Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Анализ рынка органических удобрений в России

Дата выпуска 15.09.2022
Количество страниц 56
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 60000 ₽

Актуальность исследования

Органические удобрения — удобрения, содержащие элементы питания растений преимущественно в форме органических соединений. Органические удобрения содержат азот, фосфор, калий, кальций и другие элементы питания растений, а также органическое вещество, которое положительно влияет на свойства почвы. Органические вещества играют важнейшую роль в сельском хозяйстве, поэтому широко используются для повышения урожайности путем создания плодородной почвы


Цель исследования

Анализ состояния рынка органических удобрений, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок органических удобрений


Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка органических удобрений

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка органических удобрений 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4. Стадия жизненного цикла рынка органических удобрений

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке органических удобрений

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства органических удобрений

3.1. Объем и динамика внутреннего производства органических удобрений

3.2. Доля экспорта в производстве органических удобрений

3.3. Сегментация производства органических удобрений по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок органических удобрений

4.1. Объем и динамика импорта органических удобрений

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта органических удобрений

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления органических удобрений

5.1. Динамика объема потребления органических удобрений

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка органических удобрений до 2026 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы


Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка органических удобрений

1.1. Основные характеристики рынка

Органические удобрения — удобрения, содержащие элементы питания растений преимущественно в форме органических соединений. К ним относят навоз, компосты, торф, солому, зеленое удобрение, ил (сапропель), комплексные органические удобрения, промышленные и хозяйственные отходы и др.

Органические удобрения содержат азот, фосфор, калий, кальций и другие элементы питания растений, а также органическое вещество, которое положительно влияет на свойства почвы.

Органические удобрения состоят из веществ животного и растительного происхождения, которые, разлагаясь, образуют минеральные вещества, при этом в приземный слой выделяется диоксид углерода, необходимый для фотосинтеза растений. Органические удобрения благотворно влияют на водное и воздушное питание растений, способствуют развитию почвенных бактерий и микроорганизмов, которые живут в симбиозе с корнями овощных культур и помогают им получить доступные питательные элементы.

...

Органические вещества играют важнейшую роль в сельском хозяйстве, поэтому широко используются для повышения урожайности путем создания плодородной почвы. 

Особенностью рынка является то, что органические удобрения создаются и потребляются самими фермерскими хозяйствами, то есть поступления на рынок, в большинстве случаев ограничены. Это подтверждается данными Росстат о внесении органических удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях. 

Диаграмма 1. Динамика внесения органических удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях в России в 2013-2021 гг., млн тонн.

Динамика внесения органических удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях в России в 2013-2021 гг., млн тонн.

Динамика внесения органических удобрений до 2020 года имела растущий характер, среднегодовой темп прироста составляет ...%. 

1.2. Динамика объема рынка органических удобрений 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема рынка органических удобрений в России за период 2017-2020 годы.

Диаграмма 3. Динамика объема рынка органических удобрений, 2017-2021 гг., тыс. тонн

Динамика объема рынка органических удобрений, 2017-2021 гг., тыс. тонн

...

В связи с этим показатель зависит от данных, которые раскрывают одни из основных участников рынка – агропромышленные холдинги смешанного с/х, животноводческие фермы, основным видом деятельности которых является, например, разведение свиней и сельскохозяйственной птицы, переработка, производство мясной продукции и комбикормов и др. Данные компании работают в интересах собственных нужд (такие объемы органических удобрений не формируют рынок) и  поставляют продукцию на рынок с целью продажи (именно от информации по данной категории зависит рыночный показатель).

Расчет распределения выручки по федеральным округам произведен ГидМаркет на основании данных по производству органических удобрений в ФО, по импорту и экспорту из/в федеральные округа.

Структура выручки по федеральным округам в зависимости от периода значительно отличается, что в первую очередь связано с нестабильной структурой производства.

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок органических удобрений.

Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.

  • Экономические факторы

Динамика ВВП

Валовой внутренний продукт (ВВП) – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории России для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития.

...

