Анализ рынка полиэтилена в первичной форме в России
Объект исследования
Российский рынок полиэтилена в первичной форме развивается динамично благодаря растущему спросу на этот материал в различных отраслях, таких как упаковка, строительство, автомобильная промышленность другие. Полиэтилен является самым распространенным синтетическим полимером благодаря сравнительной простоте синтеза, надежности и сравнительно низкой стоимости
Цель исследования
Анализ состояния рынка полиэтилена в первичной форме в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок полиэтилена в первичной форме
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка полиэтилена в первичной форме
1.1.Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка полиэтилена в первичной форме 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5. Стадия жизненного цикла рынка полиэтилена в первичной форме
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке полиэтилена в первичной форме
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства полиэтилена в первичной форме
3.1. Объем и динамика внутреннего производства полиэтилена в первичной форме
3.2. Доля экспорта в производстве полиэтилена в первичной форме
3.3. Сегментация производства полиэтилена в первичной форме по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок полиэтилена в первичной форме
4.1. Объем и динамика импорта полиэтилена в первичной форме
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта полиэтилена в первичной форме
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления полиэтилена в первичной форме
5.1. Динамика объема потребления полиэтилена в первичной форме
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка полиэтилена в первичной форме до 2027 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка полиэтилена в первичной форме
1.1. Основные характеристики рынка
Полиэтилен является самым распространенным синтетическим полимером благодаря сравнительной простоте синтеза, надежности и сравнительно низкой стоимости и имеет более 900 видов, различающихся технологическими свойствами. В первичной форме полиэтилен представляет собой сырой материал, обычно в виде гранул или порошка.
Российский рынок полиэтилена в первичной форме развивается динамично благодаря растущему спросу на этот материал в различных отраслях, таких как упаковка, строительство, автомобильная промышленность другие. В России действуют несколько крупных производителей полиэтилена, большинство из которых относятся к холдингу СИБУР.
Помимо производителей полиэтилена в первичных формах, на российском рынке существует большое количество компаний, которые занимаются переработкой полиэтиленовых отходов и предлагают покупателям разнообразный ассортимент вторичного полиэтилена. Эти компании заключают договоры с торговыми сетями и другими потребителями полиэтиленовой продукции для приобретения полиэтиленовых отходов с целью последующей переработки. Однако, по оценкам экспертов, доля вторичного полиэтилена на российском рынке пока еще невысока и составляет менее 1%, в то время как в Европе доля вторичной переработки полиэтилена составляет более 5% от общего объема потребления полиэтилена.
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке полиэтилена в первичной форме, 2018-2022 гг., %
1.2. Динамика объема рынка полиэтилена в первичной форме 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
Рынок полиэтилена в первичной форме в 2022 г. по объемам почти вернулся на уровень 2018 г. Однако в целом рынок можно охарактеризовать как достаточно стабильный.
В структуре выручки лидирует Приволжский федеральный округ с долей …
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
На фоне проведения специальной военной операции на территории Украины, Россия попала под новые многочисленные санкции преимущественно стран Запада, которые обнажили значительную зависимость страны от импорта ряда отраслей промышленности.
…
Некоторые производители упаковки также удержали цены на готовую продукцию, однако некоторые из них, в частности производители пленки для транспортной и промышленной упаковки, скотча, упаковки кондитерской и снековой продукции, повысили оптовые и розничные цены на …% и более. Это связано не только с увеличением стоимости сырья, но и с ростом затрат на обслуживание импортного оборудования, закупку импортных компонентов и запасных частей.
…
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
- Экономические
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
…
Индекс промышленного производства
Индекс производства – относительный показатель, характеризующий изменение масштабов общего промышленного производства по России в сравниваемых периодах.
Диаграмма 6. Индекс промышленного производства по РФ, 2015–окт. 2022 гг., % к предыдущему году
С 2015 по 2019 гг. индекс промышленного производства демонстрировал положительную динамику,
в 2020 г. имеет место снижение индекса на …%.
