленных стиральных машин
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок промышленных стиральных машин характеризуется умеренным уровнем концентрации (малое число компаний со значительными долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана равен HHI = 1623.2243). Поскольку 1000 < HHI ≤ 1800, то данный рынок относится к умеренно концентрированным рынкам (концентрация на рынке средняя).
Российский рынок промышленных стиральных машин представлен продукцией отечественного производства, однако на рынке присутствуют и значительная часть иностранных компани1, экспортирующих в страну свою продукцию или имеющих собственные производства в РФ.
...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Определим доли крупнейших конкурентов на рынке промышленных стиральных машин в России. На российском рынке промышленных стиральных машин присутствует большое число операторов, среди которых присутствуют предприятия, производящие не только промышленные стиральные машины, но и иные виды прачечного и бытового оборудования. Рынок умеренно концентрирован.
В качестве основы для расчета долей крупнейших операторов рынка промышленных стиральных машин были взяты данные по выручке (нетто) от продаж к общей выручке всех компаний, а также объемы импорта в денежном выражении к объему рынка в целом. Источником данных для определения выручки от продаж послужили показатели финансовой отчетности. При этом для предприятий, в число производимой продукции которых, входит не только производство промышленных стиральных машин, но и иные виды продукции, была выполнена корректировка с учетом того, что выручка от реализации промышленных стиральных машин занимает различную долю в зависимости от видов производимой продукции, ее ассортиментного ряда. В связи с чем существует погрешность, которая связана с невозможностью точного разделения у данных операторов доли между реализацией промышленных стиральных машин в совокупном доходе компании.
По оценке ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших производителей промышленных стиральных машин по итогам 2020 г. составила ...
2.3. Профили основных игроков
Рассмотрим подробнее профили компаний-участников рынка промышленных стиральных машин в 2021 г. в разрезе занимаемых ими долей рынка.
...
Часть 3. Анализ производства промышленных стиральных машин
3.1. Объем и динамика внутреннего производства промышленных стиральных машин
Динамика объемов внутреннего производства промышленных стиральных машин в 2017-2021 гг. характеризуется положительной направленностью.
...
Диаграмма 13. Динамика объемов производства промышленных стиральных машин в РФ за 2017-2021 гг., шт., % к прошлому периоду
Основными факторами роста являются ежегодный прирост численности населения, пользующегося услугами прачечных, повышение цен как на отечественную, так и на импортную продукцию, процесс обновления оборудования в прачечных государственных учреждений (общежития, санатории, больницы и т.д.).
3.2. Доля экспорта в производстве промышленных стиральных машин
Доля экспорта в производстве промышленных стиральных машин в период с 2019 по 2021 гг. ежегодно росла.
...
3.3. Сегментация производства промышленных стиральных машин по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Производство промышленных стиральных машин в РФ в разрезе федеральных округов отличается ярко выраженной неравномерностью.
...
3.3.2. Производство по субъектам РФ
На диаграмме ниже представлены субъекты РФ, в которых производятся промышленные стиральные машины. Лидирующее место занимает Центральный ФО ...
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок промышленных стиральных машин
4.1. Объем и динамика импорта промышленных стиральных машин
В период с 2019 г. по 2021 г. наблюдалась положительная динамика объема импорта промышленных стиральных машин в Россию. В течение рассматриваемого периода объем импорта в денежном выражении вырос почти в 2 раза, темпы прироста на протяжении всего периода держались на уровне ...%.
...
При этом, по оценке экспертов, выравнивание цен на промышленные стиральные машины со среднемировыми оздоровит ситуацию с производством отечественных стиральных машин промышленного типа и будет способствовать поиску новых бизнес-моделей взаимодействия с потребителями оборудования с учетом низкомаржинальности рынка.
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта промышленных стиральных машин в РФ в денежном выражении 2019-2021 гг., млн руб.
4.2. Структура импорта
В 2021 г. в Россию импортировали промышленные стиральные машины 20 стран.
...
4.3. Объем и динамика экспорта промышленных стиральных машин
Динамика экспорта промышленных стиральных машин в денежном выражении в 2019-2021 гг. имеет равномерные изменения.
...
На диаграмме ниже представлены данные, позволяющие оценить торговый баланс на рынке промышленных стиральных машин в России.
Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта промышленных стиральных машин в РФ 2019-2021 гг., млн руб.
4.4. Структура экспорта
По итогам 2021 г. промышленные стиральные машины российского производства были экспортированы всего в 10 стран.
...
Часть 5. Анализ потребления промышленных стиральных машин
5.1. Динамика объема потребления промышленных стиральных машин
Оценка объема потребления промышленных стиральных машин на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема российского рынка промышленных стиральных машин в денежном выражении к количеству населения России.
...
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Проведем анализ тендеров на закупку промышленных стиральных машин, объявленных с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. Источником для анализа послужили данные Awindex.
За период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. было объявлено более 50 тендеров на закупку промышленных стиральных машин, из которых более 90% завершились подписанием контракта. Также необходимо отметить, значительная часть тендеров носила комплексный характер, то есть промышленные стиральные машины закупались вместе с иными видами прачечного оборудования и расходных материалов, комплектов оборудования. Суммы контрактов, в которые входили только промышленные стиральные машины, зачастую, не имели высокую стоимость, поэтому предмет закупки обычно происходил комплектно для организации прачечных.
...
Анализ информации о конкурсных закупках промышленных стиральных машин показал:
- Как правило, большая часть объявленных тендеров, размещена с целью заключения контракта, а не анализа и запроса цен, запроса котировок и предложений.