По данным Департамента исследований и прогнозирования Банка России основными факторами, которые помогли существенно смягчить спад экономики по итогам 2020 года, являются:

  • Рост социальных расходов бюджета, направленных на поддержку доходов и спроса. Пик антикризисных бюджетных расходов пришелся на конец II – начало III квартала. 
  • Смягчение денежно-кредитной политики. 
  • Меры, направленные на поддержку кредитования. Регуляторные послабления позволили банкам наращивать кредитование как корпоративного сектора, так и домашних хозяйств. 

Краткосрочный положительный импульс от снятия большей части ограничительных мер в конце II квартала. Во-первых, это отразилось в более активном по сравнению с первоначальными ожиданиями восстановлении экономической активности в летние месяцы, которое происходило в условиях опережающего закрытия разрыва выпуска в отраслях потребительского спроса. Во-вторых, точечный характер ограничений в связи с осенним ростом заболеваемости сдержал динамику потребления от более резкой просадки. 

  • Замещение зарубежного туризма внутренним.
  • ...
  • Укрепление национальной валюты оказывает положительное влияние на рынок органических удобрений.
  • ...
  • Посевные площади сельскохозяйственных культур
  • ...
  • Поголовье сельскохозяйственных животных
  • ...

Сезонность

Спрос на рынке удобрений отличается сезонностью и возрастает за 1-2 месяца до начала посевной кампании, когда и заключаются контракты на поставку, после чего спрос сокращается.

Пандемия CОVID-19

В 2020 году распространение новой коронавирусной инфекции сначала в странах-торговых партнерах, а затем и на территории России оказывало возрастающее негативное влияние на российскую экономику. Введение режима нерабочих дней, а также дополнительных ограничений на работу отдельных отраслей привело к существенному снижению экономической активности.

В самом начале весенне-полевых работ в 2020 году из-за режима изоляции приостановилась деятельность сервисных организаций и магазинов запчастей для техники. Предприятиям сельского хозяйства пришлось перестраивать работу. Перераспределились каналы сбыта. Особенно это коснулось аграриев региона с собственной переработкой, овощеводов и картофелеводов. Сыграли свою роль и ограничения в передвижении сезонных работников.

На отрасль повлияли не сколько карантин и изоляция, а в целом экономическая ситуация: поднялась стоимость запчастей на технику, удобрений, поступающих с внешних рынков.

Как и вся мировая промышленность, отрасль органических удобрений с началом пандемии столкнулась с дополнительными издержками, связанными с необходимостью защитить сотрудников и обеспечить бесперебойную работу.

Животноводство, выращивание тепличных культур и деятельность, связанная с посевными работами, отнесены к предприятиям непрерывного цикла, соответственно они не попали под ограничительные меры и не были остановлены. В связи с этим, несмотря на некоторые трудности, потери для этой сферы из-за пандемии оказались минимальными.

Коронавирус более явно проявил ценность органического производства как фактора формирования крепкого иммунитета населения через качественное здоровое питание и, в целом, повысил уровень понимания важности экологически безопасной окружающей среды. Ответственность за влияние на организм, почву, воздух, грунтовые воды, живые организмы и их естественную взаимосвязь в природе, стала более очевидна участникам рынка, экспертному сообществу и потребителям. Произошла переоценка в пользу органического сельского хозяйства.

  • Социальные факторы

Численность населения

С начала 2019 года отмечается снижение численности населения в России, что негативно влияет на рассматриваемый рынок.

...

Реальные доходы населения

Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса. На диаграмме представлена динамика темпов роста данного показателя.

Диаграмма 10. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения РФ, 2014-2021 гг., 2 квартал 2022 г., % к предыдущему году

Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения РФ, 2014-2021 гг., 2 квартал 2022 г., % к предыдущему году

...

Снижение доходов населения приводит к общему сокращению спроса во многих сферах экономики как со стороны конечных потребителей (сегмент B2C), так и со стороны предприятий (сегмент B2B), в связи с чем данный фактор является отрицательно влияющим на рынок органических удобрений.

Тренд на здоровый образ жизни

В современном мире все больше людей задаются вопросом здорового образа жизни. Правильное питание является его неотъемлемой частью.

