Анализ рынка операторов по приему платежей физических лиц в России
Актуальность исследования
Рынок платежных услуг для физических лиц стремительно трансформируется. За последние годы на этом рынке произошли колоссальные изменения — появились и продолжают появляться новые участники, создаются новые платежные технологии и инструменты, значительно расширяющие возможности совершения платежей физических лиц
Цель исследования
Анализ состояния рынка операторов по приему платежей физических лиц в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок операторов по приему платежей физических лиц
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка операторов по приему платежей физических лиц
1.1. Определение и характеристики российского рынка операторов по приему платежей физических лиц
1.2. Динамика объема рынка российского рынка операторов по приему платежей физических лиц, 2017–2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка операторов по приему платежей физических лиц по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления операторов по приему платежей физических лиц
3.1. Оценка объема потребления операторов по приему платежей физических лиц на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка операторов по приему платежей физических лиц до 2026 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка операторов по приему платежей физических лиц
1.1. Определение и характеристики российского рынка операторов по приему платежей физических лиц
…
1.2. Динамика объема рынка российского рынка операторов по приему платежей физических лиц, 2017–2021 гг.
За анализируемый период 2017-2021гг. объем российского рынка операторов по приему платежей физических лиц увеличился более чем … с … млрд руб. до … млрд руб. в 2021г.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка операторов по приему платежей физических лиц, 2017–2021 гг., млрд руб.
В 2018г. объем рынка был равен … млрд руб. (темп прироста по отношению к 2017г. – …%).
Объем рынка операторов по приему платежей физических лиц в России в 2019 г. составил … млрд руб., он увеличился на …% по сравнению с 2018г.
Под влиянием пандемии COVID-19 в 2020г. темп прироста рынка …
На снижение темпов прироста рынка, во-первых, оказывает влияние …
Во-вторых, воздействие оказывает изменение структуры рынка, если в 2017г. преобладали услуги по приему платежей …, а на втором месте находился …
В-третьих, т. к. доля коммунальных платежей стала подавляющей, то, как следствие на объем рынка в большей степени стали влиять …
С другой стороны, нужно отметить, что размер совокупных платежей за коммунальные услуги за определенный период значительно …
Под воздействием ежегодного роста цен на коммунальные услуги рынок операторов по приему платежей физических лиц … в отличие от многих отраслей и экономики России в целом, которые в кризисные периоды находятся в …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Проведем анализ структуры рынка операторов по приему платежей физических лиц по виду оказываемых услуг по итогам 2021г. В структуре рынка наибольшую долю занимают услуги по приему платежей на оплату …, их доля составляет …%.
Диаграмма 2. Структура рынка операторов по приему платежей физических лиц по видам оказываемых услуг, РФ, 2021г., %
Второе место принадлежит услугам по приему платежей на оплату услуг …, на которые приходится …% российского рынка.
На третьем месте находятся услуги по приему платежей на оплату …, их доля в структуре рынка составляет …%.
На услуги приема платежей на оплату других товаров и услуг приходится …%.
1.4. Структура рынка операторов по приему платежей физических лиц по ФО
Рассмотрим структуру рынка операторов по приему платежей физических лиц в разрезе федеральных округов РФ.
Можно отметить существенную долю … ФО, она по итогам 2021г. составила …%. Второе место занимает … ФО с долей …%, на третьем месте – …
Четвертую позицию занимает …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Ключевые тенденции рынка операторов по приему платежей физических лиц:
…
Перспективы развития рынка операторов по приему платежей физических лиц:
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
- Экономические факторы
ВВП
ВВП является определяющим фактором развития экономики страны, формирует основные тренды экономической активности, в том числе на исследуемом рынке.
С 2012 по 2014 гг. прирост ВВП был …, после кризиса 2014г. темп прироста ВВП в 2015г. стал …
В 2016-2019гг. происходило повышение темпов прироста ВВП в пределах …% год к году.
Согласно оценке Росстата, снижение валового внутреннего продукта России в 2020г. составило …%. Правительство РФ прогнозировало снижение на …%. Снижение ВВП на …% в 2020г. связано с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с …
По данным Росстата в 2021г. прирост ВВП составил …% по отношению к 2020г.
