Анализ рынка паштетов в России
Актуальность исследования
Паштет (итал. pastetto) – это фарш из дичи, мяса, печёнки, яиц, грибов, трюфелей и пр., приготовленный особым образом. Паштеты представляют собой калорийный гомогенизированный продукт, с преимущественным содержанием мяса. Нежная консистенция достигается специальными способами обработки сырья и подбором ингредиентов рецептуры. Паштеты, расфасованные в оптимально удобную упаковку, пользуются большим спросом у населения и считаются деликатесным продуктом
Цель исследования
Анализ состояния рынка паштетов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок паштетов
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка паштета
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка паштета 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка паштета
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке паштета
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства паштета
3.1. Объем и динамика внутреннего производства паштета
3.2. Доля экспорта в производстве паштета
3.3. Сегментация производства паштета по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок паштета
4.1. Объем и динамика импорта паштета
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта паштета
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления паштета
5.1. Динамика объема потребления паштета
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка паштета до 2026 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка паштета
1.1. Основные характеристики рынка
Паштет (итал. pastetto) – это фарш из дичи, мяса, печёнки, яиц, грибов, трюфелей и пр., приготовленный особым образом. Паштеты представляют собой калорийный гомогенизированный продукт, с преимущественным содержанием мяса. Нежная консистенция достигается специальными способами обработки сырья и подбором ингредиентов рецептуры. Паштеты, расфасованные в оптимально удобную упаковку, пользуются большим спросом у населения и считаются деликатесным продуктом. Выпускают паштеты консервированные, весовые, штучные, в оболочке.
Паштеты бывают печёночные (самый распространённый на территории России и Украины), гусиные, утиные, рыбные, куриные, говяжьи, свиные. В последние годы производители разнообразят ассортимент мясных паштетов, выпуская линейки паштетов с добавками, например, с грибами, зеленью и прочими компонентами, придающими пикантность вкусу. Такие паштеты пользуются спросом у потребителей.
...
Предметом настоящего исследования является рынок паштетов как часть рынка мясной и рыбной переработки в России. Под рынком паштетов в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.
Для целей настоящего исследования определим участников рынка, которыми являются производители паштетов – компании, работающие в отрасли переработки мяса различных видов и рыбы, производящие, в том числе, паштеты, потребители паштетов – физические лица, приобретающие паштеты для личного употребления, и организации, закупающие паштеты для целей организации питания сотрудников или гостей. Производители организуют сбыт готовой продукции через собственные фирменные магазины или через крупные торговые сети или торговые точки.
...
1.2. Динамика объема рынка паштета 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка
Темпы роста рынка паштетов в 2017-2021 гг. позволяют констатировать, что рынок находится в стадии стагнации с перспективой и потенциалом для дальнейшего роста с неоднозначными темпами прироста, на это указывают положительный тренд развития отрасли сельского хозяйства и увеличение производства мяса в России, развитие отрасли мясопереработки, а также невысокая доля импорта паштета, которая компенсируется увеличением объемов внутреннего производства.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка паштета, 2017-2021 гг.
Динамика объема российского рынка паштета в натуральном выражении, на протяжении исследуемого периода, имеет разнонаправленную динамику, при однозначно положительном тренде развития, что обусловлено незначительными колебаниями объемов внутреннего производства паштета, а также колебаниями объемов импорта и экспорта данной продукции.
...
В структуре выручки, от реализации паштета по федеральным округам, абсолютным лидером является Центральный федеральный округ, его доля составляет ...
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на российском рынке паштетов.
- Экономические факторы
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
ВВП выражается в национальной валюте, либо (при необходимости) пересчитывается в иностранную валюту по биржевому курсу, а также может быть представлен по паритету покупательной способности.
- Социальные факторы
увеличение потребления паштетов в связи с желанием разнообразить рацион, а также как упоминалось ранее, в связи с длительными сроками хранения продукции закупка паштетов впрок при дальнейшем развитии текущего кризиса;
изменение потребительского поведения – переориентация покупателей с гипермаркетов на формат магазинов «у дома» и увеличение частоты покупок уже привели к снижению объема разовой покупки, а также росту доли штучной продукции и продукции небольших объемов. Более молодое поколение, 20-35 лет, предпочитают избегать общения с продавцами и приобретают фасованную продукцию небольшого веса. Кроме того, паштет уже готов к употреблению, что позволяет сэкономить время.
- Технологические факторы
- автоматизация производства – уменьшение доли ручного труда, внедрение программного обеспечения для учета и контроля;
- зависимость от зарубежных поставщиков, комплектующих оборудование для мясной переработки, которое производится в основном за рубежом. В России оборудование тоже производят, но запасные части к нему импортные;
- развитие онлайн-торговли – несомненный плюс удобства заказа и оплаты, после пандемии коронавирусной инфекции и введенных ограничений, операторы и эксперты рынка отмечают рост онлайн продаж продуктов мясопереработки;
- возможность приготовления паштета в домашних условиях – при наличии времени и желания потребители приобретают печень, сливочное масло и другие необходимые ингредиенты и могут приготовить паштет, не только печеночный, в домашних условиях.
