Анализ рынка парков культуры и отдыха в Москве и области
Актуальность исследования
В современном мире развлекательные продукты и услуги становятся все более востребованными. Парки культуры и отдыха – вид городских учреждений, удовлетворяющих потребности городского населения в отдыхе на фоне природы, а также в культурных и досуговых мероприятиях на открытом воздухе
Цель исследования
Анализ состояния рынка парков культуры и отдыха, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок парков культуры и отдыха
Содержание
Часть 1. Обзор рынка парков культуры и отдыха в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка парков культуры и отдыха
1.2. Динамика объема рынка парков культуры и отдыха в Москве и Московской области, 2017-2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке парков культуры и отдыха в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления парков культуры и отдыха
3.1. Оценка объема потребления парков культуры и отдыха на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка парков культуры и отдыха до 2026 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка парков культуры и отдыха в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка парков культуры и отдыха
В современном мире развлекательные продукты и услуги становятся все более востребованными. Несмотря на то что они не относятся к услугам первой необходимости, спрос на развлечения только растет. Этому способствует и активная технологизация этого сектора.
Парки культуры и отдыха – вид городских учреждений, удовлетворяющих потребности городского населения в отдыхе на фоне природы, а также в культурных и досуговых мероприятиях на открытом воздухе.
Увеличение уровня урбанизации, площади производственных и жилых территорий, возрастание количества автомобильного транспорта приводит к значительному изменению антропогенной нагрузки по природные территории и, как следствие, к разрушению природного каркаса в целом, который напрямую связан с экологической ситуацией города. Для обеспечения устойчивого развития природных территорий особую значимость имеет способность компонентов природной среды к самовосстановлению в условиях антропогенного воздействия.
Правильное разработанное функциональное зонирование природных комплексов имеет огромное значение в развитии общественной инфраструктуры, а значит является важной градостроительной задачей.
...
Специфика парка как учреждения культуры заключается в том, что для многих жителей Московского региона отдых в парках становится зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях, удовлетворить потребности в неформальном общении с семьей, где принцип смены занятий является непременным условием отдыха и развлечений.
По данным Правительства Москвы, ежегодно парки культуры и отдыха города Москвы посещает более 120 млн жителей и гостей города Москвы.
Диаграмма 1. Структура поступления финансовых средств в парки культуры и отдыха Москвы и Московской области, 2021 г., %
1.2. Динамика объема рынка парков культуры и отдыха в Москве и Московской области, 2017-2021 гг.
Объем рынка парков культуры и отдыха Москвы и Московской области в денежном выражении указан на основании поступления финансовых средств в них по данным Минкультуры России.
...
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
По данным Министерства культуры РФ, в структуре парков культуры и отдыха Москвы и Московской области среди досуговых объектов в наиболее большом количестве представлены аттракционы малых форм ...% и спортивные объекты ...%.
...
Крупнейшие парки предлагают не только свои основные услуги, но и спектр сопутствующих услуг, например прокат инвентаря, услуги гидов, услуги питания, фотографии и видеосъемки, игровые объекты на детских площадках, различные клубные формирования, проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий и пр.
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Тенденции:
- Парки становятся многофункциональными: развлечение, поддержка физического здоровья, образование, коворкинг;
- В создании и реконструкции парков принимает участие не только государство, но и частные инвесторы. Некоторые проекты реализуются на условиях государственно-частного партнерства;
- Усиление безопасности парков охранниками и камерами;
- Зонирование пространства по категориям целевой аудитории: возрастному критерию и типам отдыха;
- Технологичность: Wi-Fi, элементы освещения на солнечных батареях, встроенные в малые архитектурные формы розетки для зарядки телефона и др.;
- Использование технологий виртуальной, дополненной реальности, QR-кодов, указателей, урбанистических решений, малых архитектурных форм в диалоге с отдыхающими;
- Увеличение количества зеленых зон и обустроенных общественных пространств;
- Обустройство небольших парковых территорий в центральных частях города совместно с доступностью от рабочих мест и в местах наибольшего скопления людей в обеденное время, что способствует поддержанию духовного и физического равновесию населения;
- Усиление тенденции развития внутреннего туризма. По данным туристической компании «Мос-тур», спрос на отдых в Москве на май – июнь в 2022 г. вырос на 58% в сравнении с аналогичным периодом 2021 г.
