Анализ рынка операторов по приему платежей физических лиц в Москве и области
Актуальность исследования
Рынок платежных услуг для физических лиц стремительно трансформируется. За последние годы на этом рынке произошли колоссальные изменения — появились и продолжают появляться новые участники, создаются новые платежные технологии и инструменты, значительно расширяющие возможности совершения платежей физических лиц
Цель исследования
Анализ состояния рынка операторов по приему платежей физических лиц в Москве и области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок операторов по приему платежей физических лиц в Москве и области
Содержание
Часть 1. Обзор рынка операторов по приему платежей физических лиц Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка операторов по приему платежей физических лиц
1.2. Динамика объема рынка операторов по приему платежей физических лиц в Москве и Московской области, 2017–2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке операторов по приему платежей физических лиц в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления операторов по приему платежей физических лиц
3.1. Оценка объема потребления операторов по приему платежей физических лиц на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка операторов по приему платежей физических лиц до 2026 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка операторов по приему платежей физических лиц Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка операторов по приему платежей физических лиц
Общий тренд на цифровизацию затрагивает в большей или меньшей степени все отрасли экономики и сфера приема платежей физических лиц не исключение. Информационные технологии могут обеспечить …
Рассмотрим характеристики и особенности рынка операторов по приему платежей физических лиц в Москве и Московской области (МО).
Деятельность по приему платежей от населения регулируется ФЗ …
Платежный агент – юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или ИП, осуществляющее деятельность по приему платежей физических лиц. Платежным агентом является …
…
Предприятия, занимающиеся приемом платежей физических лиц, указывают основным видом деятельности преимущественно коды ОКВЭД2:
…
На рынке операторов по приему платежей физических лиц, в Москве и МО работают предприятия и индивидуальные предприниматели крупного и малого бизнеса. Его главной отличительной особенностью является то, что в Москве …
В Московской области, наоборот, наблюдается высокая распространенность пунктов …
Рынок операторов по приему платежей физических лиц в Москве и МО характеризуется ежегодным … на протяжении анализируемого периода 2017-2021гг., объем рынка в денежном выражении увеличивается на уровне …% в год, что связано преимущественно с увеличением объемов платежей физических лиц за …
…
1.2. Динамика объема рынка операторов по приему платежей физических лиц в Москве и Московской области, 2017–2021 гг.
За анализируемый период 2017-2021гг. объем рынка операторов по приему платежей физических лиц в Москве и МО увеличился на …% с … млрд руб. до … млрд руб. в 2021г.
В 2018г. объем рынка операторов по приему платежей физических лиц в Москве и МО составлял … млрд руб. (темп прироста по отношению к 2017г. – …%).
Объем рынка операторов по приему платежей физических лиц в Москве и МО в 2019 г. был равен … млрд руб., он увеличился на …% по сравнению с 2018г.
Под влиянием пандемии COVID-19 в 2020г. темп прироста рынка снизился до …% и составил … млрд руб.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка операторов по приему платежей физических лиц в Москве и Московской области, 2017–2021 гг., млрд руб.
По итогам 2021г. объем рынка операторов по приему платежей физических лиц в Москве и Московской области увеличился год к году на …%, размер рынка составил … млрд руб.
На снижение темпов прироста рынка оказывает влияние несколько факторов:
- - снижение объема платежей через операторов по приему платежей физических лиц за счет роста …;
- - также на снижение темпов прироста исследуемого рынка оказывает влияние изменение предпочтений …;
Тем не менее нужно отметить, что в связи с ежегодным ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги рынок операторов по приему платежей физических лиц …, в отличие от многих отраслей и экономики …
…
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
Проведем анализ структуры рынка операторов по приему платежей физических лиц в Москве и Московской области по виду оказываемых услуг.
По итогам 2021г. в структуре рынка наибольшую долю занимают услуги по приему платежей на оплату … услуг, их доля составляет …%.
Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг, Москва и МО, 2021г., %
Второе место принадлежит услугам по приему платежей на оплату услуг …, на которые приходится …% рынка Москвы и МО.
На третьем месте находятся услуги по приему платежей на оплату …
На услуги приема платежей на оплату других товаров и услуг приходится …%.
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Ключевые тенденции рынка операторов по приему платежей физических лиц в Москве и МО:
…
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
- Экономические факторы
ВРП Москвы
Динамика ВРП является определяющим фактором развития экономики региона, формирует основные тренды потребительского платежеспособного спроса и экономической активности.
В 2014 гг. прирост ВРП г. Москвы был …, после декабрьского кризиса 2014г. темп прироста ВРП в 2015г. стал отрицательным (…%).
За период с 2016 по 2019гг. происходило повышение темпов ежегодного роста ВРП, а в 2020г. темп роста под влиянием пандемии COVID-19 снизился и стал меньше …%, показатель составил …%.