- Политические факторы
- контроль со стороны санитарных служб за производством пищевых продуктов;
- государственная поддержка субъектов МСП в перерабатывающих отраслях – различные гранты, субсидии, льготное кредитование;
- поддержка в рамках федерального проекта «Экспорт АПК» – компенсация части затрат на транспортировку, компенсация части от понесенных затрат на сертификацию продукции на внешних рынках для всех производителей продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.
...
По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок паштета, наблюдается баланс влияния положительных и отрицательных факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
Среди значимых сдерживающих факторов – зависимость от торговых сетей, снижение покупательной способности и численности населения, нестабильность рубля и снижение ВВП в краткосрочной перспективе, увеличение себестоимости, а также зависимость от зарубежных поставщиков оборудования и комплектующих. В условиях снижения доходов населения стоит отметить также такой сдерживающий фактор, как возможность приготовления паштета в домашних условиях.
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические, технологические и некоторые социальные факторы: государственное регулирование отрасли и поддержка субъектов МСП в мясопереработке, развитие онлайн инструментов и автоматизация производства с целью снижения ручного труда и снижения издержек, а также изменение привычек потребителей и увеличение потребления паштетов.
1.4. Стадия жизненного цикла рынка паштета
Рынок паштетов в России достиг стадии зрелости, близок к насыщению. Стадия зрелости представляет собой стадию стабильности с точки зрения спроса, технологий и уровня конкуренции.
Стадия зрелости характеризуется стабильным уровнем продаж с замедлением темпов прироста. Продукт достигает своего пика продаж и обеспечивает стабильный доход за счет сформировавшейся потребительской базы со сложившимися на этот момент предпочтениями. Уровень прибыли на стадии зрелости может незначительно снижаться. Для поддержания уровня прибыли и ее увеличения необходимо: увеличение инвестиций для сохранения уровня продаж, снижение цен и акции с глубоким снижением цены для крупных покупателей, постоянных клиентов, проведение исследований и разработок для стимулирования новой стадии роста.
Стадия зрелости наиболее длительная из всех стадий жизненного цикла. Она характеризуется стабильным потреблением, известностью и широкой представленностью продукта или услуги — все это обеспечивает стабильный уровень продаж на протяжении длительного периода.
Уровень конкуренции на рынке становится максимальным и стабилизируется, что в условиях снижения темпов роста создает более агрессивную борьбу за существующих потребителей. Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов.
На данном этапе формируется средний уровень цен, и каждый участник рынка имеет устоявшееся ценовое позиционирование. Ценовая конкуренция снижается, возрастает роль бренда продукта, стимулирование продаж за счет снижения цены имеет кратковременный характер.
Широта ассортимента на стадии зрелости не увеличивается, но проходит ряд модификаций и улучшений существующих предложений. Все изменения в ассортименте направленны на поддержание актуальности и современности продукта посредством отслеживания тенденций в потребительских предпочтениях и технологиях. Характерно появление новых технологий, совершенствование прежних подходов на стадии зрелости рынка.
...
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Конкуренцию мясным консервам, составляет активно развивающаяся категория мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов. Особое место на российском рынке мясных консервов занимают паштеты, которые пользуются особой популярностью у потребителей как высококалорийный готовый к употреблению продукт, который может выступать в качестве альтернативы мясу и колбасной продукции.
К тому же, паштеты активно употребляют на завтрак и для перекуса, как и колбасу. Бутерброды на завтрак выбирают не только школьники и студенты — предприниматели согласны, что это хорошая экономия времени.
Стоит отметить, что употребление паштета на завтрак более полезно, чем колбаса, что отмечают специалисты по полезному питанию. Они утверждают, что 100 гр. печёночного паштета обеспечивают организм 300 килокалорий. Паштет содержит витамины группы В, фосфор, натрий, калий, железо, йод. В печени достаточно много таких незаменимых для организма аминокислот, как лизин, метионин и триптофан. Качественно приготовленный паштет хорошо влияет на функции кожи, глаз, способствует правильной работе желудка, благотворно влияет на рост и обмен веществ, повышает гемоглобин, улучшает иммунитет. Особенно полезна печень (в виде паштета в том числе) для людей в постоперационный период, так как в печени содержится гликоген, который выполняет функцию строительного материала для тканей и клеток. Также полезным продуктом в рационе является и куриная колбаса. Она имеет сбалансированный витаминно-минеральный комплекс. Химический состав куриной колбасы достоин внимания, в нём представлены холин, витамины группы В, D, Е и РР, а также необходимые человеческому организму минеральные вещества: калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, фосфор и натрий.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке паштета
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На российском рынке паштета, по различным оценкам, присутствует порядка более ста компаний: производители консервов, а также мясоперерабатывающие заводы, для которых выпуск паштета является побочным продуктом.