- Социальные
Реальные доходы населения
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2020 г. сократились на …% по сравнению с 2019 г. Последствиями пандемии covid-19 и карантинных ограничений стали сокращение заработков россиян, перевод работников на неполный рабочий день, отправка в неоплачиваемые отпуска и увольнения.
…
Численность населения
…
В целом, согласно оценке кабинета министров, население России будет сокращаться на протяжении всех ближайших четырех лет, а выход на положительные темпы прироста предполагается только в 2030 г.
Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2036 г.
- Технологические
Цифровизация
Производители и продавцы полиэтилена в первичной форме развивают свои сайты, подробно рассказывают о производимой продукции, используют возможности онлайн-заказа продукции. Использование интернет-технологий помогает увеличивать продажи и улучшать лояльность посетителей.
Новые проекты
Среди новых проектов, реализующихся в сфере производства полиэтилена в первичной форме, отметим:
…
- Политические
Импортозамещение
В условиях введения западных санкций и ухода отдельных иностранных компаний с российского рынка, в 2022 г. вопрос об импортозамещении в химической промышленности встал особенно остро.
Это означает, что химическим предприятиям России придется заметно прибавить темп работы по увеличению доли отечественной «химии».
Льготы для работников отрасли
Химическое производство относится к отрасли промышленности, которая представляет потенциальную опасность профессиональных заболеваний и отравлений работающих. Число отравлений и профессиональных заболеваний, несмотря на рост химизации промышленности, непрерывно снижается, однако отдельные случаи отравлений и профессиональных заболеваний еще имеются, и предупреждение их остается важнейшей задачей гигиены труда.
В целях предупреждения профессиональных заболеваний и улучшения условий труда для работающих, в производстве винилацетата предусмотрены льготы, которыми пользуются работники аналогичных производств согласно приказу Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 46н (ред. от 27.02.2019) «Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания».
Фактор является положительным для работников отрасли, однако для самих компаний это является дополнительной финансовой нагрузкой.
Завершая оценку факторов воздействия на рынок полиэтилена в первичной форме, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Факторы макросреды оказывают на развитие рынка полиэтилена в первичной форме в большей степени положительное влияние.
Среди наиболее положительных факторов на рынке можно отметить обилие новых проектов, рост индекса промышленного производства, импортозамещение и цифровизацию.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок полиэтилена в первичной форме
1.5. Стадия жизненного цикла рынка полиэтилена в первичной форме
Рынок полиэтилена в первичной форме находится на стадии зрелости.
…
Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на потреблении консервативных потребителей, на известности и широкой представленности товара, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода.
Уровень конкуренции на рынке полиэтилена в первичной форме стал максимальным и стабилизируется, что в условиях снижения темпов роста создает более агрессивную борьбу за существующих потребителей. Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов.
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Основную конкуренцию в качестве товара-заменителя представляет полипропилен.
Полипропилен и полиэтилен – это два наиболее широко используемых полимера. Оба они имеют сходные химические свойства и могут использоваться во многих областях, включая упаковку, автомобильную промышленность, строительство и другие отрасли.
Представим сравнительную характеристику полиэтилена и полипропилена по некоторым признакам:
- Структура. Полиэтилен состоит из цепей этиленовых мономеров, тогда как полипропилен состоит из цепей пропиленовых мономеров. У них разные структуры полимерных цепей, что влияет на их свойства.
- Плотность. Полипропилен имеет более высокую плотность по сравнению с полиэтиленом. Обычно полипропилен более твердый и жесткий, а полиэтилен более гибкий и эластичный.
- Термическая устойчивость. Полипропилен обладает более высокой термической устойчивостью, чем полиэтилен. Он может выдерживать более высокие температуры без деформации или расплавления.
- Химическая стойкость. Оба материала обладают хорошей химической стойкостью, но полипропилен обычно более устойчив к агрессивным химическим веществам.
- Прозрачность. Полиэтилен обычно более прозрачен, чем полипропилен. В зависимости от типа и обработки, полипропилен может быть мутным или полупрозрачным.
