Анализ рынка перевязочных материалов в России

Объект исследования 

Перевязочные материалы — природные или синтетические материалы, предназначенные для защиты ран от вторичной инфекции, их осушения, дренирования, обработки операционного поля и раны, а также в других целях. Перевязочные материалы — это продукция, представляющая собой волокна, нити, ткани, пленки, нетканые материалы и предназначенная для изготовления перевязочных средств промышленными предприятиями или непосредственно для применения медицинским персоналом и конечными потребителями

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка перевязочных материалов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок перевязочных материалов

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка перевязочных материалов

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка перевязочных материалов 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.5. Стадия жизненного цикла рынка перевязочных материалов

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке перевязочных материалов

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства перевязочных материалов

3.1. Объем и динамика внутреннего производства перевязочных материалов

3.2. Доля экспорта в производстве перевязочных материалов

3.3. Сегментация производства перевязочных материалов по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок перевязочных материалов

4.1. Объем и динамика импорта перевязочных материалов

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта перевязочных материалов

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления перевязочных материалов

5.1. Динамика объема потребления перевязочных материалов

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка перевязочных материалов до 2027 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка перевязочных материалов

1.1. Основные характеристики рынка

Перевязочные средства – одни из наиболее старинных видов парафармацевтических товаров. 

Перевязочные материалы — природные или синтетические материалы, предназначенные для защиты ран от вторичной инфекции, их осушения, дренирования, обработки операционного поля и раны, а также в других целях. Перевязочные материалы — это продукция, представляющая собой волокна, нити, ткани, пленки, нетканые материалы и предназначенная для изготовления перевязочных средств промышленными предприятиями или непосредственно для применения медицинским персоналом и конечными потребителями. Перевязочные средства изготавливают из природных и синтетических материалов — древесины, хлопка, хлопковой и хлопково-вискозной пряжи и др. 

К перевязочным материалам предъявляются следующие общие требования: хорошая поглотительная способность (гигроскопичность), капиллярность, определенная влажность, нейтральность, возможность стерилизации (без ухудшения качества), эластичность, отсутствие раздражающих свойств ткани, они должны быть мягкими, но не сыпучими.

Перевязочные материалы используются для:

• изоляции раны от вредных микроорганизмов;
• обеззараживания и лечения области раны;
• фиксации перевязки на месте поражения;
• иммобилизации повреждённого места;
• тампонады ранений для остановки кровотечения;
• удаления из области поражения крови и отделяемого раны.
• Основные виды перевязочных средств:

Бинты (гипсовые и марлевые). Используются при оказании первой помощи, в травматологии, при длительном ношении для фиксации. Марлевые бинты предназначены для фиксации самой повязки на ране, медицинские гипсовые бинты – для обездвиживания конечности или какой-то ее области.

Марля медицинская. Марля – хлопчатобумажная ткань, которая обладает высокой гигроскопичностью. Из нее делают тампоны, салфетки, шарики, бинты. Марля хорошо всасывает из раны кровь и гной.

Вата медицинская. Гигроскопическая вата, изготавливаемая из хлопка, обладает хорошей впитываемостью и увеличивает всасывающие свойства повязки, так как накладывается на рану поверх марли.

Лейкопластыри. Подразделяются на фиксирующие и покровные. Фиксирующие пластыри актуальны в травматологии и хирургии для фиксации повязок. Покровные пластыри содержат лекарственные вещества, применяются в дерматологии для лечения некоторых заболеваний кожи и механических травм. Для них предусмотрена марлевая подушка с липкой стороны, чтобы не допустить повреждения раны из-за прилипания пластыря.

На сегодняшний день аптечный ассортимент перевязочных средств заметно вырос. Этому способствовали мощное развитие отечественной фармпромышленности и приход на российский рынок продукции иностранных производителей. Существует большой выбор многофункциональных перевязочных средств, которые производятся с применением новых технологий и современных материалов. Нетканные, перфорированные, полимерные, губчатые основы. Пластичные и прочные, водонепроницаемые, пропитанные лекарственными средствами. Кроме того, современные перевязочные средства удобны в использовании, самоклеящиеся (не требуют доп. фиксации), обладают высокой воздухо- и паронепроницаемостью, не прилипают к поверхности раны и удаляются безболезненно, гипоаллергенны, что обеспечивает комфортное существование пациента, и что немаловажно - экономичны. 