...
Крупнейшие игроки рынка паштетов расположены в Центральном федеральном округе, а также в Северо-Западном федеральном округе. Уровень конкуренции между российскими компаниями умеренный, существуют возможности входа новых игроков, при этом требуемые объемы первоначальных вложений напрямую зависят от размера создаваемого предприятия. Ситуация на рынке паштетов позволяет войти на рынок как небольшому предприятию, так и очень крупному в случае диверсификации существующего производства по переработке мяса и/или рыбы.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рыночные доли крупнейших операторов рынка паштетов рассчитаны пропорционально выручке, полученной от производства реализации паштетов в 2021 г., исключая выручку от других видов деятельности предприятий.
2.3. Профили основных игроков
...
Часть 3. Анализ производства паштета
3.1. Объем и динамика внутреннего производства паштета
По данным Росстата, объем производства паштета (включая мясные паштеты и паштеты из рыбы, без учета паштета для детского питания) в России в 2021 г. составил ...
...
В целом можно говорить о том, что динамика объемов производства коррелирует с динамикой объема внутреннего рынка паштета в исследуемом периоде – рынок в таких условиях не сильно зависит от объемов импорта и их колебаний. Далее, при детальном рассмотрении показателей по импорту и экспорту, видно, что доля экспорта в производстве мала, соответственно, работа российских производителей направлена в первую очередь на удовлетворение внутренних потребностей страны.
Диаграмма 9. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) паштета в России, 2017-2021 гг.
...
3.2. Доля экспорта в производстве паштета
Доля экспорта в производстве паштета в России на протяжении исследуемого периода остается стабильной и невысокой, в среднем она составляет ...% за исследуемый период, при этом, рассматривая увеличение объема экспорта при увеличении объемов производства, можно говорить о потенциале экспортных поставок для российских производителей в перспективе.
...
3.3. Сегментация производства паштета по регионам
Рассмотрим сегментацию производства паштета по регионам Российской Федерации исходя из объемов производства.
3.3.1. Производство по федеральным округам
...
Динамика производства паштета по федеральным округам отражает общую динамику производства по России в целом.
...
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Крупнейшие российские производители паштета располагаются во Владимирской, Московской и Рязанской областях (Центральный федеральный округ), а также в Москве (Центральный федеральный округ) и в Калининградской области (Северо-Западный федеральный округ).
Стоит отметить, что предприятия по производству паштета присутствуют во многих субъектах Российской Федерации, при этом объемы их производства невелики, напомним, что у основной массы таких предприятий доля рынка менее ...%.
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок паштета
4.1. Объем и динамика импорта паштета
Доля импорта на рынке паштета на протяжении исследуемого периода невелика, имеет разнонаправленную динамику и зависит от ряда экономических и политических факторов, при этом прослеживается закономерность – при снижении объемов производства паштета в России в последующий период доля импорта незначительно увеличивается.
...
4.2. Структура импорта
Таблица 5. Структура импорта паштета по странам-импортерам в 2021 г.
В структуре импорта паштета по странам абсолютным лидером является Беларусь с долей ...% от всего объема импорта паштета в страну ...
...
4.3. Объем и динамика экспорта паштета
Диаграмма 13. Динамика экспорта паштета в натуральном выражении
...
Разница между экспортом и импортом — торговое сальдо — это годовой показатель сведения внешнеторговых сделок страны. Торговый баланс имеет положительное сальдо, когда в денежном эквиваленте товаров за границу было отправлено больше, чем получено из других стран. Положительный торговый баланс говорит о спросе товаров данной страны на международном рынке, а также о том, что страна не потребляет все то, что производит, и наоборот, в случае с отрицательным торговым балансом.
Объем импорта паштета в Россию остается довольно невысоким в исследуемом периоде, доля экспорта в производстве также невысока, однако, объем импорта в денежном выражении превышает объем экспорта в денежном выражении, соответственно, торговое сальдо является отрицательным на протяжении всего исследуемого периода.
Объемы экспорта снижаются при тенденции к увеличению объемов производства, объемы импорта остаются невысокими – все это говорит о том, что производство в последние годы все больше ориентируется на внутренний рынок, небольшую долю своей продукции экспортируют самые крупные производители, соответственно, внутренняя потребность в паштете практически удовлетворена при текущих объемах производства, однако, у производителей есть потенциал к увеличению объемов производства с целью полного замещения импортной продукции и увеличения объемов экспортных поставок.
4.4. Структура экспорта
Экспорт паштета российского производства осуществляется в основном в Казахстан, Украину, Вьетнам, кроме того российские производители также экспортируют паштет в Беларусь, Туркмению, Таджикистан и Израиль.