По прогнозу Центра развития ВШЭ сокращение ВВП в 2022г. составит …%.
В Министерстве экономического развития РФ прогнозируют …
…
- Социальные факторы
- …
- Технологические факторы
- …
- Политические факторы
- …
STEP-анализ рынка операторов по приему платежей физических лиц
Проведем анализ по влиянию выше рассмотренных факторов в рамках STEP-анализа.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок операторов по приему платежей физических лиц
Факторы макросреды оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на рынок операторов по приему платежей физических лиц, тем не менее определяющее влияние оказывают ...
Такие экономические факторы, …
Политические факторы в качестве мер государственной поддержки …
Социальные факторы оказывают …
Технологические факторы требуют ...
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели отрасли операторов по приему платежей физических лиц, сравним их с ситуацией в экономике России (с динамикой по всем отраслям).
По итогам 2021г. валовая рентабельность отрасли операторов по приему платежей физических лиц в России составила …%, что находится на уровне … аналогичного финансового показателя по экономике России в целом на … п.п.
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли операторов по приему платежей физических лиц в России находилась … относительно рентабельности прибыли до налогообложения всех отраслей экономики России в 2018г., 2020г. и в 2021г., в остальные годы – …
В 2021г. рентабельность прибыли до налогообложения отрасли находилась немного … по сравнению со всеми отраслями экономики России … п.п. и была равна …%. Прибыль является одним из основных источников развития отрасли, наряду с заемными средствами.
Значение коэффициента текущей ликвидности на протяжении всего анализируемого периода находилось … норматива «2», что свидетельствует о …
В 2021г. коэффициент текущей ликвидности составил ...
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах …
В отрасли приема операторами платежей физических лиц за рассматриваемый период 2017-2021гг. показатель абсолютной ликвидности находился … нормативного и абсолютной ликвидности всех отраслей экономики РФ.
По сравнению с 2017г. средний срок оборота дебиторской задолженности в 2021г. снизился на … сут дн. По сравнению с 2020г. – увеличился на … сут дн, что является … фактором.
Финансовая устойчивость — это обеспеченность предприятий отрасли собственными оборотными средствами.
В 2017-2018гг. и в 2020г. показатель по отрасли приема операторами платежей физических лиц находился … минимально допустимого нормативного значения (…%). В 2019 и 2021гг. – …норматива.
По итогам 2021г. показатель свидетельствует о … собственных оборотных средств в отрасли, необходимых для ее финансовой устойчивости (…%).
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов показывает …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Крупнейшие игроки рынка приема операторами платежей физических лиц представлены в таблице.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рассчитаем доли рынка в стоимостном выражении крупнейших ТОП-5 конкурентов рынка операторов по приему платежей физических лиц.
Топ-5 компаний рынка занимают …% в структуре рынка операторов по приему платежей физических лиц в денежном выражении.
Ведущими игроками являются:
- - … (…%);
- - …
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке операторов по приему платежей физических лиц в 2021 г., %
На другие компании приходится …% рынка.
2.3. Профили основных игроков
ООО «…» было образовано …
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка операторов по приему платежей физических лиц
…
За анализируемый период выручка ТОП-5 компаний увеличилась ...
По итогам 2021г. совокупная выручка пяти крупнейших операторов по приему платежей физических лиц составила … млрд руб.
Часть 3. Анализ потребления операторов по приему платежей физических лиц
3.1. Оценка объема потребления операторов по приему платежей физических лиц на душу населения
В 2017г. объем потребления на душу населения услуг операторов по приему платежей физических лиц в денежном выражении составил … руб./чел. В 2018г. произошло повышение объема потребления на душу населения до … руб./чел (темп прироста …%), увеличение было связано с ростом количества …
Объем потребления услуг операторов по приему платежей физических лиц в России на душу населения в 2019 г. составил … руб./чел., он прирос на …% по сравнению с 2018г.