- Прочность. Полипропилен имеет более высокую прочность на разрыв и стойкость к ударам по сравнению с полиэтиленом. Однако полиэтилен более гибкий и может лучше справляться с низкотемпературными условиями.
Использование. Полиэтилен широко используется в производстве пленки, упаковки, контейнеров, труб и изоляции проводов. Полипропилен применяется в автомобильной промышленности, производстве текстиля, бытовых товаров, медицинских изделий и других областях.
Таким образом, полипропилен обладает рядом преимуществ перед полиэтиленом, включая более высокую температурную стабильность, лучшую химическую устойчивость и более жесткую структуру. Однако полиэтилен имеет свои собственные преимущества, такие как более высокая ударная вязкость, большая прозрачность и более низкая стоимость.
Другими конкурентами полиэтилена могут быть другие типы пластиков, такие как поливинилхлорид (ПВХ), полистирол (ПС), полиэтилен-требухалат (ПЭТ) и другие, в зависимости от конкретного применения и требований производителей и потребителей.
Влияние на исследуемый рынок со стороны товаров-заменителей ниже среднего, так как выбор зависит от конкретных требований и условий применения.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке полиэтилена в первичной форме
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рыночные доли крупнейших конкурентов проблематично определить в связи с разнообразием производимой продукции, помимо полиэтилена в первичной форме. Таким образом, для выявления крупнейших игроков был учтен натуральный объем выпускаемой продукции, а также средние цены производителей в разрезе федеральных округов.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка долей компаний затруднена существующей погрешностью, которая связана с невозможностью разделения выручки от реализации полиэтилена в первичной форме и других категорий производимой продукции.
…
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке полиэтилена в первичной форме в 2022 г., %
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Часть 3. Анализ производства полиэтилена в первичной форме
3.1. Объем и динамика внутреннего производства полиэтилена в первичной форме
За 2018-2022 гг. объем производства полиэтилена в первичной форме увеличился на …%.
Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей полиэтилена в первичной форме в 2022 г. по оценке ГидМаркет увеличилась на …
В целом за исследуемый период совокупная выручка крупнейших игроков увеличилась на …%. Однако в связи с тем, что компании, выручка которых использовалась при расчете данных для диаграммы, являются многопрофильными холдингами, динамика выручки ТОП-5 не соответствует динамике объема рынка полиэтилена в первичной форме.
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) полиэтилена в первичной форме в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
3.2. Доля экспорта в производстве полиэтилена в первичной форме
Экспортное направление на российском рынке полиэтилена в первичной форме получило активное развитие с 2020 г., так как вошедший на рынок … начал реализовать большую часть производимой продукции на экспорт.
3.3. Сегментация производства полиэтилена в первичной форме по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Уральский федеральный округ с 2021 г. является основным производителем полиэтилена в первичной форме в России.
Таблица 4. Динамика производства полиэтилена в первичной форме в РФ по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Распределение долей между регионами обусловлено расположением в них производственных мощностей крупнейших операторов рынка.
Ведущими регионами на рынке полиэтилена в первичной форме в 2022 г. являлись:
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок полиэтилена в первичной форме
4.1. Объем и динамика импорта полиэтилена в первичной форме
…
4.2. Структура импорта
В структуре импорта полиэтилена в первичной форме по странам-изготовителям ключевым является Республика Корея …
4.3. Объем и динамика экспорта полиэтилена в первичной форме
Динамика экспорта полиэтилена в первичной форме в натуральном выражении ежегодно демонстрирует рост. В 2022 г. отмечается прирост поставок за рубеж на …%, относительно 2018 г. объемы выросли в четыре раза. Экспортное направление на рынке развивается.
…
4.4. Структура экспорта
Основной объем экспортируемого полиэтилена в первичной форме в стоимостном выражении в 2022 г. поставлялся
…
Часть 5. Анализ потребления полиэтилена в первичной форме
5.1. Динамика объема потребления полиэтилена в первичной форме
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка полиэтилена в первичной форме к количеству населения России.