Часть 5. Анализ потребления паштета
5.1. Динамика объема потребления паштета
Диаграмма 17. Динамика потребления паштета в денежном выражении, 2017-2021 гг.
Динамика потребления паштета на внутреннем рынке России в исследуемый период рассчитана с учетом действующих цен, а также их изменения по годам. В данном расчете учтен импорт продукции, рассчитанный в рублевом эквиваленте в соответствии с объемом ввезенной продукции и актуальным курсом доллара в каждом году.
...
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
...
В 2021 гг. было проведено 130 тендеров на закупку паштета, включающие в себя более двухсот лотов с различными видами паштета.
Основные организаторы тендеров на закупку паштета – бюджетные организации, деятельность которых касается управления и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, больничная деятельность, деятельность общеобразовательных и дошкольных учреждений, то есть такие направления деятельности, которые подразумевают организацию питания для людей, находящихся в организации.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
...
Средние цены производителей паштета рассчитаны аналитиками ГидМаркет на основе открытых данных операторов рынка и данных Росстата. В таблице представлены средние цены производителей по федеральным округам, где расположены производственные мощности крупных производителей паштета.
...
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
...
Средние потребительские цены на паштеты рассчитаны аналитиками ГидМаркет в соответствии со средней ценой производителей, средней наценкой и нормальным распределением цен по субъектам Российской Федерации по аналогичным видам товаров, также в расчете учтены действующие цены на паштеты (мониторинг).
...
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Позитивные факторы инвестиционного климата рынка паштетов находятся в балансе с отрицательными факторами.
Негативные факторы.
...
Наиболее значимые положительные факторы.
...
Часть 8. Прогноз развития рынка паштета до 2026 г.
Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.
...
Часть 9. Рекомендации и выводы
По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок паштета наблюдается баланс влияния положительных и отрицательных факторов на рынок. Среди значимых сдерживающих факторов – зависимость от торговых сетей, снижение покупательной способности и численности населения, нестабильность рубля и снижение ВВП, увеличение себестоимости, а также зависимость от зарубежных поставщиков оборудования и комплектующих. В условиях снижения доходов населения стоит отметить также такой сдерживающий фактор, как возможность приготовления паштета в домашних условиях.
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические, технологические и некоторые социальные факторы: государственное регулирование отрасли и поддержка субъектов МСП в мясопереработке, развитие онлайн инструментов и автоматизация производства с целью снижения ручного труда и снижения издержек, а также изменение привычек потребителей и увеличение потребления паштетов.
...
В ходе маркетинговых исследований выяснили потребительские предпочтения в отношении видов мясных паштетов и наличия в них различных добавок.
...
Также стоит отметить, что на сбыт паштетов наложил свой отпечаток и интернет — потребительская культура растет, потребители активно ищут отзывы в сети на товары, которые покупают, а негативные отзывы о тех или иных продуктах очень быстро распространяются, что может существенно сократить объемы продаж. Потребители продуктов мясопереработки достаточно консервативны, поэтому довольно сложно переключаются на новые бренды. Во многом это связано с имевшимся у некоторых потребителей негативным опытом такого переключения в прошлом.
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура рынка паштета по видам
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке паштета, %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка паштета, 2017-2021 гг.
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации паштета по федеральным округам за 2017-2021 гг., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2013–2021 гг., доступный период 2022 г.
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017 –доступный период 2022 гг., руб. за 1 доллар США
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка паштета
Диаграмма 7. Доли крупнейших конкурентов на рынке паштета в 2021 г.
Диаграмма 8. Динамика объемов производства паштета в РФ за 2017-2021 гг.
Диаграмма 9. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) паштета в России, 2017-2021 гг.
Диаграмма 10. Доля экспорта в производстве за 2017-2021 гг.
Диаграмма 11. Объем и динамика импорта паштета в натуральном выражении
Диаграмма 12. Объем и динамика импорта паштета в денежном выражении
Диаграмма 13. Динамика экспорта паштета в натуральном выражении
Диаграмма 14. Динамика экспорта паштета в денежном выражении
Диаграмма 15. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 16. Структура экспорта по странам в 2021 г.
Диаграмма 17. Динамика потребления паштета в денежном выражении, 2017-2021 гг.
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка в 2022-2026 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок паштета
Таблица 2. Основные компании-участники рынка паштета в 2021 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка паштета в 2021 г.
Таблица 4. Динамика производства паштета в РФ по федеральным округам
Таблица 5. Структура импорта паштета по странам-импортерам в 2021 г.
Таблица 6. Данные по десяти крупнейшим лотам тендеров на закупку паштетов, проведенных в 2021 г.
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке паштета по ФО в 2021 г.
Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке паштета по субъектам РФ
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка паштета