По итогам 2020г. темп прироста объема потребления на душу населения …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Потенциальная емкость рынка – показатель в маркетинге, показывающий предел рынка, его потенциальный возможный максимум. Потенциальная емкость рынка …
…
Потенциальная емкость российского рынка операторов по приему платежей физических лиц в стоимостном выражении составляет ... в ценах 2021г.
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
В течение анализируемого периода произошли изменения потребительских предпочтений в оплате товаров и услуг через операторов по приему платежей физических лиц. Объем платежей, проходящих через платежных агентов за 2017-2021гг. …, если в 2017г. объем платежей составлял ..., то в 2021г. – … млрд руб. Это связано с изменением …
В настоящее время помимо платежей через операторов исследуемого рынка клиенты физические лица могут совершать платежи через …
Диаграмма 16. Объем платежей физических лиц, принятых операторами – платежными агентами, РФ, 2017, 2021 гг., млрд руб.
В связи с развитием онлайн-платежей произошло не только изменение объема принимаемых платежей, но и изменение структуры рынка операторов по …
Вторым по объему платежей в 2017г. являлся сегмент …, который составлял …%, в 2021г. данный сегмент увеличился до …%.
При этом нужно отметить, что в 2017г. …% объема наличных денежных средств было принято через …
3.4. Ценовой анализ
Самый высокий индекс потребительских цен на рынке операторов по приему платежей физических лиц наблюдался в 2018г., он составлял …%.
Последние два года индекс потребительских цен исследуемого рынка находился на уровне …%–…%. За янв.-апр. 2022г. индекс составил …%.
Средние цены (комиссия) операторов по федеральным округам РФ по итогам 2021г. представлены в таблице.
Самые низкие цены (комиссия) операторов по приему платежей физических лиц наблюдались в … и … федеральных округах, по итогам 2021г. комиссия в этих ФО составила …%.
Самая высокая комиссия – в … федеральном округе – ...%.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Часть 5. Прогноз развития рынка операторов по приему платежей физических лиц до 2026 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка операторов по приему платежей физических лиц, 2017–2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка операторов по приему платежей физических лиц по видам оказываемых услуг, РФ, 2021г., %
Диаграмма 3. Структура рынка операторов по приему платежей физических лиц по ФО, РФ, 2021г., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012–2021 г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Динамика среднего курса доллара США по отношению к рублю, 2017 – доступный период 2022 гг., руб. за 1 долл. США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2022 гг., млн чел.
Диаграмма 7. Прогноз численности населения в России на период 2022–2024 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных располагаемых доходов населения, РФ, 2014-2021гг., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения, 2017–2021 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие), 2017-2021гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности), 2017-2021гг., сут дн
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами), 2017-2021гг., %
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке операторов по приему платежей физических лиц в 2021 г., %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших компаний рынка операторов по приему платежей физических лиц (ТОП-5) в России, 2017–2021 гг.
Диаграмма 15. Объем потребления услуг операторов по приему платежей физических лиц на душу населения, 2017–2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Объем платежей физических лиц, принятых операторами – платежными агентами, РФ, 2017, 2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 17. Предпочтения потребителей по оплате услуг и товаров через операторов по приему платежей физических лиц, РФ, 2017, 2021 гг.
Диаграмма 18. Индексы потребительских цен на рынке операторов по приему платежей физических лиц, РФ, 2017–2022 гг. (доступный период), %
Таблицы
Таблица 1. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2021гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок операторов по приему платежей физических лиц
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли операторов по приему платежей физических лиц в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность отрасли операторов по приему платежей физических лиц в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка операторов по приему платежей физических лиц в 2021 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка операторов по приему платежей физических лиц
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка операторов по приему платежей физических лиц
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка операторов по приему платежей физических лиц
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка операторов по приему платежей физических лиц
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка операторов по приему платежей физических лиц
Таблица 11. Средние цены (комиссия) на рынке операторов по приему платежей физических лиц по ФО, 2021г., %
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка операторов по приему платежей физических лиц
Таблица 13. Прогноз объема рынка операторов по приему платежей физических лиц в 2022–2026 гг., млрд руб.
