Анализ рынка постельного белья в России
Объект исследования
Легкая промышленность Российской Федерации - это один из важнейших многопрофильных и инновационно привлекательных секторов экономики. Данная отрасль по объемам продаж и уровню потребления продукции выходит на второе место после пищевой отрасли, опережая машино- и автомобилестроение, военно-промышленный комплекс, химическую промышленность и другие. При этом объем потребления товаров легкой промышленности в мире растет более высокими темпами, чем прирост населения Земли
Цель исследования
Анализ состояния рынка постельного белья в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок постельного белья
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка постельного белья
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка постельного белья 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5. Стадия жизненного цикла рынка постельного белья
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке постельного белья
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства постельного белья
3.1. Объем и динамика внутреннего производства постельного белья
3.2. Доля экспорта в производстве постельного белья
3.3. Сегментация производства постельного белья по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок постельного белья
4.1. Объем и динамика импорта постельного белья
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта постельного белья
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления постельного белья
5.1. Динамика объема потребления постельного белья
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка постельного белья до 2027 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка постельного белья
1.1. Основные характеристики рынка
Легкая промышленность Российской Федерации - это один из важнейших многопрофильных и инновационно привлекательных секторов экономики. Отрасль содействует гармоничному развитию регионов, решению социальных вопросов (особенно в градообразующих населенных пунктах) - повышению занятости населения и улучшению его благосостояния, становлению и развитию малого бизнеса, поэтому вопросы, поставленные перед отраслью, особенно актуальны в условиях глобального финансового кризиса.
Данная отрасль по объемам продаж и уровню потребления продукции выходит на второе место после пищевой отрасли, опережая машино- и автомобилестроение, военно-промышленный комплекс, химическую промышленность и другие. При этом объем потребления товаров легкой промышленности в мире растет более высокими темпами, чем прирост населения Земли.
Согласно итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 20 июня 2008 года и перечню поручений Президента Российской Федерации от 3 июля 2008 г. N Пр-1369 были решены важнейшие вопросы по созданию благоприятных условий для подъема экономики легкой промышленности, придания ей новых импульсов в инновационном, социальном и региональном развитии, в повышении конкурентоспособности и имиджа российской отрасли в мировом производстве товарной продукции.
…
Сильной стороной российских производителей является разнообразие материалов. Постельное белье из бязи, льна, хлопка и искусственного шелка, самых разнообразных цветов и размеров, обеспечивают популярность российского товара и выгодно подчеркивают преимущества российского производителя. Учитывая, что после снижения курса рубля ввозить текстильную продукцию из-за рубежа стало менее выгодно, многие российские предприятия сумели выйти на рынок и занять свою нишу.
…
1.2. Динамика объема рынка постельного белья 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка постельного белья в 2018-2022 годах.
…
Согласно данным оценки ГидМаркет динамика показателя объёма рынка постельного белья в тыс. комплектов на протяжении 2018-2022 годов имеет волнообразный характер.
…
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации постельного белья по федеральным округам за 2018-2022 гг., %
В структуре общеотраслевой выручки в разрезе федеральных округов наибольшая доля приходится на Центральный ФО - ежегодно не менее …%, что обусловлено исторической специализацией Ивановской области на текстильной промышленности, её близости к главным рынкам сбыта.
Для лучшей визуализации округов на диаграмме изображена лишь часть доли ЦФО.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
После начала пандемии в 2020 году и 2022 года, богатого на события (начало СВО на Украине, ведение санкций против России, уход иностранных производителей из страны, мировой кризис из-за удорожания стоимости энергоносителей, инфляционные процессы во многих странах) сложно предугадать дальнейшее развитие событий и строить точные планы.
…
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
- Социальные (демографические)
В течение 2010-2018 годов наблюдался рост численности населения.
…
Рассмотрим и такую величину, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–2023 гг., % к предыдущему периоду
С 2014 по 2016 год наблюдается тенденция к снижению реальных доходов населения и уровня жизни. Также снижение наблюдается в 2020 пандемийном году, а также в 2022 году в связи с ростом инфляции. Указанная тенденция приводит к общему сокращению спроса во многих сферах экономики как со стороны конечных потребителей (сегмент B2C), так и со стороны компаний (сегмент B2B).
…
- Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития страны.
…
Индекс промышленного производства - показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяющийся в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет фундаментальных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
…
Уровень инфляции.
…
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
…
Правительство РФ ведет активную деятельность, направленную на доступность кредитных средств. Как видно в таблице средневзвешенная процентная ставка в 2014-2021 годах имела тенденцию к уменьшению. Низкие стабильные процентные ставки позволят более уверенно планировать бизнес, планировать потребительские расходы. При этом очередной кризис и пиковые значения ключевой ставки в первом полугодии 2023 года привели к росту средневзвешенных ставок по кредитам, что негативно влияет на рынок.