Еще десять лет назад население планеты не было так увлечено заботой о своем здоровье и об окружающей среде. Но на сегодняшний день набирает темпы тренд ухода за собой, ведения здорового образа жизни. Помимо занятий спортом, популярность обретает правильное питание.

За последние несколько лет стали появляться магазины здорового питания как онлайн, так и оффлайн, популярные люди стали рассказывать о своем правильном питании и тренировках в социальных сетях. Все это влияет на популярность ЗОЖ.

...

  • Технологические факторы

Наличие сельскохозяйственной техники

При оценке показателя учитывается вся техника, имеющаяся в сельхозпредприятиях всех форм собственности, кроме личных подсобных хозяйств.

Развитие рынков товаров-заменителей является фактором, негативно влияющим на рынок органических удобрений.

Новые технологии в отрасли

Одной из трудоемких задач в сельском хозяйстве является внесение удобрений для повышения плодородия почв. Способами переработки навоза для получения качественных органических удобрений является: 

  • разделение на фракции; 
  • компостирование; 
  • применение в биогазовых установках; 
  • вермикультивирование; 
  • биологические пруды (с применением личинок насекомых и бактерий). 

Одним из способов повышения эффективности ведения сельского хозяйства является применение технологии точного земледелия. При этой технологии органические удобрения вносятся дифференцированно, то есть не по усредненной дозе, основанной на среднем содержании питательных веществ в почве поля, а в зависимости от их содержания на отдельных участках поля. Это позволяет значительно снизить пестроту плодородия почвы поля. Вместе с этим уменьшаются и затраты на внесение твердых органических удобрений за счет уменьшения общего количества вносимых удобрений. Это уменьшение происходит вследствие того, что на участках поля не вносится переизбыточное количество удобрений.

Эффективность и экологическая безопасность применения органических удобрений зависит от соответствующей техники и оборудования. Для выполнения операций транспортировки и внесения жидких органических удобрений разработано достаточно большое количество машин, различающихся между собой производительностью, расходом топлива, технологическими показателями и ценой.

В связи с повышением профессиональных требований к точному внесению жидких органических удобрений особо важным является точный анализ соответствующих ингредиентов удобрений. В настоящее время используются датчики ближнего инфракрасного диапазона (NIRS) для оценки содержания питательных веществ в жидком навозе. Компании предлагают системы определения азота, фосфора и калия в навозе на основе датчика ядерного магнитного резонанса.

Импортозависимость технических средств для производства и применения органических удобрений.

  • Политические факторы

Сертификация 

Сертификация - процесс подтверждения качества товаров и услуг нормативным правовым актам (ГОСТ, Технические регламенты). 

Сертификация органических удобрений не является обязательной. По желанию производителя (поставщика) производится добровольная процедура соответствия удобрений органического происхождения.

Органические удобрения относятся к агрохимикатам и требуют Государственной регистрации Таможенного Союза. Этой процедуре подлежит и тара, в которую упакована продукция. Сертификат имеет срок действия от одного до трех лет.

Государственное регулирование

Федеральный закон от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», разработанный Минсельхозом России, вступил в силу 1 января 2020 года. Документ закрепил понятия органической продукции, регулирует нормы производства, хранения, транспортировки, маркировки, реализации и т.д.

При ведении органического сельского хозяйства ограничивается применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста, откорма животных, гормональных препаратов, генно-модифицированных организмов и т.д.

...

  1. Меры государственной поддержки отрасли
  2. Поддержка российских сельхозпредприятий, производящих органическую продукцию на экспорт
  3. Льготный лизинг
  4. Льготные кредиты аграриям
  5. Мораторий на банкротство
  6. Мораторий на плановые проверки бизнеса
  7. Государственная программа развития сельского хозяйства

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (с изменениями на 19 апреля 2022 года) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717.

Основными проблемами в сфере реализации Государственной программы на текущем этапе являются:

...

Представим итоги анализа факторов, влияющих на рынок, в виде таблицы STEP-анализа.

Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок органических удобрений

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок органических удобрений

Таким образом, на текущий момент российский рынок органических удобрений испытывает в целом отрицательное влияние факторов внешней среды средней силы.