…

Основные задачи Ассоциации:

• борьба с недобросовестной конкуренцией в сфере производства и реализации медицинских изделий;
• устранение фальсификата, контрафакта и недоброкачественной продукции с российского рынка;
• предложение поправок в законодательные акты и иные документы, связанных с целями Ассоциации и регулирующих обращение медицинских изделий на рынке ЕАЭС.

1.2. Динамика объема рынка перевязочных материалов 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема рынка перевязочных материалов

Диаграмма 2. Динамика объема рынка перевязочных материалов, 2018–2022 гг. в денежном выражении, млн руб.

…

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок   

…

Увеличение рынка обусловлено:

• влиянием последствий кризиса 2020 года, вызванного пандемией коронавируса;
• началом СВО в Украине в 2022 г:
• увеличением объемов производства перевязочных материалов;
• расширение ассортимента перевязочных материалов и программ импортозамещения;
• введением ограничительных мер на закупки импортных материалов при осуществлении госзакупок, приоритет на отечественную продукцию.

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос…

• Социальные (демографические)

Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ на 1 января 2010–2023 гг., млн чел., %

…

Росстат опубликовал данные по численности населения России на 1 января 2023 г. – численность населения в 2022 г. составила …

…

• Экономические

ВВП (валовый внутренний продукт) - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления, использования или применения), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории конкретного государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. ВВП является одним из важных показателей в современном экономическом мире. Каждая страна рассчитывает этот показатель, тем самым подсчитывая место, занимаемое в рейтинге наиболее экономически успешных стран. 

…

Индекс промышленного производства - показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада. Определяется отношением текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет основных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

…

• Технологические

Перевязочные материалы относятся к парафармацевтичеким товарам. Они служат для изготовления и наложения повязок с целью защиты от вторичной инфекции и других внешних влияний, а также для остановки кровотечения, подсушивания ран при хирургических операциях.

Вата — самое известное перевязочное средство, выпускаемое медицинской промышленностью. Применять вату в медицине начали на рубеже XIX и XX веков, используя её высокую гигроскопичность. Первые ватные хлопковые повязки для лечения кровоточащих ран успешно применялись в военной хирургии. Вата зарекомендовала себя качественным абсорбентом отделяемого при лечении ранений различной этиологии.

…

Марлевый бинт. В соответствии с ГОСТом 1172-93 медицинские бинты бывают стерильные и нестерильные. Первые изготавливают из отбеленной марли с плотностью от 10x10 до 15x15 нитей на 1 см2. Нестерильные бинты делают и из отбеленной, и из суровой марли. Также нестерильные бинты отличаются от стерильных круглым срезом (их не прессуют). Срок годности стерильных бинтов – 5 лет, нестерильных – 6 лет. По размеру они бывают широкие (10см х 16м), средние (7см х 14м) и узкие (5см х 10м).

Производство бинтов полного цикла выполняется в несколько стадий.

…

Пластыри – лекарственная форма, состоящая из нанесённой на подложку основы, содержащей одно или несколько действующих веществ, обладающая способностью прилипать к коже или слизистым оболочкам, предназначенная для наружного или местного применения. В редких случаях пластыри представляют собой лекарственную форму, состоящую только из пластырной массы (основы с действующим веществом/веществами) без подложки.

Полоски с нанесённой на тканевую основу липкой массой и регенерирующей лекарственной накладкой относят к твёрдым пластырям. При комнатной температуре они сохраняют плотность поверхности и размягчаются при контакте с тёплой кожей. Также бывают и жидкие пластыри, которые ещё называют кожными клеями. Жидкий пластырь при нанесении высыхает за полминуты, образуя защитную плёнку. Такой вариант отлично подходит для заживления мелких ран и порезов. 

Основное свойство пластырей — способность приклеиваться к коже и фиксироваться на ней. Такое качество пластырям придают ингредиенты, которые входят в его состав: парафин, ланолин, смолы, эфиры и другие вещества. Сочетание всех компонентов позволяет пластырям при соприкосновении с кожей крепко прилипать к ней и длительное время удерживаться на её поверхности.