По прогнозу, ВРП Москвы по итогам 2021г. составит …%, что свидетельствует о …
Минэкономразвития прогнозирует снижение ВВП в 2022г. на …% под влиянием введенных санкций в связи с проведение спецоперации в Украине, что окажет …
…
- Социальные факторы
- …
- Технологические факторы
- …
- Политические факторы
- …
STEP-анализ рынка операторов по приему платежей физических лиц
Проведем анализ по влиянию выше рассмотренных факторов в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок операторов по приему платежей физических лиц в Москве и Московской области
Факторы макросреды оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на рынок операторов по приему платежей физических лиц Москвы и МО, тем не менее определяющее влияние оказывают … факторы.
Такие экономические факторы, как …
Политические факторы в качестве санкций оказывают …
Социальные факторы оказывают разнонаправленное влияние. …
Технологические факторы требуют дополнительных затрат от …
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Проведем анализ финансово-экономических показателей отрасли операторов по приему платежей физических лиц, сравним их с ситуацией в экономике Москвы (с динамикой по всем отраслям).
В течение 2017-2021гг. валовая рентабельность отрасли снизилась, если в 2017г. она была равна …%, то в 2021г. составила …%. Снижение валовой рентабельности говорит …
В 2017-2018гг. валовая рентабельность отрасли в Москве и МО была … аналогичного показателя по экономике Москвы, с 2019г. – …
По итогам 2021г. валовая рентабельность отрасли операторов по приему платежей физических лиц Москвы и МО составила …%, что находится на уровне … аналогичного финансового показателя по экономике Москвы на 15,9 п.п.
Прибыль является одним из основных источников развития отрасли, наряду с заемными средствами.
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли операторов по приему платежей физических лиц в Москве и МО находилась … рентабельности прибыли до налогообложения всех отраслей экономики Москвы на протяжении всего исследуемого периода, кроме …г., когда показатели были …
Показатель подвергался значительным колебаниям в течение 2017-2021гг. Если в 2017г. рентабельность прибыли до налогообложения отрасли операторов по приему платежей физических лиц в Москве и Московской области была равна …%, в 2019г. она …
В 2021г. рентабельность прибыли до налогообложения отрасли находилась … по сравнению со всеми отраслями экономики Москвы на … п.п. и была равна …%. По сравнению с 2020г. показатель … п.п.
Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения в сфере операторов по приему платежей физических лиц в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017–2021 гг., %
Значение коэффициента текущей ликвидности на протяжении всего анализируемого периода находилось … норматива «2», что свидетельствует о …
В 2021г. коэффициент текущей ликвидности составил ...
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах …
В отрасли операторов по приему платежей физических лиц за рассматриваемый период 2017-2021гг. показатель абсолютной ликвидности находился на уровне … (в 2021г.), последние два года 2020-2021гг. - … показателя экономики Москвы.
По сравнению с 2017г. средний срок оборота дебиторской задолженности в 2021г. снизился в … раз с ... По сравнению с 2020г. – показатель … сут дн.
Финансовая устойчивость — это обеспеченность предприятий отрасли собственными оборотными средствами.
В 2017, 2019гг. показатель финансовой устойчивости отрасли находился … нормативного показателя (…%) и … показателя по всем отраслям экономики Москвы. В 2018, 2020-2021гг. показатель находился …
По итогам 2021г. показатель свидетельствует о … (…%).
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов показывает …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке операторов по приему платежей физических лиц в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рассмотрим крупнейших игроков рынка операторов по приему платежей физических лиц в Москве и Московской области по итогам 2021г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По оценке ГидМаркет ТОП-5 компаний рынка операторов по приему платежей физических лиц в Москве и Московской области занимают …% в структуре рынка операторов по приему платежей физических лиц в денежном выражении.
Ведущими игроками являются:
- ООО "…" (…%);
- ООО "…" (…%);
- …
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке операторов по приему платежей физических лиц в Москве и Московской области, 2021 г., %
На другие компании приходится …% рынка.
2.3. Профили основных игроков
…
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка операторов по приему платежей физических лиц
…
Проведем анализ выручки ТОП-5 операторов рынка приема платежей физическими лицами в Москве и Московской области.
В 2017 г., согласно данным Росстат, совокупная выручка крупнейших операторов рынка составила … млрд руб. На протяжении всего исследуемого периода совокупная выручка крупнейших операторов рынка …
За анализируемый период выручка ТОП-5 компаний увеличилась на …%. По итогам 2021г. совокупная выручка пяти крупнейших операторов по приему платежей физических лиц в Москве и МО составила … млрд руб.
Часть 3. Анализ потребления операторов по приему платежей физических лиц
3.1. Оценка объема потребления операторов по приему платежей физических лиц на душу населения
В 2017г. объем потребления на душу населения услуг операторов по приему платежей физических лиц в Москве и МО в денежном выражении составил … руб./чел.
В 2018г. произошло повышение объема потребления на душу населения до … руб./чел (темп прироста …%).
Объем потребления услуг операторов по приему платежей физических лиц в Москве и МО на душу населения в 2019 г. составил … руб./чел., он прирос на …% по сравнению с 2018г.
По итогам 2020г. темп прироста объема потребления на душу населения …
По итогам 2021г. объем потребления на душу населения услуг операторов по приему платежей физических лиц в Москве и МО составил … руб./чел. (прирост …%), что связано преимущественно с ростом тарифов на …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Как в целом по России, так и в Москве, и Московской области в течение анализируемого периода 2017-2021гг. произошло изменение потребительских предпочтений в оплате товаров и услуг исследуемого рынка, особенно это касается Москвы. Цифровизация государственных структур, бизнеса кредитно-финансовых учреждений, поставщиков услуг привела к удовлетворению …
Помимо инфраструктуры операторов анализируемого рынка клиенты физические лица могут совершать платежи онлайн через сайт …
В Московской области жители в большей степени предпочитают пользоваться услугами операторов по приему платежей физических лиц, по сравнению с жителями столицы. На рынке Московской области присутствует крупный игрок – …
В связи с развитием онлайн-платежей произошло не только изменение объема принимаемых платежей, но и изменение структуры рынка операторов по приему платежей физических лиц в Москве и Московской области. Если в 2017г. крупнейшим сегментом по оценке ГидМаркет в стоимостном выражении являлись …
Вторым по объему платежей в 2017г. являлся сегмент … платежей, который составлял …%, в 2021г. данный сегмент увеличился до …%, т. о. исследуемый рынок стал находиться в прямо пропорциональной зависимости от …
3.4. Ценовой анализ
Проведем ценовой анализ рынка операторов по приему платежей физических лиц.
В течение анализируемого периода 2017-2021гг. индекс потребительских цен в Центральном федеральном округе варьировался в пределах …%.
Самый высокий индекс потребительских цен на рынке операторов по приему платежей физических лиц в Центральном федеральном округе наблюдался в …г., он составлял …%. Самый низкий индекс цен отмечался в 2020г. - …%. За янв.-апр. 2022г. индекс цен на рынке операторов по приему платежей в Центральном ФО составил …%.
Средняя цена (комиссия) операторов по приему платежей физических лиц в Центральном ФО по итогам 2021г. составила …%.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Проведем оценку факторов инвестиционной привлекательности российского рынка операторов по приему платежей физических лиц в Москве и Московской области.
- Наиболее значимые негативные факторы:
- …
- Наиболее значимые положительные факторы:
- …
… факторы инвестиционного климата рынка операторов по приему платежей физических лиц преобладают над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … - … инвестиционный климат.
Часть 5. Прогноз развития рынка операторов по приему платежей физических лиц до 2026 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка операторов по приему платежей физических лиц в Москве и Московской области, 2017–2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг, Москва и МО, 2021г., %
Диаграмма 3. Динамика ВРП Москвы, 2014–2021 г., % к предыдущему году
Диаграмма 4. Динамика среднего курса доллара США по отношению к рублю, 2017 – доступный период 2022 гг., руб. за 1 долл. США
Диаграмма 5. Динамика численности населения Москвы и МО, на 01 янв. 2014–2021 гг., млн чел.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2017-2021гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения в сфере операторов по приему платежей физических лиц в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017–2021 гг., %
Диаграмма 8. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли операторов по приему платежей физических лиц в Москве и МО, 2017-2021гг., раз
Диаграмма 9. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере операторов по приему платежей физических лиц в Москве и МО, 2017-2021гг., сут дн
Диаграмма 10. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере операторов по приему платежей физических лиц, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017-2021гг., %
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке операторов по приему платежей физических лиц в Москве и Московской области, 2021 г., %
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших компаний рынка операторов по приему платежей физических лиц (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2017–2021 гг.
Диаграмма 13. Объем потребления услуг операторов по приему платежей физических лиц на душу населения в Москве и Московской области, 2017–2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 14. Индексы потребительских цен на рынке операторов по приему платежей физических лиц в Центральном ФО, 2017–2022 гг. (доступный период), %
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок операторов по приему платежей физических лиц в Москве и Московской области
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли операторов по приему платежей физических лиц в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017–2021 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли операторов по приему платежей физических лиц в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2017–2021 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка операторов по приему платежей физических лиц в Москве и Московской области, 2021 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка операторов по приему платежей физических лиц
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка операторов по приему платежей физических лиц
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка операторов по приему платежей физических лиц
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка операторов по приему платежей физических лиц
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка операторов по приему платежей физических лиц
Таблица 10. Средняя цена (комиссия) на рынке операторов по приему платежей физических лиц в Центральном ФО, 2021г., %
Таблица 11. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка операторов по приему платежей физических лиц
Таблица 12. Прогноз объема рынка операторов по приему платежей физических лиц в Москве и Московской области, 2022–2026 гг., млрд руб.