- Технологические
На развитие легкой промышленности сильно влияет инвестиционный климат, развитие новых технологий производства.
…
- Политические
Нормативно-правовое регулирование положительно влияет на отрасль легкой промышленности в целом, на качество продукции. Основными нормативно-правовыми актами являются:
- Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. N 1956 "Об утверждении Правил маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении товаров легкой промышленности" с изменениями и дополнениями от: 31 декабря 2020 г., 10 марта, 20 ноября 2021 г., 29 июля, 19 октября 2022 г.;
- Отраслевое соглашение по организациям текстильной, легкой и фарфоро-фаянсовой промышленности на 2021 - 2023 годы;
- Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 26 августа 2022 г. N 3591 "О внесении изменений в план мероприятий по импортозамещению в легкой промышленности Российской Федерации, утвержденный приказом Минпромторга России от 2 августа 2021 г. N 2913".
Государственная поддержка отрасли.
Государственная поддержка отрасли в рамках федерального бюджета на 2021 - 2023 г.г., в том числе выделения бюджетных ассигнований из федерального бюджета, включает:
…
Налоговые преференции.
…
Деятельность отраслевых ассоциаций положительно влияет на рынок постельного белья.
Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ) – крупнейшая общероссийская отраслевая организация, представляющая интересы отечественных предприятий легкой промышленности, как в России, так и на международном уровне.
Доля выпуска продукции предприятий – членов Союзлегпрома составляет более 60 процентов от общероссийских объемов производства.
Деятельность Союза призвана содействовать повышению конкурентоспособности отечественной текстильной, швейной, кожевенной и обувной подотраслей и способствовать интеграции отечественной легкой промышленности в мировой рынок при сохранении и увеличении производственного и финансового потенциала предприятий отрасли.
СОЮЗЛЕГПРОМ защищает интересы отечественных производителей сырья и товаров текстильной и легкой промышленности и проводит активную работу по:
- совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность предприятий отрасли;
- общественно-политическому лоббированию;
- привлечению инвестиций для развития отечественной легкой промышленности;
- разработке и реализации программ решения важнейших проблем развития отрасли и ликвидации "узких мест" в организации производства продукции и товаров текстильной и легкой промышленности;
- организации общественной экспертизы законопроектов, концепций, программ и других управленческих документов по вопросам развития отрасли;
- разработке независимых экономических прогнозов развития легкой промышленности в Российской Федерации и разработке проектов нормативных актов по вопросам работы отрасли.
…
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок постельного белья
В целом влияние макрофакторов на рынок постельного белья можно оценить как отрицательное слабой силы. Отрицательное влияние оказывает часть социальных и экономических факторов. Положительное влияние оказывают гос.поддержка отрасли, деятельность отраслевых ассоциаций, применение современных технологий, инвестиции в развитие отрасли.
1.5. Стадия жизненного цикла рынка постельного белья
…
Рынок постельного белья находится на стадии зрелости. Основными характеристиками стадии зрелости являются продолжение расширения рынка, достижение максимально возможного для данного товара объёма сбыта, достижение прибыли за счёт снижения издержек. Для удержания конкурентных позиций предприятиям рекомендуется модифицировать товар путем повышения качества, улучшения свойств товара, отслеживание оптимальных инструментов маркетинга, выход на новые рынки, привлечение клиентов конкурентов.
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Товаров-заменителей постельного белья не было обнаружено. Однако существует конкуренция внутри самой отрасли. В ситуации увеличения цен на постельное белье, потребитель имеет возможность выбрать более дешевый товар, другого производителя или сократить частоту приобретения, так как постельное белье не является товаром первой необходимости
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке постельного белья
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
…
Крупными игроками на рынке постельного белья в 2022 году являются …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
…
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Часть 3. Анализ производства постельного белья
3.1. Объем и динамика внутреннего производства постельного белья
Диаграмма 12. Динамика объемов производства постельного белья в РФ за 2018-2022 (оц.) гг., тыс. шт.
Динамика показателя производства постельного белья в России в исследуемый период с 2018 по 2022 годы имеет волнообразный характер, в 2020 году снижение темпов роста было связано с пандемией коронавируса, в 2022 году снижение производства было связано со снижением реальных доходов населения (и следовательно спроса), повышением производственных и транспортных расходов.
…
3.2. Доля экспорта в производстве постельного белья
…
В течение рассматриваемого периода доля экспорта в производстве постельного белья не превышала …%. Практически вся произведенная продукция потребляется внутри страны.