…

• Политические

Нормативно-правовое регулирование положительно влияет на отрасль перевязочных материалов. Основными нормативно-правовыми актами являются:

…

Но есть и недостатки в части нормативно-правого регулирования при осуществлении госзакупок. А именно, нужен барьер при контрактных закупках, механизм повышения эффективности борьбы с фальсификатом, недопуск расхода бюджетных средств на контрафакт, что требует перемен в сфере применения 44-ФЗ. В настоящее время некоторые производители выпускают изделия по ТУ, но с характеристиками хуже (ниже), чем в ГОСТ, и имеют при этом регистрационные удостоверения на них, что противоречит современным требованием стандартизации и, в частности, о необходимости выпуска перевязочных средств исключительно из марли с плотностью, указанной в ГОСТ (36 гр/м2), что уже было поддержано на Круглом столе, организованным СОЮЗЛЕГПРОМОМ в марте 2021 г. 

Также в настоящее время при объявлении конкурса не все госзаказчики указывают в конкурсной документации ГОСТы. Поэтому необходимо принять меры об обязательности указания госзаказчиком на ГОСТы изделий при формировании ТЗ конкурсов, и закреплении этого требования в самих документах — справочниках КТРУ и ОКДП2 во избежание вольных трактовок заказчиком и поставщиком формулировки «по согласованию с заказчиком», что зачастую недопустимо снижает качество поставляемой по госзаказу продукции. 

По данным ассоциации отечественных производителей и поставщиков перевязочных средств есть сложности при проведении проверок недобросовестных производителей и поставщиков со стороны РЗН и силовых органов, необходимость внесения изменений в КТРУ, ГОСТы, и в другие нормативные документы, регулирующие выпуск и обращение медицинских изделий.

Государственная поддержка отрасли

У Правительства Российской Федерации расширены полномочия для более быстрого принятия решений, касающихся лекарств и медицинских изделий.

В соответствии с Федеральном законом от 31.07.2020 № 249-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", вводится ежегодная минимальная доля закупок продукции из стран ЕАЭС. Правительство РФ устанавливает перечень товаров, описание характеристик и порядок формирования начальной максимальной цены, а также перечень поставщиков товаров из ЕАЭС для выполнения минимальной доли закупок. А государственные заказчики до 1 апреля обязаны публиковать в Единой информационной системе в сфере закупок отчет о выполнении минимальной доли, либо обоснование невозможности достижения квоты приобретения отечественных товаров.

Правительство РФ вправе простимулировать развитие производства лекарств и медицинских изделий, которые не имеют российских аналогов. В этих целях оно может устанавливать:

• особенности лицензирования отдельных видов деятельности;
• особенности применения требований к внедрению, поддержанию и оценке системы управления качеством медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения.

Для государственных и муниципальных медорганизаций предусмотрены послабления в сфере государственных и муниципальных закупок.

…

Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов, как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации, как в регионе, так и в экономике в целом. 

…

На уровне федеральных округов действует широкий комплекс мер государственной поддержки предприятий, включая субсидирование, льготное заемное финансирование, систему налоговых преференций. Регионы начинают применять механизм офсетных контрактов в сфере закупок медицинских материалов и компонентов. Данный механизм позволяет обеспечить предприятиям гарантированный сбыт продукции на срок до 10 лет.  

Также в Краснодаре создают медицинский кластер, призванный стать крупнейшим профильным центром Северо-Кавказского и Южного федерального округов. Активно растет население региона, расширяется сеть государственных и частных медицинских учреждений. Все это способствует увеличению спроса на продукцию медицинского назначения и лекарственные препараты. 

В целом влияние макрофакторов на рынок перевязочных материалов можно оценить как положительное. 

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок перевязочных материалов

1.5. Стадия жизненного цикла рынка перевязочных материалов

Рынок перевязочных материалов находится на стадии роста.

Рост рынка обусловлен следующими факторами:

• влиянием последствий кризиса 2020 года, вызванного пандемией коронавируса;
• увеличением объемов производства перевязочных материалов;
• расширение ассортимента перевязочных материалов и освоением новых направлений и изделий;
• государственной поддержке отрасли, введением защитных мер от импорта, развитием импортозамещения;
• введением ограничительных мер на импортные материалы при осуществлении госзакупок, приоритет на отечественную продукцию.

…

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

В качестве замены бинтов, для перевязки или фиксации шины, не имея под рукой перевязочных материалов используют чистые тряпки из хлопка, шарфы, чистую ветошь. 