Объем потребления на рынке полиэтилена в первичной форме на душу населения в 2018–2022 гг. находится в пределах …
Диаграмма 20. Динамика потребления полиэтилена в первичной форме в денежном выражении, 2018-2022 гг., кг/чел.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
В 2022 г. было объявлено порядка двух тыс. тендеров на закупку полиэтилена в первичной форме. Количество закупок осталось на уровне в 2021 г. За янв.-июн. 2023 г. было объявлено порядка одной тыс. тендеров.
Среди федеральных округов наибольшее количество заказчиков полиэтилена в первичной форме располагаются в Центральном федеральном округе …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
В разрезе федеральных округов в 2022 г. наиболее дорогой полиэтилен в первичной форме в Приволжском ФО …
Таблица 6. Средние цены производителей на рынке полиэтилена в первичной форме по ФО, 2018-2022 гг., руб./тонн
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Приведем средние потребительские цены на полиэтилен в первичной форме в некоторых регионах России по данным импортируемой продукции.
…
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Положительные факторы инвестиционного климата рынка полиэтилена в первичной форме доминируют над отрицательными.
…
Часть 8. Прогноз развития рынка полиэтилена в первичной форме до 2027 г.
Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.
Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза.
…
В свою очередь высокая неопределенность условий, быстрое изменение экономической ситуации, обуславливают весьма широкий разброс прогнозов. Меры, принимаемые Банком России и правительством, направлены на то, чтобы ограничить масштабы экономического спада и избежать продолжительного периода высокой инфляции.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Факторы макросреды оказывают на развитие рынка полиэтилена в первичной форме в большей степени положительное влияние. Среди наиболее положительных факторов на рынке можно отметить обилие новых проектов, рост индекса промышленного производства, импортозамещение и цифровизацию.
Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности демонстрирует благоприятный инвестиционный климат.
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке полиэтилена в первичной форме, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка полиэтилена в первичной форме, 2018-2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации полиэтилена в первичной форме по федеральным округам за 2018-2022 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014–май 2023 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-июл. 2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Индекс промышленного производства по РФ, 2015–окт. 2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–1 кв. 2023 гг., %
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Стадия жизненного цикла рынка полиэтилена в первичной форме
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке полиэтилена в первичной форме в 2022 г., %
Диаграмма 11. Динамика объемов производства полиэтилена в первичной форме в РФ за 2018-2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) полиэтилена в первичной форме в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве за 2018-2022 гг., %
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта полиэтилена в первичной форме в натуральном выражении, 2018-2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта полиэтилена в первичной форме в денежном выражении, 2018-2022 гг., млн долл. США
Диаграмма 16. Динамика экспорта полиэтилена в первичной форме в натуральном выражении, 2018-2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 17. Динамика экспорта полиэтилена в первичной форме в денежном выражении, 2018-2022 гг., млн долл. США
Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта, 2018-2022 гг., млн руб.
Диаграмма 19. Структура экспорта по странам в 2022 г., %
Диаграмма 20. Динамика потребления полиэтилена в первичной форме в денежном выражении, 2018-2022 гг., кг/чел.
Диаграмма 21. Структура федеральных округов по количеству заказчиков, 2022 г., %
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка в 2023-2027 гг., тыс. тонн
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок полиэтилена в первичной форме
Таблица 2. Основные компании-участники рынка полиэтилена в первичной форме в 2022 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка полиэтилена в первичной форме в 2022 г.
Таблица 4. Динамика производства полиэтилена в первичной форме в РФ по федеральным округам
Таблица 5. Структура импорта полиэтилена в первичной форме по странам-импортерам в 2022 г.
Таблица 6. Средние цены производителей на рынке полиэтилена в первичной форме по ФО, 2018-2022 гг., руб./тонн
Таблица 7. Средние потребительские цены на рынке полиэтилена в первичной форме по субъектам РФ, руб./тонн
Таблица 8. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка полиэтилена в первичной форме
Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ
