Анализ рынка плат и электронных компонентов в России

Объект исследования 

Под рынком плат и электронных компонентов в настоящем исследовании понимается совокупность организаций, осуществляющих изготовление и реализацию плат и электронных компонентов, формирующих предложение рынка, численность населения и компаний, предъявляющих платежеспособный спрос на рассматриваемую продукцию, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями в географических рамках РФ.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка плат и электронных компонентов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок плат и электронных компонентов

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка плат и электронных компонентов

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка плат и электронных компонентов 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.5. Стадия жизненного цикла рынка плат и электронных компонентов

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке плат и электронных компонентов

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства плат и электронных компонентов

3.1. Объем и динамика внутреннего производства плат и электронных компонентов

3.2. Доля экспорта в производстве плат и электронных компонентов

3.3. Сегментация производства плат и электронных компонентов по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок плат и электронных компонентов

4.1. Объем и динамика импорта плат и электронных компонентов

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта плат и электронных компонентов

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления плат и электронных компонентов

5.1. Динамика объема потребления плат и электронных компонентов

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка плат и электронных компонентов до 2027 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка плат и электронных компонентов

1.1.  Основные характеристики рынка

Рассмотрим основные характеристики и особенности российского рынка плат и электронных компонентов.

…

Электронные компоненты – это любое базовое дискретное устройство или физический объект в электронной системе, используемый для воздействия на электроны или связанные с ними поля. Электронные компоненты – это в основном промышленные продукты, доступные в единственном числе.

Электронные компонентные можно разделить на активные и пассивные:

• Активными электронными компонентами являются те, которые могут контролировать поток электричества. Активные электронные компоненты полагаются на источник энергии в системе. Они обычно способны индуцировать энергию в цепи. К активным электронным компонентам, как правило, относятся транзисторы, диоды, вакуумные лампы, интегральные схемы и др.
• Пассивные компоненты не способны вводить энергию в электронную схему. Эти компоненты не зависят от источника постоянного тока, как активные компоненты. Они могут увеличивать напряжение или ток в резонансной цепи. К пассивным электронным компонентам относятся: резисторы, конденсаторы, катушки, трансформаторы, коммутационные элементы и др.

Печатная плата - пластина из диэлектрика, на поверхности и/или в объеме которой сформированы электропроводящие цепи электронной схемы. Печатная плата предназначена для электрического и механического соединения различных электронных компонентов. Электронные компоненты на печатной плате соединяются своими выводами с элементами проводящего рисунка обычно пайкой. Выделяют следующие виды печатных плат:

• Однослойные: имеют один слой медных дорожек, расположенных на лицевой стороне пластины. Используются в простейших устройствах с низкой плотностью компонентов и невысокими требованиями к техническим характеристикам.
• Двухслойные: имеют два слоя медных дорожек, расположенных на обеих сторонах платы. Допускают обустройство более сложных схем с повышенной плотностью компонентов.
• Многослойные: в них используются три или более слоев меди, разделенных диэлектриками. Позволяют создавать сложные и высокоплотные схемы с большим количеством компонентов. Используются в электронике высоких технологий, такой как компьютеры и смартфоны.
• Гибкие: изготавливаются из гибких материалов, таких как полиимид или полиэфир, что позволяет им принимать сложные формы. Используются в медицинской и авиационной технике, а также в устройствах, которые требуют гибкости.
• Металлокерамические: медные дорожки в них размещаются на специальных металлических подложках, что обеспечивает хороший теплоотвод. Они используются в высокомощных электронных устройствах, таких как светодиодные светильники.
• Высокочастотные платы применяются при производстве радио- и микроволновой техники. Они имеют специальную структуру и материалы для минимизации потерь сигнала.

...

1.2. Динамика объема рынка плат и электронных компонентов 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема рынка плат и электронных компонентов в России. Оценка объемов рынка была осуществлена аналитиками ГидМаркет на основе данных об объеме внутреннего производства, импорта, экспорта плат и электронных компонентов. В период с 2018 по 2021 г. динамика рынка плат и электронных компонентов характеризовалась тенденцией к росту. По итогам 2021 г. объем исследуемого рынка в натуральном выражении составил … млн шт., что больше уровня 2020 г. на … %. Расширение рынка в рамках рассматриваемого периода происходило за счет роста объемов поставок электронно-компонентной база иностранного производства. Объемы внутреннего производства в течение рассматриваемого периода постепенно снижались.

…

Диаграмма 2. Динамика объема рынка плат и электронных компонентов, 2018–2022 гг., млн шт.

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок       

Обострение геополитической обстановки вокруг РФ в начале 2022 г., существенно повлияло на экономическую конъюнктуру внутри страны. Введенные со стороны недружественных стран санкции направлены преимущественно на финансовый сектор, добывающую и энергетическую промышленность страны, поставки товаров и оборудования.

…

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок плат и электронных компонентов в РФ.

Социальные факторы

• Численность населения

С 2019 г. в динамике численности населения РФ наметилась отрицательная тенденция, сохранившаяся и на начало 2022 г. …

...

• Динамика реальных денежных доходов населения

Реальные денежные доходы населения оказывают сильное влияние на формирование потенциального потребительского спроса, а, следовательно, и на обороты торговли в стране. В период с 2016 по 2017 гг. было зафиксировано сокращение показателя на … % и … % соответственно, добиться стабилизации и формирования положительного тренда в динамике реальных денежных доходов населения удалось только к 2019 г. (показатель увеличился на … %) за счет замедления темпов инфляции, увеличения размеров заработных плат. Однако в 2020 г. на фоне развития пандемии коронавируса уровень доходов населения страны уменьшился на … % по сравнению с предыдущим периодом. В течение всего 2020 г. положительная динамика показателя была зафиксирована только по итогам 1 квартала. Улучшение экономической ситуации в России в 2021 г. в связи со снятием ряда ковидных ограничений привело к росту реальных денежных доходов населения на … % по итогам года.

…

Диаграмма 5. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2017–2022 гг., 2 кв. 2023 г., % к соответствующему периоду предыдущего года

Экономические факторы

•  Динамика ВВП РФ

…

• Индекс промышленного производства

Анализ динамики индекса промышленного производства позволяет охарактеризовать общие тенденции экономического развития, инвестиционный климат в стране.  …

...

• Курс доллара

…

Технологические факторы

От совершенства печатных плат зависят основные характеристики электронных устройств. Технологии печатных плат развиваются вслед за увеличением интеграции элементной базы так, чтобы использовать все ее преимущества в увеличении плотности компоновки электронных узлов и блоков. Меняются и технологии печатных плат, сборки и монтажа компонентов, составляющих основу печатного монтажа. Базовые технологии печатных плат обрастают новыми приемами и операциями, расширяются их возможности за счет использования прецизионного оборудования, более качественных материалов.

• Разнообразие материалов для печатных плат

Печатные платы изготавливаются из диэлектрических материалов. К наиболее распространенным основам для создания печатных плат относят:

• …
• …
• …
• …
• …
• …

Выбор материала зависит от требований к плате, ожидаемых механических свойств, теплоотводности и бюджета проекта.

• Методы изготовления печатных плат

…

• Импортозависимость отрасли 

Российский рынок электронных компонентов и плат более чем на … % представлен продукцией и технологиями иностранного происхождения. В течение 2018–2022 гг. в динамике внутреннего производства рассматриваемой категории товаров отмечается устойчивая тенденция к снижению выпуска. Эксперты рынка выделяют несколько факторов, не позволяющих активно развивать внутреннее производство электронных компонентов и плат в РФ:

…

Политические факторы

• Инвестиционный климат в стране

Осложнение отношений с западными странами существенно влияет на экономическую и политическую стабильность в стране. Изменение инвестиционного климата влияет на большинство российских рынков, ввиду высоких политических и экономических рисков происходит снижение инвестиционной привлекательности и притока иностранного капитала. Принимая во внимание политическую обстановку вокруг России, существует потенциальная возможность ограничения экспорта товаров в страну ввиду новых антироссийских санкций. Существенное влияние на геополитику оказала пандемия коронавируса и глобальные политические риски достигли максимальных за последние годы значений. Возрастает влияние политических решений на большинство глобальных и внутренних рынков. Нестабильность политической обстановки в стране и мире оказывает негативное влияние на исследуемый рынок.

• Нормативно-правовая база 

…

• Государственная поддержка отрасли

В настоящее время спектр мер государственной поддержки производителей электронных компонентов и плат в РФ достаточно широк. Основным драйвером усиления мер государственной поддержки радиоэлектронной промышленности РФ стали введенные в 2022 г. антироссийские санкции.

…

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок плат и электронных компонентов

В целом влияние макрофакторов на рынок плат и электронных компонентов оценивается как … средней силы.

Отрицательное влияние на исследуемую отрасль оказывали такие факторы, как …

Положительное влияние оказывали …

1.5. Стадия жизненного цикла рынка плат и электронных компонентов

Рынок плат и электронных компонентов находится на стадии роста.

...

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

В настоящее время заменителей плат и электронных компонентов не существует. На рынке плат и электронных компонентов товарная конкуренция проявляется в конкурировании материалов и технологии изготовления.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке плат и электронных компонентов

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Рынок плат и электронных компонентов характеризуется низким уровнем рыночной концентрации (большое количество операторов с незначительной долей рынка, индекс Херфиндаля-Хиршмана HHI = 99,2 <1000 – рынок низко концентрированный).

…

Среди отечественных игроков рынка присутствуют предприятия, осуществляющие деятельность в рамках кода ОКВЭД 2: (26.1) – «Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)». К числу крупнейших игроков рынка плат и электронных компонентов относятся: …

…

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Определим доли крупнейших конкурентов на рынке плат и электронных компонентов в России. Ввиду отсутствия данных о финансовых результатах крупнейших игроков рынка за 2022 г. оценка долей рынка компаний осуществлялась экспертно на основе данных о производственных мощностях предприятий, сведений о распределении рыночных долей за предыдущие годы.

По оценке ГидМаркет, лидером рынка плат и электронных компонентов является …

Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке плат и электронных компонентов в 2022 г., %

2.3. Профили основных игроков

Профили основных игроков с указанием контактных данных, производимой продукции в рамках исследуемого рынка представлены в таблице ниже.

Таблица 3. Профили компаний-участников рынка плат и электронных компонентов в 2022 г.

Часть 3. Анализ производства плат и электронных компонентов

3.1. Объем и динамика внутреннего производства плат и электронных компонентов

Динамику объемов внутреннего производства плат и электронных компонентов в 2018–2022 гг. характеризуется ... По данным Росстат, объем производства плат и электронных компонентов в 2022 г. составил … млн шт., …

...

3.3.2. Производство по субъектам РФ

На диаграмме ниже представлены доли субъектов РФ по производству плат и электронных компонентов в натуральном выражении. По итогам 2022 г. лидером по объемам производства плат и электронных компонентов является …

...

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок плат и электронных компонентов

…

Часть 5. Анализ потребления плат и электронных компонентов

5.1. Динамика объема потребления плат и электронных компонентов

Оценка объема потребления плат и электронных компонентов на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема российского рынка плат и электронных компонентов в денежном выражении и количеству населения России.

…

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Проведем анализ тендеров на закупку плат и электронных компонентов, объявленных в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. Источником данных для анализа послужили сведения сервисов «ЕИС Закупки», «РосТендер» и др.

...

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

В таблице ниже представлены данные по ценам производителей на основные виды электронных компонентов в РФ по федеральным округам. В базе данных Росстат в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных в соответствии с ФЗ от 29.11.2007 №282-ФЗ не представлены сведения о средних ценах производителей на печатные платы. Также в системе Росстат отсутствуют данные о ценах на все виды плат и электронных компонентов в рамках Уральского и Дальневосточного ФО, а также частично в рамках остальных регионов.

…

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Принимая во внимание, что данные по средним потребительским ценам на платы и электронные компоненты как по России в целом, так и в разрезе федеральных округов и субъектов в частности, в системе Росстат отсутствуют, расчет средних потребительских цен по субъектам РФ был произведен аналитиками ГидМаркет, исходя из средних цен поставщиков, представленных в открытых источниках (официальных сайтах). Данные по средним потребительским ценам на платы и электронные компоненты были рассчитаны по тем субъектам РФ, которые имеют высокие доли в структуре выручки от реализации.

Стоимость изделий может варьироваться в зависимости от функциональных характеристик, материала, назначения.

...

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

… факторы инвестиционного климата рынка плат и электронных компонентов доминируют над …

Комплексная оценка инвестиционной привлекательности составляет …

…

Часть 8. Прогноз развития рынка плат и электронных компонентов до 2027 г.    

…

Часть 9. Рекомендации и выводы   

В период с 2018 по 2021 г. динамика рынка плат и электронных компонентов характеризовалась …

По итогам 2022 г. объем рынка плат и электронных компонентов …

В целом влияние макрофакторов на рынок плат и электронных компонентов оценивается как …

…

Рынок плат и электронных компонентов находится на …

…

Среди отечественных игроков рынка присутствуют предприятия, осуществляющие деятельность в рамках кода ОКВЭД 2: (26.1) – «Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)». К числу крупнейших игроков рынка плат и электронных компонентов относятся: …

По данным Росстат, объем производства плат и электронных компонентов в 2022 г. составил …

Динамика импорта плат и электронных компонентов в 2018–2021 гг. характеризовалась …

В ТОП-10 основных стран-импортеров плат и электронных компонентов в РФ в 2022 г. вошли: …

Динамика экспорта плат и электронных компонентов в 2018–2022 гг. характеризовалась …

По итогам 2022 г. платы и электронные компоненты были экспортированы …

В период с 2018 по 2020 г. в динамике потребления плат и электронных компонентов в денежном выражении была зафиксирована …

В базе данных Росстат в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных в соответствии с ФЗ от 29.11.2007 №282-ФЗ …

В категории «Диоды и транзисторы» самые высокие цены производителей в 2022 г. были зафиксированы в …

Аналитики ГидМаркет прогнозируют, что в 2023 г. …

Компаниям, планирующим выход на рынок плат и электронных компонентов в России, а также существующим операторам рынка рекомендуется обратить внимание на ряд важных моментов.

• …
• …
• ...
• ...

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке плат и электронных компонентов, %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка плат и электронных компонентов, 2018–2022 гг., млн шт.

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации плат и электронных компонентов по федеральным округам за 2018–2022 гг., %

Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2016–2023 гг., млн чел.

Диаграмма 5. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2017–2022 гг., 2 кв. 2023 г., % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ 2017–2022 гг., 2 квартал 2023 г., % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 7. Динамика индекса промышленного производства 2016–2022 гг., июль 2023 г., % к соответствующему периоду прошлого года

Диаграмма 8. Поквартальная динамика среднего курса доллара США по отношению к рублю, 2019–2022 гг., 1–2 квартал 2023 г., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке плат и электронных компонентов в 2022 г., %

Диаграмма 10. Динамика объемов производства плат и электронных компонентов в РФ за 2018–2022 гг., 5 месяцев 2023 г., млн шт.

Диаграмма 11. Доля экспорта в производстве за 2018–2022 гг., %

Диаграмма 12.Структура производства плат и электронных компонентов по субъектам РФ в 2022 г., %

Диаграмма 13. Объем и динамика импорта плат и электронных компонентов в натуральном выражении, 2018–2022 гг., млн шт.

Диаграмма 14. Объем и динамика импорта плат и электронных компонентов в денежном выражении, 2018–2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 15. Динамика экспорта плат и электронных компонентов в натуральном выражении, 2018–2022 гг., млн шт.

Диаграмма 16. Динамика экспорта плат и электронных компонентов в денежном выражении, 2018–2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 17. Баланс экспорта и импорта на рынке плат и электронных компонентов, млрд руб.

Диаграмма 18. Структура экспорта плат и электронных компонентов по странам в 2022 г., %

Диаграмма 19. Динамика потребления плат и электронных компонентов в денежном выражении, 2018–2022 гг., руб./чел.

Диаграмма 20.Прогноз объема рынка плат и электронных компонентов в 2023–2027 гг., млн шт.

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок плат и электронных компонентов

Таблица 2. Основные компании-участники рынка плат и электронных компонентов в 2022 г.

Таблица 3. Профили компаний-участников рынка плат и электронных компонентов в 2022 г.

Таблица 4. Структура импорта плат и электронных компонентов по странам-импортерам в 2022 г.

Таблица 5. Тендеры на поставку плат и электронных компонентов в РФ, объявленные с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.

Таблица 6. Средние цены производителей на рынке плат и электронных компонентов по ФО в 2022 г., руб./шт.

Таблица 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка плат и электронных компонентов

---