Перспективы:
- Свободные пространства ограничены, поэтому будут использоваться нетипичные пространства. Рост числа проектов «зеленой регенерации» — создания парков на территориях пустырей, промышленных зон, бывших свалок;
- Зеленые зоны будут соединены для того, чтобы можно было пешком, на велосипеде, на роликах, на самокатах преодолевать большие расстояния. В этих пространствах начнет появляться малый бизнес: кафе, небольшие сервисы, шоурумы. К этому добавится раскрытие для публичного доступа промышленных территорий. Правильная территория для работы в будущем – интегрированная в соединенную, в том числе и парковую рекреационную среду города.
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
- Экономические
Нестабильная экономическая ситуация
Москва — регион с крупнейшей экономикой, которая производит 22% валового регионального продукта (ВРП) всей страны. В Москве расположены головные офисы большинства ведущих российских компаний, а также представительства многих крупных зарубежных организаций, действующих в России. Широко представлены различные средства информации, здесь располагаются дипломатические и торговые представительства, органы государственной власти и представительства международных организаций.
...
- Социальные
Численность населения
...
Реальные денежные доходы
...
Рост числа мероприятий в парках
...
- Технологические
Совершенствование инфраструктуры
Увеличение посещаемости парковых территорий в последние годы обусловлено ростом числа услуг и сервисов, предоставляемых на парковых территориях, развитием инфраструктуры, в том числе увеличение их количества и качества.
Пандемия коронавируса показала, насколько важно для каждого жителя Москвы ощущение единства с природой, которое может дать только посещение парка или зеленой зоны.
В целом за последние годы московские парки эволюционировали от места для размещения магазинов и аттракционов до полноценного общественного пространства – как минимум, на теплый период. Комфортная среда для всех категорий посетителей, чистота и безопасность, обилие площадок для занятий, от эстрад до шатров для мастер-классов – это базис такого общественного пространства, создаваемый городом. Сами же мероприятия – спортивные, образовательные и просветительские, благотворительные, детские – чаще всего организованы по инициативе жителей. Именно так возникли проекты «Йога в парках», «Фитнес в парках» и многие другие.
Для комфортного отдыха жителей в каждом парке появляются места для проведения культурно-массовых мероприятий, детские площадки, танцевальные площадки, кафе и веранды, смотровые площадки и фотозоны, а также площадки для ярмарок и фестивалей, пикниковые зоны, беседки для тихого отдыха. Для активного отдыха обустраивают спортивные площадки для игры в волейбол, пинг-понг, стритбол, воркаут-площадки, памп-треки, скейт-парки, зоны для занятий йогой и медитаций, тренажерные зоны, беговые и велодорожки.
Передовые парки культуры и отдыха реализуют энергоэффективные технологии, внедряют цифровизацию, интернет вещей, совершенствуют IT-инфраструктуру и систему управления в целях повышения эффективности и конкурентоспособности на рынке, внедряют современные прогрессивные технологии AR, VR, аттракционов, внедряют инновации в разработку ландшафта и дизайна. Положительное влияние фактора.
Сезонность
Число посетителей парков культуры и отдыха напрямую связано с временем года. В весенне-летний период спрос на услуги парков увеличивается, а в осенне-зимний период – снижается.
- Политические
Государственная поддержка
В Москве действует государственная программа «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия». Среди целей которой в том числе устойчивое развитие парков (садов) культуры и отдыха, повышение их социальной, экологической, рекреационно-туристской значимости, создание максимально благоприятных условий для саморазвития подрастающего поколения, предоставление населению города Москвы полного спектра услуг по организации отдыха и в сфере туризма.