Конкуренцию в качестве товаров-заменителей на рынке составляют средства народной медицины и новые разработки.Так как перевязочные средства применяются при лечении ран, ожогов, переломов, то и средства народной медицины применяются в зависимости от типа повреждения.

Для лечения ожоговых ран с древних времён на Руси применялось около полутора сотен растительных препаратов, 22 вида цветов, 65 видов корней, 10 видов коры, 35 видов семян и 32 вида ягод. До сих пор имея возможность использовать современные перевязочные материалы и лечебные средства для ожогов, многие любят прибегать к рецептам народной медицины, считая, что они не потеряли своего значения до сих пор.

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке перевязочных материалов 

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

…

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Доли конкурентов на рынке перевязочных материалов определялись в денежном выражении - по выручке от реализации и доли импорта в текущем году. По итогам 2022 года среди торговых марок перевязочных материалов лидирует российский производитель …

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

…

ХХХ

…

ХХХ

….

Часть 3. Анализ производства перевязочных материалов

3.1. Объем и динамика внутреннего производства перевязочных материалов

В 2019 году было падение объемов производства перевязочных материалов на …%. С 2019 по 2022 годы отмечается устойчивый рост производства перевязочных материалов в России. В 2020 году увеличились закупки перевязочных материалов для государственных нужд, поскольку на фоне неблагоприятной эпидемической ситуации выросла численность госпитализаций в стационары, предприятия стали наращивать выпуск с учетом новых потребностей рынка. 

Диаграмма 11. Динамика объемов производства перевязочных материалов в РФ за 2018–2022 гг., тыс. упаковок

…

3.2. Доля экспорта в производстве перевязочных материалов

…

В течение рассматриваемого периода доля экспорта в производстве перевязочных материалов не превышала ...%. Большая часть произведенной продукции потребляется внутри страны.

3.3. Сегментация производства перевязочных материалов по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

…

В разрезе федеральных округов наибольший объем производства приходится на центральный федеральный округ, где доля производства перевязочных материалов составляет …

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Большая часть производства перевязочных материалов приходится на Центральный федеральный округ. 

…

В последние годы активно развивается производство перевязочных материалов в Московской и Владимирской областях. 

…

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок перевязочных материалов

4.1. Объем и динамика импорта перевязочных материалов

Диаграмма 14. Объем и динамика импорта перевязочных материалов в натуральном выражении в 2018-5мес.2023 гг., тонн

…

4.2. Структура импорта

… 

По итогам 2022 года доля стран СНГ составила …

4.3. Объем и динамика экспорта перевязочных материалов

…

На рынке перевязочных материалов в России в 2018–2022 годах сальдо торгового баланса сохранялось отрицательное …

…

4.4. Структура экспорта

…

На страны дальнего зарубежья в 2022 году пришлось около …% экспорта в натуральном выражении. Поставки осуществлялись в Украину, Грузию, Монголию, Германию, Латвию, Литву и другие страны.

Часть 5. Анализ потребления перевязочных материалов

5.1. Динамика объема потребления перевязочных материалов

Потребление перевязочных материалов на душу населения рассчитано ГидМаркет исходя из отношения объема рынка в средних потребительских ценах к численности населения России в соответствующие годы.

Диаграмма 20. Динамика потребления перевязочных материалов в денежном выражении, 2018–2022 гг.

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

По данным порталов контрактов ФЗ-44 в 2022 году по ФЗ-44 было заключено 977 контрактов на закупку перевязочных материалов. 

Подробная информация по контрактам на сумму более …млн руб. приведена в таблице. 

…

Анализ информации о контрактах по ФЗ-44 на поставку перевязочных материалов показал, что:

…

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

…

В 2018–2022 годах рассматриваемые перевязочные материалы по трем кодам ОКПД2 вели себя неоднозначно как по Федеральным округам, так и по России в целом. 

…

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

…

Изменение потребительских цен на рынке перевязочных материалов по субъектам РФ происходило неравномерно, как в течение периода с 2018 по 2022 год, так и за последний год. 

…

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…                                                            

Положительные факторы инвестиционного климата рынка перевязочных материалов доминируют над негативными. 

Наиболее значимые положительные факторы. 

…

Наиболее значимые негативные факторы. 

…

Часть 8. Прогноз развития рынка перевязочных материалов до 2027 г.          

Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.