3.3. Сегментация производства постельного белья по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
…
В разрезе федеральных округов традиционно наибольший объем производства (в тыс. комплектов) приходится на Центральный ФО, где доля производства постельного белья колебалась в представленном периоде от …% до …%. В совокупности на прочие федеральные округа в 2022 году оценочно приходится …%.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
В 40 из 85 субъектов РФ по данным 2022 года производится постельное бельё. …% произведенной в России в 2022 году продукции (постельного белья) приходится на Ивановскую область. На Московскую область приходится …% произведенной продукции, на Курскую область, Чувашскую республику и Волгоградскую область …
Безусловно, основной вотчиной текстильной промышленности является Ивановская область, находящаяся в центральном районе Российской Федерации. Свое начало здесь текстильная промышленность берет около двухсот пятидесяти лет назад.
Исторически становление текстильной промышленности Ивановской области было обусловлено скудными почвами (суглинки или красная глина с высоким содержанием песка), а это значит, что земледельческий труд не мог дать высоких доходов. Таким образом, Ивановская область была промысловым, ремесленным центром. Также регион отличался дешевой рабочей силой, близостью к крупным торговым центрам — Москве и Нижнему Новгороду с его прекрасной ярмаркой (Новгородская ярмарка была крупнейшей ярмаркой в Российской империи и главным торговым событием года).
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок постельного белья
4.1. Объем и динамика импорта постельного белья
…
Динамика импорта постельного белья в Россию в натуральном выражении имеет волнообразный характер в представленном периоде с 2018 по 2022 годы.
…
Динамика импорта в стоимостном выражении в течение всего периода имеет также волнообразный характер.
Предполагается, что основные импортеры постельного белья в Россию (например, Китай) в 2020 году приняли стратегическое решение удерживать клиентов более низкими ценами, а затем в 2021, 2022 годах были вынуждены повысить цены для компенсации возросших расходов.
4.2. Структура импорта
…
В 2022 году более трети поставок импортного постельного белья в Россию в стоимостном выражении пришлось на Китай …
Более дешевая ввозимая в Россию продукция создает конкуренцию для отечественных производителей, что вынуждает последних принимать все меры для снижения себестоимости их продукции при сохранении высокого качества.
4.3. Объем и динамика экспорта постельного белья
…
Динамика экспорта постельного белья в натуральном выражении в 2018-2021 годах имела растущий характер …
…
На рынке постельного белья в России в рассматриваемом периоде сальдо торгового баланса сохранялось резко отрицательным – импорт превышал экспорт ежегодно более чем в … раз.
4.4. Структура экспорта
…
Основными направлениями экспорта постельного белья в натуральном выражении из России в 2022 году стали …
Часть 5. Анализ потребления постельного белья
5.1. Динамика объема потребления постельного белья
Диаграмма 22. Динамика потребления постельного белья в денежном выражении, 2018-2022 (оц.) гг., руб./чел.
Потребление продукции постельного белья на душу населения рассчитано ГидМаркет исходя из отношения объема рынка в средних потребительских ценах к численности населения России в соответствующие годы.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
По данным ИС Фира.Про и ЕИС Закупки в период с 1 января 2022 года по 1 сентября 2023 года по ФЗ-44 было заключено 2585 контрактов на закупку продукции постельного белья. Представим подробную информацию по контрактам с крупнейшими суммами закупа постельного белья в виде таблицы.
…
Анализ информации о контрактах по ФЗ-44 в 2022 и 2023 годах на поставки постельного белья показал, что:
продукция постельного белья востребована в разных сферах, подконтрольных государственным учреждениям. Продукция закупается учреждениями, занимающимися дошкольным и школьным образованием (детское белье); больничными организациями (одноразовые простыни для операций и тд); постельное белье закупается в организации, занимающиеся деятельностью по уходу с обеспечением проживания (дома престарелых, лечебницы и стационары); деятельностью по обеспечению общественного порядка и безопасности (простыни для осужденных). Все тендеры по ФЗ-44, содержащие в своем предмете поставки постельного белья, объявлены государственными учреждениями (заказы от муниципальных, казенных, унитарных предприятий и т.п.);
…
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
…
Средняя цена производителей на постельное белье в России в 2022 году составила …
Наиболее высокая средняя цена комплекта постельного белья была отмечена в ЦФО, наименьшая – в ПФО. В субъектах средняя цена в 2022 году имела следующий разброс: в Брянске отмечена наиболее высокая средняя цена, а в Омске наименьшая.
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
…
В приведенной выше таблице указаны среднегодовые потребительские цены на комплект постельного белья 1,5 спального из хлопчатобумажной ткани, включающий простыню, пододеяльник, 2 наволочки.
Изменение потребительских цен на комплект постельного белья по субъектам РФ происходило неравномерно как в течение периода с 2018 по 2022 год, так и за последний год. За 5 лет.
…
Такой разброс цен в регионах обусловлен для каждого из них разными причинами: уровнем заработных плат (и соответственно, покупательной способностью населения), уровнями наценки, близостью или отдаленностью региона от производителей, ценами производителей и импортеров, транспортными расходами и др.
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Положительные факторы инвестиционного климата рынка постельного белья доминируют над негативными. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет …
Наиболее значимые положительные факторы: …
Наиболее значимые отрицательные факторы: …
Часть 8. Прогноз развития рынка постельного белья до 2027 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Дальнейшее развитие рынка постельного белья в России в определенной степени будет зависеть и от общего экономического состояния государства.
Российская экономика оказалась устойчивой к глобальным вызовам. В рамках прогноза социально-экономического развития на 2024 – 2026 годы, подготовленного с учетом предварительных итогов социально-экономического развития Российской Федерации за январь – июль 2023 г. и ожидаемых итогов социально-экономического развития Российской Федерации за 2023 год, был скорректирован ряд ключевых макропараметров по сравнению со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подготовленными в апреле 2023 г.
В прогнозе учтены следующие тенденции:
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
Легкая промышленность Российской Федерации - это один из важнейших секторов экономики, имеющий социальную значимость, содействующий гармоничному развитию регионов, способствующий развитию малого бизнеса.
Наиболее востребованным на сегодняшний день остается постельное белье эконом-класса и среднего ценового сегмента. Это связано с невысоким уровнем доходов большей части населения страны.
Отечественные производители текстильной продукции активно работают над замещением товаров зарубежных компаний, покинувших российский рынок. Ожидается постепенное восстановление рынка, покупательной способности населения, во многом благодаря принятым на федеральном уровне мерам государственной поддержки.
…
Новым и действующим игрокам рынка рекомендуется использование современных технологий, увеличивающих эффективность работы предприятия (российским предприятиям стоит уделить внимание дизайну и разработке оригинальных идей), а также организовать эффективную систему распределения и сбыта производимой продукции, грамотно выстроить ассортиментную и ценовую политику.
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке постельного белья в натуральном выражении за 2018-2022(оц.) гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка постельного белья, 2018-2022 (оц.) гг., тыс. шт.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации постельного белья по федеральным округам за 2018-2022 гг., %
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2023 гг., млн чел., %
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–2023 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ на душу населения, 2012–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика среднемесячного курса доллара США по отношению к рублю, январь 2020-сентябрь 2023 года, руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика ИПП РФ в 2015 – 2022 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 9. Динамика ИПЦ (инфляции) в РФ, 2010-2023 (янв.-авг.) гг., в % к предыдущему году
Рисунок 10. Стадия жизненного цикла рынка постельного белья
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке постельного белья в 2022 г. в ден. выражении, %
Диаграмма 12. Динамика объемов производства постельного белья в РФ за 2018-2022 (оц.) гг., тыс. шт.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) постельного белья в России, 2018-2022 (оц.) гг., млрд руб.
Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве в натуральном выражении за 2018-2022 (оц.) гг., %
Диаграмма 15. Индексы производства текстильных изделий (кроме одежды), в % к предыдущему году
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта постельного белья в натуральном выражении в 2018-2022 (оц.), тонн
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта постельного белья в денежном выражении в 2018-2022 (оц.), тыс. долл.
Диаграмма 18. Динамика экспорта постельного белья в натуральном выражении в 2018-2022 (оц.), тонн
Диаграмма 19. Динамика экспорта постельного белья в денежном выражении в 2018-2022 (оц.), тыс. долл.
Диаграмма 20. Баланс экспорта и импорта постельного белья в натуральном выражении в 2018-2022 гг.(оц.), тонн
Диаграмма 21. Структура экспорта по странам в натуральном выражении в 2022 г., %
Диаграмма 22. Динамика потребления постельного белья в денежном выражении, 2018-2022 (оц.) гг., руб./чел.
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка постельного белья в 2022-2027 гг., тыс. шт.
Таблицы
Таблица 1. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-2023 (янв.-июль) гг.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок постельного белья
Таблица 3. Основные компании-участники рынка постельного белья в 2022 г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка постельного белья в 2022 г.
Таблица 5. Динамика производства постельного белья в РФ по федеральным округам в тыс. шт., за 2018-2022 (оц.) гг.
Таблица 6. Структура импорта постельного белья по странам-импортерам в 2022 г. (оц.), ед. изм.
Таблица 7. Тендеры на закупку постельного белья, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2022 по 01.09.2023 г.
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке постельного белья по ФО в 2018-2022гг., руб./шт
Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке постельного белья по субъектам РФ в 2018-2022гг., руб./шт
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка постельного белья
Таблица 11. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2025 года, %