Также действует государственная программа «Развитие городской среды». В задачи которой входят: обеспечение устойчивого развития парков и парковых зон, природных территорий города Москвы, повышение их социальной, экологической, рекреационной значимости, создание максимально благоприятных условий для развития подрастающего поколения; благоустройство и реабилитация прудов и участков русловых водоемов, а также их содержание. Приспособление водных объектов, пляжей, набережных для обеспечения отдыха населения города Москвы.
...
Развитие внутреннего туризма
В 2021 г. в России появился новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», а в его структуре был выделен федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры», ключевой целью которого является обеспечение туристических территорий современной инфраструктурой. Также основными целями в рамках проекта станут достижение определенного уровня туристического потока, создание системы поддержки общественных и предпринимательских инициатив в этой сфере и прочие задачи. Востребованность внутреннего туризма улучшает экономику региона и его инфраструктуру, что положительно отражается на исследуемом рынке.
Озеленение
В 2022 г. в Москве только в рамках озеленения территорий на видовых участках дополнительно высадят порядка 15 тыс. деревьев. Всего за последние 10 лет в городе появилось свыше 10 млн деревьев и кустарников.
Внести личный вклад в озеленение столицы жителям позволяет проект, который называется «Наше дерево». С его помощью москвичи могут отпраздновать рождение ребенка, посадив в одном из парков именное дерево: дуб, сосну, липу, иву, клен, ель, рябину, яблоню или грушу. Для этого нужно оставить электронную заявку. В 2021 г. благодаря проекту «Наше дерево» в столичных парках появилось 8 467 деревьев. Положительное влияние фактора.
Завершая оценку факторов воздействия на рынок парков культуры и отдыха в Москве и Московской области, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок парков культуры и отдыха в Москве и Московской области
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка парков культуры и отдыха в большей степени положительное влияние.
Наиболее положительное влияние оказывают развитие внутреннего туризма, государственная поддержка, совершенствование инфраструктуры, программы озеленения, рост числа мероприятий в парках, рост численности населения.
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
На протяжении 2017–2020 гг. валовая рентабельность отрасли парков культуры и отдыха находилась ниже всех отраслей экономики Москвы, а в 2018-2019 гг. находилась даже в зоне отрицательных значений.
...
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере парков культуры и отдыха в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-1 кв. 2022 гг., %
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже единицы, то есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
...
Деловая активность – это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
...
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия.
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере парков культуры и отдыха, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-1 кв. 2022 гг., %
С 2020 г. показатели обеспеченности собственными оборотными средствами в сфере парков культуры и отдыха Москвы демонстрируют отрицательные значения, что свидетельствует о недостаточном объеме собственных оборотных средств по отрасли, необходимых для ее финансовой устойчивости.
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов позволяет констатировать финансовую нестабильность в отрасли. С 2021 г. отмечаются высокие показатели рентабельности, сокращение среднего срока оборота дебиторской задолженности, однако образовались трудности в покрытии краткосрочных обязательств и финансовая неустойчивость.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке парков культуры и отдыха в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок парков культуры и отдыха Москвы и Московской области сформирован организациями, которые представлены в большей степени организациями бюджетной сферы, в меньшей степени частными компаниями.
...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Основные операторы рынка парков культуры и отдыха в Московском регионе занимают ...
Рынок парков культуры и отдыха в Москве и Московской области характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI <1000 – низкоконцентрированный рынок). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
...
ХХХ
...
ХХХ
...
Часть 3. Анализ потребления парков культуры и отдыха
3.1. Оценка объема потребления парков культуры и отдыха на душу населения
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка парков культуры и отдыха к количеству населения Московского региона. На протяжении 2017–2019 гг. объем потребления услуг парков культуры и отдыха в Москве и Московской области на душу населения неизменно увеличивался.
Диаграмма 16. Объем потребления парков культуры и отдыха на душу населения в Москве и Московской области, 2017-2021 гг., руб./чел.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
Рынок парков культуры и отдыха находится в стадии зрелости. Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на пользовании услугой консервативными потребителями, на известности и широкой представленности, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода.
Достигнут максимальный охват целевой аудитории и сформирована культура пользования услугами парков. В работе с целевой аудиторией акцент делается на удержании потребителя, поиске новых микро-ниш, мониторинге удовлетворенности услугами и внедрению оперативных мер при снижении лояльности.
На стадии зрелости формируется средний уровень цен. Изменения устоявшихся ценовых кластеров не происходит и каждый парк имеет устоявшееся ценовое позиционирование. Ценовая конкуренция снижается и переходит только в кратковременные ценовые акции для потребителей.
...
Современные посетители ожидают больше, чем могут предложить традиционные парки. Реализация проектов создания тематических парков позволит поднять индустрию развлечений на новый уровень.
В условиях санкционных ограничений отрасль будет поддерживаться за счет перераспределения спроса с зарубежного туризма на внутренний.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Основными факторами, влияющими на выбор того или иного парка, являются обеспечение безопасности на территории объекта и удобство месторасположения парка по 9,3 балла.
Диаграмма 18. Важность критериев выбора потребителями парков культуры и отдыха, 2020 г., баллы
3.4. Ценовой анализ
Индексы потребительских цен на рынке парков культуры и отдыха в Центральном ФО рассчитаны аналитиками ГидМаркет по данным индексов на услуги учреждений культуры по данным Росстата.
Цены на аттракционы определяется тарифами, утвержденными Администрацией Парка. Стоимость билета на аттракцион зависит от возраста посетителя (детский/взрослый билет), день недели (выходной/будний день), сложности самого аттракциона и пр.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Положительные факторы инвестиционного климата рынка парков культуры и отдыха Москвы и Московской области доминируют над отрицательными.
...
Наиболее значимые положительные факторы.
...
Наиболее значимые негативные факторы.
...
Часть 5. Прогноз развития рынка парков культуры и отдыха до 2026 года
...
Прогнозировать динамику объема рынка парков культуры и отдыха в Москве и Московской области позволяют также следующие факторы:
...
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
...
Рынок парков культуры и отдыха Москвы и Московской области сформирован организациями, которые представлены в большей степени организациями бюджетной сферы, в меньшей степени –частными компаниями.
...
Как новым, так и существующим операторам рынка парков культуры и отдыха можно рекомендовать:
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура поступления финансовых средств в парки культуры и отдыха Москвы и Московской области, 2021 г., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка парков культуры и отдыха в Москве и Московской области, 2017-2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка парков культуры и отдыха по территории в Москве и Московской области, 2017-2021 гг., га
Диаграмма 4. Структура рынка по видам оказываемых услуг, 2021 г., %
Диаграмма 5. Динамика ВРП Москвы, 2014–2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-июл. 2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2014–2022 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2017–2021 гг., %
Диаграмма 9. Число мероприятий в парках культуры и отдыха Минкультуры России, 2014-2021 гг., ед.
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере парков культуры и отдыха в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-1 кв. 2022 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли парков культуры и отдыха за 2017-1 кв. 2022 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере парков культуры и отдыха, за 2017-1 кв. 2022 гг., сут дн
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере парков культуры и отдыха, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-1 кв. 2022 гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке парков культуры и отдыха в Москве и Московской области, 2021 г., %
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка парков культуры и отдыха (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 16. Объем потребления парков культуры и отдыха на душу населения в Москве и Московской области, 2017-2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 17. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 18. Важность критериев выбора потребителями парков культуры и отдыха, 2020 г., баллы
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка парков культуры и отдыха в Москве и Московской области, 2022-2026 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок парков культуры и отдыха в Москве и Московской области
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли парков культуры и отдыха в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-1 кв. 2022 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли парков культуры и отдыха в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-1 кв. 2022 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка парков культуры и отдыха в Москве и Московской области, 2021 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка парков культуры и отдыха
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка парков культуры и отдыха
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка парков культуры и отдыха
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка парков культуры и отдыха
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка парков культуры и отдыха
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке парков культуры и отдыха в Центральном ФО в 2017-май 2022 гг., %
Таблица 11. Средние цены на рынке парков культуры и отдыха в Центральном ФО, июл. 2022 г., руб.
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка парков культуры и отдыха