- Заказчиков часто интересует комплексное приобретение промышленных стиральных машин вместе с другим прачечным оборудованием (сушильные машины, гладильные установки, швейные машины).
- Данные по закупкам промышленных стиральных машин (в том числе и в составе с другим прачечным оборудованием) размещаются в системе государственных закупок не часто – 4-5 закупок в месяц.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Согласно данным, Росстат, только в двух федеральных округах (Центральном ФО и Приволжском ФО) присутствуют данные по средним ценам производителей. В связи с чем, в таблице ниже представлены данные по средним ценам производителей промышленных стиральных машин по России в целом, а также по Центральному и Приволжскому федеральным округам.
...
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Принимая во внимание, что данные по средним потребительским ценам промышленных стиральных машин как по России в целом, так и в разрезе федеральных округов и субъектов в частности, в системе Росстат отсутствуют, расчет средних потребительских цен по субъектам РФ был произведен аналитиками ГидМаркет, исходя из средних цен поставщиков промышленных стиральных машин, представленных в открытых источниках (официальных сайтах). Данные по средним потребительским ценам на промышленные стиральные машины были рассчитаны по тем субъектам РФ, которые имеют высокие доли в структуре выручки от реализации.
...
Часть 7. Оценка инвестиционной привлекательности рынка
...
Наиболее значимые негативные факторы.
...
Наиболее значимые положительные факторы.
...
Часть 8. Прогноз развития рынка промышленных стиральных машин до 2026 г.
Осуществим прогноз рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Прогноз объема российского рынка промышленных стиральных машин, составленный ГидМаркет на период 2022-2026 гг. учитывает тренд объема рынка промышленных стиральных машин в 2017-2021 гг. и прогнозное влияние на уровень спроса ключевых макрофакторов.
При этом значимыми для прогноза рынка являются следующие факторы:
...
Часть 9. Рекомендации и выводы
По расчетам ГидМаркет, выполненным на основе данных Росстат и операторов рынка, в 2021 г. объем рынка промышленных стиральных машин в денежном выражении составил ...
В целом влияние макрофакторов на рынок промышленных стиральных машин в РФ оценивается ГидМаркет, как положительное.
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке промышленных стиральных машин, %.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка промышленных стиральных машин в РФ, 2017-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации промышленных стиральных машин по федеральным округам за 2017-2021 гг., %.
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2017-2020 гг., 3 кв. 2021 г., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 5. Ежеквартальная динамика официального курса доллара США по отношению к рублю 2017-2021 гг., янв. 2022 г., руб./долл.
Диаграмма 6. Динамика индекса промышленного производства РФ, 2017-2021 гг., % к прошлому периоду
Диаграмма 7. Динамика численности прачечных и химчисток в РФ, 2017-2021 г., тыс. шт., %
Диаграмма 8. Динамика численности населения, на 01 янв.2012-2021 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Динамика уровня безработицы РФ, 2017-2021 гг., %.
Диаграмма 10. Динамика реальных денежных доходов населения России, 2014-2020 гг., 3 кв. 2021г., % к прошлому периоду.
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке промышленных стиральных машин, 2021 г., %
Диаграмма 12. Динамика совокупной выручки ТОП-5 крупнейших производителей, 2016-2020 г., млрд руб., % к предыдущему периоду
Диаграмма 13. Динамика объемов производства промышленных стиральных машин в РФ за 2017-2021 гг., шт., % к прошлому периоду
Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве промышленных стиральных машин в РФ, 2019-2021 гг., %
Диаграмма 15. Структура производства промышленных стиральных машин по субъектам РФ в 2021 г., %
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта промышленных стиральных машин в РФ в денежном выражении 2019-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 17. Структура импорта промышленных стиральных машин по странам-импортерам в 2021 г., %
Диаграмма 18. Динамика экспорта промышленных стиральных машин в РФ в денежном выражении 2019-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта промышленных стиральных машин в РФ 2019-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 20. Структура экспорта промышленных стиральных машин по странам в 2021 г., %
Диаграмма 21. Динамика потребления промышленных стиральных машин в РФ в денежном выражении, 2017-2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка промышленных стиральных машин в РФ в 2022-2026 гг., шт.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, оказывающих влияние на рынок промышленных стиральных машин в РФ
Таблица 2. Основные компании-участники рынка промышленных стиральных машин в 2021 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка промышленных стиральных машин в 2021 г.
Таблица 4. Основная информация об участнике №1 рынка промышленных стиральных машин
Таблица 5. Основная информация об участнике №2 рынка промышленных стиральных машин
Таблица 6. Основная информация об участнике №3 рынка промышленных стиральных машин
Таблица 7. Основная информация об участнике №4 рынка промышленных стиральных машин
Таблица 8. Основная информация об участнике №5 рынка промышленных стиральных машин
Таблица 9. Основная информация об участнике №6 рынка промышленных стиральных машин
Таблица 10. Основная информация об участнике №7 рынка промышленных стиральных машин
Таблица 11. Основная информация об участнике №8 рынка промышленных стиральных машин
Таблица 12. Основная информация об участнике №9 рынка промышленных стиральных машин
Таблица 13. Основная информация об участнике №10 рынка промышленных стиральных машин
Таблица 14. Тендеры на закупку промышленных стиральных машин в РФ, объявленные с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
Таблица 15. Средние цены производителей на рынке промышленных стиральных машин по ФО в РФ, 2020-2021 гг.,руб.
Таблица 16. Средние потребительские цены на рынке промышленных стиральных машин по субъектам РФ, руб.