…

Часть 9. Рекомендации и выводы         

Перевязочные средства – одни из наиболее старинных видов парафармацевтических товаров. Их предназначение – фиксировать определенное место, защищать пораженные области от воздействий внешней среды, служить при операциях и перевязках для осушения раны, тампонады и повязок.

На сегодняшний день существует большой выбор многофункциональных перевязочных средств, которые производятся с применением новых технологий и современных материалов. Нетканные, перфорированные, полимерные, губчатые основы. Пластичные и прочные, водонепроницаемые, пропитанные лекарственными средствами. Кроме того, современные перевязочные средства удобны в использовании, самоклеящиеся (не требуют доп. фиксации), обладают высокой воздухо- и паронепроницаемостью, не прилипают к поверхности раны и удаляются безболезненно, гипоаллергенны, что обеспечивает  комфортное существование пациента, и что немаловажно - экономичны.
Исполняют  роль защиты ран от инфицирования и повреждений, воздействия факторов внешний среды (холод, жара, грязь, пыль и пр.), попадания микроорганизмов, оказывают лечебное воздействие на раневой процесс: противомикробное, гемостатическое, некролитическое, обезболивающие, регенерирующие, а так же применяются для фиксации перевязочных средств на пораженной части тела.

…

Новым и действующим игрокам рынка рекомендуется:

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке перевязочных материалов в денежном выражении в 2018–2022 гг., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка перевязочных материалов, 2018–2022 гг. в денежном выражении, млн руб.

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации перевязочных материалов по федеральным округам за 2018–2022 гг., %

Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ на 1 января 2010–2023 гг., млн чел., %

Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2010–1 полугодие 2023 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ за 2011–2022 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 7. Поквартальная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2010-1п/г 2023 гг., руб. за 1 доллар США.

Диаграмма 8. Динамика ИПП РФ в 2011– 1 полугодие 2023 гг., в % к предыдущему году

Диаграмма 9. Стадия жизненного цикла рынка перевязочных материалов

Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке перевязочных материалов в 2022 г.

Диаграмма 11. Динамика объемов производства перевязочных материалов в РФ за 2018–2022 гг., тыс. упаковок

Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) перевязочных материалов в России, 2018–2022 гг., млн рублей

Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве за 2018–2022 гг.

Диаграмма 14. Объем и динамика импорта перевязочных материалов в натуральном выражении в 2018-5мес.2023 гг., тонн

Диаграмма 15. Объем и динамика импорта перевязочных материалов в денежном выражении в 2018-5мес.2023 гг., тыс. долл.

Диаграмма 16. Динамика экспорта перевязочных материалов в натуральном выражении в 2018–2022 гг., тонн

Диаграмма 17. Динамика экспорта перевязочных материалов в денежном выражении в 2018–2022 гг., тыс. долл.

Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта

Диаграмма 19. Структура экспорта по странам в натуральном выражении 2022 г., %

Диаграмма 20. Динамика потребления перевязочных материалов в денежном выражении, 2018–2022 гг.

Диаграмма 21. Прогноз объема рынка в 2023–2027 гг., млн рублей

---

Таблицы

Таблица 1. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015–2023 (янв.-май.) гг.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок перевязочных материалов

Таблица 3. Основные компании-участники рынка перевязочных материалов в 2022 г.

Таблица 4. Профили компаний-участников рынка перевязочных материалов в 2022 г.

Таблица 5. Динамика производства перевязочных материалов в РФ по федеральным округам в 2018-2022гг., тыс. упаковок

Таблица 6. Структура импорта перевязочных материалов по странам-импортерам в 2022 г.

Таблица 7. Тендеры, содержащие в предмете закупки перевязочные материалы, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г., на сумму закупки более 5 млн руб.

Таблица 8. Тендеры, содержащие в предмете закупки перевязочные материалы, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2023 по 30.06.2023 г., на сумму закупки более 3 млн руб.

Таблица 9. Средние цены производителей на рынке перевязочных материалов по ФО в 2018–2022 гг., руб./упак.

Таблица 10. Средние потребительские цены на рынке перевязочных материалов (бинты) по субъектам РФ в 2018–2022 гг., руб./шт

Таблица 11. Средние потребительские цены на рынке перевязочных материалов (вата) по субъектам РФ в 2018–2022 гг., руб./упак.

Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка перевязочных материалов

Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2026 года, %

 

 

---