Сдерживают развитие рынка: нестабильность ситуации, определяемая влиянием коронавируса, спадом экономической активности, напряженной внешнеполитической обстановкой, снижение поголовья сельскохозяйственных животных, сезонность рынка, снижение числа машин для органических удобрений, развитие рынка товаров-заменителей, импортозависимость технических средств, снижение численности населения и его реальных денежных доходов. 

Положительно влияют на рынок группа политических факторов, в числе которых отсутствие необходимости обязательной сертификации продукции, государственное регулирование и меры господдержки, программа развития сельского хозяйства в России. Также положительными факторами являются укрепление рубля, рост посевных площадей по некоторым культурам и тренд на здоровый образ жизни.

1.4. Стадия жизненного цикла рынка органических удобрений

Рынок органических удобрений находится на стадии роста жизненного цикла.

... 

Развитию рынка биоудобрений способствуют следующие факторы: 

  • Рост спроса на органические продукты порождает спрос на органические удобрения, которые не загрязняют почву, воду и не содержат нитраты. 
  • Развитие технологий производства азотфиксирующих биоудобрений. 
  • Внедряются новые системы ухода, капельное и дождевальное орошение, растет осведомленность фермеров об особенностях ухода за растениями в процессе применения натуральных удобрений. 
  • Удобство использования азотных удобрений: в форме порошка, либо в жидких составах. 
  • Расширение площадей под выращивание органических фруктов и овощей. 
  • Синтетические удобрения снижают плодородность почвы. В качестве альтернативы фермеры переходят на органические удобрения.

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Своевременное внесение в почву необходимых удобрений обеспечивает:

  • наличие всех необходимых компонентов для нормального роста и развития культур;
  • высокий коэффициент плодородности, получение хорошего урожая;
  • снижение риска возникновения различных заболеваний у растений;
  • стойкость перед постоянными изменениями погодных условий, укрепление иммунитета культур.

На рынке представлен широкий ассортимент удобрений от разных производителей. Все они делятся на две основные группы: минеральные и органические.

Минеральные удобрения — это неорганические соединения, содержащие высокие концентрации питательных веществ для растений в виде различных минеральных солей. Такие удобрения получают химическим путем, применяются при недостатке в почве отдельных минеральных веществ.

Сельскохозяйственным культурам для нормального развития нужно получать питательные вещества в достаточном количестве, в этом им помогают как минеральные, так и органические удобрения. Каждая группа удобрений имеет свои преимущества и недостатки.

...

Рассмотрим объем рынка минеральных удобрений в России.

Динамика объема рынка минеральных удобрений имеет растущий характер ...

...

Таким образом, на рынке органических удобрений представлена достаточно сильная конкуренция со стороны товаров-заменителей – минеральных удобрений.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке органических удобрений 

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

На рынке органических удобрений отсутствуют крупные производители, поставляющие свою продукцию по всей территории России, и которые сотрудничают одновременно с множеством различных с/х предприятий страны. Как правило, поставки по России осуществляют компании, которые специализируются только на производстве удобрений, поэтому они развивают свою деятельность, расширяя рынки сбыта, но доля таких производителей на сегодняшний день незначительна. 

...

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Доли конкурентов на рынке органических удобрений в России определены на основе оценки финансовых параметров операционной деятельности компаний-производителей.

Совокупная доля основных производителей, специализирующихся на производстве органических удобрений, составляет ...

Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рынка органических удобрений равен менее 2 (HHI  1000), рынок является низкоконцентрированным.

2.3. Профили основных игроков

...

Часть 3. Анализ производства органических удобрений

3.1. Объем и динамика внутреннего производства органических удобрений

Рассмотрим динамику объемов изготовления органических удобрений в России.

Диаграмма 15. Динамика объемов производства органических удобрений в РФ за 2017-2021 гг., тыс. тонн

Динамика объемов производства органических удобрений в РФ за 2017-2021 гг., тыс. тонн

Динамика объема производства органических удобрений за период 2017-2021 года имеет растущий характер. Темпы прироста объема рынка не являются стабильными, наблюдаются периодические значительные скачки роста производства органических удобрений. 

Динамика совокупной выручки лидеров среди российских производителей органических удобрений имеет линейный характер. 

3.2. Доля экспорта в производстве органических удобрений

...

Получение в России органических видов удобрения нацелено, главным образом, на удовлетворение потребностей внутреннего рынка страны.

...

3.3. Сегментация производства органических удобрений по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

Таблица 9. Динамика производства органических удобрений в РФ по федеральным округам в 2017-2021 гг., тыс. тонн

Динамика производства органических удобрений в РФ по федеральным округам в 2017-2021 гг., тыс. тонн

Структура производства органических удобрений по федеральным округам имеет нестабильный характер.

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Производство органических удобрений в России сосредоточено в регионах Приволжского федерального округа: ...

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок органических удобрений

4.1. Объем и динамика импорта органических удобрений

Рассмотрим показатели внешнеторговых операций на рынке органических удобрений в России.

Диаграмма 19. Объем и динамика импорта органических удобрений в натуральном выражении в 2017-2021 гг., тыс. тонн

Объем и динамика импорта органических удобрений в натуральном выражении в 2017-2021 гг., тыс. тонн

...

Динамика импорта в стоимостном выражении в целом аналогична изменению показателя в натуральном выражении: ...

...

4.2. Структура импорта

...

4.3. Объем и динамика экспорта органических удобрений

Диаграмма 23. Баланс экспорта и импорта на рынке органических удобрений России в 2017-2021 гг., тыс. тонн

Баланс экспорта и импорта на рынке органических удобрений России в 2017-2021 гг., тыс. тонн

В течение рассматриваемого периода сальдо торгового баланса (разница между экспортом и импортом) на рынке остается положительным. В 2021 году объем экспорта превышает импорт более чем в 3 раза.

4.4. Структура экспорта

...

Значительные изменения структуры экспорта также наблюдаются в 2016-2017 годах, когда доля экспорта в страны дальнего зарубежья составляла ...%.

Часть 5. Анализ потребления органических удобрений

5.1. Динамика объема потребления органических удобрений

Объем потребления на душу населения в стоимостном выражении рассчитан ГидМаркет исходя из отношения объема рынка органических удобрений в стоимостном выражении к совокупной численности населения России.

Динамика изменения потребления органических удобрений в денежном выражении имеет тенденцию к росту. 

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

По итогам 2021 года было заключено контрактов на поставку органических удобрений на сумму более ... млн руб.

Рассмотрим крупнейшие контракты на поставку органических удобрений в 2021 году, общая сумма по которым превышает 1 млн руб.

...

Согласно анализу информации о конкурсных процедурах, имеющейся в свободном доступе, можно сделать следующие выводы:

...

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

При анализе цен учитывались в основном данные производителей, специализирующихся на поставке органических удобрений. Крупные агропредприятия, занимающиеся разведением с/х животных, как правило, не выделяют в номенклатуре направление производства органических удобрений (при этом стоит отметить, что стоимость органических удобрений данных компаний значительно ниже, так как они не закупают сырье для производства удобрений).

...

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

...

На рынке органических удобрений наблюдается разброс потребительских цен по субъектам РФ. 

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

...

Положительные факторы инвестиционного климата рынка доминируют над негативными. 

...

Наиболее значимые положительные факторы. 

...

Наиболее значимые негативные факторы. 

...

Часть 8. Прогноз развития рынка органических удобрений до 2026 г.             

Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.

Сельскохозяйственный сектор имеет особое значение в экономике, как регионов, так и страны в целом. Он относится к числу основных народнохозяйственных комплексов, определяющих условия поддержания жизнедеятельности общества. Значительную роль в развития сельского хозяйства России в том числе оказывает государственное регулирование отрасли.

Рассмотрим общие цели и задачи в рамках действующих проектов.

...

Часть 9. Рекомендации и выводы         

Органические удобрения — удобрения, содержащие элементы питания растений преимущественно в форме органических соединений. К ним относят навоз, компосты, торф, солому, зеленое удобрение, ил (сапропель), комплексные органические удобрения, промышленные и хозяйственные отходы и др.

...

По данным анализа ГидМаркет на текущий момент российский рынок органических удобрений испытывает в целом отрицательное влияние факторов внешней среды средней силы. 

...

Таким образом, по совокупности анализа указанных перспектив и прогнозов предприятиям, уже функционирующим на рынке, рекомендуется следующее:

...


Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика внесения органических удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях в России в 2013-2021 гг., млн тонн.

Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке органических удобрений в России в 2016-2021 гг., в натуральном выражении, %

Диаграмма 3. Динамика объема рынка органических удобрений, 2017-2021 гг., тыс. тонн

Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации органических удобрений по федеральным округам за 2017-2021 гг., %

Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2013-2021 гг., 2 квартал 2022 г., % к предыдущему году

Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-2022 гг. (янв.-июл.), руб. за 1 доллар США

Диаграмма 7. Изменение посевных площадей основных растениеводческих культур в 2021 г. по отношению к 2020 г., %

Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 1 января, 2013-2022 гг., млн чел., %

Диаграмма 9. Прогноз численности населения РФ, на период 2023-2026 гг., млн чел.

Диаграмма 10. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения РФ, 2014-2021 гг., 2 квартал 2022 г., % к предыдущему году

Диаграмма 11. Динамика количества машины для органических удобрений в сельхозорганизациях в 2012-2022 гг. (на 1 января), штук

Рисунок 12. Стадия жизненного цикла рынка органических удобрений

Диаграмма 13. Динамика объема рынка минеральных удобрений, 2017-2021 гг., тыс. тонн

Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке органических удобрений в 2021 г., %

Диаграмма 15. Динамика объемов производства органических удобрений в РФ за 2017-2021 гг., тыс. тонн

Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) органических удобрений в России, 2017-2021 гг., млн руб.

Диаграмма 17. Доля экспорта в производстве за 2016-2021 гг., %

Диаграмма 18. Структура производства органических удобрений по субъектам РФ в 2021 году, %

Диаграмма 19. Объем и динамика импорта органических удобрений в натуральном выражении в 2017-2021 гг., тыс. тонн

Диаграмма 20. Объем и динамика импорта органических удобрений в денежном выражении в 2017-2021 гг., тыс. долл.

Диаграмма 21. Динамика экспорта органических удобрений в натуральном выражении в 2017-2021 гг., тыс. тонн

Диаграмма 22. Динамика экспорта органических удобрений в денежном выражении в 2017-2021 гг., тыс. долл.

Диаграмма 23. Баланс экспорта и импорта на рынке органических удобрений России в 2017-2021 гг., тыс. тонн

Диаграмма 24. Структура экспорта по странам в 2021 г. в натуральном выражении, %

Диаграмма 25. Динамика потребления органических удобрений в денежном выражении, 2017-2021 гг., руб./чел.

Диаграмма 26. Прогноз объема рынка органических удобрений в 2022-2026 гг., тыс. тонн


Таблицы 

Таблица 1. Основные виды органических удобрений и их применение

Таблица 2. Прогнозы различных источников и экспертов по показателю реального ВВП в России в 2022-2024гг. (базовый сценарий), %

Таблица 3. Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур в России (хозяйства всех категорий), 2017-2021 гг., тыс. гектар

Таблица 4. Динамика поголовья сельскохозяйственных животных в России, 2017-2021 гг., тыс. голов

Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок органических удобрений

Таблица 6. Основные преимущества и недостатки органических и минеральных удобрений

Таблица 7. Основные компании-участники рынка органических удобрений в 2021 г.

Таблица 8. Профили компаний-участников рынка органических удобрений в 2021 г.

Таблица 9. Динамика производства органических удобрений в РФ по федеральным округам в 2017-2021 гг., тыс. тонн

Таблица 10. Структура импорта органических удобрений по странам-импортерам в 2021 г. в натуральном выражении, ед. изм.

Таблица 11. Контракты по тендерам на закупку органических удобрений, заключенные в 2021 году на сумму более 1 млн руб.

Таблица 12. Средние цены производителей на рынке органических удобрений по ФО в 2021г., руб./кг

Таблица 13. Средние потребительские цены на рынке органических удобрений по субъектам РФ в 2021 г., руб./кг

Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка органических удобрений

 

 


Все исследования