Анализ рынка PR агентств в России
Объект исследования
Объектом настоящего исследования является российский рынок PR агентств – сфера деятельности, в которой различные компании оказывают услуги по управлению общественными отношениями, ориентированными на создание и поддержание публичного имиджа компаний, организаций и личностей
Цель исследования
Анализ состояния рынка PR агентств в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок PR агентств
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка PR агентств
1.1. Определение и характеристики российского рынка PR агентств
1.2. Динамика объема российского рынка PR агентств, 2019-2023 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка PR агентств по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке PR агентств в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка PR агентств до 2028 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка PR агентств
1.1. Определение и характеристики российского рынка PR агентств
Российский рынок PR агентств представляет собой сферу деятельности, в которой различные компании оказывают услуги по управлению общественными отношениями, ориентированными на создание и поддержание публичного имиджа компаний, организаций и личностей.
Рынок включает в себя как крупные международные фирмы, так и небольшие локальные агентства, конкурирующие между собой за клиентов и рыночные доли. Компании вынуждены постоянно совершенствоваться и предлагать инновационные подходы, чтобы удерживать клиентов и привлекать новых.
…
1.2. Динамика объема российского рынка PR агентств, 2019-2023 гг.
…
В 2021 г. объем рынка увеличился на 21,9%, хотя ситуация оставалась нестабильной. …
Согласно предварительной оценке ГидМаркет, в 2023 г. объем рынка за вычетом инфляции сократился на …%. Тем не менее отмечается увеличение темпов прироста, что является позитивной тенденцией.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка PR агентств, 2019-2023 гг., млрд руб.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
…
Среди изменений, произошедших в 2022 г. непосредственно в PR-среде отметим:
- Уход с российского рынка крупных зарубежных PR агентств с акцентом на международные и финансовые коммуникации (Hudson Sandler Finsbury, FTI и т. д.);
- …
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Наибольшую долю в денежном объеме среди услуг PR агентств занимают цифровые коммуникации – …%. …
Диаграмма 2. Структура рынка PR агентств по видам, %
…
1.5. Структура рынка PR агентств по ФО
Наибольшее количество PR агентств расположены в …
Диаграмма 3. Структура рынка PR агентств по ФО, апр. 2024 г., %
…
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
PR-отрасль постоянно развивается, приспосабливаясь к новым вызовам и изменяющимся тенденциям. Участники рынка выделяют следующие тенденции в развитии рынка PR агентств:
- Автоматизация рутинных процессов;
- Усиление контроля за негативными сообщениями в онлайне;
- …
Перспективы:
- Бренды будут быстрее осваивать новые каналы коммуникации;
- …
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
- Экономические
- ВВП РФ
…
- Курс доллара
…
- Уровень инфляции
…
- Рост количества и выручки МСП
…
- Социальные
- Численность населения
…
- Реальные доходы населения
…
- Профессиональные конкурсы
В области PR существует множество профессиональных конкурсов и премий, которые призваны отмечать достижения в области коммуникаций, инноваций и креативности.
…
- Технологические
- Проникновение интернета
…
- Дезинформация
…
- Внедрение новых технологий
...
- Политические
- Маркировка рекламы
…
- Отраслевые ассоциации
…
Завершая оценку факторов воздействия на рынок PR агентств, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок PR агентств
…
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности выполнен на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка. Значения за 2023 г. являются оценкой ГидМаркет по данным ретроспективы.
…
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли PR агентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
…
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере PR агентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
…
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере PR агентств за 2019-2023 гг., раз
…
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере PR агентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз
...
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере PR агентств, за 2019-2023 гг., сут. дн.
…
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере PR агентств, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке PR агентств в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
…
Рынок PR агентств отличается высоким уровнем конкуренции. Рынок характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с низкими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI <1000 – низкоконцентрированный рынок). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
Таблица 5. Основные компании-участники рынка PR агентств в 2023 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Среди крупнейших конкурентов на рынке можно выделить …
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке PR агентств в 2023 г., %
2.3. Профили основных игроков
ХХХХ
…
ХХХХ
…
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка PR агентств (ТОП-5) в России, 2019-2023 гг., млрд руб.
Совокупный объем выручки крупнейших операторов рынка PR агентств в целом демонстрирует рост – за 2019-2023 гг. – «плюс» …%. Кризисные явления в 2022-2023 гг. не отразились значительно на ключевых игроках рынка.
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка PR агентств к количеству населения России.
…
Диаграмма 14. Объем потребления услуг на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Рынок PR агентств в России является довольно насыщенным. Несмотря на это, рынок все еще имеет потенциал для дальнейшего роста и развития по нескольким причинам:
– …
Предполагаемый потенциал рынка оценивается аналитиками ГидМаркет в долгосрочной перспективе в «плюс» …% к объемам 2023 г., учитывая контекст цифровой трансформации, изменяющихся потребностей клиентов и расширения спектра коммуникационных услуг.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Портфолио служит визитной карточкой компании и является ключевым инструментом для привлечения новых клиентов и демонстрации профессиональных навыков – …балла.
Потребители ценят агентства, предлагающие прозрачные условия сотрудничества, детальную отчетность о результатах кампаний и действенные механизмы контроля эффективности проведенных мероприятий – … и …балла.
…
Диаграмма 15. Критерии выбора агентства, апр. 2024 г., баллы
…
3.4. Ценовой анализ
Индексы потребительских цен на рынке PR агентств представлены индексами цен на услуги в целом, отслеживаемых Росстатом. Индексы ежегодно демонстрируют рост. Наибольшее увеличение было зафиксировано в 2022 г. – «плюс» …%.
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке PR агентств по Российской Федерации в 2019-мар. 2024 гг., %
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Положительные факторы инвестиционного климата рынка PR агентств доминируют над отрицательными. …
Среди положительных факторов наиболее благоприятное влияние оказывают: …
Наиболее отрицательные факторы для рынка: …
Часть 5. Прогноз развития рынка PR агентств до 2028 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Наибольшее количество PR агентств расположены в …
Среди крупнейших конкурентов на рынке можно выделить …
…
Как новым, так и существующим операторам рынка PR агентств можно дать следующие рекомендации:
- …
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка PR агентств, 2019-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка PR агентств по видам, %
Диаграмма 3. Динамика ВВП РФ, 2015–мар. 2024 гг., % к прошлому году
Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-май 2024 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 5. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2023 г., %
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2024 гг., млн чел.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015–мар. 2024 гг., %
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере PR агентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере PR агентств за 2019-2023 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере PR агентств, за 2019-2023 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере PR агентств, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке PR агентств в 2023 г., %
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка PR агентств (ТОП-5) в России, 2019-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 14. Объем потребления услуг на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Критерии выбора агентства, апр. 2024 г., баллы
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка PR агентств в 2024-2028 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ, 2018–апр. 2024 гг., ед.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок PR агентств
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли PR агентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере PR агентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка PR агентств в 2023 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка PR агентств
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка PR агентств
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка PR агентств
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка PR агентств
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка PR агентств
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке PR агентств по Российской Федерации в 2019-мар. 2024 гг., %
Таблица 12. Средние цены на рынке PR агентств по ФО, 2023 г., руб.
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка PR агентств
Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ
